06年批发零售业研究报告.docx

1、06年批发零售业研究报告06年批发零售业研究报告 1、我国的零售业发展迅速，已成为国民经济的重要组成部分，地位迅速提高。2、我国零售业的发展极为不平衡。这些大型公司中的一些正在形成规模优势，但远远落后于著名的外国公司。3、零售业向外界开放对我国零售企业的发展产生了一定影响。4、连锁经营的迅速发展已成为我国零售业发展的重要趋势。5、零售业中有大量的上市公司，地区和公司之间存在很大的差距，总体表现落后于市场。6、值得关注的上市公司包括：大商百货一号楼，华联商业大厦，王府井，友谊股份，华联超市，华联超市，武汉中百。零售业是国民经济体系中的下游产业。因此，在某些人的传统思维中，零售业应处于行业的从属地

2、位。但是，随着国民经济的发展，特别是市场达到供过于求的阶段，零售业的状况也得到了空前的改善。在现实生活中，零售业迅速占据了产业链中的领导地位，并起着控制市场，确定生产和影响财务的作用。零售公司拥有三种宝贵的市场资源：客户来源（客户），商品（库存）和空间（货架）。我们可以将它们统称为渠道资源，这是市场经济中最稀缺的资源之一。因此，零售业可以通过整合采购渠道来控制市场生命线，并确定制造的经济行为，例如生产和定价；零售业的另一个重要优势是控制大量现金流，进而影响金融市场的稳定性。由于零售业具有这种渗透力，因此它已成为世界上财富积累最快的行业。零售公司占世界的10是2002年全球500强公司之一，使其

3、成为仅次于银行业的第二大行业。在我国，零售业在过去十年中发展迅速，已成为国民经济的重要组成部分，地位也得到了迅速提高。但是随着竞争的加剧和对外开放的深入，零售业已成为典型的低利润行业。近年来，连锁经营发展迅速，已成为零售业发展的重要趋势。1.我国零售业的发展现状及主要特点（1）我国零售业的发展状况从商业运作的角度来看，当前的国内零售业态可大致分为八类：百货商店，超市，便利店，专卖店，专卖店，购物中心，大型综合超市和仓库式购物中心。其中，专卖店，大型综合超市和仓库式购物中心是近年来发展迅速的新零售形式。目前，他们正在实现从传统百货商店到现代百货商店，从一般百货商店到主题百货商店，从单一经营到连锁

4、经营的转变。变化，显示多种格式的共存。大型百货商店仍然是中国零售市场的主要形式，约占15，超市零售公司消费品的零售额目前约占6。和美国2000在年度各类业务中，超级市场（21.2），其次是折扣店（13.1），第三是专卖店（11.2），百货商店仅占6.3，与家庭中心并列第五。当前，我国百货业正在调整和发展中。2002年年度，全国34主要商业城市120许多年销售额超过2在亿元大型百货商店中，71房屋保持上升势头，56房屋呈下降趋势。在上海，北京和广州等商业区，65.2f商场销售业绩低于2001年，3每个城市的平均降幅达到10.3，4.4与5.0。但是，成都，合肥，哈尔滨，济南，银川等城市的受监控百

5、货公司的销售业绩均高于上年。在重庆，武汉和南京，出现了超大型单一百货商店，其销售业绩位居全国前列。 。不同零售业对收入和面积的要求格式人均GDP（美元）面积（面积米）百货商店100010000超级市场25001000-10000便利店6000100仓库商城800010000购物中心1200010000以上这种情况与中国经济发展中的地区失衡密切相关。人均上海，北京和广州等经济发达地区国内生产总值达到相对较高的水平，零售业受到诸如超级市场，大卖场和便利店之类的新兴连锁形式的沉重打击，并且已经下降了几年。这些地区的零售业已开始走连锁发展的道路，连锁店将成为百货业确保其市场地位的根本选择。但是，经营连

