环境服务业分析报告.docx

1、环境服务业分析报告2016年环境服务业分析报告目录一、行业概况31、行业概览32、行业发展趋势5（1）为企业提供综合、一体化的解决方案6（2）政府购买环境服务力度增大6（3）拥抱互联网，打造智慧环境6（4）市场化程度提高8二、行业管理体制和行业政策81、行业管理体制82、行业法律法规体系9三、行业市场空间状况11四、影响行业发展的因素141、有利因素14（1）国家产业政策环境的支持14（2）经济结构转型对服务业的推动15（3）新环境保护法实施15（4）公众环保意识增强16（5）污染减排方式转变决定了污染治理设施运营服务将得到快速发展162、不利因素16（1）环境服务业水平不高17（2）相关人才

2、缺乏17（3）产业市场化程度低17（4）政策环境不完善17（5）支撑体系不健全17一、行业概况1、行业概览环境服务业是指与环境相关的服务贸易活动，是现代服务业的重要分支。根据2012年2月国家环保总局制定的环境服务业“十二五”发展规划，我国环境服务业主要包括环境工程设计、施工与运营，环境评价、规划、决策、管理等咨询，环境技术研究与开发，环境监测与检测，环境贸易、金融服务，环境信息、教育与培训及其它与环境相关的服务活动。环境服务业可以具体分为环境技术服务、环境咨询服务、污染设施运营管理、废旧资源回收处置、环境贸易与金融服务、环境功能及其它服务六类。环境服务业在我国起步较晚，20世纪90年代中期之

3、前，我国环境服务业从业单位主要是各种科研设计单位，服务业也相应以开发、设计等技术性服务为主。20世纪90年代后期，随着工程项目增加，以工程为基础的环境工程公司大量进入服务业，环境服务业的内涵也从单一的技术服务向决策、管理、金融等综合、全方位的智力型服务发展，结构性调整明显加快。同时，环境技术进步和自主创新能力不断增强，环境服务标准化工作得到进一步加强，环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。近10年来，我国环境技术开发的主体有所变化，已改变了以单一科研设计单位开发为主的格局，企业自主开发和企业与科研单位合作开发已成为主体。环境服务作为一种公共品，曾经长期由政府提供。党的十

4、八届三中全会后，市场将会起到更加重要的作用。环境公用设施、工业园区等领域为重点，以市场化、专业化、产业化为导向，营造有利的市场和政策环境，改进政府管理和服务，健全统一规范、竞争有序、监管有力的第三方治理市场，吸引和扩大社会资本投入，推动建立排污者付费、第三方治理的治污新机制，不断提升我国污染治理水平。环境服务业属于技术密集型产业，其综合实力表现在技术优势上。在国际市场占有率和竞争优势方面，德国、法国及意大利的企业具有废水处理的优势，美国企业在环境监测、废物管理和污染物修复方面具有优势，日本企业在空气污染防治方面具有优势。此外，民营化程度方面也是形成竞争优势的主要成因，如美国在固体废物处理、法国

5、和英国在水处理方面的民营化，使得这些国家在完成了民营化的领域居全球的主导地位。在环境对外贸易方面，我国还是贸易净进口国，环境设备进口依存度在30%以上，处于中等偏上的水平，一些高、精、尖和大型环境设备，进口比例更高。近年来，我国环境服务业企业的技术、工艺开发，以及新产品的研制和工程应用十分活跃，通过技术引进、消化和吸收国外先进技术，我国环境服务业技术水平有了明显提高。“十一五”期间，我国环境服务业年收入总额年均增长率约为30%，城镇污水处理设施的社会化运营服务比例约为50%，工业污染治理设施社会化运营比例约5%左右。到“十一五”末，我国环境服务业年收入总额约1500亿元，环境服务业在环保产业中

