新能源汽车产业链及招商引资方案.docx

1、新能源汽车产业链及招商引资方案新能源汽车产业链及招商引资方案西青区招商局金钢整理 1、分析当前世界新能源汽车的发展现状 2、熟练掌握新能源汽车的产业链构成 3、联合新能源汽车相关的国家级政府机关和行业协会 4、根据我区现有的新能源汽车相关产业链，锁定招商目标，制定招商方案 5、根据产业链选择并锁定招商目标企业和咨询公司 注:以下浅析新能源汽车产业链及招商目标和方案 (以下所提到的公司或机构都将是我们的招商目标) 1、新能源汽车的产业链 新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机、电控系统等组件。在目 前的发展阶段，我们认为对新能源汽车的政策扶持将会给锂电池产业、电机产业及充电设

2、备 产业带来发展机遇。 2、新能源汽车产业价值链将围绕最为核心的电池业务展开，并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车(乘用车、客车)以及上游资源(锂、稀土)领域。 3、电池是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节;锂离子电池主要包含四部分:正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔铝箔等辅助材料。其中正极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材料，直接决定电池安全性能、容量，占锂离子动力电池成本的 70%以上。 4、我们建议更多关注新能源汽车零配件方面，特别是锂电池的上下游产业链，建议从下面个方面把握投资机会: (1)上游重要矿产资源需求凸显稀缺价值的公司，如西藏矿业、中信国安、天齐锂业(

3、拟上市); (2)生产技术壁垒较高的锂电池关键材料厂商，如正极材料、电解液、隔膜等，如杉杉股份、中国宝安、江苏国泰、多氟多、佛塑股份，华芳纺织，星源科技(拟上市)等。 5、新能源汽车发展与投资计划 大众 未来将把重点放在开发电动汽车市场，2010年奥迪HEV量产; 福特 2010年电动商务车;2011年电动客车;2012年包括PHEV在内的新一代混合动力汽车，重点使用锂离子电池技术使成本下降; 沃尔沃 与瑞典最大电力公司合作，开发PHEV，新车将于2012年推向市场; 克莱斯勒 与美国能源部合作投资4.448亿美元，在密歇根州建设汽车电气科技和制造中心年产能达到2万辆，重点发展PHEV; 丰田

4、 计划2010年实现混合动力车年销量突破100万辆，2020年所有丰田车型都将提供混合动力版。2009年已推出插电式普锐斯，2012年将推出纯电动汽车，2015年将推出燃料电池汽车; 本田 2009年4月与汤浅成立合资锂电池公司蓝色能源，2010年有望推出PHEV; 日产 2010年底在日本横须贺工厂生产电动车，年产能5万台;2012年到2013年产能大幅提高;2010年HEV、EV量产; 现代 2011年推出混合动力版新索纳塔进入混合动力车市场，2012年推出PHEV; 目前全球已有 20余家主流企业进行车载锂离子动力电池研发:如富士重工、三洋电机、NEC、东芝、美国江森自控公司等。 国内电

5、池厂商中，产业化做得最好有比亚迪、天津力神、深圳比克和被日本TDK全资收购的东莞新能源(ATL); 上市公司中与锂电池相关的包括中信国安盟固利(中信国安控股)、万向钱潮大股东万向集团，咸阳偏转集团下属的咸阳威力克能源，张家港力天(华芳纺织控股)。比亚迪广东惠州锂离子动力电池;天津力神的天津锂动力电池产线;中信国安盟固利的南昌锂离子电池;万向集团浙江萧山锂离子动力电池;威力克;张家港力天;中海油将向力神电池公司投资人币50亿元，建设20条动力电池流水线产能估计在30万套台;中信国安控股90%，拥有六条锂电池生产线，产能3000吨，计划投资50亿元人币，打造国内最先进的新能源电动汽车产业基地，产能

