吉林省城市燃气综合分析.docx
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吉林省城市燃气综合分析
吉林省城市燃气综合分析
（一）当前宏观经济形势简介
1、国际经济情况
联合国8日发布《2012年世界经济形势与展望》报告表示，欧元区主权债务危机是当前世界经济的最大威胁，危机不断升级将引发严重的金融市场风暴，并导致全球经济增长的步伐进一步减缓。
报告预计，今年全球经济增长2.5%，低于去年2.7%的增速；2013年全球经济增长3.1%，与年初的报告相比下调0.1个百分点。
报告表示，今年上半年，全球经济增长势头明显放缓，大多数发达国家经济仍在金融危机后的困境中挣扎，主权债务风险继续上升，金融系统依然脆弱，失业率居高不下，政策空间受到政治和经济双重制约，且相互之间形成恶性互动。
特别是欧洲经济陷入困境，对全球经济产生极大负面效应，预计欧洲经济今年将呈现零增长，欧元区经济则萎缩0.3%。
报告预计，发展中国家今年经济增长5.3%，低于去年5.9%的增速。
亚洲发展中国家的经济增速在中国和印度带领下，仍将高于其他地区，尽管这两个国家今年也出现不同程度下滑；包括俄罗斯在内的独联体经济增速今年能维持在4%左右。
报告指出，信贷流动不足导致消费需求疲软、财政紧缩阻止经济增长、失业率居高不下导致社会局势动荡以及银行业危机加剧金融部门去杠杆化，这些问题对全球经济复苏构成负面影响。
中国社会科学院日前发布的《2012年世界经济形势分析与预测》（《世界经济黄皮书》）指出，2011年全球经济增长明显放缓，发达国家经济复苏乏力。
2011年全球经济按购买力平价计算（PPP）的增长率为4.0%，比上年下降1.1个百分点，预计2012年将增长3.8%。
《世界经济黄皮书》认为，2012年世界经济主要面临八个不确定因素。
一是发达国家的债务危机能否得到有效控制并逐步缓解；二是发达国家没有就业的乏力复苏，再加上新兴与发展中经济体增速很可能进一步放缓的预期，均会诱发新的贸易、投资和金融保护主义；三是鉴于低利率有利于刺激投资、稀释债务、减轻偿债负担，故发达国家继续维持超低利率的可能性较大。
宽松货币政策在目前经济状况下有两个概率相当的变化方向，一为发达经济体落入流动性陷阱，二为通货膨胀；四是新兴经济体明年整体增速放慢的可能性非常大，一些重要新兴经济体出现“硬着陆”的可能性无法完全排除；五是推动大宗商品价格变化的力量既来自需求变化和供给增减，也取决于全球流动性状况，还来自高度金融化的投机行为；六是部分国家内部的社会动荡是暂时的还是持久的，对经济产生影响的途径与强度如何，特别是对政党政治和对外经济政策的影响，都很难确定；七是面对自然灾害和地区安全危机，大国间在应对突发事件的过程中能否精诚合作，特别是在伊朗和朝鲜半岛等热点地区的军事对抗和政治动荡是否会升级和蔓延，均会对全球经济局势产生不同程度的影响；八是在２０１２年，美国和法国等主要发达经济体以及俄罗斯、墨西哥、韩国等主要新兴经济体将举行大选，领导人的更换或连任可能导致政策调整，从而直接或间接地成为影响世界经济平稳运行的因素。
。
鉴于全球经济复苏进程中存在的诸多不确定性，《世界经济黄皮书》预计，2012年全球增长态势与2011年相比大体持平或略有下降的可能性较大，即按PPP计算增长率为3.8%，按市场汇率计算增长率为3.0%。
这一水平低于世界银行于2011年6月预测的按PPP计算4.4%、按市场汇率计算3.6%以及OECD于2011年5月预测的按PPP计算4.6%的经济增速，与IMF于2011年9月预测的按PPP计算4.0%、按市场汇率计算3.2%的增长水平较为接近。
《世界经济黄皮书》继续指出，2011年新兴经济体增长态势总体良好，在世界经济中的地位进一步提升，但主要新兴经济体的经济增长表现各异。
根据IMF的预测数据，2011年新兴与发展中经济体产出增长率为6.4%，与2010年相比下降了0.9个百分点，但仍远高于发达经济体的1.6%。
2011年新兴与发展中经济体按PPP和市场汇率计算的GDP在全球经济中的比重分别占49.0%和35.9%，将比2010年分别提高1.1和1.6个百分点。
2011年中国经济增长率大体在9.0%至9.3%之间，2012年的经济增速将略有下降，维持在8.5%～9.0%的可能性较大。
此外，发达经济体主权债务危机不断扩散和蔓延，经济下行的风险进一步加剧。
2011年以来，欧洲主权债务危机不断升级。
从政府公共债务与GDP之比来看，欧洲整体上已达到80%以上，其中希腊、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙均接近或超过100%，并可能引发新一轮银行危机；美国国债余额在2011年6月达到14.34万亿美元，占GDP的比例约为95.6%，美国国内两党之间围绕债务上限问题曾展开激烈斗争，标准普尔也将美国长期国债信用评级从最高级“AAA”下调至“AA+”级；日本公共债务更是高达GDP的两倍多，标准普尔于2011年1月和8月先后两次下调日本国债信用评级。