6、的比重约为15%，从业单位约12万家，从业人数约270万人，在有效期内环境污染治理设施运营资质持证单位约2100家。2、行业发展趋势自2014年起，我国经济发展进入新常态，经济发展开始转型，各个行业开始改革升级，经济转型需要发展环保产业。我国经济发展已经进入工业化中后期，传统高能耗、高污染的生产模式已经不能适应可持续发展的要求，节能减排是我国经济发展的必然选择，也是环保行业发展的原始驱动力。从国外经验来看，政府对环保的重视和大规模投入一般发生在工业化后期。这个阶段经济发展进入平稳阶段，居民生活质量提升和环境改善逐步成为社会关注的焦点。目前，政府工作中心逐步由保经济增长转向关注民生，其中环境保护

7、是重中之重。发展环境服务业是推动环保产业转型的重要途径。随着污染治理设施的大规模建成和环境污染治理工作的深入与领域的拓宽，环境服务业将成为环保产业中最具发展潜力的领域，其产值在环保产业中的比重也将随之提高。环境服务业的发展趋势主要有以下三个方面：（1）为企业提供综合、一体化的解决方案未来企业面临的环境问题将更加多元和复杂，因此，环境服务业的发展方向是提供综合、一体化、管家式的服务。环境服务公司将为客户提供覆盖监测检测、环境评估、治理方案和运行维护的环境技术综合解决方案。（2）政府购买环境服务力度增大2014年12月，国务院办公厅发布关于推行环境污染第三方治理的意见，其中明确了政府将会加大环境服

8、务的购买力度。未来，排污企业承担污染治理的主体责任，第三方治理企业按照有关法律法规和标准以及排污企业的委托要求，承担约定的污染治理责任。在工业园区等工业集聚区，环境服务公司将对园区企业污染进行集中式、专业化治理，开展环境诊断、生态设计、清洁生产审核和技术改造等；组织实施园区循环化改造，合理构建企业间产业链，提高资源利用效率，降低污染治理综合成本。在电力、钢铁等行业和中小企业，环境绩效合同服务等方式引入第三方治理。（3）拥抱互联网，打造智慧环境2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。提出“制定互联网+行动计划，推动移动互联网、云计算

9、、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”2015年7月4日，国务院发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见将“互联网+”绿色生态纳入11个行动计划之一。因此，未来环境技术将与信息技术结合起来，向智慧环境、环境大数据、环境物联网的方向发展。通过互联网的应用，可以实现环境数据、信息等要素互通共享，从而推动环境问题得到整体有效解决。我国各级环保部门将实施环境大数据发展战略，将现时已经公开的、大量的、分散的环境数据按照统一的规范和标准公开，建设公众能够参与、利用这些数据进行创新应用的服务平台。而来自民间的环境信息也将通过移动互联

10、网等渠道大量涌现，使环境大数据具备坚实基础。与此同时，实施数据打假及信息公开并为后续执法提供更强支撑。目前，很多地区的环境数据中心已经建成，但也只是利用期中的数据来做一些简单的统计和报表，对各业务部门的帮助还很有限，如何开发更好的大数据产品为环境管理服务，成为数据中心要突破的瓶颈。另外，信息化技术也会给环境企业的商业模式带来变革。环保企业“O2O”的服务方式已经开始发展起来，“环境网上超市”使得环保企业也能及时看到市场需求并且主动对接。（4）市场化程度提高党的十八届三中全会释放出强烈信号，市场在资源配置中将起决定性作用，鼓励政府采购服务，这给环境服务企业提供了机会。环保部公布的试点名单中，就有

11、一大批提供环境服务的民营企业。垄断主义和地方保护主义的打破，将会更加尊重企业主体地位，营造良好的市场环境，积极培育可持续的商业模式。二、行业管理体制和行业政策1、行业管理体制环境相关服务行业归属环境保护治理范畴，主要受中华人民共和国环境保护法等法律的规范和约束。视其产品及服务应用的行业不同，还间接受到不同行业主管单位的监管。因此，各级环保部门构成本行业监管主体，形成中央、省（自治区、直辖市）和市（县）三级监管体系，对各服务及设备与工艺采取分行业、分部门的管理体制。各项服务，设备，工艺与参数、指标则受同级别的建设、规划部门监督。本行业的主要协会是中国环境保护产业协会，其主要职能是制定环保产业行规

