青岛机械人园区项目建议书.docx
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青岛机械人园区项目建议书
青岛机械人园区项目建议书
海南中投联合投资管理有限公司（CIF）
青岛国家高新技术产业开发区管委会
二〇一三年九月
一、项目名称
青岛机械人园区项目
二、项目背景
（一）机械人市场概况
最近几年来，面对复杂多变的经济形势，各国都急迫寻觅冲破口，美国呼吁“再工业化”，欧盟提出“新工业革命”，均强调了以机械人为核心的制造业回归，大力推动机械人、数字技术等新的生产方式和新兴产业，踊跃准备争夺国际产业竞争主导权。
按照机械人国际联合会（IFR）的说法，机械人可以被分为工业机械人和服务机械人两大类；2011年全世界机械人的总销售额为127亿美金，其中工业机械人占67%，专业服务机械人占28%，家庭服务机械人占5%；2011年工业机械人的销售数量为17万台，专业服务机械人为万台，家庭服务机械人约为250万台。
2011年工业机械人的平均单台销售价钱为5万美金，专业服务机械人的平均单台销售价钱为22万美金，家庭服务机械人的平均单台售价为250美金。
（二）工业机械人销售及密度
从国别来看，2011年工业机械人的销售量如下表：
工业机械人国别销售量和比例表
国家
2011销售量
比例
日本
27,894
17%
韩国
25,536
15%
北美
24,341
15%
中国
22,577
14%
德国
19,533
12%
其他
46,147
28%
合计
166,028
100%
从产业上看，2011年汽车工业和电子工业所购买的工业机械人占到总供给量的59%。
从机械人密度这个指标来看，（机械人密度是指在某个产业中，雇佣10000个工人所配备的机械人数量），韩国、日本名列前茅，中国的指标相当低，无法达到平均水平，说明中国对机械人产业的发展空间十分庞大。
2011年工业机械人密度一览表
工业机器人密度
汽车工业中机器人密度
其他产业机器人密度
注释
韩国
347
1695
261
其他产业机器人密度高主要是由于电子工业产业机器人使用量大
日本
339
1,584
221
其他产业机器人密度高主要是由于电子工业产业机器人使用量大
德国
261
1,176
137
其他产业机器人密度高主要是由于德国的各个产业均在使用机器人
意大利
NA
1,215
113
美国
NA
1,104
72
中国
NA
141
10
2006年到2011年，中国汽车工业的机器人密度从36上升到141
2013-2015年工业机械人市场的预测：
从2013到2015，世界范围内工业机械人平均每一年的销售增速为5%，其中美洲5%，亚洲6%，欧洲2%。
汽车行业仍是机械人需求的第一产业，但增速会下降；电子行业也将继续需要机械人来提高生产效率，尤其在亚洲。
（三）服务机械人市场概况
一、专业服务机械人
防御机械人主如果无人驾驶飞机，田地野外机械人主如果挤奶机械人，医疗机械人的数量虽然不是最多，但其单价最为昂贵，可达到平均150万美金一台。
从2012年到2015年，约可新增专业服务机械人93800台，价值约163亿美金，即平均每一年新增23450台，41亿美金。
2011年专业服务机械人各类型销售数量和销售额
销售量
比例
销售额
比例
防御机器人
6,570
40%
NA
NA
田地野外机器人
5,000
31%
879
25%
医疗机器人
1,051
6%
1,347
38%
物流机器人
2,141
13%
NA
NA
其他
1,646
10%
NA
NA
总计
16,408
100%
3,545
100%
二、家庭机械人
主要分为家用服务机械人和娱乐机械人两大类；家庭机械人的特点是单价相较其他类别的机械人要低很多，定价和市场销售渠道主要针对公共市场，与其他机械人的销售有很大区别，另外，科技含量相对低，但助力机械人，例如机械人轮椅、导盲机械人等相对科技含量较高。
从2012年到2015年，约可新增专业服务机械人1560万台，价值约59亿美金，即平均每一年新增390台，15亿美金。
未来几年，全世界机械人产业将出现“井喷式”增加。
