十三五电线电缆工业发展项目市场可行性研究报告.docx

1、十三五电线电缆工业发展项目市场可行性研究报告 “十三五”电线电缆工业发展市场可行性研究报告一、 前言二、十三五期间行业发展现状2.1经济发展状况2.2主要经济指标及产品产销2.3十五期间电线进出口状况2.4十五期间产品及技术进展2.5电线配套产业状况2.6电线行业标准化工作现状2.7存在的主要问题三、十三五期间电线行业发展的宏观环境四、电线需求侧分析4.1电力工业行业行业4.2核电工业行业4.3铁路轨道交通4.4造船工业行业4.5通信事业4.6其他五、十三五期间发展目标、指导思想与发展战略5.1发展目标5.2发展战略5.3指导思想政策措施与建议六、政策措施与建议6.1强化宏观管理体系建设6.2

2、扶持国内产业自主研发能力6.3资助行业公益性研究6.4为行业协会中介组织营造良好的发展环境七、行业自主创新的重点领域、优先主题相关项目以及标准化工作建议7.1确定原则7.2重点领域、优先主题及相关项目7.3十三五电线行业标准化工作目标八、后记一、前言电线按照业内的分类,分为五大类:裸线、电气装备用电线、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。它是输送电(磁)能、传递信息和实现电磁转换的线材产品,电线产品被广泛应用于国民经济各个领域,被喻之为国民经济的血管与神经,也是人们日常生活中必要的基础产品。电线制造业作为国民经济中最大的配套行业,是各产业(包括基础性产业)的基础,其产品广泛应用于能源、交通、通信

3、、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响,与国民经济的发展密切相关。电线产品必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比的新要求、满足人民生活水平不断提高的要求。因此其发展具有超前于应用领域发展的必要性。十五期间,得益于我国经济的高速发展,电线行业总体保持了较好的发展。与九五期末(2000年)相比,十五期末(2004年)电线行业的工业行业增加值占国民经济GDP的比例由2增加到3.4。:销售产值由的1000亿增加到2187千乙:利润总额由40亿增加到89亿:资产总额由1000亿增加到1702亿:从业人员由34万增加到44万

4、人。反映出在国内众多制造业中,电线制造业所具有的较强盛的产业活力。经过十五期间的发展,中国电线制造业己在产出规模上超过日本、美国,成为世界上最大的电线制造国。中国电线制造业的发展,己越来越为世界所注目。但是,电线行业的快速发展过程中所突现的一些问题,仍困扰着行业的健康发展。从企业层面看,战略定位的偏差、自主研发的薄弱、管理意识和手段的滞后、缺乏规模化和专业化的效应.等问题,对企业的后续发展影响较大。反映在行业层面,主要集中在市场竞争的无序、产业集中度的低、应用基础研究的薄弱、自主知识产权的缺乏、企业的核心竞争能力不强、行业管理和经济治理的乏力.。制约了中国电线制造业整体竞争能力的提高。十五期间

5、国民经济持续增长的发展势头为电线行业的未来发展创造了良好的宏观经济环境基础,电线行业将面临大好的发展前景和机遇:国民经济向更高层次的发展也将对电线行业提出了更高的要求。如何满足经济发展和人民生活水平提高对电线产品提出的更高要求?如何优化产业结构、进一步转变经济增长模式,增强行业可持续发展能力?在激烈的市场竞争环境下企业该如何理性地寻求发展道路?如何应对外来者的竞争,融入到全球化分工中?行业协会组织如何发挥好提供服务、反映诉求、规范行为的中介作用?十一五期间电线制造业的发展充满着机遇和挑战。本规划基于行业发展的现状、社会需求的分析以及未来发展的预测,为行业未来的发展提供参考信息及引导性意见,以期

