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09年客车市场深度分析报告
09年客车市场深度分析报告
中国公路协会客车分会佘振清
2009年客车市场的分月销量基本呈单边上扬走势，曲线波动规律与2008年差距较大，而与2007年比较接近，上半年情况较差，下半年基本上已经恢
复到正常状态，这为我们判断2010年的发展趋势提供了依据。
从分月销量对比情况来看，下半年客车市场的需求状况已经逐渐摆脱金融危机的影响，与2008年比，月均增幅已达到了37.60%，详细数据如下：
表1：
2009年客车月度销量同比情况表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
上年
17873
7325
12782
16092
17667
23577
10534
11054
12887
9953
10896
16862
本年
9668
5133
9592
12418
12279
15200
13129
15896
19251
12542
15217
23293
增量
-8205
-2192
-3190
-3674
-5388
-8377
2595
4842
6364
2589
4321
6431
增长%
-45.91
-29.92
-24.96
-22.83
-30.5
-35.53
24.63
43.80
49.38
26.01
39.66
38.14
一、产销量对比分析：
困难较多，趋势向好
2009年，50家企业累计生产各类客车164630辆，同比减少936辆，下降0.57%；累计销售163618辆，同比减少3884辆，下降2.32%，其中大中型客车销量为114268辆，同比下降6.33%，大中型座位客车销量为61098辆，同比下降5.46%，大中型公交客车销量为49851辆，同比下降7.33%。
累计销量对比如表1-1所示：
表1-1：
2009年销量同比情况表
总计
12＜L
11＜L≤12
10＜L≤11
9＜L≤10
8＜L≤9
7＜L≤8
6＜L≤7
5＜L≤6
3.5＜L≤5
上年同期
合计
167502
3327
30978
23420
12881
21058
30341
27564
9615
8318
座位
107563
552
14572
10719
5841
12279
20665
25931
8686
8318
卧铺
3273
304
2961
8
公交
55825
2451
13445
12688
6830
8777
9603
1137
894
其他
841
20
5
210
2
73
496
35
本年累计销量
合计
163618
2511
28280
21419
12738
20807
28531
29991
11226
8115
座位
106275
873
14161
8425
5144
11929
20566
26177
10885
8115
卧铺
3139
451
2670
18
公交
53581
1186
11449
12976
7437
8843
7960
3390
340
其他
623
1
157
35
5
424
1
差
合计
-3884
-816
-2698
-2001
-143
-251
-1810
2427
1611
-203
座位
-1288
321
-411
-2294
-697
-350
-99
246
2199
-203
卧铺
-134
147
-291
10
公交
-2244
-1265
-1996
288
607
66
-1643
2253
-554
其他
-218
-19
-5
-53
33
-68
-72
-34
增长（%）
合计
-2.32
-24.53
-8.71
-8.54
-1.11
-1.19
-5.97
8.80
16.76
-2.44
座位
-1.20
58.15
-2.82
-21.40
-11.93
-2.85
-0.48
0.95
25.32
-2.44
卧铺
-4.09
48.36
-9.83
125.00
公交
-4.02
-51.61
-14.85
2.27
8.89
0.75
-17.11
198.15
-61.97
其他
-25.92
-95.00
-100.0
-25.24
1650.0
-93.15
-14.52
