中国数控机床行业研究行业特点行业产业链.docx

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中国数控机床行业研究行业特点行业产业链

（八）行业特点

1、行业经营模式

机床行业具备高度专业化的特点，行业内部分工明确。

例如：

数控系统、主轴、丝杆、线轨等功能部件均有专业厂家生产。

由于功能部件专业化分工明确，行业内数控机床整机的制造厂家对产品前后端进行整体设计，外购部分功能部件和自产部分部件相结合，最终完成整机的制造工作。

2、周期性

机床行业受宏观经济波动的影响。

作为高端装备制造业的工作母机，数控机床用途非常广泛，覆盖了航空航天、汽车制造、仪器仪表、模具、工程机械、3C电子等众多行业，受下游行业需求波动的影响。

由于下游客户的行业分散度高，数控机床行业能够通过高分散度的下游行业来一定程度上降低影响。

3、区域性

机床的研发、原材料采购、生产、销售均不受区域限制，行业不存在区域性限制。

4、季节性

机床的生产和销售不存在明显的季节性特点。

数控机床行业的下游行业客户涉及制造业的多个领域，下游行业客户购买机床一般作为固定资产投资，金额较大，对机床的需求和购买与客户自身的效益和产能有关。

由于下游客户行业分布的广泛性，数控机床的生产和销售并不存在明显的季节性。

九）行业产业链

1、数控机床行业与上、下游行业的关联性

数控机床行业的上、下游行业如下图所示：

上游行业为本行业提供结构件、精密部件、数控系统等。

本行业为下游行业

提供工作母机，涉及到制造业的各细分行业，下游各细分行业呈现不同的市场需求特点2、数控机床上游行业发展对本行业的影响

本公司所处行业的上游行业为本公司提供结构件（钣焊件和铸件）、精密部件、数控系统、电气元件等。

上游材料价格的波动会影响本行业的生产成本。

（1）上游钣焊件钣金制造是指通过多重程序的冷加工工艺（包括数控下料、成型、拼装、焊接、表面喷涂等）对金属板材进行加工，形成符合客户精度要求和功能要求的形状和尺寸。

企业需要根据客户订单的要求，提供非标准、多品种、多批次、小批量的产品。

钣金产品属于非标准、定制化中间加工成品，根据客户订单需求提供定制化产品，下游应用领域较为广泛，包括机床行业、通讯设备行业、工程机械、自动化设备等各类行业。

（2）上游铸件

铸件是指用铸造方法生产的金属件。

由于铸件属于中间加工成品，销售价格主要是在原材料生铁和废钢的基础上加一定的加工费确定，加工费受人工成本、工艺流程、产品造型加工、产品形状和大小、加工难易程度等因素的影响。

（3）上游精密部件

数控机床的精密部件主要包括主轴、丝杆、线轨等传动部件和其他功能部件等。

该类精密部件一部分来自台湾地区、日本、德国等国家和地区的进口，一部

分来自国内企业采购或自制，国内供应商的市场份额正在逐步扩大

（4）上游数控系统

数控系统主要用于数控机床，也可以对原有的数控机床或非数控机床进行系统升级、改造。

目前中国大型机床生产商多从日本、德国等技术成熟国家外购数控装置，中高档数控机床较为常用数控系统品牌包括日本发那科、德国西门子、日本三菱、德国海德汉等。

3、数控机床下游行业发展对本行业的影响

机床的用途十分广泛，涵盖国民经济的多个重要领域。

受益于数控机床的普及化，公司主动扩大销售网络，增加产品规格。

数控机床应用领域较为广泛，下游客户较为分散，能够抵御单一行业的增速下滑对公司业绩的影响，同时也能够让公司在数控机床在制造业中普及化的浪潮中充分受益。

公司产品的主要应用领域包括模具行业、汽车行业、各类机械设备、工业阀门等行业，下游领域的稳定发展和结构升级为机床行业的发展奠定了良好的基础。

具体情况如下：

（1）模具行业

本公司的数控机床在模具加工中应用广泛，包括汽车、家电、日用品、航空航天、轨道交通等具体的模具应用领域。

模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，其主要通过所成型材料物理状态的改变来实现对物品外形的加工。

模具是材料成型的重要工艺装备，模具工业水平已经成为衡量一个国家制造业水平的重要标志之一。

模具制造要求数控机床拥有高精度、高刚性、高硬度、热稳定性、程序处理能力强等特点，其配置和协调性高于一般加工设备，与普通零部件加工完全不同，主要体现在以下方面：

1）模具制造质量要求高。

模具制造不单是加工精度要求高，对加工表面的

质量也有很高要求。

一般模具工作部分的制造公差都应控制在±0.01mm之内，对高精度要求的模具应控制在微米级的范围内，模具加工后的表面不允许有缺陷，工作部分的表面粗糙度Ra都应该小于0.18μm。

