俄罗斯冶金市场未来走势分析.docx

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俄罗斯冶金市场未来走势分析

俄罗斯冶金市场未来走势分析

姜振军、孙立

　　冶金综合体在俄罗斯的经济生活中发挥着重要作用,其产值在2004年俄罗斯的工业产值中占16%,在工业财政收入方面,冶金业的赢利水平较高。

冶金业产品是俄罗斯主要出口商品之一。

从创汇额来看,俄罗斯冶金业占全俄所有行业创汇额的17%,仅次于燃料动力综合体,名列第2位。

一俄罗斯冶金产品市场供需状况

（一）黑色金属

　　与2003年相比,2004年俄罗斯黑色冶金业自然产量指数达105%。

2004年,成品轧材产量增长6.2%,焦炭产量增长2%,而钢管产量却下降2.3%,原生铝产量增长3.5%,铜量增长5.4%,镍产量则下降0.4%。

　　2004年,在俄罗斯黑色冶金业中,钢铁产量出现增长,全年俄罗斯冶金业企业生产了51030万吨铸铁,是2003年的103.1%;生产了6560万吨钢材,是2003年的104.4%;向消费者提供了5380万吨黑色金属成品轧材,是2003年的106.2%。

2004年,俄全年黑色金属成品轧材产量增加近300万吨,其中大部分用于出口。

　　在俄罗斯2004年黑色金属成品轧材生产总量中,优质轧材达3020万吨,是2003年的110.3%;板轧材产量达2300万吨,是2003年的101.1%。

与2003年相比,板轧材在2004年黑色金属成品轧材生产总量中所占份额下降2.1个百分点,占42.7%。

冷轧板产量达到790万吨,比2003年增长3%。

带镀层板和马口铁产量为224万吨,是2003年的108.2%。

　　2004年,俄罗斯钢管产量为599万吨,与2003年的613万吨相比减少14万吨,即下降2.3%。

大口径焊接管下降10.4%,套管则增加11.4%,水泵压缩管增加0.1%,钻探管与2003年持平,无缝输油管下降6.2%,电焊输油管下降6%,多用途压制管增加1.9%,多用途拉管增加1.5%,无缝碳素薄钢管下降9.9%,电焊碳素薄钢管下降2%,输水输气管下降1%。

　　俄罗斯有关权威部门的调查数据显示,2004年,由于油气开采企业、机器制造企业和建筑企业对主要钢管品种的需求下降,导致大口径焊接管、无缝输油管和电焊输油管产量大幅缩减。

　　目前,俄罗斯钢铁企业利用现有生产能力生产机器制造业专用钢管仍然处于低水平。

如果2004年钢管生产能力的利用率平均水平为60%,那么,薄不锈钢管生产能力的利用率不会超过20%,高压锅炉用拉管生产能力的利用率为26%,压制轴承管生产能力的利用率为14%,高压锅炉用压制管生产能力的利用率为47%。

之所以出现上述情况,原因在于机器制造企业对这些钢管品种的需求处于低迷状态,而在俄罗斯市场上从乌克兰进口的钢管比重相对较高（占消费量的25%以上）。

　　2004年,俄罗斯钢管生产状况发生了一些变化,无缝薄不锈钢管的产量为2003年产量的100%,轴承拉管为93%,高压锅炉用拉管为109%,高压锅炉用压制管为135%,轴承压制管为126%。

　　与2003年1~6月相比,2004年同期俄罗斯成品轧材（包括进口）需求增加6.5%,达11400万吨。

对板轧材的需求随着主要金属消费部门———燃料动力综合体、机器制造业和建筑业需求的增加而增加。

据预测,在今后相当长的一段时间内,俄罗斯国产轧材产量的80%以上将面向国内市场。

　　对钢管需求的增加主要是由于油气综合体、基本建设和维修行业的需求增加。

2004年俄罗斯国内市场的钢管需求量比2003年增加15%,达650万吨。

2004年,俄罗斯国内黑色金属轧材需求量比2003年增加7%,达2850万吨。

（二）有色金属

　　众所周知,与黑色金属不同,有色金属以初级铸件（铸块）、线材、半成品及合金等形式用于冶金产品消费行业。

俄罗斯冶金产品的最大消费者为机器制造业和金属加工业。

2003年,俄罗斯机器制造综合体企业对主要有色金属的需求情况为:

初级铝占俄国内市场需求总量的53%以上,镍约占95%,铜和精炼铜占85%以上,铅和再生铅占近91%,锌占81%,锡及再生锡占37%以上。

建筑业是有色金属消费的一个重要行业。

2003年,俄罗斯建筑业有色金属半成品的消费量为:

铝占国内市场消费总量的20.5%,锌占14.6%,镍约占95%,精炼铜占10.4%以上,锡及再生锡占13.5%,铅和再生铅占近5.6%,镍约占3.4%。

　　与2003年相比,2004年俄罗斯有色冶金业自然产量指数为103.6%。

2004年俄罗斯主要有色金属加工企业的生产能力情况如下:

铝为52%,铜为57%,铅为55%。

据俄罗斯国家统计局统计,与2003年相比,2004年俄罗斯铝业企业确保原生铝合金产量增加6.6%,原生铝产量增加3.5%。

与2003年相比,2004年俄罗斯氧化铝产量增加1.2个百分点。

2004年,俄罗斯企业保持了主要向国际市场提供原生铝的态势。

据统计,在这一年俄罗斯铝业企业生产的产品80%用于出口。

　　与2003年相比,2004年俄罗斯精炼铜产量增加105.4%,镍产量则下降0.4%。

　　2004年1~6月,俄罗斯市场铝和镍的需求增长2%~3%,铜增长13%。

俄罗斯国内市场有色金属的供货会随着国防综合体、航空航天综合体、汽车工业和电缆业、建筑业、合金钢、耐腐蚀钢及日用消费品生产需求的增加而增加。

　　根据综合评估,2004年俄罗斯铜的总产量达193万吨,而在市场上铜的供应缺口将近75万吨。

据专家估计,2004年铜在俄罗斯国内市场的消费量约25万吨,人均消费量超过1.7公斤。

但与西欧的人均消费量近8公斤相比,俄罗斯的人均消费量相对较少。

多年来,由于军工需要而限制将铜用于其他行业,这对建筑业和其他工业对铜的需求产生了消极影响。

不过,俄罗斯政府通过的至2010年国内生产总值翻番的规划使本国企业对铜及其合金的需求有望大幅度增加。

铜及其合金生产公司按照伦敦金属交易所价格所确定的国内市场价格是影响需求增长的一个重要因素。

　　2004年,俄罗斯锡产量为5000吨左右,消费量约6000吨;锌的产量约18万吨。

　　另外,目前俄罗斯再生有色金属废料和坯料资源无法满足再生原材料企业的满负荷运转。

二俄罗斯国内和国际市场冶金产品的价格动态

　　最近几年,由于铁矿原料、焦炭和废旧黑色金属价格水平在高位徘徊,以及电能、天然气和运费价格上涨,许多世界大型钢铁公司纷纷提高了冶金产品的价格。

许多国家汽车制造企业、机器制造企业和建筑公司对钢板需求的增加导致钢板价格上扬。

亚洲国家,首先是中国,对钢铁产品的需求迅速攀升。

据估计,2004年中国钢板的消费量达2.5亿吨,人均消费量约200公斤。

（一）黑色金属

　　2004年,世界各地区黑色金属价格出现了大幅度上涨态势。

　　2004年年初,国际黑色金属轧材价格急剧上扬,6月,钢筋价格每吨达435~445美元,钢梁和槽钢价格每吨达605~610美元,热轧板价格每吨达560~580美元,冷轧板价格每吨达650~670美元,镀锌钢板价格每吨达695~720美元。

　　2004年上半年,国际黑色冶金产品价格上涨最快,达53.7%,每月价格增幅为3%~15%,下半年每月价格增幅为1%~3.3%。

2004年,黑色冶金业附属部门产品价格上涨,其中电铁合金附属部门价格上涨53.8%,焦炭化学附属部门价格上涨1.6倍,铁矿原料开采和选矿的费用增加1.1倍。

　　2003年,俄罗斯国内金属材料价格上涨约30%;2004年第一季度,俄罗斯工业钢管价格上涨23.5%。

从2004年起,俄罗斯冶金行业对金属材料价格进行为期1个月或一个季度的调整,使俄罗斯金属材料市场价格更加不稳定。

　　俄罗斯国家统计局的统计数据显示,2004年1~12月,俄罗斯国内市场工业产品价格指数是2003年同期的128.27%,黑色冶金产品价格指数为165.79%,有色冶金产品价格指数为113.73%,冶金综合体产品价格指数为140.29%。

