全国工商联数据库系统开发.docx

1、全国工商联数据库系统开发 全国工商联数据库系统开发项目需求说明2015年3月全国工商联信息中心目 录1 项目目标 11.1 总体目标 11.2 阶段目标 11.3 建设原则 12 项目范围 12.1 项目数据范围 12.1.1主数据范围 12.1.2组织范围 42.1.3用户范围 42.1.4系统范围 42.2 系统功能需求 42.2.1工商联组织机构基本管理功能 52.2.2会员管理系统基本功能 52.2.3民营企业履行社会责任系统基本功能 62.2.4用户单点登录系统功能 72.2.5主数据信息集中管理功能 83 系统方案设计要求 113.1 系统整体架构要求 113.2 系统集成架构要求

2、 123.2.1系统集成设计原则 123.2.2系统集成技术要求 123.3 系统实现技术性要求 133.3.1流程需求 133.3.2数据管理需求 153.3.3数据展示、查询及报表需求 183.3.4系统管理需求 193.3.5数据集成需求 203.4 系统性能需求 213.5 系统扩展性需求 213.6 系统安全需求 214 项目实施要求 214.1 培训要求 214.2 系统维护管理要求 224.3 系统升级要求 224.4 差异分析和二次开发要求 224.5 项目质量保证要求 224.6 项目进度要求 224.7 项目验收要求 224.7.1验收内容 224.7.2验收标准 224.

3、7.3验收时间 225 主数据产品要求 225.1 安装部署及兼容能力 225.2 模型管理能力 235.3 审计能力 235.4 质量管理能力 235.5 主数据管理能力 245.6 权限控制能力 245.7 二次开发扩展能力 245.8 安全方面 256 应标书要求 256.1 商务资料准备 256.2 技术方案要求 256.3 参考案例要求 256.4 项目实施要求 266.4.1资源配置 266.4.2项目方法及分阶段交付成果 266.4.3项目难点及挑战，风险提示 266.4.4项目交付成果要求 266.4.5对专业软件供应要求 276.4.6对系统实施服务要求 276.5 报价要求

4、 271 项目目标1.1 总体目标建设标准统一的基础数据库，整合组织、商会、会员、执委、小微企业监测、上规模民营企业调研、民营企业社会责任调研、民营企业走出去等部门业务数据库，实现数据库群的主数据库管理，保障企业、代表人士、组织基本信息的一致性，提高机关各部门业务数据库的数据质量，降低新建数据库的数据录入和机关各部门业务数据库数据维护的工作量，提高数据利用率1.2 阶段目标按照整体规划，数据库系统开发分为两个阶段实施：第一阶段：完成基础数据库、会员数据库、民营企业社会责任调研数据库的开发，实现基础数据库与执委数据库的互通，将执委和执委企业基本信息导入基础数据库，初步实现主数据管理，会员和民营企

5、业履行社会责任库投入使用，并同步设计出离线填报的excel表格系统，方便企业填报和各级工商联组织汇总导入数据库。第二阶段：实现基础数据库与组织、商会、小微企业监测、上规模民营企业调研、民营企业走出去等数据库的整合，全面实现主数据管理。与省级工商联已建数据库建立接口，实现两级数据库之间的数据交换。1.3 建设原则统筹规划，分步实施；需求主导，注重实效；统一标准，共建共享。 2 项目范围2.1 项目数据范围2.1.1 主数据范围 类别说明备注代码表(字典)人员分类、性别、民族、政治面貌、学历、职务；企业登记注册类型、行业、规模；行政区划等。执委数据库人的姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、

6、单位、职务、通讯地址、邮编、电话、传真、手机、电子信箱和担任工商联、人大、政府、政协职务；企业的企业名称、注册类型、所属行业、企业通讯地址、邮编、企业网址、联系人、电话、传真、手机、电子信箱。组织数据库基本情况的组织名称、通信地址、邮编、电子信箱、传真、填表人（联系人）姓名、手机；成员的姓名、性别、民族、出生年月、政治面貌、电话、单位、单位职务和担任人大、政府、政协职务与。商会数据库表一的商会名称、办公电话和传真、商会电子信箱、秘书长姓名（联系人）；表二的姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、企业职务、电话；表三的工商登记名称、登记注册类型、行业分类、地址、邮编、联系人、联系电话。会员数