6、起到促进行业健康发展的作用。二、十五期间行业发展现状经济发展状况2.1 经济发展状况十五期间国民经济持续发展带动了电线产品的市场需求,电线行业的生产、销售保持了较高的增长速度,为行业的资本、技术、人材等生产要素的积累创造了条件,通过技术引进、投资改造,电线行业的工艺装备水平有了明显的提高,生产效率快速提高,带动了产品的升级换代,产品结构渐趋合理。电线制造业初步形成了品种齐全的制造体系并在中低端产品领域业已形成了巨大的生产能力。与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。其中,沿海及经济发达地区的电线制造业优势明显,地区差别进一步扩大。体制改革、投融资渠道多样化、中国市场以及

7、投资环境的吸引力,使得行业资本结构日趋多元化,外资比例明显增加。市场化进程明显加快,同时通过企业间合并、收购重组等资产运作,盘活了存量资产,新线缆巨头的雏形已经显现,较之九五期间,产业集中度低下的状况在十五期间得到一定程度的改善。经过前些年的发展积累,在十五期间中国电线制造业和电线市场越来越让世界注目。十五期间行业发展形成了下列特点:2.1.1生产、销售保持较高增长,增强了对国民经济的贡献2004年全国电线行业完成工业行业总产值(现价)2237亿元,实现主营业务(销售)收入2149亿元,同比上年分别增长了37%和41%。考虑到2004年中铜铝等原材料的价格上涨因素,以用铜量表示行业的实物产出增

8、长变化,2004年中国电线行业铜导体用量(估算)约为265万吨,比上年同期增长了20%。整个十五期间行业总产值和销售收入年平均增长速度分别为16.6%和17.3%。十五期间行业产值及销售收入比较见图1、图2.以用铜量计算,到十五期末中国电线行业己经在制造规模上超出美国、日本等国,己成为世界最大的电线制造国。十五期间中国电线用铜量估算见图3:十五末期(2004年)电线行业工业行业增加值对国家国内生产总值GDP的贡献率,由九五期末的2.2。增加到3.4。按照专家估计,全国全部工业行业增加值占国内生产总值GDP的比率约在40%以上。由此可见,电线行业对国民经济贡献率不低。而在在第二产业中,电线行业对

9、全国工业行业增加值(去除了建筑业的增加值)的贡献率达到6.4。2.1.2实力快速增强行业在经历儿次集中的投资热潮后,生产性固定资产的增速虽有所趋缓,十五期间行业生产经营性固定资产年平均增长速度仍达到8.6%,五年新增了172亿元。2004年电线行业资产总额达到1702亿元,20002004年间行业资产总额年平均增长速度11.4%。十五期末行业资产保值增值率达到115%,资产负债率59.6%。十五期间行业生产性问定资产年增长变动和资产总额变动情况见图4、图5:目前国内电线主要产品的工艺装备能力: 无氧、低氧铜杆生产加工能力600万吨/年 电工铝杆的生产加工能力200万吨/年 中压交联电缆(悬链线

10、)超过300条 在产、在建或将要投产的VCV交联电缆28条 光纤拉丝生产线125条产能3050万公里 光缆生产能力4500万芯公里产能大大超出国内市场的需求。2.1.3经济发达地区产业聚集、优势明显,线缆产业新格局业已形成列入年度国家统计范围的电线企业总数约在20003000家。从统计的经济指标数据分析,沿海经济发达地区暨华东各省市、华中地区的珠江三角洲地区的电线企业在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。其中华东地区电线企业数量约占全国的46%,资产总额占56%,而产值和销售收入分别占了全国的59%和61%,利润总额则占了72%。其次是华中地区,企业数量占了21%,资产总额占了23%

11、,产值和销售收入分别占了23%和22%。其中,珠江三角洲地区的产出占了整个华中地区的80%。行业产值、销售收入、资产总额及利润总额按地区分布比较见图6：这些优势的区域,在生产电线品种方面具有明显的聚集效应、且配套的产业链较为完善。如在华东地区： 全国现已装备的悬链式交联电缆生产线的60%集中在华东地区,而华东地区的41%集中在江苏。 在产的20条VCV生产线有10条在华东地区(不包括在建或将要投产的4个立塔)。 全国产能在50万芯公里以上的光缆生产中的三分之二集中在华东地区,而华东地区尤其以江苏的光缆企业最为集中,约占50%的数量。 华东地区的漆包线产量占全国的49%。如在江苏吴江、浙江富阳地