国际机械人联合会（IFR）预测，到2015年，全世界工业机械人需求量超过20万台，服务机械人需求量接近500万台，全世界机械人产品整机市场价值在170亿元美元左右，加上软件、外围设备和系统工程等配套产业，市场规模应超过300亿美元。
（四）我国机械人产业发展前景
我国机械人技术研发开始于20世纪70年代，经历了萌芽期、开发期、适用化期，通过近半个世纪的发展，机械人技术出现了重重冲破，其中尤以工业机械人发展最为突出；“七五”期间，国家投入资金，对工业机械人及其零部件进行攻关，完成了示教再现式工业机械人成套技术的开发，研制出了喷涂、点焊、弧焊和搬运机械人；“863计划”的开展，成功地研制出了特种机械人；90年代初期，前后研制出了点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各类用途的工业机械人，并形成了一批机械人产业化基地，为我国机械人产业的腾飞奠定了基础。
进入21世纪，随着人口盈利的逐渐下降，企业用工本钱不断上涨，工业机械人正慢慢走进公众的视野，沈阳、西安等地最先进入研发领域并在国内维持领先水准，而在珠三角地域的机械人的应用市场正在迅速增加。
据统计，目前中国国内市场上约有5万台左右工业机械人在服役，占全世界总量的%，保有量位居日、韩以后排亚洲第三，市场需求增速位列全世界第一。
有统计显示，2004年以来，国内机械人市场年平均增加率达到40%以上；2011年增加率达到51%，机械人新安装量达到23000台。
据国际机械人联合会（IFR）的预测，2014年中国有望成为全世界最大的机械人市场。
咱们可以看到，“十二五”计划的有利背景下，我国机械人产业正在呈井喷状发展，但咱们也必需承认和国际同行相较，差距依旧明显。
从市场占有率来看，目前世界销售军用机械人当中，有60%来自美国，德国机械出口额则占世界机械总出口额的20%，在机械设备业的31个产品领域中德国产品在21个领域是世界出口第一，在其余领域内几乎全数位列世界三甲，而我国正是德国机械设备出口最大市场。
除此之外，作为新兴产业，机械人核心技术的掌握也是影响我国机械人产业发展的一个重要瓶颈。
我国“十二五”计划中也将机械人及智能制造装备产业作为国家战略性新兴产业之一；各部委前后出台专项计划，大力发展以机械人及智能制造为核心的高端装备制造业。
我国多个省市地域都把机械人作为重点支持发展产业，接踵提出并打造机械人先进产业基地，目前中国已建成和建设中的机械人产业园已达30个之多，以机械人＋智能制造为核心的新兴产业发展模式正在全国展开，机械人产业将成为即将到来的新工业革命核心。
（五）本项目面临前所未有的发展机缘
青岛机械人产业园项目是由日本国际贸易增进会联合日本产经省中小企业厅、机械人工业协会组织推动，中投联合作为产业和招商策划、创投产业基金的发起人之一参与园区项目启动。
由于日本经济长期低迷，面临市场转型，尤其日本福岛核辐射后，部份顶尖技术企业也开始在海外寻求新的发展空间，与此同时，国内各城市纷纷尝试将机械人产业作为高端装备制造业的核心，形成竞争态势。
国内大型产业企业也成心用机械人技术提升其自身的装备制造业，将对引进相关技术进行机械人研发再加上目前劳动力本钱的提高及环保的要求成为机械人市场的催生等因素，结合中日两国的市场、技术等资源优势，成立一个机械人园区，形成机械人研发、原配件生产、智能装备知道、精密仪器制造等高度配套的产业链体系存在千载良机。
三、项目选址及功能定位
项目选址在青岛国家高新技术产业开发区中心地带—智力岛，占地面积238亩，区位优势明显。
功能定位：
园区具有机械人研发、产品及配件生产、企业孵化、产品展示、金融、信息、物业综合配套及生活配套功能。
四、项目建设必要性及意义
（一）符合国家“大力发展战略性新兴产业”的产业政策
机械人产业是未来十年内成长性最快的行业之一，作为国家新兴战略产业之一，因其技术附加值高，应用范围广，产业辐射带动范围普遍，对工业生产和社会发展起到愈来愈重要的作用。
因此，国家近几年不断出台相关政策，支持机械人技术研发和产业发展。
（二）提升青岛国家高新区的科技含量和国际知名度
本项目为致力于机械人产业的国内外知名企业提供在青岛的产品研发、展示和合作交流的平台，一旦建成并成功完成招商，将对提升高新区科技含量和国际知名度起到重要作用。
（三）加速高新区GDP贡献的步伐
机械人相关企业大多数为大体量企业，单个企业产值动辄数亿元，乃至几十亿元。