7、据库企业的企业名称、联系电话、通讯地址、企业类型、行业与基础数据库企业表关联，法人代表的姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、工商联职务；团体的负责人姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、工商联职务、联系电话、通讯地址、邮编；个人的姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、工商联职务、联系电话、通讯地址、邮编。上规模民营企业调研表一的企业名称、组织机构代码、企业成立时间、企业通讯地址、邮编、企业网址、传真、联系人、电话、手机、行业。民营企业走出去调研表一的企业名称、组织机构代码、成立时间、企业通信地址、邮编、联系人、联系电话、电子信箱、传真、手机。民营企业社会责任调研企业的注册全

8、称、企业类型、行业。小微企业监测栏本企业的企业名称、企业类型、组织机构代码、行业、成立时间、企业通讯地址、企业网址、联系人、电话、手机、电子信箱。2.1.2 组织范围本项目所要覆盖的组织范围为各级（省、市、县）工商联及商会、第三方机构。2.1.3 用户范围本项目所要覆盖的用户范围为工商联各级组织机构内的工作人员、会员、管理用户，第三方机构的用户，以及注册到此系统的所有会员。2.1.4 系统范围基础数据库（主数据管理系统）与基于主数据管理的会员数据库、民营企业履行社会责任数据库、用户统一登陆管理系统为待建系统，组织、商会、执委、小微企业监测、上规模民营企业调研、民营企业走出去等数据库系统为已建系

9、统。2.2 项目需求第一阶段：在基础数据库（主数据管理系统）建设中建立工商联数据库系统标准；基础数据库、会员数据库、民营企业履行社会责任数据库，以及整合执委数据库，满足以下功能需求： 按全国、省、市、县4级组织架构进行用户管理 实现用户集中管理、单点登录 主数据信息集中管理 会员数据收集、管理、分析功能 民营企业履行社会责任数据收集、管理、分析功能 会员信息、民营企业履行社会责任数据离线填报工具 执委、执委企业基础信息导入基础数据库第二阶段：整合组织、商会、小微企业监测、上规模民营企业调研、民营企业走出去等数据库，统一纳入主数据管理，建立统一视图，使数据可以综合利用。实现： 系统整合 统一视图

10、2.2.1 工商联组织机构基本管理功能基础数据库(主数据管理系统)需提供工商联组织的创建、修改、合并和删除功能，并提供相应的应用接口或服务接口；其他数据库系统根据具体的业务流程（或业务规则）维护组织机构主数据，基础数据库(主数据管理系统)通过调用接口获取主数据信息。2.2.2 会员数据库基本功能功能名称描述备注会员申请企业、团体、个人进行系统注册后，发起申请与基础数据库进行交互审核由各级工商联会员管理用户审核会员申请,确认会员身份；审核结果发送邮件或短信给注册人。由主数据管理流程决定审核节点填报会员用户登录后，按要求的项目进行填报。提供会员信息填报、审核管理流程（可集成第三方流程管理引擎），通

11、过人工审核确保会员填报信息的准确性，拒绝不符合要求的填报信息，并通过邮件或短信通知填报人进行修改，重新提交。若会员下载离线填报工具填报信息，相关工商联审核后导入数据库。管理会员身份标识、会员信息、参加工商联活动等信息的管理；会员账号分配、授权、管理，重置密码等。保留历史记录查询分为一般查询、复杂的组合查询，可以按层级、角色、用户授权设定范围。注意后台工商联用户与网络公众用户查询权限的区别服务提供其他方面服务接口分析统计提供组合查询条件下、灵活的统计分析功能。定制分析统计数据作为历史数据备份导出/接口提供导出功能，以及与其他外围系统的接口功能。通知公告提供通知公告功能。从主数据系统发布事件提醒。

12、个人空间信息填报、查询、管理。个人资料维护，修改密码，系统内短消息等等。2.2.3 民营企业履行社会责任数据库基本功能功能名称描述备注申请填报企业经系统注册后发起申请与基础数据库进行交互审核由各级工商联用户进行审核，审核结果发送邮件或短信给注册人。由主数据管理流程决定审核节点填报企业登录后，按要求的项目进行填报。若企业下载离线填报工具填报信息，相关工商联审核后导入数据库。查询一般查询，复杂的组合查询，可以按层级、角色、用户授权设定范围。注意后台工商联用户与网络公众用户查询权限的区别分析统计提供组合查询条件下、灵活的统计分析功能。若是作为历史数据的备份，必须定制哪种分析统计数据作为历史数据备份导

