企业管理考核指标库.docx

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企业管理考核指标库

企业管理考核指标库

指辟

企业战略规划业绩指标

序号

指标名称

定义

功能

1

销售收入

一定周期内的销售收入总额

检测所管理公司一定周期内完成的销售总额

2

销售回款率

（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）X100%

检测一定周期内货款回笼情况

3

销售目标达成率

（实际达成销售目标/预定销售目标）

X100%

检测所管理公司达成销售任务的能力

4

销售增长率

［（本期销售收入一上期销售收入）/上期销售收入］X100%

检测一定周期内的销售增加情况

5

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测公司的经营效果

6

利润率

（产品利润/产品销售收入）X100%

检测所管理公司当前经营模式的效率

7

应收款

公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额

检测一定周期内应收款情况

8

坏帐率

（形成坏帐的损失数额/主营业务收

入）X100%

检测应收帐款的健康程度

9

预收款

收到客户现金，但未交付产品的部分销售额

检测一定周期内预收款情况

10

销销比

各产品的销售额百分比与各产品销售

目标

检测某类一类产品的销

售贡献

11

前端产品销售额

第一次客户购买的产品销售额

检测公司产品分级销售情况

12

大客户开

一定周期内大客户的开发数量

检测开发大客户的能力

13

资金周转

率

一定周期内流动资金的周转率

检测公司资金周转情况

14

新客户开发量

一定时期新客户的开发数量

检测一定周期内的新客

户开发情况

15

人均销量

总销售额/总业务人员数

检测公司销售员人均业

绩情况

企业战略规划成本指标

序

号

指标名称

定义

功能

1

预算成本误差率

预算成本与实际成本的比差的失误率

检测预算成本执仃的偏差情况

2

运营费用

指公司日常经营所产生的经营费用总和

检测公司运营费用控制情况

3

研发成本

因产品系列研发，而发生的成本

检测公司研发投入度

4

生产成本

因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。

检测公司生产成本情况

5

折旧成本

固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进行相关折旧

检测折旧分摊情况

6

税金成本

每单位数的销售额，支付的税金费用

检测税赋情况

7

公关成本

指销售流程环节中，用于成交与招标的实用公关成本

检测企业公关费用额度

8

原材料成本

直接购买的产品原材料所发生的实际费用

检测原材料成本情况

9

费用预算控制率

（实际费用/计划费用）X100%

检测费用控制情况

10

销售费用比率

（销售费用总额/销售收入总额）X100%

检测一定周期内的营销效果

11

米购成本降低率

｛（上期米购成本一本期米购成本）/上期米购成本｝X100%

检测米购部门降低米购成本的效果

12

工艺改进成本降低率

（改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）X

100%

检测工艺改进成本的控制

13

资金成本率

（资金使用成本金额/总调拨资金数）X100%

检测对于公司资金使用成本的控制成效

14

融资费用率

（实际融资费用/计划融资费用）X100%

检测融资的能力

15

物料消耗率

（物料消耗值/产值）X100%

:

检测物料消耗与产值的比率关系

企业战略规划市场指标

骨口.序号

指标名称

定义

功能

1

新市场建立

指新开发市场的组织建立，并产生销售额

检测公司新市场开拓力

2

市场规划实现率

指完成目标的市场数量占总数量的比例

检测市场规划达成概率

3

市场占有率

（产品销售收入/产品市场总份额）X100%

检测一定周期内的市场占有情况

4

市场拓展达成率

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）X100%

检测所管理公司开拓市场的能力

5

行业排名

本公司在大行业中，所占的竞争力排名

检测公司行业影响力

6

分级营销任务

将市场进行分级，为此分级市场制定平衡目标

检测市场目标划分情况

7

市场活动组织次数

一定周期内组织市场活动的次数

检测部门组织市场活动的工作量

8

市场方案米信率

（已通过并头施的市场旦传方案/总提交的市场旦传方案数）X100%

检测在一定周期内提交的市场宣传方案质

量

9

广告投放有效率

（广告费用增长率/销售收入增长率）X100%

检测对部门广告投放效果的评价

10

策划方案成功率

（成功方案数/提交方案数）X100%

检测划方案的成功率

11

招商会次数

一定周期内组织招商会次数

检测企业招商活动的工作量

12

市场分类

将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别

检测全国市场布局能力

13

直营市场管理「

对直营机构进行绩效考核管理

检测直营机构管理力度

14

代理商市场管理

对代理机构进行绩效考核管理

检测代理机构管理力度

15

新产品、新项目销售收入

一定周期内推出的新产品、新项目销售收入

检测公司新产品、新项目的销售收入情况

企业战略规划产品指标

序

指标名称

定义

功能

号

1

产品研发

新产品研发

检测公司产品研发能力

情况

2

竞争力产品数

在行业中最具竞争力的产品数量

检测产品行业影响力

3

产品专利与著作权

年度申请的专利、著作权数

检测公司无形资产管理

情况

4

产品标准化

在一定时间内，将产品的说明、文字、合同、标准手册、宣传文档进行标准

化过程

检测公司产品标准化达

标情况

5

自循环产品与投资项目

从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化

检测公司产品运营效率

情况

6

产品社会调研

对行业及世界级产品进行调研，形成报告

检测公司产品信息系统

完善度

7

产品趋势

分析

对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用，做出趋势分析，并研发新产品

检测产品规划判断力

8

事业部建

\立

因产品规划，而组建各个事业部

检测公司项目整合与开

发能力

9

产品分级

将产品进行前端、中端、后端进行分级，并按事业部进行分类

检测产品链布局情况

10

产品技术革新目标达成率

（已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数）X100%

检测对于产品技术革新

的完成情况

11

公司产品

（技改项目完成数/技改项目计划

检测公司技改项目的完

技术改良

计划完成

率

数）x100%

成情况

12

技术成果

转化成功

率

（成功转化的成果项数/现有的技术成果项数）x100%

检测技术转化情况

13

技术施工

（一定周期内检测达标的技术施工

检测对于技术施工的达

达标率

数/总技术施工数）x100%

标程度

14

产品利润

贡献率

（某产品利润总额/同期全部利润总

额）x100%

检测产品利润贡献效果

15

产品人才

培养

依据公司规划进行产品人才培养

检测产品人才训练与梯

度实施

企业战略规划人才指标

序号

指标名称

定义

功能

1

关键人才数

指企业编制规划中的关键人才数量

检测公司关键人才质量

情况

2

关键人才引进

指企业编制规划引进的人才数量

检测公司关键人才缺口

情况

3

核心人员

（所流失的核心人员/核心人员总数）

检测所管理公司人员稳

流失率

X100%

定性

4

举办训练营

为储备干部进行日常性的人才训练

检测公司培训实施情况

5

TTT训练

对培训师的培训

检测公司对培训师的训

练能力

6

培训体系

培训体系的完善程度

检测企业培训体系建

的建立

设、推进情况

7

培训计划

达成率

（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）x100%

检测培训计划的完成情况

8

培训新课

题研发量

一定时期培训新课题的研发

检测培训师课题开发适

应员工需求

9

人才引进