债务危机对发达经济体自身乃至全球经济的影响深远，它会不同程度地破坏国家信用、损害市场功能、加剧经济波动，并使得未来一年内发达经济体出现衰退的风险上升，全球经济增长亦将受其拖累。
随着全球化程度的不断加深、新兴经济体经济实力的持续增强，在近30年来经济和金融危机频现的背景下，越来越需要一个包括发达经济体与新兴经济体在内的全球治理平台来维护世界经济的稳定，协调各国的宏观经济政策、确定国际规则、引导经济发展。
《世界经济黄皮书》指出，2009年以来，人民币跨境贸易结算与香港离岸人民币市场的建设均取得了显著进展。
2009年7月2日，国务院六部委发布跨境人民币结算试点管理办法，中国跨境贸易人民币结算试点正式启动。
随着跨境贸易结算试点的不断铺开，人民币结算规模迅速上升。
但是，人民币贸易结算体现出明显的“跛足”特点，而持续的“跛足”结算又导致了外汇储备的加速累积，其实质是中国用高收益人民币资产去置换低收益的外币资产，从而导致巨大的福利损失。
香港离岸人民币市场发展受制于投资渠道的匮乏，但最近中国政府承诺的回流机制有望促进离岸市场快速发展。
然而，中国政府应该谨慎地启动回流机制，避免投机性资金通过该机制流入。
同时中国政府应该加快利率与汇率形成机制改革。
2、国内经济形势
今上半年，面对复杂严峻的国内外经济形势，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系，把稳增长放在更加重要的位置，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大政策预调微调力度，国民经济运行总体平稳，经济发展稳中有进。
初步测算，上半年国内生产总值227098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。
其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。
分产业看，第一产业增加值17471亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值110950亿元，增长8.3%；第三产业增加值98677亿元，增长7.7%。
从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。
1、工业生产运行在适度增长区间，企业利润同比下降
上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.5%，增速比一季度回落1.1个百分点，比上年同期回落3.8个百分点。
分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长7.0%，集体企业增长8.0%，股份制企业增长12.4%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。
分轻重工业看，重工业增加值同比增长10.1%，轻工业增长11.1%。
分行业看，41个大类行业中有40个行业增加值同比增长。
分地区看，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长12.9%，西部地区增长13.2%。
分产品看，上半年471种产品中有332种产品产量同比增长。
其中，发电量增长3.7%，钢材增长6.1%，水泥增长5.5%，十种有色金属增长6.7%，乙烯下降3.3%，汽车增长6.7%，其中轿车增长7.5%。
上半年，全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.6个百分点。
规模以上工业企业实现出口交货值50505亿元，同比增长7.1%。
6月份，规模以上工业增加值同比增长9.5%，环比增长0.76%。
1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18434亿元，同比下降2.4%。
在41个工业大类行业中，26个行业利润同比增长，13个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利，1个行业由同期盈利转为亏损。
1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.21元，比一季度增加0.28元；规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.34%。
2、固定资产投资稳定增长，基础设施投资增速由负转正
上半年，固定资产投资（不含农户）150710亿元，同比名义增长20.4%（扣除价格因素实际增长18.0%），增速比一季度回落0.5个百分点，比上年同期回落5.2个百分点。
其中，国有及国有控股投资48986亿元，增长13.8%。
分地区看，东部地区投资同比增长19.3%，中部地区增长25.3%，西部地区增长23.9%。