12、行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益等。2、行业法律法规体系主要法律、法规如下：自“十二五”开始，我国多级主管部门在环保领域集中出台了多项政策，其中主要的有：三、行业市场空间状况“十一五”以来，国内环保投资逐年增加，对污染治理设施运行费用、环保产业、GDP增长、就业等方面具有较为显著的拉动作用，“十一五”期间我国环保投资达154万亿元。环境保护“十二五”规划提出，为把“十二五”环境保护目标和任务落到实处，要积极实施各项环境保护工程（全社会环保投资需求约34万亿元），其中，优先实施“主要污染物减排工程”在内的8项环境保护重点工程，投资需求约15万亿元。随着国家环境保护力度

13、的进一步加大和环保产业政策的日趋完善，环保产业快速发展，产业领域不断拓展，技术和产品结构逐步优化升级，这将进一步促进污染治理设施运行维护服务业的发展。根据“十二五”节能环保产业发展规划，力争到2015年，节能环保产业总产值达45万亿元，节能环保产业产值年均增长15%以上;加快提升我国节能环保技术装备和服务水平，环境服务总产值将达5,000亿元。国务院副总理李克强在中欧城镇化伙伴关系高层会议上表示，“十二五”期间，中国环保累计投入将超过5万亿元，“十二五”时期是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期，未来节能环保领域的市场潜力巨大。相对于环境设备制造业而言，我国环境服务业发展更为迅速。环保设备制造

14、业与环境服务业总产值对比，环保设备制造业与环境服务业占环保产业比重的化情况如下图所示。从图中可以看出，2000年环境服务业产值仅为108亿元，占环保产业比重不足10%。2004年产值增为2641亿元，相对于2000年增长了14倍，2000-2004年环境服务业年均增长率为196%，比环保设备制造业高75个百分点。进入“十一五”时期后，增长速度进一步加快，2008年产值比2000年产值增长了92倍，2000-2008年，环境服务业市场年均增长率为294%，是同期环保设备制造业市场增长率（174%）的17倍；到2010年底，我国环境服务业年产值约1500亿元，比2000年增长了近13倍，2000-

15、2010年年均增长率为27%，是同期环保设备制造业增长率（205%）的13倍。在“十一五”期间，随着“节能减排”工作的推进和落实，以及公众环境意识的提高，环境治理投入日渐增加，带动了城镇污水处理厂建设、污水处理厂升级改造及配套管网建设、脱硫设施等环保设备制造业诸多领域的快速发展。对于环境服务业而言，呈现推进环保产业发展效果趋好的态势，截止到2010年，环境服务业产值占环保产业产值比重为236%，从其发展趋势看，所占比重将进一步增加，推进效果将进一步趋好。国外环境服务业也有很大的市场空间。据欧盟统计，2001年全球环境服务业市场产值约为2800亿美元，；到2004年环境服务业市场份额达到5620

16、亿美元，预计到2020年全球环境服务业市场产值将成长为8000亿美元，年平均增长率为8%。2004年，美国环境服务业产值为11597亿美元，占环保产业产值的50%，出口总额476亿美元，拥有432万家环保公司，提供了54万个就业机会，占环保产业就业的52%。2006年美国环境服务业产值达到13445亿美元，2007年达到1600亿美元，是环保产业中最大的门类。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策环境的支持十八大以来，政府已经将环境服务业视为现代服务业的重要分支，并作为我国“十三五”期间战略性新兴产业大力推动，为环境服务业的发展创造一个良好的产业发展环境。到“十二五”末，环境服务

17、业收入将达1万亿元。预计在“十三五”期间，全社会环保投资需求有望超过17万亿元，环境服务业将保持40%的增长，占环保产业的比重将高达30%以上。随着一系列对环境技术服务业的支持和优惠政策陆续出台，巨大的发展潜力必将推动环境服务业在十三五期间快速成长。（2）经济结构转型对服务业的推动当前中国整个工业领域，相对于东南亚、非洲等一些国家，因为劳动力总量减少，传统产业的成本优势将逐步消失。中国经济面临着从劳动密集型向知识密集型的转变，产业结构调整步伐加快，环境服务业作为高附加值的第三产业，空间更为广阔。（3）新环境保护法实施2015年1月1日，新环境保护法正式实施。长期以来，中国环保部门的处罚力度、执

