赛迪顾问半导体产业研究战略性新兴产业研究系列之十三高性精.docx

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赛迪顾问半导体产业研究战略性新兴产业研究系列之十三高性精

战略性新兴产业研究系列之十三

本期主题

高性能集成电路市场机会研究

『刊首语』

集成电路是信息产业的核心，集成电路的发展进程也体现了电子信息技术的发展过程。

1947年第一只晶体管在贝尔实验室诞生，1958年TI和Fairchild公司成功地开发出全球第一颗集成电路，从此揭开了电子信息技术发展新纪元。

半个世纪以来，微电子技术和集成电路产业的崛起，大大推动了信息产业的发展，促进了经济繁荣和社会进步。

当今集成电路技术已进入纳米技术时代，2010年32纳米技术已进入量产，2018年前后将达到16纳米。

集成电路企业的业务形式由最初的IDM发展到今天Fabless、Foundry、封测公司和IDM并存的格局，集成电路的应用领域也由最初主要应用于计算机发展到今天广泛应用于消费电子、计算机、网络通信、工业控制和汽车等领域。

我国集成电路产业经过几十年的发展，经历了初创期和改革开放后的摸索发展。

2000年以来，在庞大的国内集成电路市场和国务院18号文件的激励下，产业展现出蓬勃生机，进入高速成长期。

从2000到2010年，集成电路销售收入年均增长速度接近30%，是同期全球最高的；技术水平提高较快，设计和制造技术从0.35微米提高到65纳米，跃升了五代。

2010年，国内集成电路产业走出了金融危机带来的不利影响，产业预计将大幅增长30%，规模将突破1400亿元，成为国内电子信息产业中增长最快的领域之一。

在经历了半个多世纪的发展之后，集成电路如今已经与我们的生活息息相关，全球集成电路市场已经早已超过2000亿美元，中国集成电路市场近十年来更是保持高速发展，目前，中国集成电路市场已经成为全球最大的集成电路市场，市场销售额近6000亿元，虽然2008年以来市场发展受全球金融危机的影响有所放缓，但2010年已经全面复苏，市场重新回到平稳快速的发展道路上。

未来，国家对节能环保、下一代信息技术、新能源、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业将给予大力支持并鼓励其发展。

这将为中国集成电路市场注入新的活力。

而高性能集成电路本身作为战略性新兴产业的重要方向，将得到实质性推进，高性能集成电路市场也将迎来新一轮的发展机遇。

作为工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院直属的现代化上市咨询公司，赛迪顾问始终关注着集成电路产业的发展，并对产业未来的演进方向与发展举措进行着思考。

我们愿与政、产、学、研等业界同仁共同携手，发挥政府与行业智库的应有作用，为推动中国集成电路产业的进一步发展，实现产业的再次腾飞助推一臂之力。

2010年12月15日

本期主题：

高性能集成电路市场机会研究

第一章集成电路在战略性新兴产业中的重要地位与意义

1.1集成电路产业是典型的基础性、战略性产业

多年来，集成电路产业的重要性一直被不断强调。

在人类社会开始进入信息时代的今天，集成电路不仅渗透到各行各业中，而且开始渗透到人们日常工作和生活的各个方面，建立在集成电路技术进步基础上的全球信息化、网络化和知识经济的浪潮，正使得集成电路产业变得越来越重要，它对国民经济、信息安全、国防建设和人民生活的影响也越来越大。

