最新中国软件外包服务市场竞争分析报告.docx

1、最新中国软件外包服务市场竞争分析报告A. use TEACHER9. 在SQL查询时，使用WHERE子句指出的是_。6. 在下面的Visual FoxPro表达式中，不正确的是_。25、以下哪一类IP地址标识的主机数量最多？（ B ）C. 执行查询文件可使用DO命令A. LOOP B. EXIT C. SKIP D. GOTOset talk offs=0【答案】.T.D. SELECT 专业 AS SUBS(学号,3,2),平均分 AS AVG(成绩) FROM 选课WHERE 课程号=”101” ORDER BY 1目20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告录研究对象 . 1 一

2、、2007年中国软件外包服务市场概况 . 1 (一) 市场规模与增长 . 1 1、2002-2007市场规模与增长 . 1 2、区域市场结构 . 3 3、业务类型结构 . 4 4、发包市场结构 . 6 (二) 基本特点 . 8 1、产业环境制约软件外包发展速度 . 8 2、中国外包服务商平均规模小，与印度外包商竞争强度加大 . 8 3、外资外包企业对华市场渗透加深 . 8 4、跨国发包商对产业链的凝聚力加强 . 9 5、软件外包布局由中心城市向二线城市延伸 . 9 6、软件外包增长速度远高于软件市场、IT服务市场的增长速度 . 10 7、各方合作构建良性循环的人才培养生态系统是解决人才问题的重

3、要途径 . 11 二、竞争格局分析 . 13 (一) 厂商竞争格局 . 13 1、销售额竞争格局 . 13 2、重点城市结构 . 15 (二) 重点厂商竞争策略SWOT分析 . 16 1、东软 . 16 2、大连华信 . 17 3、中讯 . 18 4、文思 . 18 5、浪潮 . 19 1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。研究对象20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告20062007年中国软件外包服务市场研究年度报告的研究对象是中国软件外包服务市场。按照赛迪顾问的定义，“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业为国外的客户或其在中国的分支机构所

4、进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、测试、集成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件多语言化(例如软件本地化)。软件外包服务商不拥有所开发软件的知识产权。软件外包服务商也称为接包方，其客户即服务对象称为发包方。一、2007年中国软件外包服务市场概况(一) 市场规模与增长1、2002-2007市场规模与增长根据赛迪顾问的最新研究显示，2007年中国软件外包服务市场的增长率将从2006年的55.4%降低到40.6%，其中人民币升值也对市场增长造成一定不利影响。从全球来看，软件外包依然快速发展并炙手可热，但是这几年来中国软件外包企业的质量管理体系、人才数量及质量

5、、企业规模及国际化程度等方面并没有像软件外包产值同等的突飞猛进的进步。前几年中国软件外包的快速发展主要受益于国际产业转移，而目前随着全球与中国竞争的外包目的地的增多，中国软件外包产业自身的竞争力成为主导因素，因此在看到巨大市场机会的同时，我们更需要勤练内功。一方面要通过产业联盟强强合作，整合资源；另一方面要拓展市场，通过优化的业务布局和市场布局创造更广阔的发展空间。2007年，中国软件外包服务市场规模达到20.1亿美元，同比增长40.6%。1赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告表1 20022007年中国软件外

6、包服务市场规模销售额(亿美元)同比增长率2002年3.25 2003年4.70 44.7% 2004年6.33 34.6% 2005年9.20 45.3% 2006年14.30 55.4% 2007年20.10 40.6% 数据来源：赛迪顾问 2008，01 图1 20022007年中国软件外包服务市场规模2545.3%55.4%20.1060%201510503.252002年44.6%4.702003年34.7%6.332004年9.202005年14.30 40.6%2006年 2007年40%20%0%市场规模(亿美元)数据来源：赛迪顾问 2008，01 同比增长率(%)图2 2007

7、年中国软件外包服务各季度所占比例Q429.7%Q326.3%数据来源：赛迪顾问 2008，012Q119.4%Q224.6%赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、区域市场 构20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告表2 20062007年中国软件外包服务不同区域规模及增长市场规模(亿美元) 所占份额东北华北华东华南华中西北西南合计2006年3.23 4.36 2.67 2.16 0.69 0.46 0.73 14.30 2007年4.48 6.09 3.8 3.04 0.96 0.66 1.07 20.1 同比增长率38.7% 39.7% 42.3

