江淮汽车项目管理系统操作手册.docx

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江淮汽车项目管理系统操作手册

项目管理系统

操作手册

江淮汽车信息管理部

项目任务管理

创建项目

执行角色：

项目委托人

操作示例：

●步骤1：

登陆系统，在任务栏选择“项目计划管理”，系统弹出“项目计划管理”主操作界面，如图1.1-1所示

图1.1-1

菜单功能：

新建文件夹——用来创建存放项目的文件夹。

新建空白项目——创建一个简单的空白项目。

基于模板——从系统模板派生一个完整的项目。

基于文件派生——从文件导入一个项目信息。

●步骤2：

创建空白项目

右键点击文件夹会弹出菜单，选择新建→空白项目，单击后系统弹出新建空白项目主界面，如图1.1-2。

图1.1-2

填写项目常规属性，执行情况等信息后，点图1.1-2上方的保存按钮，弹出提示如图1.1-3。

图1.1-3

即可完成一个项目的创建。

项目创建成功的主界面如图1.1-4所示。

图1.1-4

●步骤3：

基于模板导入项目

右键点击文件夹会弹出菜单，选择新建→基于模板，单击后系统弹出基于模板创建项目主界面，填写项目的代号、项目名称、项目类型，点击“确定”按钮，即可创建成功。

如图1.1-5。

图1.1-5

●步骤4：

基于导入项目

右键点击文件夹会弹出菜单，选择新建→基于导入，单击后系统弹出基于导入的向导框。

如图1.1-6。

图1.1-6

填写项目代号、项目名称、执行人后，点击“下一步”。

如图1.1-7所示。

图1.1-7

系统自动匹配中的人员登录和任务类型，若导入的任务类型与系统任务类型不匹配，出错的任务底色显示为红色，如果导入的用户与系统用户不匹配，出错的树节点显示橘色，用户可根据需要调整任务类型和责任人。

调整完毕后，当结构树没有异常显示时，点击“下一步”按钮，即可新建项目成功。

如图1.1-8所示。

图1.1-8

分解项目

执行角色：

项目委托人、项目经理、任务委托人

操作规则：

Ø项目委托人在项目的状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”、“执行中”、“待确认”时，均可基于项目创建下级任务。

Ø项目经理在项目的状态为“等待中”、“未启动”、“执行中”时均可基于项目创建下级任务。

Ø任务的委托人在任务的状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”、“执行中”、“待确认”时均可基于任务创建下级任务，亦可删除下级任务。

操作示例：

新建空白计划——建立一个全新的任务。

基于模板派生——通过系统已有的模板创建任务。

基于模板添加——通过系统已有的模板创建任务（由用户定义任务代号，名称，类型）。

删除——删除任务

●步骤1：

创建空白计划。

点击新建按钮弹出菜单，如图1.2-1所示。

图1.2-1

这里提供3种创建任务的方式，选择“新建空白计划”，显示“新建计划”界面，填写任务名称、任务编号、任务类型后，点击“保存”按钮，即可新建任务成功，任务作为项目任务的子节点挂在结构树上。

