我国节水灌溉行业综合发展态势图文分析报告.docx

1、我国节水灌溉行业综合发展态势图文分析报告2018年我国节水灌溉行业综合发展态势图文分析报告一、节水灌溉行业发展概况 1、行业定义灌溉主要是为自然降水量不足或分布不均匀的耕地补充水分， 而灌溉质量的好坏则取决于能否根据植物的需水特性、生育阶段、气候与土壤条件等自身与环境状况制定专门的灌溉计划。节水灌溉是指以较少的灌溉水量取得较好的生产效益和经济效益。喷灌、滴灌、微喷灌因其节水能力强、灌溉过程可控、灌溉效果好而成为国际节水灌溉领域的主流发展方向。传统的农业灌溉方式是采用土渠输水灌溉，渠系水利用系数一般为 0.30 左右，渗漏和蒸发程度较高，水资源浪费严重。使用节水灌溉技术， 可有效提高水资源利用效

2、率。根据节水灌溉技术的不同，可将节水灌溉行业分成如下几个细分行业：方法技术手段节水效率（相比漫灌）经济效益投资规模及 回收期优点微灌（滴灌）通过毛管上的滴头将水直接滴入作物根部附近土壤，最节水，能够实现水肥一体化50%-80%节水、增产1,500-3,000元/亩， 2 年省水、省工、增产、节能、灌溉效果最佳、地形适应力强喷灌采用喷头将水打成小水滴喷向作物30%-50%节水、增产元1,000-1,500 /亩， 2 年省水、省工、灌水均匀、增产、地形适应力强低压管灌采用管道代替沟渠中的明水，减少渗漏损失15%-30%节水主要是管材 投资省水、投资较低渠道防渗在供水渠道上加做防渗层，减少水渗漏损

3、失15%节水一般为国家 投资减少水的渗漏 从上表可见，在各类成熟的节水灌溉技术中，以滴灌系统为代表的微灌是技术含量最高、节水效果最好，同时节肥和增产效果最佳的灌溉技术，滴灌系统对产品的品质要求较高， 以滴灌为代表的微灌技术是世界灌溉节水技术发展的主流和方向，发展势头强劲。滴灌系统主要用于大棚作物的栽培，以及葡萄、棉花等高效经济作物的灌溉。 2、全球节水灌溉行业发展概况 （1）全球水资源紧张状况仍然严峻，节水灌溉是解决水资源问题的必由之路 当今世界面临着人口、资源与环境三大问题，其中水资源是各种资源中不可替代的一种重要资源，随着经济和社会的发展，对水的需求将显得更为突出，水资源将日趋紧张。据世界

4、银行调查，占世界人口 40%的 80 个国家面临水资源危机。联合国预计，到 2025 年世界将有一半人口生活在缺水地区。为应对水资源紧张和缺乏，世界各国都大力发展节水产业，提倡节约用水。节水灌溉是世界灌溉技术发展的趋势，是缓解水资源危机和实现高效、精准农业的必然选择。 （2）全球节水灌溉以喷滴灌为主，新型喷滴灌技术快速革新 美国有效灌溉面积为3.83 亿亩，不到中国的一半，而应用喷灌和滴灌的耕种面积达到 87%左右。世界上节水灌溉技术发展最好的国家是以色列， 目前 80%以上的灌溉面积使用滴灌技术。以色列的耐特菲姆、普拉斯托等多家节水灌溉公司技术都处于世界领先。此外，其他国家如瑞典、英国、奥地

5、利、德国、丹麦、匈牙利、捷克、罗马尼亚等国家，喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例都达到了 80%以上。在全球喷滴灌面积保持较高水平的同时，新型喷滴灌技术也快速涌现，包括水肥一体化、压力灌溉技术、埋藏式灌溉技术、喷洒式灌溉技术、散布式灌溉技术和智能式喷灌系统等， 新技术的推广和产业化为喷滴灌设备的进一步应用打下良好的基础。 3、我国节水灌溉行业发展概况 我国是一个水资源贫乏的国家，被列为世界上 13 个最贫水国之一。我国人均水资源占有量约为 2,100 立方米，仅相当于美国的 1/5。同时，在我国，38%的耕地分布在西北、华北、东北等北方地区，而干旱少雨导致我国北方地区水资源比较缺乏。在西北， 50