8、% 40.7% 39.1% 43.5% 46.6% 40.6% 2006年22.6% 30.5% 18.7% 15.1% 4.8% 3.2% 5.1% 100% 2007年22.3% 30.3% 18.9% 15.1% 4.8% 3.3% 5.3% 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01 图3 20062007年中国软件外包服务区域市场规模与增长839.7% 42.3% 40.7%43.5%46.6%50%642038.7%39.1%40%30%20%10%0%东北华北华东华南华中西北西南2006年数据来源：赛迪顾问 2008，01 2007年3同比增长率(%)赛迪顾问股份有限公司版权所

9、有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 亿美元20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图4 2007年中国软件外包服务区域市场结构西南华中西北 5.3%3.3%东北华南4.8%22.3%15.1%华东18.9%华北30.3%数据来源：赛迪顾问 2008，01 3、业务类型 构“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业为国外的客户或其在中国的分支机构所进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、测试、集成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件多语言化(例如软件本地化)。从具体的业务类型来看，软件外包服务主要包括软件本地化/多语言化、系统测试、应用软件

10、开发、定制的嵌入式软件开发，人员派遣(IT Staffing)、网站制作维护等业务类型。中国软件外包服务商正在致力于扩大外包业务的广度和深度，从服务商的反应来看，系统测试、应用软件开发、人员派遣是多数服务商最重视的三项细分业务。在业务广度上，多数服务商都在拓展全业务覆盖能力；在业务深度上，知名服务商正从短期、小额、边缘的外包项目向长期、大额、核心的外包项目转移。4赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告表3 20062007年中国软件外包服务不同业务类型规模及增长软件本地化/多语言化2006年2.17 市场规模(亿

11、美元) 2007年 同比增长率2.99 37.8% 所占份额2006年 2007年15.2% 14.9% 系统测试应用软件开发定制的嵌入式软件开发网站制作维护人员派遣其它合计2.83 4.27 1.76 0.57 1.94 0.76 14.30 4.04 5.95 2.49 0.76 2.77 1.1 20.1 42.8% 39.3% 41.5% 33.3% 42.8% 44.7% 40.6% 19.8% 29.9% 12.3% 4.0% 13.6% 5.2% 100% 20.1% 29.6% 12.4% 3.8% 13.8% 5.4% 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01 图5 20

12、062007年中国软件外包服务不同业务类型规模及增长654321044.7%37.8%42.8% 39.3%41.5%33.3%42.8%50%40%30%20%10%0%2006年 2007年数据来源：赛迪顾问 2008，01 5同比增长率(%)赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 其它 软件本地化 系统测试 应用软件开发 嵌入式软件开发 网站制作维护 人员派遣 亿美元20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图6 2007年中国软件外包服务不同业务类型结构人员派遣13.8%网站制作维护3.8%定制的嵌入式软件开发12.4%应用软件开发29.6% 数

13、据来源：赛迪顾问 2008，014、发包市场 构其它5.4%软件本地化/多语言化14.9%系统测试20.1%中国软件外包最大的来源地是日本市场，尽管中国近两年一直在努力开拓欧美市场也取得了快速的发展，但是还存在一些制约因素，包括欧美客户对中国市场的认知度较低，人民币升值，跨国IT厂商在中国设立离岸外包中心，其他国家如菲律宾、俄罗斯、巴西、墨西哥等国家的竞争等因素。表4 20062007年中国软件外包服务不同发包市场规模及增长美国欧洲日本其它合计2006年3.12 0.67 8.72 1.79 14.3 市场规模(亿美元) 2007年4.3 1.05 12.28 2.47 20.1 同比增长率3

14、7.8% 56.7% 40.8% 38.0% 40.6% 所占份额2006年21.8% 4.7% 61.0% 12.5% 100% 2007年21.4% 5.2% 61.1% 12.3% 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01 6赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告图7 20062007年中国软件外包服务发包市场规模及增长1512963037.8%美国56.7%欧洲2006年2007年40.8%日本同比增长率(%)38.0%其它60%40%20%数据来源：赛迪顾问 2008，01 图8 2007年中国软件

15、外包服务发包市场结构日本美国21.4%欧洲5.2%其它61.1%数据来源：赛迪顾问 2008，01 712.3%赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 亿美元(二) 基本特点20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告1、产业环境制约软件外包发展速度中国的软件外包规模存在跨越式膨胀发展的空间，但是产业环境和条件配套的不健全减弱了这种膨胀的速度，赛迪顾问预计2007年中国软件外包服务市场的增长率将从2006年的55%降低到40%左右。从全球来看，软件外包依然快速发展并炙手可热，但是这几年来中国知识产权保护及诚信环境、质量管理体系、人才数量及质量、企业规模及国

