湖北地税自助办税系统操作说明.docx
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湖北地税自助办税系统操作说明
湖北地税自助办税系统操作说明
一、系统的下载：
在外网http:
//www.hb-l-
二、系统的安装
双击下载的安装程序，开始安装湖北地税自助办税系统，安装过程如下图：
（图一）
（图二）（此处建议不要修改安装路径）
（图三）
（图四）
（图五）
（图六）
此时点击图六中的完成按钮即可完成“湖北地税自助办税系统”的安装。
三、设置湖北地税自助办税系统
1、启动湖北地税自助办税系统。
安装完毕后双击桌面上的
图标，即可启动湖北地税自助办税系统（如下图所示）：
注意：
如果纳税人需要建立多个税务大厅（用于同时代理多个纳税人纳税申报），则应在录入数据前（即保持主税务大厅的数据为空）点击左下角的“建多个纳税人>>”按钮，输入密码后点击“确定”按钮，打开如下图所示界面：
将“禁用多纳税人功能”前的勾取消，并在“新纳税人名称（建议用简称或简码）：
”中输入相关文字或数字，点击“建立大厅”按钮即可完成多个纳税人电子税务大厅的创建。
2、输入湖北地税电子税务大厅登录密码（密码由纳税人自己确定并输入，需纳税人首次进入大厅时进行设置），点击“确定”按钮即可进入湖北地税自助办税系统。
（如下图）
3、点击网络设置维护窗口中的“选择服务器”右边的下拉箭头正确选择服务器（如果通过互联网请选择“省局外网主机”）；选择完毕后可点击右边的“查看”按钮分别查看所选择的“服务器名称”、“IP地址”和“端口”等相关信息；点击“下载”按钮可以下载服务器列表。
如纳税人通过代理服务器与互联网进行连接，必须在“代理设置”栏中选择“按以下设置”，然后在“代理服务器地址”、“代理服务器端口”、“代理用户名称”、“代理用户密码”栏中正确输入相应的信息（或者直接选择“按浏览器设置”），然后点击“网络设置维护”窗口的“测试”对代理服务器的设置进行测试，如
出现则表示设置成功，此时点击“网络设置维护”窗口的“确定”即可完成并保存刚才的设置；如纳税人直接与互联网相连，则在“代理设置”栏中选择“不用代理”，然后点击“网络设置维护”窗口的“测试”对代理服务器的设置进行测试，如出现
则表示设置成功，此时点击“网络设置维护”窗口的“确定”即可完成并保存刚才的设置。
4、完成后即可进入“湖北地税自助办税系统”，（用户在每次进入大厅后，如果网络畅通，有时系统会提示您“需要升级”或“业务窗口清单需要刷新”等提示信息时，希望您按提示去做，如果网络当时拥挤，选择其它时间补做）纳税（缴费）人按照提示进行相关操作即可。
5、维护纳税人（缴费人）基本信息。
操作完成后系统会自动重新启动“湖北地税自助办税系统”，进入后首先应双击左上角的“大厅工具箱”---“基本信息维护”，打开“基本信息维护窗口”对纳税人的基本信息进行维护（如下图）
根据实际情况分别选择“流水号”或“识别号”（纳税人流水号必须为15位数字，不足15位在数字前用0补齐）。
如果网络畅通，点击【下载】，系统自动下载纳税人信息。
然后点击【保存】对所下载的信息进行保存。
保存成功后，该大厅为该纳税人的网络申报大厅。
注意：
该纳税人需要在核心征管软件中开通网络申报，并且由税务机关人员为该纳税人设置网络密码，如果该纳税人需要CA登录，则需由税收管理员在“湖北省地方税费征管核心外围交易系统综合管理平台”-网上办税平台-网络户基本信息-辅助安全中清除该纳税人的CA内税号（点击“更换CA（清空）“按钮，然后点击“保存”按钮即可），且纳税人下载基本信息时应勾选“网络通讯时需要CA证书”。
6.维护纳税人（缴费人）部门信息。
双击【大厅工具箱】-【部门设置维护】：
在打开的“部门设置维护”窗口中分别点击“增加”、“删除”、“重命名”可以对纳税人下设的分公司及部门等相关信息进行分组等操作。
