财经商贸类专业技能训练手册.docx
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财经商贸类专业技能训练手册
财经商贸类专业
学生职业技能训练及考核方案（试行）
一、指导思想
1.开展职业技能训练是高职院校人才培养方案必备内容之一。
随着高职教育的深入发展,重技能、重应用,已成为培养高职人才必须遵循的基本原则。
财经商贸类专业学生职业技能训练，既是高职院校专业人才培养必由之路，也是学生今后从事财经商贸工作的重要保证。
为了更好的督促学生有目的、有计划、有系统地进行职业技能训练，引导学生将所学专业知识转化为职业行为，形成职业能力，使学生成为能胜任财经商贸工作并具有较强的竞争实力和创新实力，特制定本技能训练及考核方案。
2.开展职业技能训练是增强学生实践能力和创新能力的需要。
实践出真知，学生职业技能训练及考核，要主动适应市场需要，坚持以学生终身发展为本的教育理念，坚持以文化为基础、专业为主导、学生创新创业和实践能力培养为重点的教学思想，突出时代特征，培养学生从业就业基本能力和终身学习发展的能力。
3.职业技能训练实施“七个一”工程。
围绕经济社会和职业岗位的要求，对财经商贸类专业学生提出了实施“七个一”工程专业技能训练，即打一手好键盘、记一套好账、点一手好钞票、写一手好字、练一副好口才、写一篇好文章、健一身好体魄。
让学生在学习中“学会做人，学会做事”。
二、训练项目、内容和要求
学生职业技能考核分为公共技能和专业技能分大类。
公共技能是学生从事财经商贸工作的基本技能，是高职院校学生职业技能训练的最基本的要求，分为必修技能和选修技能两类。
必修技能包括键盘录入、办公软件应用、常用办公设备应用及维护、商务礼仪、毕业论文撰写等五项。
选修技能有应用文写作、商务活动策划、创业创新等三项。
专业技能是学生从事财经商贸工作的基本技能。
会计专业技能有点钞验钞技能、电脑传票翻打技能、会计书写技能、会计实务技能、会计软件应用技能、税务技能等六项技能。
电子商务专业技能有网店及微店开设、电子商务运营、网页设计及网站搭建、商品摄影与图片处理、网络营销策划与推广、网络客服等六项技能。
物流管理专业技能有物流一般管理、物流营销及管理、物流运输管理、物流仓储与配送、物流信息处理与国际货代等五项技能。
。
金融管理专业技能有点钞验钞技能、电脑传票翻打技能、会计书写技能、会计实务技能、银行综合业务技能、金融营销技能、证券投资与分析技能、保险业务技能等八项技能。
连锁经营管理专业技能有连锁经营管理、连锁门店运营与营销、连锁推销与零售、连锁门店开发与设计、连锁信息处理等五项技能。
三、考核办法、时间及标准
1.考核办法：
公共技能中的必修技能和各专业技能为必考项目。
专业必修技能与学业学分挂钩。
2.考核时间及申报办法：
每学年度的第二学期进行考核。
学生可在考核时间段内学年度的第二学期初，到系办申报考核项目，填写考核申报表，并提供相应的训练佐证材料，经系办审查同意后，在学期末统一安排考核。
3.对考核不合格的项目，允许复考一次。
复考仍按考核申报程序及办法进行。
各项技能考核标准、办法及考核时间具体见附表。
各专业必修公共技能
（一）
项目
键盘录入（中英文、数字录入）
基本
情况
字符录入是财经商贸类专业一线业务人员每天必须面对的基础工作，字符录入技能是财经商贸类专业学生应具备的基本技能之一。
字符录入技能是指学生用计算机快速、准确录入符号、数字、英文、中文的单项能力，主要考核指标为录入速度与准确率，属单项通用技能
训练内容要求
1.熟悉电脑键盘录入的基本方法。
训练电脑键盘左右两手键位指法。
2.掌握电脑中文快速录入技术。
