农批市场商户经营状况调研.docx
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农批市场商户经营状况调研
新发地农产品批发市场商户
经营现状调查研究
项目承担单位：
中国社会科学院农村发展所
项目支持单位：
中国社会科学院青年中心
项目主持人：
廖永松
项目组成员：
李成贵孙虹云
2009年10月10号
目录
一、导言
二、市场总体情况调查
三、粮油批发商经营情况调查
四、猪肉批发商经营情况调查
五、蒜苔批发商经营情况调查
六、西瓜批发商经营情况调查
七、商户经营情况调查结论和建议
附件1新发地农产品批发市场管理办法
附件2批发商经营情况调查表
附件3调查活动的部分图片
内容提要
农产品批发市场是农业产业链中联接农业生产者和消费者最为重要的一环，而农产品批发市场中的商户就是实现农产品从田间到餐桌时空转移最为活跃的因子。
金融危机背景下农产品批发商的经营情况，是我国农业经济运行是否健康的重要参数。
北京作为首都，对其农产品批发市场及其经营者经营状况的调查具有特别意义。
本课题以北京新发地农产品批发市场经营者2008年和2009年经营情况的第一手调查数据为基础，分析了农产品批发市场中粮油批发商、猪肉批发商、蒜苔批发商及西瓜批发商的经营状态。
调查显示，金融危机对农产品批发商的直接影响并不明显。
农产品季节性强、易腐坏等特点，使农产品批发商经营风险很大。
整体上看，2009年的同期农产品批发商的经营状况不如2008年，需要引起市场管理者的高度重视。
另一方面，农产品市场基础设施建设还较落后，脏、乱、差的现象还没有得到根本性改变。
建议国家加大农产品市场建设的支持力度，建立防范农产品市场波动过大的政策体系和运行机制。
作为首都最大的农产品批发市场--新发地农产品批发市场，应考虑向农产品实物批发贸易与期货交易市场建设并重的方向转变，有利于降低农产品经营者的经营风险和防范农产品现货市场波动过度，促进农产品市场健康发展。
一、导言
（一）研究背景
农产品批发市场一头连着农户，一头连着农产品零售商，是农业产业链中至关重要的环节，有效、健康的农产品批发市场体系建设得到世界各国的高度重视，比如美国、日本等发达国家不仅有完备的市场硬件体系，还有高效的农产品市场的信息收集和扩散体系以及防范农产品市场过度波动的政策体系。
我国农业生产经营规模小，如何实现小农业与大市场有效对接是困扰我国农业发展的一个“瓶颈”性问题。
以农产品批发市场为核心，建设高效、有序的农产品物流体系对于促进我国农业健康发展、农民增收、国家食品安全保障具有重要意义。
我国农产品批发市场起步于20世纪80年代中期，经过20多年的发展，已基本建立起以批发市场为中心，以城乡集贸市场、连锁超市和其它零售网点为基础的农产品市场体系。
目前全国农产品批发市场发展到4500多家，承担着约70%的商品农产品流通任务（国家统计局2007）。
关于我国农产品批发市场建设发展情况已有大量的研究（农业部市场信息司、商务部国内贸易司等）。
但已有的研究主要从批发市场管理的角度去调查分析，很少有关于在农产品批发市场内从事农产品批发经营业务的商户经营情况的调查。
如，对于北京市最大的农产品批发市场--新发地农产品批发市场，去这里视察的省部级领导就有60多位，关于市场发展的调查报告较多，但几乎见不到关于市场内商户经营情况的研究或是报告。
北京作为中国的首都，其农产品批发市场商户的经营情况，是反映全国农业经济运行情况的一个晴雨表。
了解商户经营情况，对于指导全国农业及农产品市场建设具有一般意义，而对于首都，具有保护首都稳定的特殊的政治意义。
此外，农产品价格变化直接关系到物价指数的变化，了解和监测农产品批发市场价格变动，对于国家及时采取有效措施，保障国内经济平稳运行，促进农产品批发市场的平稳发展十分必要。
因此，本项研究以在农产品批发市场中的商户经营情况为视角，调查从事农产品批发的商户经营情况，特别是在金融危机的背景下，具有重要的现实意义。
