白酒行业市场分析报告.docx
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白酒行业市场分析报告
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白酒行业市场分析报告
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白酒行业市场分析报告
中国白酒行业市场分析报告（2004年1月—10月）
目录：
1、宏观经济背景综述
2、白酒行业2003年发展近况
3、白酒行业2004年发展近况
上半年亏损总额大幅度下降
白酒淡季销量呈增加趋势
2004年1—8月白酒产量
2004年前8个月白酒产量完成情况
4、价格行情分析
区域市场价格行情
主流品牌价格行情
5、行业热点分析
龙头企业动态
企业动态分析
6、新品情况分析
新品情况概述
新品情况分析
7、发展趋势预测
1、宏观经济背景综述
世界经济环境明显改善。
2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。
同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。
这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。
宏观经济形势良好。
改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。
近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。
农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。
可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。
消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。
２００３年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。
2、白酒行业2003年发展近况
2003年规模以上白酒企业产量万吨。
2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。
总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。
总产量超20万吨有4个省：
山东万吨，四川万吨，江苏万吨，安徽万吨。
白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。
白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。
从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业％的份额。
白酒行业的企业亏损率同比下降了个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了％。
白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。
历年白酒产量统计表（单位：
万吨）
年份
1949
1979
1985
1990
1995
1998
2002
2003
产量（万吨）
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
2003年1—6月份白酒产量（单位：
万吨）
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
累计完成量
累计同比增长%
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
2003年7—12月份白酒产量（单位：
万吨）
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计完成量
累计同比增长%
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
2003年1-12月白酒制造业产品产量（单位：
吨）
地区
饮料酒（吨）
白酒产量（吨）
全国
3313192
北京
1328242
77567
天津
247205
43098
河北
1308287
99417
山西
283228
107576
内蒙古
520035
83094
辽宁
1642449
144861
吉林
977826
114613
黑龙江
2148671
95490
上海
518549
6561
江苏
1535402
281086
浙江
2469938
21715
安徽
1508960
247841
福建
1391214
11453
江西
527202
68798
山东
4008989
570974
河南
1379886
182903
湖北
1284218
130189
湖南
449184
26090
广东
2303131
131337
广西
441066
24759
海南
94145
6159
重庆
502137
50301
四川
1415490
505083
贵州
270441
150445
云南
208086
14873
西藏
34151
1164
陕西
571747
31371
甘肃
270712
23706
青海
14202
12290
宁夏
73170
5826
新疆
285557
42552
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
3、白酒行业2004年发展近况
白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始有回暖的迹象，而在2004年，我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到，白酒行业经营状态在继续回暖，亏损面和亏损幅度都有所减少。
同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌现。
但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。
白酒文化泛滥的现象依然存在。
上半年亏损总额大幅度下降
截至2004年6月底，白酒制造业累计产品销售收入万元，比上年同期增长%；、实现利润总额万元，比上年同期增长%。
亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达%。
白酒生产集中度向着大型企业集中；前20位骨干企业销售收入占全行业的%；实现利税占行业的%；其中利润占全行业利润总额的%，税金占全行业税金总额的%。
白酒行业大部分上市公司经营业绩较好。
白酒淡季销量呈增加趋势
中国商业联合会对全国重点大型商场统计，2004年白酒销量呈增加趋势。
今年３月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增长了１１％，其中白酒更是增加１４．３％。
从去年酒类销售收入来看，全国总额１３１８．７８亿元，同比增加１６．０６％，其中白酒５４５．３２亿元，占４１．３５％，啤酒５３１．４５亿元，占４０．３％。
白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。
2004年1—8月白酒产量
根据统计结果，截止到2004年8月份，规模以上白酒企业产量万吨。
相比于2003年8月份的累计总产量万吨，尚有一定的距离。
在2004年前8个月中，产量最大的几个省份分别为：
