101227第53周信息汇总.docx

1、101227第53周信息汇总第53周信息潜力与影响力一篇译文在网上热传，内容是英国劳氏日报“全球百位最具影响力航运人物”中，来自中国大陆的12人。正如译文导语所说：回顾中国人在全球航运业高速发展中所付出的努力和贡献，这样的荣耀难道不是应得的吗？的确，中国航运人的成绩值得骄傲。无论是总运力还是实际运量，无论是船队结构还是市场判断，沉甸甸的数字与一册册案例，书写了成长与成就的历史。所以，魏家福、高彦明、李绍德上榜，他们手中的船队举足轻重，他们拥有劳氏在评语中格外着墨的卓越判断力。所以，陈峰、杨绍鹏上榜，就海运业而言，他们代表了新生力量，代表了敏锐的洞察力和迅捷的行动力，并在某种意义上，代表了新兴市

2、场的中国式活力。所以，谭作钧上榜，他和他所在的中国造船业订单累累，更多高技术含量的船舶正在其中悄然滋生。他们的确是中国航运业的荣耀。对于很多航运人，中国进出口银行董事长李若谷和民生金融租赁公司总裁周巍的名字相当陌生。高端服务业一直被视为中国航运业的短板，提及船舶融资、融资租赁，紧跟而至的话题必然是缺少专业人才、品牌效应尚低、全球网络不足、国际规则不熟悉等诸多瓶颈。最常见的语式，是专家们语重心长：“中国主导国际船舶融资市场并成为船舶融资中心的目标，任重而道远。”劳氏的肯定，似乎证明中国银行业正在国际船舶融资领域占有一席之地。中国进出口银行与民生租赁以不同的背景，在一定程度上代表了融资租赁发展的两

3、种道路。诚然，劳氏的关注点与我们不尽一致，但来自外界的肯定，尤其是对潜力的肯定，依然是一种鼓舞。与此意义相似的是张页，上海出口集装箱运费综合指数（SCFI）正在成为“中国话语权”的一个开端。略有意外的，是傅育宁成为唯一上榜的码头运营商。诸多豪气干云的大港，也许会因此引发更多思索。劳氏的榜单给了我们一个机会，从另外一个角度看自己。骄傲也罢，惊喜也好，更重要的仍然是自己的标准。知道自己要做什么，知道自己在做什么，不妄自菲薄，也不欣然自喜。唯有如此，才能脚踏实地向前去，才能发挥所拥有的潜力，也才能够禁得住种种标准的考察，淡定，却傲立潮头全年社会物流总额同比增16%国际发改委12月27日表示，预计20

4、10全年社会物流总额可达125万亿元以上，同比增长16%左右。据发改委初步统计核算，今年11月份，社会物流总额为11.9万亿元，为今年以来单月最高，同比增长30.8%。1-11月，累计社会物流总额为114.6万亿元，同比增长16.2%。其中，工业品物流总额103.4万亿元，同比增长15.8%；进口货物物流总额为8.5万亿元，同比增长23.6%。从物流实物量情况看，11月货运量同比增长19.3%，货运周转量同比增长17.2%。1-11月，累计货运量同比增长14.8%，货运周转量同比增长14%。其中，港口货物吞吐量同比增长15.9%，集装箱吞吐量同比增长20%。发改委统计还显示，今年1-11月，物

5、流相关行业固定资投资完成额2.6万亿元，同比增长23.2%。其中，交通运输业完成投资额1.9万亿元，同比增长23.6%；仓储邮政业完成投资额2018.3亿元，同比增长31.3%；贸易业完成投资4732.3亿元，同比增长18.1%。超大型集装箱新船交付高峰来临据统计，2010年载箱量超过7500TEU的超大型集装箱新船交付数量达到61艘，与2006年高峰时交付的艘数持平。今年交付的新船中，有30艘超过10000TEU。累计交付的超大型运力达66万TEU，占新增运力的48%。据预测，明年市场还将有75艘超大型集装箱船交付，其中有48艘载箱量超过10000TEU。明年交付的集装箱新船运力将达到138