13、出/接口提供导出功能，及与其他外围系统的接口功能。录入情况查询审核工商联用户可以查看数据填报情况，各级组织的数据录入情况2.2.4 用户单点登录系统功能用户单点登录系统，包括前台面向注册会员、后台工商联工作人员用户和管理员等单点登录功能。功能描述备注用户登录登录系统后，显示会员概要信息维护面板，如个人基本信息，可参与的工商联调研业务等。通过服务读取会员信息。业务管理各业务数据库的管理，方便用户根据情况选择参加某项调研或活动。各业务工作面对的群体不同。业务申请流程对于特殊的业务，提供申请流程审核。一般业务鼓励会员参与；仅对特殊情况进行审核。用户密码找回提供邮件、短信等其他密码找回功能。待办任务由

14、业务系统主动发送待办信息，用户登录后，可以立即提示。可设置邮件、短信提醒。提供待办任务提醒。用户空间个人、团体、企业会员享有一定的数据查询统计权限；可选择参加有关调研活动；内部邮件、短消息功能。提高会员用户的参与度，为会员服务拓展打好基础2.2.5 主数据信息集中管理功能实现主数据信息集中管理，针对各级工商联组织的会员从属层次复杂的情况，在数据管理中数据冲突管理功能设计要简洁、实用。最终实现组织、商会、会员、执委、小微企业监测、民营企业履行社会责任、上规模民营企业调研、民营企业走出去等数据库的主数据管理。功能描述备注代码表(字典)管理维护系统中各种代码表（字典）数据若发生变化时，能配合业务数据

15、的相应迁移。组织管理提供组织的创建、修改、合并和删除功能；提供相应的应用接口或服务接口，供其它外围系统根据具体的业务流程或业务规则获取工商联组织数据信息；提供服务，供其它外围系统提交工商联组织数据管理请求；在各级工商联组织发生合并、取消等变化时，能配合相应业务数据的迁移，及所在地方行政区域的变化。用户主数据管理会员注册功能: 会员注册时需提供必要的基本信息，并且会员需设置系统登录用户名、密码。会员信息维护提示：业务系统对会员信息的修改，由管理员审核批准后方可应用。系统登录用户名及密码等通过服务自动同步到单点登录系统。会员主数据实体配置提供会员实体的数据项说明和数据实体的自由扩展。会员关系视图会

16、员之间的关系；会员与组织的关系；会员识别规则会员信息的唯一或疑似识别主要通过一些关键字段的组合来进行判断，因此系统需提供信息完整性检查和合法性校验，支持灵活设置检查规则并设定优先级：针对系统无法识别的会员或者存在冲突的会员，系统支持自动提请人工审核，如身份证号相同但姓名不同的。系统需对识别的新会员进行会员编号，并通过统一的编码规则生成工商联内部统一的编号。在定义统一的编码规则时需预留一定的扩展空间。会员信息归并策略归并数据的操作包括：对数据的直接更新，追加新数据记录等。比如，会员的基本信息可采用更新的方式，会员的联系电话可添加新电话记录。因不同数据源的数据准确度有差别，数据归并时可根据数据来源

17、定义归并的优先级，如会员管理系统留的电话号码优先等。支持数据的转换，将不同数据展现方式转换成统一的标准方式。数据完整性校验。待更新会员管理提供不同业务系统对会员信息更新的处理，根据会员信息识别规则，及信息归并策略，或人工处理。会员信息变动追溯针对会员信息，尤其是关键信息，记录变化的轨迹，方便后续信息变更追溯。系统支持对指定字段进行变更记录追溯，记录来源系统、更新系统、变更前内容、变更后内容、变更日期，变更机构，变更用户等。会员主数据查询基础数据库（主数据管理系统）与会员数据库需提供强大的会员查询功能；查询统计结果可全部或部分导出为指定的文件格式，如 csv ,excel等。2.2.6 系统整合

18、整合组织、商会、会员、执委、小微企业监测、民营企业履行社会责任、上规模民营企业调研、民营企业走出去等数据库系统，统一纳入主数据管理2.2.7 统一视图建立统一视图，使数据可以综合利用。功能描述备注数据展示和公众查询在网站展示名录和公开信息查询要考虑安全性，单向同步。信息维护统一信息维护界面，基础数据更新与动态数据填报分界面，会员不再重复填报数据。综合查询建立统一查询视图数据分析提供多维度数据分析3 系统方案设计要求3.1 系统整体架构要求1) 满足各级工商联组织的分层级管理的需要，支持系统与数据的分层级、分组织、分角色授权。2) 支持多维度、多用户、多角色的基础数据库系统架构，保证数据的合理分

