中国油气节能环保污染治理行业分析报告完美版.docx

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中国油气节能环保污染治理行业分析报告完美版

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2016年4月

目录

一、行业监管概况5

1、主管部门与监管体制5

2、法律法规及主要政策6

（1）法律法规7

（2）主要政策8

二、行业概况及市场空间10

1、行业发展概况10

（1）石油和化学工业经济增长放缓10

（2）国家环保投入逐年增大11

（3）污染现状12

①全国工业固废及废水排放现状12

②石油行业污染现状13

1）废弃泥浆13

2）钻井压裂作业废液14

（4）两大石油公司环境治理情况14

2、市场空间15

（1）我国原油产销量缺口巨大15

（2）石油开发服务外包为油气田环保行业发展提供了市场空间16

（3）我国油气田钻采环保服务市场增长稳健16

（4）治理油气田污染物的市场规模巨大18

①废弃泥浆19

②钻井压裂作业废液19

三、行业发展趋势20

1、“十三五”节能环保行业展望20

（1）“十三五”生态文明建设重点21

（2）环保投入增加，行业获重点支持21

2、法律法规约束日趋强化，绿色环保成为行业发展的新方向21

3、科技创新成为石化产业节能环保转型升级的主要驱动力22

四、行业上下游的关系22

五、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）国家产业政策支持23

（2）国家法律法规及政策支持24

（3）大企业社会责任的制约24

（4）行业垄断逐步打破，市场化程度越来越高25

2、不利因素25

（1）宏观经济正在下行25

（2）市场竞争正在加剧25

（3）国内企业普遍规模较小，研发投入不足26

六、行业特征26

1、行业的周期性26

2、行业的季节性26

3、行业的区域性26

七、行业壁垒27

1、技术壁垒27

2、市场准入壁垒27

3、品牌壁垒27

4、人才壁垒28

八、行业竞争格局28

1、竞争形势28

2、主要企业28

（1）四川仁智油田技术服务股份有限公司28

（2）中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司29

（3）安洁士石油技术（上海）有限公司29

（4）华油惠博普科技股份有限公司29

2013年8月，国务院印发了《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确提出到2015年节能环保产业将成为国民经济新的支柱产业的目标。

2015年9月9日，环保部发布“新常态下环保对经济的影响分析”报告。

报告显示，“十二五”期间，我国节能环保产业以1500%至2000%的速度增长，可再生能源领域的投资已达67700亿美元，居全球之首。

报告提出，结合国家重大战略布局，以气水土三个“十条”及“十三五”规划为抓手，制定和实施针对性强的国家绿色清洁能源、大气污染防治、水污染防治、土壤环境保护、固体废物资源化、农村环境综合整治、生态保护与建设工程、智慧环保等8大工程体系，以绿色大投入带动产业大发展，创造新的经济增长点。

一、行业监管概况

1、主管部门与监管体制

2、法律法规及主要政策

节能环保产业是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。

节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。

我国政府对节能环保业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列法律法规和政策鼓励和扶持环保行业的发展，为行业持续发展创造了有利的外部条件。

主要内容如下：

（1）法律法规

（2）主要政策

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。

节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。

加快发展节能环保产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。

综上，环保服务行业符合现行的产业政策，且该产业政策在一定期限范围内具有可持续性，政策变化风险较小。

二、行业概况及市场空间

1、行业发展概况

（1）石油和化学工业经济增长放缓

2015年上半年，我国石油和化工行业受国内经济增长放缓、国际竞争环境加剧、国际油价上下波动等因素影响，行业面临较大下行压力，利润总额的降幅高达2500%。

国家统计局数据显示，2015上半年，石油和化工行业规模以上企业29,43600家，累计增加值同比增长880%；实现主营收入635万亿元，下降570%；利润总额31321亿元，下降2500%。

就进出口贸易而言，该行业不管在总额还是出口额上都出现了下降。

进出口贸易总额达2,65300亿美元，同比下降217%，占全国进出口贸易总额的1410%，出口额为89700亿美元，降幅达390%，占全国出口贸易总额的840%。

与之对应的是，同期全国石油天然气总产量163亿吨，同比增长220%，主要化学品总产量增加500%。

2015年上半年，石油和化工行业固定资产投资增速持续回落，累计增长只有260%，创下历史最低纪录。

石化行业上游效益降幅也非常明显。

受国际原油价格大幅下降影响，国内石油和天然气开采业利润大幅下滑，上半年利润总额同比下降达6870%，其中，石油开采下降7080%，天然气开采业下降3320%。

（2）国家环保投入逐年增大

2015年是“十二五”收官之年，同时也是环保承前启后之年，近期各地通过加强立法、编制规划、统筹资金、强化监管等方式持续加大对环境保护的支持力度，污染治理正朝纵深方向推进，在未来经济结构调整中，生态环保产业发展空间巨大，行业动态将长时间保持景气。

