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1、计算机系统集成行业分析报告计算机信息系统集成行业分析报告东方金诚国际信用评估有限公司 朱林一、行业概况1、计算机信息系统集成行业概述根据信息产业部颁布的计算机信息系统集成资质管理办法（试行）(信部规19991047 号)中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成） 是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统

2、集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，系统集成所要达到的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。系统集成行业的快速发展是各行业 IT 软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的 IT 服务产业。在我国，系统集成行业的年收入也高达上百亿元，而且年增长率高达 20%多。系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD 软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、

3、交通、能源等各主要领域。随着 3G 技术、宽带无线技术、“e 家佳”信息家电技术的产业化推广，我国系统集成行业将迎来新的高速发展时期。例如，随着 3G 技术的推广，运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长。一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随着 3G 技术快速普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应用为主的系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新格局下，系统集成可望成为 IT 支柱产业之一。在国外， IBM、HP 等公司的系统集成业务相当发达。在国内，东华合创、华胜天成、亿阳信通等上市企业的系统集成业务发展

4、很快。此外，青鸟、同方、浪潮、中软、亚信、东软等公司也是该领域的骨干企业。和国外一样，在航空、船舶、化工、国防等专业领域，某些中小企业的产品更先进，更贴近客户需求，也更受用户欢迎。北京、杭州、深圳等地有些中小企业甚至已经成为我国系统集成软件产品和服务外包的骨干供应商。从发展前景看，我国可望在不久的将来崛起为全球系统集成行业的主要产品、技术、服务输出国。2、计算机信息系统集成行业产生的背景进入 20 世纪 90 年代，伴随着 IT 产业的发展，越来越多的投资者涌入 IT 硬件产品生产，硬件逐步开始步入“同质化”陷阱，利润逐步降低。而主要的通用软件开发，则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势，为几家大

5、企业所垄断。在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为 IT 厂商增强竞争力的主要手段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为 IT 企业建立核心竞争力的关键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提供者，IT 服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为 IT 产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务业。图 1 和图 2 分别表示 80 年代与 90 年代 IT 产业价值链的变化。图 1：80 年代 IT 产业价值链模型图 2：90 年代前期 IT 产业价值链模

6、型基础设施硬件平台软件平台 应用服务二、行业现状及发展特点1、全球系统集成行业发展概述（1） 全球系统集成市场发展不均衡，市场集中度趋于降低世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场 80%的市场份额。其中尤以美国市场的市场贡献率最大，日本其次，欧盟位列第三。在历经了数年的经济滑坡之后，美日的经济增长趋于回升，但相比亚太地区(日本除外)强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。（2）

7、系统集成软化趋势明显，服务比重加大随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善，用户市场对于硬集成的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时，高盈收低利润促使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断“软化”的趋势日益明显。这一现象在集成市场发展相对成熟的美日欧地区已较为普遍，在经济发展势头强劲的中国也已初露端倪。（3） 跨国合作日益增多，发展中国家备受关注目前，美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳定；广大发展中国家的市场需求则呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了系统集成企业纷纷向发展中国家市场流动，建立子公司或成立合资公司的热潮。在市场竞争中，

8、信息系统建设的本地化特征，即信息系统建设和一国特定的政治、经济和文化环境密切相关，引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的景象。同时，凭借先进技术进入广大发展中国家市场的 IT 产品供应商，也在不断加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建设，以其先进的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的最大化。2、国内系统集成行业特点及主要制约因素随着中国经济快速发展,“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。信息系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来

9、信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。行业特征1、区域市场不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的 52%以上的市场份额。同时，系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成企业。2、细分市场，集成产品突出行业化特色系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和

10、解决方案产品。通过对客户的积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。3、专业化需求日益升级，软件和服务成为集成厂商竞争的焦点随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。一方面，随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加关心 IT 系统与自

11、身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。因此用户会进一步加大对软件和 IT 服务的采购力度，个性化、专业化的 IT 服务需求空间不断增大。另一方面，在硬件集成利润日期微薄的情况下，系统集成市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。集成企业更加专注于客户的应用，提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的 IT 增值技术为客户提供从评估需求到

12、IT 设计、制订解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。集成企业得服务内容正朝着构造基于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询，为客户提供全面的解决方案的方向发展。各大、中型集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，承接大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向，在整个

13、集成业务中占的比重越来越大。4、服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础随着集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术和服务发展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信息服务市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的发展，服务收费将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，服务费也成为用户对集成企业工作的一种认同标志。用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能力。 因此，系统集成企业服务的水平和能力已