　　自然垄断主体的产品和服务价格上涨以及国际市场价格处于高位导致了俄罗斯国内冶金产品价格上涨。

燃料动力综合体产品价格上涨44.9%,其中工业用电价格上涨11%,柴油价格上涨60%,天然气价格上涨1倍,炼焦用煤炭价格上涨49.6%;从2004年年初开始,俄罗斯国内货物铁路运输费用增加12.6%。

（二）有色金属

　　从国际市场来看,2004年国际市场铝和铜的价格上涨主要受减产和库存下降的影响。

在保持铝和铜供需平衡的情况下,其价格有所上浮。

到2004年6月末,LME（即伦敦金属交易所,下同）铝的价格每吨为1689.5美元,铜的价格每吨为2665.5美元（2004年全年的平均价格每吨为2789美元）,镍的价格每吨为1.499万美元（2003年年末~2004年年初,镍的价格上涨最快,其原因之一是不锈钢和镍合金生产者对镍的需求增加）,锌的价格每吨为967美元,锡的价格每吨为8950美元。

　　2005年11月,LME铜的价格平均每吨为4278美元,比10月上涨5.4%,比2004年同期上涨36.6%。

据国际铜业研究组织2005年11月15日预测,2006年世界铜矿产量预计将增加5.1%,达到1547万吨。

2006年世界精铜产量预计将增加8.1%,达到1765万吨。

2006年世界精铜消费量预计增加5.5%,达到1736万吨。

　　2005年11月,LME铝的现货价格平均每吨为2057美元,比10月上升13.1%。

美国铝业和加拿大铝业预计,由于中国的消费需求增长以及铝厂新建速度下降,2006年铝需求将大大超过供给。

　　2005年11月25日,LME氧化铝价格每吨达到560美元,创历史纪录,中国进口氧化铝的港口交货价已经超过每吨6000元人民币。

　　2005年11月底~12月初,中国铝业一、二级氧化铝现货销售价格每吨从4660元人民币上调到每吨5220元人民币,上调幅度达12%。

据预测,2005年全球氧化铝产量为6131万吨,需求量为6230万吨,供需缺口达99万吨,是2005年氧化铝国际市场价格大幅上涨的主要原因。

2006年全球氧化铝供需紧张矛盾将得到缓解,全球产量预计为6607万吨,需求6567万吨,有40万吨供过于求。

中国将继续压缩电解铝行业过剩产能,预计2006年中国氧化铝需求为1815万吨,进口量不会超过715万吨。

　　供求关系的逆转将促使2006年国际市场氧化铝价格回落。

　　2005年11月,LME铅现货价格每吨为11018美元,比10月上升1.8%,比2004年同期提高5.3个百分点。

　　2005年11月,LME锌的现货价格每吨为1610美元,比10月上升8.56%,比2004年同期上升51.3%。

　　由于供应出现不足,2004年5月,锡的价格蹿至每吨1万美元,年末价格维持在每吨91000美元左右。

2005年2月末,LME锡的价格每吨为8440美元。

锡产品的短缺主要与其产量下降以及中国、日本和美国的需求量增长有关,这3个国家的需求量占总产量的10%。

　　市场分析人士估计,2005年国际市场锡的总产量约为31万吨,需求量为33万吨,缺口的增加将使锡的价格超过每吨9500美元。

2005年11月LME锡的现货价格每吨为6173美元,比10月下降3.85%,比2004年同期下降318%。

最近,全球最大锡生产商之一的秘鲁法苏尔公司的工人开始无限期罢工,生产被迫中断。

预计受其影响,短期内国际锡价将呈上升趋势。

　　国际市场镍被少数卖主垄断,世界十大镍公司的产量占世界镍产品总产量的80%左右。

最近两年,交易所镍的价格不断攀升,主要原因是,部分保险基金和投资基金针对中国对镍和不锈钢的需求增加而纷纷“炒作”。

2003年镍的年度平均价格每吨为9640美元。

2004年年初,镍的价格曾一度暴涨至每吨1.7万美元。

2005年2月末,LME镍的价格回落至每吨1.61万美元。

2005年11月,LME镍的现货价格平均每吨为1.2235万美元,同比下降1.72%。

11月下旬又上浮至每吨1.3万美元。

导致国际镍价反弹的主要原因是2005年第三季度不锈钢生产出现回升,从而带动国际镍价回升。

但是,由于全球镍产量不断增长,国际镍价还会走低。