“十二五”期间，我国在环保方面的投入力度不断加大，公共财政的节能环保支出从2011年的2,64100亿元增至2014年的3,81600亿元；全社会环保投入也逐渐增加：

2011和2012年，全社会环保投入分别为6,02600亿元和8,25300亿元，占国内生产总值的159%左右；而2013年和2014年的全社会环保投入均在100万亿以上，“十二五”期间全社会环保投入预计将超过500万亿元。

从以上数据上可看出政府对节能环保的重视和大规模投入的决心。

大规模的投资对节能环保行业形成的支持力度也将是前所未有的。

在全国环境污染治理投资额上，我国用于环境污染治理投资额从2000年的1,01400亿元增至2013年的9,51600亿元，具体投资额具体如下：

（3）污染现状

①全国工业固废及废水排放现状

近几年来，从环保行业治理规模来看，治理“三废”仍然是当前治理的重点，尤其是工业领域的“三废”治理，占全部环保投资额的90%，相对环保领域其他子行业而言，固废处理行业发展相对滞后，加之随着我国工业企业的快速增长，全国工业固体废物产量从2003年每年排放100,42800万吨发展到2013年每年排放327,70194万吨，2013年全国工业固废产量为2003年的326倍。

固废产量增速较快，因此固废处理行业未来发展潜力将更为巨大。

2003年至2013年我国工业固体废物产量排放量情况如下图所示：

②石油行业污染现状

长期以来，由于一味重视经济增长的开发模式，全国各主要产油地忽视环保要求，许多钻井队为了追求经济效益，在石油钻完井及压裂作业过程中将泥浆、压裂返排液产生的不易处理的废弃污染物直接排放或就地掩埋，造成严重污染。

1）废弃泥浆

泥浆，被誉为钻井的血液。

勘探开发过程中，需要在其中加入多种化学药剂，以维持优良的泥浆性能，来满足安全钻井的需要。

然而，泥浆污染也是困扰石油工业的一个心病。

传统的油气田钻井现场都有一个1,00000立方米左右的泥浆池，用来存放钻井岩屑和废弃泥浆，通常占地约120亩至150亩。

相当于打一口井，留下一个泥浆池，钻井结束后，遗留下来的泥浆池就变成了污染环境的“元凶”。

2）钻井压裂作业废液

钻井压裂作业废液主要指钻井以及井下作业等生产过程中产生的废水，主要包括油田钻井污水、压裂返排废液、酸化废液、洗井污水等。

污染成分复杂、有机成分含量高、废水中添加剂种类繁多、变化大等特点。

如果不经处理一旦排放到周围环境，将会对生态系统和水资源造成严重的破坏。

（4）两大石油公司环境治理情况

两大石油公司在环境保护工作中不断加强环境保护基础工作，积极稳步推进生产全过程污染物治理，加强生态保护，加大环境敏感区生态修复力度，积极推动清洁能源和环境友好产品的开发利用，努力实现与环境的和谐相处。

依据中石化《2014年社会责任报告》，2014年，中石化落实公司提出的“碧水蓝天”803个环保综合整治项目的7170%，落实投资总额22870亿元的5290%，投资额达到12098亿元。

根据环保新要求新增环保治理项目168个，新增投资9410亿元。

2014年，中石化全面完成了节能环保各项任务，COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量同比分别下降250%、420%、810%、390%，工业废水排放量下降800%，外排污水合格率达到9930%、提高040个百分点，万元产值综合能耗下降061%。

依据中石油《2014年社会责任报告》，2014年，中石油重点实施111项减排措施，工程总投资约576亿元。

中石油加快工程减排进度，推进减排工程实施，将计划实施的87项污染减排工程纳入HSE信息系统，实施周调度和月总结，跟踪工程完成情况；同时，提前部署、积极督办，确保了国家环保部考核的10项催化裂化烟气脱硫工程和3项炼化废水治理工程全部按期建成投运。

通过工程减排措施的实施，共减排COD1,637吨、氨氮554吨、二氧化硫19,168吨、氮氧化物10,645吨。

2、市场空间

我国是能源消费大国，国内油气供需缺口巨大。

2014年我国油气对外依存度逼近六成，为降低石油对外依存度，保障国家能源安全，我国油气勘探和开发任务指标不断提升，开发力度不断加大，各大石油公司钻井数量不断增长。

