招投标管理.docx

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招投标管理

一、招投标管理

1.项目性质与招标方法、合同方式、投标策略；

常用的投标策略主要有：

1）不平衡报价法

不平衡报价法是指一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

一般可以考虑在以下几方面采用不平衡报价：

（1）早日结账收款的项目（如临时设施费、基础工程、土方开挖、桩基等）可适当提高单价。

（2预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可多盈利；将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。

上述两种情况要统筹考虑，即对于工程量有错误的早期工程，如果实际工程量可能小于工程量表中的数量，则不能盲目拾高单价，要具体分析后再定。

（3设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价：

而工程内容说明不清楚的，则可适当降低一些单价，待澄清后可再要求提价。

（4）暂定项目，又叫任意项目或选择项目，对这类项目要具体分析。

因为这类项目要在开工后再由招标人研究决定是否实施，以及由哪家投标人实施。

如果工程不分包，不会由另一家投标人施工，则其中肯定要做的单价可高些，不一定做的则应低些。

如果工程分包，该暂定项目也可能由其他投标人承接时，则不宜报高价，以免抬高总报价。

采用不平衡报价一定要建立在对工程量表中工程量仔细核对分析的基础上，特别是对报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成投标人的重大损失；不平衡报价过多和过于明显，可能会引起招标人反对，甚至导致废标。

2）多方案报价法

对于一些招标文件，如果发现工程范围不很明确，条款不清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻时，则要在充分估计投标风险的基础上，按多方案报价法处理。

即按原招标文件报一个价，然后再提出，如某某条款作某些变动，报价可降低多少，由此可报出一个较低的价。

这样可以降低总价，吸引招标人。

如果招标文件说明允许投标人提供多方案报价时，有实力的投标人在做好正常投标书的基础上，可以另行提出改变招标文件中预定的施下方案，可使招标人获得提高项目功能、减少投资等实际利益的替代实施方案。

2.招标的有效性、开标、评标的合法性

3.公证人的职责

4.招标书、中标通知书、合同的的含义

5.什么条件构成废标、招投标过程的注意事项

如一般叙述：

1）A施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由；

2）B施工单位投标报价大写金额小于小写金额；

3）C施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；

4）D施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；

5）E承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字。

二、采购组织、进度、质量管理（监造）

1．订单周期、采购周期、制造周期、检验周期、运输周期与安装开始日期的控制/横道图的应用及周期计算

2．消防产品的采购条件和质量控制

3．智能化产品的采购和供应商选择

4．采购全过程的成本控制

——材料、设备采购的成本控制

5．监造管理

6．采购ABC

7。

采购的技术和商业策略

三、合同管理（承、分包方合同条款；事故、安全或质量责任分析）

1．合同的类型与招标项目的性质关系；

——总价固定合同（不平衡报价方法）、单价合同、成本加酬金合同

2．机电工程项目合同文本与履约（p152）

1）合同范围分类与管理（P142）；

2）机电工程项目分包合同的范围（P153）

3）专业工程分包合同（基于技术和质量管理的特种设备安装）（P152）

——专业工程承包人的责任

——专业工程分包人的责任

4）劳务分包合同（基于力工无技术、质量控制，考察安全管理和保险管理）（P153）

3．合同的公平条款

4．基于合同的索赔：

1）设计变更索赔

2）基于施工图纸、工程量清单的实际完成工程量（增减）的计算和索赔（例：

1000M3、10元/M3；1500M3，8元/M3）

3）预付款及其延期付款利息的索赔；

4）踏勘期权利过期的不利因素索赔；

5）基于图纸会审的风险转移的预防和索赔

6）基于开箱验收的风险转移的预防和索赔

7）甲方供应设备和材料及施工机械的延迟的索赔

8）赶工的原因和图纸需求的增加索赔

9）工期索赔；

10）费用索赔：

——以成本（直接工程费）、预算（实际完成数量）形式的费用计算的考题；

——合同终止后的通用和工程专用材料、设备所属关系的辨识和折旧期的计算；施工设备回基地、人员遣散的提前期索赔；

例如：

工期索赔的直接计算法/比例分析法/网络分析法

例1：

按工程量的增加比例计算

某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2800M3增加到3800M3，原定工期为40天，则承包商可以提出的工期索赔是:

工期索赔期=（原工期÷原工程量）×新增工程量

=（40÷2800）×（3800-2800）=14.5天

或：

原工程量：

原工期=新工程量：

新的需求工期

按比例法计算，内项乘积等于外项乘积，得下式：

新的需求工期=原工期×新工程量÷原工程量

=40×3800÷2800

=54.5天

索赔工期为：

54.5-40=14.5天

例2：

按工程量的增减是承包商应承担的风险

若上例中，合同工程量增减10%为承包商应承担的风险，则工期索赔是：

工期索赔期=（40÷2800）×（3800-2800×110%）=10.3天

例3：

按照造价的增减比例进行计算

某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工工程中业主增加额外工程200万元，则承包商提出的工期索赔值为：

工期索赔期=（原合同工期÷原合同总价）×（附加或新增工程造价）

=24×200÷1200=4个月

例4：

某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月。

该工程施工进入到第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止，此时已完成产值270万元。

为此，施工单位提出以下费用补偿要求：

因工程需要施工方采购的材料余额：

（1）工程建设通用材料70万元；本工程特种材料为50万元；

（2）因设备撤回基地发生的费用计10万元；

（3）人员遣返费用，计8万元；

分析：

（1）因工程需要施工方采购的材料：

工程建设通用材料70万元不予赔偿；

但为本工程采购的特种材料50万元，索赔成立；

（2）因设备撤回基地发生的费用索赔合理，但其值为：

应补偿=[（合同总价—已完成产值）/合同总价]×核定的合理费用

=[（560一270）/560]×10=5.18（万元）

（3）施工人员遣返发生的费用索赔合理，但其值为：

应补偿=[（合同总价—已完成产值）/合同总价]×核定的合理费用

=[（560一270）/560]×8=4.14（万元）

注意：

为本工程购买的设备，需计算残值，依据采购条件索赔。

11）不可预知的事件索赔；

12）不可抗力的索赔；

13）施工机械租赁和购买的决策；

14）施工竣工后结算时，为工程购买的专用机械的折旧款计算；

四、组织管理

1.施工组织管理

1）施工组织设计的类型（P178）

2）施工组织设计编制的依据、内容、编制要点（P178~179）

3临时用电施工组织设计的编制（临时用电的检查验收）（P306）

——电力设施与建筑工程互相妨碍的处理原则（P311）

——电力设施与建筑工程互相妨碍的处理原则（P311）

——电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则（P311）

——电力设施保护区内安全施工的前提规定（P312）

4）锅炉钢构架的施工组织（P67）

5）自动化仪表工程安装程序（P69）

——综合控制系统的设备安装应具备的条件（P72）

6）建筑消防工程安装施工要求（P118~119）

——施工依据、对工程设备和材料的要求、设备和材料的质量控制、消防工程的调试和验收要求

7）长输管道的施工管理程序（P57~58）

——施工协调管理（参考P200，案例420084—1）

8）工业管道的施工组织

——管道安装前的检验和施工现场条件（P51~53）；

——管道吹洗和试压的要求（P55~56）；

——工业管道试压前的要求（P57）；

9）成套配套柜安装前建筑工程应具备的条件（P42）

——成套配套柜安装前检查和验收要求（P42）

——成套配电装置的验收要求（P43）

2.技术管理

1）机电工程项目施工技术交底（p194~195）

——施工技术交底的包括：

设计交底、施工组织设计交底、施工方案交底、设计变更交底

2）机电工程技术交底的重点（P194）

3）安全技术交底（P194）

4）逐级技术交底的层次性（内涵）（P203，案例77—4，问题3。

）

5）设计变更的管理程序和规定（P195）

3．安全技术管理

1）安全技术交底（P194）

2）施工现场职业健康和安全实施要求（P255）

——安全生产组织、安全生产责任制（P255）

