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纺织机械行业的回顾与思考讲解

纺织机械行业的回顾与思考

王树田

（中国纺织机械器材工业协会100742

编者按　中国纺织机械器材工业协会副理事长兼秘书长王树田撰写的《纺织机械行业的回顾与思考》一文,对我国纺织机械行业近10年来的快速发展进行了全面的回顾,又对在快速发展过程中的出现的一些共同问题进行了分析和研究,并指出了今后纺织机械行业发展的重点和方向,对我们行业、企业如何发展是一个很好的启发。

关键词　纺织机械　行业发展进步　回顾　思考

　　进入21世纪以来,随着我国纺织工业整体水平的不断提高。

纺织工业加工能力和产品水平都发生了巨大变化,

业。

。

同时,国际纺织,发达国家一方面向发展中国家转移其生产制造能力,而且也开始转移其研究型产业,并开始向技术研发转变。

另一方面,在国际化趋势下,我国的纺织机械制造企业同时也开始了国际扩张,主动收购或兼并已经失去竞争优势的国际知名品牌或知名企业。

面对国际纺织机械行业新的发展趋势,我国纺织机械行业应该怎样选择自己的发展道路和发展战略,是摆在我们面前的重要问题。

1　纺织机械行业取得的成就

随着我国纺织机械行业的持续快速发展,全球纺织业对中国纺织机械产品的认同程度有了极大的提升,我国纺织机械行业的国际地位也由此而不断提高。

目前,我国纺织机械行业已经形成了门类齐全、配套完整、规模庞大、制造水平先进,能基本满足国内需求并具有相当国际竞争能力的产业体系。

2000年以来,纺织机械行业进入了快速发展期。

在这期间,全行业从行业规模、产品生产销售、行业产业结构、工艺技术与装备水平、产品竞争能力以及产品出口等方面都取得令人瞩目的成就。

1.1　纺织机械行业规模快速发展

1.1.1　全行业规模以上企业数量大幅增长

1999年,纺织机械行业规模以上企业为412家,到2008978家%

。

民营企业、外,已经成为纺织机械行业重要的组成部分。

1999~2008年纺织机械行业规模以上企业的发展情况见图1

。

图1　1999~2008年纺织机械行业规模以上企业的发展情况

到目前为止,纺织机械行业已基本形成以民营经济为主的制造业格局。

1.1.2　行业资产快速增长

1999年,纺织机械全行业规模以上企业资产总额为254亿元,2008年已经发展到520亿元,增长104.72%。

这期间,全行业规模以上企业的资产总额翻了一番。

2000~2008年纺织机械行业资产总额的增长情况和历年增长的幅度变化情况见图2

。

图2　2000~2008年纺织机械行业

规模以上企业资产总额变化情况和增长变化情况

2・综合评述・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纺织机械　2009年第3期

1.1.3　高新技术制造业特点更加明显从1999年到2008年,纺织机械行业的规模发展快速,同时规模的发展与现代化装备制造业建设都保持着高度的一致性。

在此期间,企业数量和行业资产总额都翻了一番,而全行业规模以上企业其全部从业人数不但没有增加,反而有所减少。

1999年,全行业规模以上企业全部从业人员为163828人,到2008年,企业全部从业人员为151115人,这从另一个方面反映了全行业产业升级、技术进步的水平。

更加鲜明的体现出高新技术制造业的属性。

1999~2008年纺织机械行业企业全部从业人员的

增长情况和历年增长的幅度变化情况见图3

。

图3　19992008年纺织机械行业规模以上企业全部从业人员平均人数变化情况

1.2　纺织机械行业生产销售稳步增长1.2.1　工业总产值翻两番

从1999年开始,纺织机械行业迎来了行业历史上最好的发展时期。

2008年,全行业受到大环境的影响,整体发展遇到了一些困难。

生产和销售较2007年都有较大幅度的下滑。

1999年,纺织机械全行业规模以上企业412家,工业总产值为131亿元。

2008年,全行业规模以上企业978家,工业总产值达到531亿元。

九年间翻了两番。

1999~2008年纺织机械行业规模以上企业工业总产值情况见图4

。

图4　1999~2008年纺织机械行业规模以上企业工业总产值情况

1.2.2　产品销售不断刷新纪录

1999年,纺织机械行业规模以上企业产品销售

收入为121亿元,到2008年行业规模以上企业产品销售收入达到512亿元。

九年间翻了两番。

而且2008年行业受市场大环境的影响与2007年相比已经有所减少（2007年行业规模以上企业产品销售收入为545亿元。

这期间纺织机械行业规模以上企业产品销售收入情况见图5

。

3　产品出口高速增长

1999年,纺织机械行业规模以上企业出口交货

值为17.9亿元。

到2008年,规模以上企业出口交货值增长到56.5亿元,增长2.15倍。

特别是外商投资企业和港澳台投资企业的产品出口增长快速。

这期间纺织机械行业规模以上企业出口交货值的增长情况见图6

。

图6　1999~2008年纺织机械行业规模

以上企业出口交货值的增长情况

113　产业结构更加合理113.1　企业资产进一步优化

1999年到目前的近十年间,是我国纺织机械行

业结构调整,企业改组改制、外商及港澳台商投资以及企业股份制改造等最为活跃的历史时期,也是纺

织机械行业发生本质性变化的重要历史阶段。

在这期间,国有企业通过优化资产结构,强化法人治理环境。

整体水平大幅度提高;民营企业这一时期发展最快,企业规模、管理模式和管理水平等方面都得到

3

纺织机械　2009年第3期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・综合评述・

了跨越式的发展;这一时期也是外商和港澳台资企业到中国投资的高峰期。

1999~2008年纺织机械行业规模以上不同类型企业资产增长情况见图7