6、锁百货商店要比经营连锁超市要困难得多。主要原因是百货公司都是个性化产品，很难管理单个商品。到目前为止，甚至华联商业大厦和大商业股份也基本上处于联锁和解锁状态。另一方面，新兴公司经营的大多数商品都是“必需品”，这类商品的收入弹性很小。与百货商店行业相比，新兴的格式具有一定的“反周期性”。随着内陆省份经济水平的提高和新兴业务类型的进一步扩大，经济欠发达地区的百货商店行业将经历一个起伏的过程。通常，百货商店行业市场份额下降的趋势是无法改变的。（2）连锁经营的快速发展2002年发布的中国零售业白皮书对中国各种商业形式的未来发展进行了全面的预测：未来在5到10年内，中小型超市将占据15的中国零售市场，大

7、卖场将占据约10的市场份额，百货商店将占据10的份额，其他零售形式可能不会超过10。增加r的市场份额。所以5在一年中，我的国家新兴的零售形式将继续存在35年增长率，新兴零售业态的增长率将远远高于我国s国内生产总值增长率也将大大高于零售业的平均增长率。连锁店对百货商店业态的重要性在于，它从根本上改变了零售业的“店主”传统盈利模式。2002年年世界500zhong中所有零售企业都将连锁经营作为基本发展模式。零售业的根本出路是连锁。这取决于零售行业的特征。只有通过链条，我们才能实现业务扩展和规模经济。近年来，我国的零售业也顺应国际潮流，引进连锁经营，取得了一定的发展。根据中国连锁经营协会的统计，截至

8、2001年9月，我国连锁企业共有1146家，拥有两家以上的连锁店，从业人员74.4万。如果按照国际惯例，可以称有10家以上的连锁店为连锁企业，那么到2001年9月，我国共有519家连锁企业，拥有55万名员工。在这1146家连锁企业中，许多企业采取了多种形式的发展战略，即以超市经营为重点的企业正在向大，小两极延伸，大力发展大型综合超市和专卖店。其中，超市346家，专卖店306家，占总数的近60。超市和专卖店已成为我国连锁经营的主要业务类型。加入世贸组织的第二年，中国的零售连锁业面临着更加激烈的市场竞争，他们的业务规模和实力大大增加。大多数排名靠前的零售连锁公司都拥有稳定的运营和市场竞争力，它们已

9、成为中国零售市场的领先公司。详细分析，中国零售连锁业的发展呈现以下发展趋势：1.连锁经营持续高速发展，在零售业和社会经济中的地位日益突出2003年年3月20当天，中国连锁经营协会发布2002年年度百强企业的相关情况。2002年连锁公司百强的年销售总额24651亿元，与去年同期相比1620增加1亿元52。总店铺数16986比去年更多13117成长性29。达到总作业面积1334百万平方米，与上一年相比836百万平方米增长59。在职员工人数51.97万人，与上一年相比41.64百万人成长二十四。从20世纪开始，第90届阵营在开放市场，扩大销售，促进产销一体化，调节流通秩序，满足消费者需求和吸收就业方

10、面发挥了重要作用。我国的重要时期国民经济和社会发展。根据国家经贸委发布的全国连锁经营“十五”到“十五”发展规划，期末，全国连锁店数将达到10万家，销售额达到7000亿元，年均增长约35，约占餐饮业批发零售贸易总额和零售总额的20。连锁经营的加速发展对改善我国商品流通结构，进一步提高流通业的组织化和现代化程度，促进国民经济健康持续发展具有重要作用和意义。2.并购已成为连锁企业扩大规模的重要途径为了具有规模优势，尽快与外国公司竞争，领先的连锁零售公司（特别是上市连锁公司）已经实施了资本运营，进行了跨地区合并和重组，并逐渐从地区公司转变为国有公司。一个比较大的并购案例，一个是国内领先的连锁企业联华超