在这样的发展环境下，集成电路的基础性、战略性地位日益突出，集成电路产业已经成为提高综合国力的关键性产业。

随着信息化社会的快速到来，集成电路产业的战略地位不仅没有弱化，反而更为突出。

其广泛的产品应用在推动经济发展、社会进步和保障国家安全等方面日益发挥重要的核心基础作用。

集成电路产品和技术亦是发展相关战略性新兴产业和发展绿色经济、节能环保的核心基础之一。

发展集成电路产业，满足电子信息产业价值链重心前移的要求，更已成为电子信息产业转方式、调结构的重要的现实途径。

拥有强大的集成电路产业和技术，是迈向创新型国家的重要标志。

1.2集成电路的社会经济效益明显

集成电路作为基础核心产业，其对国民经济增长具有明显的倍增效应。

集成电路在各行各业电子整机中的应用，推动了相关行业生产效率的提高和经济效益的提升。

据测算，1元集成电路产值可带动7-10元的电子信息产值增长，进而产生50-100元的GDP增长，集成电路对电子信息及国民经济的杠杆作用高达1：

10：

100。

据估算，2009年，中国集成电路产业直接或间接贡献GDP约5万亿元，占GDP比重的15%，也即2009年国民经济总量的15%与集成电路产业相关。

集成电路产业已成为促进我国经济增长的重要杠杆。

1.3集成电路产业是实现可持续发展的现实途径

集成电路产业是典型的科技含量高、能耗低的产业。

2009年集成电路产业每万元产值能耗不足国民经济平均水平的15%。

与此同时，集成电路产品在电源管理、工业过程控制等中的广泛应用也有望在2020年将总体经济能源消耗水平降低至当前的70%，发展集成电路产业是实现社会经济可持续发展的现实途径。

1.4过去10年中国集成电路产业取得快速发展

过去十年我国集成电路产业取得了超越常规的高速发展。

2000年以来的10年，我国集成电路产业经历了快速成长期，产业规模从180多亿元增长到1000多亿元，产业规模扩大了8倍，年均增速超过30%。

产业链各环节中已经涌现了中芯国际、海思半导体、长电科技等一批龙头企业。

这为今后的跃升发展奠定了极为重要的技术基础、人才基础和物质基础。

图12005-2009年中国集成电路产业销售收入规模及增长

数据来源：

赛迪顾问2010，02

第二章集成电路重点应用市场解析

2.1整体市场

2.1.1市场现状

在连续5年的增速降低之后，2009年中国集成电路市场首次出现下滑，下滑的直接原因有两方面，一方面是下游产品对上游集成电路产品需求量下降，另一方面就是集成电路产品价格的下降。

近年来，中国下游整机产量增速连续放缓，直接影响对集

成电路产品的需求；集成电路产品价格一直以来都呈下降趋势，而2009年由于金融危机影响，价格下滑更加明显，2009年芯片均价与2008年相比下滑幅度超过10%。

此外，产能转移趋缓，下游产品出口下滑等因素也在一定程度上影响了市场对芯片的需求量。

图22005-2009年中国集成电路市场销售额规模及增长率

数据来源：

赛迪顾问2010，02

虽然2009年是全球半导体市场明显衰退的一年，而且中国集成电路也首度出现负增长，但是从全年的发展轨迹来看，市场的表现出明显的复苏迹象。

2009年前10个月，无论是全球市场还是中国市场，都呈现出同比下滑幅度逐渐减小的趋势，而到了11月份，市场则表现出强劲反弹的趋势，而12月份，全球市场同比增速接近30%，中国市场增速则接近40%，虽然最后两个月的大幅反弹无法改变全年明显衰退的走向，但是可以看出，无论是全球市场还是中国市场，从2009年2季度以来，已经表现出明显的复苏迹象。

2.1.2进出口状况

从进出口方面来看，2009年由于受到全球金融危机的影响，中国集成电路的进出口情况都出现了不同程度的下滑，从进出口数据也可以看出，中国集成电路产品的出口额远小于进口额，中国的集成电路产品进口额非常巨大，目前，中国集成电路市场的大多数产品目前只能通过进口来满足市场需求，这也说明，中国集成电路产业水平仍然较低，需要进一步发展才能满足市场的需求，而同时也可以看到，由于中国目前已经是全世界最大的集成电路消耗市场，因此，对中国的集成电路产业来说，仍然拥

有巨大的市场机会。

图32005-2009年中国集成电路产品进口额及增长

数据来源：

中国海关2010，02

图42005-2009年中国集成电路产品出口额及增长

数据来源：

中国海关2010，02

2.1.3“十二五”市场发展预测

预计在经历了2009年的低迷之后，随着全球经济的复苏，中国集成电路市场将在2010迎来新的发展，预计2010年中国集成电路市场的发展速度将超过30%，这主要由于2009年市场下滑，2010年的市场增速相对基于一个较低的基数发展，此外，全球经济的恢复以及中国内需市场的扩大也是主要因素之一。

而从“十二五”的发展来看，在各类下游整机的广泛需求以及集成电路技术不断革新的带动下，集成电路市

场的发展将会继续保持平稳快速的增长，如果没有全球性较大经济波动的情况下，预计“十二五”期间，我国集成电路市场的年均增速将会在10%以上，到“十二五”末，我国集成电路市场将达到12000亿元。