2005年第四季度全球镍产量达到33.81万吨,而消费量只有30.52万吨,供给过剩3.29万吨。

有关专家称,镍价将下滑到每吨1.35万~1.4万美元。

总体看来,国际镍价的涨幅将受到抑制。

　　从俄罗斯国内市场来看,从2004年8月起,俄罗斯市场锌的价格从每吨950美元上涨至2005年2月的每吨1400多美元。

价格如此快速上扬的主要原因是进行“投机”交易和交易所的现行交易机制不完善。

三俄罗斯冶金产品进出口情况

　　俄罗斯的一些经济学家预测,今后俄罗斯包括冶金产品在内的原材料出口至少要持续25~30年。

（一）黑色金属

　　俄罗斯市场金属成品的进口量相当大。

　　2003年,金属成品的进口量占国内黑色冶金产品消费量的15.8%。

应当指出的是,进口只会使轧材板和优质轧材、钢管和金属制品的生产受到影响,以及使一些特种钢生产企业冶金设备磨损率提高,从而导致某些产品的生产举步维艰。

在大多数的情况下,冶金产品的进口是在其生产能力很强的情况下进行的。

　　与2002年相比,2003年俄罗斯冶金产品进口增加主要与卢布币值坚挺、违规进口增加（包括不遵守《产品分割协议法》）、由其他独联体国家向俄罗斯边境地区提供的产品竞争力增强,以及俄罗斯实行反倾销税和配额对国内市场免受进口冶金产品影响的保护不力等因素有关。

　　据专家估计,2004年俄罗斯进口了价值290亿~300亿美元的设备和汽车,比2003年增加近50%。

石油和天然气勘探、钻探和钻井设备的引进异常活跃。

俄罗斯那些生产过时产品的公司,如汽车制造厂,受到进口增长的严重冲击。

　　俄罗斯联合机器制造厂开放型股份公司和强力机器厂不但拥有国外销售市场,而且在国内市场地位稳固。

联合机器制造厂开放型股份公司2004年矿山设备的产量增加20%~30%。

　　2003年,俄罗斯黑色金属轧材出口0.277万吨,2004年出口0.28万吨。

　　与2003年1~6月相比,2004年上半年,俄罗斯黑色金属产品（包括铁矿原材料、焦炭、铸铁、铁合金、轧材）的出口额增长67%,达83亿美元,其中向非独联体国家出口额增长66%,达68亿美元,对其他独联体国家出口额增长70%,达15亿美元。

　　俄罗斯向非独联体国家出口的铁矿石及其精矿石价格上涨22%,铸铁价格上涨70%,铁合金价格上涨50%,半成品钢价格上涨48%,平面轧材价格上涨30%。

　　为了炼钢,俄罗斯每年需要0.24亿吨废钢,其中自有废钢约35%,进口废钢占65%。

到2010年,俄罗斯炼钢需要废钢将达到0.28亿~3.0亿吨,与此同时,产生的黑色废旧金属将达到0.32亿~0.33亿吨。

这样一来,俄罗斯可供出口的废钢将降至0.02亿~0.03亿吨。

（二）有色金属

　　2003年9月,俄罗斯将废铝和废铜的出口关税提高50%,这使企业生产能力提高了20%~30%。

2004年,俄罗斯有色金属出口量下降1.37%,降至105.5万吨,但出口额同比增长46%,超过58亿美元。

进口量增加29.3%,达到7.05万吨,进口额约1.7亿美元,同比增长53%。

　　2004年,俄罗斯市场有色金属产品的进出口情况如下:

　　1.铜。

俄罗斯铜及其产品的进口量同比增长12%,约为3.81万吨。

俄罗斯从世界60多个国家的企业进口铜及其产品,其主要供应国有乌克兰（26.8%）、德国（15.5%）、意大利（8.4%）、哈萨克斯坦（7.9%）、中国（5.2%）、芬兰（4.8%）、美国（4.1%）。

在俄罗斯进口的铜及其产品结构中,加工程度高的商品的比例最大。

　　与2003年相比,2004年铜及其产品的出口量下降5000吨,但其销售收入却增加72%强,达到21.7亿美元。

俄罗斯铜及其产品的出口商（出口量达到68.3万吨）主要为诺里尔斯克金属进出口封闭型股份公司（占45.2%）、乌拉尔矿山冶炼联合控股有限责任公司（占14.6%）、地区生产综合体金属投资服务中心有限责任公司（占11.0%）、乌拉尔电冶铜业开放型股份公司（占8.8%）、创新发展基金有限责任公司（占6.4%）、克什特姆电解铜厂封闭型股份公司（占4.1%）、中乌拉尔炼铜厂开放型股份公司（占2.8%）。

