济南现代金融产业发展行动计划课件doc.docx
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济南现代金融产业发展行动计划课件doc
济南现代金融产业发展行动计划（2018-2022）
（征求意见稿）
二零一八年九月
济南现代金融产业发展行动计划（2018-2022）
为进一步贯彻落实《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》、《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》、《关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》、《山东省现代金融产业发展规划（2018–2022）》等文件要求，加快现代金融产业发展，提升金融服务实体经济和新旧动能转换水平，推动具有全国影响力的产业金融中心建设，特制定本行动计划。
一、总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，秉承“质量优先、效率至上”的发展理念，以服务实体经济和新旧动能转换为根本出发点，着力优化金融组织结构、融资结构、空间结构，多维推进金融业务创新，积极深化金融开放合作，进一步优化金融生态环境，实现传统金融向现代金融转型升级，促进现代金融与实体经济、科技创新、人力资源协同发展，努力把金融产业打造成为我市战略性支柱产业和千亿级现代产业，开创产业金融中心建设新格局。
二、基本原则
坚持聚焦金融服务实体经济发展。
结合省、市新旧动能转换的布局与要求，加强金融对我市“十大千亿产业”及全省“十强产业”的支持力度，提升城市建设与创新创业金融服务功能，畅通金融服务实体经济的“主动脉”和“微循环”，为实体经济发展提供重要金融支持，在服务实体经济中壮大金融产业，实现金融产业与实体经济协调发展。
坚持问题导向与前瞻引领相结合。
着眼金融产业体量小、法人金融机构薄弱、服务辐射能力不强、新兴金融发展相对落后等现实问题，正确研判发展形势、把握发展趋势,着力补短板、拉长板，前瞻性布局金融科技等新兴金融领域，加快构建现代金融产业体系。
坚持市场有效与政府有为有机统一。
发挥市场在资源配置中的决定性作用，突出金融机构和金融市场的主体地位，在企业增信、投资引导、信用建设、风险防范、风险补偿、对外合作等领域，政府主动作为，弥补市场失灵、培育市场力量、增强市场活力。
坚持金融创新与风险防范合理平衡。
在金融改革创新、对外开放等领域积极争取先行先试，抢占未来发展先机，同时，始终注重风险防控，完善金融监管体系，加强监管科技应用，规范金融秩序，确保不发生系统性、区域性金融风险，保障金融产业健康可持续发展。
三、发展目标
努力打造市场化、高端化、国际化和功能型、创新型、支柱型现代金融产业，建成具备强大资源集聚和服务辐射能力的国内重要的产业金融中心。
——支柱地位突出。
到2022年全市金融产业增加值达到1250亿元，占GDP比重达到12%左右；金融业税收达到250亿元，占税收比重达到13%左右，社会贡献度进一步提升；本外币存款余额达到2.5万亿元，本外币贷款余额达到2.3万亿元；全年保费收入达到600亿元，保险深度达到5.7%左右，保险密度达到5600元/人；金融产业主要指标在全省的首位度大幅提升。
——组织体系健全。
到2022年末，银行、证券、保险、信托、期货以及各类新兴和新型金融机构加速集聚发展，形成牌照齐全、结构合理、功能互补的现代金融机构体系，做大做强一批以齐鲁银行、中泰证券、山东信托、泰山保险、济南农商行等为代表的本地法人金融机构，金融机构总数达到1000家以上。
——市场功能完善。
对接和利用国内外多层次资本市场能力不断提高，社会融资结构不断优化，股权与债权、直接与间接融资均衡发展，区域要素交易市场的活跃度大幅提升，辐射服务功能进一步增强。
到2022年末，境内外上市公司数量达到70家以上，区域要素交易平台新增10家以上。
——改革创新活跃。