加之石油行业安全环保约束日趋强化，绿色低碳成为行业发展的新方向，有力的推动了我国石油环保行业的发展。

（1）我国原油产销量缺口巨大

经过三十多年的高速发展，我国已成为全球第二大经济体，能源需求与日俱增，现已成为全世界第二大石油消费国。

自上世纪90年代我国成为石油净进口国以来，石油进口量连年攀升，2014年我国石油净进口量达300亿吨，对外依存度逼近六成，石油供需缺口巨大。

为保障国家能源安全，降低油气资源的对外依存度、提高自给水平成为我国能源战略的主要调整方针，“保供应”已成为国家对石油天然气行业的硬性要求。

（2）石油开发服务外包为油气田环保行业发展提供了市场空间

从20世纪90年代开始，我国三大石油公司逐步将环保装备制造、维修、环保技术服务等业务从石油开发业务中剥离，已经形成了油田开发和油田服务分工合作的局面，为油田装备制造商和油田技术服务商创造了发展空间。

（3）我国油气田钻采环保服务市场增长稳健

面对国内强劲的石油需求和出于保障国家能源供应安全的考虑，我国各大油公司纷纷加大了油气勘探和开发的力度。

2002年至2013年全国石油及天然气开采业的投资从94599亿元增加到3,82061亿元。

2014年原油价格下跌、国内成品油价格连续下调，依据中国石油2014年业绩报告，中石油依然进一步加大勘探与开发业务投资比重，持续推进储量增长高峰期工程，石油勘探稳步推进，尤其是天然气勘探成效突出，取得一批重要成果。

2002年至2013年全国石油及天然气开采业具体投资如下图所示：

为实现油气资源的保产、增产，加大勘探力度增加探明储量，增加开发油井的数量并提升单井的产量十分关键，井口数量的高低和单井产油效率直接决定了我国自给油气资源的供应总量。

为达到我国油气保产、增产的目标，2006年至2013年中石油、中石化两大油公司钻井数量不断增加。

2006年至2013年中石油、中石化具体钻井数量如下图所示：

目前，国家法律法规及政策已经将环境保护作为允许石油企业营运的重要指标，石油企业本身必须遵守国内石油行业环境保护标准，在达到各项市场规范环境标准（如污染物排放标准）之前，国家的法规及政策绝不允许正常经营，石油企业为确保足量的勘探井和开发井投入使用，就必须有相应环保企业为钻井工作提供环保服务。

因此，全国石油及天然气开采业的投资的逐步加大及两大石油公司钻井量的稳健增加为我国油气田环保服务市场的发展提供了良好的机遇。

（4）治理油气田污染物的市场规模巨大

目前国内油气田环保市场尚处起步阶段，过去，因追求经济效益、忽视环境保护，钻井过程中产生的废弃污染物被直接排放或就地掩埋，造成了严重的环境问题。

随着环保意识的不断加强以及新环保法的实施，油田环保整治日益受到重视。

油气田污染分为两个部分：

一是存量部分，油田开发中对环保的重视和监督处罚力度不够、整顿废弃物的能力不足，截至2014年底，油田开发导致了高达14,30000万吨的历史遗留土壤污染问题。

二是增量部分，每年油气田开发中不断产生的新的废弃物，即每年以约40000万吨的速度产生。

随着环保政策进一步趋严，油田环保市场有望达到百亿规模。

①废弃泥浆

传统的油气田钻井现场都有一个100000立方米左右的泥浆池，用来存放钻井岩屑和废弃泥浆，通常占地约120亩至150亩。

根据wind数据，中石油、中石化两大石油公司2012年、2013年钻井数量总和分别为26,35800口、28,19600口，其中国内钻井数在90%左右，预测每年两大石油公司国内钻井数量平均达到250万口井，按每口占地按150亩计算，每年污染土地37,50000亩。

加上过去遗留下来的废弃泥浆池，使环境风险和污染非常严峻。

因此消灭泥浆池，消除泥浆污染势在必行。

②钻井压裂作业废液

首先，中国采油的方式，使得油和水的比例中，水已经超过了95%，故而水处理的量是非常大的。

其次，中国的采油技术在不断提升，以前采油就是一口井打下去，通过压力，油就可以喷出来。

而中国油田的40%—50%已经进入二至三次采油的阶段，不得不通过一种特殊的作业方式，把下面的裂缝挤大，将油挤出来，这就叫做压裂作业，这是中国目前最主要的采油作业方式。