6、%以上的土地没有灌溉就没有农业，而其他地区的土地没有灌溉就不能保证粮食稳产、高产。我国农田灌溉水有效利用系数仅为 0.53，远低于发达国家 0.80 的平均水平。据国土资源部、水利部的统计，在灌溉方面，农田有效灌溉面积由 2010 年的 5,965 万公顷上升到 2014 年的 6,454万公顷，年复合增速 2.0%； 农田有效灌溉面积占耕地面积比重稳中有升，从 2010年的 44.10%上升到 2014 年的 47.80%。在节水灌溉方面，节水灌溉工程面积由2010 年的 2,731 万公顷上升到 2014 年的 2,902 万公顷，年复合增速 1.50%，节水面积占有效灌溉面积比重呈现波动

7、趋势，在 2012 年占比最高，为 50%，其余各年份在 45%上下波动。全国仍有一半左右的耕地面积没有灌溉设施，属于“靠天吃饭”，接近一般的有效灌溉面积仍在使用落后的灌溉方式。我国水资源匮乏且分布不均、农业灌溉用水利用效率低下，大力发展节水灌溉是缓解我国水资源紧张的必然要求，也是构建节约型社会、建立水生态文明体系的重要手段。 我国节水灌溉行业的发展经历了以下三个阶段： （1）20 世纪 70 年代中期到 80 年代后期， 节水灌溉技术及生产设备的引进、消化、吸收阶段 这一阶段，我国政府开始从欧美、以色列等发达国家引进喷灌、滴灌技术和这一类灌溉系统的生产设备，并花费 10 多年时间在国内进行相

8、关的试验、消化和研发。这个阶段，我国的节水灌溉行业尚处于发展初期，除少数与科研单位合作参与研发制造和试验的工厂以外，生产喷微灌产品的企业很少。而且由于当时国内的水利、农业、林业、园林以及其他相关行业仍采用传统的地面漫灌方式进行灌溉，所以国内几乎没有从事节水灌溉工程设计与施工的公司。因此，我国的节水灌溉行业在这个阶段力量非常薄弱，没有行业优势，也几乎没有市场和经营行为。 （2） 20 世纪 90 年代初期到 20 世纪末，节水灌溉技术推广、节水灌溉行业快速发展阶段 由于国内水资源的普遍匮乏和先进的种植技术、 水肥技术以及其他更为优良农业技术的采用，国家开始推广节水灌溉技术，并逐年加大力度。 10

9、 年间，国家通过建立节水灌溉重点县和示范区， 发放节水灌溉项目贴息贷款和节水灌溉企业技改贷款等方式支持和推进节水灌溉行业的发展，大力扶持国内的节水灌溉企业发展。在这个阶段，我国的节水灌溉行业进入了快速发展期，尤其是在 20 世纪 90 年代中后期，节水灌溉产品的生产企业数量每年都在成倍增长，短短几年间，百余家制造节水灌溉产品的企业遍布全国。这个时期由于水利、农业及其相关行业对节水灌溉产品和技术的需求旺盛，我国的节水灌溉行业发展很快，开始形成一定的规模和初期的市场。 （3） 21 世纪初至今，市场竞争趋于激烈、行业发展前景看好 在 10 年快速发展期间，节水灌溉设备生产企业的数目增加很快且同一产

10、品被多家企业同时生产的现象相当普遍。据不完全统计，截止目前国内从事节水灌溉产品制造和工程建设的企业约有 500 家， 导致节水灌溉产品的供需市场在短时间内发生了较大的变化，但大多数企业规模较小，使得市场竞争日趋激烈。与此同时，大多数企业的生产和经营状况却是：规模较小，资金较少，技术水平较低或缺乏各种专业技术人员合理搭配的较为完整的技术体系；研发和创新能力较弱，新产品难以出现；技术含量较高、制造工艺要求相对较高的产品和国外同类产品比较仍然有较大的差距；由于生产设备和管理上的原因，造成有些企业的产品质量不稳定。 近年来，我国相继颁布了全国农业可持续发展规划（2015-2020）、水污染防治行动计划