11、市2002年年7月4天到2.1现金溢价1亿元增资浙江最大的超市公司华商集团，因此成为杭州华商集团有限公司的控股公司（占总股本）50）。第二个是华润香港成立于2002年年9月27日治2.32以1亿元人民币收购江苏最大零售公司苏果超市有限公司39.25敬业精神和管理决策权在一定程度上改变了我国连锁业的竞争格局。2003年年4九月，我的国家最大的零售并购案发生在上海。上海市政府拟转让上海物资（组）总部，上海100（组）华联股份有限公司（组）上海友谊有限公司（组）株式会社与其他四家公司合并创建一家销售额超过700亿元大型零售集团百联集团，应对即将到来的外国零售巨头带来的挑战。四大集团合并50许多公司，

12、包括5一家上市公司和许多中外合资企业很难经营。3.外资企业在连锁经营中的地位不断提高统计显示2002年年底，美国沃尔玛开业了26存放地点2002年笔店7家。2003年沃尔玛将开启新的一年9存储和计划3超过50家。2002年1991年，法国的家乐福在长沙，昆明，成都等地开设了商店，并与昆明和金全业的两家上市公司共同经营了多家大型超市。公司计划2003年从那以后每年都在中国10商店。德国地铁在中国开业15商店，2003年开设店铺的年度计划8家，5年内在中国开设商店40家。 Holland Maakron目前在广州和北京设有商店5家庭计划2010年几年前在中国开过一家商店30家。日本7-11便利店目

13、前在广东省开设60家，2002年获准在广州开店300未来的家5计划今年在北京开设一家商店500家。在努力开设大型综合超市的同时，快节奏的外国零售商已经在扩展折扣店和便利店等新的商业模式，以进一步扩大在中国的业务。4.特许经营促进发展2002年2009年，在30家连锁零售企业中，门店数量增加了100其中有四个，即青岛利群集团有限公司。（954.55）江苏南通文峰大世界链条有限公司（557.89），深圳市信义佳投资发展有限公司（164.71）上海农工商超市有限公司（122.8）。这些公司的共同特点是他们选择特许经营作为迅速扩大规模的重要手段。2002年年，青岛利群集团的专营店由零发展到100家，南

14、通文峰世界的专营店6家发展到106家。五，连锁零售上市公司业务规模明显扩大2002年自今年年初以来，诸如友谊，华联超市，大商，华联超市等连锁经营的上市公司通过并购或新设机构大幅扩展了业务规模。典型的上市公司有：华联超市（600825）：2002年年华联开设新店335大卖场的家11家，专营权250家。2003年年初，华联超市先后在山东滕州，江苏如R，上海浦东，上海泰兴，江苏泰兴和北京团结湖等五个大卖场开业。2003年华联超市计划全年增加新店1000家，新开业的大卖场20回家，待在家里20点在省市和省会城市被列为“核心目标”，成为主要攻击对象。至2005年明年，华联超市的营业网点将达到5000家。

15、大商股份（600694）：2002年公司全面推进“东北网”在抚顺商业城，抚顺商业大厦，大庆百货，抚顺新玛特，沉阳新玛特，葫芦岛新玛特，牡丹江新玛特等多家店铺的建设，购置和装修。 ，使公司的业务领域更具竞争力。预期2003年该公司的业绩将在这一年显着提高。一方面，在巩固区域店面资源，巩固并购发展基础的同时，公司将依靠东北地区的资源，资金，技术和人才优势，整合加密的东北店面网络，实现东北地区的转型。从点到面存储开发。另一方面，公司2002年年底开业的商店将在2003年为公司的销售和利润带来新的增长点。友谊股（600827）：持有国内最大的超市公司联华超市51公平。统计显示1996年过去一年7年中，

16、联华营业面积逐年增加75.70，年均销售增长123.63，年均利润增长283.52。2003年2010年，联华超市有望在全国开设新店1000家实现总销量250十亿元，同比增长36.4，净利润将同比增长38关于。未来五年，联华超市的门店数量将达到8000房屋销售达到800亿元。（3）2003年上半年消费品市场发展特点自1990年代以来，我国的社会消费品零售总额一直保持稳定增长的趋势。 1991年，社会消费品零售总额6903.9亿元，到2001年达到3755.2亿元，短短十年间增长了四倍多。2002年我的国家消费品零售总额达到40,910.51亿元，比2001年增加8.82，但增长速度放慢； 20