训练五笔字根、一级简码、常用字、难拆字；训练五笔词组打法；训练中文文章快速录入，能够实现快速盲打。
3.掌握电脑数字快速录入技术。
能够使用电脑小键盘快速准确进行数据录入；
4.能够掌握数字的定位与快速阅读技术。
训练
措施
1.利用晚自习集中练习
2.利用课外活动自行练习
3.参加计算机等级考试或全国计算机应用技术证书（NIT）考试培训
4.以系为单位组织中英文录入比赛。
考核
标准
技能
一级标准
（准确率95%）
二级标准
（准确率95%）
三级标准
（准确率95%）
备注
中文录入
40词/分钟以上
60词/分钟以
50词/分钟以上
软件测试
中英文混合
60词/分钟以上
100词/分钟以上
纸质对照
英文录入
20词/分钟以上
30词/分钟以上
100词/分钟以上
软件测试
考核
办法
1.以班为单位组织，用金山打字通软件进行测试，录入使用的输入法不限，测试用计算机系统提供包括五笔、智能拼音、搜狗拼音输入法在内的多种中文输入法。
2.参加全国计算机等级考试或全国计算机应用技术证书（NIT）考试。
3.以系为单位组织中英文录入比赛。
考核
时段
一般考核在第一学年第二学期末进行。
凡通过全国计算机等级考试或全国计算机应用技术证书（NIT）考试一个模块者，可免考。
考核
结果
各专业必修公共技能
（二）
项目
办公软件应用
基本
情况
财经商贸类专业学生进入职场，要想成为职场精英，就必须掌握办公室必备技能。
这些技能包括发邮件技巧及注意事项、 Word处理技巧、PPT制作、 Excel应用、文件加密、垃圾清理等。
主要考核指标为文字排版、PPT制作、 Excel应用技能等，属单项通用技能
训练内容要求
1.熟练掌握 Word处理技巧
2.熟练掌握PPT制作
3.熟练掌握Excel应用
4.熟练掌握发邮件及技巧
训练
措施
1.利用晚自习集中练习
2.利用课堂时间集中练习
3.利用课外活动自行练习
4.参加计算机等级考试或全国计算机应用技术证书（NIT）考试培训
考核
标准
能进行图文混合排版（30%）；Excel表格应用（20%）；PPT制作（20%）；发送电子邮件（30%）。
考核
办法
以班为单位组织，在学期末进行集中测试。
参加全国计算机等级考试或全国计算机应用技术证书（NIT）考试。
考核
时段
一般考核在第一学年第二学期末进行。
凡通过全国计算机等级考试或全国计算机应用技术证书（NIT）考试一个模块者，可免考。
考核
结果
各专业必修公共技能（三）
项目
现代办公设备应用及维护
基本
情况
办公自动化设备的应用已经遍及各个领域，学会使用办公自动化设备，并能对办公自动化设备进行日常维护和简单故障的处理，已经成为对人们工作能力的基本要求。
掌握和使用办公自动化设备，提高信息处理能力是财经商贸类专业学生必备技能。
包括计算机硬件、打印机、网络、复印机、扫描机、传真机的使用及常见故障的处理。
主要考核指标为办公自动化设备的使用，属单项通用技能
训练内容要求
1.掌握计算机常用软件及杀毒软件的安装使用
2.掌握现代办公设备的使用和维护方法
3.提高利用各种现代办公设备进行信息处理的能力和办公效率
4.料及现代办公设备的最新发展趋势
训练
措施
1.利用晚自习集中练习
2.利用课堂时间集中练习
3.利用课外活动自行练习
考核
标准
打印（30%）；复印（30%）；扫描（20%）；传真机（20%）。
考核
办法
以班为单位组织，在学期末进行集中测试。
考核
时段
一般考核在第一学年第二学期末进行。
考核
结果
各专业必修公共技能（四）
项目
商务礼仪
基本
情况
在商务活动中，为了体现相互尊重，需要通过一些行为准则去约束人们在商务活动中的方方面面，这其中包括仪表礼仪，言谈举止，书信来往，电话沟通等技巧，商务礼仪是现代职业人士必备技能训练。