（二）研究内容
根据研究的目标和经费预算，课题研究内容包括：
1、北京市新发地农产品批发市场基本情况调查，包括市场管理、市场监管、基础设施、农产品交易规模、商户经营总体情况等基本信息；
2、选择新发地农产品批发市场中经营粮油、水果、蔬菜、猪肉等4大类商户，分别调查其货源渠道、销售范围、销量、价格、成本和收益、农产品质量管理等情况并与去年同期进行比较；
3、调查市场商户文化水平、性别、经营的年限及家庭成员的基本情况；
4、调查市场商户农产品经营管理中的存在的主要问题；
5、调查农产品过程中-收集、运输、储存、批发到零售的价格变化。
（三）研究思路和方法
课题在了解全国农产品批发市场发展总体情况的基础上，选择北京市新发地农产品批发市场中从事农产品批发的商户经营现状为切入点来分析金融危机背景下我国农产品批发市场商户经营形式变化。
课题主要通过与市场管理人员访谈、设计调查问卷（附件2）对市场商户进行现场调查的方法，分析我国农产品流通体系、市场建设、价格变动、食品安全等等重大问题。
在设计调查表时，先对新发地农产品批发市场中从事农产品批发的商户进行预调查，然后修改调查表，最后根据经营农产品的种类选择40户商户作为样本点进行调查。
（四）调查时间和基本经过
课题最初设计调查北京市八里桥农产品批发市场，后因八里桥农产品批发市场的管理人员不配合我们的调查，经与中国社科院青年中心管理人员协商后，根据调查研究的目的，重新选择了新发地农产品批发市场作为调查地点。
调查得到了农业部市场信息司的支持。
农业部市场信息司的领导为了使我们的调查得到市场管理处有关人员的配合，亲自帮我们联系了新发地农产品批发市场常务副总经理顾兆学。
2009年5月24日，为了了解新发地农产品批发市场的总体情况，在中国社科院农村发展所农村政策研究室主任李成贵研究员的亲自带领下，项目组成员廖永松、孙虹云、中国社科院研究生院硕士研究生李越等一行四人与新发地农产品批发市场常务副总经理顾兆学进行了访谈，并实地考查和访谈了市场宣传部、统计部、收费处、保安处以及信息发布处等部门。
在了解到了新发地批发市场的总体情况后，课题组开始设计预调查表。
经过近两周的工作，完成预调查表后，在6月4日又与市场副总经理顾兆学及宣传部部长王年勇进行了座谈，请他们对预调查表提出修改意见。
然后对新发地的粮油批发市场、蔬菜批发市场、猪肉批发市场、水果批发市场的总体情况进行了调查，并分别选择了1户西瓜批发商户、2户粮油批发商户、1户猪肉批发商户（因批发商户的工作时间在晚上11：
30--3：
00左右，预调查表选择了2户零售商户进行调查）、1户蒜苔批发商户进行预调查。
根据预调查的情况，修改调查表。
根据研究的目标，我们分别调查了10户西瓜批发商户、10户粮油批发商户、10户猪肉批发商户和10户蒜苔批发商户。
调查时间在2009年6月11--20日，历时10天左右。
调查得到了新发地农产品批发市场各部门的大力支持和配合，也得到了市场内商户的大力支持，达到了调查研究的目标，收集到了相关的信息。
二、市场总体情况调查
（一）市场基本情况
北京市新发地农产品批发市场位于丰台区，成立于1988年5月。
市场成立之初只是一个占地15亩、管理人员15名、启动资金15万元，连围墙都是铁丝网的小型农贸市场。
经过18年的建设和发展，现已成为北京市交易规模最大的农产品专业批发市场，在全国同类市场中也具有很大的影响力。
市场现占地面积1370亩，总建筑面积近15万平方米，有管理人员1100多名（其中保安员400多名），总资产近4.2亿元。
主要经营蔬菜、果品、种子、粮油、肉类、水产、副食、调料、禽蛋、茶叶等农副产品，是一处以蔬菜、果品批发为龙头的国家级农产品中心批发市场。
市场现有固定摊位3200多个、定点客户4800多家，日均车流量约1.28万辆（次）、客流量4万多人（次）。
