IT项目管理规范总结doc.docx

1、IT项目管理规范总结doc新华人寿保险股份有限公司 信息技术部IT 项目管理规范信息技术部2008-5新华人寿保险股份有限公司 信息技术部目录背景 .1项目管理基本内容 .11 项目定义与策划 .11.1工作流程 .11.1.1预研工作流程 .11.1.2立项工作流程 .41.1.3招标工作流程 .51.2确定项目成员与职责 .51.3制定项目规则 .61.3.1发布关键工作 .61.3.2制定沟通计划 .71.3.3明确沟通内容 .81.4项目关键工作报送要求 .82 项目计划与实施 .82.1 OPPM 填写说明 详细项目计划 .92.2 OPPM 填写说明 相关资源的估算 .102.3

2、OPPM 填写说明 项目执行 .102.4 OPPM 报送要求 .113 项目控制与评估 .113.1项目调控 .123.1.1 调控内容 .123.1.2调控层次 .133.2项目终验管理 .143.3项目完成情况评估 .164 项目合同款项支付管理 .184.1合同支付管理要求 .194.2支付流程 .195 项目总结报告.错误！未定义书签。6 项目文档管理.19新华人寿保险股份有限公司 信息技术部背景为了改善信息技术部项目管理现状， 提高管控粒度， 推动项目任务顺利开展， 保证公司利益最大化， 特制定本规范， 在遵循公司制定的招标管理办法下， 进一步明确具体实施细则。本规范是针对所有经过

3、预算的 IT 类项目， 重点管理项目策划与发布， 计划与实施过程，变更控制与结项评估， 建立标准化工作流程， 后期将会根据执行情况继续改进相关管理方法。项目管理基本内容根据项目管理方法论， 按照项目时序推进过程， 项目管理主要分为项目定义与策划、 项目计划与实施、项目控制与评估，这三部分的主要内容以及相互关系如图 1 所示：定义、策划计划、实施控制、评估?立项与招标? 进度计划变更申请?工作一览表?风险日志?资源估算调控措施确定项目人员与责任?完成情况评估?制定项目规则责任矩阵? 风险管理?过程管理? 实施反馈、变化、微调图 1 项目管理综合框架本规范着重明确项目定义管理、过程管理与评估管理，

4、在过程管理中应用 OPPM 管理工具。1 项目定义与策划项目定义与策划的主要工作内容包括： 完成预研、 立项与招标等工作， 明确项目成员及相关职责，制定项目规则。1.1 工作流程1.1.1 预研工作流程根据项目发起需求情况，由需求发起部门与信息技术部相关人员（单纯 IT 项目，由信息技术部相关人员）组成预研小组进行调研分析。对于预算额度小于 200 万元，填写 IT 项目立项申请单（表 1）；对于预算额度大于或等于 200 万元的项目立项需求， 必须提交预研报告， 作为项目立项申请的依据，调研立项报告应包括内容（表 2)。1/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部表 1 IT 项目立项申请单

5、项目名称 项目编号业务部门： 项目启动负责人签字： 信息技术部负责人签字：日期： 日期：项目描述 (可另附立项报告 )1简述业务需求和实现目标2可行性分析项目效益估算开发与推行成本：IT部硬件设备成本：分每年运营成本：预测寿命：总运营成本：直接 KPI财务影响业现状目标年度营运成本下降：务提高销售额1 人力：部减免人员2 其他：分项目实施年度营运收入增长：减少投资其他审核意见项目管理负责人签字 日期：信息技术部负责人签字： 日期：IT 执行委员会IT 主任签字： 日期：备注：1)项目的每个改进目标需用现有的KPI 进行量化；2)内部开发的 IT 成本可根据以下原则进行估计：内部开发人员数量标准

6、化量表（资深人员按 1.8 万人月、一般人员按 1.2 万人月）；3)年度的维护和基础设施费用有明确预估按照明确预估，如无明确预估按照约相当于开发成本的 60%进行预估；注：对于硬件采购类项目，可以适当放宽预研标准，根据项目具体情况选择填写表中内容。2/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部表 2 预研报告内容项目名称项目编号业务部门：负责人签字：日期：内部调研1业务需求明确详尽的需求说明2预算说明软件、硬件、系统等预算要求3人力资源不论内外部项目均需明确所需人力状况外部 1 供应厂商状况供应厂商基本状况，产品特点、价格及服务质量等情况2同业应用同业应用状况，有无应用先例以及应用效果3投资收