完成率

（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）x100%

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

10

部门员工

技能提升

率

（本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力

得分）x100%

检测所管理人员技能水平的提升程度

11

培训评估

每期进行必要性培训效果评估

检测公司培训评估能力

12

教材编写

编写文化教材、管理系统教材、专业

技术教材等教材

检测公司教材编写能力

13

人才结构分析

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合

理性

14

管理满意度

（满意人员数量/公司全部人员数量）

x100%

检测管理满意情况

15

部门培训

小时数

一定周期内部门人员培训的小时数

检测部门培训工作的开

展情况

16

部门员工

培训达标

率

（培训达标人数/总培训人数）x100%

检测部门人员培训的成

效

17

人才培养

量

（培养晋升人数/总员工人数）x100%

检测员工培养推荐情况

企业战略规划系统指标

骨口.序号

指标名称

定义

功能

1

业务流程建设

指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，

并培训全体员工

检测成交标准化情况

2

组织与考核系统

建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系

检测公司管理成熟度情况

3

财务审计与税务筹

划

建立专业的财务筹划，成立审计中心

检测审计与税务情况

4

客户服务管理系统

建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化

检测客服服务标准量化情况

5

企业招商系统建设「

制作企业招商手册，形成标准化招商成交流程

检测企业营销模式创新情况

6

财务管理系统

对财务人员进行全面升级，成为一个财务健康、有竞争力的公司

检测企业财务管理效果

7

内部技术培训元成率

（实际培训次数/计划培训次数）X100%

检测内部人员的技术培训指导情况

8

新产品开发流程

新产品从提案、开发、上市等流程

检测产品开发部门间流程优化情况

9

人力资源规划及实

施

根据战略发展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间和冈位上人才需要

检测公司人力资源规划实施情况

10

企业文化建设

形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化

检测企业文化体系建设情况

11

财务预测和决策能力的提升

依据一定假设，有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况，对决策形成有力支持

检测财务对决策支持情况

12

网络营销流程设计与优化

优化网络营销流程，形成线上线下有效联动

检测公司电子商务实施情况

13

生产目视化管理

在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形

检测生产标示化管理情况

14

质量制度完成率

（已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量）X100%

检测生产质量管理制度的提交情况

财务部KPI考核指标

项目

序号

指标

考核项目

指标定义

功能

目标要求

评分等级

考核依据

业绩

1

财务核算完整率

财务核算

（按要求实际完成核算项/要求完成核算项）X100%

检测对于企业财务核算工作的完整程度

完整率100%

按要求完成得分

每缺少一项扣分

财务部

2

日常记账岀错

率

日常记账

（记帐岀错的次数/记帐总次数）x

100%

检测各类日记账的准确情况

岀错率0

按要求完成得分

每岀错一次扣分

财务部

3

单据审核准确率

单据审核

（1-审核单据岀错次数/单据总数量）

X100%

检测单据审核的准确程度

准确率100%

按要求完成得分

其他得0分

财务部

4

固定资产盘查

准确率

固定资产

盘查

（准确盘查次数/总盘查次数）X

100%

检测对于各分/子公司、各部门

固定资产管理盘查的效果

岀错率0

按要求完成得分

其他得0分

财务部

5

财务分析报告

采纳率

财务分析

报告

（已采纳的报告意见数/所提交的报告意见数）X100%

检测所提岀的财务管理、分析

的建议和意见的质量

采纳率%

以上

按要求完成得分

采纳率%以上得

分

采纳率%以下得0分