18、法手段都相当有限，使得企业的环境违法成本很低，违法行为日益猖獗。新法加大处罚力度，处罚金额按日计算无上限；作为一部行政法律，罕见地引入行政拘留的处罚措施，大大增加了对企业违法的震慑作用。因此，企业在环保方面的投入会更大。同时，新环境保护法还将民间力量有序地纳入环境治理的机制中，设立了环保公益诉讼制度。将环保公益诉讼的主体从“国字号”环保组织进一步扩大为：“依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记，专门从事环境保护公益活动连续五年以上且信誉良好的社会组织”。新法还规定：“符合规定的社会组织向人民法院提起诉讼，人民法院应当依法受理”。百灵天地作为一家民营环保咨询公司，将承担起更多社会责任。（4）公

19、众环保意识增强随着雾霾天数的增加，公众的环保意思越来越强。在日常生活中，公众环保意识的增强带动了公众舆论监督，积极推动了全国及各地方环保政策的有效贯彻。在社会公众的广泛关注和监督下，企业是否严格遵守国家有关环境保护的法律法规，将直接影响企业在社会公众中的形象，督促企业通过加强履行环境保护等社会责任，提升企业的品牌形象、商业信誉以及市场竞争力。（5）污染减排方式转变决定了污染治理设施运营服务将得到快速发展随着我国一大批环境治理设施的建成投运，工程减排空间逐步缩小，污染减排方式也将从工程减排为重点逐步向结构减排和管理减排转变，加强污染治理设施运营、促进企业稳定达标将作为政策设计和监管的重点。环保产

20、业的增长已经不能再单纯地依赖工程建设和设备制造，环境服务业势必成为促进环保产业向更高层次发展的突破口。2、不利因素目前，我国环境服务业的发展面临着许多方面不利因素，环境服务业的社会化程度和专业化程度很低，全方位的服务体系还没有建立起来，造成许多环境治理设施运转效率低下。此外，我国的信息咨询服务规模小，技术手段落后，咨询公司和各种中介机构的服务网络建设远远不能满足市场需求，影响了我国环境服务业的持续快速发展。（1）环境服务业水平不高我国独立第三方评价行业仍处在起步阶段的快速发展期，业内众多评价机构并存，单个评价机构规模偏小。由于国内整个评价行业的市场较为分散，缺乏品牌效应和规模效应，具有一定影响

21、力及实力的民营评价机构数量仍然较少。在技术水平、管理模式及经营管理等方面，我国的评价机构与发达国家相比也存在一定差距。（2）相关人才缺乏咨询行业是人力密集型产业，一个合格人才的培养与技术的提升需要多年经验的沉淀，短时间难以满足行业发展的需要。因此整个环境咨询行业面临高端人才短缺的情况。（3）产业市场化程度低我国加入WTO后，环境服务业领域面临对国外服务业机构开放的市场化压力。环境服务长期被视为公共物品，环境服务业的主体如污水处理、废物收集和处置、河道和湖泊治理等服务主要由政府提供，具有自然独占性，市场化受到了某种程度的限制。目前我国环境服务业的市场化程度相当低，处于民营化和市场化的萌芽时期。（

22、4）政策环境不完善我国还没有制定专门用于规范环境服务业发展的法规，涉及到环境服务业的政策法规基本包含在综合环境法规及环境产业政策中，内容分散，缺乏协调，环境服务业发展的长效机制尚未建立。引导环境服务业发展的财政资金投入不足。促进环境服务业发展的投融资政策欠缺，从商业银行获得信贷资金支持的难度较大。税收优惠政策不完善，现行税制中涉及环境服务业的税收扶植政策较少，也大多为临时性、阶段性的，缺乏系统性，对环境服务业的扶植作用有限。（5）支撑体系不健全环境服务业标准体系、市场监督体系不完善，市场不规范，使得现有环保服务业企业良莠不齐。产业统计体系和制度不健全，对环境服务业发展政策制定与决策支撑力度不够。缺乏环境服务业专业人才，制约了环境服务水平的提升。