11、等有利于节水灌溉行业的产业政策，从水利、农业、农业综合开发、土地整理以及城市园林等行业和领域入手加大对节水灌溉工程的投入，节水灌溉行业面临新的发展机遇，行业发展潜力巨大、前景看好。 二、行业竞争格局和市场化程度 从全球节水灌溉设备行业来看，以色列、美国等国家在研发和制造领域始终处于世界领先地位，长期垄断了世界上高端节水设备的生产。近年来随着中国等发展中国家对节水灌溉设备的研发投入力度加大， 节水灌溉设备研发制造水平提高很快，在某些中端领域产品质量接近发达国家水平，并凭借价格上的优势形成与发达国家竞争的格局 我国节水灌溉设备行业的整体竞争格局是：目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度

12、不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步增多，使得行业的市场竞争趋于激烈。国际节水灌溉巨头由于价格上处于劣势，已逐步退出国内中低端节水灌溉市场的竞争，在高端节水灌溉设备市场形成一定的垄断优势，国内节水灌溉龙头企业在产品质量和技术上不断进步， 已经能在中端产品领域赢得竞争并向高端产品市场发起挑战。 三、行业市场供求情况及影响因素 目前，我国节水灌溉技术主要包括低压管灌、喷微灌和渠道防渗灌溉等。最近几年，随着国家政策的支持、国内节水灌溉技术水平的提高，喷微灌使用面积增长迅速。我国目前喷滴灌等节水灌溉技术面积及所占比例如下表所示：节水灌溉

13、技术面积比例渠道防渗灌溉及其他1.97 亿亩42.29%低压管灌1.34 亿亩28.69%喷微灌1.35 亿亩29.01%总计4.66 亿亩100.00% 由此可见，采用喷微灌技术的耕地的面积占所有节水灌溉耕地面积的29.01%，仅占全国有效灌溉面积的 13.68%左右，而发达国家采用喷滴灌节水技术的比例达到 70%-80%，我国喷滴灌市场前景广大。同时，得益于喷微灌设备在农业生产中体现出高效节水作用，我国喷微灌面积逐年提高， 从 2010 年的 0.77亿亩增长到 2015 年的 1.35 亿亩，复合增长率达到 11.88%。到 2020 年以前发展高效节水灌溉面积（指喷微灌） 2.88 亿

14、亩。截至 2015 年末，我国高效节水灌溉面积为 1.35 亿亩，也即自 2016 年至 2020 年每年需新增约 3,000 万亩高效节水灌溉面积。 根据目前市场现状， 喷灌投资成本约为 1,000 元/亩， 滴灌投资成本约为 1,300元/亩，则未来几年每年喷滴灌设备市场容量约为 300-400 亿元。目前，我国节水灌溉设备行业的整体竞争格局是：节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。截至 2014 年底，全国登记入会的节水灌溉及相关企业共 274 家1，其中营业额超过 5 亿元的企业数量仅为 3 家，分别是大禹节水、天业节水、沐禾节水。2014 年至 2017 年 1-6 月，

15、同行业营业收入情况如下：单位：万元项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率大禹节水51,972.160.87%102,919.58-11.28%116,009.7947.01%78,911.5010.46%天业节水40,924.20-0.29%67,140.190.59%66,744.82-4.76%70,081.241.34%沐禾节水-65,299.1820.74%54,084.78-公司17,955.108.74%34,816.4135.44%25,706.69112.34%12,106.5769.71%注： 2017 年 1-6

16、月处增长率为相较于 2016 年 1-6 月的增长率。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步增多，使得行业的市场竞争趋于激烈。国际节水灌溉巨头由于价格上处于劣势，已逐步退出国内中低端节水灌溉市场的竞争，在高端节水灌溉设备市场形成一定的垄断优势， 国内节水灌溉龙头企业在产品质量和技术上不断进步， 已经能在中端产品领域赢得竞争并向高端产品市场发起挑战。 四、行业壁垒 1、行业资质壁垒 节水灌溉行业施工具备较高的行业资质壁垒。目前，节水灌溉工程项目主要由政府通过招投标的方式实施，在招标时会对投标单位资质进行要求，如水利水电工程施工总承包资质、