董事会

6

报税及时性

报税

一定周期内未及时报税的次数

检测月度报税的及时程度

按时保税，

无出错

按要求完成得分

延时一次0分

报税记录

7

预算完成率

预算控制

（已完成的预算控制项/总要求的预算控制项）X100%

检测对于企业整体预算控制的

执行能力

完成率100%

按要求完成得分

每缺少一项扣分

董事会

成本

8

部门管理费用

控制

部门管理

费用控制

｛（实际费用-预算费用）/预算费用｝

X100%

检测对部门管理费用的使用情

况

控制在预算

内

按要求完成得分

超岀预算%以内得分

超岀预算%得0分

董事会

9

资金成本率

资金成本

（资金使用成本金额/总调拨资金

数）X100%

检测对于公司资金使用成本的

控制成效

成本率%

按要求完成得分

成本率%以内得分

成本率%以上得0分

财务部

10

税销比

税销比

（企业实际纳税额/销售收入）X

100%

检测对于企业税务进行筹划的成效

税销比%

以内

按要求完成得分

税销比%以内得分

税销比%以上得0分

财务部

11

费用降低率

费用控制

｛（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的费用｝X100%

检测对于企业整体预算控制的成效

降低率3%以

上

按要求完成得分

降低率0以上得分

无降低得0分

财务部

12

融资费用率

融资费用

（实际融资费用/计划融资费用）X

100%

检测融资的费用控制能力

费用率W1

按要求完成得分

费用率大于1得0分

董事会

人才

13

人才培养量

人才培养

一定周期内人才培养的数量

检测财务部培养人才的能力

每月2名

按要求完成得分

每缺失一名扣分

人力资源

部

14

部门培训小时数

部门培训

一定周期内部门人员培训的小时数

检测部门培训工作的开展情况

每周2个小时

按要求完成得分

每缺少一小时扣分

人力资源

部

15

关键人才流失

率

人才保留

（部门关键人才流失数/部门关键人

才数）X100%

检测部门关键人才的保留情况

流失率%

以内

按要求完成得分

流失率%以内得分

流失率超过%得0分

人力资源

部

16

非财务人员培

训小时数

非财务培

训

一定周期内对非财务部门人员培训

的小时数

检测对非财务部门培训工作的

开展情况

每周2个小时

按要求完成得分

每缺少一小时扣分

人力资源

部

17

员工培训达标

率

员工培训

（培训达标人数/总培训人数）X

100%

检测财务部门人员培训的成效

达标率%

以上

按要求完成得分

达标率%以上得分

达标率%以下得0分

人力资源

部

系统

18

融资分析报告

提交及时率

融资分析

报告

（报告提交及时次数/报告提交总次

数）X100%

检测提交融资分析报告的及时情况

及时率100%

按要求完成得分

延时一天以内每一次扣

分

延时一天以上得0分

董事会

19

财务制度、流程

完善率

财务制度、

流程

（已完成推行的财务制度、流程/应完成的财务制度、流程）X100%

检测对于公司各项财务制度、

财务流程的完善程度

完善率%

以上

按要求完成得分

完善率%以上得分

完善率%以下得分

董事会

20

财务体系规范

化目标达成率

财务体系

规范化

（规范化目标达成数/计划实现目标

总数）X100%

检测财务体系规范化的进度

达成率%

以上

按要求完成得分

达成率%以上得分

达成率%以下得分

董事会

21

财务预警机制

财务预警

一定周期内未及时提岀预警导致发生的财务事故数

检测对于财务运作风险预警的

及时程度

安全无财务

事故

按要求完成得分

其他得0分

董事会

22

财务操作合规性

财务操作

一定周期内岀现的不符合财务制度规范的操作次数

检测财务部门对财务制度操作的执行情况

无违规操作

按要求完成得分违规每一次扣分严重违规得0分

财务部

营销中心KPI指标

项目

序号

指标

考核项目

指标定义

功能

目标要求

考核依

据

业绩

1

销售收入

销售收入

一定周期内完成的产品销售总额

检测一定周期内的产品销售收入

一定周期内的销售收入达到

财务部

2

销售货款回笼率

销售货款

（一定周期内回笼的销售货款总额/销

售收入总额）X100%

检测一定周期内货款回笼情况

一定周期内货款回笼率达到%

财务部

3

利润率

利润

（利润/销售收入）x100%

检测一定周期内利润实现情况

一定周期内利润率达到%

财务部

4

新客户量

新客户

一定周期内新客户的开发数量

检测一定周期内的新客户开发情况

一定周期内新客户开发数达到家

销售部

5

客户签单率

签单客户

（一定周期内达成的签单客户数/意向

客户数）X100%

检测客户签单情况

