电梯空调销售安装和维保行业分析报告.docx

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电梯空调销售安装和维保行业分析报告

2015年电梯空调销售安装和维保行业分析报告

2015年1月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策3

1、行业主管部门和行业监管体制3

2、主要法律法规4

3、产业政策6

二、行业市场规模及发展趋势8

1、电梯行业的市场规模及发展趋势8

2、中央空调行业的市场规模及发展趋势11

3、电梯、空调代理行业及发展趋势13

三、行业风险特征14

1、行业竞争风险14

2、经济周期风险15

3、成本上涨风险15

4、技术风险16

一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策

1、行业主管部门和行业监管体制

目前，行业的主管部门和监管体制如下：

行业主管部门为国家发展与改革委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检疫总局。

国家发改委通过研究拟订产业发展目录等方式从宏观上对于行业发展进行宏观管理；国家工信部主要制定相关技术标准；而国家质检总局负责具体的安全监察、监督工作；拟订安全监察目录、有关安全规章和安全技术规范并组织实施和监督检查；对电梯、空调的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节和进出口进行监督检查；调查处理有关事故并进行统计分析，负责产品检验检测机构的核准和检验检测人员、作业人员的资格考核工作。

全国电梯标准化技术委员会成立于1992年，是全国唯一的电梯标准化归口管理组织，承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、解释、复审以及咨询等方面的工作，参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作，负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议；全国冷冻空调设备标准化技术委员会成立于1982年，是国家标准化管理委员会批准的冷冻空调设备标准化专业技术机构，主要负责提出冷冻空调设备行业标准化中、长期发展规划和年度工作计划；提出标准制修订项目，组织实施标准制、修订、审查、出版；管理现行标准，对标准的技术内容负责，参与标准的实施监督；提供咨询服务，代表标准发布机构解释标准。

我国电梯行业的自律性组织为中国电梯协会，承担全行业生产经营、市场数据的收集、统计和发布工作，沟通、协调行业内企业之间的交流、合作，并协助政府部门完成跨国和跨地区的行业交流和合作；我国空调行业的自律性组织为中国制冷空调工业协会，其以中国制冷空调领域的制造企业为主，同时包括有关科研、设计、院校等事业单位和团体，以自愿参加为原则组成的非营利性的全国性工业行业组织，是代表和维护全行业共同利益及会员合法权益的社团组织。

2、主要法律法规

主要法律包括：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国计量法》等。

电梯行业的主要法规包括：

《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可实施办法（试行）》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《电梯安装验收规范》、《电梯试验方法》、《电梯工程施工质量验收规范》、《电梯维修规范》、《质量管理体系认证规则》、《电梯监督检验和定期检验规则》、电梯限速器测试仪校准规范》、《自动扶梯和自动人行道主要部件判废技术要求》、《关于实施新<电梯使用标志>有关问题的通知》、《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》以及《福建省电梯安全管理办法》、《福建省电梯施工单位监督管理办法》等。

空调行业的主要法规包括:

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《家用中央空调设计规范》、《通风与空调工程施工及验收规范》、《空调通风系统清洗规范》、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《房间空气调节器安装服务规范》、《房间空气调节器拆装服务质量检验规范》、《空气调节设计规范》、《房间空气调节器拆解清洗维护规范》、《中央空调水系统节能控制装置技术规范》、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、《集中空调电子计费信息系统工程技术规范》、《空调器的绿色环保设计要求》等。

3、产业政策

由于电梯、空调行业具有高效、稳定、易维护、性价比高等优点，在大型楼宇、商用建筑等领域具有较好的普及前景，相关的产业政策有：

二、行业市场规模及发展趋势

1、电梯行业的市场规模及发展趋势

伴随着经济的快速发展和城镇化进程的不断深入，我国的电梯行业也经历着一个高速发展期。

巨大的市场空间，使得该行业外资较早进入的行业之一，全球主要的电梯知名企业都在中国建立了独资或合资企业，目前我国的电梯市场主要由美国OTIS、欧洲（蒂森克虏伯、迅达、通力），日本（三菱、日立、富士达）等外资品牌占据主要份额，民族品牌经过十多年的发展，尤其在2007年之后，其市场占有率提升较快，现在约占30%的市场份额，形成了欧美电梯：

日资电梯：

内资电梯的市场份额占比为4：

3：

3的市场格局，国内电梯制造企业也积极开拓海外市场，产品远销东南亚、欧美等海外市场（上述数据引用自《广日股份：

2013年年度报告》）。

目前，我国已是电梯产销量、保有量第一大国，2011年保有量首次突破200万台，约占全球保有量的18%。

中国电梯产量从1990年1.03万台增至2013年57.97万台，年复合增长率为18.7%，每年中国电梯销售量约占世界销售量的50%，这主要是因为大规模的城市化进程在中国推进，近几年中国电梯行业的总产量、行业增速及保留量情况如下图表：

据中国电梯协会统计数据，2013年我国电梯保有量约292.24万台，到2015年有望达420万台，2006年前维保费用约在8000元/台/年左右，2006年后由于大量中小维保单位的冲击，下降至4000元/台/年左右。

假设当前按照4000元/台/年的维保费，那2013维保市场就有116.96亿元/年，如果到2015年市场规范化，又恢复至8000元/台/年的维保费，那2015年电梯维保市场就有336.00亿元/年，维保市场巨大。

因此在电梯保有量增长而新需求增速放缓的大趋势下，维修改造的需求有望成为电梯市场重要组成部分。

尽管2011年以来受房地产调控政策的影响，配套的电梯行业的发展速度也呈现出放缓前进的脚步，但是随着新型城镇化建设的不断发展，民用住宅建设、商业配套设施建设、中西部地区城镇化建设、公共基础设施建设、智慧城市建设都将极大地拉动了国内电梯的市场需求。