如图1.2-2所示。

图1.2-2

●步骤2：

基于模板的派生。

选择新建->基于模板派生。

模板列表显示里程碑模板类型，如图1.2-3所示。

模板派生后，模板下的任务作为子任务挂在当前选中的项目任务下。

图1.2-3

●步骤3：

基于模板的添加。

选择新建->基于模板添加。

模板列表显示所有模板，如图1.2-4所示。

模板派生后，整个模板会作为子任务挂在当前选中的项目任务下。

●步骤4：

删除任务，任务委托人可在任务的状态为“未下达”，“等待中”、“未启动”时，删除任务。

如图1.2-4所示。

图1.2-4

下达项目

执行角色：

项目委托人

操作示例：

项目的委托人设置项目的时间跨度，项目经理，项目管理员，绑定工作区后，即可下达项目。

选中项目，点击“下达”按钮，如果项目尚未设置项目管理员，系统会提示“未设置项目管理员”，如图1.3-1所示。

图1.3-1

用户可在基本属性框的“项目管理员”一栏，采用手动输入管理员信息或双击设置按钮，设置项目管理员，设置完毕，点击“保存”按钮，即设置成功。

如图1.3-2所示。

图1.3-2

点击“下达”按钮，若项目尚未绑定项目工作区，系统会提示没有绑定项目工作区，如图1.3-3所示。

图1.3-3

点击“绑定目录”按钮，弹出绑定项目工作区的界面，如图1.3-4所示。

选择自动创建下级目录并创建3级文件目录，点击“确定”按钮，即绑定项目工作区成功。

图1.3-4

点击“设置项目团队”，弹出该项目对应的项目团队界面。

项目经理可以在团队结构上新增组织、角色、成员。

如图1.3-5所示。

图1.3-5

项目下达后，项目的状态由“未下达”变为“等待中”，如图1.3-6所示。

图1.3-6

根据江淮汽车的业务需求，项目委托人一般设置为项目经理本人，那么项目下达后，状态直接由“未下达”变成“未启动”，项目直接接受。

如图1.3-7所示。

图1.3-7

如何接受或拒绝项目

执行角色：

项目经理

操作示例：

●步骤1：

项目委托人将项目下达后，项目经理登录，打开“我的项目任务”，在“我负责的项目任务”一栏中可查看项目，“我负责的项目任务”中罗列的是当前用户为负责人，并且状态为等待中，未启动，执行中的项目任务。

图1.4-1

●步骤2：

选中当前项目，如果项目经理接受项目，右键鼠标，选中“接受”按钮，项目负责人即可接受项目，项目状态由“等待”变为“未启动”，如图1.4-2所示。

图1.4-2

项目经理亦可拒绝项目，右键鼠标，选中“退回”，项目会自动退回，状态由“等待”变为“未下达”。

如图1.4-3所示。

图1.4-3

项目的启动

执行角色：

项目经理

操作示例：

●步骤1：

打开“我的待办事项窗口”,在“我负责的项目任务”一栏中会罗列出状态为“未启动”的项目。

●步骤2：

选中当前需要启动的项目，右键鼠标，弹出菜单栏，选中“启动”，即可启动项目。

项目状态由“未启动”变为“执行中”。

如图1.5-1所示。

图1.5-1

图1.5-2

如何下达任务

执行角色：

项目经理

操作示例：

项目经理接受并启动项目后，项目的状态为“执行中”时，项目经理可继续对下级的节点门任务执行下达操作。

●步骤1:

项目经理可打开执行中的状态为“执行中”的项目。

如图1.6-1所示。

图1.6-1

●步骤2:

点击菜单栏上的“下达下级”按钮，弹出“节点门任务”列表界面，选中需下达的节点门任务，点击“下达”按钮。

可实现对“节点门任务”的批量下达。

如图1.6-2所示。

图1.6-2

批量下达后，节点门任务的状态由“未下达”变为“未启动”。

如图1.6-3所示。

1.6-3

●步骤3:

系统支持对单个节点门任务的下达，选中节点门任务，点击“下达”按钮，节点门任务状态由“未下达”变为“未启动”。

如图1.6-4所示。

1.6-4

执行角色：

任务的委托人

操作示例：

任务的委托人在上级任务的状态为“执行中”时，可下达下级任务，同时，任务的委托人可单个下达任务。

●步骤1:

任务委托人打开我的工作区-→我的项目任务→我负责的项目任务，选择状态为“执行中”的任务。

如图1.6-5所示。

图1.6-5

●步骤2:

打开任务结构树后，选择“下达下级”按钮。

弹出下级任务列表界面，选中需下达的任务，点击“下达”按钮。

可实现对下级任务的批量下达。

如图1.6-6所示。

下达后，子任务的状态批量由“未下达”变为“等待中”。

如图1.6-7所示。

若任务的委托人和责任人一致，任务状态由“未下达”变为“未启动”。

图1.6-6

图1.6-7

任务的接受/拒绝

执行角色：

任务负责人

操作示例：

任务由委托人下达后，状态变为“等待”，此时任务的负责人可接受或拒绝任务。

●步骤1：

打开“我的待办事项窗口”,在“我的项目任务”一栏中会罗列出等待接受的任务所属的项目。

如果该项目负责人并不是节点门任务的责任人，那么该项目所在行的底色为灰色，表示该项目为虚节点，只是为表示项目任务的层次结构而出现在表单中。

所以在这种虚节点上右键鼠标时，系统不会弹出任何菜单栏，表示当前用户对此项目无任何操作权限。

●步骤3：

如图1.7-1所示。

右键鼠标弹出菜单栏，若选中“接受”，任务负责人接受该任务，任务状态由“等待”变为“未启动”。

图1.7-1

●步骤4：

若选中“退回”，系统弹出“退回对话框”，负责人可填写拒绝任务的原因，然后直接退回。

那么“我负责的项目任务”列表会自动清除此任务。

如图1.7-2所示。

图1.7-2

任务的转交

定义描述

●转交：

任务的负责人因为特殊原因不能完成此任务，通过与上级协商，将任务转于他人，任务的负责人变为转交人。

执行角色：

任务的责任人

操作示例：

任务的责任人可以在其任务状态为“执行中”时，对其进行转交操作。

●步骤1：

打开“我的待办事项窗口”,在“我负责的项目任务”一栏中会罗列出符合转交要求的任务。

选中任务，右键鼠标，弹出功能菜单。

如图1.8-1所示。

图1.81

●步骤2：

选中“转交”，弹出用户选择框，选择需要转交的用户，那么任务的负责人变为选择的转交用户。

若转交用户非当前用户，那么“我的项目任务”列表自动清除该任务。

任务的启动执行

执行角色：

任务责任人

操作示例：

任务的责任人在接受任务后，任务负责人可以核实任务的相关信息，评估任务启动的风险，决定是否启动任务。

●步骤1：

打开“我的项目任务”窗口，在“我负责的项目任务”一栏罗列等待启动的任务，此类任务的状态为“未启动”。

选中此类任务，右键鼠标，弹出功能菜单。

如图1.9-1所示。

图1.9-1

●步骤2：

选中“启动”，任务即可启动，状态由“未启动”变为“执行中”。

任务启动同时受到“输入文档规则”的限制，如果“输入文档”中的文档缺少“输入文档设置”定义的交付物，系统会弹出提示框询问是否继续启动。

如图1.9-2所示，此时任务的责任人可通知任务委托人补充符合输入规则的的输入文档。

图1.9-2

●步骤3：

任务启动后，任务的负责人可以根据输入文档中的参考文档，参考模板中经典的样例等编制输出文档。

用户可以通过两种方式编制输出文档。

一是直接在输出文档中新建文档，二是在文档流程部分“新建文档”，然后在输出文档中添加此文档。

具体新建和添加文档的方法参见章节3。

任务的提交

执行角色：

任务责任人

操作示例：

任务的责任人完成“输出文档”的编制后，可对任务进行提交操作。

任务提交时需要保证“输出文档”均生效。

●步骤1：

打开“我的项目任务”窗口，在“我负责的项目任务”一栏罗列等待提交的任务，此类任务的状态为“执行中”。

选中此类任务，右键鼠标，弹出功能菜单。

如图1.10-1所示。

图1.10-1

●步骤2：

如果“输出文档”中缺少输出规则对应的文档，系统会提示任务输出文档暂不符合输出条件。

如图1.10-2所示。

图1.10-2

●步骤4：

输出文档必须要填写自我评价和设置顾客方，否则系统会提示“为填写自我评价和设置顾客方，暂无法提交”，如图1.10-3所示。

图1.10-3

同时任务提交时，必须所有的输出文档生效，根据江淮的业务需求，输出界面提供“添加到新工程单”和“添加到工程单”的功能提交后，可将输出文档添加到工程单走流程生效。

任务提交后，任务状态由“执行中”变为“待确认”，由任务的委托人对任务进行审核。

任务的确认/返工

执行角色：

任务委托人

操作示例：