17、03年1月至6月，社会消费品零售总额21556亿元，比上年同期增长8。分季度看，一季度社会消费品零售总额111109亿元，同比增长9.2。第二季度社会消费品零售总额10447亿元，增长6.7。从销售面积看，城市消费品零售额14030亿元，同比增长9。县及县以下消费品零售额7526亿元，增长6.3。分行业看，批发零售贸易零售额17741亿元，同比增长8.8。餐饮业零售额2650亿元，增长6.4。其他行业零售额1166亿元，增长0.7。2003年上半年消费品市场的主要特征是：1，“非典”制约消费，但流行后迅速恢复今年一季度，由于我国在2002年经济快速增长，消费者购买力增强，消费热点持续发展，市场

18、销售保持较快增长。但是自从4月中旬“非典”流行以来，尤其是在北京及其周边地区，这种流行病的蔓延已经引起了消费品市场的巨大波动，销售增长也减慢了。五月份跌至谷底，并在过去五年中跌至新低。 6月，获得WH的“双重释放”之后，被压抑的消费热情迅速释放，消费品零售总额同比增长8.3，比5月提高了4个百分点。2.各种商品销售总体回升，热点商品继续强劲增长根据限额以上批发零售贸易业的统计数据，“非典”之后，除了食品的弹性消费较少，销售变化不大外，其他商品的销售普遍回升。与5月份相比，6月份商品同比增长幅度更大：服装和黄金，白银和珠宝增长约20；体育娱乐产品增长19.3；文化和办公用品增长了14.2。汽车，

19、通讯设备，建筑装饰材料，家具，石油及其他热销商品总体保持强劲增长。 6月份销售进一步加速，同比增长36.4-96.6。此外，由于“非典”在流行病的带动下，洗涤剂，中西药的销售额仍保持快速增长。3.最初恢复了正式和商业活动，但仍对消费品市场产生较大影响餐饮市场的全面恢复有赖于旅游市场的恢复以及各种官方和商业活动的正常发展。从六月份的情况来看，当地居民的消费迅速反弹，郊区及周边地区的旅游业迅速升温。但是，长途旅游特别是国际旅游缓慢反弹，各种公务，商务和展览活动没有恢复到正常水平。因此，总体而言，消费品市场仍然受到某些限制。2.我国零售业的问题和发展趋势（1）我国零售业的主要问题1.零售链产业规模小

20、，集中度低尽管我国的连锁经营近年来发展迅速，但毕竟起步较晚，无法与大型国际公司相比。在连锁经营发展最快的美国，其连锁经营已占全国零售额的80以上，而我国的份额约为25。 2001年，我国连锁企业百强的销售总额为1620.1亿元，而全球零售百强中仅前十名的零售总额就超过了6000亿美元，约合5万亿元人民币。即使在我国零售公司的销售额为1620.1亿元，也仅能在世界百强零售公司中排名第25位，不到沃尔玛的十分之一。联华超市是中国排名前100的连锁店，去年的年销售额为140.6亿元，而沃尔玛是全球排名前100的零售连锁店，年销售额为2178亿美元。两者之间的差异约为133倍。2.我国零售连锁业的标准

21、化水平较低，尚未建立完整的配送中心和信息系统我国链条行业标准化水平低下也是不可避免的现实。大多数连锁企业尚未形成完整，规范的运营管理体系，严重阻碍了我国连锁经营的发展。根据调查，在现有的连锁经营企业中，有一半以上的门店少于10家。根据国际惯例，它们不能被称为标准连锁企业。不仅如此，还有许多连锁公司不重视建立分销中心。商品采购成本高，流通不畅，资金周转困难。它看起来像一条链，但实际上它仍然是单点去中心化操作的一种方式，这违反了链操作的基本原理。结果必然是差的经济效率。据统计，目前连锁行业的统一采购和集中配送率还远未达到规定标准，多数企业的集中配送率仅为30。不规则的分配将难以实现规模经济。3.我