17、农业节水灌溉工程施工专业承包资质等，且项目越大对资质的要求越高。其中，以农业节水灌溉工程施工专业承包资质为例，申请甲壹级资质要求“企业独立承担过的灌溉工程设计施工项目不少于 60 项，其中至少有3 项工程单项合同额在 2,000 万元以上，或 5 项工程合同额累计在 8,000 万元以上，且工程已建成，工程质量合格、通过竣工验收，运行良好。”对于新进入本行业的公司来说，由于项目实施经验不足，难以申请高等级资质，也难以承接复杂度高，规模大的节水灌溉工程，反过来也影响其等级资质的申请。众多资质认证的存在，使得新进入的企业难以在本行业进行大规模扩张，保证行业内发展成熟企业的核心竞争优势。 2、技术壁

18、垒 节水灌溉技术是囊括农学、化学、物理学、地理学、信息系统等相关学科的综合性应用技术，由于涉及技术领域较多，目前国内能够提供从节水材料生产、到工程设计、施工等服务的整体解决方案的企业极少。由于涉及技术领域的全面性和广泛性， 行业外企业无法在短时间内获得足够的专业知识和技术，无法在短时间内提供高质量、符合相关领域要求的节水灌溉设备和工程服务。 3、人才壁垒 由于节水灌溉设备需要结合不同地段的地形、气候等地质条件进行应用，因而节水灌溉行业的专业人员不仅要熟悉产品，还必须根据不同地域的地质条件设计工程并进行施工及后续的技术服务。由于优秀的节水灌溉行业人才需要具备较高综合素质，目前我国在节水灌溉行业人

19、才方面仍存在较大的缺口，因此稳定的技术和设计团队对于节水灌溉厂商来说尤为重要。 4、资金壁垒 农业是我国立国之本，农业产品的质量和安全性直接影响我国国民健康。这使得政府及农业生产者对节水灌溉产品的安全性、可靠性、技术先进性都提出了极高的要求， 这就使得节水灌溉产品厂商需要不断投入大量的资金进行研发级并对现有产品质量进行不断改进。由于政府部门结算的原因，下半年甚至四季度是收入确认及回款的高峰期，但一方面该行业厂商工程施工投入在一年内基本是均衡发生， 导致行业内厂商普遍存在二、三季度资金严重不足的情况；另一方面节水灌溉工程施工受制于施工环境的影响，如果由于征地进度低于预期或气候环境不适宜施工，将影

20、响施工进度，在该种情况下如果企业按照原定计划进行备料或生产，也将造成资金的短期沉淀，产生阶段性资金不足的情况。 五、影响行业发展的有利因素、不利因素 1、行业发展有利因素 （1）国家产业政策扶持节水灌溉行业发展 近年来，随着水资源紧张状况日益严峻，政府接连发布节水灌溉规划，鼓励节水灌溉设备的使用，行业将迎来政策的红利。其中， 2015年5月农业部印发的全国农业可持续发展规划（2015-2030）中提出，“到2020年发展高效节水灌溉面积2.88亿亩；到2020年和2030年全国农业灌溉用水量分别保持在3,720亿立方米和3,730亿立方米；确立用水效率控制红线，到2020年和2030年农田灌溉

21、水有效利用系数分别达到0.55和0.60以上。”根据上述政策，自2016年至2020年，我国每年喷滴灌耕地面积需新增3,000万亩，喷滴灌设备市场容量约为300-400亿元。2015年4月国务院印发的水污染防治行动计划中提出，“1、推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。在东北、西北、黄淮海等区域，推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 2、到2020年，大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务基本完成，全国节水灌溉工程面积达到7亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。”2016年12月国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发了水利

