电子元件及组件制造行业深度分析报告.docx

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电子元件及组件制造行业深度分析报告

2016年电子元件及组件制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计投资额为7363.1亿元，同比增长15.8%，增速比2015年1-9月下降1.2个百分点，较上年同期上升6.5个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为1.6%。

表12015年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

7363.1

15.8

1.6

2015年1-9月

6581.9

17.0

1.7

2015年1-8月

5679.6

17.6

1.7

2015年1-7月

4916.4

19.0

1.7

2015年1-6月

4163.3

20.8

1.8

2015年1-5月

3188.6

20.0

1.9

2015年1-4月

2303.3

19.1

1.9

2015年1-3月

1541.2

18.3

2.0

2015年1-2月

692.1

7.1

2.0

图12014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比增长11.7%，增速比上月提高1.2个百分点，较上年同期回落0.5个百分点。

1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计工业增加值同比增长10.8%，增速比2015年1-9月提高0.1个百分点，较上年同期回落1.1个百分点。

图22014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，电子元件的产量为29157176.8万只，环比上升1.9%。

同比下降10.4%，降幅比上月缩小3.1个百分点，上年同期为增长53.4%。

表2电子元件及组件制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

电子元件（万只）

29157176.8

28616845.1

32533512.3

表3电子元件及组件制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

电子元件（%）

-10.4

-13.5

53.4

图42014年3月-2015年10月电子元件及组件制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，电子元件的累计产量为282815014.4万只，同比下降10.0%，降幅比2015年1-9月缩小0.2个百分点，上年同期为增长56.4%。

表4电子元件及组件制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

电子元件（%）

-10.0

-10.2

56.4

图52014年2月-2015年10月电子元件及组件制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，电子元件及组件制造业出口交货值为3204.28亿元，同比下降17.62%，降幅比2015年1-9月扩大0.15个百分点，较上年同期提高17.45个百分点。

图62014年2月-2015年10月电子元件及组件制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，电子元件及组件制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为7683.56亿元，同比增长9.21%，增速比上月下降0.77个百分点，比上年同期增长了5.06个百分点。

2015年10月末，电子元件及组件制造业企业家数为4555家，环比增长0.69%，同比增长5.17%。

表52015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

7683.56

9.21

2015年1-9月

7601.71

9.97

2015年1-8月

7479.09

9.98

2015年1-7月

7295.89

8.86

2015年1-6月

7233.33

8.84

2015年1-5月

7160.34

7.60

2015年1-4月

7049.01

7.58

2015年1-3月

7048.75

7.38

2015年1-2月

7099.17

8.86

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，电子元件及组件制造业主营业务收入累计为9728.77亿元，同比上升7.03%，增速比2015年1-9月下降0.26个百分点，较上年同期上升0.73个百分点。

2015年1-10月，电子元件及组件制造业主营业务成本累计为8505.57亿元，同比上升6.55%，增速比2015年1-9月下降0.25个百分点，较上年同期提高0.98个百分点。

表62015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

9728.77

7.03

8505.57

6.55

2015年1-9月

8590.41

7.29

7515.91

6.81

2015年1-8月

7444.85

6.94

6525.34

6.50

2015年1-7月

6437.51

6.72

5642.84

6.25

2015年1-6月

5491.31

5.94

4817.89

5.60

2015年1-5月

4434.85

5.22

3887.95

4.99

2015年1-4月

3496.63

7.08

3066.56

6.78

2015年1-3月

2571.47

6.91

2256.64

6.39

2015年1-2月

1634.48

10.30

1434.80

9.77

2015年1-10月，电子元件及组件制造业管理，销售，财务费用合计累计为640.13亿元，同比增长5.31%，增速比2015年1-9月提高1.30个百分点，较上年同期下降1.33个百分点。

其中，管理费用最大，累计为445.31亿元，同比增长9.42%，增速比2015年1-9月提高2.27个百分点，较上年同期提高4.17个百分点。

表72015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

163.49

5.74

445.31

9.42

2015年1-9月

145.30

5.98

395.61

7.16

2015年1-8月

126.84

6.24

345.78

8.84

2015年1-7月

109.92

7.05

301.38

9.52

2015年1-6月

92.56

3.73

255.50

8.84

2015年1-5月

75.73

4.28

205.34

7.49

2015年1-4月

60.31

6.37

162.81

6.98

2015年1-3月

45.05

6.50

120.98

5.19

2015年1-2月

29.05

10.47

79.04

8.13

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

31.33

-32.25

640.13

5.31

2015年1-9月

27.19

-31.81

568.10

4.01

2015年1-8月

21.27

-41.60

493.89

4.30

2015年1-7月

23.87

-24.25

435.16

6.30

2015年1-6月

20.48

-22.00

368.55

5.22

2015年1-5月

16.83

-22.78

297.91

4.36

2015年1-4月

13.74

-21.24

236.86

4.65

2015年1-3月

10.43

-28.92

176.45

2.60

2015年1-2月

6.33

-36.94

114.42

4.56

图72015年1-10月电子元件及组件制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，电子元件及组件制造业利润总额累计为583.35亿元，同比上升21.87%，增速比2015年1-9月下降0.61个百分点，较上年同期回落5.33个百分点。