19、布与应用。3) 系统必须具备高稳定、可靠，支持大用户量并发。4) 重要数据加密存储，并具有完善的安全审计功能。5) 方便的查询、检索。6) 兼顾现有数据库系统，逐步整合为一体。7) 管控需求，不能孤立、分散主数据的管理。8) 支持根据业务需求灵活定制主数据管理界面9) 支持完整的主数据管理功能（抽取、清洗、匹配、合并、加载、分发）10) 能够支持企业级数据模型建模需求。11) 提供开放接口，支持SOA标准，基于Web Service、JMS、XML标准与其他业务系统、第三方平台进行无缝集成。12) 支持与第三方邮件系统、LDAP系统、BPM系统、规则引擎、数据质量管理引擎、内容管理系统、门户系

20、统、BI系统集成。13) 支持主数据及属性的分层管理模式。14) 支持灵活的主数据架构管理模式。15) 支持主流操作系统、数据库。16) 支持多语言、多字符集。3.2 系统集成架构要求3.2.1 系统集成设计原则1) 基础数据库（主数据管理系统）作为主数据存储的唯一源头，其它业务系统可通过基础数据库获取或引用主数据。2) 遵循工商联统一的接口开放性技术标准。3) 满足集成的可靠性、稳定性、时效性、未来可扩展的需要和易于维护。3.2.2 系统集成技术要求1) 支持主流的接口技术标准，支持ESB接口规范2) 与现有业务系统有效对接或集成，支持实时或批量更新模式3) 支持数据推拉的不同接口方式4)

21、支持基础数据库与业务数据库的数据映射5) 支持异常处理6) 提供工具和报表，支持对基础数据库分发数据的状态监控3.3 系统实现技术性要求3.3.1 流程需求3.3.1.1 流程配置管理1) 能够支持IT用户自定义流程模版，包括流程中所包含的活动节点等，形成流程模型2) 能够支持按照数据标准业务用户和IT用户自定义数据申请表单，进行数据录入申请，并且根据设定规则进行数据校验3) 可以通过申请界面对主数据的创建和变更提交申请4) 能够对现有的流程模版进行复制和修改，创建出新的流程模版5) 能够对现有的流程模版进行修改，包括添加、删除审批节点和活动节点，修改判断条件等6) 能够对定义好的流程模版启用

22、或者禁用7) 支持图形化流程建模8) 支持从浏览器进行流程建模9) 支持流程权限控制和管理10) 流程实例管理（流程状态监控）11) 能够对流程实例状态实时查询12) 支持通过流程名称、流程状态、流程发起人、流程发起时间、流程完成时间等多条件查询流程实例13) 支持通过图和列表的方式显示流程图的整个状态，包括每个任务节点的状态14) 能够手工对流程实例的状态控制15) 支持流程管理员通过流程监控管理界面对流程进行启停、挂起16) 能够通过流程实例号对流程中修改过的数据进行查询，能够支持IT用户自定义流程模版，包括流程中所包含的活动节点等，形成流程模型3.3.1.2 流程待办事项管理1) 能够查

23、询等待审批用户处理的流程2) 支持待办信息可定制化3) 能够查询申请用户已经处理过的流程、发起且在审批中的流程和提交的表单信息3.3.1.3 流程应用功能1) 支持复杂事件处理，通过事件触发机制与多系统进行交互2) 支持流程挂起，同时等待接收消息改变流程状态，使挂起流程继续执行3) 支持决策表，根据不同数据分类、不同的来源组织、不同的功能类型（新增、修改、冻结、扩展）计算出下一步的审批人4) 自定义规则，根据不同的分类选择不同的节点任务处理5) 支持动态多用户会签6) 支持用户授权委托7) 支持调用子流程8) 支持邮件提醒功能9) 支持待办人收到待办同时收到邮件通知10) 支持邮件中提供待办链

24、接，直接点击进入待办UI界面11) 支持短信通知审批人，支持短信审批12) 支持审批、转发、分支等功能13) 支持设置转办规则，当待办人休假时可自动转发到代理人审批14) 支持流程节点可设置时效（deadline）和expire时间，超时的话系统能够自动发邮件进行多次催办15) 支持Web Service, JMS等标准协议与其他系统交互16) 支持申请用户可追踪流程审批状态，可查询整个流程的每个节点审批人信息17) 支持监听器配置，即流程启动监听器、流程结束监听器、节点触发前监听器、节点触发后监听器，通过监听器定制开发应用程序18) 支持驳回功能，审批人可驳回到任何节点19) 支持定时自动发

25、起流程，按业务规则自动发起流程，一个流程过程中自动发起另一条流程20) 支持多路并行、多路聚合。即流程从一个环节出发可指定后几个环节同时触发、规定并行的几个环节结束才触发下一环节21) 支持流程审批日志记录表22) 支持流程附件记录表23) 支持流程的组织架构管理、用户管理、角色管理、部门管理24) 支持流程的用户管理引擎与LDAP系统同步，支持组织架构管理与第三方EHR系统进行同步25) 支持自定义开发第三方接口对流程的审批人计算进行控制 26) 支持流程绩效管理，提供查询画面，对每个审批人、审批节点进行分析27) 能够提供流程绩效报表功能，对流程任务节点进行考核，作为流程分析的依据3.3.