分产业看，第一产业投资3654亿元，同比增长28.6%；第二产业投资67768亿元，增长23.7%；第三产业投资79288亿元，增长17.4%。
在第二产业投资中，工业投资65897亿元，同比增长23.8%。
其中，采矿业投资5014亿元，增长20.9%；制造业投资54019亿元，增长24.5%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资6864亿元，增长20.5%。
3、市场销售平稳增长，零售增长快于餐饮
上半年，社会消费品零售总额98222亿元，同比名义增长14.4%（扣除价格因素实际增长11.2%），增速比一季度回落0.4个百分点，比上年同期回落2.4个百分点。
其中，限额以上企业（单位）消费品零售额46592亿元，同比增长14.9%。
按经营单位所在地分，城镇消费品零售额85123亿元，同比增长14.3%；乡村消费品零售额13099亿元，增长14.5%。
按消费形态分，餐饮收入10837亿元，同比增长13.2%；商品零售87385亿元，增长14.5%。
在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额43065亿元，同比增长15.0%。
其中，汽车类增长9.1%，家具类增长25.1%，家用电器和音像器材类增长3.3%。
6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.7%（扣除价格因素实际增长12.1%），环比增长1.08%。
4、进出口小幅增长，一般贸易增速较快
上半年，进出口总额18398.4亿美元，同比增长8.0%，增速比一季度加快0.8个百分点，比上年同期回落17.8个百分点。
其中，出口9543.8亿美元，增长9.2%；进口8854.6亿美元，增长6.7%。
进出口相抵，顺差689.2亿美元。
进出口总额中，一般贸易进出口9750.9亿美元，增长8.9%；加工贸易进出口6431.5亿美元，增长4.3%。
出口额中，一般贸易出口4605.8亿美元，增长10.1%；加工贸易出口4152.7亿美元，增长6.4%。
进口额中，一般贸易进口5145.2亿美元，增长7.8%；加工贸易进口2278.8亿美元，增长0.7%。
6月份，进出口总额3286.9亿美元，同比增长9.0%；出口1802.1亿美元，增长11.3%；进口1484.8亿美元，增长6.3%。
5、居民消费价格涨幅继续回落，工业生产者价格同比下降
上半年，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比一季度回落0.5个百分点，比上年同期回落2.1个百分点。
其中，城市上涨3.3%，农村上涨3.3%。
分类别看，食品同比上涨6.9%，烟酒及用品上涨3.5%，衣着上涨3.5%，家庭设备用品及维修服务上涨2.2%，医疗保健和个人用品上涨2.4%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.2%，居住上涨1.8%，交通和通信同比持平。
6月份，居民消费价格同比上涨2.2%，环比下降0.6%。
上半年，工业生产者出厂价格同比下降0.6%，一季度和上年同期分别为上涨0.1%和7.0%；其中6月份同比下降2.1%，环比下降0.7%。
上半年，工业生产者购进价格同比下降0.3%；其中6月份同比下降2.5%，环比下降0.8%。
上半年基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资21762亿元，同比增长4.4%，一季度为同比下降2.1%。
从到位资金情况看，上半年到位资金180950亿元，同比增长17.0%。
其中，国家预算资金增长26.7%，国内贷款增长5.8%，自筹资金增长22.9%，利用外资下降5.5%，其他资金增长1.6%。
上半年，新开工项目计划总投资138188亿元，同比增长23.2%；新开工项目174665个，同比增加7518个。
从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.71%。
。
总的来看，预计2012年下半年经济增速回调过程将结束。
考虑转变经济发展方式等中长期因素的作用，结合宏观经济政策稳增长的目标，预计经济增速不会出现明显回升，经济增长总体将表现为“走稳”的态势。
我们应该抓住这一有利时机，加快调整经济结构、转变发展方式、推进重点领域和关键环节的改革攻坚，为经济平稳较快发展构筑新的坚实基础。
三、中国城市燃气行业特点
（一）燃气行业界定
城市燃气是指用于生产、生活的天然气（NaturalGas）、人工煤气（ManufacturedGas）、液化石油气（liquefiedNaturalGas）等气体燃料的总称。
图表1城市燃气主要产品说明
名称
主要成分
消费特点
人工煤气
烷烃、烯烃、芳烃、一氧化碳、氢气等
本地生产、本地消费，燃气企业自建煤气厂生产，通过城市燃气管道到达用户使用
天然气
甲烷
来自气田，通过既定输配系统到达用户。