7、益具体阐述项目效益及其影响其他待说明事宜，包括相关法规、公司特殊需求等资料附件预研工作流程如图 2 所示：3/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部文档 处理 人员业务需求说明 需求发起 业务需求部门启动调研业务需求部门信息技术部调研分析不可行可行中止起草立项签报继续流转图 2预研工作流程1.1.2 立项工作流程按照公司目前要求，完成项目调研之后，首先由需求部门起草立项签报，并填写IT 项目立项申请单 (表 1)，经部门领导审批后流转至信息技术部，信息技术部接受业务需求部门的立项申请， 由综合支持处项目管理岗归口受理并协调部门各处，在提出有关建议方案之后进行立项申请的报批工作，立项工作流程如

8、图3：文档处理人员立项签报受理申请信息技术部IT 项目申请单检查信息技术部立项申请表不完备是否完备完备退回业务初审信息技术部签署意见部门完善审批部门领导财务部继续流转法律部其他部门审核行保中心图 3立项工作流程4/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部1.1.3 招标工作流程立项签报经公司领导审批同意后，根据公司招标管理办法，对于 IT 预算额度大于 20万以上的项目必须进行公开招投标。 招评标小组由行政保障中心负责组织， 包括财务部、 法律部、业务部门以及信息技术部等相关人员。文档处理招评标小组成员名单招标文件招标准备评标细则立项签报制定工作计划商务阶段工作计划发标发标会议纪要不同意，开标

9、会议纪要中止评标报告开标或重新招标人员行保中心法律部财务部业务需求部门信息技术部招评标小组招标小组应标单位招评标小组中标签报合同草案评标签报上报同意起草合同评标小组评标小组公司领导招评标小组供应商集成商法律部公司领导合同签报 合同签报上报合同签订合同法律部相关部门招评标小组法律部供应商图 4 商务工作流程如上图所示，商务阶段的主要工作内容包括制定商务工作计划、招标准备工作、发标、开标、评标、商务谈判、 中标签报上报、 合同准备与签订。 商务阶段工作涉及各部门协同时，信息技术部由综合支持处项目管理岗归口协调。1.2 确定项目成员与职责完成招投标工作后， 经公司任命由相关部门领导组成项目领导小组，

10、 负责项目重大事件的决策与支持， 是项目最高管理机构。项目经理由项目领导小组任命， 负责组建项目组。项目组由相关人员组成。 质控小组与结项评审小组一般由原招标小组、 业务部门、 信息技术部项目管理岗及外部专家组成，负责项目阶段性成果评估与结项终验工作。项目组相关人员职责如下：5/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部表 3项目角色与职责角色责任（1）成立项目组，任命项目经理。（2）对项目经理提交的报告进行审核、决策。项目领导小组（3）监督和支持项目经理进行项目日常管理工作。（4）审批项目经理的各种申请。（5）具有立项、终验和结项的权力。（6）参与批准合同的权力。（1）向项目领导小组汇报工作。

11、（2）负责外包和采购管理、进度管理、风险管理、需求管理、推广管理和结项管理过程域，以保证项目目标的实现。（3）拥有选择项目成员的建议权，监督项目成员的工作以及审批各种申请。项目经理（4）负责项目过程中与各项目干系人的协调工作。（5）负责项目团队建设。（6）对项目组成员在项目执行过程中的绩效考核拥有考核建议权。项（7）发起和组织阶段性验收。目（8）合同执行。组（1）需求的制定者需求负责人（2）推广的负责方（3）业务测试验收的主要参与者（1）技术需求的制定者技术负责人（2）负责项目执行过程中的技术问题（3）技术验收的主要参与者项目成员（1）项目执行成员，服从项目经理、需求负责人、技术负责人的相应管