在科技金融、物流金融、绿色金融、文化金融、消费金融等产融结合领域加强业务、产品、模式创新，形成一批金融服务实体经济和新旧动能转换的“济南经验”。
加大新兴和新型金融培育力度，打造金融科技产业创新发展高地。
——空间布局合理。
“核心区+特色功能集聚区”的空间布局基本形成。
中央商务区（CBD）打造成为国内知名的高端化产业金融集聚区和城市名片。
将科技金融大厦、汉峪金谷打造成为国内知名区域科技金融中心。
山东新金融产业园进一步扩容，打造成为股权投资基金、融资租赁等创新型金融业态为主的新金融集聚区。
各区县形成特色鲜明的金融功能区。
——开放合作领先。
全球金融高端资源要素加快集聚，外资金融机构数量和质量双提升，国际交流合作卓有成效，产业金融中心的国际知名度大幅提高，入选全球金融中心指数。
——生态环境优良。
建成国内一流的金融政策环境、法治环境、人才环境、社会信用环境，金融风险防控能力不断提升，守住不发生系统性、区域性风险的底线。
2018-2022年发展目标测算表
指标
2017
2018
2019
2020
2021
2022
金融业增加值（亿元）
776
830
900
1000
1110
1250
金融业增加值占比（%）
10.8
10.8
11.0
11.2
11.5
12.0
金融业税收（亿元）
138
160
176
200
224
250
金融业税收占比（%）
12.2
12.8
12.8
13.2
13.5
13.7
本外币存款余额（万亿元）
1.65
1.73
1.85
2.00
2.23
2.50
本外币贷款余额（万亿元）
1.44
1.60
1.72
1.85
2.05
2.30
年保费收入（亿元）
381
400
440
485
540
600
保险深度（%）
5.30
5.20
5.30
5.40
5.60
5.70
保险密度（元）
5205
5370
5800
6300
6800
5600
境内外上市公司数量（家）
33
36
40
45
55
70
法人金融机构数（家）
33
37
44
52
60
70
金融机构总数（家）
572
610
650
750
850
1000
地方金融组织（家）
236
260
290
320
360
400
私募基金管理人（家）
142
160
300
600
1000
1500
私募基金管理规模（亿元）
524
1000
1800
3600
6000
9000
四、战略工程及重要举措
（一）金融组织壮大工程
1．做大做强法人机构行动
具体目标。
加快民营银行、公募基金公司、消费金融等空白领域法人机构实现零的突破，一批上市法人金融机构利用资本市场做大做强，到2022年，法人金融机构数量实现倍增，达到70家以上。
推进措施。
（1）填补相关领域法人金融机构空白。
全力争取国家支持在济南设立民营银行、消费金融公司、中外合资证券公司、公募基金公司、专业保险公司、再保险公司等金融机构，打造全牌照、全业态金融机构集群。
（2）加快补齐法人金融机构数量短板。
大力支持社会资本和大型企业在济南发起设立金融租赁公司、财务公司等各类持牌金融机构，鼓励和支持管理规范、抗风险能力强的村镇银行设立分支机构，积极吸引国内外银行、证券和保险业金融机构在济南设立资产管理、风险管理、投资银行、直接投资等专业化子公司，进一步丰富和完善法人金融机构体系。
（3）培育一批龙头金融机构。
建立健全奖补政策，支持法人金融机构跨区域发展和兼并重组，以济南为总部基地拓展区域及全国市场。
支持法人金融机构通过境内外资本市场上市、引进战略投资者、整合重组、发行债券融资等方式增强资本资金实力。
支持法人金融机构完善治理结构，健全激励约束机制，大力引进优秀人才，大力提升经营效率和核心竞争能力。
（4）整合市属金融资源。
进一步整合全市产业引导资金、基金和金融企业、地方金融组织中的政府股权和资产等各类市属金融资源，做大做强金融控股平台，积极发挥市属国资在固化金融存量资源、导入增量资源中的作用。
重点项目。
一是争取设立民营银行。