包括商务礼仪、接待礼仪、沟通技巧、高效会议管理技巧、谈判技巧、时间管理等，属单项通用技能
训练内容要求
1.训练内容：
仪表礼仪训练、姿态礼仪训练、表情礼仪训练、言谈礼仪训练、日常礼仪训练、办公礼仪训练、宴会礼仪训练、谈判技巧训练、时间管理训练
2.训练要求：
通过模拟商务活动的各种情景对学生进行强化训练，从而使学生的仪表仪容、言谈举止、商业服务更加规范
训练
措施
1.利用晚自习集中练习
2.利用课堂时间集中练习
3.利用课外活动自行练习
考核
标准
商务礼仪（20%）、接待礼仪（20%）、沟通技巧（20%）、高效会议管理技巧（20%）、谈判技巧（10%）、时间管理（10%）
考核
办法
以班为单位组织，在学期末进行集中测试。
考核
时段
一般考核在第二学年第二学期末进行。
考核
结果
各专业必修公共技能（五）
项目
毕业论文撰写
基本
情况
毕业论文合毕业设计师学生发现问题和解决问题能力的综合考察，是对学生在校期间学习成果的检验，也是每个财经商贸专业学生从业必备技能之一。
训练内容要求
训练内容：
完成毕业撰写论文
训练要求：
符合论文撰写要求、符合答辩要求
训练
措施
1.第五学习11月份确定指导教师、进行论文选题
2.第五学习12月，确定撰写提纲
3.第六学期4月份前集中撰写、指导
考核
标准
经过一稿、二稿、三稿修改后定稿，经专家盲评后，进行答辩，答辩通过方可。
考核
办法
以专业为单位、进行指导、盲评、答辩。
考核
时段
一般考核在第三学年第三学期中旬进行。
考核
结果
各专业选修公共技能
（一）
项目
应用文写作
基本
情况
应用文作为社会沟通和信息交流的载体，其使用频率越来越高，大学生踏入社会，能熟练撰写一些常用的应用文，是需掌握的基本技能之一。
包括请柬、求职信、简历、经济合同、市场调查报告、计划、总结等，属单项通用技能。
训练内容要求
训练内容：
市场调查报告、求职信、简历、申请书、邀请函、介绍信、民间贺信、悼词、讣文、简单合同书写、经济活动分析、财务分析
训练要求：
熟练掌握市场调查报告、个人简历、申请书等应用文的撰写
训练
措施
1.利用晚自习集中练习
2.利用课堂时间集中练习
3.利用课外活动自行练习
考核
标准
提交一份完整的市场调查报告、个人简历、邀请函、介绍信、简单合同书写、经济活动分析等
考核
办法
以班为单位组织，在学期末进行集中测试。
考核
时段
一般考核在第三学年第一学期末进行。
考核
结果
各专业选修公共技能
（二）
项目
商务活动策划
基本
情况
商务活动策划是让投资、收购、贸易、合作、会议、培训、庆典、讲座、聚会、展览、营销、公关、广告、报告等商务活动按照活动主办人或组织者的愿望设计、实施。
大学生踏入社会，能熟练组织策划商务活动，是需掌握的基本技能之一。
商务活动策划属单项通用技能。
训练内容要求
训练内容：
商务活动策划主题、时间、地点、目标、对象及内容确定的训练
训练要求：
熟练掌握商务活动组织的要素及技巧，进行活动流程设计实施
训练
措施
1.利用课堂时间集中练习
2.利用院系大型活动组织训练
3.利用课外活动自行练习
考核
标准
能成功组织一场小型商务策划活动等
考核
办法
以小组为单位组织，在学期末进行集中测试。
考核
时段
一般考核在第三学年第一学期末进行。
考核
结果
各专业选修公共技能（三）
项目
创业创新
基本
情况
创新创业教育被联合国教科文组织称为教育的“第三本护照”,被赋予了与学术教育、职业教育同等重要的地位，财经商贸类专业学生就业的方向大多数是企业，从事经营管理，他们的创新能力对企业的经营和发展有着极大的影响。
属单项通用技能。
训练内容要求
1.进行职业生涯规划
2.掌握市场调研方法及技巧