-97.14
分析现状，2009年客车行业的市场特点主要有4个方面：
2009年大型客车表现较差。
2009年，大型客车共计销售52210辆，同比减少5515辆，下降9.55%，是行业整体下降幅度的4倍，如表1-1所示，大型客车的3大系列的市场表现都不好，其中大型座位客车下降9.22%，大型卧铺客车下降4.09%，大型公交客车下降10.40%。
从企业的表现来看，50家企业中共有39家企业涉及大型客车，其中17家增长22家下降，销量下降超过1000辆的多达4家，而增幅最高的却仅仅572辆，同比增量超过100辆的企业只有10家：
表1-2：
大型客车销量同比增量列前10位的企业
序号
单位名称
大型客车销量
其中
大型客车增量
同比增长%
座位
卧铺
公交
总 计
52210
23459
3139
25611
-5515
-9.55
1
浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司
2649
1756
467
426
572
27.54
2
北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂
2257
949
2
1306
478
26.87
3
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
3140
2371
136
633
437
16.17
4
盐城中威客车有限公司
797
520
83
194
324
68.50
5
东风扬子江汽车（武汉）有限责任公司
2306
2306
269
13.21
6
安徽安凯汽车股份有限公司
1562
529
330
703
259
19.88
7
重庆恒通客车有限公司
2141
21
2120
248
13.10
8
河南少林汽车股份有限公司
337
123
214
239
243.88
9
广州汽车集团客车有限公司
213
33
180
193
965.00
10
一汽客车大连客车厂
1164
77
1087
156
15.48
分析影响因素，大致3点：
1、大型公交客车需求萎缩
大城市需求下降。
2003年以来，在公交优先政策的推动下，城市公交特别是大城市的公交客车得到了多年持续快速增长，北京奥运招标为大城市的公交客车更新起到了很好的示范作用，前几年市场需求的充分释放是导致2009年需求下降的直接原因。
从今年公交客车的市场结构来看，大型公交客车下降10.40%，中型公交客车下降3.85%，而轻型公交客车则增长了83.65%，正是“大城市需求下降”这种现状的真实反映。
公交客车不是国家投资重点。
为了应对金融危机，国家投资4万亿来拉动内需，但2009年的投资重点在于重大基础建设项目，比如地铁，国内已经建成或正在建设地铁和轻轨的城市有北京、上海、广州、天津、深圳、南京、武汉、沈阳、哈尔滨等。
据报道，截至目前，有约27个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。
至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820.03亿元。
大规模建设地铁不仅在资金投入上挤压了公交客车的更新，在城市的交通规划上也会对公交客车产生直接的冲击，大型公交客车首当其冲。
北京京华停产的影响。
在大型客车销量下降的企业中，北京京华降幅最大，同比减少2087辆。
北京京华是北京公交集团的直属企业，其产品实力在行业中基本处于中上阶层，在北京奥运招标中表现较好，但由于体制和经营方面的问题始终得不到合理的解决，2009年从一个整车改装厂直接退化成一个修理厂，在社会化分工越来越细、越来越专业的背景下，为公交公司自己生产客车画上了一个句号。
这是一个典型案例，其经验和教训值得关注，以北京公交集团如此强大的实力，尚不能很顺利地运作一个客车企业，其他城市的公交集团当引以为鉴。
2、大型公路客车受到高速铁路的冲击
火车提速和铁路客运专线对公路旅客运输的影响是显而易见的，2009年，10-12米的公路客车销量同比减少了1986辆，下降10.57%，应该说与高速铁路的快速发展具有直接的关系。
但是，在国家的旅客运输体系中，公路旅客运输所占的份额仍然是最大的，铁路客运的冲击只会促进长途公路客运的结构调整，还不足以摧毁这个行业。
