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网络银行的分析与研究
20世纪90年代以来，随着信息技术革命的不断深入，推动了以互联网为基础的网络经济的蓬勃发展。
新经济时代的到来、信息的开放和共享，带来了一种全新的经济模式，在这种全新的模式下，整个金融领域的竞争态势发生了极大的变化，以网络为核心的信息技术革命，使网络银行成为网络时代全球银行业发展的必然选择。
一、网络银行的定义
网络银行又称互联网银行（InternetBanking）、网上银行（OnlineBanking）、电子银行（E-Banking）或在线银行，是以互联网为渠道，为客户提供多种金融服务的银行。
美联储对网络银行的定义是:
利用互联网作为其产品、服务和信息的业务渠道，向其零售和公司客户提供服务的银行（黄孝武，2001）。
网络银行提供的服务和产品包括:
存贷、帐户管理、金融顾问、电子帐务支付、以及其他一些诸如网络货币等电子支付的产品和服务。
从理论上说，网络银行将提供全功能的服务模式，为客户提供超越时空的“AAA”式服务，即在任何时候（Anytime）——为客户提供每年365天，每天24小时;任何地方（Anywhere）——家里、办公室、旅途中……;以任何方式（Anyhow）——电话、互联网、手机、传真、电子邮件、短消息……，提供全天候金融服务。
就成本而言，因特网上的每笔交易的费用为1美分；与之对应的，通过分支机构、邮件、电话和ATM进行的每笔交易费用分别为1.07美分、73美分、54美分和27美分。
可见网络银行较之传统银行的其它存在方式更能灵活适应金融全球化的内在要求。
二、网络银行的由来及形成
美国1995年10月18日建立了世界上第一家网络银行----安全第一银行（SecurityFirst
NetworkBank）（又被称为虚拟网络银行或纯网络银行）。
自此以后在全世界范围内，网络银行如雨后春笋般地迅速发展，截止2000年10月份，在美国的交易类网络银行已达到1275家，占所有银行和储蓄机构的12%，在互联网上设立网站的银行数量已达3800多家，占所有联邦保险的储蓄机构和商业银行的37%；欧洲的大银行也相继提供基于Internet的全面服务。
截止2000年2月，欧洲网上银行服务网站共有122个。
根据所罗门兄弟公司的统计，1999年底，欧美15家网络银行的客户数已达2551万人，网络银行用户占这些银行总用户的比重从1999年上半年的平均11.93%增加到17.4%。
到2002年底，全球已有3000多家银行在Internet上设立了站点。
根据美国的研究机构调查预测，到2005年，将有28%的家庭使用网上银行服务，网络银行的利润将占全部银行利润的35%。
这预示着21世纪的银行将是建立在计算机信息技术基础上的网络银行。
我国商业银行内部网络建设起步较早，但由于市场环境的不完善（包括市场信用体系和市场法律环境）、电子商务的应用和发展比较晚、计算机普及率低、网民及网上用户少等因素使我国网络银行的发展与国外有较大的差距。
近年来，尽管国内许多商业银行纷纷开设网站，但实际上进行网上银行交易业务即通过网上银行进行开户、办理存取款及信用卡业务的还很少。
我国银行开办网络银行业务的形式主要有两种:
一种是集中型，即由总行设立唯一的网址，所有交易由总行的服务器完成，分支机构只接受客户现场开户申请或发放有关软件、硬件工作;另一种是分散型，即总行和分支机构均设有网址，当地业务由分支机构的服务器完成，后经内部网络传输给总行服务器。
1997年，招商银行推出自己的网上银行----“一网通”，构建起由企业银行、个人银行、网上证券、网上商城、网上支付组成的功能较为完善的网络银行服务系统，办理信息查询、银企对账、代发工资、定向转账及网上购物等业务。
其中，网上“企业银行”可提供同城转账、异地电汇、信托、母公司与子公司帐务稽核等业务;“个人银行’，能为客户提供网上查询账务、财务分析、转账等服务。
现在，招商银行网络支付系统每天自动发生的交易有100笔左右，“一网通”日均处理400笔。
截至2000年7月底，其网上“企业银行”用户已超过11500户，累计交易额逾2140亿元。
之后，中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、中信实业银行等银行也陆续推出了各具特色的网络银行业务，部分在华外资银行汇丰银行、花旗银行等也开办了网上银行业务，其他一些金融机构也正在筹划逐步涉足这一领域。
2003年初从我国东部沿海一带始发的“非典”，使人们的生活发生了诸多的改变，长时间留在家中的人们，将互联网及电话变成相互沟通、消解郁闷及处理各种事务的重要工具，企业也透过可视电话继续洽谈生意，握手变成了网上或手机短信问候，此时网上银行也变得火爆起来。
可见，网络银行的发展已经成为我国银行业适应入世后面临的激烈竞争和未来发展的必然选择。
三、国外网络银行的发展现状
1995年10月18日，全球首家以网络银行冠名的金融组织—安全第一网络银行（SecurityFirstNetworkBank）打开了他的“虚拟之门”，它标志着一种新的银行模式诞生，同时对具有300年历史的传统金融业产生了前所未有的冲击。
究竟什么是网络银行?