16、际化程度等方面并没有像软件外包产值同等的突飞猛进的进步。前几年中国软件外包的快速发展主要受益于国际产业转移，而目前随着全球与中国竞争的外包目的地的增多，中国软件外包产业自身的竞争力成为主导因素，因此在看到巨大市场机会的同时，我们更需要勤练内功，否则有可能出现的一种情况是，最终由印度外包服务商、IBM、HP、EDS、埃森哲等这样的跨国大型IT外包服务商主导中国软件外包产业的发展。2、中国外包服务商平均规模小，与印度外包商竞争强度加大中国最大的软件外包企业在软件外包业务领域的年营收不到2亿美元，而印度最大的软件外包企业在软件外包业务领域的年营收超过10亿美元。总体来看，印度软件外包企业每人每年所创

17、营收为5万美元，中国企业仅为1万到2万美元。这个差距主要在于从两国的主要软件外包服务商的业务附加值来看，中国外包企业处于产业链相对低端的位置，承接的整体解决方案开发和服务项目所占比例较小。同时，中国软件外包服务商所面临的印度外包公司的挑战也在加大，进入中国几年的印度外包公司也在发力，他们看重的是利用中国的低成本人才，关注的是在华跨国公司的软件外包以及中国行业用户的软件外包市场，关注的是利用中国作为跳板争取日韩离岸外包项目，因此印度公司对于中国外包公司的挑战大于合作。3、外资外包企业对华市场渗透加深目前，在软件外包产业链中，外资外包企业对华市场渗透加深，包括欧美、印度的外包服务商在中国市场的影响

18、力加深。TCS在中国境内员工已有800人，2007年其在华合资公司终于开始运作。EDS在武汉成立了中国首家全球服务中心，还将在2008年在8赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告中国再建设一家全球服务中心。另外，像IBM的CGD(IBM China Global Delivery)在中国四个城市已有2000多人，HP的GDCC(Global Delivery China Center)在中国三个城市的服务中心为欧美、日本以及“大中国地区”提供服务。TCS、EDS、IBM的CGD以及HP的GDCC等都把中国的外包服

19、务中心作为服务全球市场的业务布局中的重要一环。这些在华的外包服务中心实际上相当于发包商总部的离岸外包中心，通常，跨国公司总部的发包项目中比较重要的技术和比较高端的项目由跨国公司在华的离岸外包中心承担开发，部分相对低端的业务例如产品本地化、测试、编码等工作则外包给中国本地的服务商。因此在一定程度上，这些跨国公司在华离岸外包中心一方面是本地外包商的竞争对手；另一方面，这些外包中心也需要本地外包服务商通过人员派遣或者完全外包的方式承接项目，因此又是合作伙伴关系。不过这种状况随着本地外包服务商与跨国公司总部以及在华分支机构合作的加深正在不断改进，本地外包服务商所承接的项目不断走向高端。4、跨国发包商对

20、产业链的凝聚力加强以微软为例，微软在华的战略合作伙伴已经有中软国际、湖南创智、山东浪潮、神州数码、浙大网新、宝信软件、亿阳信通、微标等，微软与合作伙伴在技术平台、软件外包、人才培训等方面展开合作。微软启动了365度合作伙伴计划，业务上，计划3年后每年发给中国合作伙伴的外包订单超过4亿美元；组织上，将整合中国软件外包企业合作接单、合作开发，通过整合产业链提升规模。另外，像IBM、Nokia、Motorola等也在业务上聚集了一批软件外包合作伙伴，跨国发包商对产业链的凝聚力加强的同时也为本地外包服务商带来更多发展机会，经过几年的合作，发包商与接包商都获得了长足的发展。5、软件外包布局由中 城市向二

21、线城市延伸在软件外包服务市场中，区域的发展是以典型的重点城市带动的，因此软件外包服务的规模也主要集中在北京、大连、上海等地，这三个城市占了50%以上的市场比例。但是2007年这一局面正在被改变，沈阳、西安、成都、长春、济南、重庆、广州等城市在政府政策的支持下软件外包产业规模迅速扩大，中国软件外包区域布局从“三足鼎立”变为“遍地开花”，这个变化的主要驱动力有两方面：一是中心城市成本不断较高，外9赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20072008年中国软件外包服务市场竞争分析报告包服务商需要寻找相对成本更低的城市；二是在国家大力发展“服务外包”的感召下，各地方政府通过有吸引力的招商政策推动本地软件外包行业发展。6、软件外包增长速度远高于软件市场、IT服务市场的增长速度从中国软件与信息