依照计划，本项目正式建设第二年（2015年）即可产生GDP贡献，昔时园区GDP可达到10亿元以上，到项目建成后（2018年），园区的GDP贡献将超过200亿元。
（四）为青岛机械人产业不落人后做出贡献
青岛作为副省级城市，在落实和表现国家经济发展方向和产业政策方面从来走在全国前列，而在国际国内机械人迎来战略发展机缘期的当前，理应对机械人产业发展做出反映，而本项目的实施合法其时。
五、项目建设的可行性
（一）国家政策鼓励机械人产业发展
《国家中长期科学和技术发展计划纲要（2006-2020年）》中，明确指出将服务机械人作为未来优先发展的战略高技术，并提出“以服务机械人应用需求为重点，研究设计方式、制造工艺、智能控制和应用系统集成等共性基础技术”。
《高端装备制造业“十二五”发展计划》强调：
到2015年，智能制造装备技术创新体系初步建成，具有知识产权的智能测控装置及关键执行和传动零部件研制能力显著增强。
同时，《服务机械人科技发展“十二五”专项计划》明确了“十二五”机械人专项目标：
预期将冲破重点技术方向的重要基础理论和核心关键技术，实现仿人、四足高端仿生平台系统集成，引领服务机械人技术发展方向；开发出5-10种服务机械人新产品，形成100项以上发明专利，建设由国际标准、国家标准、行业标准组成的服务机械人标准体系；公共安全机械人在10个以上城市和国家重大安全工程中进行示范应用，模块化核心部件在国产工业、服务机械人产品应用推行10000台套以上应用，多臂复杂微创外科机械人应用临床；成立产学研用结合的服务机械人技术研发基地与孵化平台，培育与吸引国际一流水平领军人材。
（二）CIF具有丰硕的产业园区建设经验
中投联合作为海南省成立的第一家基金管理公司，2011年9月，作为基金管理人，围绕海南省特色产业现代渔业，设立省内第一支股权投资基金——海口中投联合渔业投资中心（有限合股），该基金规模为人民币5亿元，重点投资于海南省内海洋渔业和深海网箱产业发展。
目前已经完成第一个项目投资，金额为人民币亿元。
投后管理方面，中投联合拥有资本运作、行业、财务、营销、管理等各方面专家，为被投资企业提供全方位增值服务，快速提升企业内在价值。
这些都将为中投联合机械人创投基金的设立与运营打下坚实的基础。
中投联合投资的教育板块项目：
海南赛伯乐教育集团位于海口市，是全国最大的民办职业教育机构之一,前身是成立于1999年的海瑞教育发展有限公司。
海南赛伯乐教育集团现有海口经济学院、海南工商职业学院、海口经济学院附属中专、海口亚安舞蹈学校、华中师范大学海南附属中学等五所学校，2010年在校大学生为18888人，中专生为1843人；持续两年实现20%以上增加。
海南赛伯乐教育园区（新老校区）计划面积2,650亩，现已开发面积2,350亩，建成总面积80多万平方米。
（三）契合高新区上位计划
由青岛市委牵头组织编制的《》明确将先进装备制造业是青岛高新区七大主导产业之一，因此，本项目符合上位计划，具有入住高新区的大体条件。
（四）我国机械人园区招商前景广漠
本项目的主要目的是为从事机械人相关行业的企业提供产品研发、产品展示、交流合作的优质平台，招商目标企业是国内外涉足机械人产业及其上下游产业链的企业。
CIF挑选出20多家国外著名机械人企业、30多家国内主要机械人及核心零部件企业，按图索骥，迅速展开机械人产业大招商工作，目前已有多家日本机械人研发和生产企业达到合作意向。
六、合作建设方案及建设目标
（一）合作建设方案
一、园区建设合作
CIF以建设资金、高新区企业以土地入股成立园区建设平台公司，两边依照投资额度和入股土地价值分享权益。
按照测算（详见八的测算），CIF占股77%，高新区企业占股23%。
平台公司注册资金5000万元，首期到位资金1000万元，两边各现金出资500万元，以后随着项目实施进度，择机增资扩股。
二、一路发起设立基金合作
首先，发起设立机械人创投基金，两边均首先出具书面《出资许诺书》（具体出资方式及时限另行商定），CIF负责落实其他投资人《出资许诺书》，尽快形成方案，上报山东省和国家发改委，争取山东省及国家发改委引导资金。
基金设立大体情况如下：
基金名称：
山东青岛机械人产业创业投资基金有限合股企业
主要发起人：