14、成为其生存的基础。5、政府推行系统集成资质认证制度，市场逐步规范化1999 年 11 月 12 日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法(试行)(信部规 19991047 号)，决定从 2000 年 1 月 1 日起开始实行系统集成企业资质认证制度。2002 年 11 月 28 日，信息产业部颁发了信息系统工程监理暂行规定，决定从 2002 年 12 月 15 日起开始实行信息系统工程监理企业资质认证制度。上述制度的制定和实施对规范中国系统集成市场的运作， 确保系统集成行业健康发展提供了保障。同时也相应提高了业内企业的市场准入门槛。6、营销手段日益为集成企业所重视由于竞争日趋激烈，

15、系统集成企业对客户关系管理、品牌推广和市场促销日益重视，开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成果， 一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。行业发展的制约因素1、系统集成产业整体素质有待提升我国系统集成行业与国外发达国家相比，还存在较大差距。2006 年，我国集成企业所承接的所有项目中，来自国外的项目金额仅占当年国内集成业销售收入总额的 1.2%。此外，国内系统集成业的销售额主要还是来自于硬件销售的收入，软件开发和增值服务的比例虽然呈上升的趋势，但与美国等发达国家相比比重仍然较低。而软件开放和增值服务是集成

16、企业的核心竞争力和利润增长点。因此，集成企业国际化程度有待提高，产业发展整体水平有待提升。2、部分系统集成企业内部管理有待加强我国系统集成企业的管理水平存在很大差异。通常，外资系统集成企业以及一些有实力的国内大型企业有着较为完善的管理体系、成熟的质量管理和控制方法以及系统化的集成方法和理念，在客户中有较高的认同度。而很多中小型系统集成企业基础管理比较薄弱，特别是在人力资源、项目管理、质量控 制、售后服务等方面管理混乱，严重滞后于企业发展的实际需要，同时在业务方面缺乏成熟的理论指导和实践经验，难以提供高标准的产品和服务。在用户选择集成企业时越来越关注企业综合能力的今天，集成企业的管理水平已经成为

17、企业生存和发展的基础，因此，广大中小企业要想在激烈的竞争环境中发展壮大，必须加强自身管理，提高企业管理水平。3、行业用户成熟度有待提高集成行业用户成熟度有待提高是系统集成业发展面临的一个重要挑战，其主要表现在以下三个方面：1、项目需求事先分析不够，导致工程变更过于频繁。用户在系统工程实施前期，由于本身信息技术缺乏，又没有雇用有实力的 IT 咨询公司协助完成立项及需求调查，使得用户提出的需求不够准确和充分，因此在工程实施过程中， 又会不断补充和提出新的需求，导致工程变更过于频繁，给系统集成工作带来了很大的困难，造成系统迟迟不能通过验收，严重影响项目工期与成本，这也是造成信息系统工程项目质量低下的

18、重要原因。2、部分项目招投标不规范、不透明，少数项目甚至是走过场，不规范的市场竞争导致系统集成企业为拿到合同需要付出巨大的前期成本，而集成企业面对这种情况却无能为力。3、在项目实施阶段，大部分用户没有请独立的第三方监理单位来对工程进行全过程的监理。这样或者是业主被系统集成企业牵着鼻子走；或者是双方缺乏有效沟通，经常发生争议，严重影响了工程的进度。不成熟的客户造成系统集成企业承担了过高的成本，也严重影响了系统集成项目的质量。4、系统集成企业的规模化发展面临诸多限制系统集成企业在进一步拓展规模和业务的时候常面临着一些“瓶颈”： 缺乏软件人才，尤其缺乏高层次的系统分析师和架构师。究其原因，很大程度上

19、是由于高级软件人才的成熟需要时间和经验的积累。中国软件业整体较弱，而系统集成行业又起步不久，还没有足够的人才成长时间。市场行政分割，存在地方保护主义。当国内大型系统集成企业致力于在全国范围内拓展业务时，市场行政分割和地方保护主义是不得不面临的障碍。部分地方机构在招投标过程中用各种办法打压外地集成企业，而保护本地企业。人员流动性大对集成企业的规模化发展造成障碍。我国系统集成行业人员流动性很大，由于集成企业内部人员和团队的利益及观念存在分歧而导致团队出走的现象时有发生，这往往给对人员个体依赖较大的中小型系统集成企业以致命打击。缺乏融资渠道。投资不足是制约中小集成企业发展的重要瓶颈。集成业属于高风险