。

图7　1999~2008年纺织机械行业规模

以上不同类型企业资产增长情况

　　从图7中可以看出,私营企业发展势头保持高

速增长。

主要原因在于地方国有企业和集体企业的改组改制或进行MBO管理层收购运作等方式,大大促进了私营企业的快速发展113.2从1999,。

从各类型企业在市场销售的份额来看。

民营企业所占份额最大。

这期间,全行业产品销售收入增长由1999年的121亿元,到2008年的512亿元,翻了两番。

其中,国有及国有

控股企业增长173.11%,集体企业下降32.67%,私营企业增长936.84%,港澳台资企业增长479.52%,外商投资企业增长387.55%。

纺织机械行业以及不同类型企业产品销售收入增长情况见图8

。

图8　1999~2008年纺织机械行业以及不同类型企业产品销售收入增长情况

　　由于民营企业的快速发展,纺织机械行业已经成为民营经济为主体的行业结构。

从下面的图示中可以更清楚的表示不同类型企业市场份额不断变化的发展过程。

1999~2008年规模以上各类型企业产品销售情况见图9

。

图9　1999~2008年规模以上各类型企业产品销售情况

1.4　工艺技术与装备水平不断提高

纺织机械行业进入快速发展期以来,企业都加大了技术改造和产业升级的力度。

纺织机械产品门类齐全。

从硬件到软件。

是国际纺织。

近几年,通,纺织机械产品在高速度、高性能、高质量以及连续化、自动化、信息化等方面都取得了显著成效,技术水平明显提升。

同时,纺织机械行业在开拓国际市场方面做了大量开拓性工作,已经成为我国纺织机械行业新的增长空间。

这期间,纺织机械行业工艺技术水平和装备制造水平都有大幅度的提高。

1.4.1　技术改造和产业升级成效明显

1999年,全行业规模以上企业固定资产平均余

额为78.9亿元,2007年为130.5亿元,增长65.41%。

加工手段和加工能力大幅提高,产品的制造精度和产品的可靠性等指标明显改善。

1999~2007年行业规模以上企业固定资产净值增长情况

见图10

。

图10　1999~2007年纺织机械行业固定资产净值增长情况

1.4.2　新产品不断推出

纺织机械行业技术水平的提高,也反映在技术

4・综合评述・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纺织机械　2009年第3期

创新和新产品不断推出的各个方面。

年产20万t

成套聚酯装置,日产200t涤纶短纤维成套设备,棉

纺成套设备等,都达到20世纪90年代的国际水平。

其中,清梳联合机占国内市场总量的70%,精梳机

和分部传动悬锭粗纱机接近国际先进水平,机电一

体化的剑杆织机、电脑横机、高速经编机等等都实现

了产业化。

节能环保的染整机械研发和产业化推进

取得了成效,非织造布机械在技术应用和新产品开

发等方面成绩斐然。

1999~2007年纺织机械行业

新产品产值增长情况见图11

。

图11

1.5　产品竞争能力有所增强

纺织机械行业的快速发展与自身不断增强的产

品竞争力的提高是分不开的。

虽然,前一阶段市场

空间大,为纺织机械行业的发展创造了有利条件。

但与过去的基础相比,这期间纺织机械产品的竞争

能力在许多方面都实现了本质性的突破。

下面仅从

两个方面来说明纺织机械行业竞争能力的提高

。

图12　1999~2008年国产与进口纺织机械

产品市场份额的发展情况

1.5.1　“中国制造”与纺机进口

十年前,我国制造的纺织机械与国际纺织机械

先进水平有着巨大明显的差距、纺织企业无论是新

开工项目,还是技术改造项目。

在设备选型之际,如

果有足够的资金和预算,首选肯定会选择进口纺织

机械产品。

但近几年,国产纺织机械不仅在技术水平和产品可靠性方面有了本质性的提高,而且在投资的比较优势方面和售后服务等方面占有明显的竞争优势。

在纺织机械的个别领域,国产纺机以其优异的性价比,在与进口纺机产品的竞争中占有明显优势。

1999~2008年国产与进口纺织机械产品市场份额的发展情况见图12。

　　如图12所示,纺织机械行业的技术进步从2005年开始显现出来。

国产纺织机械已逐渐成为市场的主导。

1.5.2　全员劳动生产率

全员劳动生产率是评价竞争能力的一项重要指标。

纺机行业2003年全员劳动生产率为52191.8元,200790160.15元。

%2007年纺织机械

13。

图13　2003~2007年纺织机械行业

全员劳动生产率的变化情况

1.6　纺织机械行业产品出口持续增长

进入21世纪以来,我国纺织机械产品出口一路走高。

2001年全行业出口纺织机械产品2.78亿美元,2008年纺织机械产品出口15.67亿美元,增长4.65倍。

2000~2008

年纺织机械行业产品出口增长情况见图14。

图14　2000~2008年纺织机械行业产品出口增长情况　　综上所述,我国纺织机械行业近十年来快速发5纺织机械　2009年第3期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・综合评述・

展,取得了巨大成绩。

除了上述的六个方面外,纺织机械行业取得的最大成就是企业管理水平普遍提升。

企业的综合实力和核心竞争力都有明显的提高。

2　纺织机械行业存在的主要问题

纺织机械行业虽然取得了巨大的成就,但在制造业转移新趋势的发展过程中,我们一贯秉承的“低成本竞争”正逐步失去优势。

首先,低端产品的有限市场已经变得越来越小,不能够维持同质低端产品的低成本竞争优势。

即便有限的市场能够维系一些企业低端产品在市场上继续其低成本竞争,所获利润也非常有限,这使得企业的生存空间越来越狭窄,更谈不上发展;其次,国际著名纺织机械制造商直接到中国投资建厂,其制造成本的大幅下降,明显提高了产品的竞争能力;最后,随着社会的发展,