海南中投联合投资管理有限公司（以下简称：
“海南中投联合”或“管理公司”）、青岛高新区投资开发集团有限公司（以下简称：
“青岛高新投”）
注册地：
山东省青岛市
基金规模：
亿元人民币
投资产业领域：
机械人研发制造、自动装备制造、关键配套零部件及相关软件研发、精密仪器制造等高新技术领域
投资地域：
中国，山东省，青岛高新区
管理人：
海南中投联合投资管理有限公司（普通合股人）
组织形式：
有限合股企业
出资期限和经营期限：
5年，经全部合股人同意可以再顺延三年
出资人及出资额度：
基金全部出资人认缴出资总额为亿元人民币，具体认缴出资情况如下：
1）有限合股人1：
国家发改委引导资金，以货币方式出资人民币5,000万元，占全部出资人认缴出资总额的20%；
2）有限合股人2：
青岛高新区投资开发集团有限公司，以货币方式出资人民币5,000万元，占全部出资人认缴出资总额的20%；
3）有限合股人3：
其他投资企业，以货币方式出资人民币10,000万元，占全部出资人认缴出资总额的40%；
4）有限合股人4：
北京中投联，以货币方式出资人民币4750万元，占全部出资人认缴出资总额的19%；
5）普通合股人：
海南中投联合投资管理有限公司，以货币方式出资250万元，占全部出资人认缴出资总额的1%。
第二、在CIF入住高新区，并启动机械人园区项目后，两边协商，一路发起设立产业基金。
暂定：
募资规模10亿元。
资金来源包括：
园区平台出资：
2亿元，建设企业出资：
5亿元，其他企业出资：
3亿元，首期到位规模5亿元。
（二）建设目标
一、三年内建成中心园区，迅速形成营收能力，形成初具规模的GDP贡献。
二、力争用5年左右时间，将园区打造成为国内机械人与智能装备技术研发、生产的重点集聚区，建成全省一流、全国知名、国际有必然影响的机械人与智能装备产业基地。
3、具体目标：
到2018年，机械人产业园将引进和培育产值超超亿元的企业10家以上，共引进企业150家，平均每家产值达到4000万元—5000万元；建成具有国际水平的技术创新和服务平台，形成“两化融合”示范基地，产业规模力争达到60亿元以上。
七、建设规模及进度
（一）建设规模
核心区建设机械人科技园区，占地238亩，其中工业用地90亩，科教用地30亩，商住用地118亩。
园区依照楼宇化、生态化、智能化、日本特色等理念进行计划设计，容积率，总建筑面积约40万㎡。
（二）建设内容
CIF将与青岛高新区全面合作，发起设立机械人创投基金和投资建设机械人产业园区同时启动。
其中，园区依照不同功能区划分，建成如下五大基地。
一、机械人企业总部基地。
占地30亩，建成最小2000㎡，最大5000㎡左右，4—6层的建筑群。
总建筑面积5万㎡。
二、企业孵化基地。
占地60亩。
分两期建设完成，总建筑面积10万㎡。
3、研发实验基地。
组建机械人科技研究机构，占地面积30亩。
总建筑面积5万㎡。
4、产业发展配套基地。
占地面积30亩。
总建筑面积万5㎡。
五、综合服务基地。
包括行政办公、金融、信息、物业等配套服务中心，生活配套服务等。
占地面积118亩。
分两期建设完成，总建筑面积约15万㎡。
（三）项目建设起止年限
项目于2013年9月开始筹备，年末完成前期工作，2014年1月份开始筹建，边建设边招商，2018年12月建设完成。
筹备期4个月，建设期共5年时间。
（四）项目建设计划与进度
详细进度计划见下表。
时间
工作任务
2013年9月
完成《项目建议书》、《机器人创投基金方案书》和《园区建设初步规划设计方案》初稿，交由双方讨论、定稿。
2013年10月
双方签署《合作方案》或《框架协议》。
2013年11月—12月
CIF相关工作人员入住高新区办公。
前期资金到位，注册成立平台公司。
同时进行推广招商工作，该项工作以后将贯穿于项目建设始终。
2014年1月—4月
完成基金报备及土地权属办理工作。
2014年5月—8月
完成项目立项、规划报建等工作。
2014年9月—12月
敲定项目施工单位，完成施工进场前的所有前期工作。
2015年1月—2月
施工进场。
2015年3月—12月
完成企业孵化基地一期5万㎡、综合服务基地一期5万㎡建设。
招商入住企业10家。
2016年1月—12月
完成总部基地5万㎡、企业孵化基地二期5万㎡建设。