总体来说，我国电梯行业市场空间广阔，商品房市场、政府采购市场以及保障房建设项目仍是维持我国电梯市场不断发展的动力。

特别是2014年1月1日开始实施的《特种设备安全法》明确规定：

电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。

电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试，电梯制造单位对电梯安全性能负责。

因此企业除了从产品质量方面把关，电梯的后续安装与维保势必成为其发力的重点，加大服务网点建设、壮大安装维保队伍将成为企业工作的重中之重。

因此20多年来一直以新装电梯为主导的中国电梯市场，将迎来新装与维保并重的时代。

2、中央空调行业的市场规模及发展趋势

中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理、输送和分配的空调系统。

随着我国能源供应的不断改善和房地产行业的快速发展、工商设施的不断增加以及人民生活水平的日益提高，对中央空调设备等建筑环境设备的需求迅速增长。

巨大的市场需求吸引国内外众多厂商加入我国中央空调市场，一些国际知名中央空调制造商凭借其先进的制造技术占据了国内相当部分市场份额。

2007年—2013年，我国中央空调机组的需求出现了快速增长，市场竞争也日益激烈，目前已经成为全球发展最迅速、最具活力的中央空调市场。

2012年中央空调行业整体销售状况受到国内房地产市场相对低迷、原材料价格持续波动等因素的影响，全行业出现一定程度的萎缩，增长率下降迅速。

2013年，在国内整体经济开始好转的背景下，并得益于部分基建项目的逐步实施以及房地产市场的发展，中央空调市场开始逐步走出低迷状态，行业复苏趋势较为明显。

2008年—2013年中央空调行业整体市场容量和增长率情况如下：

随着生活水平的提高、各种精品住宅小区的增加、办公场所改扩建项目的增多、保障房建设和二手房的更新换代，户式中央空调的推出满足了高密度住宅和别墅住房的需要，其将成为家庭空调制冷业的一大发展趋势。

同时党的十八指出，将大力推进生态文明建设。

绿色经济和低碳经济的发展已成为全球经济发展的大势所趋，环保节能、健康舒适成为空调行业未来发展的主要方向。

住建部《十二五绿色建筑和绿色生态城区发展规划》的公布，将推动节能型中央空调行业的的发展以及绿色建筑、节能改造的实施，行业前景较为广阔。

据中国节能协会节能服务专委会的统计，目前全国既有建筑面积达430亿平方米，使用传统中央空调的大型公共建筑占到5%，如果全部使用节能型中央空调，按照一平方米120元的价格计算，国内将会有2000亿元以上的替代市场，这将极大地促进中央空调行业的发展。

3、电梯、空调代理行业及发展趋势

电梯生产企业销售代理商是平等互利、相互依托、共同发展的关系。

由于销售代理商熟悉当地销售市场情况，拥有天时、地利、人和的优势，厂商为了扩大销售网络、增加电梯销量，必须依赖销售代理商；而代理商也必须借助产品的名牌效应才能保证企业的发展。

目前电梯行业的销售代理商大致分为以下几类：

个体商户，单纯靠关系拿项目，无营销团队，无经营理念，无长远发展规划；销售公司，以单纯的电梯销售为主，没有安装和售后维保实力，生存和利润就是来自于销售，盈利渠道比较单一；销售安装服务公司，这样的公司结合了上述几个模式的共同特点，有销售团队，有服务团队，这类公司的盈利和生存力在目前乃至在未来的竞争中都是比较强的，同时随着电梯维保市场的不断发展，客户对安装、维修以及售后服务等日益重视，该类公司的发展前景相对来说比较看好。

空调产品代理制经过十多年的发展，已经形成了一定的规模和数量，尤其是近几年中央空调市场的持续快速发展，相关的代理商也进入了一个快速发展时期。

一方面传统的世界著名中央空调制造商（如约克、特灵、大金、麦克维尔、三洋等）纷纷加大对中国市场的倾斜力度；另一方面，国内大型制冷空调制造企业（海尔、美的、格力等）也纷纷介入或加大在国内中央空调市场的投入力度。

中国中央空调行业的格局开始发生变化，用户群体也开始由国有企业向私营业主和个体户转变。

同时，随着代理制在中国的逐步成熟，未来几年内将出现一批具有相当规模和实力的代理商。

三、行业风险特征

1、行业竞争风险

我国电梯行业产品设计、配置及营销方式极度同质化，安装工人缺乏、安装质量差、安全事故频出等问题困扰着行业发展，而中央空调行业同质化也较严重。

同时由于这两个行业安装、维保门槛并不高，与其他行业相比具有较高的利润率，长此以往必然会吸引新的竞争者加入。

2013年6月国家质检总局出台新规定明确电梯安全终生负责制，在电梯产销增速放缓、保有量不断增多的情况，电梯后市场份额巨大，电梯制造厂商为了获得更多的市场业务，必将向安装、维保业务转型，而制造厂商在技术上占有先天优势，因此这将一定程度上加剧整个行业的竞争水平，对行业内的所有商家产生较大影响。

2、经济周期风险

电梯、空调产品与房地产、医药、纺织、钢铁、石油化工等产业关系紧密，我国电梯、空调行业近十年的飞速发展很大程度上得益于国家扶持政策和上述产业固定资产投资规模的不断扩大。

由于上述产业受经济周期和国家政策的影响较大，加之电梯、空调作为大型机械产品还受到社会消费能力和投资能力的制约，当经济周期出现波动或者国家政策出现调整时，电梯、空调行业受到的间接影响较大。

3、成本上涨