22、国的零售业态还不能完全发挥作用我国的零售业态已经从超市和百货商店发展到便利店，专卖店，专卖店，大型超市和家庭广场。但是，由于系统不完善，它们通常缺乏特性并且竞争力较弱。改善形式和功能是为了改善我国第一批超级市场的功能，包括：调整商店结构，重点发展新鲜食品。我国的一些连锁超市和便利店盲目地扩张，不加选择地开设了商店。结果是规模不经济。积压或货物短缺严重，尤其是新鲜食品无法满足居民的日常消费，管理不善导致公司亏损。因此，业务功能的改善对于连锁产业，特别是连锁超市和连锁便利店的发展特别重要。4.过度开放对我国零售业的影响加入世贸组织的第二年，与加入WT我的国家零售市场的开放程度过高。从发展的角度来看

23、，确实像麦肯锡2001正如一年中所预见的一样：流通行业是受影响最严重和破坏最严重的行业之一。根据国家经贸委的统计，1992年自2005年开始试点计划以来，总共批准了外资商业企业350很多，总投资是40超过十亿美元，分布在全国20省市，其中国家认可的联合商业零售企业已达到46家。全球50最大的零售公司已经拥有40我国许多人”海滩登陆”。在大型超市领域，外资零售公司的市场份额已达到23。目前，零售业最激烈的竞争是大卖场的高端市场，外资控制的份额已经占去。50以上，它具有绝对的优势。中国零售公司实际上处于市场份额将逐渐缩小的状态。 2002年在本年度的前100家连锁店中，有8一个中外合资企业，8公司

24、的销售是290亿元，占百强12。此外，中国连锁经营协会宣布二十二外商投资企业的估计总销售额为1009亿元，店铺总数2285相当于百强连锁店的销售额41。2002年主要中外合资，合作零售企业序列号企业销售规模（亿元）店铺数格式1个家乐福约12036大型综合超高2太平洋百货约1108百货商店3好多了约10052大型超市4大润发约9035大型超市5华润万家86397大型超市6百盛6828百货商店7百胜（中国）73902西方食物8沃尔玛大约6026大型超市/会员店/社区商店9晋江地铁5316仓库会员店10乐购约50二十二大型超市（2）我国零售业的发展趋势展望随着中国加入世贸组织的进展，我国的零售业将面

25、临越来越大的压力。必须利用本地优势使零售企业做大做强。我国零售业的发展趋势是走国际化道路，顺应国际零售业的发展。具体表现如下：1.多种零售形式目前，国际零售业态可以根据其经营方式和规模，分为购物中心，折扣店，便利店，专卖店，超级市场，仓储俱乐部，专卖店等，满足不同消费者的不同消费习惯。据统计，全球零售行业的前100家零售公司中，大多数经营两种或三种类型的业务。一些公司甚至同时从事五种业务。经营单一业务类型的零售公司很少。我国的零售业最初已经表现出这种特征，但是仍然存在以传统百货商店运营为主的公司，并且业务多元化的范围很小，需要进一步扩大。2.连锁经营连锁经营占据绝对位置，市场份额高度集中，规模

26、经济突出。几乎所有世界知名的大型零售公司都采用连锁经营。由于大多数零售业态都可以以连锁经营的形式存在，因此连锁业的空前发展使其成为零售业的新发展趋势。在我国，近年来连锁百强店的销售增长率远高于社会消费品零售总额的增长率，社会消费品零售总额的比重逐年提高。特别是在上海和北京，2002年连锁企业的销售额分别占社会消费品零售总额的31和18.7：名称连锁销售（亿元）零售总额比重（）连锁销售增长率（）零售总额增速（）北京326.318.731.29.5上海630.0530.9621.29.3天津14215.0840.613.12002年前100名连锁企业的年平均销售额为251亿元，是最近100强公司的