6、万TEU，其中超大型船占62%，达85万TEU。上海港吞吐箱量今年将跃居世界第一长三角地区港口规划与业务会议暨上海国际航运中心建设研讨会日前在南通市召开。会议披露，南通港今年货物吞吐量预计将突破1.5亿吨，有望冲击1.6亿吨；外贸货物吞吐量预计可完成3000万吨；集装箱吞吐量预计将完成45万标箱。2009年，上海港集装箱吞吐量为2500万标箱，居世界第二，其中浦东新区港口集装箱吞吐量达到2138万标箱，占85%。上海港集装箱吞吐量今年将跃居世界第一，浦东新区港口集装箱吞吐量比重将进一步提高。天津港成中国北方首个四亿吨港口截至12月21日18时，天津港货物吞吐量突破四亿吨，成为中国北方第一个四亿

7、吨港口。天津港是中国北方最大的综合性港口，2001年货物吞吐量突破1亿吨，2004年突破2亿吨，2007年突破3亿吨。2008年开始的国际金融危机给中国沿海港口带来不利影响，但天津港的货物吞吐却逆势走高，并在2010年底一举突破4亿吨大关，实现了用九年连续跨越三个亿吨台阶的持续较快增长。“近十年来，天津港之所以能够三年一大步快速发展，主要得益于宏观经济的健康稳定发展。”天津港（集团）有限公司董事长于汝民说，“中国宏观经济平稳向好，加入后外贸快速发展，天津港是国民经济发展的真实写照和缩影。”天津港“十一五”期间共投资550亿元用于基础设施建设，相继完成了30万吨级原油码头、欧亚国际集装箱码头、国

8、际邮轮母港码头等工程，新建万吨级以上泊位45个，港口主航道由15万吨级提升至25万吨级，码头等级由15万吨级提高到30万吨级，可接卸所有进入渤海湾的船舶。目前，天津港已成为世界上等级最高的人工深水港，同世界上180多个国家和地区的500多个港口有贸易往来。辽宁未来5年将建设6个亿吨大港据悉，辽宁省计划在下一个五年建设6个亿吨大港，吞吐量将达到11亿吨。其中，大连港吞吐量已在2010年突破3亿吨，营口港突破2亿吨。下个五年，将是丹东,锦州,葫芦岛,盘锦等港口实现快速发展的黄金期。作为中国最北端的港口丹东港，港口吞吐量已超过4000万吨，预计5年后将达到1.5亿吨。辽宁省交通厅厅长张铁民说，过去5

9、年，辽宁港口基础设施投资平均每年达到106亿元。预计到2010年年末，全省港口生产性泊位将达到356个，其中万吨级以上泊位171个，货物吞吐量达到6.5亿吨。中远航运“十二五”布局特种船队近期中远航运A股配股申请获证监会核准。按计划，募集资金将用于2艘5万吨半潜船剩余造船款和18艘新建多用途船、重吊船造船款。近年来，全球产业结构调整带来贸易结构的变化。作为国内特种船运输市场的绝对龙头，中远航运针对“十二五”期间的全球特种船运需求，已抢先布局。预计“十二五”期末，该公司拥有超过60艘多用途船、20艘重吊船以及一定数量的半潜船、汽车船的船队规模。目前中远航运的航线覆盖面遍及远东、非洲、波斯湾红海、

10、南美、欧洲等区域。尚未开启的澳洲航线近期正在计划之中。预测报告全球集装箱运量明年增10% 临近年尾，伦敦克拉克森海运研究近日推出货柜海运业最新预测报告，以数据概括今年和预测明年市况。报告指出，在今年货柜海运量创新高后，明年全球货柜海运量会达到1.54亿标箱，较今年仍会增加10%，延续双位数的年增长，比03年运量更是接近翻倍。在货柜海运业受到金融海啸打击前，年均运量增幅多年来一直维持双位数。货柜海运需求在08年底开始显著收缩，当时全年增长迅速放缓至4.6%，虽然仍创1.37亿箱历史新高，但其后的09年再大幅回落9%，运量减少至1.24亿箱，多家班轮公司因此严重亏损。克拉克森最新预测，基于今年货柜