3.掌握创业计划书的撰写
4.学会运用创业风险评估方法
5.创新创业法律体验
训练
措施
1.利用课堂时间集中练习
2.利用课外活动自行练习
3.组织创新创业大赛训练
考核
标准
撰写创业计划书、职业生涯规划书、创新创业大赛等
考核
办法
1.以班为单位，组织职业生涯规划比赛
2.以系为单位，组织创新创业大赛。
考核
时段
一般考核在第三学年第一学期中进行。
考核
结果
会计专业、金融管理专业技能
（一）
项目
点钞、验钞技能
基本
情况
点钞是金融机构和财会岗位一线业务人员每天必须面对的基础工作，点钞、验钞技能是会计、金融机构从业人员应该具备的基本技能之一。
当今社会机器点钞还不能完全代替手工点钞。
要求在熟练运用机器点钞的同时还必须具备扎实的手工复核功底。
点钞属单项通用技能。
训练内容要求
1.熟悉点钞的基本要领和环节。
能够掌握正确的点钞计数方法，能够掌握扎把技术，无论抽取任何一张，也不散把；能够准确、清晰盖章。
2.能够在点钞中识别假钞，剔除残损钞票。
2.掌握机器点钞技术。
能够按照正确的程序操作点钞机；能够快速、熟练地运用机器点钞技术。
3.掌握手工点钞技术。
能够在规定的时间内使用两种单指单张点钞手法完成清点任务；能够在规定的时间内使用两种多指多张点钞法完成清点任务。
训练
措施
1.专业课学习训练
2.课外自行训练
3.利用晚自习集中训练
4.组织点钞赛事，将点钞技能作为亮点强化，也可作为会计专业、金融管理专业学生毕业必备指标之一。
考核
标准
1.点钞速度：
单指单张点钞一百张不超过28秒，扎把不超过3秒；
2.准确率：
准确率不低于85%。
3.在测试时间内完成拆把、点钞、扎把、盖章四道工序，做到点准、墩齐、扎紧、盖章清楚端正，印章应盖在扎把腰条的侧面。
考核
办法
1.技能展演：
以“校园技能节”为契机，进行点钞技能展演，是对会计专业学生该项技能掌握情况的“大阅兵”；
2.第一学期末的后两周组织“神手神算大赛”，达到“以赛促学”的目的。
考核
时段
1.第一学期“校园技能节”期间；
2.第一学期末后两周集中实训期间。
考核
结果
会计专业、金融管理专业技能
（二）
项目
传票算
基本
情况
翻打传票是会计专业、金融管理专业的必备技能，它可以为会计核算、财务分析等财务、金融活动提供及时、准确、可靠的基础数字，并被列为全国会计技能、金融技能比赛的正式项目。
翻打传票属单项技能。
训练内容要求
训练内容：
熟悉计算器的种类和基本功能；能够使用计算器进行传票算和帐表算技术。
训练百张传票翻打，能够限时完成翻打任务；训练使用计算器对资产负债表和利润表等各种账簿和表格进行加总计算，数据要进行纵横加总的，纵横双方总额轧平。
训练要求：
订本式传票翻打要求姿势正确、翻打速度快；活页式传票翻打要求学生手指配合要灵敏，计数要快而准；翰林提传票算达到省级技能大赛要求。
训练
措施
1.专业课学习训练
2.课外自行在开放式实训室训练
3.利用晚自习集中在实训室训练
4.参加各种传票算技能竞赛
考核
标准
1.使用计算器或算盘翻打传票。
传票标准为：
每100张传票为一把，每张传票印一个4-7位的数字，其中小数点后两位，小数点前每隔3位加一个分节号。
每把传票中4位、5位、6位和7位数字传票各占25%，随机分布。
2.按传票页码顺序将每把传票分为5组，每20张为一组。
在测试时间内以正确打完的组数的为计分依据，测试时间为10分钟。
考核
办法
1.由系统自动评分。
根据AB/CD/EF不同类型的对角传票，每次随机抽取一组连续20页的传票进行相同行数据汇总，得出5个对应行的汇总结果，共抽取4组。
最后的20个汇总结果，按正确答案数记分；根据计算机事先设置的采分点，选手每提交一个正确数字可得5分，提交不正确的不得分。