27、平均销售规模1.5时间。一般公司拥有连锁店169是上届前100家公司拥有的平均店铺数1.3时间。随着链条产业的进一步发展，增加我国的集中度是必然的趋势零售业。市场份额将集中在几个大型零售商的手中。2000年-2002前100家连锁店的销售额和消费品零售总额的增长也反映了这种发展趋势：3.企业规模1993年，美国最大的50家零售企业的总销售额达到4910亿美元，占当年美国零售总额的21.34，行业集中度很高。世界上最大的商业连锁公司是美国的沃尔玛。自1990年代以来，沃尔玛的收入每年以20的速度增长。目前，它在全球拥有4,150家商店。 2001年，它以2,178亿美元的销售收入被财富 500强

28、企业评为冠军。目前，我国零售业的行业集中度仅为1个，而发达国家的零售业集中度几乎总是10以上。我国零售业的规模远远小于西方国家，在这方面还有很长的路要走。通过合并重组，走联合经营之路，利用集团优势是捷径。4.科学管理西方零售业采用各种新技术来管理企业。如建立现代化的物流配送中心，以加快资金周转和库存；使用计算机来管理商品的购买和销售，以加快信息交流的速度；建立在线销售平台，扩大产品销售等。科学管理使物流，业务流和信息流通过配送中心统一起来，大大提高了效率，降低了企业成本。由于外资的介入和先进的技术管理经验的引入，我国零售业中的一些上市公司在管理上取得了一定的成绩，但与大型国际公司相距甚远。资金

29、和人才正在成为企业发展的瓶颈。为了在较短的时间内通过连锁企业的发展来扩大超市的经营规模，资本约束是必须解决的问题。以上海为例，打开500对于平方米的中型超市，最低资本投资为2501万元，连锁店产生规模效益的最低数量是15房屋总投资额3700一万多元。连锁企业对高级管理人员的要求越来越高。随着企业规模的扩大，管理问题变得越来越突出，特别是当企业为了通过抢占市场而通过并购快速扩张时，不同企业的整合已成为一个重要的问题。因此，在企业的发展过程中，决策者为企业的发展前景和拥有丰富行业经验甚至是企业成败的关键的管理团队制定清晰的计划非常重要。企业。5.中外竞争以及不同经济成分之间的竞争已成为主流由于自2

30、000年以来，国家实施了从商业部门大规模撤回国有资产的战略。国有和国有控股公司在商业零售业中所占比例不到20，主要是大型商业集团形式。由于系统刚性，格式落后，并且操作性能下降。在2002年的连锁企业100强中，国有独资企业从2001年的10家下降到8家。根据统计数据，个体和私营经济已经占我国商业零售业的一半。这种经济成分的主要特征是规模小，数量大，操作灵活。在2002年百强企业中，民营企业有30家，销售额近700亿元，占百强企业的28。民营资本也已经开始越来越大，夫妻形式越来越多。商店将逐渐被取代。外资和港澳台企业已经在中国发动全面攻击：这是一些未来几年外资零售公司的发展计划。这些公司还向媒体

31、披露了他们明确的区域扩张目标。基本上，它们将以每年5到10家公司的速度快速扩张。根据这种趋势，3-外国投资在中国的五年复合年增长率将达到50以上，远高于其他经济构成部分的增长率。公司名世界零售业排名现有店铺数2002年销售额（亿元）扩张目标（2005年店铺数）扩张目标（2005年销售）家乐福236120100300沃尔玛1个266080300地铁3176030 100欧尚2028二十一7-11便利店1326 300万客隆616 10伊藤洋华堂317 6未来几年，如果不限制外资零售的扩张，零售业的市场结构将发生重大变化，一些外资零售巨头将在某些形式的零售业中占据主导地位。市场。外资和内资都进入了相互扩张，渗透和资源整合的时代。6.自主产品品牌对于零售商而言，商品是吸引顾客的动力。因此，销售特色商品和自有品牌商品是赢得客户的主要途径。国外许多大型零售商都经历了从普通品牌逐步发展自己的品牌的过程。一些大型零售商拥有自己品牌的20至