私募投资意向书.docx

1、私募投资意向书私募投资意向书篇一：投资意向书项目投资意向书山东宏盾消防设备有限公司二0一一年六月十五日项目投资意向书尊敬的湖北省红安县领导：你们好！感谢你们能在百忙之中对即将成立的“湖北正寅科技业有限公司”的关怀和关注。我公司准备在红安县觅儿开发区征地100亩用于新的工业园用地，主要从事防火设备的研发、生产。（防火/阻燃材料、钢、木质防火门；防火卷帘；防火卷帘专用电机；防火卷帘专用控制箱及配套设备）具体投资意向如下，请领导审阅。A：项目名称湖北正寅科技有限公司B：投资建设规模第1期：2021年6月-20年12月第2期：20年2月-20年10月一、 固定资产投资二、 生产设备、设施投资建设投资规

2、模：固定资产投资+生产设备、设施投资+流动C、人力资源配置1、高层管理人员：8-10名2、中层管理人员：12名3、技术、开发研究人员：30名4、车间生产及其他普通员工：350名E、经济效益第1期：约在20年1月-20年12月完成总产值人民币：1.2亿元，完成销售总额人民币：9000.00万元，完成毛利润人民币：1350.00万元。第2期：约在20年12月-20年12月完成总产值人民币：2.5亿元，完成销售总额人民币：2.0亿元，完成毛利润人民币：3000.00万元。F、征地项目用地面积：100亩，用地期限：50年G、市场前景随着综合国力的增强，国家对城市消防设施投入逐年加大，消防法律法规的建立

3、健全以及公民消防意识的增强，使社会对消防产品及配套设备由被动需求逐渐转向主动需求。未来5年，我国消防器材的年增长率将达到1520，年产值增长到450亿元500亿元。消防产品的发展，既是保证社会经济可持续发展的需要，又是社会经济发展的必然结果。我国目前已有消防器材及配套设备生产企业近3500家，从业人数近600万人，年均产值超过1400亿元人民币，已成为国民经济发展中一个重要组成部分。随着我国经济的高速发展，特别是近几年机械工业的持续稳定发展，给防火门行业带来难得的发展机遇，防火门产品在国民经济各部门中属于应用量大面广的产品之一。据有关部门调查显示，防火门产品应用在各主要行业的比例分别是:建筑占

4、38.08、环保占15.93、轻工占7.52、冶金占6.79、矿山占6.67、船舶占4.58、水泥占3.96、电力占3.87、地铁和隧道占3.79、纺织占2.95、煤炭占2.26、化工占2.21、石油占1.28、防火门装置占0.1。然而，防火门产品尚未涉及或将要涉及的领域还有许多，即防火门产品、防火/阻燃材料的潜在市场很大。消防产品从发展到今天，全国消防产品生产企业已达3500余家，能够生产包括防火门、消防车、自动火灾报警、固定灭火设备在内的21大类、300多个品种，3000多个规格的消防产品，基本能够满足我国防火、灭火工作的需要。从慧聪消防商务网所调查的12大类产品来看，防火/阻燃材料、防火

5、门窗和防火卷帘，其比例在40左右；将来一定最具有发展潜力的产品。其次是火灾自动报警和自动灭火系统的产品；而对于消防广播通信器材、应急疏散标志和反光材料、消防车辆与装备、泡沫灭火设备等产品的发展潜力较小。在所有的消防产品中，将来最具有发展潜力的，普遍都认为现在热销的产品，这说明大众化的消防产品无论是在现在还是在将来，都是市场需求的主体。防火/阻燃材料、防火门窗和防火卷帘作为消防行业最有发展潜力的产品，从中也可以看出消防类产品有自动化发展的趋势，并且，这些产品在使用中均为配合使用。为了综合考察产品的发展情况，我们再看看现在热销售的产品和最具有发展潜力的产品的综合情况，产品的发展一方面起决于现实的发

6、展现状，另一方面也依赖产品的发展前景。防火/阻燃材料、灭火门窗和防火卷帘、人员安全防护救生器材在将来的热销程度均要比现在好；消防器材、可燃性气体检测报警仪和消防检箱、灭火器消防广播通信器材和消防车辆与设备在将来的热销情况将与现在基本相似，火灾自动报警、应急疏散标志和反光材料、泡沫灭火设备在将来的热销程度将有所下降。另外，我们还调查统计发现，防火门窗和防火卷帘在将来的发展潜力和销售情况都将比现在好，即这类产品是将来市场需求的主要产品。本公司是专业设计、生产防火门、窗、防火卷帘、防火卷帘专用篇二：股权投资意向书模板股权投资意向书甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司