图52010-2015年中国集成电路市场规模及增长预测

数据来源：

赛迪顾问2010，12

2.2计算机领域

2.2.1市场现状

计算机领域一直是中国集成电路市场最大的应用领域，主要分为主机和外设两大类。

在计算机主机领域，美国厂商仍占据较大的竞争优势，Intel和AMD几乎垄断了通用CPU市场，韩国厂商由于在存储器方面有明显的优势，也占据计算机领域较大的市场分额，在其它计算机主机芯片方面，美国厂商也有明显的优势。

虽然2009中国集成电路市场整体负增长，但PC产量依然保持33.3%的高速增长，因此2009年在芯片产品单价下降以及其他计算机产品产量下滑的情况下，中国计算机类集成电路市场依然实现正增长。

图62005-2009年中国计算机类集成电路市场销售额规模及增长率

数据来源：

赛迪顾问2010，02

计算机领域中，处理器占据了最大的市场分额，其次是包括南北桥芯片和GPU（图形处理器）等产品的Microperipherals和储存器，三者超过了计算机类集成电路市场80%的市场份额。

表12009年中国计算机类集成电路市场产品结构

2.2.2“十二五”市场发展预测

目前，带动计算机领域集成电路市场的产品时笔记本电脑，2010年，预计中国笔记本产量仍然将实现近30%的增长率，同时，其他计算类产品在整体上与2009年相比也将有加大幅度的增长，因此，预计2010年中国计算机类集成电路市场将实现30%左右的增速。

“十二五”期间，计算机领域仍将是中国集成电路市场最大的应用领域，

除了传统的PC、笔记本和外设以外，新兴应用将会成为带动市场增长的主要力量，例如上网本和MID等，预计到“十二五”末，中国计算机领域集成电路市场的规模将达到5500亿元。

图72010-2015年中国计算机类集成电路市场规模及增长

数据来源：

赛迪顾问2010，12

2.3消费电子领域

2.3.1市场现状

2009年中国消费电子类集成电路市场增速仅为-17.3%，是受金融危机影响最严重的领域，最大的拖累因素来自消费电子产品出口，中国是最大的消费电子产品生产基地，由于金融危机导致了全球性的消费电子产品需求减弱，从而导致了中国消费电子产品出口大幅下滑，因此造成了对上游消费电子类集成电路产品需求的减少，虽然中国政府在2009年也采取了诸如“家电下乡”的鼓励措施，但不能抵消因电子产品出口下滑对中国消费电子类集成电路需求减少的影响。

图82005-2009年中国消费类集成电路市场销售额规模及增长率

数据来源：

赛迪顾问2010，02

从产品来看，ASSPs、存储器和模拟器件份额较大，三者占据了中国消费类集成电路市场85%的市场份额。

表22009年中国消费类集成电路市场产品结构

2.3.2“十二五”市场发展预测

消费电子领域集成电路市场较为分散，除了传统的电视机、冰箱、洗衣机和空调之外，MP3、MP4、PND和电子书等消费数码产品也是集成电路产品在消费领域的主要应用市场。

2010年，得益于全球经济复苏以及中国下游消费电子产品出口的拉动，预计2010年中国消费电子类集成电路市场的将实现近30%的增长。

“十二五”期间，例如CRT彩电向液晶电视的升级等各类传统家电的换代升级以及各种新兴数码产品

的出现以及普及，都将带动中国消费电子类集成电路市场的增长，预计到“十二五”末，中国消费电子领域集成电路市场的规模将达到近2800亿元。

图92010-2015年中国消费电子类集成电路市场规模及增长

数据来源：

赛迪顾问2010，12

2.4网络通信领域

2.4.1市场现状

2009年，中国网络通信类集成电路市场出现5.2%的下滑，虽然全年手机增速为10.7%，而且中国3G建设也大规模展开，但是电话、传真机、交换机等传统通信产品产量出现了大幅下滑，加之手机等产品芯片价格也出现了较大程度下滑，因此2009年中国网络通信类集成电路市场依然出现了小幅下滑。