加强与银保监部门对接，推动济南市内民营银行在计划期内获批并投入运营。
二是争取设立公募基金公司。
加强与证监部门对接，推动济南市第一家法人公募基金公司2020年前批筹，2022年前投入运营。
三是壮大济南金融控股集团。
推动济南金融控股集团以全资、控股、参股、增资扩股、兼并重组、发起设立、基金投资等形式，打造成为金融业态完备、各金融板块高效协同、具备全链条投融资服务能力和良好品牌影响力的现代金融服务控股集团。
四是推动设立泰山健康保险公司。
进一步与银保监部门对接，推动泰山财险公司联合社会投资者设立泰山健康保险公司，力争2019年底前批筹，2020年7月底前投入运营。
五是推进中泰证券上市。
支持中泰证券做好上市筹备工作，力争2019年底以前完成A股IPO发行上市。
六是推进齐鲁银行上市。
支持齐鲁银行加快上市步伐，计划期内登陆主板资本市场。
七是推进济南农商银行上市。
支持济南农商银行通过向国有控股企业、优秀大型民营企业定向募股方式将股本总额增加至45亿股，计划期内实现H股主板市场或“A+H”双资本市场上市。
八是研究推动农村商业银行整合。
研究推动济阳农村商业银行、章丘农村商业银行等农商行资源整合，增强资本实力，提升资产规模、盈利能力和抗风险能力。
九是推进德华安顾人寿保险公司设立全国性保险代理公司。
支持德华安顾人寿保险成立大数据网络融合运营中心，创新拓展销售网络，力争2022年底前设立全国性保险代理公司。
十是支持和泰人寿保险构建线上、线下一体化展业平台。
支持和泰人寿保险依托腾讯股东优势发展互联网保险业务，力争2020年底前线上、线下展业范围覆盖山东省全域以及东部发达地区和中部人口大省。
十一是推进鲁证期货设立境外分支机构。
支持鲁证期货利用香港上市公司地位以收购、设立等方式建立境外分支机构，力争2020年底前完成境外分支机构的设立并投入运营。
十二是推进泰山财险混合所有制改革。
支持泰山财险推进混合所有制改革试点工作，力争2020年底前引入具有较强实力的战略投资者。
十三是推进山东国际信托建设大数据金融平台。
支持山东国际信托完善大数据运营管理模式，利用“信托香港第一股”地位和丰富牌照资源，持续优化资产布局，提升资产管理和金融服务能力。
2．做优地方金融组织行动
具体目标。
推动政策性和商业性地方金融组织优势互补、协同发展，构建体系完备、形式多样、运作规范的地方金融组织体系，支持一批具有核心竞争力的地方金融组织成为行业领军企业，以济南为基地形成全国性业务布局。
到2022年，地方金融组织数量达到400家以上。
推进措施。
（1）构建政府性融资担保体系。
以加强中小微企业和“三农”融资增信服务为导向，大力培育一家主业突出、经营规范、实力较强、信誉较好、影响力较大的政策性融资担保公司。
推进设立济南市级政策性再担保公司或集团公司，积极发挥政府性融资担保机构的引领示范和主力军作用。
（2）鼓励设立各类地方金融组织。
大力支持符合条件的社会资本和各类企业发起设立小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、互联网金融公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等各类地方金融组织。
组建地方金融组织协会，推动地方金融组织与银行、保险、信托、基金等机构合作，为中小企业提供“投保联动”、“投贷联动”等创新金融服务。
（3）支持地方金融组织发展壮大。
发挥政策性担保和再担保的引导和杠杆放大作用，优化“金政企”风险分担机制，推动地方金融组织和各类金融资源更好服务中小微企业和创新创业。
推动一批业务经营状况良好，风险控制水平较高的地方金融组织完善公司治理，提升风险管理能力，通过增资扩股、兼并重组、经营托管、资本市场上市等方式做大做强，形成一批资金实力雄厚、竞争优势突出、业务模式领先的骨干企业。
（4）探索建设地方金融组织资金拆借市场。
针对地方金融组织发展资本金不足、融资渠道有限的行业“痛点”，探索构建地方金融组织资金拆借市场，鼓励地方金融组织以资产证券化、中小企业私募债券等方式开展资金端融资业务，合理放大资本利用倍数。