7、维护纳税人（缴费人）的人员信息。
双击【大厅工具箱】-【中方人员维护】（【外籍人员维护】，【港澳台人员维护】）：
在打开的“中方人员维护”（外籍人员维护、港澳台人员维护）窗口中点击需要人员所属部门下方的目录树，选择相应的部门，然后点击“增加”按钮，在右下角的各个栏目中填入相关数据，可以对纳税人（缴费人）的各个分公司及部门的人员信息进行添加，点击“保存”即可完成对该人员信息的保存。
（如需继续添加，重复该操作即可。
）也可通过选中人员信息记录，点击“删除”对错误的人员信息进行删除。
8、将现有的人缘信息导入湖北地税自助办税系统。
双击【大厅工具箱】-【人员信息导入】，可以把已有人员做成该客户端导入模板的形式进行导入。
（如下图）
点击【接口文件】按钮会自动产生能够导入该客户端的EXCEL文档。
根据该EXCEL文档格式进行填写，红字为示例部分。
点击【开始导入】按钮把已填写的EXCEL文档导入。
注意：
对于人员信息的添加分为两种，一种是手工添加记录（中方人员维护、外籍人员维护、港澳台人员维护）；另一种是人员信息导入。
导入时必须按照接口文件模板填写EXCEL文档。
如果导出模板有不匹配的地方，系统会给出提示。
选中记录，右键【开始导出】可以导出全部人员信息。
9、维护纳税人的个人所得信息。
双击【大厅工具箱】-【个税所得维护】-【工资薪金】（【个税所得维护】下其他子菜单操作同【工资薪金】）
注意：
在添加人员信息成功后，才能操作该菜单。
在页面任意处点击右键，弹出菜单，
弹出菜单主要功能介绍：
【人员选择】：
选择已导入或手动添加的人员信息。
【重新计算】：
对已经选择的人员信息，进行添加收入总额，养老保险等可填项目的重新计算功能。
【清空数据】：
对页面中显示的人员信息，添加的收入总额等信息做清空处理。
【纳税核定查询】：
显示税务机关为纳税人税种认定的信息，只有当查询出的征收品目与纳税人申报的征收品目一致的时才能产生税款。
【导入数据】：
与人员信息中的【接口文件】作用相同。
【导出数据】：
与人员信息中的【开始导出】作用相同。
页面主要按钮介绍：
【建立新期】：
纳税人可以根据“业务所属期”建立新期。
【删除本期】：
当纳税人个人明细有错误的时候可以删除本期。
【下载】：
如果网络畅通，可以下载新的表结构。
注意：
每次下载新的表结构后，纳税人需要重新建立新期后才能生效。
10、为适应征管核心软件（升级版）的申报要求，网上自助办税系统进行了相关升级，纳税人在进行个人所得税人员信息录入和个人所得税申报时需要注意一下事项：
（1）、新核心软件个人所得税申报的人员信息报送要求发生变化，纳税人应重新导入人员信息表。
身份证件类型这一字段为必填项，纳税人在申报个税前对这一字段为空的人员信息必须补充完整。
首先重新下载接口文件（人员信息模版），根据模版内容进行填写，其中“人员名称、法定姓名、证件类别、证件号码、人员属性、联系地址、邮政编码、是否残疾烈属孤老”等8项为必填项目。
证件号码必须为18位身份证号码，人员属性填写“雇员”与“非雇员”（原系统人员属性分”固定”、“非固定”，若未修改申报时提示人员属性错误），联系地址应按以下格式填写：
随州市XX区XX街XX路XX号。
（2）、人员信息的身份证号必须与填写的出生日期相对应，且格式必须为：
年年年年-月月-日日。
例如：
身份证号信息为421306************，“出生日期”字段必须修改成1986-06-08，而不能为1986-6-8，该项需要纳税人自行修改。
（3）、人员信息模版里需要填写的所有数据都必须为文本格式，不能在该字段加文本提示符或空格等其它字符，若格式不对将出现导入不正确的情况。
（4）、导入时每一条人员信息都要点击确定，方可导入成功。
（5）、人员信息导入模板各字段先后顺序不能随意变动，以免申报失败。
四、纳税人在线或离线进行网络申报。
1、纳税人进行个人所得税代扣代缴申报。