11、海运需求显著复苏，货柜海运量今年增幅将为12.3%，至1.4亿箱，不单会恢复双位数增幅，亦将超过08年运量创下新高。展望明年，该公司预期整体运量不会因为今年的基数高，而使明年增幅回落至单位数。克拉克森称，2011年货柜海运量会达到1.54亿箱，按年仍然增长10%，较03年的8300万箱水平，多出85.5%，运力增幅则只为6%。报告指出，整体货柜业前景预测仍然非常正面，以全年计，今年货运需求增长将超过运力增幅，明年情况亦然。相对今年泛太线和亚欧线两大东西方向干线支持整体增长，明年的市况将更侧重南北方向航线，亚洲区内线和泛太线前景仍会不俗，但大西洋线表现会较为逊色。另外，对于班轮业界关心的新船交付

12、情况，该公司指出，随着更多新船延迟在今年交付，现时积存货柜船订单占现有营运总运力比率已回落至27.6%，较此前的60%高位大幅减少。在未交付的新船当中，以每艘运力超过4000箱的船舶为主，该批船共有360艘，折算运力为330万标箱，占该级别现时营运船队运力的56%。新船和二手船售价仍在延续升势，以无装卸设备的6500箱货柜船为例，每艘售价为8000万美元，较去年平均售价6650万美元高出20.3%，但仍低于07年和08年1亿美元的水平。10年船龄无装卸设备3500箱货柜船目前售价超过3600万美元，比去年的1500万美元急增1.4倍。分析师表示航运业2011年温和复苏12月21日，国信证券交通

13、运输行业分析师郑武表示，随着2011年中国货币政策的转向，中国对干散货和原油需求的弹性也将下降，主要运输货种的需求都将继续表现为持续温和复苏的“新常态”。郑武表示，“新常态”是指经历了金融危机的暴跌和V型反弹之后，经济活动总水平或许将在低于以往的新均衡水平震荡，持续但缓慢地复苏。11月10日到12月20日，BDI从2454点一路下跌至1955点，传统的干散货运旺季中，BDI 却持续震荡下行，未见到任何反弹迹象。郑武分析，随着铁矿石交易的订仓模式转变，未来好望角船型运价波动的幅度将减小。在铁矿石价格出现显著下跌之前，BDI波幅可能都维持较低水平。而对于油轮运输，郑武认为最大的风险来自油轮公司的“

14、十二五”规划。“如果以国油国运的名义大举造船，可能会破坏整个行业的总均衡。”同时郑武认为集装箱航运的盈利，要通过供求再平衡实现，2011年走平，2012年上行是大概率事件。在装备制造业向中国转移的大背景下，郑武分析多用途船明年下半年运价有望实现突破，中长期前景乐观海运公司提前布局超巴拿马型船舶租家们已在为未来布局，争夺明年底交付的超巴拿马型集装箱船的争夺已经打响。地中海航运最近刚刚租下了“Bunga Seroja Satu”号，马来西亚航运将该船转租出手的价格为37,500美元/日，租期12个月，租家可选择续租1年。该船将在明年8月交付租家。目前，该船由达飞经营，租价为24,000美元/日。“

15、鉴于供给紧张，租家对2011年船舶的争夺已经开始。老实说，目前，明年可交船的超巴拿马型集装箱船只有10-15艘。”一经纪人说。该船的姐妹船“Bunga Seroja Dua”号目前亦由地中海航运经营，租价为26,000美元/日。不过，11月初，长荣已预定该船，从明年5月起，该船将到长荣服役，租价为37,500美元/日。另据传，地中海航运还从中海那里租下了一艘5,700 teu船，租期12个月，租价超过30,000美元/日。中海当初租入该船的租价为27,000美元/日。“这是个好价钱。地中海航运通常都是逢低租船，如果他们现在租船，说明他们看好后市。”一汉堡的经纪人评价道。“我们希望这能传导到小一

16、些的船的领域，比如4,250-4,500TEU船。”过去几周，租价下跌最猛的属2,500TEU船，特别是自附吊具的船。在最近的一些成交中，租价仅在9,000美元/日左右，而3个月还有13,000美元/日。小型船中唯一抗跌的是1,100TEU船。除1,100TEU船外，巴拿马型集装箱船以下的市场交易冷清，经纪人多半已认为今年的行情已经结束，在今年余下的时间里不会有多少交易。相对较多的是租家启用选择权，但对船东来说，这样的交易租价很低。比如说，智利国航向船东Reederei Oskar Wehr要求延展了3艘2,500 TEU船的租约，租价为6,500美元/日，租期4个月。二手船市场上，一艘2,7