,

脱过去秉承的“,开创纺织机械行业新的未来。

我们必须清醒的认识到行业发展过程中存在的问题。

我国是纺织机械生产制造大国,但还远远不是纺织机械制造强国。

在发展中,还存在诸多问题。

2.1　产品整体技术水平偏低

我国纺织机械制造门类齐全,传统的纤维加工机械仍占纺织机械产品的主导地位。

虽然国产纺机在市场份额等方面具有一定优势,但就纺纱技术水平和纺纱过程控制等方面与国际先进水平仍有较大的差距。

具体表现在工艺技术研究、自动化水平和工业设计等等诸多方面。

纺织机械的高端产品、差异化产品仍然依赖进口,年平均进口额在40亿美元左右。

2.2　整机制造同质化,专业化水平低

纺织工业近十年的规模快速扩张,为量大面广的纺织机械产品提供了充分的市场空间。

纺织机械行业藉此得到了快速发展,但同时也给行业整体健康发展带来了诸多问题。

量大面广的纺织机械产品吸引了众多企业纷纷投入整机生产。

以棉纺机械为例,大部分产品都有十几家企业生产,有的产品甚至有几十家企业生产。

每个企业都要生产整机,都要从头做到尾。

而专业化生产和社会化协作却被忽视。

。

从而造成大多,结,,。

相,

件的开发生产却少有企业问津。

这一结果不仅造成企业间竞争更加无序,竞争手段多采用竞相压价方式。

最终形成行业的整体规模大而不强。

这种格局的延续,必然造成纺织机械行业产品集中度分散,竞争格局混乱的局面。

2.3　产业集中度分散,行业竞争激烈,经济效益低下

纺织机械行业的企业规模小,效益差,产业集中度过低,专业化协作程度不高。

是竞争力低下的主要原因。

2003~2007年纺织机械行业盈利能力部分指标情况见表1。

表1　2003~2007年纺织机械行业盈利能力部分指标情况

指标名称单位2003年2004年2005年2006年2007年销售毛利率%17.9115.6615.4715.9114.36销售利润率%6.255.435.125.515.71成本费用利润率%6.655.665.395.816.15总资产贡献率%10.789.4116.3311.0712.92

总资产贡献率边际净利率%11.1710.0310.1510.2312.22投资周转率次0.960.941.611.060.93

　　从表1可以看出,全行业的经济效益在市场比较好的情况下仍然较低。

由于经济效益差,企业用于科技研发的投入必然不高。

这种局面的长期延续,势必造成企业后劲不足,极大限制了行业的健康发展。

2.4　缺乏知识产权意识,创新能力不强

许多企业对知识产权的概念理解不清。

大部分企业只重视知识产权的保护,而不理解也不善于知识产权的利用。

企业普遍对知识产权保护机制的创新思维方式不理解,即观念和意识方面缺乏有效利用知识产权保护的完整概念。

因为知识产权的概念、价值和作用机制、范围、增值性等都在不断发生

6・综合评述・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纺织机械　2009年第3期

