纺织服装行业分析报告.docx

1、纺织服装行业分析报告2016年纺织服装行业分析报告目 录一、行业管理体制 1、主管部门2、行业组织3、行业政策及法规二、行业发展概况及发展趋势1、行业发展概况 2、行业发展趋势三、影响行业发展的因素1、有利因素2、不利因素四、行业市场规模一、行业管理体制1、主管部门目前我国纺织服装行业的行政主管部门为中华人民共和国国家发展和改革委员会和商务部。其中，国家发改委主要负责研究行业发展战略、制定行业发展规划、制定并修订产业政策、审核行业重大项目等；商务部是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。2、行业组织中国服装协会及各地方协会、各领域分

2、会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息和培训等方面为业内企业提供服务，提高行业开发新产品的能力，进行行业自律管理，代理会员向政府部门提出意见和建议，同时向会员提供信息及产业指导服务。中国纺织工业协会通过产业指导性意见、行业规划协调，促进行业内企业发展；通过市场预测和信息统计为业内企业在技术、产品等方面提供服务；代表会员企业向政府部门提出产业发展建议；配合质量和技术管理部门制定和颁布纺织服装产品质量标准和消费标识。3、行业政策及法规目前适用于我国服装行业的主要法律、法规及政策规划如下：二、行业发展概况及发展趋势1、行业发展概况改革开放后，国内服装企业抓住了

3、经济全球化浪潮下国际产业结构调整所带来的历史机遇，通过自主承接国际分工与产业转移，经过30 多年的发展，我国已是世界最大的服装制造和出口国，在世界服装行业中占据着非常重要的地位。根据国家统计局数据，2014 年我国规模以上企业累计完成服装产量299.21 亿件，同比提高了10.41%。近年来中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。衬衫产业是中国服装产业的一个重要组成部分，现如今中国已成为世界最大的衬衫生产国、出口国和消费国。在全球经济处于弱复苏的情况下，我国衬衫产量逐步回升。据国家统计局数据，2012

4、年至2014 年，中国衬衫产量分别为10.34亿件、10.85 亿件、11.00 亿件。目前，随着国内人力成本的上升、融资成本居高不下以及东南亚等地区竞争者的兴起，衬衫OEM 企业正面临着越来越严峻的考验和挑战。主要原因是衬衫OEM 企业面对的终端客户并非消费者，而是服装品牌企业。由于现在的消费者越来越成熟，对于服装的款式和质地都有自己独特的要求，这就使得品牌销售商的压力越来越大，于是品牌销售商在质量和交货期上对衬衫OEM 加工厂商的要求也日益苛刻。同时，随着东南亚、中南美洲、非洲等地区服装OEM 企业的兴起，我国特有的劳动力成本优势已越来越小。2008 年以来，国际、国内的不利事态对实体经济

5、影响日益加深，金融危机将全球经济拖入衰退的泥潭，衬衫行业受到很大影响。根据中国海关统计数据（统计对象为：男衬衫、报关商品编码为6205；女衬衫、报关商品编码为6206），2013 年全年衬衫出口为9.93 亿件，2014 年全年衬衫出口为9.74 亿件，2015 年1-10 月份衬衫出口数量为7.38 亿件，衬衫出口整体呈下降趋势。2、行业发展趋势随着原材料和劳动力成本不断上升，中国“人口红利”逐渐消失。“用工荒”、 “熟练工紧缺”已成为服装行业的新常态。服装企业普遍认识到以往的优势已无法支撑自身的发展，转而寻求技术红利，越来越多的企业选择“机器换人”，用自动化设备提高生产效率，减少用工量，降

6、低对熟练工的依赖程度。衬衫行业作为工艺相对简单且变化不多的服装品种，最具备实施自动化的基础。自2010 年开始，服装消费升级趋势明显，消费者更加青睐高档商场、品牌旗舰店，对高档次服装需求增长迅速。在服装品牌方面，也开始了新一轮的品牌升级，注重时尚化、高品质，从产品竞争转向文化的竞争。目前我国众多中高端衬衫生产企业已经具备国际领先的生产技术和设备，其海外市场竞争力不足主要体现在原创能力欠缺和设计水平低等现状上。国产衬衫大量抄袭模仿海外知名品牌，在海外市场不得不屈居供应链末端。新形势下，中国衬衫企业走品牌之路是唯一之选。三、影响行业发展的因素1、有利因素服装行业是我国国民经济支柱产业和重要民生产业

7、，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化建设等方面发挥着重要作用。为加快行业结构调整和产业升级，推进我国服装行业由大到强的转变，在国家建设服装强国的大环境下，本行业的发展受到国家多项政策指导和支持。我国目前是全球最大的服装生产国，具有一定规模的服装生产企业数量超过11 万家，服装行业从业人员1,000 余万人，与东南亚、非洲、南美洲等地区服装企业相比工人技术更加娴熟，从业人员优秀的整体素质是强大的服装加工能力的基石。数十年积累的生产管理经验，加之二十年来服装业持续不断的技术改造和产业升级，确保了服装生产加工能力始终位于国际前列，不仅可支持国内服装市场的需求，也能满足产品出口的

8、需求。同时我国城市化进程不断加快。2000 年至2014 年，我国城镇人口占全国人口的比例从36.2%迅速提升至54.77%，年均城市人口占比增长率超过1%。受益于中国经济发展和收入分配改革，我国居民人均可支配收入及消费支出在近年呈现快速增长的趋势，居民的消费能力和消费意愿持续增强，城镇人均可支配收入从 2003 年的 10493元增长到 2015 年上半年的 28844 元。随着全国范围城镇化进程的推进，城市人口不断增加，服装消费的主流人群持续扩容，中国社科院预计未来十年内将有1.5 亿中国人完成从农民到市民的身份转变，将会创造一个庞大的服装消费增量市场。2、不利因素近年来政府陆续出台了一系

9、列有关就业、工资分配、社会保障、劳动者权益保护等方面的重大政策措施，如建立健全最低工资制度、贯彻实施劳动合同法及建立健全社保体系等，工资水平的增长和社保体系的建立导致企业用工成本也逐步提高。此外，2008 年以来，衬衫企业的原材料价格也呈上涨趋势。劳动力和原材料成本的上涨，使得衬衫制造成本不断上升，经营压力增大。四、行业市场规模根据国家统计局统计，2014 年全球经济持续回暖、需求有所恢复，中国服装行业产量同比增长10.41%。下图所示为2010 年到2014 年中国服装产量：衬衫行业产量同样随着全球经济的复苏有所增长，2014 年中国衬衫产量约为11 亿件，同比增长1.36%。2006 年到2014 年衬衫产量与增速情况如下图所示：从衬衫产地来看，长江三角洲、珠江三角洲和渤海地区是我国衬衫的主要产地，其中又以江苏、浙江、广东、河北、山东这五个省为主。即衬衫产地主要集中在沿海区域，少数分布在中部地区，极少数分布在西部地区。2015 年1-10 月，中国衬衫产量为88,241.57 万件,产量地域分布如下图所示：从衬衫出口情况来看，2015 年1-10 月出口衬衫数量为738,862,786 件，出口金额为4,869,084,046 美元。与2014 年同期相比，出口数量下降9.69%，出口金额下降8.93%。