17、00 TEU船引起了很多关注。据经纪人介绍，船东Hartmann已将该船“Frisia Copenhagen”号以不低于3600万美元的价格卖给了某未透露姓名的买家，有关买家，现在唯一知道的是他并非希腊船东。该船将在明年一季度交付买家，没有租约。但船东的发言人却拒绝承认有此交易。“此船仍属于我们船队。”他说。尽管目前的二手船成交量有限，但这可能是因为船东对未来价格走高有信心而“惜售”。未来几个月，二手船的成交量必然走高，特别是银行将给船东压力。经纪人透露，银行已经在促成一些“内部”生意，在同是自己客户的船东间，将船卖给经济实力更强的船东。银行正通过这种方式促进船东行业的整合。结果便是，形成了竞

18、争力更强，能够与船公司平起平坐的船东。“这也许是（银行）的深意。”一经纪人说。中海集运与巴生西港签署长期服务协议中海集装箱运输股份有限公司（CSCL）日前与巴生港签署一项长期码头服务协议，从2011年一季度开始，中海集运将使用1.4万艘20英尺的标准集装箱船只，并以巴生西港作为中海的首选停泊港，使巴生西港继续成为中海集运在东南亚区域的中转中心。巴生西港预计今年为中海集运处理60万个TEU。辽宁十一五港建500亿吞吐6.5亿吨辽宁省营口港吞吐量突破2亿吨、大连港突破3亿吨“十一五”收官之际，辽宁港口不断刷新发展记录。5年来辽宁港口累计完成基础设施建设投资529亿元。预计到今年底，全省港口生产性泊

19、位将达到356个，其中万吨级以上泊位171个，综合通过能力4.75亿吨，货物吞吐量将达到6.5亿吨。据辽宁省交通厅介绍，“十一五”期间，辽宁建成了全国乃至亚洲地区最新崛起的作业效率最佳的集装箱码头，世界先进水平的30万吨原油码头，国内最大、最先进的30万吨矿石码头，亚洲规模最大的现代化粮食专业码头，具有国际水平的汽车滚装专用码头。我国最北端千里海岸线上，辽宁省星罗棋布分布着大小港口40多个。目前全省形成了以大连、营口为主要港口，丹东、锦州为地区重要港口，盘锦、葫芦岛等港口为补充的分层次港口布局体系，为东北老工业基础战略的实施提供了坚实的港口基础设施保障。辽宁省交通厅厅长张铁民说，辽宁港口已同世

20、界160多个国家和地区建立了贸易航运往来，每年承担着东北地区70以上的海运货物运输，80以上的外贸运输，90以上的集装箱外贸运输。地中海航运成为美国货最大承运商美国“突堤”（Piers）杂志进出口统计数据库日前公布报告显示，地中海航运（MSC）取代马士基航运，成为首三季运载最多美国出口货柜货物的班轮公司。马士基在泛太线运力增幅不如同业的情况下，仍是运载最多入口美国货柜货物的航商。泛太航线是班轮公司在今年货柜海运旺季最赚钱的航线，马士基和MSC往年都是营运该航线的两大巨头，而以今年首三季运量计算，依然占据美国货物出入口航线的首两位。Piers报告显示，MSC今年在美国出口货柜航线运量增长16.4

21、%，至逾100万箱，在该航线市场占有率达到11.8%。但与此同时，去年排名首位的马士基，在有关航线运量只有83.7万箱，按年减少4%，市占率只有9.8%，排名滑落至第二位。而赫伯罗特和美国总统轮船则分列第三和第四位，后者期内运量大增26.5%，至55.4万箱。在运量较多的入口美国航线，马士基期内运量按年增加6.5%，至130万箱，占有关航线市占率10.6%，仍然居于第一位。但相较之下，MSC运量增长更为明显，按年急升18.3%，至110万箱，市占率约8.9%，美国总统轮船则排名第三，运量增幅达到33%以上，至93.8万箱，市占率为7.6%。马士基今年运量增幅未如同业明显，在美国出口航线运量更在