12、区已成为通信电缆和光缆制造聚集的地区、江苏宜兴及周边地区聚集着的中压交联电缆制造、浙江临安地区则主要集中生产CATV电缆。在全国范围内有不少类似的线缆产业聚集的地区,成为了地方区域经济的一个重要特征之一。区域产业集聚带来了资金、技术、熟练劳动力和信息的集中和力日速流动,使得区内企业既相互竞争又相互促进,同时带动了配套产业的发展,从而形成了区域产业聚集的效益。经过这些年的改革开放和市场竞争的洗礼,电线行业的新兴企业中崛起了一批行业中的领头企业,这些企业在行业竞争中的优势地位的确立,表明了线缆行业新的产业格局业己形成。2.1.4资本来源更加多样化,外商投资增加明显十五期初期末对比,按实收资本计算行

13、业投资增长了83.6%:其中,个人资本增加了261.7%,外来投资(包括外商和港澳台)增长了125.9%,法人资本增长了82%,而国家和集体资本分别下降了9.7%和13.9%。十五期间随着体制机制和投融资改革的不断深入,国有、集体的资本逐渐退出竞争性行业,外资和民营资本不断进入,电线行业资本结构更趋多样化和合理化,对盲目投资的约束力有所增强。到十五期末,行业资本结构中,个人资本比例达29.邸,外来资本(外商、港澳台)比例达27.9%,法人资本为24.6%,国家和集体资本只占18%。中国经济的快速发展,在市场需求和制造成本等方面对国外电线制造商产生了巨大的诱惑力,经过前些年对中国市场的熟悉和认识

14、后,近几年外商对中国电线制造业的投资有了实质性的增长,投资领域多选择高技术、高附加值的产品,如离压/超高压电缆、特种电缆等。根据英国Integer Research Ltd公司的2004年研究报告,至2003年底共有32家外国及台湾地区的电线制造商在中国大陆投资设立了86家独资或合资的电线企业(包括电线线束)。实际上Integer公司的报告数据并没有全面涵盖外来投资者(包括港澳台)投资中国大陆电线制造的企业数量和规模。2.1.5市场竞争激烈,企业两极分化趋势明显十五期间,行业销售收入规模逐年增长,而期间实现利润总额自2001年达到62亿元后,经历2002年的下降,2003年行业开始恢复增长,但

15、当年亏损企业亏损额达到13.9亿元,2004年行业主营业务收入达到2149亿元,实现利润总额89.7亿元,其中亏损企业亏损总额达16.3亿元,相比十五期间的历年水平,利润总额和亏损额均为十五期间内的最高(见图7)。说明行业盈利企业和亏损企业的两极分化趋势十分明显。十五末期利润总额上升以及净资产利润率(见图们的回升,反映出期间行业的投资获利能力有了回升。十五期间行业经历诸多磨难,2002年起的全球IT泡沫破灭把正处于高速发展的光纤光缆制造业拖入寒冷的冬季:以铜铝为代表的主要原材料的价格飞涨,给电缆制造企业的生产经营带来了很大的困难。在普遍供大于求的市场格局下,企业间围绕价格战为主要特征的同质竞争

16、,不断压榨行业的利润空间。上游行业原材料价格不断上涨所产生的成本上升,本应通过价格的传导机制向下游传导,但由于线缆行业自身无序的价格战而受到阻塞;同时面对强势和垄断的用户,分散和过度竞争的线缆企业失去了许多讨价还价的话语权。十五期间行业的销售收入利润率徘徊于4%,反映了行业经营获利能力较弱,同时承受价格降低、成本上升和销售量下降的能力较弱。(见图8)。2.1.6企业生产经营的发展越来越受到各种资源条件的约束电线行业的经济发展是伴随着国家经济的快速增氏而快速成长,在起步阶段支撑发展的各种资源条件相对比较宽松,经过这些年的以外延扩大为主要特征的高速发展,各种资源日趋短缺、使用成本越来越高。企业的发