是否一家拥有互联网网址和网页的银行就是网络银行?
事实并不是这样。
全美国最大的100家银行均拥有自己的网址和网页，但是其中只有24家被《在线银行报告》（OnlineBankingReport）列为“真正的网络银行”，因为只有在这24家银行的网站上客户才可以查询帐户余额、划拨款项和支付帐单;而更多的网站只是提供银行的历史资料、业务情况等信息，而没有提供网上银行业务。
美国最著名的网络银行咨询公司高莫斯（Gomez）要求在线银行至少提供以下五种业务中的一种才具有进入网络银行评价体系的资格:
网上支票帐户、网上支票异地结算、网上货币数据传输、网上互动服务和网上个人信贷。
网络银行有狭义和广义之分，狭义网络银行（NetbankofInternetBank）又可称为纯网络银行（Internet一OnlyBank）是指没有分支银行或自己的自动柜员机（ATMs），仅以网络作为交易媒介，提供以上五种服务中至少一种的金融机构。
广义网络银行则包括纯网络银行、电子分行（E一Branch）和远程银行（Remote一Bank）。
电子分行是指在同时拥有“实体”分支机构的银行中仅从事网络银行业务的分支机构。
远程银行是指同时拥有ATMs、电话、专有的家用计算机软件和纯网络银行的金融机构。
自首家纯网络银行开业以来，其数目就如雨后春笋般飞速增长。
在1997年末可进行交易的金融网站有103个，到1998年10月这个数字达到350个；到1998年末已经跃升至1300个。
根据美国GartnerGroup’sDataquest公司的一份调查表明，到2000年49%的美国家庭拥有家用计算机，37%的家庭能够并且已经接入互联网;到2003年，这两个数字分别达到65%和58%。
它们的研究还进一步指出，截止1998年末，约有700万个家庭是通过家用计算机获得银行金融服务的，这些家庭占到美国家庭总数的7%左右;在2001年底，约有1830万个家庭会这样做，而且几乎全将通过互联网实现;这意味着每年的增幅将达到41%。
同时，美国银行家协会主席吉姆·库伯逊指出，1998年通过非网络银行分行进行交易的业务量下降了三分之一。
无论如何，趋势是明显的，网络银行将凭借存款利息高和实时、方便、快捷、成本低、功能多的24小时服务获得越来越多客户的喜爱，其自身数目也在迅速增长，成为未来银行业非常重要，甚至是最重要的一个组成部分。
或许网络银行的产生将彻底改变只有金融“恐龙”才能垄断银行业务的历史。
据《在线银行报告》提到的133家“真正的网络银行”中，就资产而言，有109家未能跻身于美国最大的100家银行之列。
根据美国联邦存款保险局（FDIC）的统计显示，1996年至1998年，美国传统银行的资产年递增率为8%，而同期美国网络银行的资产年递增率达53%。
这标志着网络银行作为银行业一种全新的经营模式，正对传统的靠众多分支机构经营的“实体银行”形成巨大冲击。
美国是最早发展网络银行的国家之一，代表着当今世界上网络银行的发展趋势。
从1995年开始，互联网的应用开始逐步与最古老的服务性行业—银行业相结合，创造了网络银行这一新事物，并取得快速发展。
在过去7年中，美国网上银行业务量平均每年都以超过100%的速度增长，成为银行业竞争的一个新热点。
根据统计，截至1998年美国有约3一4%的家庭使用网上银行服务，约3%的往来账使用网上银行的服务，网上银行贷款占银行贷款总额的约1%。
到2002年使用网上银行服务的家庭数目增至20%，网上银行的账户比率发展到逐渐接近现时零售业在网上交易的30-35%。
此外，网上银行贷款的市场比率提高到5一10%
四、美国网络银行的业务功能
西方网络银行的功能可谓丰富多彩，表1列举了北美网络银行的20项创新，从中我们可以看出西方国家网络银行的功能发展可以分为以下几个阶段：
表一 北美网络银行的20项创新
序号
日期
创新
1
1995.5
WellsFargo是世界上第一个提供Web通道的银行
2
1995.10
SecurityFirstNetworkBank是第一个开始提供全面服务的网络银行品牌
3
1998.6
LendingTree开始为拍卖市场提供零售贷款
4
1999.11
PayPal开始提供电子邮件支付系统
5
2000.7
Citibank开始提供银行账户综合服务（银行品牌）
6
1996.3
BayShoreTrust（Canada）是世界上第一个提供在线实时贷款的银行
7
1997.12
NextCard开始提供网上信用卡服务