山东，四川，江苏，安徽。
这几个省是白酒大省，历来都是白酒产量最高的几个省份之一，众多名酒、好酒也多出于此。
2004年1—8月份白酒产量（单位：
万千升）
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
当月完成量
累计完成量
累计同比增长%
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
2004年1—8月的白酒生产产量在1月份最高，达到万千升，在4月份，随着淡季的到来，跌入一个低谷，产量仅为万千升，5月份，白酒企业开始布局白酒市场，产量才逐步回升，5月至8月都趋于平缓。
有理由相信，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。
2004年前8个月白酒产量完成情况
2004年3—8月份各省份白酒产量（单位：
万千升）
地区
3月
4月
5月
6月
7月
8月
全国
968340
978648
1181576
1411370
1615368
1831191
北京
19358
24804
29514
34782
39063
45232
天津
7654
9912
12271
14067
16330
18535
河北
24988
33210
39962
46824
50982
56588
山西
21169
22313
26654
30875
32761
36259
内蒙古
18588
25368
31084
37715
42948
49274
辽宁
34960
40952
49429
57339
71225
82331
吉林
13906
22350
30072
49941
68901
80397
黑龙江
17788
21350
25013
30049
36273
40469
上海
1180
1611
2488
3015
3662
4119
江苏
63452
73566
90543
107665
121966
139963
浙江
4482
7034
9694
12708
13889
14749
安徽
57352
71634
83179
93524
102947
117022
福建
2581
3396
4334
4662
5373
5766
江西
17472
21646
25310
30075
32952
32172
山东
163729
207214
241758
283074
325338
367981
河南
228931
49385
61305
78205
96441
117156
湖北
34484
43584
55232
66755
74200
87441
湖南
6691
9373
11104
13013
14439
15255
广东
31302
33500
38919
43917
48769
53336
广西
3526
5257
6949
9119
9816
10434
海南
2131
3134
4338
5108
6190
7413
重庆
13721
17273
20149
23715
25651
27980
四川
124007
160923
196316
231967
257039
286806
贵州
20534
26111
34098
42931
49850
56212
云南
5394
6981
9157
11299
13337
15273
西藏
陕西
7834
9859
11545
12744
14186
17492
甘肃
5657
7281
8441
10225
11546
12661
青海
3010
4096
4925
5704
6363
7401
宁夏
828
980
1093
1698
1808
2132
新疆
11632
14552
16699
18655
21125
23340
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
2004年4—8月白酒制造业产值完成情况
月份
总产值
产销率
本月（万元）
累计（万元）
增长（%）
本月（%）
累计（%）
4月份
514128
2152536
5月份
448130
2603401
6月份
447360
3049007
7月份
427200
3477020
8月份
459576
3940428
数据来源：
轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：
糖酒快讯市场分析中心
从4月到8月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近20%。
产销率在这5个月份中都能达到90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较小，企业有更多的流动资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在2004年的1—8月中，发展势头还是不错。
4、价格行情分析
糖酒快讯市场分析中心长期对52o五粮液，53o茅台，52o剑南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全兴大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京，沈阳和北京等6个城市。
调查结果如下。
以下是具体调查情况的图表分析：
注：
①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市：
成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市
区域市场价格行情
成都白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
380
380
381
365
382
53o茅台
310
310
298
318
296
52o剑南春
158
150
158
156
53o郎酒
56
56
53
51
53
52o小糊涂仙
98
86
86
86
52o精制全兴大曲
33
38
36
38
32
53o汾酒
24
21
21
21
21
金六福（一星）
16
上面的分析图表显示：
成都的白酒市场价格在近9个月来，还是比较平稳。
52o五粮液和53o茅台在前7个月都没什么大的变化，从7月份开始，价格有所变动，呈现波动起伏状态。
五粮液在7月份的价格有所下跌，随后在9月上抬；与此相反的是，茅台在7月份的价格有所上涨，到了9月份价格回落。
而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大，比较平稳。
对于两个白酒巨头，7月是其在成都布阵的时期。
成都向来是一个白酒消费大城市，任何一个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场，茅台、五粮液在7月份的价格调整，在一定程度上是为了接下来的旺季做战略准备。
长沙白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
368
368
368
368
345
53o茅台
278
278
267
278
278
52o剑南春
143
145
142
142
169
53o郎酒
52o小糊涂仙
86
92
52o精制全兴大曲
53o汾酒
金六福（一星）
上面的分析图表显示：
长沙的高端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在7月份之后的价格变动比较明显。
长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从高端白酒的价格变化来看，9月开始的旺季必然是众多酒企在长沙的撕杀之日。