登录系统，打开“我的项目任务”任务栏，选中“待审核的任务”一栏，罗列需要审核的任务，状态为“待确认”，右键鼠标弹出菜单，选中“确认”，即可对任务进行确认。

如图1.11-1所示。

图1.11-1

执行角色：

任务的委托人

操作示例：

任务通过审核步骤，或者未设定任务审核人，无须审核，那么任务由委托人确认通过。

打开“我的项目任务”任务栏，选中“待审核的任务”一栏，罗列等待审核的任务，状态均为“待审核”。

同时，如果任务的委托人参考任务的输出文档，发现不符合任务的操作规范或没达到预期的效果，可以要求返工。

如图1.11-2所示，选中需返工的任务，右键鼠标，选中“返工”，系统弹出任务退回对话框，任务委托人可以写明退回原因，确认返工。

如图1.11-3所示。

图1.11-2

图1.11-3

任务被退回后，任务的状态由“待确认”变为“执行中”，可在系统日志中查阅到退回的原因。

如图1.11-4所示。

图1.11-4

项目的提交确认

执行角色：

项目负责人

操作示例：

项目负责人提交项目，必须满足项目下所有子任务均已完成，否则提交时系统会提示警告“子任务未完成，不能提交”。

●步骤1：

当项目的所有子任务均已完成。

如图1.12-1所示，项目的负责人可对项目进行提交操作。

●步骤2打开“我的待办事项”任务栏，选中“我负责的项目任务”一栏，选中状态为“执行中”的项目，右键鼠标，选中“提交”，即可将项目提交。

如图1.12-2所示。

图1.12-1

项目负责人提交项目时，项目状态由“执行中”变为“待确认”。

执行角色：

项目委托人

操作示例：

项目的负责人将项目提交后，项目的委托人在即可对项目进行确认。

●步骤1：

登录系统，在任务栏选择“我的项目任务”，选中“待审核的项目任务”一栏，如图1.12-2所示，选中状态为“待确认”的项目，右键鼠标，弹出功能菜单，选中“确认”，即可对项目进行确认操作。

项目的状态由“待确认”变为“完成”。

图1.12-3

●步骤2：

如果项目的委托人确认前，亦可对项目执行“返工”操作，系统提示输入“退回”原因，项目委托人可填写项目退回的原因。

即可将项目退回，项目的状态由“待确认”变为“执行中”。

如图1.12-4所示。

图1.12-4

项目任务调整

执行角色：

项目委托人、项目经理

操作规则：

Ø项目的委托人在任何情况下均可以修改其下级任务的计划工期，计划开始完成时间，责任人，前置任务信息。

Ø项目经理只能在接受项目，项目的状态为“未启动”和“执行中”时，可修改下级任务的计划工期，计划开始完成时间，责任人信息。

Ø任务的委托人在任务的状态为未下达，等待中，未启动，执行中时，可以调整计划工期，计划开始完成时间，责任人信息。

操作实例：

●步骤1：

项目委托人和项目经理修改项目信息。

如图所示1.13-1。

图1.13-1

●步骤2：

项目委托人、项目经理、任务委托人修改任务信息。

修改计划时间如图1.13-2所示。

也可修改责任人信息，如图1.13-3所示。

图1.13-2

图1.13-3

项目任务的属性框调整

1.14.1输入文档

执行角色：

项目委托人、项目经理、任务委托人

操作规则：

Ø项目委托人在项目状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”时，可设置项目的输入文档设置，建立输入文档。

Ø项目经理和任务的委托人可在任务状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”时，可设置任务的输入文档设置，建立输入文档。

操作实例：

●步骤1：

设置输入文档规则，如图所示。

图1.14-1

●步骤2：

设置输入文档规则来源，如图所示。

图1.14-2

●步骤3：

设置输入文档规则来源后，点击“规则添加”，设置的来源任务中符合条件的文档自动添加到输入文档一栏中。

如图所示。

图1.14-3

●步骤4：

输入文档支持“新建文档”和“添加文档”。

如图所示。

图1.14-4

1.14.2输出文档

执行角色：

项目委托人、项目经理、任务委托人、任务责任人

操作规则：

Ø项目委托人、项目经理，任务委托人在任务状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”时可设置输出规则。