在中国，三次采油的比例越来越高，大庆油田三次采油的比例已经超过了70%，这对油田的污水处理技术是一个很大的挑战，同时也意味着石油环保企业还有很多机会。

以长庆油田为例，目前长庆油田一年压裂约500口水平井，每口水平井平均用液量4000方。

按返排率50%计算，每年压裂液的用水量为200万方，返排污水量为100万方，存储污水所占土地面积约40万平方米。

三、行业发展趋势

未来十年，全球油气田环保业既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻挑战。

人口持续增长及老龄化程度加深、发展中国家城镇化步伐加快、人们消费水平提升和消费结构持续改善，都将增加石化产品的市场需求。

气候变暖、能源资源安全、环境保护等挑战与问题又对石化产业发展提出了更高的要求。

在新一轮科技革命浪潮的推动下，全球油气田环保业发展呈现一系列新的变化和新的趋势。

1、“十三五”节能环保行业展望

进入新世纪，节能环保和生态文明建设日益受到国家和民众的重视。

从国家各部委近期发布的文件及相关官员的表态来看，节能环保和生态文明建设将是“十三五”规划的重点内容之一。

“十三五”规划建议中，节能环保方面值得关注的主要有以下几个方面。

（1）“十三五”生态文明建设重点

资源高效利用+环境质量改善节能和环保是生态文明建设的两个重要方面。

2015年4月，国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》提出生态文明建设的具体目标。

一方面，要求资源的利用更加高效。

对于部分资源利用指标，如单位GDP二氧化碳排放量、万元工业增加值用水量、非化石能源占一次能源消费比重等，均提出了高于“十二五”期间的标准。

另一方面，要求生态环境质量总体改善。

包括主要污染物排放总量继续减少，大气环境质量、重点流域和近岸海域水环境质量改善，土壤环境质量总体保持稳定，环境风险得到有效控制，生物多样性速度得到基本控制，全国生态系统稳定性明显增强等。

（2）环保投入增加，行业获重点支持

根据环保部测算，“十三五”期间环保投入预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。

由此可见，“十三五”期间节能环保方面的投入可能将是“十二五”期间的两倍以上。

2、法律法规约束日趋强化，绿色环保成为行业发展的新方向

2014年11月26日，国务院发布《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》；11月26日，国务院召开常务会议，讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法（修订草案）》；11月28日，国家调整成品油等部分产品消费税并将新增收入用于增加治理环境污染、应对气候变化的财政资金。

2015年，环保的政策法规频出、执法日趋严格，都彰显了我国在环境保护上的决心。

环保部将2015年定为环境保护法的实施元年。

2015年，《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）出台，《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）也进入修订审批程序。

3、科技创新成为石化产业节能环保转型升级的主要驱动力

科技创新是产业转型升级的主要源泉和动力，以技术创新驱动结构转型已成为抢占未来竞争制高点的关键。

积极开展替代技术、节能减排技术、资源化技术、系统化技术等关键技术研究和创新，突破制约石化行业节能环保发展的技术瓶颈，使石油勘探、开采和运输等过程更加环保、高效，从而有效降低运营成本。

四、行业上下游的关系

向上游供应商采购钢材、压滤机、机泵、硫酸铝、石灰等材料及设备，这些材料及设备生产商众多，竞争充分，货源供应充足，不会对本行业的发展构成制约。

下游行业主要是石油和天然气开采行业。

基于国内油田开采领域垄断性较强的特点，公司的议价能力也受到了相应的限制。

总体而言，节能环保服务是一个系统工程，包括方案设计、设备生产、安装调试等多个环节，因此客户认可的不仅仅是厂商的环保技术，更认可的是厂商的综合服务能力。

目前我国石油开采大多属于三大石油集团，石油行业的产业集中度较高，同一集团内部及不同集团之间各油田分公司及工程服务公司之间的技术交流较为频繁，在行业内，凭借良好技术服务并获取过成功案例的企业很容易获得石油集团内其他同类公司的关注和认可，口碑对行业公司来说非常重要。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

建设生态文明战略和节能减排、建设战略性新兴产业政策确立了环保行业的重要战略地位。

使得节能环保产业成为我国七大战略性新兴产业之一，涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，优先实施8项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，并把污泥处理处置、工业水污染防治作为“十二五”环境保护重点工程。

从《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》、《节能减排“十二五”规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等一系列政策的连续发布来看，各级国家机关及政府部门都在努力推动环境治理业，这种鲜明的政策导向将会促使油气田行业环保治理市场逐步扩大。

（2）国家法律法规及政策支持

国家法律法规及政策已经将环境保护作为允许企业营运的重要指标，在政策层面约束企业的经营行为。

石油企业本身必须遵守国内国际石油行业环境保护标准，在达到各项市场规范环境标准（如污染物排放标准）之前，国家的法规及政策绝不允许经营，如果环境问题过于严重并始终得不到治理和改善就有被退出市场的风险，在市场层面限制企业经营行为。