20、行业，加之民营企业居多，难以得到银行贷款和股票发行额度。5、知识产权问题逐渐显现，自主开发能力有待加强。我国系统集成行业存在不同程度的侵权行为。业主方为了节省开支，集成企业为了获得较多的利润，在软件的开发、许可权购买以及升级中，有时会采用盗版软件或无偿地占用已申请了专利保护的技术。上述做法必然使系统在升级、维护、售后服务等方面存在隐患，可能导致系统的功能下降，并有被卷入诉讼或面临系统瘫痪的危险。系统集成企业的软件自主开发能力不强也是导致上述侵权行为的原因之一，企业应努力提高自主开发软件的能力，增强核心竞争力。三、行业相关政策1、实施信息系统集成企业资质认证制度1999 年 11 月 12 日，

21、信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法(试行)(信部规 19991047 号)，决定从 2000 年 1 月 1 日起开始计算机信息系统集成资质认证的试点工作。该规章是资质认证工作的纲领性文件，至此，政府开始对系统集成行业进行监管，从事系统集成的单位必须进行资质认证并取得计算机信息系统集成资质证书。2000 年 9 月 5 日，信息产业部公布了计算机信息系统集成等级评定条件（信部规 2000821 号），具体规定了一、二、三、四级的标准。在随后的两年中，信息产业部又陆续颁布了计算机信息系统集成资质认证申报程序（试行）（信规函20012 号）、计算机信息系统集成资质年审、换证及变更实施细

22、则（ 信部认证办2001030 号）。 信息产业部发布计算机信息系统集成资质管理办法(试行)其作用主要如下：有利于用户选择项目承建单位；有利于系统集成企业展示自身实力，参与市场竞争，同时按照等级条件，加强自身建设；有利于规范信息系统集成市场；有利于保证信息系统工程质量。同时，2002 年 10 月，信息产业部颁布了计算机信息系统集成项目经理资质管理办法（试行），文件指出：为了提高计算机信息系统集成项目管理水平、保证信息工程建设质量，信息产业部决定在计算机信息系统集成行业推行项目经理制度。项目经理资质认证是企业资质认证的一个重要组成部分。随着这项工作的深入开展，社会各界对资质的认可，信息产业部在

23、广泛征求各方面的意见后，决定提高等级评定条件的标准。2003 年 10 月 10 日，信息产业部对原计算机信息系统集成等级评定条件（信部规 2000821 号） 进行修订，颁布了计算机信息系统集成资质等级评定条件（修定版） （信部规2003440 号）。修订后的等级评定条件，除了四级基本没有改动外，其他一、二、三级的标准都比以前有大幅度提高。2、推行信息系统工程监理制度为确保各类信息系统工程建设的质量，减少信息系统工程建设的风险，规范信息系统工程建设市场，保证业主和承建单位双方利益， 2003 年信息产业部在全国推行信息系统工程监理资质，分为甲、乙和丙级资质，并相继发布了信息系统工程监理暂行规

24、定（信部信2002570 号）、信息系统工程监理单位资质管理办法、信息系统工程监理工程师资格管理办法（信部信2003142 号）、信息系统工程监理资质等级评定条件（试行）（以下简称评定条件）（信计资2004010 号），但鉴于信息系统工程监理工作尚处于起步阶段，目前申请监理资质的企业与评定条件的要求尚存一定差距，为使这项工作稳步推进，经部资质认证管理委员会同意，决定发布关于在信 息系 统 工 程 监理 资 质 评 审中 设 立 临 时资 质 的 通 知 （ 信 计 资2004011 号），设立信息系统工程监理临时资质进行过渡，过渡期暂定一年。获得临时资质一年后，达到评定条件相应标准的监理企业，

25、可以按照评定条件的标准申请正式资质。临时资质有效期二年，二年内达不到评定条件相应等级资质的，其临时资质失效。临时资质证书由信息产业部统一印制。鉴于目前能够达到部临时资质条件的企业数量较少，为适应当前信息化建设对信息系统工程监理的需求，培育监理市场，促进企业发展，部资质认证管理委员会经研究决定，发布了关于在过渡期承接信息系统工程监理项目放宽投资规模限制的通知（信计资2004015 号），对关于在信息系统工程监理资质评审中设立临时资质的通知（信计资 2004011 号）第五条获得省市临时资质的监理企业承接监理工程项目的投资规模取消 1500 万元以下的限制。监理企业应本着实事求是和对工程负责的原则

26、，根据自身的能力选择承接相应的项目。建设单位也应根据监理企业的实际能力选择项目监理单位。信息产业部发布的计算机信息系统集成管理政策和相应的管理办法的逐步实施,标志着政府对系统集成行业进行监管工作的开始。有利于规范信息系统集成市场的运作，促使系统集成企业加强自身建设，提高竞争实力，同时也相应提高了业内企业的市场准入门槛。四、市场格局及竞争态势中国系统集成市场高度分散，市场竞争激烈。目前市场上主要的系统集成厂商主要包括三类：一是全球性的系统集成厂商，包括 IBM、HP、Atos Origin、Accenture、BearingPoint 等公司，他们客户对象主要是金融、电信、制造等行业。二、中国本