高峰期，市场日吞吐蔬菜近900万公斤、果品近1000万公斤。
2005年，市场各类农副产品总交易量为53亿公斤，总交易额为110亿元，交易量在全国同类市场当中名列第一、交易额名列第二。
其中蔬菜、果品两大项的供应量已占到全市总需求量的70%左右，全年为国家上缴各种税费1200多万元，是北京市名副其实的“大菜篮子”、“大果盘子”和地方纳税大企业之一。
图2-1北京市新发地农产品批发市场分布图
多年来,市场本着“让客户发财，求市场发展”的宗旨，严格管理，热情服务，先后获得“全国文明市场”、“北京市文明示范市场”、“农业产业化国家重点龙头企业”等多种荣誉称号。
在繁荣首都城乡经济、保障市民“菜篮子”供应、带动全国农民增收致富等方面发挥着非常重要的作用。
图2-2北京新发地农产品批发市场占地面积（亩）
从1988年市场开始成立以来，市场在短短的20多年中快速发展，其市场掌舵人张玉玺发挥了重要作用，是典型的能人带动发展型企业。
张玉玺现承担了中国农产品市场协会会长、中国蔬菜流通协会副会长等多种社会职务，因其贡献突出，先后获得“北京市劳动模范”、“京郊经济发展‘十大’杰出典型”、“中国果菜产业十大杰出人物”、“全国农村优秀人才”等多种奖项，2005年4月被国务院授予“全国劳动模范”称号。
年仅29岁农民出身的顾兆学，1997年7月以几分之差高考落榜后，从新发地农产品批发市场的一名保安员做起，10年之后，成为了交易规模亚洲第一的新发地农产品批发市场的常务副总经理。
并获得了“全国农产品优秀经纪人”、“中国农产品市场杰出人物”、甘肃省“全省发展劳务经济农民工明星”、团中央、公安部等国家十三个部、委联合评为“全国优秀进城务工青年”等多项荣誉。
新发地农产品批发市场的发展历程，是改革开往30年来中国经济发展一个缩影，不能不说是一个奇迹。
（二）市场发展过程简介
北京新发地农产品批发市场成立于1988年5月，是由丰台区花乡新发地农工商联合公司创办的一家集体企业。
由于其得天独厚的地理位置，在企业员工的艰苦创业，国家的大力支持下，才得到了如此快速的发展。
新发地村位于丰台区花乡东南部，是北京南部城郊结合部，背靠京津冀上百万亩的大菜田，处于临京开路和丰南路交叉口，是城郊农产品交易流通的理想场所。
在1985年，当时的新发地常有京郊的农民在此卖菜，开始常被扰乱社会治安和妨碍交通为由受到当地人的驱赶。
后来，在新发地村干部的带领下，变“赶”为“引”，划出15亩地作为农产品市场交易的场所，于是发展出了当前北京市最大的农产品中心批发市场，仅蔬菜和水果交易量分别占北京市同类产品交易总量的70%和80%，成了北京名副其实的“大菜篮子”和“大果盘子”。
为适应市场发展的需要，2003年9月，新发地农产品批发市场按照现代企业制度组建成立了新发地农产品有限公司，总注册资金1亿元，公司产权结构清晰，管理责权明确，具有独立的法人治理结构和财务核算体系。
公司的成立，为新发地市场今后向规范化、规模化、现代化方向发展奠定了坚实的基础。
目前公司实行董事长负责制下的现代企业管理制度。
公司有副总经理5名，下设有宣传部、统计部、保安部、收费部、后勤部等多个部门，部门员工实行聘任制，市场管理较为有序。
新发地农产品批发市场正在按照“北京最大、全国一流”的目标进行市场升级改造，信息化建设是市场改造的重要组成部分。
目前市场已经建成了电子结算中心、信息网络中心、检测中心、仓储物流中心等；实现了农产品全程可追溯制度；并通过门禁收费系统改进了交易方式、结算手段。
三、粮油批发商经营情况调查
北京市较大的粮油批发市场分别有海淀区玉泉路粮油批发市场、丰台区的北京粮油中央批发市场、朝阳区的东郊粮油批发交易市场等粮油专门批发市场。
丰台区的新发地农产品批发市场以蔬菜和水果见长，粮食批发经营商户无论是在经营规模、商户进货和存货条件等各个方面与其它粮油专门批发市场内的经营商户都不可相比。
在调查时，整个市场只有30户左右的二级粮油批发商，他们的进货渠道主要是玉泉路粮油批发市场或北京粮油中央批发市场的一级粮油批发商，而不是来自粮油产地。