22、改革发展“十三五”规划，提出到2020年农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，完成434处大型灌区续建配套和节水改造规划任务，新增农田有效灌溉面积3,000万亩，全国农田有效灌溉面积达到10亿亩以上，发展高效节水灌溉面积1亿亩。上述政策的实施和推广必然使得我国的节水灌溉行业未来发展潜力巨大。 （2）国家对用水管理和控制的关注度日益提高，有利于节水灌溉设备的推广 国外节水灌溉技术领先的国家均实现严格的用水管理制度。以色列水法规定，全国境内的所有水资源都属国家所有，必须专门用于国家经济建设需要和居民生活需求，并设立水利委员会为全国水资源管理的专门机构，负责制定水政策、发展规划、用水计划和供水配

23、额，以及水土保护、防治污染、废水净化、海水淡化等有关水资源开发与管理的具体工作。由委员会的理事会根据农业生产中各种农作物，如蔬菜、花卉和水果种植的不同用水量，制订出不同的用水分配定额。我国近年来也加大了水资源总量控制的力度。 2014年出台的深化农业水价综合改革试点方案提出“在全国27个省80个县试点水价改革，争取通过1年时间努力实现：实行总量控制和定额管理、全面实行终端计量供水、完善农业水价政策、建立精准补贴机制和节水奖励机制”。各省市政府也相继出台了各自的农田水利条例，对水资源利用进行规定。水资源总量控制力度的加大， 必然进一步督促农业生产者和地方政府加大对节水灌溉设备的投入和使用。 （3

24、）我国水资源匮乏及用水不当对节水灌溉设备产生较大的市场需求 我国是水资源短缺的国家，时空分布不均，且人均水资源不足。目前我国人均水资源占有量约为 2,100 立方米，仅为世界人均水平的 25%，在世界上排第 121位， 是全球 13 个贫水国家之一。预计到 2030 年我国人均水资源量将下降到 1,760立方米，逼近国际公认的 1,700 立方米严重缺水警戒线，缺水已经成为制约我国经济发展和社会进步的重要因素。 此外，我国农业用水存在较大的浪费，主要体现为灌溉用水系数较低以及水资源利用率较差。一是据我国水利改革发展“十三五”规划显示，我国农业灌溉水利用系数仅为 0.53 左右，远低于发达国家

25、0.80 的平均水平。二是在节水滴灌领域，采用喷滴灌技术的耕地的面积占所有节水灌溉耕地面积的 29.01%，仅占全国有效灌溉面积的 13.68%，而发达国家采用喷滴灌节水技术的比例达到70%-80%。虽然我国近年来大力投资于节水灌溉设施的建设，使农业用水效率出现了一定程度的提升，然而相比发达国家，我国的节水灌溉能力整体仍处于较低水平。近几年，国家出台多项鼓励政策，力图提高我国农业灌溉水利用系数和喷滴灌耕地面积，必将对节水灌溉设备产生较大的市场需求。 （4）土地流转为节水灌溉快速发展提供了机遇 过去，我国目前农业生产存在着农户生产规模小，种植面积大小不一，种植地块零散，机械化程度低，劳动强度大，

26、生产成本高，经济效益低的特点。在这种情况下，农民投资节水灌溉设备的能力和积极性都不高，节水灌溉设备的推广受到制约。十八届三中全会鼓励有条件的农户流转承包土地的经营权， 鼓励承包经营权向专业大户、农民合作社、农业企业流转。截止目前，全国土地流转率约 30%左右。随着土地流转加速，发展规模化现代化农业，将提升对节水灌溉的需求，节水灌溉行业将会面临行业发展的重要机遇期。 全国部分省市的土地流转情况如下表：安徽截至 2015 年底全省耕地流转面积为 2,921.90 万亩，耕地流转率已达 46.80%，新型农业经营主体成为流转主力军。黑龙江全省农村土地流转面积达到 6,897 万亩，规模经营面积达到