重点项目。
一是设立市级再担保集团。
加大财政投入和资源整合，力争2020年底前，推动济南金融控股集团联合省再担保集团高标准设立市级再担保集团。
二是出台促进地方金融组织发展专项政策。
2019年6月底前完成市场调研，2019年底前政策正式出台。
三是搭建济南地方金融组织服务平台。
依托地方金融组织协会，搭建地方金融组织服务平台，为地方金融组织提供线上线下一体化的全方位、多样化融资对接和政府增信服务，推动设立地方金融组织资金拆借市场。
3．培育金融中介组织行动
具体目标。
形成各业态齐全、功能完善、服务有效的中介服务组织体系，培育一批服务水平行业领先的金融中介服务组织，打造以信用评级为特色的金融中介服务优势产业。
到2022年，金融中介服务机构超过2000家。
推进措施。
（1）推动信用评级产业发展。
积极培育信用评级服务市场需求，扩大信用产品使用范围，大力引进各类信用服务机构，鼓励企业和个人设立信用服务机构，推进信用评级机构拓展区域市场，引进和打造一批在国际国内具有较高公信力和市场影响力的信用征信与评级机构。
（2）打造保险中介服务高地。
抓住当前国内保险行业“产销分离”的契机，大力培育和引进保险经纪、公估、代理等保险中介机构，创新“保险超市”发展模式，促进保险中介机构集聚发展。
（3）丰富金融中介服务主体。
积极发展会计、律师、资产评估、投资咨询、金融资讯等金融中介服务机构，完善中介服务产业链条。
培育和扶持优秀的地方性中介机构，规范中介机构的服务标准，促进中介机构做大做强，提高行业服务水平。
（4）积极发展金融服务外包。
依托济南信息技术及大数据产业发展优势，积极培育发展金融服务外包企业，大力吸引金融机构数据中心、容灾备份中心、产品研发中心等各类金融后台机构集聚，打造国内外知名的金融服务外包交付中心和金融后台服务基地。
重点项目。
一是设立一家国有控股保险经纪公司。
通过新设、并购等方式打造一家国有控股全国性或区域性保险经纪公司。
二是积极引进知名信用评级机构来济设立分支机构。
三是制定中介机构服务标准。
依托行业协会和标准化组织，制定中介机构服务行业标准，积极推动上升为国家标准，2019年7月前完成市场调研，2019年底前标准正式出台。
四是推动山东城商行联盟加快金融后台服务中心建设。
提高山东城商行联盟对中小银行的服务和支持能力。
4．实施金融招商引资行动
具体目标。
构建起与济南全国有影响力的产业金融中心地位相匹配的金融机构体系，到2022年，引进10家以上具有国内外影响力的大型金融机构总部、区域总部或功能总部，在引进国际金融机构区域总部、国际金融组织分支机构等领域取得重大突破。
推进措施。
（1）明确招商引资重点。
以专项政策、参股引导、资源置换、整合重组等多种方式，吸引境内外知名金融机构在济南设立中国总部、区域总部、功能总部及专业化子公司或分公司。
抢抓新型金融快速发展的战略机遇，大力引进私募基金、消费金融、金融租赁、商业保理、金融科技等新兴和新型金融机构。
（2）创新招商引资模式。
实施城市“招商合伙人”计划，强化资本招商、产业链招商和以商引商，围绕业态短板、潜力产业和引爆性项目开展定向招商。
聘任国内外知名金融企业家作为我市“招商大使”，发挥“招商大使”的行业影响力，引荐项目落地。
加强对校友资源、商会资源的挖掘，建设山东籍金融企业家数据库，构建“山东籍金融企业家朋友圈”，绘制“招商地图”，开展精准招商。
（3）构建招商引资网络。
深化与国内外领先金融中心城市的金融合作交流，以招商工作站、招商代表处等多种形式，建立常态化、柔性化招商工作机制。
与香港、北京、上海、深圳等地具有广泛知名度和资源网络的机构合作设立联合招商工作站，建立“清单招商”制度，定期举办政策宣讲会、项目对接会，加强面向京津冀、长三角和珠三角的招商引资力度。
在国际知名金融中心研究设立境外招商代表处，开展与全球领先金融中心的常态化合作交流。
重点项目。
一是引进中国进出口银行山东省分行或济南分行。
实现大型商业及政策性银行区域总部全部落户济南。
