客户管理客户信息信用表格.docx
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客户管理客户信息信用表格
客户管理）客户信息信用表格
表壹：
客户联系表
业_务
序
号
客户
简称
通讯地
址
邮
编
主要负责人
业务联系人
今年业务情
况
姓
名
称
呼
手
机
办
公电话
姓
名
称
呼
手
机
办
公电话
数
量
金
额
价格范围
表二：
关键人物的个人情况资料
单位名称：
姓名
配偶姓名
职务
工作单位
出生地点
职务
出生日期
爱好
籍贯
出生日期
学历
籍贯
毕业学校
家庭情况
参加何
其它社会
专业协会业余爱好
关系
业绩
工
作简历
时间
工作单位
业绩
表三：
客户概要信息记录
全称（中文）
（英文）
地址（中文）
（英文）
企业性质
邮政编码
行业类型
电话号码
上级主管部门
传真号码
注册资本
注册号
法人代表
注册日期
企业规模
运营期限
雇员人数
注册机关
营业收入
净资产
开户银行（人民币）
人民币帐号
开户银行（外币）
外币帐号
运营范围
主营业务
其它业务
说明
银行对企
业评级
等级
评价机构
评价时间
说明
专业机构
对企业评
级
等级
评价机构
评价时间
说明
客
户简介
填表人：
填表时间：
年月日
表四：
客户信息表
客户名称
联系地址
公司战略
营销特征
组织结构
部门职责
及管理体
系
采购决策
程序
填表人：
年月日
表五：
客户信用信息管理卡
企业
名称
地址
电话
负责人
出生
年月日
负责
人
性格
规模
兴趣
产量
学历
附近同行
能力
主管单位
业务
信息
经办人
电话
年业务量
业务合同号
业务登记
合同
主要
条款
序号
1
2
3
4
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
序号
5
6
7
8
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
序号
9
10
11
12
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
序号
13
14
15
16
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
序号
17
18
19
20
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
信用
评价
信息
往来银行
往来银行
银行信用
银行信用
运营组织
注册资本金
同行评价
业界声誉
客户
简介
填表人：
说明：
“付款”栏主要填：
优、良、中、差。
相应的标准：
优：
客户享受现金折扣，足额付款；良：
客户于
信用期内，足额付款；中：
指客户于公司的催款单催款下，经公司努力于超出信用期1个月内足额付款，差：
客户没有足额付款，或延期付款超出壹个月
表六：
客户信用评价表
客户名称：
客户编号：
信用评价序号
客户
品质
偿债
能力
资本
实力
抵押
资产
运营
情况
个人评
分小计
需注意事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
评分值
权数
加权平均
得分
百分比
总分
信用等级
建议
信用
等级
评价
时间
年月日
说明
填表人：
填表日期：
年月日
说明：
壹、序号是指参加信用评估人员的顺序号。
参加信用评估的人员应该包括：
总经理，业务总监，业务经理，业务员，财务总监，财务经理等。
、信用评价项目说明：
1、客户品质：
是指顾客的信誉：
顾客过去的付款记录，见是否有按期如数付款的壹贯做法，及和其他供货企业的关系是否良好。
（首要因素）
2、偿债能力：
指顾客的偿债能力，即其流动资产的数量和质量以及和流动负债的比例。
3、资本实力：
顾客的财务实力和财务情况，表明顾客可能偿仍债务的资本能力。
4、抵押资产：
是指顾客拒付款项或无力支付款项时能被用作抵押的资产。
5、运营情况：
指客户本年度的运营情况。
表七：
客户信用等级分类表
A
级
名称
客户
编号
客户等级分类统计
B级
名称
客户
编号
C
级
名称
客户
编号
D
级
名称
客户
编号
E
级
名称
客户
编号
填表人：
填表时间：
年月日
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