纺织机械2009年第3期综合评述·7·变化,尤其在近20年中因为信息和通讯技术的快速发展,带来了知识的快速更新的新发展趋势.显然不能以静止的,老旧的思维方式应对.由于对知识产权概念理解的偏差,往往造成两大误区.一是企业不善于利用和使用已经不受保护或费用很低的知识产权,不善于站在巨人肩膀上谋求发展;二是为了回避知识产权的保护,以相互挖人才来获得开发资源等等.由于对知识产权与创新机制的错误理解,行业整体创新能力不强.产品开发一直处于追赶状态.2.5共用技术平台缺乏,服务体系亟待建立3.1技术进步是促进机械行业长期稳定发展的根本因素未来很长时期内,产业结构调整和技术升级将是我国纺织行业发展的主线之一,纺织各行业的产品结构调整,生产工艺的改进,技术装备的改造,自动化和信息化成套设备的开发使用等都需要纺织机械行业提供先进,现代化的生产装备.同时,提供节能型,环保型生产设备是纺织行业投资的重点,同样需要更为高效,自动化,清洁的纺织机械产品,以提高纺织产品的科技含量和附加值.促进纺织工业产业升级中,纺织机械产品的品种,,水平质量和性能的需求是巨大的.高效,,节能低污染,智能化和成套化等特征的纺织机械产品将逐步成为市场的主流.同时,国家的政策支持力度会鼓励企业加大新设备的投资强度,国内对高精尖纺织机械产品的需求会不断增加.因此,纺织工业的结构调整和产业升级将在很长时期内对纺织机械行业形成较大的需求.纺织机械行业面对客观存在的需求,能否把握新的机遇,最重要的就是技术进步和技术创新.因此,未来企业健康发展必须将企业的技术进步放在首位.3.2坚持引进消化吸收与自主创新相结合我国纺织机械产品与国际先进水平仍有较大差距,应该坚持在引进消化吸收的基础上,充分利用贴近市场和用户的优势,建立和完善科研,设计,制造和用户为一体的产,,,学研用的创新机制,以信息化带动工业化,实现核心技术,工艺技术,控制技术的突破,建立适应中国国情的纺织机械自主创新体系.3.3加强行业内的协作与配套,提高专业化生产水平纺织机械行业是社会化分工和专业化配套程度最高的行业.要打破多企业同质化的现状,需要通过必要的资本运作实行兼并,联合,逐步形成分工合理,专业研发生产和合理配套的格局.只有这样,人才优势和资金优势才能得到充分的发挥.加强行业内的协作与配套,提高专业化生产水平是纺织机械行业进一步进行结构调整的工作目标.这也是纺织机械行业提高产业集中度的有效方法.要达到这一目标,需要企业,行业和政府的多方配合和必要的政策支持.3.4建立产业技术创新战略联盟,加快提升行业纺织机械行业的技术标准,安全标准和技术规范制定,从目前的整体情况看,落后于产品开发和用户需求.由于工作与实际需要的差距,形成产品市场的混乱现象.甚至有的产品几乎没有技术门槛现象.与此紧密相关的质量检测和认可体系也尚未形成.虽然行业近几年做了很多工作,工作中也有很大的突破.但要形成行业发展的有效机制,还需要企业的认同和支持.纺机产品是多学科广泛应用的载体.公共技术覆盖了所有产品门类.虽然行业由计划经济转变为市场经济已有十几年历史,但产业分工的理念还远没有转变.特别是公共技术的广泛应用尚未形成有效地商业运作模式.由于有效地商业公共技术平台的缺失,限制了行业的产品开发和新产品的产生.围绕市场发展的纺织机械行业服务体系近几年已经开始建立.但在实施的过程中仍有许多问题,缺乏企业的有效支持是妨碍公共服务平台迅速建立的重要因素.如行业统计信息服务体系的建立需要所有的企业积极支持等等.3纺织机械行业的发展思路虽然纺织机械产品的低成本优势愈来愈弱,但在相当长一段时间内,纺织行业的发展还需要有低成本优势的纺织机械产品.因此,我国纺织机械产品需要寻找低成本竞争优势新的突破点.从纺织机械行业的发展趋势来看,在低端产品领域经过残酷竞争存活下来的企业,一般都选择向高端领域进行发展,向设计,研发,品牌等高附加值领域扩张.从国际纺织机械行业发展趋势来看,发达国家的纺织机械制造商正不断将制造和研发活动转移到中国.国内外产业发展的这种趋势,无疑为我国纺织机械行业优化升级提供了一个新的机遇和突破点.整体水平