在俄罗斯出口的铜及其产品中,加工程度要比进口的低,44.4%以上为阴极铜,31.9%为铜盘条。

　　全世界90个国家的大约1400家公司进口俄罗斯铜及其产品。

俄罗斯铜的主要购买国为瑞士（占俄罗斯铜出口总量的28%）、荷兰（占22.7%）、德国（占20%）和土耳其（占11.4%）。

　　2.锌。

2004年俄罗斯锌及其产品产量约18万吨,其中10.3万吨出口到世界20多个国家,主要为土耳其（占64.2%）、荷兰（占16.5%）、斯洛伐克（占13.4%）和罗马尼亚（占3.4%）。

俄罗斯锌的主要出口商为车里雅宾斯克电解锌厂开放型股份公司（占81.1%）和电冶锌开放型股份公司（占18.3%）。

　　3.镍。

2004年俄罗斯镍产量为26.8万吨,占世界镍总产量的21%以上。

俄罗斯的镍及其产品出口到世界40多个国家,约200家国外公司进口俄罗斯生产的镍。

俄罗斯镍的主要消费国占其出口总量的将近99%,它们分别是瑞士（占42.7%）、荷兰（占30.2%）、英国（占8%）、芬兰（占6.5%）、中国（占4.1%）、瑞典（占3.6%）和韩国（占3.6%）。

　　2004年,俄罗斯镍产品出口创汇总额超过35.9亿美元。

俄罗斯镍的主要供应商为诺里尔斯克金属进出口封闭型股份公司（占94.3%）、南乌拉尔镍联合企业开放型股份公司（占3.5%）和乌法列伊山镍业股份公司（占1.05%）。

　　与2003年1~6月相比,2004年上半年,国际有色金属市场价格上涨幅度为50%~80%。

随着国际市场价格的增长,俄罗斯有色金属的出口价格亦随之上扬:

铝的出口价格上涨10%,铜的出口价格上涨70%,镍的出口价格上涨85%。

俄罗斯有色金属的出口价格上涨55%,达56亿美元。

铝出口量增长8.5%,镍出口量增长7.5%,只有铜出口量下降10%。

四俄罗斯冶金综合体的未来发展趋势

　　俄罗斯冶金综合体未来发展的宗旨是,优先满足国内市场对具有很强竞争力的冶金产品日益增长的需求,从而促进金属消费行业的发展,提高冶金产品的品质并增加其品种,同时保证冶金生产的原材料得到可靠供应。

（一）制约冶金综合体发展的因素

　　目前,影响俄罗斯冶金行业发展的内部制约因素有:

固定基金磨损率高、某些冶金产品在国际市场上的竞争力弱、使用低环保的生态工艺技术、一系列金属（铬、锰、钛、铅、锌、锆、铝土）原材料基地发展落后、在企业现代化改造的过程中需要解决分流员工的再就业问题。

　　影响俄罗斯冶金业发展的外部制约因素有:

国内市场容量小、金融信贷体系效率不高、用于投资的金融资源有限、自然垄断行业的产品和服务费用增长、建筑安装工作和设备成本上浮以及冶金产品国际市场的游戏规则严格（对俄罗斯向世界市场提供的冶金产品加以限制）等。

（二）发展目标

　　2007年之前,俄罗斯冶金综合体的中期发展目标是工业生产增长47%~50%,为此,每年的投资增长应保持在8%~11%的水平上,同时缩减机器和设备的进口而增加出口。

依靠工业建设规模的扩大可能会使内需大幅度提高。

只有在这种情况下,冶金业才有望巩固国内市场对冶金产品实际需求增长的态势。

　　在俄罗斯,住宅维修、楼房改造、大型工程的上马等是对冶金产品需求产生影响的重要因素。

据估计,俄罗斯必须进行维修的住宅只有10%得以修缮。

目前,俄罗斯正着手实施《公共建设和住宅建设国家规划》以及住宅、办公楼和行政办公场所的现代化改造和总体转换。

　　俄罗斯冶金产品国内市场容量的扩大在很大程度上取决于机器制造和金属加工生产增长速度的加快。

预计到2007年,俄罗斯向国内市场提供的成品轧材在生产总量中所占的比重将比2003年（47.3%）增加51%~52%。

　　2007年,俄罗斯成品轧材的消费量将从2003年的2630万吨增长到3150万~3300万吨,其中为熔成高品级冶金产品所需要的成品轧材将从1160万吨增加到1480万吨,机器制造综合体和金属加工需求量将从840万吨增加到950万~1020万吨,建筑行业需求量将从360万吨增加到390万~450万吨,其他经济部门的需求量将从270万吨增加到310万~350万吨。