入住企业达到50家以上。
2017年1月—12月
完成产业发展配套基地5万㎡、综合服务基地二期10万㎡建设。
入住企业达到100家以上。
2018年1月—12月
完成研发试验基地5万㎡建设。
入住企业达到150家以上。
八、总投资及资金来源
（一）投资总规模
一、建设投资规模
依照单位面积造价3000元计算，项目总投资约为12亿元（不含土地费用）。
二、土地价值估算
高新区基准地价为：
工业用地31万元/亩，科教用地80万元/亩，住宅用地150万元/亩（具体地价按高新区国土部门发布的基准地价为准）。
目前园区238亩土地性质为商住用地，其中90亩需转为工业用地、30亩转为科教用地、其余118亩仍为商住用地。
按此计算，238亩土地价值为亿元。
3、总投资规模
项目总投资亿元，其中建设投资12亿元，占总投资的84%，土地投入亿元，占总投资的16%。
（二）资金来源
建设投资12亿元，其中，自筹资金3亿元，由CIF及组建的基金解决；建设期通过银行项目贷款、房产信托基金、设备融资租赁等方式融资9亿元。
按照项目进度，分期到位。
土地利用权则由高新区下属企业以参股方式注入。
九、项目效益分析
（一）经济效益
通过本项目的建成和推行，依照相当于7000元/㎡售价计算物业收入，企业（CIF和高新区参股企业）可实现销售收入28亿元，项目产生的净利润为亿元，项目总的投资利润率为%，年化投资利润率为%（资金占历时间按4年计）。
详细的经济效益测算见下表。
项目
单位
单价（万元）
数量
金额（亿元）
一、投资
1、建设投资
㎡
2、土地价值
亩
其中：
工业用地
亩
31
90
科教用地
亩
80
30
商住用地
亩
150
118
二、收益
28
物业价值
㎡
三、相关费用
1、管理营销费用
10%
2、税费
20%
四、经济效益测算
1、毛利润
2、净利润
CIF所得利润
84%
高新区所得利润
16%
3、投资利润率
%
4、土地增值
%
（二）社会效益
本项目将在固定资产投入、GDP贡献、解决就业、税收、召募资金（大部份投资到园区引进的项目中）等方面实现如下目标。
项目
单位
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
固定资产投入
万元
500
30000
30000
45000
14500
入住企业累计
个
1
10
50
100
150
其中：
外资企业
个
4
40%
10
20%
20
20%
30
20%
中资企业
个
1
6
60%
40
80%
80
80%
120
80%
解决就业人数
人
10
300
1500
3000
4500
园区GDP
亿元
4—5
20—25
40—50
60—75
产生利税（税源）
亿元
—1
4—5
8—10
12—15
创投基金募资
亿元
1
产业基金募资
亿元
2
5
3
十、组织管理和保障
（一）公司组建
一、高新区政府出地、企业筹资建设，按投资额肯定权益比例，按照上述测算，高新区占股16%，CIF占股84%。
二、按权益比例注册平台公司，注册资本不低于5000万元。
3、将土地利用权注入平台公司，便于融资和办理产权手续。
（二）公司运营
一、由平台公司负责园区经营，包括衡宇销售、物业出租、增值服务等。
二、投资并管理龙头企业，并运作成为上市公司和产业运作平台。
3、园区招商，成立招商服务中心，由园区平台公司组建招商团队。
包括：
1）日本招商团队：
分为中小企业招商和大型商社招商两个团队；
2）国内招商团队：
分为技术孵化招商，大型企业招商，PE等综合服务机构招商，机械人研究机构招商。
3）各类招商活动及各类机械人论坛组织。
（三）前期保障
一、园区运作平台建设出资问题
高新区的土地按优惠价钱与CIF合作，两边签署《框架协议》、注册成立平台公司后，由两边各注入500万元的启动资金，其中250万元用于支持日本团队的产品研发完善（四项机械人样品），其余750万元作为启动资金和前期费用。
二、创投基金出资问题
高新区政府许诺出资5000万元，首期到位2500万元。
3、对前期工作团队的支持，包括提供3—5人的办公、住宿、交通等条件。
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