交通运输部李盛霖部长在2010年全国交通运输工作会议上强调，“要合理配置资源，调整优化通道资源，促进综合运输枢纽合理布局和各种运输方式优势互补，逐步实现各种运输方式‘无缝衔接’”，为长途公路客运企业的结构调整明确了发展方向。
我们认为，长途公路客运企业的结构调整应该实现3个转变：
一是，改长途为中短途。
目前，长途公路客运线路动辄上千公里，从资源的合理配置来看，这种长途或超长途公路客运线路具有先天不足：
安全性、舒适性不如火车。
公路与铁路相比，弯道、坡道较多，设计的安全级别也相差悬殊，虽然客车的机动性高于火车，但公路客运的安全性却远远不如火车；而且火车的活动空间大，座椅或卧铺的布置也优于客车，因此，公路客车的舒适性也处于相对劣势。
受自然条件的制约较大。
风霜雨雪、道路施工、车流瓶颈等等这些因素往往是不可预知的，长途公路客运运营时间长、准点率低的现状短时期内不会有太大的改善，加上封路、设卡等行政管理措施的影响，长途公路客车所受到的制约要多于火车，这些问题不是公路客运企业所能够改变的。
票价较高，乘客不经济。
过路过桥费多、燃油涨价、竞争激烈服务成本增加等因素是公路客运票价较高的根本原因，有人说动车组的票价要高于公路客车，但动车组的高效率能够合理地抵消高票价的影响，在高速公路收费的影响下，长途公路客运的效率是很难提高的。
改长途为中短途，避免与相关线路上的火车产生直接竞争，主动或逐步退出超长距离的客运线路，充分发挥公路客车机动灵活的特点，是变被动为主动的一条出路。
二是，变主角为配角。
过去，在很多线路上内，长途公路客运都是旅客运输市场上的主角，但是，在新的形势下，国家的旅客运输体系发生了巨大的变化，公路客运企业应该将“老大”的位子让出来，而不是试图通过票价打折、提高发车频率、推出“会员制”等等措施来阻挡这些变化，应学学大禹治水，弄清阻与疏的关系，变主角为配角，避其锋芒，变竞争关系为服务关系，通过角色的转变来消化发展阻力，另辟蹊径，公路客运的发展前景将柳暗花明。
三是，将放射性线路设计调整为立体网络布局。
目前，公路客运线路基本上是以城市为中心的放射性结构，我们判断，未来的公路客运体系将是以乡、镇或小城市为节点的立体网络结构，这种结构将淡化城间客运的概念，不仅要使公路客运与铁路客运实现“无缝衔接”，公路客运与公路客运之间也要实现“无缝衔接”。
这样的调整之后，将直接竞争变为协调发展，大型公路客运车辆的需求可能会有所下降，但中轻型客车将会大幅度增长。
3、特大型客车的市场表现已远不如前两年。
2009年特大型客车共计销售2511辆，较上年同期减少816辆，下降24.53%，如表1-1所示，从特大型客车的基本构成中我们发现，销量下降主要来自于公交客车，公路客车的增幅尚可，分析特大型客车的市场形势，主要特点有：
①、僧多粥少，竞争加剧。
表1-3：
2009年特大型客车销量列前10位的企业（按累计销量排序）
序号
单位名称
累计销量
其中：
同比增量
同比增长%
市场占有率%
座位客车
卧铺客车
公交客车
总 计
2511
873
451
1186
-816
-24.53
1
浙江青年
906
388
157
361
351
63.24
36.08
2
丹东黄海
335
334
-401
-54.48
13.34
3
郑州宇通
312
108
79
125
-80
-20.41
12.43
4
厦门金龙
164
164
164
---
6.53
5
安徽安凯
123
27
60
36
25
25.51
4.90
6
重庆恒通
111
111
111
---
4.42
7
北京京华
100
100
-1174
-92.15
3.98
8
中通客车
96
61
34
1
91
1820
3.82
9
苏州金龙
90
71
3
16
86
2150
3.58
10
江苏女神
83
1
82
40
93.02
3.31
进入特大型客车领域的企业08年14家，09年19家，虽然市场需求在下滑，但进入的企业在增多，行业发展趋势与市场要求错位。
另外，市场集中度也发生了显著变化，如表1-3所示，09年前10位的市场集中度为92.39%，而08年前5位就达到了93.38%，集中度的扩散，将使竞争更加激烈，在需求增长的前提下，这种变化将具有积极意义，但是，如果需求萎缩，形成僧多粥少的局面，将会浪费行业资源，降低客车行业整体的经营效率。