　　从中期来看,俄罗斯有色金属产品市场将发生很大变化,铝、铜、镍、锌、铅和锡的市场容量将扩大。

　　俄罗斯机器制造综合体企业对有色金属的需求在不断增长。

通过实施机器制造综合体发展战略,与2003年相比,2007年俄罗斯机器制造和金属加工产品的生产量将增长0.3~0.4倍。

据预测,未来几年,俄罗斯市场对有色金属产品的需求量年均将增加7%~9%。

　　1.铝。

铝的市场容量将发生重大变化。

2007年俄罗斯铝的市场容量,与2003年相比,将增长45%~50%。

俄罗斯铝的市场富有前景的领域主要有:

（1）铝质包装（特别是罐装）市场。

尽管西欧此类产品竞争力较强,但该市场还是大有可为。

目前,俄罗斯每年人均消费7~9听罐装食品或饮料,而欧盟国家和美国每年人均消费罐装食品或饮料却多达80~400听。

（2）金属丝生产。

由于能源动力部门现代化改造势头强劲,因而在今后几年对金属丝的需求会出现大幅度的增加。

（3）用于建筑物内部装修的铝质建设断面和制品。

（4）涂色餐具和塑料餐具。

　　（5）汽车生产。

对汽车部门需求态势的预测较为复杂,但是随着汽油价格的快速上涨,在汽车生产中出现了更为广泛地采用各种可以减轻车体重量的铝合金。

　　2.铜。

俄罗斯国内铜的市场容量将扩大。

与2003年相比,2007年俄罗斯国内铜的市场容量将扩大32%~36%。

预计,电气工业企业对铜的需求最大。

对电缆和铜芯导线需求的增加在很大程度上与建立通信新系统有关。

以前,俄罗斯电气行业不太发达,但目前的发展速度相当快。

将来电缆和铜芯导线的生产趋于稳定,通信纤维光学通信线路系统将不断发展。

由于西方国家和中国对铜的需求量不断增加,预计到2008年俄罗斯铜的产量将增加220万吨。

　　国际市场价格的大幅度上涨对此也将起着推波助澜的作用。

　　电力行业对含铜产品需求的增长将与生产和使用具有高经济技术指数和生态指数的动力设备有关。

这主要用于生产洁净生态节能光源和照明设备、保护装置、工业产品和耐用商品的电动传动装置。

　　汽车制造、热力发电、化学工业和造船业可能会增加对铜板、黄铜板和青铜板的需求量。

　　3.镍。

俄罗斯国内镍的市场容量将扩大。

与2003年相比,2007年俄罗斯镍市场容量将扩大14%~24%。

对镍需求量的增加取决于合金钢和轧材产品产量的增长,合金钢和轧材产品的传统消费者是核电生产、航空航天工业、军工综合体,以及机器制造业（重型、动力和运输等）、燃料动力综合体、医疗设备和日用装置的生产等。

　　4.锌。

俄罗斯国内锌的市场容量将扩大。

与2003年相比,2007年俄罗斯锌市场容量将扩大15%~18%。

对锌需求的增加取决于锌板（占消费量的50%以上）产量的增加,锌板的主要消费者是建筑业,占锌板消费总量的45%,此外还有汽车工业（25%,据统计,生产一辆汽车平均使用10.2公斤锌。

）、机器制造业（11%）、包装和包装材料业（9%）。

　　5.铅。

俄罗斯国内铅的市场需求将增加。

据预测,与2003年相比,2007年俄罗斯市场对铅的需求量将增加17%~21.5%。

对铅的市场需求增加主要取决于汽车蓄电池的产量是否增加;据预测,与2003年相比,2007年轻型汽车的产量将增加30%~40%,而货车的产量将增加10%~13%。

　　6.锡。

俄罗斯国内锡的市场需求将增加。

据预测,与2003年相比,2007年俄罗斯市场对锡的需求量将增加18%。

　　需要指出的是,在市场经