中国城市商业银行ATM使用情况.docx
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中国城市商业银行ATM使用情况
中国城市商业银行ATM使用情况
时间:
2013-05-15来源:
中国市场调查研究中心分享到：
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目录
第一部分调查概述1
一、调查目的1
二、调查时间1
三、调查对象1
四、调查人员1
五、调查方式与方法1
六、调查分析技术1
第二部分调查问卷统计分析2
一、ATM数量与品牌分析3
1、ATM机的总体使用情况3
2、分区域ATM机使用情况8
3、品牌认知度15
4、小结16
二、银行采购行为分析17
1、银行采购ATM设备时偏好的机型17
2、银行对于穿墙式ATM机的价格接受分析18
3、银行对于一体机的价格接受分析19
4、银行采购模式分析20
5、银行从选型、招标、到签订采购合同考虑的因素分析25
6、银行对于ATM配套项目采购的考虑程度分析32
三、ATM运营与服务分析41
1、对于ATM运营的KPI（关键效益指标）的分析41
2、对于全包服务各因素重要程度的分析45
四、外包服务意向分析53
1、对IT系统外包原因的重要性分析53
2、对于ATM运营管理项目的外包分析59
[Page]
第一部分调查概述
一、调查目的
研究CICB的市场需求，取得有助于迪堡公司销售的相关信息。
二、调查时间
2008年10月20日--2008年12月31日。
三、调查对象
全国范围各城市商业银行。
四、调查人员
中国市场调查研究中心ATM项目组。
五、调查方式与方法
1．调查方式：
问卷调查。
2．调查途径：
传真问卷+电话沟通。
六、调查分析技术
描述性统计，使用的统计软件为SPSS13.0。
第二部分调查问卷统计分析
据中国市场调查研究中心的统计，目前全国共有113家商业银行。
本次调查发放问卷两次，第一次发放101份问卷，经电话追访,回收有效问卷80份,其中75家商业银行表明已安装ATM机。
第二次追加50份问卷，回收了14份有效问卷，均有装ATM机。
此外,对没有有效问卷的省份进行了电话访问,包括:
北京银行、天津银行、上海银行、重庆银行、吉林银行和山西省太原市商业银行。
北京银行、天津银行、上海银行、重庆银行和吉林银行均是随机抽取其支行或网点进行的电话调查。
截止2008年12月31日，两次调查结果经合并（剔除重复问卷），共有78家商业银行安装有ATM机。
此次调查没有海南和西藏两省的问卷。
以下统计分析是针对78份已安装ATM设备的有效问卷进行的。
一、ATM数量与品牌分析
1、ATM机的总体使用情况
此次调查获取的78家商业银行分布在29个省，共安装了4679台ATM机，涉及20个品牌。
（1）78家商业银行及其ATM机地区分布情况
区域划分根据国家统计局的统计划分标准，全国分六大区域。
区域划分情况
调查中的78家商业银行中，华东地区有24家，占了30.77%，华东地区也是ATM机数量较多的地区，占了全国29.51%。
从平均每个银行所拥有的ATM机数量看，华北地区最高，为100台，其次是东北地区84台。
78家商业银行中，平均每家有60台ATM机，华东地区、中南地区、西南地区和西北地区均低于这一水平。
西南地区最低，仅为39台。
被调查商业银行ATM机区域分布
（2）78家商业银行及其ATM机按省分布情况
调查商业银行分布在29各省。
省内平均每个商业银行的拥有的ATM机数量最高为518台，最低为10台。
北京、上海、吉林、重庆、天津和陕西平均拥有量较高的主要原因是：
对这几个省市的数据采集是直接针对省市级总行，而其他省市则是采集的县市级商业银行数据。
内蒙古、湖北、湖南、云南、青海、安徽和江苏的平均水平较低，均低于30台。
各省商业银行ATM机的拥有情况
（2）78家商业银行及其ATM机按省分布情况
调查商业银行分布在29各省。
省内平均每个商业银行的拥有的ATM机数量最高为518台，最低为10台。
北京、上海、吉林、重庆、天津和陕西平均拥有量较高的主要原因是：
对这几个省市的数据采集是直接针对省市级总行，而其他省市则是采集的县市级商业银行数据。
内蒙古、湖北、湖南、云南、青海、安徽和江苏的平均水平较低，均低于30台。
各省商业银行ATM机的拥有情况
（3）商业银行ATM机品牌使用情况
78家商业银行已知使用的品牌有20个，包括：
NCR、迪堡、WINCOR、广电、日立、晓星、怡化OKI、御银、东信、神州数码、德利多富、长远、南天、新达通、神州金信、奔腾达、龙腾、长城、西门子和东南粹通等。
其中，NCR占有率最高，达26.33%，其次是广电、迪堡和御银，分别占14.53%、12.65%和12.01%。
这四大品牌占据整个市场65.53%的份额。
此外，有5.07%的ATM机未列明品牌。
商业银行对ATM机品牌的使用情况