②、特大型公路客车受到政策制约增幅放缓。
2008年特大型公路客车的增幅达到了103.33%，2009年的增幅仅有54.67%，下降了48.66个百分点。
按照有关规定，特大型客车使用范围较小，而一旦进入市场，这些规定将很难真正得到落实，因此，2009年特大型公路客车受到了国家主管部门及地方政府的制约。
目前，广西、安徽已明确表示不得擅自采购各种类型的双层客车进入道路客运市场。
理由相同：
一是这类车辆重心高、体积大，对通行条件、交通状况及司乘人员等要求较高，其适用范围有一定的局限性；二是车辆载客量大，一旦发生道路交通事故，可能引发严重后果；三是特大型双层客车的投入运营，还会带来影响客运线路市场稳定、发班密度降低、道路客运比较优势丧失等问题。
③、遭遇市场瓶颈。
特大型客车的优势是载客量大，在配套设施完备和科学管理的前提下有利于提高旅客运输效率，无论是城市公交的BRT还是公路客运市场上的特大型客车都具有相同的优点。
但是，从目前国家旅客运输体系的发展来看，特大型客车的这些优点将受到地铁和动车组强有力的挑战。
在城市公交的发展中，目前地铁的建设正如火如荼，BRT的载客量再大也不如地铁，因此，大城市的BRT在与地铁的竞争中将处于下风，而中小城市的道路状况较差、客运量需求较小，BRT的发展前景也不乐观，因此，我们认为，目前特大型城市客车遇到了市场瓶颈。
另外，在公路客运市场上，比较适合特大型公路客车的长途或超长途公路客运已经受到动车组的猛烈冲击，加上政府的制约，特大型公路客车究竟何去何从，还很难下结论，但眼前发展空间受限已是不争的事实。
㈡、出口低迷。
2009年，客车市场的主要支撑来自国内，出口低迷人所共知。
根据中国客车统计信息网发布的数据，50家企业中共有28家企业涉及出口，出口客车11308辆，出口金额达到39.19亿，同比下降幅度分别为46.41%和41.76%，详细数据如下：
表1-4：
2009年客车出口情况表（单位：
辆、万元人民币）
分类
上年同期
2009年
增量
增长%
出口量
出口金额
出口量
出口金额
出口量
出口金额
出口量
出口金额
大型客车
9224
460676.76
4412
260471.60
-4812
-200205.15
-52.17
-43.46
其中：
公交客车
3169
157364.11
1720
83942.26
-1449
-73421.85
-45.72
-46.66
中型客车
5975
151217.11
3321
100559.45
-2654
-50657.66
-44.42
-33.50
其中：
公交客车
1968
51716.05
1271
34820.45
-697
-16895.60
-35.42
-32.67
轻型客车
5901
61051.38
3575
30875.50
-2326
-30175.88
-39.42
-49.43
其中：
公交客车
216
1842.73
394
3689.47
178
1846.74
82.41
100.22
合计
21100
672945.25
11308
391906.55
-9792
-281038.69
-46.41
-41.76
其中：
公交客车
5353
210922.89
3385
122452.18
-1968
-88470.72
-36.76
-41.94
从2009年的出口数据来看，客车出口有4个显著特点：
1、主流企业大面积下滑。
08年出口额过亿的企业有11家（其中有3家超过10亿），09年只有8家（只有1家超过10亿），出口额列前10位的企业有8家同比下降，其中有6家的下降幅度超过了50%（数据见表1-5），2009年，10家企业出口额的集中度达到了92.14%，应该说这10家企业是现阶段客车出口的主流企业，也就是说，最好的企业中有80%表现低迷，主流企业大面积下滑，这是客车出口整体形势较差的一个缩影。
现阶段客车出口格局有两大特点：
一是，出口秩序相对稳定。
自2007年以来，前10家企业中有9家一直居前10位，每年只有1家发生变化，2008年江苏友谊进入前10，2009年保定长安进入前10，可以说，现阶段客车出口秩序已相对稳定。
二是，有强者愈强的趋势。
前10家企业每年排序都有变化，07年第1位与第10位的出口额之比是9倍，08年是12倍，09年是19倍，说明有强者愈强的趋势。