12、理（2）对项目执行过程进行建议由原招标小组成员、业务部门、信息技术部项目管理岗和外部专家组成。质控小组（1）监督合同执行情况，负责阶段性成果评审。结项评审小组（2）对项目的有形资产和无形资产进行结算，对项目进行综合评估，总结经验教训等。立项以及招投标工作完成后，必须建立正式的项目小组，并按照后续项目规则进行发布。1.3 制定项目规则项目规则是项目成功的基础， 制定项目规则包括建立关键工作一览表、 确立关键里程碑以及制定沟通计划。1.3.1 发布关键工作根据合同内容， 项目经理发布主要工作内容如下表所示， 为项目及项目经理提供管理支持，建立项目经理的决策领导权：6/18新华人寿保险股份有限公司

13、信息技术部表 4 项目关键工作概览基本情况概览项目名称项目编号预期目标123交付成果123项目组成员名单角色姓名电话手机邮件职责部门1项目经理2技术实施负责人3业务需求负责人4成员工作计划里程碑事件 检查日期 交付物123例会频率 (请在选项前打 ) 周 旬 月 其他：OPPM 报送频率 (请在选项前打 ) 2 周 4 周（以日历月度为单位报送）风控报告报送频率 (请在选项前打 ) 周 旬 月 其他：项目经理签字： 日期：1.3.2 制定沟通计划项目经理根据项目实际需要制定沟通计划， 主要内容包括明确沟通方式以及确立例会制度，具体沟通方式一般包括日常沟通、请示、汇报、知会、通报以及项目会议，其

14、中项目会议又分为日常会议、周例会、月例会等，项目经理提前将主要沟通内容、沟通目标、确定的沟通时间、 沟通地点等主送参与沟通的具体人员， 同时抄送直接上级领导。 会后要求形成会议纪要，主要内容如下表所示：表 5会议纪要项目名称项目编号时间：年月日记录人：参会人员：地点：会议主题会议记录计划任务列表序号描述责任人起止日期状态127/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部1.3.3 明确沟通内容IT 项目往往涉及软硬件、网络、数据库、信息安全等各方面专业知识，因此要求项目组在项目过程中， 对相应工作内容必须与专业职能处室及时确认与沟通， 达成共识， 如下表所示：表 6 沟通内容项目任务沟通内容涉及

15、处室应用软件系统分析与设计、编码审核、技术测试软件开发处硬件、 网络硬件设备集成、网络架构网络管理处系统架构系统架构与安装、数据库管理系统维护处信息安全信息系统安全技术方案合规与交流处过程管理项目管理综合支持处运维管理系统后期运维运营维护处发布管理软件版本发布IT 服务处1.4 项目关键工作报送要求项目正式启动后一周内，项目经理必须向部门总经理报送项目关键工作概览 （以电子邮件方式）并抄送综合支持处项目管理岗备案。2项目计划与实施图 5 OPPM- 结构8/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部信息技术部以 OPPM 为主要项目管理工具，项目经理定期完成 OPPM 报告 (频率：二周和（或）

16、每月、或约定时间 )，并报送， OPPM 工具如上图所示。2.1 OPPM 填写说明 详细计划1)确定项目目标，如下图所示。图 6 OPPM- 目标2)任务分解，如下图所示，上部分是项目中主要业务工作的具体分解，在下部分列出项目过程中的相关管理工作。同时判断任务与目标的关联性，用符号“ ”表示，每项具体任务至少有一个目标与之相关联：图 7 OPPM- 主要任务9/18新华人寿保险股份有限公司 信息技术部3)进度计划，针对每项具体工作任务确定起止时间、应提交的阶段成果物、人员安排以及相应的责任，设定质量检查点。图 8 OPPM- 进度安排如上图所示， 一般情况下， 每项任务具有唯一的主负责人， 原则上外包商不应该担负主要责任。此外应注意，如果某项任务在当月发生并且结束，则应该进一步细分时间单元，体现出任务进展的持续时间。2.2 OPPM 填写说明 资源估算根据初始进度表预测整个项目的资源需求，包括场地、物资、 配套设施等，对项目成本进行估算，包括服务费用、设备费用、其它开销估