二是吸引山东省内城市商业银行在济设立分行，实现省内城商行分行全部落户济南。
三是培育发展山东新旧动能转换基金。
争取山东新旧动能转换基金母基金、子基金落户济南。
发挥济南市新旧动能转换基金引导带动作用，争取到2022年形成不少于1000亿元规模的母基金群和不少于2500亿元的基金总规模。
四是引进一批国际优质金融资源。
依托中央商务区优质空间载体，争取到2022年在外资金融机构领域有所突破，引进3-5家具有全球影响力的国际金融机构。
（二）资本市场提升工程
5．要素交易平台搭建行动
具体目标。
积极推动一批新型要素交易市场设立、集聚、规范和创新发展，打造有效服务山东、辐射黄河中下游地区的枢纽型要素交易市场体系。
到2022年，建成3-5家具有全国影响力的要素交易平台。
推进措施。
（1）支持设立新型要素交易市场。
大力支持有条件的企业申请设立能源环境、知识产权、文化产权、农村产权、大数据等权益类交易场所，培育一批具有较强资源配置能力的权益类交易市场。
联合国内外知名商品交易所，建设介于现货与期货之间的大宗商品交易市场，开展农粮、石化、金属等大宗商品实物、仓单以及非标准化的场外衍生品交易。
积极争取国内外期货交易所在我市设立大宗商品交割库。
建设济南交易所大厦，推动要素交易市场集聚发展，促进要素交易市场之间信息共享、合作交流。
（2）创新要素交易市场发展模式。
支持要素交易市场开展业务模式创新，加强与国内外交易所、银行、证券、私募投资机构以及中介服务机构合作，打造“产权流转+投融资+增值服务”的综合金融服务平台。
（3）搭建要素交易场所统一监管和集中登记结算平台。
利用大数据、区块链、物联网等金融科技手段，打造具有交易监管、登记结算、风险预警、数据报送、综合分析等功能的交易场所统一监管和集中登记结算平台，加强对交易者、资金流、物流、信息流的闭环监控，促进要素交易市场安全、规范发展。
重点项目。
一是积极推进山东省交易场所统一监管和集中登记结算平台建设。
发挥山东交易市场清算所在全省交易市场中的核心效应和专业优势，联合国内相关机构建设山东省交易场所统一监管和登记结算平台，逐步完善交易场所登记结算、地方金融组织监管、非法集资预警监测等平台功能，打造成为产业金融中心重要的金融基础设施。
二是积极推进济南交易所大厦建设。
统筹整理相关物业资源，建设济南交易所大厦，推动区域要素交易平台及配套服务机构集聚发展，打造成为济南产业金融中心标志性金融集聚载体。
三是支持山东金融资产交易中心创新发展。
积极开展金融股权、债权、银行不良资产、理财产品、资产证券化产品、小贷公司资产收益权、担保资产增信等非标准金融资产二级市场交易，打造全国重要的非标准金融资产交易中心。
四是大力支持浪潮大数据资源与交易中心建设。
支持浪潮数据所搭建高效、便捷、开放的大数据资源集成、交易、挖掘、服务平台，促进大数据市场流通和交易、跨区域的机构互联与合作、政府与商业数据融合应用。
五是加快推进济南碳排放权交易中心转型发展。
支持碳排放权交易中心加强与全国碳排放交易所以及欧美能源环境交易所合作，积极开展能源环境权益交易现货交易，探索期货、期权等衍生品合约交易，完善能源环境领域投融资、技术咨询及培训等相关业务服务，打造成为国内领先的能源环境交易综合服务平台。
六是积极推动齐鲁股权交易中心增资扩股和做大做强。
提高齐鲁股权交易中心的影响力和辐射带动作用。
6．私募市场培育发展行动
具体目标。
培育一批具有较强竞争力和影响力的私募基金投资机构，为创新创业、新经济发展提供有力支撑，到2022年末，全市基金管理人达到1500家以上，力争基金管理规模突破9000亿。
推进措施。
（1）优化私募投资基金业发展环境。
出台支持私募投资基金业发展政策，鼓励各类投资者设立私募股权、私募证券投资基金，支持国内外知名基金管理机构在我市设立区域总部或分支机构。
简化办事程序，开通绿色通道，提供“一站式”服务，促进各类私募投资机构登记注册便利化。
（2）以政府引导基金引导撬动私募投资基金发展。