液化天然气需要借助液化及再气化
液化石油气
丙烷
油田伴生或炼油厂生产，液化后运输到城市，瓶装消费
以天然气为例，城市燃气行业的产品流动简图如下：
图表2城市燃气行业产品流动简图
（二）行业主要特点
燃气行业属于城市公用产业，具有如下特点：
一是受国家政策严格管制
1.行业主管部门
主管行政机构：
国家发改委、建设部及各级地方政府相关主管部门
自律机构：
中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会，主要负责协助政府主管部门进行行业管理，发挥政府主管部门与企业间联系的桥梁纽带作用，促进企业的横向联系等。
2.法律法规及政策
国家级别：
《城市燃气安全管理规定》、《城市燃气管理办法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《市政公用事业特许经营管理办法》。
地方级别：
各地政府参照国家规定，也相继出台了一系列《燃气管理条例》，就燃气的规划与建设、燃气的规划与建设、燃气设施管理、燃气经营管理做出了相应的规定。
《北京市燃气管理条例》于2006年11月3日正式通过。
3.燃气经营权
目前，国内各城市实行管道燃气特许经营的方法，具有很强的低于垄断性。
一般由各城市的建设行政主管部门以一定方式选择符合条件的管道燃气经营企业，并与之签订《特许经营协议》，界定其营业范围。
4.定价机制
对燃气行业不同环节价格的管制手段不尽相同。
目前，政府已经取消了对燃气设备、安装、维修、燃气工程建设等非垄断领域的价格监管，主要依靠市场机制调节。
另一方面，对燃气、管线网络等垄断领域价格的监管，仍延续计划经济时代的体制。
其特点是燃气采购价格完全市场化（从20世纪90年代起），但对其销售价格进行严格控制（一般会结合地区性居民收入水平、工业生产成本等因素执行地方政府的指令性价格）。
二是气源供应、输送干线高度垄断
燃气开采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而国内燃气主要输送干线都为中石油、中石化控制，其他企业进入的壁垒非常高。
三是具有明显的地域特点
燃气产品必须依靠既定的市政公用设施（市内燃气管道网）达到客户端，需要严密的规划、大量的前期投入，其运营具有天然的垄断性。
另一方面，由于行政区域划分、经济发展水平、燃气行业发展规划的差异，目前国内燃气行业较难建立跨地区的跨国性供应网络。
四是以居民生活用气为主
目前国内的城市用气主要用作居民生活炊事和供热。
据统计，2007年时，我国城市居民生活用气占总量的70%，而工商用气比例很低。
而同期发到国家城市燃气主要用于工商业。
随着应用的普及，天然气将在发电、工业锅炉、宾馆酒楼、燃气汽车、冷热电三联供、燃气热泵等领域广泛使用，逐渐强化在工商业中的应用。
五是消费需求具波动性很强
存在两种波动：
一种为季节性的周期波动，通常表现为冬季需求高峰，夏季需求低谷。
另一种则为气候变化造成的偶发性波动，例如2009年入冬后，我国遭遇的强降雪直接导致许多城市的燃气需求量猛增80%以上。
（四）目前行业发展特点
一是价格优势、政策支持、相关配套设施的完备促进了城市用气的增长
1.目前的天然气价格普遍采用以成本加成为基础而非以替代能源比价为基础的定价机制。
因此与替代能源相比存在较大的价格落差．推高了天然气的需求。
2.因为政府对化肥行业等天然气消费大户的政策性补贴．也客观上造成了旺盛的天然气需求。
相应地．如果未来在天然气定价机制和政府管制政策上有所变化，则势必对供需关系的平衡产生影响。
3.近年来国内，中国的长输管线不断完工，截止2007年，全国天然气管道3.5万公里，输气能力700亿立方米/米。
中石油的管道长2.8万公里,占全国总量的81.7%。
正在建设的，投如使用，；中缅天然气管道正式开工
1）西气东输一线工程：
120亿立方米/年；
2）陕京二线：
120亿立方米/年；
3）川气东送管线：
30亿立方米/年；
4）西气东输二线西段
目前正在建设的管线包括2012年全线贯通的西气东输二线、中缅天然气管道、俄气南下等。
图表3国内主要天然气输气管线
在上述因素的推动下，近年来国内城市用气发展非常迅速，城市用气人口从2001年的2.1亿增长至了2009年的3.4亿，增长了61.9%，同期燃气普及率从60.2%增长至91%。
具体见下表：
图表42000年—2009年中国城市燃气发展统计数据
名称时间
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
人工煤气（亿立方米）
152
137
199
202
213
255
296
322
368
382
天然气（亿立方米）
82
106
126
142
169
210
244
308
-
405.9
液化气（万吨）
1054
974
1136
1125
1122
1222
1263
1466
1329
1208
城市用气人口（万人）
-
21530
-
25929
27785
29488
29400
32400
33200