Ø任务责任人在任务状态为“执行中”时可新建输出文档。

操作实例：

●步骤1：

设置输出文档规则，如图所示。

点击“新建”按钮，弹出“选定交付物类型”界面。

图1.14-5

点击“确定”按钮后，交付物规则即添加到交付对象设置那一栏，而且“必须”那一列会勾选上，如图所示。

图1.14-6

若该交付物规则在这个项目中已被添加到其他任务，则不允许重复添加，如图所示。

图1.14-7

项目经理可以设置哪些交付物规则对应创建的交付物需要走审核流程生效，勾选上的即为需要走流程生效的交付物规则，未勾选的则不需要走审核流程生效，提交任务后，对应的交付物自动生效，如图所示。

图1.14-8

●步骤2：

任务在“执行中”状态，可新建输出文档。

如图所示。

图1.14-9

●步骤3：

输出文档界面的其他功能参见4.1和4.2节。

如图所示。

1.14.3参考模板实例

执行角色：

项目委托人、项目经理、任务委托人、任务责任人

操作实例：

项目委托人、项目经理、任务委托人、任务责任人可以在参考模板实例中添加部分参考实例，系统支持三种格式的文档类型，包含格式，格式和格式。

同时可以在备注栏中填写相应的备注信息，便于任务的负责人查阅理解。

下面详解按钮的功能：

添加向附件列表中添加文件。

替换将本地目录下的文件替换选中附件列表中的文件。

下载文件将选中的文件下载到本地。

保存备注将备注栏中的备注保存。

图1.14-10

项目任务的冻结

执行角色：

项目委托人、任务委托人

操作实例：

●步骤1：

打开我的工作台→我的项目任务，选择“我下达的项目任务”。

●步骤2：

项目的委托人可选中状态为“执行中”的项目，右键→冻结，如图1.15-1所示。

项目可被冻结，冻结后，项目状态为“冻结（执行中）”，下级所有子任务状态为“冻结（任务状态）”，如图1.15-2所示。

图1.15-1

图1.15-2

步骤三：

任务的委托人可选中状态为“执行中”的任务，右键→冻结，如图1.15-3所示。

项目可被冻结，冻结后，任务状态为“冻结（执行中）”，下级所有子任务状态为“冻结（任务状态）”，如图1.15-4所示。

图1.15-3

图1.15-4

项目任务的激活

执行角色：

项目委托人、任务委托人

操作实例：

●步骤1：

打开我的工作台→我的项目任务，选择“我下达的项目任务”。

●步骤2：

项目的委托人可选中冻结状态的项目，右键→激活，如图1.16-1所示。

项目可被激活，激活后，项目状态恢复为冻结前的状态，下级所有子任务状态恢复为冻结前的任务状态。

图1.16-1

●步骤3：

任务的委托人可选中冻结状态任务，右键→激活，如图1.16-2所示。

任务可被激活，激活后，任务状态恢复到冻结以前的状态，下级所有子任务状态恢复到冻结以前的状态。

图1.16-2

如何查询项目任务

项目任务查询的有两种方式。

●方式1：

登录系统，用户选择“查询任务”任务栏，单击后系统弹出“项目任务查询”对话框。

图1.17-1

用户可以添加各种附加条件对项目任务进行过滤，通过选择项目任务类型或者是增加多样的过滤条件组合筛选项目任务。

如图1.16-2所示是对项目进行的条件过滤查询。

图1.16-3是对任务的条件过滤查询。

图1.17-2

图1.17-3

方式二：

打开“我的待办事项”任务栏，在“我负责的项目任务”、“我下达的项目”、“我的临时工作”、“待审核的项目任务”任务栏中，界面左边总是存在过滤条件栏，用户可以根据时间段的选择和项目任务状态的选择对列表中的项目任务进行过滤。