应该说，更具代表性、更能反映粮油商户经营总体情况的是那些在专门的粮油批发市场中的商户。
由于调研时间、经费的限制，课题组不可能再重新选择新的市场开展调查，而是结合调查新发地其它农产品批发市场商户的经营情况，在市场内的粮食商户中，选择10户进行了调查（预调查2户）。
粮油商户经营的品种较其它农产品批发商来说，较分散，有点小杂货店的状态。
主要经营的品种有大米、面粉、食用油、五谷杂粮、豆类、花生等品种。
调查时，除了总体上了解商户的经营情况，包括月平均销售额、单价、数量、进货成本外，还对主要品种--大米、面粉和食用油的成本、进货情况进行了详细调查。
需强调的是，调查期间，正值新发地农产品市场新粮油交易大厅开业之际，老的商业交易地点正向新的地点迁移。
粮食批发商的经营正处于一个过渡期，需要新发地市场管理部门根据新的经营规模和情况，加大宣传力度，对进入新粮油交易大厅的商户进行必要的支持，否则刚进入到新粮油大厅的商户会遇到较大困难，影响到市场和商户的长远发展。
（一）商户基本情况
被调查的10户商户中，共有4位女性，是调查农产品批发商户中女性经营者所占比例最高的。
主要是粮油批发有固定的店铺，经营形式相对简单，规模较小，较易于女性从业。
在年龄方面，也比其它市场的商户要大，呈现更为弱势的样子。
经营者平均年龄41岁，高于其它农产品批发商户。
他们来自五湖四海，有安徽的、湖北的、江苏的、河北的、河南的、北京的，但安徽人占了4位。
通过亲戚或老乡关系，他们来到了北京，经历了市场的洗礼。
他们大多都是在1995到2000年期间来到新发地农产品批发市场的。
有6位是通过亲戚介绍、3位自己考察、1位同行介绍来到这个市场。
遗憾的是，虽然来这个市场从事粮油买卖10来年，他们仍然长期租住在条件非常简陋的商铺里，没有一户取得了较大的成功。
被调查的10户商户，家庭平均人口4人，两个孩子居多，个别有3个孩子的，没有一户在北京购买了住房。
在旧商铺里吃、住和做买卖，每月他们需要支付市场管理处1500元租金。
但如果通过竞拍要搬到新的粮油大厅里从事更大规模的商业经营活动，他们需要三年内交13万元左右，每月3000元水、电费才能得到那个资格。
所以，被调查的10户中，有5户不得不对新发地农产品市场说再见。
他们再也不能在那里求生了，只能回到他们的老家或其它地方重某职业。
也许，家里户均的3亩多地是他们的最后归宿。
而留下的5户幸运者，将会面临更为残酷的市场竞争。
其实，能留下来的5户商户，更多是原来商铺的位置给他们带来了财运，而经营能力，不是决定他们去留的根本性因素。
原来的30来户商户，其商铺的位置呈直线型一字排开，但是，客户只能从市场的东面一个很小的入口进入。
而对于粮油产品来说，产品的同质性很强，价格竞争是他们唯一的市场竞争手段，因此各个商户产品的价格都压到了保本微利的状态，在这样的市场条件下，商铺位置的好坏成了唯一性的竞争优势。
离原来粮油商铺很近的地方，是蒜苔批发商。
一排排30吨载重的大卡车就离粮油市场入口处不远。
而那些到粮油市场来批发的客户，一般的运输工具是人力三轮车、面包车。
要从市场入口处进入到狭小的市场空间，在产品质量差异小的情况下，顾客选择那些离市场入口处最近的商铺采购。
这样，离市场入口处最近的4户幸运地留下来，进入到了新的粮油批发大厅。
但是，在没有了这种位置优势的新市场经营环境中，如果没有新的经营策略，他们未来的路并不乐观。
分析当前新发地农产品市场粮油批发商的经营状况就能理解这种担忧。
（二）2008年5月和2009年5月商户经营情况对比
1．选择留下来的商户
为了保护商户的私人信息，我们用代号的方式来描述他们在过去两年同一时期内的经营情况。
其实，选择调查两年同一时间段内商户经营情况的初衷，主要是想观察金融危机对农产品商户经营情况的影响。