17、展越来越受到各种条件的制约。 首先,流动资金短缺、资金运转的效率低下己成为影响企业经营安全的首要问题。电线行业料重工轻的特点,决定了随着生产规模的日益扩大,对流动资金的规模和资金周转效率的要求也随之提高,同时,铜铝等主要原材料价格飞涨,使得原有的流动资金规模不断缩水,流动资金问题己成为影响企业安全运作的最关键因素。长期以来,行业平均流动资金年周转率徘徊于年均周转2次的水平,这种状况在十五期间并没有得到明显改善。同时用户以各种理由拖欠、扣克货款的情况较为严重,十五末期行业应收帐款规模达到459亿左右,约占全部流动资产的42%。同时部分行业企业为争夺用户在合同预付款等条件上过度退让,凡此种种情况加

18、重了企业流动资金短缺的窘况。 人材、土地、能源、原材料、信息等资源豆成为影响发展的重要因素。企业发展了,对人员的素质要求更高了。合格的技术、管理人才以及熟练操作技术工人的短缺成为影响企业发展的重要因素,这一情况在西部以及欠发达地区尤为严重。随着经济的发展和抑制过热经济的宏观调控措施到位,在一些经济发达地区工业行业用地的紧张正成为影响企业进一步发展的制约因素。同时,普遍的水、电、煤等资源的使用成本的逐步提高使企业难以消化成本的增加。铜价连续4年的牛市、主要原材料价格不断攀升对企业生产经营都带来了难度和风险。在信息传播日益便捷、市场瞬息万变、竞争越加激烈的情况下,企业把握发展机遇的能力也越来越体现

19、为企业对信息资源的利用能力,即对信息的收集、处理、分析判断和利用的能力的高低。2.2主要经济指标及产品产销十五期间及丸五期末电线行业主要经济指标对比详见表1,表2列出了九五期末与十五期末主要产品产量的对比(估算值). 年份项目1999200020012002200320041、 企业数其中：亏损企业数164633017092661899312190931121463453032592工业行业总产值（不变价，亿元）与上年同期相比818.336.55%1031.8526.83%1188.915.22%1239.14.2%1633.831.9%2237.436.9%产品销售收入（亿元）与上年同期相比

20、734.665.86%967.731.7%1110.714.77%1143.22.96%1520.933%2148.841.3%利润总额（亿元）与上年同期相比21.0040.162.550.461.389.7资产总计（亿元）940.8993.61107.11162.114681702.4负债合计（亿元）621.1642.2678.9694.4869.81013.9从业人员（万人）34.5934.0934.535.9938.544.6表2 “九五”末期与“十五”末期主要产品的年产量对比（估计值）产品名称单位“九五”末期年产量“十五”末期年产量各种钢芯铝绞线与铝绞线万吨60100橡塑布线（包括专用

21、绝缘电线、设备连接线）万公里1000通用橡套电缆万公里35市话电缆万对公里85007000数据电缆（4对）万箱90300光纤万公里3001000光缆万芯公里7601350CATV电缆万公里901401kV及以下电力电缆（三芯-5芯）万公里18286-35kV电力电缆（三芯）万公里57.86-35kV架空绝缘电缆（单芯）万公里420110及以上交联电缆（单芯）万公里0.20.36绕组线万吨32812.3十五期间电线进出口状况据海关的统计,2004年全国各口岸电线及光纤光缆产品(包括线束产品在内)出口额合计为37.3亿美元,而同期电线及光纤光缆产品(包括线束产品在内)的进口额为24.9亿美元。19