26、2 数据管理需求3.3.2.1 数据模型需求 能够提供参考的主数据模型 数据模型扩展性和灵活性高 产品自带数据建模工具，建模快速、简便 支持标准数据建模规范，通过ER图自动生成物理数据模型 支持数据模型自动校验检查，检查主外键关系 支持模型驱动开发，通过建模工具可以生成基本的服务代码 预置一部分主数据模型，可根据业务灵活扩展 支持图形化建模 支持多个历史编码与标准编码的对应关系管理 对于一个MDM的黄金记录，对应到不同的来源系统数据，可存储全属性的映射关系 支持同一数据存在多种分类的架构及模型管理要求 支持组织架构的模型管理，支持组织与会员之间的关系管理 支持主数据属性的灵活扩展 支持主数据的

27、组织架构关系管理，如组织架构撤销，合并，重组等 支持主数据之间的关系管理，如会员与组织间关系，会员与会员之间关系3.3.2.2 数据清洗 可自定义清洗规则，通过编程语言进行扩展 预置数据清洗规则，对名称、地址，证件号码，电话号码等按照标准格式进行标准化 内置数据清洗函数，支持大小写转换、全半角转换、过滤空格等功能 支持对数据的增量判断，对每条数据的全字段进行比较查重3.3.2.3 数据查重匹配 可自定义匹配规则，也支持通过编程语言进行扩展 预置数据匹配规则，通过名称、证件号码，电话号码，地址等字段属性进行匹配 内置数据匹配函数，根据输入的字段名称、内容按照设定的匹配规则和策略进行匹配 支持模糊

28、匹配和精确匹配，通过关键字段值进行匹配 支持匹配前对数据集的预过滤，通过设定过滤条件缩小匹配范围 支持按照匹配规则进行匹配后，生成匹配分数，根据分数进行颜色标记，可设定分数的上下限值进行筛选过滤 支持匹配策略可设置多组匹配规则，并按先后顺序依次进行匹配 支持精确匹配和模糊匹配的组合匹配策略 提供后台表对匹配产生的结果进行存储3.3.2.4 数据合并 支持人工合并和自动合并功能 可定义不同层级的数据信任机制 可自定义合并规则，通过编程语言进行扩展 内置数据合并函数，按照定义的合并策略对数据进行合并 根据合并策略，将字段的分值高的覆盖相似记录的分值低的字段 提供预定义的数据管理界面，进行人工数据合

29、并 提供unmerge功能，即merge出现人为错误时，可通过unmerge进行恢复操作 提供后台表对合并操作的结果进行存储3.3.2.5 数据编码管理 支持灵活定义编码规则，并提供预置的编码规则，支持自定义开发扩展编码规则 支持按照业务逻辑创建主数据的功能，对于从源系统抽取或在MDM 系统录入的主数据，能够支持该项主数据编码规则，自动编码生成黄金记录3.3.2.6 数据加载 提供预定义的数据增删改服务 提供开发工具，开发组合服务 支持批量数据加载功能 支持多种数据格式的导入，包括excel、xml、csv、各种业界应用系统的数据格式并提供数据导入工具进行数据抽取转换 支持从多源抽取数据进行匹

30、配合并 提供图形化工具进行数据抽取清洗转换 支持源目标字段的映射转换 支持源目标字段的值域的映射转换 支持主外键的join转换，即加载过程中需判断lookup的表的值与主表的值的join和校验，建立主外键编码的管道 支持增删改的Web服务进行增量数据识别和加载 提供设置增量加载策略（insert/update/upsert），即可通过配置（如客户编码）进行增量数据的识别 提供粗粒度和细粒度的API，支持不同类型的主数据数据加载3.3.2.7 数据查询 支持数据查询功能，根据关键字段查询 查询画面能够支持使用户动态选择查询属性作为查询条件，并对结果集显示的字段做定制 支持查询结果的导出功能，如导出成csv或excel格式 非