8
1997.3
BankofMontreal开始提供实时抵押贷款
9
1997.1
BeneficialFinance在美国第一个提供实时小额贷款
10
1998.10
CompuBank第一个开始提供基于Web的银行内部资金转账系统
11
1996.7
Britton&KoontzFirstNationalBank第一个开始提供触发式电子邮件提醒系统
12
1998.4
OneCore开始为小企业提供在线优化服务
13
1997.7
E一Loan开始提供在线抵押经纪人业务
14
2000.8
DeepGeenBank开始提供实时住宅净值贷款
15
1997.8
PeopleFirstFinance最先提供空白支票自动出借业务
16
1997.8
RiverCityBank为其网站增加个人金融服务功能
17
1999.12
X.com是第一个提供银行服务与价值投资（与共同基金指数挂钩）综合服务（无缝集成）
18
1997.8
Qspace首先提出了在线信用局报告
19
1996.3
AT&T是第一个为信用卡持卡人提供在线欺诈保护
20
1999.3
Cyberbills第一个为企业提供审查支付账单
第一阶段:
宣传业务阶段（1995年以前）。
在这一阶段里，纯网络银行未出现，大多数银行建立网站用以介绍产品和查询账户情况。
第二阶段:
提供交易阶段（1995一1999年）。
在这一阶段里，纯网络银行出现，各行陆续推出转账、支付（BtoC、BtoB）、实时贷款（抵押等）、信用卡服务、电子邮件提醒、投资（共同基金）、在线信用报告、在线欺诈保护、在线抵押经纪人等功能。
功能的丰富使网络银行实现了质的飞跃，可以说这一阶段是网络银行高速发展阶段。
根据网上银行家网站提供的数据，1997年底已经有625家银行提供在线和互联网银行服务，1998年底达到800多家，2001年达到1200家。
根据品牌专业机构Interbrand和IBM1999年的统计和评估，排名世界前10名真正的网络银行是:
Citibank,ForeningsSparbanken,Meritanordbanken,SEB，UBC，Wellsargo，Netbank，Egg，CreditSuisseGroup和Commerzbank。
第三阶段:
整合功能阶段（2000一目前）。
在这一阶段里，以Citibank为首的网络银行向客户推出了“银行账户综合服务（accountaggregation）”，即网络银行将客户的信用卡账户投资、纳税账户、旅游积分等账户（包括本行和其他金融机构），通过计算机网络显示在一个界面上，形成银行账户综合服务，客户可以统一管理自己的账户。
自Citibank之后，北美许多零售网络银行都先后跟进，形成一定的潮流。
值得关注的是纯网络银行只有2家启动该功能，原因是“银行综合账户服务”的成本较高，没有靠山的纯网络银行最务实的做法是做跟随者，而不是领导者。
五、美国网络银行的特点
1、用较高的利率争夺传统银行的市场和客户
网络银行与传统银行相比，在营运成本和交易成本方面拥有很大优势，使其可将节约下来的成本“让利”给客户，通过提供比传统银行高得多的利率以及大部分服务免收费等方法争夺客户和存款。
例如安全第一网络银行（SecurityFirstNetworkBank）就为其客户的支票账户提供高达6%的利息。
而这种方法也确实行之有效，在目前美国绝大多数银行的存款增长速度较慢时，网络银行业的存款却以成倍的速度增长。
表二是美国网络银行中资产规模最大的Telebanc所提供的利率。
表二Telebanc所提供的各类存款产品的年利率水平
Telebanc
美国银行平均水平
支票帐户
3.15%
1.26%
一般活期存款
5.00%
2.25%
一年期存款证
5.22%
4.35%
二年半期存款证
5.37%
4.44%
五年期存款证
5.48%
4.62%
由此可见，网上银行所提供给客户的存款利率，比传统的商业银行最高要高出2倍以上。
正是这种高利率的吸引，使得网上银行的存款与客户数量急剧增长。
表三所显示的就是这一结果。
表三Telebanc业务增长情况
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
资产（百万美元）
220
428
554
648
1100
2285
3200
存款（百万美元）
113
212
307
390
522
1142
1600
帐户数目（千）
2.9
8.6
12.9