广州白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
398
388
390
389
385
53o茅台
288
328
330
340
340
52o剑南春
158
168
165
168
168
53o郎酒
56
56
58
58
58
52o小糊涂仙
80
80
86
85
85
52o精制全兴大曲
48
48
46
48
48
53o汾酒
23
23
23
23
23
金六福（一星）
18
18
18
18
上面的分析图表显示：
广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端的白酒价格平稳的趋势。
广州向来是一个高消费城市，消费量也大。
而作为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。
52o五粮液在广州的价格表现为下降走向，可能意味着五粮液在接下来的几个月，将重点开发广州市场。
53o茅台在广州的价格呈上涨趋向，看来茅台在广州地区的营销应该做的不错，品牌形象很好。
。
南京白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
360
360
360
355
358
53o茅台
318
328
328
328
299
52o剑南春
156
148
138
158
158
53o郎酒
48
49
49
52o小糊涂仙
72
84
79
82
82
52o精制全兴大曲
38
39
42
49
53o汾酒
24
24
24
24
24
金六福（一星）
14
14
14
14
上面的分析图表显示：
南京的白酒市场价格在近9个月的变动比较大。
在调查的品牌中，53o茅台和52o剑南春这两款高端酒的价格波动较大，其中53o茅台的价格在7月份的时候开始下跌，估计可能是南京市场对高端白酒的消费热情不是很高，而五粮液则更需要在旺季来临之前做一番准备。
在调查的品牌中，中低档的白酒价格变动较大，这可能缘于南京的白酒消费者多倾向于消费中低端白酒，所以在这个空间的发展余地应该比较大。
沈阳白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
356
357
364
380
421
53o茅台
298
296
296
296
298
52o剑南春
152
152
152
152
160
53o郎酒
57
57
57
57
52o小糊涂仙
86
86
86
86
86
52o精制全兴大曲
28
28
28
28
28
53o汾酒
25
25
25
25
25
金六福（一星）
19
19
19
19
上面的分析图表显示：
沈阳的白酒市场在总体呈高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌的趋势。
其中比较明显的是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。
作为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中低档白酒的竞争激烈实属正常。
高端白酒的提价行为可能给当地白酒市场带来更为严重的两极分化现象。
北京白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
/
408
418
425
438
53o茅台
/
298
270
285
289
52o剑南春
/
146
158
146
166
53o郎酒
/
56
53
53
52o小糊涂仙
/
88
88
88
85
53o汾酒
/
26
28
26
31
金六福（一星）
/
10
上面的分析图表显示：
北京的白酒市场价格比较活跃，从高档到低档价格变动都较大。
据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。
北京作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同层次的需求。
无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，一直在不间断地调整价格，以期能有上好表现。
主流品牌价格行情
52o五粮液（500ml）价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
城市
1月份（12日）
3月份（20日）
5月份（22日）
7月份（20日）
9月份（25日）
成都
380
380
381
365
382
长沙
368
368
368
368
345
广州
398
388
390
389
385
南京
360
360
360
355
358
沈阳
356
357
364
380
421
北京
/
408
418
425
438
上面的分析图表显示：
从这9个月的变化来看，52o五粮液的价格比较稳定，其变动范围主要控制在350—400元之间。
在所调查的城市中，52o五粮液在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。
在沈阳，有一个比较明显的价格变化，即从7月份开始，52o五粮液的价格有一个较大幅度的上升，9月份的调查结果显示其价格为421元。
而在成都，长沙，南京和广州这四个城市，52o五粮液的价格变化并不是很明显。
从6个城市的总体情况来看，五粮液坚持走高端路线，造强势品牌的战略思路可从价格走势中略见一斑。
53o茅台（500ml）价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
城市
1月份（12日）
3月份（20日）
5月份（22日）
7月份（20日）
9月份（25日）
成都
310
310
298
318
296
长沙
278
278
267
278
278
广州
288
328
330
340
340
南京
318
328
328
328
299
沈阳
298
296
296
296
298
北京
/
298
270
285
289
上面的分析图表显示：
53o茅台在2004年1月—9月中，价格在总体上变化不是很大，但有一些略微的调整。
53o茅台在广州的价格走势是逐步上涨，1月份月9月份相比，上涨绝对值达到52元。
在南京，53o茅台在前7个月的价格走向是微步上升，7月份之后，价格开始有一些下调措施。
而在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市，价格变动并不是非常明显。
但有一个需要关注的地方是，在5月份的调查中，在这四个城市的53o茅台的价格全部都有所下跌，应该因为淡季的缘故。
看来茅台还是惯用淡季跌旺季涨的市场策略。
52o剑南春（500ml）价格行情（单位：
元，时间：
2004年1月—9月）
城市
1月份（12日）
3月份（20日）
5月份（22日）
7月份（20日）
9月份（25日）
成都
158
150
158
156
长沙
143
145
142
142
169
广州
158
168
165
168
168
南京
156
148
138
158
158
沈阳
152
152
152
152
160
北京
/
146
158
146
166
上面的分析图表显示：
52o剑南春在这9个月中的价格变化有点大，主要表现在成都，长沙，南京和北京四个城市，而在广州和沈阳两个城市来说，价格变动相对来说要平静点。
从1月份到9月份的价格来看，52o剑南春的价格走向是上涨，从原来的140—160元之间逐步过度到160元左右。
今年剑南春增加了在新
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