在全对的情况下提前完成获得奖励分，每提前1秒钟加分。
2.分阶段设立不同难度评价标准，从易到难逐步提高。
考核
时段
1.第一学期“校园技能节”期间；
2.第一学期末后两周集中实训期间。
考核
结果
会计专业、金融管理专业技能（三）
项目
会计书写技能
基本
情况
财经数码字规范书写能力，包括汉字和阿拉伯数字的书写与常用单据财经数码字的填写规范和错数订正方法，是会计从业人员、金融从业人员应掌握的基本功。
重视会计专业、金融管理专业学习中数码字的训练，有助于会计、金融人员素质的提高。
属单项技能。
训练内容要求
1.财经数码字规范书写。
能够准确、清晰、快速、规范地在各种票据上书写和更正大、小写金额及日期；
2.常用单据填写规范。
能够准确、清晰、快速、规范地在对各种票据、单证进行归类、装订和归档。
训练
措施
1.专业课学习训练；
2.课外自行训练，发给学生书写练习本，每生每周至少写五页，班级按周统一收交。
3.利用晚自习集中训练；
4.参加相关技能竞赛
考核
标准
财经数码字规范书写（50%）；常用单据填写规范（50%）。
考核
办法
以班为单位组织，在学期末进行集中展示、评议成绩。
考核
时段
一年级全学年。
考核
结果
会计专业、金融管理专业技能（四）
项目
会计实务技能
基本
情况
会计实务技能是会计从业技能体系中的核心技能。
会计实务就是准确运用会计准则和会计制度进行记账、算账、用账、报账的一门技术。
属于综合技能。
训练内容要求
会计职业入门的会计实务技能要求是，能正确、及时地进行原始凭证填制与审核，记账凭证填制与审核，登记账簿，编制会计报表，凭证汇总装订，活页账簿整理、装订，其他会计档案整理、归档等。
训练
措施
1.课堂教学做一体；
2.集中实训实战演练；
3.借助网中网实训平台测验。
考核
标准
能正确、及时地进行相关业务的处理。
考核
办法
课程期末考核、集中实训两周的实战演练等多种方法相结合
考核
时段
第一到第三学期
考核
结果
会计专业技能（五）
项目
会计软件应用技能
基本
情况
会计软件应用技能是使用计算机及相关外部设备和一种会计软件处理会计工作基本业务的方法和技能。
训练内容要求
内容：
建立账套；设置科目与启用账套；凭证处理；查询账簿；报表处理；
结账。
要求：
能独立熟练地应用会计软件完成会计建账及日常会计核算业务工作。
训练
措施
1.课堂教学做一体；
2.集中实训实战演练；
3.以考证为契机检验并提升应用能力。
考核
标准
优：
各项设置正确率在85%以上；良：
各项设置正确率在75%以上；中：
各项设置正确率在65%以上；及格：
各项设置正确率在60%以上；不及格：
各项设置正确率在60%以下。
考核
办法
单人上机操作
考核
时段
第三学期
考核
结果
会计专业技能（六）
项目
税务技能
基本
情况
税务技能是会计专业的核心技能之一。
通过税务技能训练，使学生能够正确处理社会经济生活中的各种涉税问题；提高学生的实践能力和就业能力，培养财务会计岗位的高素质技术（技能）型人才的基本要求。
训练内容要求
1.一般纳税人认定与发票领购；
2.增值税专用发票的填开；
3.增值税一般纳税人网上申报纳税；
4.查账征收企业所得税汇算清缴网上申报。
5.财务报表的填写、编制、审核与发送。
训练
措施
利用“税友”集团提供的“税务技能竞赛平台”系统
1.专业课学习训练
2.课外自行在开放式的会计模拟实训室训练
3.晚自习在会计模拟实训室训练
4.期末集中在会计模拟实训室训练
5.参加相关的各种技能竞赛
考核
标准
增值税（50%）；企业所得税（50%）
考核
办法
期末在会计模拟实训室现场组队操作，系统自动评分。
考核
时段
第二学年第二学期
考核
结果