22、减少，参考班轮业内研究报告后，此情况与该公司未大幅增加泛太线运力有关。法国海运咨询公司AXS-Alphaliner本周报告预计，MSC今年泛太航线运力按年增幅高达53%，达飞增加27%，由东方海外、日本邮船和赫伯罗特组成的大联盟亦增27%，而马士基按年增幅只有9%。 德国船东反对集装箱租船市场期货德国汉堡衍生产品买卖经纪近日提议，在货柜船运费范畴以外，再推出货柜船租船市场期货产品。不过，德国著名货柜船东集团瑞克默斯旗下ER Capital行政总裁特勒日前在汉堡公开表示异议，反对衍生产品买卖经纪推出货柜船租赁市场期货产品，并认为货柜船租船市场较适合用现有的运作模式。货柜船运费期货产品已于今年初推

23、出市场，班轮业界对有关产品对市场的影响仍然众说纷纭，部分班轮公司更已表明不需要期货产品。不过，早前有衍生产品买卖经纪提出，将期货产品范围扩大至货柜船租船市场，以德国汉堡船舶经纪协会公布的货柜船期租租金指数ConTex作为参考指数，针对该指数的6种等级的船型提供服务。以一艘运力2750箱的货柜船为例，04年的1年租约日租金高达4万美元，但在金融海啸冲击下的09年，日租金只有5000美元，而在货柜海运市场持续向好的今年，日租金已回升至1万美元，波动不比运费小。不过，特勒称，期货产品或许对某些船型市场有利，但不适合租船市场。他表示：我比较偏好市场由船舶供求的基本因素影响，而我亦不是期货产品的信徒，不

24、认为所有市场都需要依靠期货产品应对市场波动。瑞克默斯向多家主要班轮公司租用货柜船，包括法国达飞轮船、韩进海运和商船三井等，ER Capital旗下船东公司亦有货柜船队，运力超过40万标箱。咨询公司称全球船舶融资800亿欧元以慕尼黑为总部，专门研究市场的罗兰贝格国际管理咨询公司，日前就德国航运业营运进行的调查显示，据综合银行代表看法，2010年全球船舶融资组合金额高达800亿欧元（约1080亿美元）。该公司合伙人库尔韦尼表示，从与银行家的交谈，08年的全球经济衰退和金融风暴，信贷紧缩，仍然对船舶融资银行造成很深的伤痕，资产负债的危机远远比想象中要严重。目前，在航运信贷组合中，至少占总信贷额的29

25、%属于不良或存有问题，需要重组或结算，涉及信贷额在237亿欧元，而这些不良信贷估计有一个更大的份额，需要在未来的财务融资安排上，再进行讨论。调查还根据这一发现，一些银行表示相信在集装箱船信贷份额，占融资总额的55%以上，至于多用途船舶部分，相信占总额的25%，一些机构还是较乐观的。库尔韦尼还表示，由于危机阴影还存在，银行对船舶信贷的发放已经永久改变，未来，严谨的抵押品要求，如账户质押或信用保险将变得越来越重要。中远集团获“金蜜蜂2010优秀企业社会责任报告领袖型企业”奖 2010年12月11日，由WTO经济导刊和中国可持续发展工商理事会主办的“金蜜蜂2010优秀企业社会责任报告”发布典礼在上海

26、浦东举行，共有37家企业、1家地方政府和1家行业组织发布的社会责任报告分别获得5类奖项。中远集团自2006年以来连续四年的可持续发展报告都荣登联合国全球契约典范榜。中远集团2009年可持续发展报告延续了一贯的风格和优点，重点披露了公司借助可持续发展管理体系和信息管理平台，将责任指标全面纳入经营决策的责任实践，可读性和亲和力进一步增强，是中国企业社会责任沟通最佳实践的典范，获得“金蜜蜂2010优秀企业社会责任报告领袖型企业”奖。中远集团荣获2010CCTV中国年度品牌12月8日，“2010 CCTV中国年度品牌”发布盛典在北京大学百年大讲堂举行，中远集团获得“CCTV中国年度品牌”殊荣，魏总裁出