7、鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条 认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人

8、民币现金认购。第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条 双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境 内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订

9、补充协议加以确定。第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技 股份有限公司签名（章）： 签名（章）： 法定代表人： 法定代表人：日期： 日期篇二：投资意向书(通用版本)甲方 （你的公司） 和 乙方 （vc） investment termsheet （投资意向书）适用于创投、私募股权投资 被投公司简况公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构甲方除

10、了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型股份股份比例 黄马克/ceo普通股 5，000，000 50 刘比尔/cto 普通股 3，000，00030 周赖利/coo 普通股 2，000，00020-合计： 10，000，000 100 投资人 / 投资金额某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投 资： 美金100万-投资总额 美

11、金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途研发、购买课件80万在线设备和平台55万全国考试网络 45万运营资金 45万其它25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最

12、多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。a轮投资后的股权结构a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例黄马克 普通股 5，000，000 27.63刘比尔普通股 3，000，000 16.58 周赖利普通股 2，000，000 11.05 员工持股 普通股 1，764，706 8.75 a轮投资人（领投方）优先股 5，042，017 25.00a轮投资人（跟投

13、方）优先股 3，361，345 16.67-合计：20，168， 067 100 投资估值调整公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2021年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2021年经审计税后净利”。如果公司“2021年经审计税后净利”低于美金150万（“2021年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整： 2021调整后的投资前估值=初始投资前估值 2021年经审计税后净利 / 20

14、21年预测的税后净利。 a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。反稀释条款a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。资本事件 (capital event)“资本事件”是指一次有效

15、上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。有效上市所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求； 2.公司上市前的估值至少达到5000万美金； 3.公司至少募集20万美金。 出售选择权 (put option)如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：1a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者2本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30的内部收益率（irr）实现的收益总和。 拒

16、绝上市后的出售选择权本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：1本轮投资额加上本轮完成之日起按照30内部报酬率（irr）实现的收益总和； 2a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先

17、股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30内部报酬率（irr）实现的收益的总和。 创始股东承诺所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。转换权以及棘轮条款 （ratchet） a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照

18、股东股权比例进行分配。但是a轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。沽售权和转换权作为累积权益上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。 公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指

19、定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。 强卖权 (drag along)创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。公司治理本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。 除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样

20、应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。 需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面： (a)备忘录和公司章程的修订；(b)收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产；(c)变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy元的公司债； (d)为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；(e)变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资； (f)分红策略和分红或其他资金派送； (g)任何关联方交易；(h)指定或者变更审计机构；变更会计法则

21、和流程；篇三：投资意向书范文 公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型股份股份比例 黄马克/ceo普通股 5，000，000 50 刘比尔/cto 普通股 3，000，00030周赖利/coo 普通股 2，000，00020

22、- 合计： 10，000，000100投资人 / 投资金额某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万- 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途研发、购买课件80万在线设备和平台55万全国考试网络 45万运营资金 45万其它25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。篇三：私募股权投资框架协议私募股权投资框架协

23、议时间：本框架协议旨在规定A对B投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。 本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但“保密条款”“排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获得投资委员会批准，并以书面（包括电子邮件）通知公司后，本协议便对协议各方具有法律约束力。协议告方应尽最大努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。排他性条款排他性条款规定目标企业B于投资者A进行交易的一个独家锁定期。在这个期限内，B不能跟其他投资者进行类似的交易谈判。在创业投资业务中，这个锁定期可能只有60天；而在一个并购业务中，锁定期则可以很长。 保密条款投资意向书中的保密条款和保密

24、协议规定的是不同的保密内容。该条款下主要规定，在没有各方一致同意下，任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。对于那些其他当事人事先并不掌握，并且不为公众所知的保密信息，各方都要承诺，仅将这些信息用于交易目的，并且尽力防止这些保密信息被其他人以不合法的手段获取。各方也要保证，仅向相关的员工和专业顾问提供保密信息，并在提供保密信息的同时告知他们保密义务。 先期工作在这部分内容中，应该记载双方交易的前提。最重要的就是卖出方是否有权利出卖目标企业的股权。如果有权利，应该说明这种权利是如何获取的。 时间表在框架协议中，应该规定整个交易的时间表。通常，时间表主要包括三个主要