27、6,389 万亩，同比分别增长 6%和 7%。河南河南土地流转截至 2015 年 2 月流转总面积 3,393万亩，占家庭承包经营土地的 34.80%。自 2011 年至 2013 年的监测显示，流转总面积年均增长率达 5%。吉林2015 年，吉林省农村土地流转总面积为 1,683 万亩，占家庭承包面积的 27%，同比增长 3%。各类规模经营主体 6.30 万户，经营面积 1,222 万亩。湖北2015 年，全省已有 59 个县（市、区）基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确权 249.50 万户，实测面积 3,013.40 万亩。而截止2017年 1 月，全省农村家庭承包耕地流转面积

28、达到 1,633 万亩，比“十一五”末增长 231.50%。江西截至 2016 年 1 月， 江西省建立市、县、乡农地流转服务机构达 7 个、96 个和 1,299个，推动全省流转农户承包土地 1,069 万亩，流转率达 33.70%，首次超出全国平均水平。 （5）新技术、新工艺的推广使得节水灌溉设备的大规模应用成为可能 由于过量使用化肥，近几十年来我国耕地肥力明显下降，全国绝大多数耕地土壤肥力不高，土壤有机质平均为 1.80%左右，旱地仅为 1%左右，而欧美等国的耕地土壤有机质一般在 5%-8%。据农业部有关数据，化肥利用率仅为 27.50%，没有吸收的部分都将变成污染源。化肥的过量施用、同

29、时利用率低下，直接导致我国两亿多亩耕地以及大量水源受到严重污染，不仅影响作物正常生长、诱发病虫害、减产，甚至会导致土地失去种植功能。在此背景下，水肥一体化被政府和研究机构所重视。水肥一体化是指在采用滴灌系统的情况下，借助压力系统（或地形自然落差），将可溶性固体或液体肥料，按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点配兑成肥液，并与灌溉水一起，通过可控管道系统供水、供肥，通过管道和滴头形成滴灌、均匀、定时、定量，浸润作物根系发育生长区域。通过实施水肥一体化，灌溉施肥体系可比常规施肥节省肥料 50%-70%；同时，大大降低了设施蔬菜和果园中因过量施肥而造成的水体污染问题。水肥一体化的推广进一步促进对高

30、效节水灌溉设备的需求。 近年来我国水肥一体化累计推广面积持续增加。此外，近年来，由于国内节水灌溉设备生产技术的进步，国产的节水灌溉设备在质量上已经接近国际先进水平，由于价格是国外产品的一半左右，性价比优势凸显，大规模应用成为可能。 2、行业发展不利因素 （1）企业规模普遍偏小、产业集中度低、技术创新难 节水灌溉行业技术壁垒较低， 受国家产业优惠政策的影响大批资金进入节水灌溉行业，受到资金规模的限制该行业中的企业规模普遍较小。由于规模小、缺少现代管理手段，容易导致产品和服务质量低下。 （2）研发投入不足，产业持续发展能力较弱 我国目前节水灌溉产品技术含量不高缺乏核心自主知识产权， 并且由于资金和

31、技术实力不足的限制很难进行新产品的研发， 在短期利益的驱使下企业开展新产品的深入研究和开发动力不足，产品技术含量低，导致节水灌溉行业技术含量提升缓慢。六、行业技术水平及技术特点节水灌溉行业技术水平的发展源于人类对水资源利用效率提高的不断探索。上世纪 50 年代，喷灌技术在以色列开始使用。 60 年代，滴灌技术开始投入使用并逐步推广。近年来，在喷滴灌技术应用程度较高的基础上，水肥一体化、压力灌溉技术、埋藏式灌溉技术、喷洒式灌溉技术、散布式灌溉技术和智能式喷灌系统等也逐步产业化并进行推广。我国的喷滴灌技术等先进的节水灌溉技术是从国外引进、 经过消化吸收并实现了创新。国内目前比较成熟的节水灌溉技术主要有渠道防渗、管灌、微灌（包括滴灌）、喷灌等，与各种节水灌溉技术相适宜的节水材料产品种类繁多，高、中、低档次的产品均有供应，产品的技术含量不断提高，如滴灌产品从第一代没有滴头的边缝式滴灌带发展到出水更均匀、 节水效果更佳的内镶贴片滴头式滴灌带乃至压力补偿式滴灌带。国内厂家在中端喷滴灌产