做完前面的准备工作，双击【大厅业务窗口】—【申报窗口】—【纳税申报窗口】—【个人所得税代扣代缴表】，打开个人所得税明细申报窗口。
如下图
页面自动显示人员信息及个税明细信息。
a.如果网络畅通，纳税人可以直接点击【申报】，进行当期申报。
b.如果没有网络，可以选择报盘申报。
在页面任意处点击右键，弹出菜单，选择【生成报盘】，可以产生报盘数据。
报盘申报适用于纳税人没有网络的情况，纳税人可以把生成的报盘文件拷贝到移动存储设备，把生成的报盘文件带到税务机关申报。
五、由于除个人所得税代扣代缴申报表之外的申报基本相同，均是选择相应的申报表，在打开的界面中选择“下载”按钮（建立任何申报表之前都需要先点击“下载“按钮下载），下载最新的表结构，然后点击“建立新期”建立当期申报表，填入数据后点击“申报”按钮进行申报（建议纳税人在填写申报表前应先点击“大厅业务窗口-查询窗口-纳税核定查询”，查询税务机关为自己核定的税费种登记信息，确认无误后，按照税务机关核定的税费种登记信息申报可以提高网络申报的成功率。
）。
但因以下税种申报比较特殊，故对其操作单列出来单独进行说明。
1、房产税
（1）、双击【大厅业务窗口】—【申报窗口】—【纳税申报窗口】—【房产税申报表】，进入房产税申报窗口。
如下图：
房产税申报表分为“房产税纳税申报表（按月）（汇总申报）”、“房产税纳税申报表（按半年）（汇总申报）”、“房产税纳税申报表（从价计征）（明细申报）”、“房产税纳税申报表（从租计征）（明细申报）”、“房产税纳税申报表（按季）（汇总申报）”。
纳税人应根据实际情况选择填写对应的房产税申报表。
（2）、从价计税的房产税：
季报、月报或半年报的纳税人，应根据实际情况分别选择““房产税纳税申报表（按月）（汇总申报）”、“房产税纳税申报表（按半年）（汇总申报）”、“房产税纳税申报表（按季）（汇总申报）”、“房产税纳税申报表（从价计征）（明细申报）”。
纳税人应先点击“下载”按钮下载税收管理员录入的该纳税人的房产税源登记信息后，点击“申报”按钮即可进行房产税申报（税务机关核定的房产税源信息纳税人不能进行修改）。
（3）、从租计税的房产税：
应填写“房产税纳税申报表（从租计征）（明细申报）”，若是按季度缴纳的，可以修改右上角的税款所属期限。
2、城镇土地使用税
（1）、通过汇总申报表进行申报：
点击填写“城镇土地使用税申报表（汇总申报）”。
（2）、通过明细申报表进行申报：
依次进入“申报窗口”—“纳税申报窗口”—“土地使用税申报窗口”，使用“城镇土地使用税申报表（明细申报）”进行申报。
进入申报表后，点击“建立新期”，系统会自动提取已采集录入新核心软件的纳税人土地信息，确认无误后直接点击“申报”。
此过程中存在以下问题：
（1）、城镇土地使用税应按季度申报，但目前网报软件采取按月申报的错误申报方式，上述问题已上报省局处理，省局后期会增加季度申报表。
（2）、点击“建立新期”后提取的纳税人土地信息可能存在错误、重复、疏漏等问题，纳税人需要提请税源管理局及时维护，而不能直接对税务机关核定的土地使用税税源信息进行修改。
3、营业税
营业税纳税人应根据自己所处的行业选择对应的营业税申报表。
营业税及其附征税费综合申报表适用于建筑业以外的其他缴纳营业税的纳税人。
（1）、营业税及其附征税费综合申报表中营业税附征的“城市维护建设税“应根据纳税人所处地域（市区、县城、建制镇）填写第39或第40项，”教育费附加“应填写第42项“专项收入——营业税教育费附加“，附征的”堤防附加费“应根据自己的经济性质分别填写第43或44项，”地方教育附加“应填写第46项”政府性基金收入——地方教育费附加“。
注意，以上附征税费均应以申报的营业税税额为计税依据。
（2）、从事建筑业的营业税纳税人应选择“建筑业营业税及其附征税费申报表“进行申报。
4、企业所得税