6、估计在4万套台。华芳纺织控股70%，磷酸铁锂动力电池规划产能达1亿安时。 公司简称 股票代码 基本面 江苏国泰 002091 子公司国泰华荣是锂离子电池电解液行业中的龙头企业，是国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业，国内市场占有率合计达 20%。天津金牛、汕头金光、广州天赐等多家企业的锂离子电解液的试产占有率合计达 20%。 佛塑股份 000973 隔膜是锂电材料中技术含量和毛利率最高的产品，我国企业严重依赖进口。公司与比亚迪合资建有锂电池隔膜专业生产企业佛山金辉高科，该公司金辉已成为国内隔膜行业的领先企业，产品供应国内多家知名锂电池生产企业。金辉正积极研发动力电池用隔膜，由于公司技

7、术领先，有望率先在此领域取得突破。 佛山照明 000541 公司积极进军新能源锂电领域，已在原材料资源和技术上完成布局。旗下控股子公司佛照锂能已同青海盐湖集团合作，共同开发生产锂电池的重要原材料碳酸锂。2010年，公司又受让合肥国轩高科 20%股权，该公司从事锂电池及相关材料研发生产。公司将来有望形成从包括上游资源、锂电池材料、锂电池生产的完整锂电产业链。 中国宝安 000009 在高新技术业方面，中国宝安集团拥有中国第一、全球第二的致力于锂离子二次电池用的负极材料及纳米材料应用的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司。中国宝安集团还投资了国内排名第一、集锂电池正极材料研发、生产、销售为一体的深圳

8、市高新技术企业深圳市天骄科技开发有限公司和从事红柱石的开发、生产、经营及其它新能源、新材料矿产资源开发的新疆宝安新能源矿业有限公司。 7、国内主要生产锂电池正极材料企业 公司 产能(吨) 扩产计划 备注 天津斯特兰 500 2010年达到2000吨 客户比亚迪 深圳贝特瑞 1500 中国宝安(000009)控股55% 湖南杉杉 500 杉杉股份(600884)控股75% 北大先行 500 横店东磁 中试 8、国内主要负级材料公司 厂商 产能(吨) 备注 深圳贝特瑞 6000 为中国宝安(000009)旗下公司 上海杉杉 1200 为杉杉股份(600884)旗下公司 新乡远东电子 3900 长沙

9、海容 2000 北京创亚恒业 1500 余姚宏远碳素 1200 辽宁弘光科技 2000 9、隔膜技术含量高，盈利能力最强 目前全球前 3大供应商依次为Asahi(旭化成工业)、美国Celgard及Tonen(东燃化学)，国内能生产隔膜的企业主要有金辉高科(佛塑股份子公司)、星源科技(拟创业板上市)，新时科技等。 国内主要隔膜材料公司: 厂商 产能(万平方米) 备注 佛塑金辉高科 1200 拟扩产至4500万平方米 东莞星源科技 3000 拟扩产至5000万平方米 新时科技 2000 新乡格瑞恩 1500 10、电解液需求与市场竞争 国内具有规模生产能力的电解液厂商主要有江苏国泰(002091)

10、旗下的华荣化工、杉杉股份(600884)旗下的东莞杉杉以及创业板上市公司新宙邦(300037)华芳纺织(600273)旗下华天公司也规划有5000吨产能。 11、国内主要生产碳酸锂公司: 企业名称 现有产能(吨) 资源 远期产能 规划 (吨) 中信青海国安 0.3 西、东台吉乃尔湖 3.5 西藏矿业 0.2 扎布耶盐湖 3.0 青海锂业 0.3 东台吉乃尔湖 2.0 新疆锂盐厂 0.8 进口澳矿 四川天齐锂业 0.6 进口澳矿 四川尼科国润 0.3 四川马尔康 四川阿坝锂盐厂 0.3 四川金川 12、全球六氟磷酸锂厂商 厂商 现有产能(吨/年) 备注 森田化学 1680 全球最大的六氟磷酸锂供

11、应商。公司产能包括日本本土960吨/年(主要供给给三菱化学)和森田(张家港)公司的产能720吨/年(其中，300吨供给江苏国泰)。 关东电化 950 主要供给宇部公司。 SUTERAKEMIFA 800 要供给韩国ECOPEO(第一毛织城)。 韩国尉山 100 2010年扩产到350吨/年，主要供给三星电子。 台塑 200 工厂在高雄，目前月产量10吨左右。 天津金牛 250 自用，未来计划扩产到400吨/年。 江苏国泰 300 中试 多氟多 200 中试已完成，2011年建成1000吨产能 13、国内主要生产电解液公司 厂商 产能(吨) 备注 华荣化工 5500吨 江苏国泰(002091)旗

