十一黄金周旅游行业分析报告精编.docx
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十一黄金周旅游行业分析报告精编
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2016年3月
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一、横向比较:
国庆黄金周游客出游意愿强烈,省市客流普遍维持高增长,休闲度假目的地仍受追捧4
1、主要省份:
国庆黄金周游客出游意愿强烈,整体保持较高增速4
2、重点城市:
表现总体较好,西部增速较快4
3、旅游景区:
周边游、自驾游持续火爆,部分景区受天气影响客流下滑,休闲游目的地仍受追捧5
二、纵向比较:
与14年十一相比,省份、重点城市、景区整体同比增速均有所上升6
1、主要省份:
省份整体增速上升,新疆、陕西升幅较大6
2、重点城市:
重点城市增速整体下滑8
3、旅游景区:
2015年十一虽受限流及天气因素影响,但主要景区低基数下增速仍上升9
三、十一省份、景区客流增速较端午回升,重点城市下滑10
1、主要省份:
大部分省份客流增速较端午有所上升10
2、重点城市:
十一整体客流增速较端午下滑11
3、旅游景区:
相比端午,景区增速整体回升11
四、离岛免税持续高景气11
五、出境游维持高景气,日韩线路快增,香港大幅下滑11
六、出游热情高涨,周边游持续火爆,出境游维持高景气12
1、交通改善推动周边游持续火爆12
2、部分景区及目的地受天气影响客流下滑12
3、休闲游目的地仍受追捧12
4、离岛免税客流同比下滑,销售额提升13
5、出境游维持高景气,日韩线路快增,香港大幅下滑13
6、2015年移动互联在旅游业的应用提升行业效率,优化生态圈,两大亮点带动行业景气度高位运行13
一、横向比较:
国庆黄金周游客出游意愿强烈,省市客流普遍维持高增长,休闲度假目的地仍受追捧
1、主要省份:
国庆黄金周游客出游意愿强烈,整体保持较高增速
国庆黄金周游客出游意愿强烈,国内旅游市场整体高位运行,主要省份客流均保持15%以上高位增速。
从已公布数据的省份看,新疆、陕西、江西、贵州、福建国庆期间接待客流同增307%、243%、218%、206%、204%,增速均超过20%,居民出游意愿强烈,国庆黄金周旅游市场整体保持高景气。
2、重点城市:
表现总体较好,西部增速较快
整体来看,十一期间大部分重点旅游城市客流增速较高,表现总体较好。
西部增速较快,重庆、西安客流增速分别为124%、113%;
华东部分城市受天气影响,增速放缓拖累整体表现、上海、杭州、宁波均为个位数,分别为0%、16%、86%,武汉表现较高增长,增速达220%。
3、旅游景区:
周边游、自驾游持续火爆,部分景区受天气影响客流下滑,休闲游目的地仍受追捧
交通改善推动周边游持续火爆:
①交通改善带动九寨沟周边游高景气,1-7日:
九寨沟2213万/+256%,乐山217万/+26%,峨眉山165万/+23%;②华山183万/+60%,漓江58万/+117%,1-4日武陵源核心景区536万/+170
受阴雨或台风天气影响,部分景区及目的地客流下滑,1-7日:
①海棠湾免税城118万/-153%,销售额116亿元/+118%,《印象〃刘三姐》53万/-20%;②九华山307万/-33%;③黄山184万/-09%。
休闲游目的地符合行业发展趋势,持续受到追捧:
①1-7日,三亚七大景区78万/+74%,丽江千古情+100%,九寨千古情+40%,杭州千古情+30%,三亚千古情受台风影响+74%(三亚大部分景区负增长);②乌镇47万,同比持平,古北水镇16-17万/+60-70%,银子岩76/+45%。
二、纵向比较:
与14年十一相比,省份、重点城市、景区整体同比增速均有所上升
1、主要省份:
省份整体增速上升,新疆、陕西升幅较大
与2014年十一相比,主要省份客流增速整体呈上升趋势,其中新疆增速最快,同比上升118个点,陕西、河北、安徽等省份均有上升。
以下均为可比口径的增速数据:
新疆省客流同增307%,较2014年十一上升118个百分点;陕西省客流同增243%,较2014年十一上升90个百分点;贵州省客流同增206%,较2014年十一下降10个百分点;福建省客流同增204%,较2014年十一上升17个百分点;河北省客流同增171%,较2014年十一上升65个百分点;山西省客流同增170%,较2014年十一上升07个百分点;甘肃省客流同增158%,较2014年十一下降54个百分点;四川省客流同增145%,较2014年十一下降43个百分点;河南省客流同增105%,较2014年十一下降05个百分点;安徽省客流同增102%,较2014年十一上升24个百分点;
2、重点城市:
重点城市增速整体下滑
从已公布数据的重点旅游城市看,重点城市客流增速较2014年同期均有不同程度下滑:
北京客流同增16%,增速较2014年同期上升32个点;天津客流同增11%,增速较2014年同期下降57个点。
杭州客流同增16%,增速较2014年同期下滑116个点;
上海客流同比持平,增速较2014年同期下降158个点;
3、旅游景区:
2015年十一虽受限流及天气因素影响,但主要景区低基数下增速仍上升