企业所得税核定征收纳税人在申报企业所得税时提示税种认定不全、该企业未核定利润率或定额，请与税收管理员联系增减相应的税种税目，并进行企业所得税征收方式认定。
待税收管理员维护完成后需先在自助办税系统的“基本信息维护”中重新下载基本信息，然后在左边菜单栏“税种核定查询”中重新下载核定信息，按照表格要求完整填写申报数据后即可进行申报。
5、个人所得税
对于从事生产经营、实行查账征收或者核定征收个人所得税的纳税人，需要按照税务机关核定的纳税期限从“生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）（查账征收按月申报）”、“生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）（核定征收按月申报）”、“生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）（查账征收按季申报）”、“生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）（核定征收按季申报）”中选择对应的纳税申报表，同时应由综合服务岗人员在征管核心软件（升级版）中填写“自然人登记表（B表）”，特别是应注意认真填写“被投资单位信息（由投资者纳税人填写）”栏，否则纳税人无法申报成功。
6、车船税
车船税申报分为由保险公司代收代缴的车船税及纳税人自己拥有的车船的车船税申报。
保险公司代收代缴的车船税应填写“车船税代收代缴表“，纳税人自己拥有的车船应填写”车船税申报表“。
（1）、车船税代收代缴表
此表应由保险公司等代收机构进行填写。
纳税人在建立新期前应先对代收代缴的车船税信息进行维护，其维护路径为“大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表（保险公司专用），其填写方法为：
1、对于需要逐个添加的车船税登记信息应点击“添加”按钮，在页面下方的选项栏中逐栏填写数据。
注意，黑色加粗的栏目为必填项目。
2、填写错误的信息需要先选中该条信息，然后点击左上方的“删除”按钮进行删除。
若保险公司采用批量导入方式进行填写，则其操作步骤如下：
1、建议先在车船信息维护中录入一条数据，然后导出，以导出的文件为模板进行导入，数据就不会出错。
注意不同车辆类型，导出的数据中会有不同的代码，比如：
导出文件最后两列征收品目代码，试用税目代码都必须用导出的数据来对应（见下面对照表）
注意：
代码对照表如下（导出数据最后两列一定要按下面标准录入数据，否则会导致申报失败或未按税种认定申报）：
车船税目名称
征收品目代码
车船税目代码
税率
1.0升（含）以下的乘用车
101140101
3122
240
1.0升以上至1.6升（含）的乘用车
101140102
3133
360
1.6升以上至2.0升（含）的乘用车
101140103
3144
420
2.0升以上至2.5升（含）的乘用车
101140104
3155
720
2.5升以上至3.0升（含）的乘用车
101140105
3166
1800
3.0升以上至4.0升（含）的乘用车
101140106
3177
3000
4.0升以上的乘用车
101140107
3188
4500
核定载客人数20人（含）以上客车
101140212
3101
600
核定载客人数20人以下客车
101140211
3102
480
货车
101140220
3222
84
挂车
101140300
3111
42
专用作业车
101140501
3333
84
轮式专用机械车
101140502
3444
84
摩托车
101140400
3141
60
净吨位小于等于200吨的机动船舶
101140611
4111
3
净吨位201-2000吨的机动船舶
101140612
4112
4
净吨位2001-10000吨的机动船舶