问题管理

如何提出问题

执行角色：

问题的提出人

操作示例：

任何用户均可针对项目提出问题。

●步骤1：

新建问题，可以通过两种方式新建问题：

方式1：

登陆系统，在任务栏中选择“我关注的问题”，单击后系统弹出“我关注的问题”的主操作界面。

如图2.1-1所示。

图2.1-1

点击“新建”按钮，即可弹出新建问题对话框。

如图2.1-2所示。

默认问题提出人为当前用户，状态为“提出中”，期望解决日期为当天日期。

用户可以选择问题“所属项目”，编号为项目编号加上“1”组合而成，项目审核人默认为项目的负责人。

同时提出人可以修改问题类别，期待解决日期，问题描述信息。

其中带“*”号为必填项。

图2.1-2

方式2：

登陆系统，在任务栏选择“我的待办事项”任务栏，选择“我负责的项目任务”或“我下达的项目任务”一栏。

如果是非临时任务，右键鼠标，弹出的菜单栏中有“提出问题”一项，如图2.1-3所示。

图2.1-3

选中“提出问题”，同样弹出新建问题对话框，与方式1不同的是问题的编号，所属项目和审核人均为默认项。

其中所属项目默认选中任务所属项目，问题编号默认为“项目编号”+问题序列号，审核人为所属项目的负责人。

如图2.1-4所示。

问题的提出人可选择问题类别和期望解决日期，填写标题，问题描述。

其中带“*”为必填项。

点击“确认”即可新建问题。

图2.1-4

●步骤2：

提出问题

问题提出人新建问题成功后，在问题列表中可以打开问题。

选中问题，点击菜单栏上的“打开”按钮或双击即可打开问题详细信息。

如图2.1-5所示。

图2.1-5

四个页面功能：

如图2.1-6所示

基本信息问题基本信息。

备注问题的参与人交流栏。

操作日志显示问题的处理流程信息，记录操作时间，操作人，和操作方式。

附件添加部分文档资料，为问题处理提供必要的文档素材。

功能按钮：

提交提交问题给问题审核人，问题的状态由“提出中”变为“待审核”

关闭问题关闭，该问题不参与问题处理流程，问题的状态由“提出中”变为“关闭”。

图2.1-6

如何审核问题

执行角色：

问题的审核人

操作示例：

问题新建提出后，问题是否具有一定的处理价值未知，因此需要指定的问题审核人审核问题。

系统提供两种方式进行问题的审核。

●步骤1：

打开问题，系统提供两种方式打开问题，分别在不同的任务栏中。

方式1：

登陆系统，在任务栏选择“我关注的问题”，单击后系统弹出“我关注的问题”主操作界面。

选择“我审核的问题”，问题列表中罗列问题审核人需审核的问题列表，问题状态均为“待审核”，双击或点击“打开”按钮即可打开问题。

如图2.2-1所示

图2.2-1

方式2：

登陆系统，在任务栏选择“我的项目任务”，单击后系统弹出我的待办事项主操作界面。

选择“我审核的问题”，右侧的问题列表中罗列问题审核人需审核的问题，其中状态为“提出中”的问题属于还未正式提交的问题，“待审核”的问题是审核人需要审核的问题。

双击问题标题或点击“打开”按钮即可打开“待审核”问题。

如图4.22所示

图2.22

●步骤2：

审核问题

问题打开后，问题的审核人必须填写问题的处理人，并且给出建议性的解决方案，亦可修改问题的严重性，优先级，期望解决的日期和参与人。

如图4.2-3所示。

功能按钮：

审核通过提交问题给问题处理人，问题的状态由“待审核”变为“待解决”。

审核不通过审核人审核问题后，若发现问题无任何解决价值，可将问题退回，问题的状态由“待审核”变为“提出中”。

关闭问题关闭，该问题不参与问题处理流程，问题的状态由“提出中”变为“关闭”。

图2.2-3

如何处理问题

执行角色：

问题的处理人

操作示例：

问题新建提出后，交与问题的处理人解决处理问题，给出具体的解决方案，因此需要指定的问题处理人处理问题。

系统提供两种方式进行问题的审核。

●步骤1：

打开问题,系统提供两种方式打开问题，分别在不同的任务栏中。

方式1：

登陆系统，在任务栏选择“我关注的问题”，单击后系统弹出“我关注的问题”主操作界面。

选择“待解决的问题”，问题列表中罗列问题处理人需处理的问题，问题状态均为“待处理”，双击或点击“打开”按钮打开问题。

如图2.3-1所示。

图2.3-1

方式2：

登陆系统，在任务栏选择“我的待办事项”，单击后系统弹出“我的待办事项”主操作界面。

选择“待解决的问题”，问题列表中罗列问题处理人需处理的问题，其中状态为“提出中”的问题是还未正式提交的问题，“待解决”的问题是处理可以处理的问题。