从调查的情况看，商户经营状况总体变差，但很难将这种变化与金融危机联系在一起，或者说，因果关系不是很直接。
309号摊位，是原市场入口处的第一个店铺，选择了参加新大厅的竞拍。
2009年5月，该商户销售大米1500袋（东北大米，1袋标注25公斤，实际只有23公斤），面粉900袋（每袋25公斤），食用油300箱（一箱4桶，1桶5公斤），另外还销售其它豆类、杂粮计销售额1万元左右。
该商户的销售量是调查时段市场中所有粮油批发商户中最高的。
2008年同期，她销售大米1000袋，面粉600袋，食用油600箱。
价格和成本方面，2009年5月，每袋大米售价85元，进价83元，每袋面粉售价65元，进价63元。
2008年同期，每袋大米售价75元，进价73元，每袋面粉售价58元，进价55元。
而大米和面粉进货到售出的中间费用每袋1元，每卖一袋，该商户只能净赚1元钱！
食用油（香师傅牌大豆油），2009年5月每箱售价148元，进价146元，由上级批发商送货到店，该商户每箱只能净赚2元钱！
另外，该商户销售其它杂粮，销售额1万元，按10%的利润率计算，最多能赢利1000元。
将其销售的所有货物加总起来，2009年5月该商户能赚4600元（假定其销售的货不短斤缺两）。
而此商户是那个市场上月获利最高的商户！
进货来源方面，该商户主要从王四营粮油批发市场进大米和杂粮，油和面粉厂家送货。
两天进一次货，一次150--200袋。
其经营成本主要是运输费用：
每袋0.5元，另外销售费用0.5元每袋，包括损耗、请人装卸货物和每月200元税金。
同所有的商户一样，都采用一种残酷的价格竞争方式，就是每销售1袋大米、面粉赢利1元钱，每销售1箱食用油赢利2元钱！
所有的商户都不登广告。
来的客户很多是在购买蔬菜或水果时，顺便购买一些粮、油，所以粮油批发的数量很有限。
这位商户的主要客户包括：
建筑工地上的工人、小饭馆、机关单位、学校、宾馆，也有从事配送业务的。
配送的范围在50公里以内，配送工具为商户自有面包车。
受2008年以来京城建筑市场的影响，很多建筑工地从他们那里购买粮食大幅度下降，也影响了他们的销售。
另外4户，除了销售量不同之外，其它情况与这一户基本相同。
他们在2008年5月和2009年5月的销售情况见表3-1。
表3-1留下来的商户2008年5月和2009年5月粮油销售情况
品种
大米（袋）
面粉（袋）
食用油（箱）
其它（元）
商户
2008.5
2009.5
2008.5
2009.5
2008.5
2009.5
2008.5
2009.5
301
390
300
240
240
225
150
1500
1500
302
2100
40
330
44
50
30
2000
2500
308
300
400
100
100
60
100
2000
7000
310
400
300
300
200
400
300
2100
1900
注：
①其中大米、面粉包装为每袋25公斤，食用油包装为每箱4桶，每桶5升；
②其它包括除大米、面粉、食用油以外的所有经营品种如杂粮、豆类等；
2、选择离开的商户
调查10户中有5户选择了离开。
主要是他们没有资金或对新的粮油市场前景不看好，不敢贸然借钱继续在新的粮油批发大厅从事经营活动。
以303商户为例，该商户明确表示没有能力再经营下去。
其自有资本金只有5万元，2008年还借了2万元。
2009年5月和2008年5月其销售经营情况见表3-2：
表3-2303商户2008年5月和2009年5月经营情况
经营品种
月平均销售量（袋）
月平均销售价（元/袋）
月平均进货价（元/袋）
进货到售出的中间费用（元/袋）
2008.5
2009.5
2008.5
2009.5
2008.5
2009.5
2008.5
2009.5
大米
400
200
80
95
77
92
1
1
面粉
50
40
54
62
55
61
0
0
食用油
15
80
171
165
170
164
0
0
注：