表82015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

583.35

21.87

2015年1-9月

510.48

22.48

2015年1-8月

434.27

23.00

2015年1-7月

369.98

22.11

2015年1-6月

314.35

21.08

2015年1-5月

250.17

19.33

2015年1-4月

191.44

24.52

2015年1-3月

135.26

31.77

2015年1-2月

81.98

38.03

2015年1-10月，电子元件及组件制造业获利面为80.48%，比2015年1-9月提高0.48个百分点，比上年同期回落1.79个百分点；亏损面为19.52%。

表92015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

3666

80.48

889

19.52

2015年9月

3619

80.00

905

20.00

2015年8月

3582

79.51

923

20.49

2015年7月

3536

78.70

957

21.30

2015年6月

3513

78.54

960

21.46

2015年5月

3465

77.52

1005

22.48

2015年4月

3412

76.38

1055

23.62

2015年3月

3312

74.16

1154

25.84

2015年2月

3297

72.46

1253

27.54

图82015年1-10月电子元件及组件制造业盈亏比例

2015年1-10月，电子元件及组件制造业盈利企业的获利总额累计为628.92亿元，同比增长19.69%，增速比2015年1-9月下降0.39个百分点，较上年同期下降2.73个百分点；亏损企业的亏损总额累计为45.58亿元，同比下降2.60%，降幅比2015年1-9月扩大0.45个百分点，较上年同期回落8.97个百分点，亏损深度为7.81%，较2015年1-9月回落0.77个百分点，比上年同期回落1.97个百分点。

表102015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

628.92

19.69

45.58

-2.60

2015年1-9月

554.30

20.09

43.82

-2.15

2015年1-8月

476.32

20.27

42.05

-2.14

2015年1-7月

407.97

19.06

37.99

-4.22

2015年1-6月

348.00

18.26

33.66

-2.86

2015年1-5月

279.09

16.05

28.92

-6.23

2015年1-4月

215.44

18.79

24.00

-13.09

2015年1-3月

154.69

20.90

19.43

-23.19

2015年1-2月

98.98

23.41

17.00

-18.31

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，电子元件及组件制造业销售利润率为6.00%，较2015年1-9月提高0.06个百分点，比上年同期增加0.73个百分点。

总资产报酬率为8.42%，比上年同期提高0.88个百分点。

表112015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

6.00

8.42

12.08

2015年1-9月

5.94

7.44

12.02

2015年1-8月

5.83

6.38

11.86

2015年1-7月

5.75

5.51

11.85

2015年1-6月

5.72

4.71

11.77

2015年1-5月

5.64

3.77

11.84

2015年1-4月

5.47

2.92

11.81

2015年1-3月

5.26

2.08

11.77

2015年1-2月

5.02

1.26

11.74

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

12.57

6.34

2015年1-9月

12.51

6.28

2015年1-8月

12.35

6.15

2015年1-7月

12.34

6.06

2015年1-6月

12.26

6.03

2015年1-5月

12.33

5.95

2015年1-4月

12.30

5.77

2015年1-3月

12.24

5.53

2015年1-2月

12.22

5.27

偿债能力方面，2015年1-10月，电子元件及组件制造业资产负债率为45.16%，较2015年1-9月回落0.21个百分点，比上年同期回落2.53个百分点。

利息保障倍数为14.46倍，较2015年1-9月提高0.68倍，比上年同期增加3.26倍。

表122015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

45.16

82.36

14.46

2015年1-9月

45.37

83.06

13.78

2015年1-8月

45.72

84.21

13.72

2015年1-7月

45.13

82.26

13.52

2015年1-6月

45.24

82.61

13.29

2015年1-5月

45.38

83.10

13.14

2015年1-4月

45.37

83.05

12.41

2015年1-3月

46.11

85.56

11.52

2015年1-2月

46.52

86.99

10.97

营运能力方面，2015年1-10月，电子元件及组件制造业应收账款周转率为5.55次，比上年同期下降0.04次。

存货周转率为9.09次，比上年同期增加0.38次。

流动资产周转率为2.08次，同比回落0.07次。

表132015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

5.55

9.09

2.46

2015年1-9月

4.96

8.03

2.21

2015年1-8月

4.35

7.01

1.95

2015年1-7月

3.88

6.10

1.71

2015年1-6月

3.34

5.26

1.48

2015年1-5月

2.68

4.23

1.20

2015年1-4月

2.16

3.34

0.96

2015年1-3月

1.59

2.47

0.71

2015年1-2月

0.99

1.54

0.45

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.08

1.31

2015年1-9月

1.86

1.16

2015年1-8月

1.64

1.01

2015年1-7月

1.46

0.89

2015年1-6月

1.26

0.76

2015年1-5月

1.03

0.62

2015年1-4月

0.82

0.49

2015年1-3月

0.61

0.36

2015年1-2月

0.38

0.23

成长能力方面，2015年1-10月，电子元件及组件制造业主营业务收入增长率为7.03%，较2015年1-9月回落0.26个百分点，比上年同期提高0.73个百分点。

利润总额增长率为21.87%，较2015年1-9月回落0.61个百分点，比上年同期下降5.33个百分点。

表142015年2月-2015年10月电子元件及组件制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

7.03

21.87

9.21

2015年1-9月

7.29

22.48

9.97

2015年1-8月

6.94

23.00

9.98

2015年1-7月

6.72

22.11

8.86

2015年1-6月

5.94

21.08

8.84

2015年1-5月

5.22

19.33

7.60

2015年1-4月

7.08

24.52

7.58

2015年1-3月

6.91

31.77

7.38

2015年1-2月

10.30

38.03

8.86

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

114.49

2015年1-9月

114.54

2015年1-8月

113.85

2015年1-7月

114.14

2015年1-6月

113.71

2015年1-5月

111.84

2015年1-4月

111.48

2015年1-3月

110.16

2015年1-2月

110.31