8·专题论坛·纺织机械2009年第3期从国际非织造机械的发展思考我们应有的对策冯学本（中国纺织机械器材工业协会非织造机械专业委员会副主任委员214062摘要在全球金融疲软的今天,对内苦练内功,对外冷静分析,借鉴国际非织造机械的发展,正视我国非织造机械的现状及存在的差距,找到我们应有的对策.关键词非织造布全球化知识产权优优组合随着全球纺织品生产重心向亚洲转移,亚洲市场已成为国际纺织机械企业的必争之地.这预示着世界纺织机械产品的市场格局和竞争对手的变化.伴随着非织造布的飞速发展,世界各国的非织造机械企业也蓬勃兴起,它来自德国,,法国意大利,瑞士,奥地利,比利时,,,,丹麦日本韩国中国以及台湾地区.涉及非织造机械领域的干法开清梳理,针刺水刺,湿法成网,纺粘熔喷以及多种形式的后整理设备等,几乎涵盖了非织造布机械的各个方面.将非织造布设备的制造业务亦纳入其范围,并在这几年中收购了越来越多的非织造布设备制造企业,如:

M&J,Fibre,Tech,Autefa,Fehrer公司,FOR（Oerlikon集公司,OCTIR公司等等.而今,欧瑞康团又将苏拉集团收购,成为世界先进的跨国集团.德国Dilo集团拥有开清棉制造商的Temafa公司,梳理机制造商的Spinnbau公司和制造铺网,针刺设备的Dilo公司,形成干法针刺的一条龙优势.法国的N.S.C集团在下属Thibeau,Asselin公司组合的基础上又与法国的Laloche,Riter公司密切合作,形成优优组合的利益共同体.特别是位居国际纺织机械制造领域显著位置的德国Truetzschler集团在2006年12月收购了Fleissner公司及ERKO公司的股权,组成了干法针刺,水刺的全套设备供应网络.所有这些变化,使我们看到了全球公司的兼并重组与洗牌,以发挥完整生产线的协同优势使产品更加专业化,形成规模生产,增强市场竞争力.优胜劣1国际非