南山自驾游、周边游爆发增速上升,景区虽受限流及阴雨天气影响,但低基数下增速有所回升。
2015年十一/2014年十一客流增速:
峨乐景区客流同比+23%,增速较2014年同期上升267个点;
黄山景区客流同比-09%,增速较2014年同期上升119个点;
南山景区客流同比+21%,增速较2014年同期上升99个点;
乌镇景区客流同比-13%,增速较2014年同期上升14个点。
三、十一省份、景区客流增速较端午回升,重点城市下滑
1、主要省份:
大部分省份客流增速较端午有所上升
十一假期较长,居民出游惯性已成,大部分省份客流增速较端午有所回升,但受制于台风、阴雨等天气原因,整体增幅并不明显。
陕西省客流同增243%,较端午上升78个百分点;湖北省客流同增111%,较端午上升13个百分点;贵州省客流同增206%,较端午上升05个百分点。
2、重点城市:
十一整体客流增速较端午下滑
相比2015年端午,十一假期大部分旅游城市增速有所下滑,天津市降幅较大。
北京市客流同增16%,较端午上升16个百分点;
重庆市客流同增124%,较端午下降01个百分点;
天津市客流同增10%,较端午下降63个百分点。
3、旅游景区:
相比端午,景区增速整体回升
相较于端午,2015年十一景区整体增速回升,黄山、九华山降幅大幅收窄,南山增速回升,峨乐景区小幅上升。
南山景区十一客流同增21%,相较端午大幅上升138个百分点;
九华山景区十一客流同降33%,较端午降幅大幅收窄,上升125个百分点;
黄山景区十一客流同降09%,较端午降幅大幅收窄,上升109个百分点;
峨乐景区十一客流同增24%,相较端午增速有所上升,上升09个百分点。
四、离岛免税持续高景气
海棠湾离岛免税店停止返佣导致进店客流同比下滑,购买人次和销售额同比提升:
①海棠湾旅游加速发展,湾区内交通等旅游公共服务设施投入加大,旅游市场持续繁荣,1-6日海棠湾开房率较高,不少一线海景酒店出租率在70%左右;②海棠湾免税店自2015年9月停止向旅行社返佣,导致团客减少,1-7日接待量118万-153%。
虽然进店人次减少,但购买人次增加带来销售额提升,1-7日销售额11598/+118%。
五、出境游维持高景气,日韩线路快增,香港大幅下滑
出境游维持高景气,香港大幅下滑:
①1-7日,出境游总量约为410万,其中赴韩游客同比增长30%,日本增长40%,中国香港-12%,中国台湾增长113%。
②广东多家旅行社的信息显示,黄金周期间广东游客出境游比例已达到50%,尤其欧洲游游客量同比增长30%。
六、出游热情高涨,周边游持续火爆,出境游维持高景气
1、交通改善推动周边游持续火爆
交通改善推动周边游持续火爆:
10月1-7日①交通改善带动九寨沟周边游高景气,1-7日:
九寨沟2213万/+256%,乐山217万/+26%,峨眉山45万/+23%;②华山183万/+60%,漓江58万/+117%,1-4日武陵源核心景区536万/+170。
2、部分景区及目的地受天气影响客流下滑
受阴雨或台风天气影响,部分景区及目的地客流下滑,1-7日:
①海棠湾免税城118万/-153%,《印象•刘三姐》53万/-20%;②九华山307万/-33%;③黄山184万/-09%。
3、休闲游目的地仍受追捧
休闲游目的地符合行业发展趋势,持续受到追捧:
①1-7日,三亚七大景区78万/+74%,丽江千古情+100%,九寨千古情+40%,杭州千古情+30%,三亚千古情受台风影响+74%(三亚大部分景区负增长);②乌镇47万,同比持平,古北水镇16-17万/+60-70%,银子岩76/+45%。
4、离岛免税客流同比下滑,销售额提升
海棠湾离岛免税店停止返佣导致进店客流同比下滑,购买人次和销售额同比提升:
①海棠湾旅游加速发展,湾区内交通等旅游公共服务设施投入加大,旅游市场持续繁荣,1-6日海棠湾开房率较高,不少一线海景酒店出租率在70%左右;②海棠湾免税店自2015年9月停止向旅行社返佣,导致团客减少,1-7日接待量118万-153%。
虽然进店人次减少,但购买人次增加带来销售额提升,1-7日销售额11598/+118%。
5、出境游维持高景气,日韩线路快增,香港大幅下滑
出境游维持高景气,香港大幅下滑:
①1-7日,出境游总量约为410万,其中赴韩游客同比增长30%,日本增长40%,中国香港-12%,中国台湾增长113%。
②广东多家旅行社的信息显示,黄金周期间广东游客出境游比例已达到50%,尤其欧洲游游客量同比增长30%。
6、2015年移动互联在旅游业的应用提升行业效率,优化生态圈,两大亮点带动行业景气度高位运行
旅游市场整体景气较高,休闲度假目的仍受追捧,部分南部沿海地区受到台风影响游客量下滑,周边游、自驾游、乡村游火热,离岛免税受台风影响但销售额持续提升,出境游持续高景气。
旅游行业短期景气和长期成长性均维持,波动中寻找真价值和真成长。
维持观点,移动互联在旅游业的应用提升行业效率,优化生态圈,两大亮点带动行业景气度高位运行。
①延续“大旅游生态圈”选股策略,推荐要素层的休闲娱乐标的宋城演艺、中青旅、中国国旅、锦江股份,其中锦江股份受益迪士尼;推荐服务层的代理商易食股份、众信旅游、腾邦国际,其亦受益于出境游。
②推荐国企改革或机制变革推动下的拐点型公司,黄山旅游、张家界、长白山、云南旅游、桂林旅游、峨眉山A。