在这种背景下，主流企业的表现已成为客车出口的主要支撑，目前的客车出口中有“大单决胜负”之说，从近3年的变化规律来看，中国客车的国际化也有“主流企业决胜负”的发展趋势，主流企业表现的好坏将影响中国客车出口的未来，主流企业大面积下滑，甚至主流企业的下降幅度远远高于行业整体降幅，对于中国客车的国际化发展过程来说，应该算是一次大的挫折。
我们认为，客车出口的主流企业应该多考虑战略问题，只有把握住大的方向，才能成为未来国际市场上的真正强者。
表1-5：
2009年出口额列前10位的企业
序号
单位名称
出口量（辆）
出口金额（万人民币）
出口量增量
出口额增量
出口量增长%
出口额增长%
1
厦门金龙
3554
123221.88
466
-11814.12
15.09
-8.75
2
苏州金龙
1502
82846.00
-1819
-54998.00
-54.77
-39.90
3
郑州宇通
1088
66836.81
-1679
-75631.15
-60.68
-53.09
4
盐城中威
624
24886.20
-11
1870.20
-1.73
8.13
5
中通客车
342
13763.90
-1719
-44498.10
-83.41
-76.38
6
保定长安
620
13267.00
477
11882.00
333.57
857.91
7
福田欧V
356
11855.80
-398
-17188.99
-52.79
-59.18
8
厦门金旅
1045
10708.21
-2846
-25866.97
-73.14
-70.72
9
安徽江淮
503
7241.94
-801
-18227.66
-61.43
-71.57
10
上海申龙
147
6459.00
-338
-17077.00
-69.69
-72.56
2、大型客车出口数据最差。
如表1-4所示，大型客车的出口量下降52.17%，出口额下降43.46%，已经成为客车出口的重灾区，由于大型客车的附加值相对较高，大型客车出口遭到重挫，直接影响客车企业的出口效益。
从企业的表现来看，28家企业中，涉及到大型客车出口的有22家，除了09年新进入的两家企业以外，只有3家增长，有17家下降，几乎全军覆灭，其中还有3家企业退出大型客车的出口序列。
从出口量的变化来看，大型客车出口出现大踏步后退。
07年大型客车出口总量为7718辆，08年为9224辆，09年只有4412辆，基本上已经退回到2006年。
另外，07年和08年，大型客车出口量超过1000辆的都有4家企业，09年只有两家，退步也十分明显。
中国客车要想在国际市场上扬名立万，把大型客车卖到国外去是不可回避的。
目前，我们的出口主要以适应国外需求变化为主，大家总是用国外客户的消费习惯来衡量中国客车，中国客车在出口市场上的主要参照系是欧美的高档客车或高档客车生产企业。
实际上这是不公平的，中国客车有自己的优点，中国客车成本低、更新快、升级换代周期短的特点更适应节奏越来越快的现代生活规律。
怎样使国际买家接受中国客车的优点是一项长期而艰苦的工作，应该说金融危机给了我们一次机会，我们可以通过不断的引导和展示来改变国外客户的消费习惯。
我们坚信，随着中国客车在世界市场上所占份额的增加，这种现状将会很快发生转变。
3、公交客车档次下降。
分析表1-4的公交客车数据，2009年，公交客车共计出口3385辆，出口金额12.25亿，出口量下降36.76%，出口额下降41.94%，出口量的降幅虽然远远小于出口总量的降幅，但出口额的下降幅度却大于出口总额的下降幅度，有两个直接原因：
一是出口结构的变化。
轻型公交客车出口量同比增长82.41%，出口额增长100.22%，中型公交客车出口量下降35.42%，出口额下降32.67%，这两个因素都是“公交客车档次下降”的反作用力，但由于轻型公交出口额只占公交出口的3.01%，中型公交占28.44%，因此，这两个作用力不是主要影响原因，不足以改变公交客车出口的整体走势。
二是大型公交客车档次下降。
大型公交客车出口量下降45.72%，出口额下降46.66%，出口量降幅小，出口额降幅大，档次下降十分明显。
由于大型公交出口额只占公交出口的68
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