27、席颁奖典礼，并发表热情洋溢的品牌宣言。“2010中国年度品牌发布”由CCTV中国网络电视台主办，联合中央电视台财经频道、中央电视台移动传媒、中央电视台手机电视等权威媒体举办，是国内具有权威性的热点评选活动。中远集团与中国人保、工商银行、宝钢集团、青啤集团等知名企业一同当选2010 CCTV中国年度品牌，充分表现了社会及公众对中远集团发展成就的肯定和COSCO品牌的高度认可。中远集团荣获2010年度“具价值管理榜样”大奖2010年12月3日下午，集团魏家福总裁在北京参加了由英才杂志社、新浪网和北京青年报共同举办的第十届中国年度管理大会，并在“国有企业的转变智道”主题论坛与大家分享了中远的跨国经营

28、战略之道。大会还同期举行了“2010年中国具价值管理榜样”颁奖典礼，中远集团荣获2010年度“具价值管理榜样”大奖。全国人大常委会副委员长周铁农亲自为魏总裁颁奖。全国政协副主席张榕明、国资委副主任邵宁、北京市常务副市长吉林和数百名嘉宾出席了大会。大新华物流2011年锁定业绩翻两番12月27日，大新华物流有限公司与上海东亚体育文化中心签署战略合作协议，将为后者提供文体演艺活动的一体化综合后勤保障物流服务。大新华物流有限总经理林林认为，文体演艺行业目前在我国发展迅速，但演艺物流目前在国内关注还比较少，比如文体赛事期间的音响搭建，设施运输，甚至是票务递送等，大多分散在不同的提供商完成，而一场活动涉及

29、的物流运输量就很大，因此如果能够整合各个环节的物流业务，市场空间就会很大。林林还透露，2010年大新华物流集团的收入预计约206亿元，2011年海航集团为大新华物流确定的目标是要实现收入翻两番，达到900亿元到1000亿元。大新华物流集团董事长李清表示，2011年大新华物流还将在空运、陆运、水上运输以及电子商务等方面继续拓展。明年中国将采取措施扩大进口据悉，2011年中国政府将采取积极措施，扩大进口，促进贸易平衡。商务部外贸司司长王受文表示，2011年中国在扩大进口方面将有一系列积极举措，如完善鼓励进口的一些政策，包括进口贴息、进口信贷、进口信用保险等。王受文还透露，2011年中国将召开首次全

30、国进口工作会议，届时将制订促进进口的具体办法。不过，他同时强调，要妥善处理扩大进口与产业安全的关系，要防止进口倾销对国内产业造成损害。全国交通运输工作会议今日开幕备受关注的2011年全国交通运输工作会议于12月28日在北京开幕。满怀实现“十一五”完美收官的喜悦心情和对“十二五”精彩开局的热切期待，230多名来自全国的代表齐聚北京，共商加快转变交通运输发展方式、推进现代交通运输业发展大计。交通运输部、中国民航局、国家邮政局领导班子将出席会议。交通运输部党组高度重视此次会议，多次召开座谈会征求各方面意见。交通运输部党组书记、部长李盛霖将作工作报告，这份报告集中了交通运输行业内外的集体智慧，是指导“

31、十二五”交通运输工作的重要文件。这次会议的主要任务是：深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，按照中央经济工作会议的部署，总结“十一五”交通运输工作，明确“十二五”交通运输发展总体思路和主要任务，安排2011年交通运输工作。与会代表将广泛交流，深入商讨如何紧紧抓住重要战略机遇期，站在新的历史起点上，科学谋划、统筹安排，推动“十二五”交通运输沿着科学发展的轨道继续前进。中海与申能合建上海嘉禾航运揭牌12月23日,中国海运集团与申能集团在沪举行上海嘉禾航运有限公司揭牌仪式，双方携手海运合作，共同保障上海电厂煤炭海上运输。根据此前公告，嘉禾航运由中海集团旗下的中海发展和申能集团子公司申能股份共同出资2.4亿元组建，双方出资比例为51%和49%。该公司将在股东双方支持下，稳步快速发展运力，2010年自有运力规模不少于10万载重吨，未来几年将逐步扩大运力规模，成为申能集团所属电厂最重要的煤炭承运商，并全力保障上海世博会期间的电煤供应。中海集团是沿海最大的煤炭运输船队，年煤炭运量超过1亿吨。申能集团是从事上海地区电力、燃气生产供应重点企业，电力装机容量逾500万千瓦，全口径年发电量459亿千瓦时。企划部2010-12-27