——安全生产教育（P255）

3）安全生产技术管理（P256~257）

——危险源辨识（第一类危险源辨识）

——机电工程项目施工现场安全技术措施

——制定专项施工方案

——安全技术交底

（复习重点案例136—3、136—5、136—1、136—2）

4．资源管理

1）人力资源和劳动力用工管理

（1）劳动力的动态管理（P190）

（2）机电工程特种作业员工和特殊员工的用工要求（P191）

——特种作业人员要求（符合性，有效性；资格条件要求、培训要求、管理要求）

切记：

依据背景分析哪些作业是特种作业（9种），另应用特种作业的概念进行解释

——特殊人员管理（特殊是指从事锅炉、压力容器与压力管道焊接的焊工；无损检测人员）

（3）考试重点是：

劳动力的动态管理（P190）；施工现场项目部主要管理人员的配备（P192，共3点）（其中：

项目经理必须具有建造师资格；五大员必须持证上岗）

复习案例：

案例420077—1

2）机电工程项目材料管理（P192）

（1）材料的计划管理

（2）材料库存管理（进场验收、储存与保管要求）

（3）材料领发、使用与回收要求

（4）考试重点：

P200，案例420077—2，问题（4）、（5）。

3）大型施工机械管理要求（P193）

（1）机械设备的选择原则

（复习项目管理：

设备租赁与购买的决策，以及设备残值的计算）

（2）大型施工机械管理要求（P194）

考试重点是：

第1，3，4条；第2条重点是保证施工进度的措施；

（3）施工机械设备操作人员的管理（P194）

4）机电工程项目设备管理要求

（1）工程设备开箱验收

——开箱验收的依据（装箱单、合同或技术文件）、目的（验收其数量和部件的配套性，技术文件的符合性）、结果（三方签字）；

重点是考察其施工方经设备验收交接后，已将责任由供应方转交给施工方。

所以，施工方要承担保管和安装后的质量合格性；但下列事项特别注意：

如：

——管道安装前的检验和现场条件（P51）（2.阀门检验中对10%和100%检验阀门不同检验结果的质量责任）

——建筑管道工程施工程序及技术要求（P94）（3.管道元件的检验）

（2）大件工程设备运输管理要求（P197）

——大件设备运输路径特点要求（P197）

——大件设备运输基本作业方案要求（P197~198）

复习案例：

案例420077—3；案例420146—2，问题（3）

5）机电工程项目施工中资金的合理使用要求（P198）

考试点：

作为大型施工企业有必要通过内部银行和实行项目专用账号建设来实现项目资金使用的组织。

（P198）

复习案例：

案例420077—6；案例420077—4；

5．协调管理

注意：

1）协调管理分为内部协调管理和外部协调管理；

2）考试重点是基于分包合同管理的分包方协调管理；

3）考试要根据背景资料，重点分析与施工方的关系确定协调的对象、协调的内容、协调方法。

4）复习重点是：

（1）电力设施保护区内安全施工的前提规定（P312）

（2）电力设施与建筑工程互相妨碍的处理原则（P311）

（3）电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则（P311）

（复习案例：

案例420084—1（P209）；案例420084—3（P211）；案例420084—2（P210）

另：

依据案例420084—1（P209）：

——分析长输电路施工的协调对象和内容及方法（案例420084—1（P209））；

——分析长输管道施工的协调对象和内容及方法（参照案例420084—1（P209）进行分析）；

——分析大件工程设备运输管理要求（P197）（包括：

路径特点；运输基本作业方案）

另：

依据案例420065—4（P188）：

复习问题

（2）、（3）、（4）、（5）

6．进度管理

1）进度计划的表达形式（横道图，网络规划图的使用特性和选用原则）（P212）

2）影响机电安装工程施工进度计划的因素（P212）

3）机电工程项目施工进度控制措施（P212~213）

——施工进度控制措施共计5个措施，重点是信息管理措施

4）机电工程项目施工进度偏差的分析（P215）

——首先看线路：

是否在关键线路或非关键线路；

其次看时差：