16.5
21.8
50.8
75
从表三可以看出，在这种高利率的经营策略下，Telebanc六年来的资产增加13.5倍，存款增加13.2倍，账户数增加24.9倍。
2、网上银行的服务均从存款做起
网上银行业务的发展，一般都是从吸收存款开始，取得成果后再发展放款业务的，而网上放款业务的发展又成为推动其他网上银行服务的新动力（见表四）。
存款业务之所以率先成为网上产品，主要是因为它是一个较简单的服务产品，客户利用其网上账户进行转账很方便，不管在什么时间和地点均可以进行，对于经常要外出的商人、行政人员尤其方便。
表四美国网上银行存贷款占总体市场比重（亿美元）
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
网上存款总额
125
193
270
378
567
828
占存款市场比重
2%
3%
4%
6%
9%
13%
网上放款总额
9
28
86
213
405
567
占放款市场比重
0%
0%
—
—
—
5—10%
通过上表可以看出，5年来美国网上银行存款占整体市场的比重每年都以超过50%的速度大幅增长;而贷款占整体市场的比重则小到可以忽略不计。
据统计，到2002年末美国网上银行的贷款市场占有率可达5一10%。
3、网络银行的低成本经营由社会化分工维系
网络银行的经营模式独特，其在固定资产的拥有、雇员的数目、租金的支出和交易成本等方面都比传统的商业银行低很多，而且可使员工的工作潜力得到极大发挥。
例如Net.Bank的总资产为3.8亿美元，总市值为7.2亿美元，拥有4万多个账户，只有52个雇员;最大的网络银行Telebanc总资产为32亿美元，存款额16亿美元，客户超过8万，只有120多个雇员。
此外，为维持其较低的营运成本，网络银行会把相当一部分业务外判出去，如Telebanc把联网通讯系统、网站维护、支票处理和业务资料影像处理外判，只保留最核心的产品开发、客户电话服务中心、市场推广和资产收购等业务；Net.Bank则把人事、会计、法律等管理工作外判。
为了使业务品种以较低的成本快速增加，大部分网络银行还与多家网上金融服务供货商合作，因此实际上网络银行所提供的许多业务并不是自己经营的，而是把业务外判出去，自己只收取佣金。
例如对网上审批贷款和信用申请等业务，网上银行只是简单地把这些客户需求通过电子渠道转送到一些幕后的第三方网上金融业务经营者，如专门处理网上按揭的E-Loan、网上信用卡的FirstUSA、网上支票的CheckFree，以及处理网上股票买卖的E*Trade等。
这样，通过大部分网络银行与多家金融服务供货商合作，其业务品种就会以较低的成本得到快速增加。
为此，我们应当尽力发挥网络银行经营模式的独特功能以及其交易成本比传统银行低的优势，并使员工的工作潜力发挥出来。
表五网络银行与传统银行经营成本
非利息营业支出/营业收入
总资产/雇员人数（万美元/人）
传统银行
汇丰
34.9%
655
CitiBank
45.2%
192
网络银行
Telebanc
20.5%
2670
Net.Bank
4、可为客户提供市场信息以及个人理财办法
网络银行服务比传统银行优胜的另一个方面是信息服务。
现在一般的网上银行都已经让客户随时在网上按日期和业务品种查询交易纪录、支票支付、信用卡签账、ATM提款等情况，历史资料的保留时间长达一至两年。
客户还可以把这些资料下载到自己的计算机中，再运用Quicken或MicrosoftMoney等个人理财软件进行分析，这些服务完全是免费的。
而传统银行一般只能每月为客户寄一次交易纪录，客户要查询以前的交易纪录有的还要收取服务费。
此外，网络银行还与金融信息供货商合作，为客户提供本地和国际主要金融市场的信息。
由于数字化信息可同时供多名用户无消耗地重复使用，从而使信息服务可塑性强，可进行高效检索，并使极低的储存和传递低成本等优势得到充分的发挥。
5、对网上银行的主要客户群应从年轻的高收入阶层抓起
互联网银行首先被较高收入客户群接受和使用，这群客户一般有较高的知识水平，容易接受新事物，较乐意尝试使用网上银行提供的各类服务，包括股票买卖、网上存放款、网上财务顾问等。
2002美国大约有48%的高收入家庭使用网上银行服务，比率高于社会总体水平25~30%。
这批高收入的网上客户大致可以分成两个层次，一是接受网上投资性银行业务的客户。
在网上作投资的客户是高收入阶层中较富裕者，家庭年收入中位数约为78460美元，34%的家庭拥有25万美元的投资资产，超过50%的人在40岁以下，70%的人完成了四年大学教育。