22、992004年电线进出口额对比见图9.从出口和进口总额来看,直至九五期末,电线产品的出口额和进口额双双突破10亿美元。而仅相隔两、三年后,在十五期间电线产品的出口额相继突破20亿美元大关(2002年)和30亿美元大关(2004年):进口总额也在十五中期突破20亿美元。但出口总额占国内线缆产值比率较以往没有发生较大变化。这说明,在十五期间电线制造业主要还是以国内市场为主导、以满足内需为主。对比十五期间的电线进出口差额数据可以发现,在进出口线缆贸易中,中国绕组线产品是纯进口国,同轴电缆是纯出口国。电力电缆、电气装备用电线以及线束产品中低附加值的出口多,而高技术高附加值的进口多:光缆到十五末期由纯进

23、口国转变为出口国,但国际市场的影响不大。总体上看,我国出口的线缆产品量增价跌,而进口的产品平均价格较高。上世纪后期起的全球电线制造业大调整、国际大公司重组,电线生产强国纷纷将生产基地向中国及东南亚等低成本制造国家(菲律宾、越南、马来西亚等)转移。同时,东欧电线制造业的兴起,使得世界电线贸易格局发生了一些变化。中欧和东欧电线的制造业由于地理优势,使其低的成本制造对西欧的出口具有优势。我国电线产品主要输往邻近的日本、韩国、台湾地区以及北美和通过香港的转口贸易,其次是西欧。而同时其他受转移国如马来西亚也开始将漆包线等线缆产品输往中国,近儿年大量绕组线产品进口,主要是来自台湾地区、韩国、日本以及东南亚

24、的马来西亚等输出地。2.4十五期间产品及技术进展2.4.1裸线产品伴随着国民经济的高速持续发展,九五期末,我国电线的用铜量已达80余万吨,用铝量也已超过50万吨,到十五期末,用铜量己超过200万吨,用铝量超过100万吨。作为电线中重要的一部分,裸电线也得到高速发展。裸电线的用铝量占行业用铝量的绝大部分。为了满足十五期间输电线路的新增,扩容,三峡工程建设、西电东送等重大工程建设的需要,裸电线出现不少新品种,以满足工程建设的需要:大截面导线配合长江三峡工程送出工程研制的ACSR一720/50导线得到应用,并已在500kV的主干线路上大面积推广使用,单根长度为2500m。有一套完整的工艺装置,它包括

25、:铝连铸连轧机组、高速滑动式大拉机,54盘630型框式绞线机和铝线的冷压焊机以满足制造需要。大跨越导线在长江三峡送出工程中,线路需跨越大江、大河,如汉江、长江等,己制成全铝包钢绞线AS-510和离强度钢芯高强度铝合金绞线ACSRmsT-640/290。在此基础上,这二类大跨越导线已逐步形成系列。并带动了铝包钢线的系列化生产、特高强度镀钵钢线和高强度铝合金也进入规模化生产。扩径导线和扩径母线结合西北电网750kV电网建设,己研制成功LGJK-300/50的扩径导线和750kV变电站用扩径母线。形成了一整套能满足生产扩径导线和扩径母线的工艺、工装与技术。增容(或扩容)导线结合城市电网建设,对老线路

26、增容和新建线路用导线,借鉴日本等国经验,研制了耐热铝合金导线和殷钢芯耐热铝合金导线,缓解了线路扩容的燃眉之急,今后需提高导线的性能和降低制造成本。双金属线材双金属线材的应用扩大,生产水平和能力进一步加强。用铜量猛增,铜价的迅速攀高,使得一些双金属线材的运用具备了一定的比较优势,如铜包铝线新产品得到发展,并正以迅猛之势扩大生产与应用:同时铜包钢线的用量也激增,现已有十余家工厂能生产。铝包钢线的应用范围加大,工厂现己能生产14%IACS40%IACS的各种铝包钢线单线,结合工程需要,己制成各种绞线。架空输电线的生产技术进一步加强与巩固电工铝导体、一般强度、中强度及高强度镀铮钢线、铝包钢线等都能成批