是否超总时差或自由时差；

再次看责任：

依据合同，分析是建设方或是施工方责任；

最后确定工期与费用：

若是建设方责任，工期予以延长，费用索赔合理，按步骤进行费用计算；

若是施工方责任，造成总工期滞后的要制定方案进行调整或赶工，而费用自理。

切记：

责任方是按合同关系分析的。

5）施工进度计划的调整方法（P215）

（1）重点是改变某些工作的衔接时间；或将已计划的公共整体时间分解到各分项工程进行；或将关键线路的某些工序的顺行，按相互间的施工程序调整为平行或交叉进行。

例如：

室外输配线路的施工程序（P44）

工业管道工程的施工程序（P53）

自动化仪表工程的施工程序（P71）

通风与空调工程的施工程序（P103）等

（2）缩短某些工序的持续时间

调整某些工序的持续时间的原则：

——调整的对象必须是关键线路上的关键工作，该工作有压缩的潜力；与其它可压缩的对象相比赶工费最低。

如：

资源丰富且具备施工条件；选定的工序赶工节省劳力和赶工成本最低；

切记！

机电安装施工中，有些工序由于其本身的性质是不能压缩工作时间的，

如：

——热处理工序（P64）；

——工业锅炉的烘炉工序、煮炉工序（P91，P221，案例420096—3）；

工业炉烘炉的一般规定（P91，5）

——设备的负荷调试运转工序（P221，案例420096—3）；

——表面防腐层涂刷施工工序：

第一遍表面漆晾干后才能涂刷第二遍漆，依次后推；

——基础浇注养护管理工序

坐浆法施工方法及要求：

坐浆混凝土强度达到75%以上，方可安装设备，P39；

工业炉烘炉耐火浇注材料应按规定养护后，才能进行烘炉；

——管道和设备的试验时间不能压缩

管道和设备的耐压、严密性、泄漏性试验的持续时间不能压缩（P56~57）；

管道的通球扫线的试压试验的持续时间不能压缩（P57）；

——仪器仪表检定工序等

对于赶工调整工序的持续时间，要根据具体工作背景具体分析，且注意分析掌握考试的考点！

6）机电工程项目费用——偏差分析/进度与费用投入的关系分析

——费用—偏差分析的三个基本参数；赢得值法的四个评价指标（P216）

切记：

四个指标的计算是依据，考试点是依据计算确定费用与进度的关系：

如费用超差，进度滞后，表示目标成本失控，要分析成本失控的原因，提出施工成本控制的措施（P228）；

另：

考点是进行项目施工成本失控的内部因素分析（P229），提出施工成本控制的措施（P228）；

（复习案例：

420096—1（P218）；420096—5（P222）；420096—3（P220）;

420096—2（P219）;420096—4（P221））

7．质量管理

1）机电工程项目质量管理的策划方法（P267）

　　　——按施工阶段进行策划（分析事前、事中、事后）

　　　——按质量影响因素进行质量管理策划的主要内容（分析人、机、料、法、环境）

　　　——按工程施工层次控制进行质量管理策划的主要内容（分单位工程、分部工程、分项工程）

２）施工质量影响因素的预控（P267）

　　　——针对影响机电工程质量主要因素的预控内容（P267～26８）

　　　——机电工程施工质量预控的方法（P26８）

　　　——机电工程施工质量的三检制（P26８）

　　　——输配电线路验收质量要求（Ｐ４５）（统计排列方法在质量管理中的应用Ｐ２７０）

　　　（复习重点案例1４6—１、1４6—２、1４6—３）

　３）机械设备安装质量控制

　　　——设备基础验收质量（Ｐ３５）

　　　——螺栓、垫铁、灌浆对设备安装的质量影响

　　　——单体设备安装精度调整与检测

　　　——机械设备安装的精度要求（Ｐ４０）

　４）输配电线路施工的质量控制（Ｐ４４～４５）

　　　——输配电线路施工要求

　　　——输配电线路验收质量要求（统计排列方法在质量管理中的应用Ｐ２７０）

　５）工业管道施工的布管及清理管口、管道组装焊接及质量检查（Ｐ５８）

　６）金属储罐的焊接顺序与控制焊接变形的工艺措施（Ｐ６２～６３）

　７）焊接应力与焊接变形及其控制（Ｐ３１～３３）

案例：

典型的质量预控方案

①工序名称:

室外焊接。

　　②可能出现的质量问题:

由于梅雨季节，室外焊接处于风雨中施焊，尤其在雨中焊接，除安全问题外，焊条受潮、焊缝坡口会有水，必然会出现焊接质量问题。

　　③质量预控措施:

在室外搭建小屋，将焊缝处于室内并营造比较干燥的小环境如局部加热等；使用手提防潮保温桶装焊条，从而在施焊时保证焊缝质量。

复习案例：

P272—277

案例420146—1；案例420146—2，案例420146—3，案例420146—5。

8．卫生、环境、能源管理

1）项目职业健康安全管理的职责及制度

（1）安全生产组织（P255）

（2）安全生产责任制（P255）

2）安全生产教育的内容（P256）

例如：

结合案例420065—1，问题

（2）、（3）（4）（5）分析复习安全教育和安全技术交底的组织管理；

结合案例420065—2，问题（5）分析复习安全技术交底的组织管理；

3）机电工程项目施工安全技术管理

（1）施工总平面布置的安全技术要求（P256）

（2）制定专项施工方案（P257）（考试重点）

——对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工企业应到组织专家对方案进行论证；

如：

——吊装方案的管理（P23）

——结合案例420105—2，问题

（2）、（3）（4）（5）分析复习施工方案；

结合案例420105—4，问题

（1）、

（2）、（3）（4）（5）分析复习施工方案；

（3）安全技术交底

——安全技术交底按工种分项交底；

——必须在施工前进行；

——项目部保存安全技术交底资料）

（4）安全检查的内容和要求

4）施工现场文明施工的管理的组织、职责和内容（P259）

——施工现场文明施工由施工企业负责（P259）；

——施工现场文明施工的内容包括9个方面（P259）

——现场文明施工的措施（P259~261）

复习案例：

案例420136—3；案例420136—5；

案例420136—1，问题（3）、（4）；案例420136—2；

9．机电工程项目试运行管理（P277）；

1）工程项目试运行应具备的条件（P277）

（1）工程项目试运行前应具备的条件

（2）工程项目试运行前应完成的工作

2）设备单体试运行管理的内涵（P278）；

（1）设备单体试运行的内涵、目的（P278）

（2）设备单体试运行前必须具备的条件、规定（P278）

结合案例复习：

——案例420155—1，（P281）

——复习机电工程典型设备的安装，如：

电动机与齿轮轴、联轴器、皮带轮等安装的进度控制。

——复习机电工程中管线安装质量的泄漏检验（P56）

——建筑电气工程的验收（P100）

——自动化仪表的调试要求（P75~76）

——变压器的试验（P49）

3）工程项目联动试运行管理的内涵（P279）；

——联动试运行前必须具备的条件、规定（P279）

结合案例复习：

——案例420155—2，（P282）

——建筑智能化工程的调试检测要求（P113）

——消防工程验收应具备的条件和提交的资料（P117）

——通风与空调工程系统调试与验收要求（P104）

——建筑电气工程的通电试运行（P101）

——工业炉窑砌筑工程验收规定（P92~93）

4）工程项目负荷试运行管理（P279）

（1）工程项目负荷试运行前应具备的条件（P279）

（2）工程项目负荷试运行应负荷的规定（P280）

（3）工程项目负荷试运行应达到的标准（P281）

结合案例复习：

——案例420155—3，（P283）

——通风与空调工程综合效能的测定与调整（P105）

10．机电工程项目回访与保修管理

1）机电工程项目回访计划的编制时间、内容、方式（P295）

2）机电工程项目保修的责任范围、保修时间、程序（P296~297）

3）保修金的使用和管理：

结合案例420173—1，（P297），问题（4）复习

复习案例：

——案例420173—1，（P297）

——案例420173—2，（P298）

五、机电工程项目施工预算

1．切记概念：

1）施工图预算的内涵（P234）、作用（P237）

2）工程量清单的概念（P234）、作用（P234~235）

3）直接工程费

直接工程费=人工费+材料费+机械费

4）措施费：

环境保护、文明施工、安全生产、临时措施（周转使用临建费、一次性使用费）、夜间施工、二次搬运、大型设备进出场及安拆、混凝土/钢筋混凝土/模板及支架、脚手架、已完工程及设备的保护、施工排水和降水

措施费=直接工程费×各项措施的取费费率

5）直接费

直接费=直接工程费+措施费

6）规费：

工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险

规费=计算基数×规费费率

7）企业管理费：

管理人员工资、办公费、差旅费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他

8）间接费

间接费=规费+企业管理费

9）利润

利润=计算基数×企业管理费费率

10）税金

税金=（直接费+间接费+利润）×税率

11）工料单价法（P237）

安装工程预算单价=直接工程费+措施费+间接费+利润+税金

12）全费用综合单价法（P238）

全费用综合单价建筑安装工程预算造价=∑（分项工程量×分项工程不完全单价）+措施项目不完全价格

13）清单综合单价

清单综合单价建筑安装工程预算造价=∑（分项工程量×分项工程不完全单价）+措施项目不完全价格+规费+税金

14）施工定额的概念、分类（P239）

2．复习并掌握以下内容：

1）工程量清单计价中涉及工程价款的调整应遵循的规定（P236）

2）施工图预算的编制方法（P237）

复习案例：

——案例420114—3，（P241）

——案例420114—2，（P240）

——案例420114—1，（P239）

六、机电工程成本管理

1．机电工程项目成本构成

2．机电工程项目成本控制：

控制步骤、考核成本、目标成本

3．偏差分析

七、机电工程项目结算管理

1．结算