25、的阶段。第一个阶段是A向B注入资金的阶段；第二个阶段是A与B共同合作，推进B价值提升；第三个阶段是在A退出后，A与B也要共同努力建立长期友好的战略合作关系，促进B的进一步发展。其中第三个阶段的内容主要是为日后进一步合作铺路，比较虚幻。但前两个阶段对于A、B双方很重要。 投资条款这一类条款主要规定投资总额、价格等内容，通常要包括以下条款。1、投资金额。该条款规定投资者投资的总金额，购买股数，以及这部分股份占稀释后总股数的比例。此外，这一条款中应该指明获得股份的形式。因为投资者并不一定能够总是以购买普通股的方式注资，投资者可以选择的工具也可以是优先股、可转债或者仅仅是贷款。即使是普通股，也可能是有

26、限制条件的普通股，这些情况都应该作出说明。由于普通股拥有的权利最广泛，所以，在这接下来的部分中，我们主要以普通股投资为例，来设立这个框架协议。2、购买价。在这条款中，应指出投资者每股股票的购买价格，并且分别指出投资前后B的股票价格。3、价值调整条款。这一条款将规定：如果在规定期限内，B能能够达到一定的经营业绩，那么A将奖励B的初始所有者一定比例的股权；如果B不能达到，那么B将以一个象征性的价格或者无偿地向A转移一定比例的股权。4、交割条件这一条款规定双方交割的条件。投资者应该根据A和B都能接受的投资协议进行，除了由B做出的适当和通用的陈述、保证和承诺以外，还可能包括其他的内容。5、交割日期。交

27、割日期是A通过必要的工商登记，正式成了B股东的日期。投资者权利条款为了保护自己的利益，投资者通常会在协议里为自已获取一定的权利。1、增资权这一条款主要赋予了投资者A这样一个权利；在未来规定的时间内，投资者A有权利向企业B以一个约定的价格再购买一定数量的股份。这是一个权利，所以，A有权执行也有权不执行。2、股息分配权这一条款是为了避免B过度分配利润而对A的投资价值产生不利的影响。通常规定，如果可分配利润没有达到投资者投资总额一定的比例，B在未经过A书面批准的情况下，不得进行利润分配。3、清算权这一条款旨在当B发生破产清算时，保护A的投资利益。通常，在破产清算时，A将获得一个优先于其他股权持有人的

28、优先分配额。这一金额可以设定为A投资总额的一定比例。当投资者A获得优先分配额以后，剩余的部分将按照股权比例分配给包括A在内的全部持股人。4、赎回权该权利旨在解决投资者在投资若干年后无法退出的问题。这一条规定，当交割完成的一定年限后，投资者A随时有权将其持有股份按照一定的价格卖给B。通常，这个价格是下列两种情况下价值较高的那个：第一种情况，最近B的财务报表中所反映的A持有股份所拥有的净资产；第二种情况，A对B投资总额加上A对B增资额加上上述投资到赎回日期间以每年一定的利息率（通常为1520）计算的利息总额。如果B无力支付赎回股份的金额，那么B有义务尽快支付这一金额。如果B的现金不足以支付，那么，

29、A持有的股权将自动转化为一年到期的商业票据（利息可以规定）。而且在B完成赎回前，A仍有权利保持其在B董事会中的董事。5、反稀释条款这一条款将保护投资者A不会因为B增发股票时估值低于A对B投资时的估值而造成损失。通常会在这一条款中规定：当B增发时，对公司的估值低于A对应的公司估值，A有权从企业B或者B的初始所有者手中无偿或以象征性价格获得一定比例的额外股权。6、新股优先认购权这一条款将保证投资者不会因为企业发行新股而导致投资者控股比例的下降。在这一条款中通常会规定，投资者有权在新股发行时优先认购，且价格、条件与其他投资者相同。7、最优惠条款这一条款用于保证投资者A在于B的合作中居于有利的地位。在

30、这一条款中通常规定，如果B在未来融资或者在既有融资中有比与A的交易更为优惠的条款，则A有权利享受同等的优惠条件。8、首先拒绝权和共同出售权在这一条款中赋予投资者A这样的权利；如果其他的股权投资者计划向第三方转让股权，那么，投资者A有如下权利；投资者A有权禁止这种交易的发生；投资者A有权以同样的条件向第三方出售股权。但是，条款中应该规定投资者A的股权转移并不在此限制之内。而且投资者A不必负担在股权转让中把股权优先转让给其他普通投资者的义务。9、上市注册权这一条款将避免投资者A在企业B上市后因为法律规定不能转让股票而导致的损失。在这一条款中，通常会规定，如果投资者A在一定期限内（比如IPO4年后或交割日8年后）不能转让股票，则企业B的其他股东应该在投资者A的要求下尽量少出售或者不出售其持有的股份。如果B需要重组而需要A放弃某些权利，那么，当B重组结束后一定时间内，公司仍然