101140613
4113
5
净吨位10001吨以上的机动船舶
101140614
4114
6
净吨位小于等于200吨的拖船、非机动驳船
101140621
4115
3
净吨位201-2000吨的拖船、非机动驳船
101140622
4116
4
净吨位2001-10000吨的拖船、非机动驳船
101140623
4117
5
净吨位10001吨以上的拖船、非机动驳船
101140624
4118
6
艇身长度10米（含）以下的游艇
101140631
4201
600
艇身长度10米以上至18米（含）的游艇
101140632
4202
900
艇身长度18米以上至30米（含）的游艇
101140633
4203
1300
艇身长度30米以上的游艇
101140634
4204
2000
辅助动力帆艇
101140635
4205
600
2、首条数据录入完成后，在已经录入的信息栏的空白处单击鼠标右键，选择“数据导出”，将已经录入的数据进行导出。
3、点击“车船信息维护（保险公司代收代缴车船使用）”表上方的“接口文件”按钮，选择刚刚导出的文件，将其指定为数据导入接口文件。
4、将保险公司代收代缴的车船税登记信息按照导出的文件格式进行填写，然后点击保存按钮，对修改的表格进行保存。
5、点击“车船信息维护（保险公司代收代缴车船使用）”表上方的“开始导入”按钮，将保险公司代收代缴的车船税登记信息导入到“车船信息维护（保险公司代收代缴车船使用）”表中。
6、点击“车船信息维护（保险公司代收代缴车船使用）”表上方的“保存”按钮对导入的车船登记信息进行保存。
7、进入“大厅业务窗口-申报窗口-车船税申报窗口-车船税代收代缴表”，打开“车船税代收代缴申报信息（保险公司专用）”表，点击上方的“建立新期”按钮.
8、在打开的界面的右下角点击鼠标右键，左键选中“全选记录”，然后点击左上角的“确认添加”按钮即可将代收代缴车船税登记信息全部导入到申报表中，完成本期保险公司代收代缴车船税申报表的创建工作，最后点击“申报”按钮即可对该代收代缴申报信息进行网络申报。
注意：
车船税代收代缴申报失败可能是如下字段不规范：
1、证件号码不能超过20位数，且不能有特殊字符,请注意区分，例如：
身份证:
正规：
【x】、【X】（英文状态下输入，或中文状态下的半键输入），不正规【ｘ】、【Ｘ】（中文状态下的全键输入）。
例如：
21032119870322abcd、21032119870322556ｘ、21032119870322556Ｘ等错误身份证，都会导致申报错误。
2、牌照号长度不能超过15位数，例如：
【车船牌照号码】输入【鄂A8888888888888】都会导致申报错误。
如无牌照可只填写“鄂”字等地区代码。
3、整备质量应以吨为单位进行填写，可填写小数，否则会导致车船税额计算错误。
4、排气量是毫升必须为整型数据，不能录入带小数数据，例如：
【排量】输入：
正规：
【150】、【255】，不正规：
【1.5】、【0.999】【2.55】等，都会导致申报错误。
5、保险公司代收的进行申报时，税收管理员一定要在征管核心软件（升级版）中的税（费）种认定中将该保险公司代收车船税的征收方式认定为代收代缴，而不能填写为代收代缴以外的其他征收方式，否则保险公司实际的代收代缴车船税数据会与征管核心软件（升级版）中显示的应缴纳数据之间出现差异。
6、日期格式必须为yyyy-mm-dd，先进入电脑控制面板的“更改日期时间或数据格式”进行设置，再在表格单元格格式中修改数字格式。
7、征收项目与应代收代缴项目为车船税，征收品目必须与自助办税系统车船信息表格中的“车辆类型”选项相符。
（2）、车船税申报表
对于纳税人自己拥有的车船税则应选择“车船税申报表”进行申报，其操作方法如下：
1、纳税人点击“大厅业务窗口-申报窗口-纳税申报窗口-车船税申报窗口-车船税申报表”，打开车船税申报表。