单位成本指的是从进货到售出各环节中发生的成本，以商品的单位记。
除了表3-2中所列的品种外，这位商户一个月还销售1000元左右的其它杂粮，能赚100元左右。
按照她的销售价格与进价之差，她在2009年5月有毛利400+40+80+100=620元。
而这还不包括她的其它成本：
（1）每月租金1500元；
（2）每月税收100元；（3）17.25元的个人所得税。
如此惨淡的营生，她不走，如何能支撑下去！
其它选择离开的商户，经营情况也都基本相同，这里不一一说明。
（三）质量管理
不管经营好坏，从食品质量、食物安全这个角度看，商户在采购、运输、存储、销售等各个环节还是能保障所售产品的质量的。
在采购环节，调查商户在采购商品时，上一级粮油批发供应商都有检验证，并开据有质量保障的售出凭条。
如果质量出了问题，上一级批发商负责退换。
在运输环节，路途很短，一般情况下是不会出现质量问题的。
但在存储方面，店铺的存储条件不是很好，有时还出现房屋漏雨将面粉淋湿等情况。
如果销售速度慢，质量不能完全保证，尽管所有被调查户都有卫生许可证，食品卫生部门每月也检查1次。
在销售时，被调查商户全部开据售出凭条。
但管理人员告诉我们，所有这些老商铺在我们调查完之后，会于2009年9月全部拆除，届时商户会全部搬入到新的粮油大厅，存储中的质量问题就不会发生了。
（四）结论和建议
1、结论
从调查情况看，2009年粮油批发商户的经营状况令人担忧，情况不容乐观。
但从金融危机的角度观察，与他们经营情况的好坏看不出直接的因果关系。
只是从建筑工地（工人）大幅度减少，影响了商户粮食销售的角度，金融危机的影响可能有些，但不是粮油商户经营好坏的决定性因素。
整体上，由于粮油批发商户经营规模小，市场容积小，商户之间形成了低价的恶性竞争。
搬到新的批发大厅后，由于其市场经营费用大幅度上升，新粮油市场的经营将面临巨大挑战。
2、建议
市场管理方要加强广告宣传，扩大其新市场的影响力；要加快新市场的基础设施建设，包括用水、公厕建设等等；可以适当考虑减轻新进商户的负担，等新市场形成一定规模后再逐步提高管理费。
四、猪肉批发商经营情况调查
新发地猪肉批发市场总用地面积1.5亩，总建筑面积1933.08平方米（内部分为8间，每间设6条肉杠，共48条肉杠，每条肉杠可挂生猪100头，整个批发大厅可挂生猪近5000头）。
猪肉市场分批发厅和该批发厅的零售厅两部分。
这两部分联动配套经营，通过逐步完善内部设施，实现了“轨道式交易，条码式管理，电子化结算”的经营目标，在厅内设置了先进的检测设备。
在其批发大厅内，总计有12户商户（3家北京的，9家外地的），商户与肉联厂之间有定向委托销售的、有独立核算的、有肉联场直接销售的、也有代销后返还利润的。
从事猪肉的批发交易活动从深夜的23：
30开始，到第二天凌晨的4：
00左右全部结束.我们的调查开始于22：
00。
在对猪肉批发商户进行调查之前，先与猪肉批发大厅管理人员进行了近1个小时的座谈，了解猪肉批发大厅交易的总体情况。
从晚上23：
30开始，到次日凌晨2：
00结束调查。
共调查9户猪肉批发商户，了解其经营情况。
（一）商户基本情况
此项调查是在深夜进行的，而且调查时间正是商户经营活动最为繁忙的时候，调查的难度相当大，但基本了解到了猪肉批发商户的经营情况。
接受调查的9户商户全部为男性。
实际上，批发大厅内所有的工作人员都是男性，这种工作的环境对性别是有要求的。
他们都是在晚上工作，而且上、卸猪肉的都是些身强力壮的工人。
整个市场，没有女性的身影。
年龄上也表现出这种工作对人体力上的要求。
调查的9户中，只有一位年龄46岁（他是市场上年龄最大的猪肉批发商，但他不直接承担责任，作为肉联场的代理商，肉联场承担全部风险，他按每销售一头猪70元获得返利）。
商户的籍贯与从事粮油、
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