一定周期内客户签单率达到%

销售部

6

大客户开发量

大客户

一定周期内大客户的开发数量

检测开发大客户的能力

一定周期内大客户开发数达到家

财务部

7

客户投诉解决率

客户投诉

（一定周内解决的客户投诉数/客户总

投诉数）X100%

检测客户投诉的解决力度和效

果

一定周期内客户投诉解决率达

到%

销售部

成本

8

费用预算控制率

费用预算

（实际费用/计划费用）X100%

检测费用控制情况

一定周期内费用预算控制率低

于%

销售部

9

销售费用比率

销售费用

（销售费用总额/销售收入总额）X100%

检测一定周期内的营销效果

一定周期内销售费用比率低

于%

财务部

10

营销费用控制率

营销费用

（一定周期内实际发生费用/预算费用）

X100%

检测费用控制能力

营销费用控制率为%

财务部

11

坏帐率

坏帐率

（形成坏帐的损失数额/主营业务收入）

X100%

检测应收帐款的健康程度

一定周期内坏账率低于%

财务部

市场

12

市场拓展达成率

市场拓展

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数

量）X100%

检测一定时期内业务推进情况

一定周期内市场拓展达成率达

到%

销售部

13

市场占有率

市场占有

率

（产品销售收入/产品市场总份额）X

100%

检测一定周期内的市场占有情

况

一定周期内市场占有率达到%

财务部

14

市场信息报告提

交及时性

市场信息报告

一定周期内未及时提交市场信息报告的

次数

检测对市场信息搜集的能力

在规定期限内提交市场信息报告

销售部

15

促销计划完成率

促销计划

（已完成的促销计划数量/促销计划总

数量）X100%

检测促销计划完成情况

一定时期内促销计划完成率达

到%

销售部

16

突发事件处理有效率

突发事件

处理

（有效处理突发事件数/总突发事件数）

X100%

检测突发事件处理情况

一定周期内突发事件处理有效率

达到%

销售部

人才

17

核心员工流失率

核心员工

（流失的核心员工数量/部门员工总数

量）X100%

检测部门核心员工稳定性

一定周期内核心员工流失率低

于%

人力资

源部

18

业务人员培训学时数

业务人员

培训

一定周期内对业务人员进行培训的学时数

检测对业务人员进行培训的工作量

一定周期内对业务人员培训数达到学时

销售部

19

员工流失率

员工

（流失的员工数量/部门员工总数量）X

100%

检测部门员工稳定性

一定周期内员工流失率低于%

人力资

源部

20

培训计划达成率

培训计划

（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）X100%

检测培训计划的完成情况

培训计划完成率达到%

人力资

源部

21

人才引进完成率

人才引进

（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）X100%

检测部门的招聘计划完成情况

人才引进完成率达到%

人力资

源部

系统

22

业务流程建设

营销流程

将营销流程全部进行文字化、标准化

检测成交标准化情况

在规定时间内完成业务流程手册

销售部

23

客户信息管理系统建设率

客户信息

管理系统

（实际建设完成量/计划完成量）X100%

检测客户信息管理系统的建设情况，对于实际业务的帮助

一定周期内建设率达到%

销售部

24

销售管理制度汇

编计划完成率

销售管理

制度

（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）X100%

检测对公司销售管理制度的汇

编贡献

一定周期内制度汇编计划完成率

达到%

销售部

25

网络营销流程设计与优化

网络营销流程设计

优化网络营销流程，形成线上线下有效联动

检测公司电子商务实施情况

在规定时间内完成网络营销流程

手册

销售部

26

营销制度、文化

执行统一性

营销制度

文化执行

不符合集团文化的行为、现象次数及影响

检测所管理公司与集团文化的匹配度

一定周期内不符合率低于%

销售部

生产中心KPI指标

项目

序号

指标

指标定义

功能

目标要求

考核依据

业绩

1

生产计划完成率

（实际完成数量/计划生产数量）x100%

检测生产计划的完成情况

生产计划完成%

生产部

2

内部利润达成率

（实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率）x

100%

监测内部利润的达成情况

内部利润达成%

生产部

3

交货及时性

一定周期内未及时交货的次数

检测交货的及时情况

交货及时

生产部

4

废品率

（废品总数/全部数量）x