27、土的系统集成厂商，包括神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团、联创科技、宝信软件等公司，他们客户对象主要是政府、电信、制造等行业。三、亚太系统集成厂商，包括日系的富士通、NEC 等，韩系的三星 SDS、LG CNS 等，他们主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。未来几年，系统集成市场的高速增长给系统集成商的发展提供了前所未有的机遇，但同时系统集成商也面临着严峻的挑战，利润空间的减小、同业竞争的加剧、客户需求的渐趋理性和成熟等等都促使系统集成商纷纷转型，积极寻找适合自己的发展模式。1、市场规模与结构2005 年以来，受中国宏观经济调控的影响，中国经济出现平稳增长态势。受此影响，中国系统集成市场

28、在 2005 年增长趋势减缓， 2005 年中国系统集成市场实现同比增长 16.9%，市场规模增量达到 146.25 亿元人民币。尽管增长率下降了 2 个百分点，但中国仍然是全球系统集成市场增长速度最快地地区之一。在亚太区，中国系统集成市场成长为仅次于澳大利亚的系统集成市场。由于中国经济一直保持适度增长，预计在未来几年内，中国系统集成市场将超过澳大利亚成为亚太区最大的系统集成市场。图 3 20022005 年中国系统集成市场规模及增长率数据来源：赛迪顾问中国商用系统集成市场仍然占据主导地位，大、中、小型企业系统集成市场占据了近 80%的市场份额，其中大型企业以 18.0%的增长速度继续领跑商用

29、系统集成市场。由于受市场景气度影响较小，非商用系统集成市场继续以平稳的态势发展，政府系统集成市场则以 18.4%的增长率继续带动整个系统集成市场快速发展，教育市场增长速度达到 16.1%。图 4 2004 年2005 年中国系统集成垂直市场规模及增长数据来源：赛迪顾问中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的最大份额，而电信行业系统集成市场则保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持 15%以上的增长速度，成为国内一些专业系统集成厂

30、商重要的根据地。图 5 2007 年中国系统集成平行市场结构数据来源：赛迪顾问2005-2008 年中国大陆系统集成市场会继续呈现快速增长的态势，预计2008 年能达到 234.9 亿元，复合增长率达到 15.9%。其中，增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。2008 年奥运会的召开成为未来几年系统集成市场高速增长的催化剂。从 2005 年开始，国家要对政府外网进行推广，对硬件、软件和系统集成的投入都会有大的增加，另外，“金字工程”的继续投入、 “农村中小学现代远程教育工程”、教育城域网建设、中小学“校校通”建设、网上银行、网上保险、网

31、上证券交易等网上金融服务系统的建设等都会导致系统集成市场的继续增长。图 6 2008 年中国系统集成市场规模及增长率预测从 2008 年开始，随着中国信息化水平的稳步提高，系统集成市场的饱和度也将大大提高，需求有所回落，整个市场发展开始从高速增长阶段进入相对平缓的稳定发展阶段。随着技术演进和用户需求的不断变化，今后系统集成市场中，调试的比重将逐渐下降，集成的比重将会相对保持稳定，不过其重点从传统的硬件集成转向应用和软件集成;而开发所占的比重将持续上升，成为系统集成市场中所占份额最大的部分，也是系统集成商利润的最主要来源。2、 市场竞争激烈，厂商寻求转变目前系统集成市场激烈纷争，经销商、分销商甚

32、至供应商都竭力争夺市场，不少集成商选择了转型，更多的集成商则是转换思路，有的致力于“专注”，有的致力于多元， “专注”者专注于自己的优势行业，深入研究行业规律与现状，以行业深度为核心竞争优势打造特色品牌，成为某一个或某几个行业市场或行业细分市场的绝对占有者和领导者；而致力于“多元”发展的集成商为了更好地开拓市场，提升利润空间，规避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险，则在优势行业经验积累的基础上，拓展相关行业，实现跨行业运作，做到企业资源的最大增值， 规避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险，提升利润空间。这种专注与多元共存发展的形势也使近期系统集成市场整体发展略显低沉。3、 软件开发和服务的力度加强目前，各个行业信息化建设都逐渐开始向应用发展，行业应用软件的定制开发和高层次、高水平的 IT 服务将成为系统集成商新的利润增长点。比如，金融行业信息化建设的