27、生产,并都满足国内外各种标准的要求,形成钢芯铝绞线批量出口的格局,除传统输往亚洲外、开始销往非洲、南美各地,成为我国电线出口的支柱品种。裸电线的生产技术也有了长足的进展。铜杆生产更集中,工厂规模更大型化相对于九五期间铜杆生产以上引法为主的态势,十五期间己发展为以连铸连轧为主要生产手段,新引进的铜连铸连轧机组年产量超过10万吨的能力,已有几家大型的工厂,且以铜冶炼行业的工厂为主,设各也主要采用国外先进的进口设备。高强度铝合金线的制造设备,已经大部分被国产化了所以除极个别工厂以外,都采用国产设备生产铝合金线,全国已经超过10家工厂。利用这些机组还能生产耐热铝合金线,也能生产电工铝杆。用Confor

28、m机组生产小截面型材十五以前生产小截面型材,如扁线和小截面母线,儿乎都采用轧制拉伸法或挤压法。十五期间开始采用Conform机组挤压生产,使产品质量明显提高,制造工艺水平与世界同步。目前我国已经拥有100余台套生产铜扁线及小截面型材的Conform挤压机。铝包钢线的生产己进入优质高效阶段目前我国铝包钢线的制造儿乎都采用Conform挤压机组,加直线式拉线机,其质量全部符合国内外各种标准,单台机组产量己走在世界前列,十五期间国产Conform机组取得良好结果,目前己拥有10余台套能生产铝包钢线的Conform机组。用包覆焊接法生产铜包铝、铜包钢双金属线材以前生产铜包钢线材,绝大多数采用电镀法,但

29、电镀法生产高导电率的铜包钢线较为困难,而用包覆焊接法能生产各种导电率的铜包钢线。且一台套包覆焊接机组,还可以用于生产铜包铝线。现已研制成较简易的铜包铝线包覆焊接和拉线机组,在十五期末铜包铝线的生产、应用已有一定数量了。结合目前形势应研制成功性能良好的机组并加以推广应用。制造性能优良的大截面架空线的设备系列已形成,制造工艺确认,并行之有效。十五期间结合三峡送电工程用大截面导线ACSR720/50的研制,其生产设备已确认为:铝的连铸连轧机组、滑动式高速大拉机、54盘630型框式绞线机和冷压焊机。生产工艺的每个环节都处于受控状态,并有监造制度,保证生产的质量优良。2.4.2电气装备用电线2.4.2.

30、1以船用电缆、机车车辆电缆、建筑物用布电线、汽车低压电线、核电站电缆等为代表的电器装备电线的技术与应用有长足的进步。船用电缆国内主要船用电缆制造厂的产品完全满足IEC标准要求,无卤低烟阻燃电缆约占船用电缆总量的80%,阻燃性能要求达到A类,绝缘材料的主流是交联聚烯烧和乙丙橡胶。军用舰船用电缆除达到民用船用电缆要求外,还有附加机械性能、毒性指数、水密等要求,国内主要船用电缆制造厂也能满足军用舰船的配套要求,而且国内专用深水纵向密封电缆己突破常规水平。机车车辆电缆被称为第3代机车车辆电缆产品的耐热125无卤低烟阻燃交联聚烯怪绝缘电缆(含薄壁绝缘电缆)快速发展,已经广泛应用,除配电用的单芯电缆外,还包括通信网络用的多芯电缆。材料已经国产化,实现绝缘交联的加工方式有电子加速器辐照、连续硫化生产线等,但多芯电缆仍依赖进口材料。建筑物用布电线无卤低烟交联聚烯短绝缘布电线在建筑物配电系统应用的发展趋势十分明显,尤其是写字楼、车站、体育馆、医院、剧场、学校等人口密集场所以及高档住宅等。沿海发达地区已有地区性规范规定无卤低烟交联聚烯短绝缘布电线的应用,这是社会发展和环境意识的体现。这里的布电线含义,不只局限于规格较小的单根电线,已经扩大到中等规格的多芯电缆。F A无卤低烟交联聚烯短绝缘布电线的生产制造没有重大的改革,行业需