发挥省市新旧动能转换基金的引导功能，联合国内知名基金管理机构、有实力的金融机构，围绕基础设施建设、重点产业发展和私募投资基金发展，发起设立一批母基金、子基金，促进私募投资基金行业快速发展，撬动社会资本支持实体经济发展。
（3）鼓励CVC投资。
鼓励有条件的大型、成熟企业以自有资金设立企业风险投资基金（CorporateVentureCapital，CVC基金），围绕上下游产业链或新产业开展风险投资。
（4）拓宽私募基金募资渠道。
大力支持具有基金业务销售资格的商业银行、证券公司、期货公司、第三方财富管理公司等开展基金销售业务，按照风险特征开展投资者适当性匹配。
支持私募基金管理人积极拓展社保基金、企业年金、合格境外投资者等机构投资者资金来源。
依托山东金融资产交易中心开展私募股权投资基金二级市场交易，鼓励设立私募股权二级市场基金，提升私募股权投资流动性。
重点项目。
一是出台《济南市人民政府关于加快私募投资业发展的实施意见》，大力支持私募股权投资、私募证券投资及其他私募金融机构发展。
二是用好济南市新旧动能转换基金。
加强与知名基金管理机构合作，力争形成千亿级母基金群。
三是建设创投项目信息库。
加强与全省各类产业园区、齐鲁股交中心以及全国知名园区的合作，搭建私募股权投资基金项目对接交流平台，建设创投项目信息库，完善企业经营信息及融资需求信息，开展线上线下结合的创业投资对接活动。
四是研究设立产业招商私募股权投资基金。
专项用于产业招商，通过股权纽带与被投资企业形成协同效应，引导被投资企业落户济南，形成集群化发展。
7．企业上市挂牌推进行动
具体目标。
引导企业利用多层次资本市场做大做强，打造资本市场“济南军团”。
到2022年末，境内外上市公司数量实现倍增，达到70家以上，培育重点上市后备企业200家，纳入上市后备资源库企业600家以上。
推进措施。
（1）推动企业多渠道上市挂牌。
支持符合条件的企业利用海内外多层次资本市场IPO上市、重组（借壳）上市、挂牌。
抢抓香港交易所修订新兴及创新产业公司上市制度的战略机遇，推动符合条件的企业加快赴港上市步伐。
（2）夯实企业上市后备资源基础。
加快推进“个转企、小升规、规改股、股上市”工作，促进企业规范合规发展，加强上市宣传引导，提高企业上市积极性，梯次培育扶持一批上市企业。
（3）实施“国有企业上市三年行动计划”。
加大国有资产重组整合力度，推动有条件的国有企业整体和核心业务资产上市，力争到2022年新有6家以上优势骨干市、县（区）国资企业在香港和沪深主板上市。
（4）优化企业上市服务机制。
健全条块结合、上下联动的省、市、区（县）三级政府协调服务上市机制，开辟绿色通道，采取“一企一策”、“一事一议”等方式，协调解决上市相关问题。
重点项目。
一是加快“四个资源库”建设。
进一步完善改制企业库、上市后备资源库、股权投资机构库、中介机构库等“四个资源库”，对全市规模以上企业进行新一轮排摸，将符合新旧动转换发展方向的企业优先入库，对入库企业加大支持力度。
依托“四个资源库”，开展“双百行动”，即针对百家重点上市培育企业，开展“走进港交所”、“走进上交所”、“走进深交所”、“金融大讲堂”等百场辅导活动，助推企业挂牌、上市。
二是设立齐鲁资本市场服务中心。
由市、区国有企业出资，联合港交所、深交所等证券交易所设立企业化运作的齐鲁资本市场服务中心，打造集企业上市培育、融资对接、人才培养等功能为一体的资本市场孵化器。
三是建设科技金融路演中心。
继续推进与科技部“科技型中小企业成长路线图计划2.0”的战略合作，建设济南科技金融路演服务中心，为科技中小型企业提供常态化线上、线下项目路演和投融资对接服务。
四是推动成立促进企业上市服务机构联盟。
联合证券交易所、证券公司、私募股权投资基金、担保机构、银行等各方资源，成立非盈利、开放式合作组织，整合各方资源，为企业改造、上市、新三板和四板市场挂牌等提供综合解决方案，提升多层次资本市场利用水平。
8．提升债券市场利用行动
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