金融管理专业技能（五）
项目
银行综合业务技能
基本
情况
银行综合业务技能是金融管理专业的核心技能之一，主要涉及商业银行各种临柜业务的处理规范与操作规程。
通过银行综合业务技能的学习与训练，培养学生对银行临柜的零售业务和对公业务进行正确核算处理的能力。
训练内容要求
熟练掌握银行综合业务技能。
包括零售业务操作和对公业务操作两部分，零售业务包括通用业务、借记卡业务、储蓄业务、个人贷款业务、信用卡业务等功能模块。
对公业务包括对单位存款业务、对公贷款业务、结算业务、联行业务和代理业务等功能模块。
训练
措施
使用仿真银行实训室“深圳典阅银行综合业务技能平台”系统
1.专业课学习训练；
2.课外自行在仿真银行实训室训练；
3.利用晚自习集中在仿真银行实训室训练；
4.参加相关技能竞赛。
考核
标准
零售业务50%，对公业务50%。
考核
办法
以班为单位组织学生分组竞赛，系统自动评分。
考核
时段
第二学年第一学期末
考核
结果
金融管理专业技能（六）
项目
金融营销技能
基本
情况
金融营销技能是金融管理专业核心技能之一，主要涉及金融机构客户服务、营销、维护与管理的操作技巧。
通过金融营销技能的学习与训练，培养学生在客户服务沟通、金融业务营销、客户关系维护与客户管理等方面的能力。
训练内容要求
掌握熟练的营销技能，能够熟练地进行现场营销、电话营销、网络营销及其他方式的营销，编制银行服务质量调查报告、营销调研报告、营销方案设计、客户访谈记录设计、满意度调查报告等。
训练
措施
1.专业课学习训练；
2.搜集、整理和更新客户资料，进行案例分析；
3.面对真正的客户，组织学生开展金融产品营销实战演练
4.晚自习集中训练。
以班为单位，分组通过角色扮演，组织营销方案设计比赛。
考核
标准
有效沟通（15%）、客户拓展（18%）、金融产品销售（22%）、营销实战训练（45%）
考核
办法
每3-5人组成一个团队（自由组合），根据某种具体的金融产品，设计仿真性强的模拟金融产品推销表演。
要求学生在多媒体教室进行现场推销并有幻灯片进行辅助说明。
评价从职业素养（15%）、推销演示（85%）两个方面进行。
考核
时段
第二学年第二学期末
考核
结果
金融管理专业技能（七）
项目
证券投资与分析技能
基本
情况
证券投资与分析技能是金融管理专业核心技能之一。
通过证券投资与分析技能的训练，掌握证券市场的运行过程和运行规则，熟悉证券市场适度监管问题，提高学生的动手能力，能简单进行一些实践性的操作。
训练内容要求
模拟股市交易。
了解证券市场的运行过程，熟悉证券交易的相关法律法规，掌握证券市场的运行规则。
训练
措施
1.专业课学习、分析和训练
2.利用手机网上开户、模拟炒股，定期分组讨论和评价。
考核
标准
定期获得的投资收益率（期中、期末）
考核
办法
将学生自评、互评和教师评分相结合。
考核
时段
第二学年第二学期末
考核
结果
金融管理专业技能（八）
项目
保险业务技能
基本
情况
保险业务技能是金融管理专业核心技能之一。
通过保险业务技能的训练，熟悉保险市场动作的基本规则，了解保险各环节业务的实际操作方法和注意事项，培养学生从事保险行业工作的职业能力和素养。
训练内容要求
1.熟悉保险业务基本程序和操作规则；
2.具备初步的保险产品营销能力，能够对客户进行风险分析、控制、保险产品开发；
3.具备保险资料的整理、文书写作和保险合同的签约能力，能够解决实际问题。
训练
措施
1.请专业人员专题讲座；
2.搜集、整理和更新客户资料，进行角色扮演，案例分析；
3.面对真正的客户，组织学生开展保险产品营销实战演练；
4.组织学生到保险公司观摩。
考核
标准
保险代理人从业资格证书（30%）；保险产品营销能
升级会员 