图102005-2009年中国网络通信类集成电路市场销售额规模及增长率

数据来源：

赛迪顾问2010，02

网络通信领域中，模拟器件所占份额最大。

由于手机产量较大，ASSPs和存储器所占的份额也比较高，总体来看，模拟器件、ASSPs和存储器三者一共占据了中国网络通信类集成电路市场超过75%的份额。

表32009年中国网络通信类集成电路市场产品结构

2.4.2“十二五”市场发展预测

“十二五”期间，网络通信类集成电路市场将保持平稳的增长，每年的市场增速都将在10%以上，除了3G、4G终端和设备的带动以外，三网融合、物联网等应用的推广也将带动中国网络通信类集成电路的增长，预计到“十二五”末，中国网络通信集成电路市场规模将达2500亿元。

图112010-2015年中国网络通信类集成电路市场规模及增长

数据来源：

赛迪顾问2010，12

2.5工业控制领域

2.5.1市场现状

工业控制类的整机类型多，应用广，包括工控计算机、智能仪表、数控机床等都是典型的工业控制产品，2009年，工业控制类集成电路市场同样受到了金融危机拖累，全年增速为-13.5%，销售额在2008年440.8亿元的基础上下滑到381.4亿元。

图122005-2009年中国工控类集成电路市场销售额规模及增长率

数据来源：

赛迪顾问2010，02

工业控制领域集成电路市场产品结构相对平均，没有市场占比特别突出的产品，其中AnalogIC、嵌入式处理器和存储器的份额相对较大些。

表42009年中国工控类集成电路市场产品结构

2.5.2“十二五”市场发展预测

“十二五”期间，工业控制类集成电路市场将保持较快增长，每年的市场增速都将在10%以上，智能电网、高速轨道交通、行业电子应用以及各类高端装备的发展将带动工业控制类集成电路市场的增长，预计到“十二五”末，中国工业控制类集成电路市场规模将达835亿元。

图132010-2015年中国工业控制类集成电路市场规模及增长

数据来源：

赛迪顾问2010，12

2.6汽车电子领域

2.6.1市场现状

跨入2009年，在《汽车产业调整和振兴规划》等积极的汽车产业发展政策的调整下，在汽车购置减免等消费政策的刺激和拉动下，国内汽车消费迅速复苏，中国汽车工业重拾强劲增长的态势，汽车产销量位居世界第一，标志着中国汽车产业和市场进入新的发展阶段，同时下游整车产业的快速增长也为中国汽车电子集成电路行业的发展提供了积极的市场环境和极佳的发展机遇。

在下游汽车产业快速增长的推动下，全球汽车电子零部件生产加速向中国转移，同时中国本土企业也利用机会快速成长起来，成为推动2009年中国汽车电子产业的快速增长的重要因素。

但与此同时，全球汽车产业低迷的现状，引起汽车电子类零部件出口规模同比下降，为2009年中国汽车电子类集成电路市场的增长带来了不利影响。

总体而言，2009年中国汽车电子类集成电路市场保持快速增长的态势，在中国IC市场出现明显下滑的情况下，市场规模同比上涨16.3%，达到114.9亿元。

图142005-2009年中国汽车电子类集成电路市场规模与增长

数据来源：

赛迪顾问2010，02

从产品角度来看，模拟IC市场份额最大，为41.7%，在汽车电子产品中，大量的模拟IC被应用，如电源管理IC、放大器、比较器、AD/DA转换器、RFIC、显示驱动IC、各种开关电路、模拟接口IC，以及步进马达和喷油嘴等机械部件的驱动IC。

表52009年中国汽车电子类集成电路市场产品结构IC产品类别AnalogICASICASSPDSPEmbeddedCPULogicICMCUMemoryTotal数据来源：

赛迪顾问2010，02销售额（亿元）47.93.617.71.14.410.821.87.6114.9销售额份额41.7%3.1%15.4%1.0%3.9%9.3%19.0%6.6%100%2.6.2“十二五”市场发展预测“十二五”期间，汽车类集成电路市场仍然将是我国各类集成电路市场中增长最快的市场，得益于各类汽车中电子产品应用的不断推广以及各类新能源汽车的发展，预计到“十二五”末，中国汽车电子类集成电路市场规模将达320亿元。

图152010-2015年中国汽车电子类集成电路市场规模及增长35030025020015010050038.6%250.7217.6159.3188.918.6%15.2%15.2%284.5201020112012201345%40%35%30%25%20%13.5%13.0%15%10%5%0%20142015321.5销售额（亿元）增长率数据来源：

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