二是接受网上零售性银行业务服务的客户。
这些客户是高收入阶层中收入较次的一层，大部分都是较年轻及受过较好的教育，家庭年收入中位数约为63860美元，其中21%的这类家庭拥有投资资产25万美元，55%的家庭在40岁以下，56%的家庭完成了四年大学教育，整体素质不及网上投资的客户群（见图表六）。
图表六按家庭投资资产划分的网上银行客户比例
资料来源：
ForresterResearch
6、传统商业银行拓展网上银行服务的作用
传统商业银行拓展网上银行服务的最初作用，主要在于为客户提供一种取得银行服务的渠道，稳定现有客户群。
但随着越来越多的高收入阶层接受和使用网上银行服务并且逐渐向较低收入阶层乃至全社会普及，网上银行服务开始成为吸收新客户的重要工具及盈利的新来源，成为银行调整服务平台及成本结构的一个更灵活的手段。
网上银行在操作上更具灵活性，而且由于可以节省人工成本，营运成本较传统银行低，令银行可以采用低价竞争的经营
策略，如以优惠的利率进行各类消费放款，推出回报较具吸引力的存款证吸纳资金，以较同业高2~3个百分点的利率吸收存款等等。
2002年平均每位网上客户为银行创造的税前年收入为700美元以上，而传统银行客户才300~400美元。
银行之所以可从网上客户获取较高收入，主要是因为这些客户有较多的存款，较肯使用银行提供的服务产品，客户的流失率较低，而银行开发提供这类服务的开支也相对较少。
2002年美国开发一个网站约需成本300万美元左右，相对而言是一个较低的投入。
总之，网上银行低成本、高盈利的优点对投资网上银行服务具有很大的吸引力。
7、中小银行的网上服务往往领先于大银行
美国网上银行服务起步较早、发展较快的并不是万国宝通、美国银行等实力雄厚的大银行，而是规模较小的地方性银行。
WellsFargo和ZionsBancorp两家地方银行便是美国网上银行的佼佼者。
WellsFargo在纽约证券市场上市，目前的市值660亿美元，是北美的主要地方性银行之一。
该银行目前在网上银行的市场占有率高达20%，高居美国网上银行市场占有率的榜首。
在过去5年，该银行争取的网上客户每年以140%的速度增长，成为美国拥有最多网上个人和企业客户基础的银行之一。
图表七WellsFargo在网上银行市场占有率快速增长趋势
六、国外网络银行的发展模式
1、大银行的网络化发展模式
大银行在发展网络银行业务时可以通过两种方式:
一是收购已有的纯网络银行;二是组建自己的网络银行分支机构。
（1）收购
加拿大皇家银行是加拿大规模最大、盈利能力最强的银行之一。
它收购了美国安全第一网络银行，目的在于扩大其在美国金融市场的业务和份额，并顺理成章地步入了美国金融零售业务的市场，利用安全第一网络银行吸收的存款投资于加拿大的中小企业，获取收益;更重要的一点是，它利用这次收购，将业务拓展至一个新兴的、飞速发展的领域。
这次收购使加拿大皇家银行立即站在网络银行发展的最前沿，成为一次低成本、高效益兼并的典范。
（2）发展自己的网络银行
威尔士·法戈银行是这方面典型的例证。
该银行是美国最大的银行之一。
其建立网络银行的战略目的在于适应客户变化了的交易偏好和降低经营成本。
至2000年末，威尔士·法戈银行拥用100万的网络用户，随着客户从分行向低成本的网络转移，他们节约了大量的费用。
2、社区银行的网络化发展模式
信托银行是一家位于肯萨斯州的社区银行。
他们建立网络银行是将其视为防止当地客户流失的一种手段。
当新兴的网络银行出现，并对以地理位置确定目标客户市场的策略产生强大冲击时，发展自己的网络银行以保证在目标客户市场中的份额，是信托银行最好的选择。
今天他们的网络客户可以进行远程交易，并随时检查交易情况。
3.纯网络银行的发展模式
对于纯网络银行的发展模式而言，也有两种不同的理念:
一种是以印第安那州第一网络银行为代表的全方位发展模式;另一种是以体斯敦的康普银行为代表的特色化发展模式。
（1）全方位发展模式
对于应用这种发展模式的网络银行而言，印第安那州第一网络银行并不认为纯网银行具有局限性。
他们认为随着科技的发展和网络的进一步完善，纯网络银行完全可以取代传统银行。
这些纯网络银行一直致力于开发新的电子金融服务，以满足客户的多样化需要。
为了吸引客户和中小企业，纯网络银行
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