34500
燃气普及率（%）
45.4
60.2
67.2
76.7
81.5
82.2
76.1
87.5
89.5
91
注：
数据来源：
中华人民共和国建设部《城市建设公报》
燃气普及率=城市用气人口/城市人口*100％
二是用气结构——以液化气为主，天然气需求逐年增大，人工煤气逐年下降
国内城市燃气，消费结构近年的变化呈现如下规律：
1、液化气结构始终为中国城市用气主要构成体，但总体呈下降趋势，从1997年的63%下降至2007年的56%；
2、人工煤气结构逐年下降，已经从1997年的25%下降至2007年的12%；
3、天然气结构逐年上升，1997年仅为11%，2007年水平增至31%。
1997年-2007年中古城市燃气消费结构具体见下表：
图表51997-2007年中国城市用气结构变化
近年来，天然气消费结构的上升主要得益于以下三个因素：
1、成本优势明显
以出厂价格计算，国际市场天然气价格约为等热值燃油价格的60%，而同期国内天然气价格相当于等热值液化石油气价格的1/4，燃料油价格的1/3，进口天然气价格的1/2，价格优势非常明显。
2、供应能力增长迅速
据统计，2010年中国天然气产量950亿立方米，同比增长14.43%，为2000年水平的3.43倍。
同期中国进口天然气1186万吨（管道天然气260万吨、LNG890万吨），同比增长114.74%，为2000年水平的4.34倍。
3、碳密度小，有利于控制温室气体排放
就碳密度而言，木材1.25，煤炭1.08，石油0.84，而天然气为仅为0.64，相同能量消耗的温室气体排放量较小，符合节能减排的号召，被社会广泛认可，同时也得到了政府支持。
二、城市燃气发展现状和前景分析
1、行业发展现状
城市燃气是指供给居民生活、商业（公共建筑）和工业企业生产作燃料用的天然气、液化石油气和人工煤气，它们的平均低位发热值分别为38．97MJ／m3、50．24MJ／kg、15．07MJ／m3。
随着天然气资源的不断充足，干线管道和支线管网建设的日益完善，以及下游消费市场的不断成熟，天然气在城市燃气市场中的应用得到了极大发展，大有赶超液化石油气、替代人工煤气的趋势。
1．1城市燃气普及率逐年提高，天然气覆盖面更广
2009年全国上述3类燃气用气总人口为3．44亿人，燃气普及率达91．2％，比上年提高1．6个百分点。
其中，液化石油气仍然是城市燃气的第一大气源，用气人口1．69亿人，占49．1％；天然气依然保持快速增长趋势，用气人口1．45亿人，占42．2％，比上年增加19．5％；人工煤气继续萎缩，用气人口0．3亿人，占8．7％，比上年减少4．O％幢1（图1）。
2004年“西气东输”管道投入商业运行以来，天然气开始大规模走入千家万户，天然气用气人口首次超过人工煤气用气人口，并以每年20％的增速迅猛发展，到2009年已接近液化石油气用气人口。
天然气覆盖人口不断增加，覆盖地区不断拓广。
截至2009年底，中国大陆除西藏以外的30个省级行政区均已不同程度地利用天然气，以天然气作为城市燃气主要气源的城市达到438个，占全国县级以上城市的比例为67％，比上年提高6％。
图11992--2009年3种气源用气人口变化趋势
1．2三种气源并存，天然气为主导
2009年全国天然气在城市燃气领域的消费总量为405．1×108m3，比上年增加37．1×108m3，其中居民用量为91．3×108m3，约占22．5％：
液化石油气消费总量为1340X104t，比上年增加10．9X104t，其中居民用量为688．8×104t，约占51．4％；人工煤气消费总量为3616×108m3，比上年增加5．8×108m3，其中家庭用量为307×108m3，约占8．5％口。
将3种气源历年消费量折算为热值进行比较，天然气作为城市燃气气源的发展迅猛，特别是2004年以来，天然气消费量首次超过液化石油气，成为燃气领域的主导气源（图2）。
到2009年，天然气以年均19．1％的增速迅速占领了564％的燃气市场，而液化石油气的市场占有率则悄然降至241％。
图21992--2009年3种气源消费量的变化趋势
1．3城市天然气管网高速发展
随着天然气的大规模应用，对人工煤气和LPG城市燃气输配系统进行改造的I司时，新建了大量灭然气管网。
2009年全国各类城市燃气输配管网总里程为274×】04km，比上年增加1．6×104km。
天然气管网总计21．9×104km，比上年增加3．5X104km，占各类城市燃气输配管刚的800％：
液化石油气管网总数l4×104km，比上年减少1．4×104km，占各类城市燃气输配管网的52％：
人丁煤气管网总计4．1x104km，比上年减少0．48×104km，占各类城市燃气输配管网的148％。
“十五”期间是城市燃气输配管网建设的黄金时划（图3），特别是2004--2009年，管网建设总里程年均增长13．1％，其中天然气输配管网建设更足如火如荼，五年间总里程翻r一番多，年均
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