2、点击车船税申报表上方的“建立新期”，输入网络登录密码后下载税务机关核定的该纳税人的车船税税源信息。
3、核对下载的该纳税人的车船税税源信息，确认无误后，点击“申报”按钮，即可申报该纳税人的车船税申报信息。
7、增值税、消费税附征的城建税、教育费附加和地方教育附加
增值税、消费税附征的“三税（费）”申报表已经由原来的“纳税申报窗口”菜单调整至“规费申报窗口”菜单—附征税费综合申报表；营业税附征“三税（费）”仍然在“纳税申报窗口”—营业税及其附征税费综合申报表中申报。
8、社保费、规费
社保费、规费应分别在“大厅业务窗口-申报窗口”的社保费申报窗、规费申报窗口中分别选择社保（按核定）申报表、文化事业建设费申报表、规费（按核定）申报表；在打开的界面中点击“建立新期”即可下载税务机关为该纳税人核定的社保费、规费核定数据（如果发现核定数据错误，点击删除本期按钮即可删除该申报数据）；纳税人核对税务机关的核定数据，确认无误后即可点击“申报”按钮申报社保费、规费。
六、除进行网络申报外，纳税人还可进入“大厅业务窗口-查询窗口”，分别点击“纳税申报查询”、“纳税核定查询”、“税务登记查询”等表格，查询纳税人的纳税申报、纳税核定、税务登记等信息。
七、对于实现了网上扣缴税款协议的纳税人，可以点击“大厅业务窗口-银行划款窗口-网络划款”，打开网络划款窗口，如下图：
1、首先点击在申报日期栏中输入需要查询的日期期间，点击“开始查询”按钮，查询纳税人在此期间已经申报的纳税申报信息。
2、选中需要通过网络扣款的申报信息，点击“开始划款”按钮，点击打开的提示框左上角“下载”按钮下载该纳税人的扣款银行信息。
3、选中需要扣款的银行，点击“选定”按钮即可成功进行网络划款。
4、纳税人也可在查询网络申报信息后，点击网络划款窗口的明细查询按钮，查询该纳税人的申报明细。
八、备份与恢复
进行网络申报的纳税人应定期做好数据的备份，以防数据丢失。
并在软件损坏、数据丢失的情况下能够及时进行恢复。
其操作方法如下：
1、数据备份
纳税人点击“大厅工具箱-数据备份恢复”，打开界面如图：
2、选择“系统数据备份”中的“备份成默认文件”后，点击“开始备份”即可将文件备份在软件默认的地址中。
也可选择“备份成新文件”，点击“开始备份”将文件备份在纳税人希望保存的地址中。
注意：
备份时请按照软件的提示进行操作，如文件备份成功系统会有如下提示：
3、如果需要恢复文件，则应选择“系统数据恢复”中的“恢复默认文件”后，点击“开始恢复”即可将备份至默认位置的文件成功恢复；也可选择“选择文件恢复”，点击“开始恢复”将备份在其他位置的文件成功进行恢复。
注意：
数据的恢复应建立在纳税人已经进行了数据备份的基础上。
恢复时请按照软件的提示进行操作，如文件恢复成功系统会有如下提示：
九、其他常见网上申报问题的处理：
1、资产负债表申报失败
问题原因：
资产负债表中有些栏目为空，新核心软件校验不通过。
解决方案：
将所有为空的栏目填写为零。
2、社保网上划款不成功
问题原因：
缴费人通过网报缴纳社保费，划款时核定单上只有部分划款，主要是该缴费人认定不全。
解决方案：
联系税收管理员将缴费人认定信息维护完整、正确，不得缺失。
3、“本表没有按核定申报或纳税人的纳税核定不全”
处理办法：
1、纳税人必须先再“纳税核定查询”窗口中查询出该纳税人的税种核定信息。
2、纳税人根据查询出的税种核定信息填写申报信息。
切记没有进行税种核定的栏目不得填写任何信息，否则系统会提示“本表没有按核定申报或纳税人的纳税核定不全”。
3、如果税收管理员已经在征管核心软件（升级版）中进行了相关税种的核定，则税收管理员应关注纳税人申报的税种、税目是否在其维护的有效期限内。
4、对于纳税人申报错误的数据，
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