此外，国家法律法规及政策还会严厉处罚污染企业，使那些忽视环境保护的石油企业在生产受阻的同时还增加了环境保护成本，不但没有节省环境治理的开支，还丧失了市场竞争优势。

（3）大企业社会责任的制约

由于环境问题直接关系到经济发展、社会安定、人民安居乐业，所以政府和公众对环境问题产生了前所未有关注。

石油产业作为国家支柱产业，在获得更多国家支持的同时也同样承担着环境保护的社会责任。

石油企业作为环境污染的大户，必须时刻关注环境保护以维护良好的社会形象，特别是在目前的互联网时代，各种媒体与社会舆论都加大了对企业的监督力度，环境问题越发制约石油企业的发展。

某些石油企业将污染物随意排放，影响到周边环境，严重者可能会被投诉举报进而受到处罚，影响了整个企业的形象，尤其是当环境污染突发事故爆发时，会在更大范围更长时间内影响企业发展。

（4）行业垄断逐步打破，市场化程度越来越高

随着国内的三大石油公司主辅分离、辅业改制的推进，原先由各油田公司内部服务队伍提供的、具有一定的垄断性的油气钻井技术服务逐步通过招标等市场化的运作方式组织实施，行业市场化程度越来越高。

原本在三大石油公司体系外的各类油田服务企业迎来了更广阔的发展空间。

2、不利因素

（1）宏观经济正在下行

中国经济增长速度放慢，国内大多数企业在市场竞争、资金来源、成本管理等方面面临巨大压力，难以同时合理兼顾生产经营和环境保护两方面。

在一定程度上使石油企业忽略了对于环境责任问题的关注，甚至个别企业还会以牺牲环境来满足自己发展壮大的需求，缩减在企业环保方面的开支。

（2）市场竞争正在加剧

随着我国油气田环保行业产业结构调整工作的不断推进，加之石油环保行业目前的产品毛利率水平较高，可能吸引诸多资金雄厚及资源丰富的新进入者。

新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。

因此，石油环保行业在一定程度上存在着产品及服务价格下降的风险。

（3）国内企业普遍规模较小，研发投入不足

中国环保行业多数企业规模偏小，资金不足、技术水平也不够成熟。

国内中小石油环保企业主要依靠自身经营利润的积累发展，融资渠道单一。

因此，企业自主研发投入少，技术创新能力不足，势必影响其核心关键技术的更新，使企业持续竞争力减弱。

六、行业特征

1、行业的周期性

石油环保行业提供的产品技术服务主要用于油气勘探开发，其周期与石油行业景气度状况密切相关。

国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响石油行业景气度，从而影响本行业的景气度。

2、行业的季节性

本行业的主要产品用于油气田勘探、开发及生产，石油企业生产具有连续性特点，本行业的季节性特征并不明显。

3、行业的区域性

中国石油资源主要分布在东部地区，包括松辽、渤海湾、河南以及苏北等地区，该区域累积探明石油储量占全国的近3/4，东部以外主要分布在新疆和我国周边海域。

天然气主要分布在中西部地区，包括鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地，该区域生产的天然气占全国天然气的80%。

因此本行业的技术服务也呈现出一定的区域性。

七、行业壁垒

1、技术壁垒

油气田环保技术不仅需要理论和科研支撑，而且需要丰富的实践经验，环保技术和设备需要经过长时间的试验和改进才能付诸实践，先进的技术、特别是核心技术大多集中在少数行业领军企业手中，形成技术壁垒。

作为行业中的后进入者，如果不能突破上述的技术壁垒，很难在该行业获得一席之地。

2、市场准入壁垒

我国三大石油公司的下属油田单位对技术服务企业在设备、人才、技术经验等方面有综合要求，建立了市场准入机制。

三大石油公司对环保治理整体解决方案的品质、稳定性和服务商的技术能力均有较高的要求，筛选条件较为严苛，需经过大量考察及论证。

如果不具备技术等综合实力很难获得准入。

3、品牌壁垒

石油行业是重要的能源行业，本行业技术服务专业性强，对安全和环保指标的要求非常高。

目前为其提供环保服务的企业主要为少数行业内知名度较高的企业。

原因在于行业内拥有较高品牌知名度、行业经验丰富及成功的案例的企业更容易得到油气田企业的认同。

而起步较晚、运营规模较小、知名度低的企业要想进入油气田环保处理领域，则需要经过较长时间的认识和了解，短时间很难被认同。

因此，油气田