2）形状结构复杂。

一般机械加工为简单的几何体，而模具加工一般都是二维或三维的曲面，加工程度复杂。

3）材料硬度高。

成型模具相当于一种机械加工工具，对硬度要求很高，一般为淬火工具钢或硬质合金等材料，用传统的机械加工方法很难制造。

因此，拥有模具加工机床对机械制造商而言是产品结构升级的重要标志。

机床的技术水平、加工精度和质量稳定性对模具的精度、光滑度、使用寿命和制造周期有着非常重要的影响。

随着航空航天、汽车等行业的产业升级，高强度复合材料需求增大，成形模具的性能、精度、空间等标准亦将继续提高，因此模具行业对高档数控机床的需求将会增加。

根据中国模具工业协会数据，2016年中国模具行业的销售额增长为6.9%，达到1,840亿，模具进出口总额仍居于世界模具国际贸易大国的前列，中国模具产业从经济规模上仍保持着世界制造大国和贸易大国的地位。

中国模具行业按照中央“三去、一降、一补”的经济发展总原则，着力推进行业转型升级，在保持经济稳步增长，展现出中国模具工业健康发展的新态势。

未来模具市场空间巨大。

《模具行业“十三五”发展指引纲要》提出国内市场国产模具自配率预计于2020年达到90%以上，满足模具用户行业发展对模具产品的需要（2020年国内模具市场预计为2,500亿元）。

制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具在模具总量中的比例达到60%，同时满足新兴产业发展急需的关键性模具；模具出口达到60亿美元，其中中高档模具比例提高到50%以上。

（2）机械设备机械设备领域是本公司的机床重要的下游应用领域，机械设备包括金属制品、工程机械、通用设备、专用设备、电气机械及器材、仪表等领域众多的子行业。

该行业需要较多种类的机床设备，包括各种规格的立、卧式加工中心（加工壳体，变速箱）、数控车床、数控磨床、齿轮加工机床等。

本公司的数控机床在机械设备领域主要应用于精密仪器、工程机械、环保设备、医疗器械、自动化设备等金属零部件的加工。

根据中国机械工业联合会统计，2018年机械工业累计实现主营业务收入21.38万亿，同比增长6.05%;实现利润总额1.45万亿，同比增长2.18%。

机械工业经济运行总体保持在合理区间，工程机械、石化通用、矿山设备、机械基础件、机床工具、电工电器等细分行业实现较快速度增长。

中央经济工作会议指出，要坚持稳中求进总基调，以供给侧结构性改革为主线，强化实体经济吸引力和竞争力，优化存量资源配置，强化创新驱动，发挥好消费的基础性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。

同时，随着各项工作的深入推进，“强基工程”、“智能制造”、“重大短板装备工程”、“增强制造业核心竞争力”等专项以及技术改造升级工程相继实施，这些利好对机械工业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放。

（3）汽车行业

汽车产业是由整车制造商、零部件供应商、产品经销商和服务提供商组成的覆盖汽车整车、零部件设计研发、制造、销售、售后服务以及报废回收全过程的庞大产业链。

在国际上，汽车强国同时又是机床强国，美、日、德、意等国机床工业对汽车产业产生重要的影响。

机床是汽车生产的重要设备，占据着汽车制造厂固定资产总投资的重要比例。

汽车行业对数控机床的需求具有数量大、多层次、全方位等特点，基本覆盖了各类数控机床产品，其中需要加工中心的汽车零部件主要包括汽车各类模具、车身、缸盖、变速箱、离合器和轴类部件等。

中国从2009年起成为世界最大的汽车产销国。

据中国汽车工业协会统计，2018年汽车工业总体运行平稳，全年汽车产销分别完成2,780.92万辆和2,808.06万辆，连续10年蝉联全球第一。

此外，虽然中国汽车工业整体发展较快，但千人汽车保有量目前仍远远低于发达国家，市场需求空间巨大。

根据国家统计局数据，2018年中国千人汽车保有量为172辆，而同期美国、德国和

日本的千人汽车保有量均保持在500辆以上，该差距足见中国汽车产销量水平

未来仍具备较高的成长空间，汽车整车及零部件领域的未来增长可期。

当前中国汽车产业仍处于普及期，随着中国经济的稳步发展，中国汽车保有量将持续增长，未来汽车消费仍然有较大的增长空间

（4）工业阀门

工业阀门是流体控制系统的关键设备，用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数，工业阀门的广泛应用涉及流体控制的各个工业细分领域，是石油天然气、能源、化工、冶金和电力等行业装备中的关键设备之一。

根据ValveWorld的统计数据，石油天然气和能源电力领域的工业阀门市场需求占全球工业阀门市场需求的50%以上。

国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》指出：

努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地，到2020年累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。

国内油气管线的投资将带动工业阀门市场规模的持续扩张。

中国电力消费总量已经跃升世界首位，根据国际能源署预测，2005至2030年中国电力投资将占到全球的23%左右。

在能源电力领域，《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出：

到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右；中国核电领域将争取到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。

电力装机容量的增长将带来对工业阀门的大量需求，为工业阀门带来广阔的增长空间。