12、下公司，试做电解液原材料LiPF6 东莞杉杉 3500 为杉杉股份(600884)旗下公司 张家港华天 5000 为华芳纺织(600273)旗下公司 新宙邦 2400 天津金牛 3000 苏州福禄 3500 14、电机与控制系统技术较成熟，先进入者有优势 永磁电机由于体积小、效率高，是未来新能源汽车发展的方向目前先进入市场的上市公司如大洋电机、宁波韵升、中国南车。 国内电机与控制系统生产厂商: 电机厂商 股权 市场拓展 大洋电机新动力驱动有限公司 100% 与北汽福田签署合作协议 南车时代电动汽车股份有限公司 63.60% 取的50%世博电机及控制系统订单 北京中纺锐力机电有限公司 向东风汽车

13、批量供货 上海安乃达驱动技术有限公司 与奇瑞汽车合作 上海电驱动有限公司 宁波韵升35% 万向集团公司 新能源汽车对高性能钕铁硼的总需求将达到 4万吨以上。目前进入这一领域的上市公司的主要中科三环、宁波韵升。 国内主要生产钕铁硼公司 厂商 产能(吨) 备注 中科三环 8000 公司是世界第二，中国最大的钕铁硼供应商，在全球钕铁硼永磁材料市场占有率为15%，在中国钕铁硼永磁材料市场占有率为25%。 宁波韵升 5000 全球最优秀的强磁材料钕铁硼供应商，中高档产品占公司产品70%以上，钕铁硼产品已进入欧美主流市场，国内的产销量名列前三位。 附:当前世界新能源汽车发展现状、趋势 (一)全球新能源汽车

14、发展的必然性和行业领域的基本共识 从必然性上看，新能源汽车回应全球能源和环境系统的挑战。2010年全球汽车保有量8.5亿辆，消耗全球石油产量的55%，排放15%的二氧化碳。2050年预计全球汽车保有量达30亿辆，那时按100亿人算，每千人300辆车，如果保持目前石油消耗总量不变，同时二氧化碳降低50%以满足温控两度的目标，单车的石油消耗必须降低4倍，二氧化碳排放要降低6倍，也就是说，现有的内燃机动力汽车渐进式的技术改进没法满足这一目标，需要汽车产业进行革命性的变革，来应对环境、能源系统的挑战。 现在看汽车产业有两个方向实现变革:一是驱动方式，主要由传统的汽柴油的内燃机驱动改用替代燃料、纯电驱动

15、以及氢燃料;另一个是控制方式，以人为主的汽车控制更加智能化，甚至可以远程信息控制。结合这两个方面，以四个电驱动的轮子加上计算机控制的模式，和现在的汽车有非常大的变化，而且能实现四个方面的目标，即零排放，零化石燃料，零交通事故，零交通堵塞。前两个通过驱动方式的变化实现，后两个通过智能控制和远程信息控制来实现。这种新能源汽车的技术路线有两个方面:一是替代燃料的系统。采用生物燃料、煤基燃料及天燃气来替代传统的汽柴油的技术路线，部分技术已实现;另外一个就是比较根本性或革命性的燃料系统变革:纯电驱动、插电式混合动力、油电混合动力以及燃料电池。 从技术来看电动汽车并没有碳减排的效果，但是为未来碳减排技术应

16、用提供一个前提，就说我们从每辆单车的碳排放的治理集中到上一个环节，就是发电环节碳排放的治理和控制。另外未来新能源，风电、太阳能发电等这些清洁能源比重上升，会进一步降低电动汽车碳排放的程度，实际也是给出电动汽车回应前面两个挑战的发展前景，是应对能源和环境问题的一个有效的手段。 在电动汽车发展历程中，混合动力汽车就是传统汽车向电动汽车的过渡，这中间有不同技术组合方案，如低混合动力、中混合动力、强混合动力，低混节油7%，中混节油20%，强混节油30%。不同技术的组合趋向于纯电动汽车的方向发展，并且越靠近纯电动汽车节油效果越好，所以现在新能源汽车的发展是长期远景目标和近期具体技术方案的结合。 现在整个