2、分区域ATM机使用情况
（1）华东地区
华东地区共统计ATM机台数1360台，占全国的29.07%。
华东地区使用的ATM机品牌中，使用最多的是NCR，占了市场总量的23.90%，其次是WINCOR、御银和长远，分别占了市场总量的15.59%、13.46%和12.79%。
这四大品牌占了华东65.74%的市场。
在所调查的华东地区商业银行中，使用的迪堡ATM机仅95台，占迪堡在华6.99%，品牌排名中位居第六。
华东地区ATM机品牌占有率
（2）中南地区
中南地区共有ATM机691台，占全国的14.77%。
华东地区使用的ATM机品牌中，使用最多的是广电，占了42.26%，其次是神州数码、NCR和东信，分别占10.13%、9.99%和9.26%。
此外，这一地区有12.30%的ATM机未列品牌名称。
除去未列品牌名的ATM机，迪堡品牌排第五位，仅占5.79%的份额。
中南地区ATM机品牌占有率
（3）华北地区
华北地区的商业银行有ATM机903台，占全国19.30%。
其中NCR独占鳌头，占了42.86%的市场，其次是迪堡和神州数码，分别占19.27%和13.84%。
迪堡在这一区域市场相对较好。
华北地区ATM机品牌占有率
（4）西北地区
（5）
西北地区ATM机的装机量最少，31.30%的ATM机品牌未知，已知品牌为四个，数据中未见迪堡。
NCR的品牌占有率最高，为25.80%，其次是晓星、广电和WINCOR，依次占18.84%、18.26%和5.80%。
尽管迪堡在31.30%的未知品牌中可能有使用，但仍可看出，迪堡在西北地区的商业银行中的知名度有一定欠缺。
西北地区ATM机品牌占有率
（5）西南地区
西南地区商业银行共有14家商业银行，ATM机544台。
御银、NCR和广电是西南地区最大的品牌，品牌占有率分别17.83%、17.46%和17.28%。
其次是西门子和迪堡，分别占13.05%和12.32%。
西南地区是品牌集中度相对不高的地区，前五大品牌的占有率相差不大。
西南地区ATM机品牌占有率
（6）东北地区
东北地区10家商业银行836台ATM机中，NCR排第一，占31.94%的比重，其次是迪堡，占25.84%。
此外，品牌占有率较高的还有御银和广电，分别占19.62%和10.65%。
东北地区ATM机品牌占有率
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3、品牌认知度
ATM机的性能和服务评价
说明：
5=很好；4=较好；3=一般；2=不太好；1=很不好；以第一批数据为依据
其中NCR的用户对ATM硬件性能、软件性能、保修服务、销售人员、外包服务和公司品牌形象各方面的认可度都很高，几乎所有的受访者都对NCR品牌给予很好的评价。
广电的用户对其ATM机的保修服务、销售人员和外包服务评价很好，相对来说，对广电的硬件性能、软件性能、软件开发能力和公司品牌形象的评价比较低。
迪堡的用户对其ATM机的软件开发能力、公司品牌形象和销售人员评价很好，对硬件性能、软件性能、保修服务、外包服务的评价较好。
御银的用户对其ATM机的硬件性能、保修服务销售人员和外包服务、公司品牌形象评价相对很好，而对它的软件性能、软件开发能力的评价偏低。
以上四个品牌的ATM机已经占到了整个市场份额的65.53%。
从纵向比较来看，在硬件性能方面NCR、迪堡和日立在用户心中的评价比较高；软件性能方面NCR、迪堡、神州数码、WINCOR和日立获得的评价较高；软件开发能力则由迪堡和NCR名列前茅；保修服务方面NCR、东信和德利多富排名靠前；销售人员方面广电、御银、迪堡和东信获得了比较高的评价；外包服务方面，广电和NCR评价较高；迪堡和NCR在公司品牌形象上获得用户的一直好评。
综上所述，NCR的整体品牌评价最高，这也反映出NCR生产的ATM机占据了最多的市场份额的原因（NCR占到市场份额的26.33%）。
在国内外ATM机生产企业的相互比较中，可以看出国外生产的ATM机在软硬件性能以及软件开发方面都要优于国内的ATM生产厂商。
而国产ATM机在保修服务、销售人员等方面占优，这表明国外ATM机的生产企业在国内的销售和售后服务还没有彻底本土化，与本地企业比较还有差距，应该加强渠道建设。
在外包服务上，国外ATM机生产企业和国内生产企业两者差别不明显。
品牌形象上外国公司占据优势，这与它们长期进行品牌建设是息息相关的。
注：
ATM机用户只对各自使用的ATM机做评价，所以不同品牌之间的相互比较未必具有统一性。
4、小结
在商业银行ATM机市场中，市场表现比较好的品牌有：
NCR、广电、迪堡和御银。
NCR品牌占有率最高，且在六个区域的表现都较为突出。
迪堡主要在华北和东北地区拥有较好的优势，而在西北地区的表现，从调查结果看，其品牌知名度还有待提高。
二、银行采购行为分析
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