17、新能源汽车行业形成一个共识，就是长期来看纯电驱动汽车是一个根本方向，包括电动车和燃料电池。 (二)国际上各国新能源汽车发展的状况 应该说，引领新能源汽车的主要是欧美日这些国家，他们起步比我们要早很多，而且它们各有侧重。比如美国侧重解决石油依赖，保证石油安全;欧洲是侧重于温室气体的减排;日本是既保证能源安全，又重视提高他们产业的竞争力。在技术路线的选择方面，欧洲、美国、日本有些类似的经历，在早期这些国家主要是替代燃料为主，譬如说欧洲发展生物质燃料，美国也曾经大力提倡发展生物质燃料替代燃油。但近期都转向电动汽车路线，尤其金融危机之后，美国把发展电动汽车，短期内插电式混合动力汽车作为发展新能源汽车规

18、划的重要组成部分。 截至2009年底，全球混合动力汽车已经超过了200万辆，主要是在发达国家，特别是美国和日本。日本丰田的Prius和本田的Civic已经实现了商业化的发展，但他还是属于一种中度混合的动力汽车，还没有发展到插电式强混合动力的程度。另外，纯电动汽车的发展呈现明显的“小型化”的趋势，如奔驰的Smart，宝马的MINI，三菱的iMiEV等车型，这也是基于当前的动力电池的技术还没有实现更高的能量密度和功率密度，在这种情况下，结合城市短距离使用，发达国家把它作为纯电动汽车市场的突破口。这里新推出小型纯电动车有几个关键数据，最高车速100-120公里/小时，续驶里程100-160公里，能在

19、15-20分钟左右充入80%的电量，电池全部充满需要7-8小时。推向市场的纯电动汽车基本上就是在这范围之内，这主要是乘用车，不包括公交等特种车。 (三)我国节能与新能源汽车的进展 我国从2001年开始，国家“863”项目投入20亿元主要做电动汽车研发，形成了以纯电动、油电混合动力、燃料电池三条技术路线为“三纵”，以动力蓄电池、驱动电机、动力总成控制系统三种共性技术为“三横”的电动汽车研发格局。共计200多家整车及零部件企业、高校和科研院所，以及3000多名科技人员直接参加了电动汽车专项研发。目前共有160余款各类电动汽车进入我国汽车产品公告，建成30多个电动车国家重点实验室等国家级技术创新平台

20、，制定电动汽车相关标准42项。 我们国家发展电动汽车有相当好的基础。生产电动汽车关键的三个组成部分:电池、电机、电控。首先我国电池是仅次于日本和韩国的全球第三大锂电池生产国，占全球25%的份额。但目前主要用于手机、电动工具、电动自行车等领域，很多企业已经开始转向动力电池的生 产。我国也是锂资源储量大国，锂离子动力电池生产已经形成了一个比较完整的产业链。动力电池的主要性能明显进步，初步具备产业化能力，锂离子动力电池功率密度从2001年的491瓦/千克提高到2008年的2500瓦/千克，增加了5倍多，循环寿命达1000次左右。动力电池企业的投入也大大加强，2009年底国内车用镍氢和锂离子动力电池的年生产能力分别超过1.4亿瓦时和9亿瓦时，2010年底有望分别提高到3.6亿瓦时和40亿瓦时以上。 在车用电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强的电机技术基础，节能汽车整车已进入到规模化应用阶段，前期是城市公交，现在乘用车产品也越来越多，比如比亚迪、郑州日产、奇瑞、长安等都有混合动力性汽车生产上市。我国的电动汽车的基础设施建设得到初步发展，部分城市已形成网络雏形。在北京、上海、广州、深圳等试点城市建设充电站、充电桩也初具规模。像国家电网公司、中石油、中石化等大企业积极介入，尤其电网公司主要负责规划的制定，到2020年左右要建1万座充电站，部分省市也在做充电桩建设规划。