中国短视频行业现状与发展趋势分析.pptx

1、中国短视频行业现状与 发展趋势分析,1、短视频正处于高速发展期的初级阶段,短视频生产,IV,G,经过高速发展，用户稳定，市 场开始成熟,自PC端视频网站主导的拍客短视频 模式出现起，以及2008年汶川地震 等社会突发事件所展现出的短视频在 及时、快速、现场内容特性及传播价值，短视频开始第一阶段的发展探索；,随着4G和移动互联网技术的成熟，以快手、秒拍为代表的短视频厂商开 始崛起，并且迅速占领国内大部分市 场份额，吸引大量资本关注；,目前短视频市场正处于高速发展期的 初级阶段，在用户数据、资本吸附力、平台竞争、内容发展、商业变现等核 心环节都有不俗表现。但市场要想进 一步发展，监管、内容、技术、

2、盈利 等多个层面还有大量需要提升的空间。,短视频正处于高速发展期的初级阶段，市场仍有待解决要点,2018年中国短视频市场AMC模型,E,A,市 场认 可度,探索期市场启动期(2005-2010)(2011-2015)2009年开始，版权影视 成为视频网站发力重点，竞争之下短视频的用户吸 附力、商业认可度降低,2008年汶川地 震等突发事件 使短视频的传 播价值获得广 泛认可优酷、土豆、酷6 网等综合视频网 站大力发展拍客 模式，带动UGC,C,移动互联网技术 快速发展，快手、秒拍等移动 端短视频应用大量涌现，吸引资III本关注,II,B,D,I,高速发展期(2016-2020),应用成熟期(2

3、021-),VII,HVIII,市场发展达到顶,VI,F,峰，厂商收入稳定，企业开始探索 新产品/应用,NOW!,市场找到稳定合理的 盈利模式，头部厂商 IPO成功,V,冰桶挑战、PAPI酱等一系列短视频内容爆红，网红效应引发内容上游 快速扩容，市场进入高 速发展,行业发展阶段,1.8981.9852.0501.9141.898,短视频用户规模保持强劲增长，用户获取与留存能力可观,数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研 发的enfo

4、Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2017年以来短视频市场整体增速依然强劲，截止2018年2月短视频综合平台与短视频聚合平台活跃用户规模分别达到4.035亿人与1.655亿人。而在对用户时间的占用上，短视频综合平台与短视频聚合平台的用户使用时长分别在2月份达到51.628亿小时、16.167亿小时。相比全网近10亿用户来说，短视频无疑还有较大的成长空间。但短视频对用户和用户时间的占领依然保持强势增长，短视频同时也成为了各领域生态布局的重要环节之一，短视频为各行业带来的产业升级态势初现，因此未来短视频对用户使用时间和流量占领的走势还会 继续上扬，也对用户的生活方式带

5、来更深刻变革。,201701-201802中国移动短视频综合平台,（单位：亿）,月度活跃用户规模短视频综合平台,4.035,3.341 3.615,3.036,2.721,2.116 2.2602.441,1.566,1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月2017年2018年,201701-201802中国移动短视频聚合平台月度活跃用户规模（单位：亿）短视频聚合平台1.6551.4251.0990.9320.728 0.827,0.5520.263 0.3460.3910.423 0.4340.4200.463,1月 2月 3月 4月 5月 6

6、月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月2017年2018年,50.2348.3247.81,64.2966.56,68.9967.93,8.07 8.22 7.78,6.61 7.06,4.79 4.81 4.86 4.92 5.14,6.64 7.05 6.53 6.88,短视频占据大量碎片时间，正符合时下用户的消费习惯,55.3256.87,69.6471.94 73.0372.5473.98,51.3152.51,67.53,58.3460.86 56.62,58.54,51.25 55.6553.2756.90,64.44,64.5167.13,201701-2018

7、02中国移动短视频市场 用户人均单日使用时长短视频综合平台短视频聚合平台,7.25,8.357.63,8.06 7.43,3.32 3.77,5.66 5.01 5.53 5.82 6.03 5.92 5.66,201701-201802中国移动短视频市场 用户人均单日启动次数短视频综合平台短视频聚合平台,其他典型泛娱乐消费领域,1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月2月2017年2018年,1 月 2 月2017年,3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月2月2018年,数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行

8、检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。用户在短视频类APP消费时长与人均单日启动次数虽有波动，但是依然处于高位，占据了用户的大量碎片时间，可见用户对短视频内容的依赖性较大。值得注意的 是短视频综合平台的人均单日使用时长从9月份以来有上升趋势，并在2018年2月份超过了短视频聚合平台，而人均单日启动次数稍微有所下降，这和短视频综合平 台的内容生态、精细化运营等成果凸显有关；短视频聚合平台的用户人均单日使用时

9、长和启动次数稳中有升，还需加强平台运营保持发展势头。相比其他典型泛娱乐消费领域用户数据来看，用户碎片化的使用习惯和丰富的优质内容提供共同促成了短视频用户粘性的提升。短视频平台要不断紧跟流行文化，挖掘更多用户内容需求，不仅需要精准定位品牌，更要深谙用户内容偏好、发挥短视频商业价值，保证短视频平台的良性持续发展。,内容流 服务流,用户,广告主,产业链竞合趋势明显，产业环节开始长尾化细分化,短视频平台泛内容平台,电商平台,数据 监测,广告 平台,第三方视频服务技术,在线 支付,普通网民,MCN,PGC,内 容 分 发,内,容 分 发,内容 播放,广告 播放,监管部门（广电总局、网信办、文化局执法部门

10、等）内容监管内容监管内容提供分发渠道,明星网红,服务提供,其他渠道,服务提供,内 容 提 供,内容 提 供,服务 提供,短视频头部玩家更得资本垂青，市场趋于冷静更利于行业长久发展,660,1,584,18,060,73,960,201,555,624,283,539,716,3,4,7,26,64,102,91,-350,-450,-50,-150,-250,150,50,300000.000,100000.000,0.000,700000.000,600000.000,500000.000,1000000.000,900000.000,800000.000,中国短视频市场历年投融资事件情况投

11、融资金额（万元人民币）投融资事件数（笔）,2017年典型投融资事件快手，D轮，3.5亿美元，DCM中国、腾讯、华晟资本/华兴 资本；BIGO LIVE，C轮，1亿美元，平安海外；FACEU脸萌科技，C轮，5000万美元，未透露；一条，C轮，4000万美元，宽带资本、欧翎创投；花卷，B轮，4000万美元，创新工场、Ventech China银泰资 本、祥峰投资等；,2016年可谓是短视频元年，不论是投融资金额还是 投融资次数均为最高，2017年短视频领域投融资依,然保持较高位的状态，尤其是快手以3.5亿美元的D 轮融资领跑短视频市场。,经过一年的发展，短视频领域的发展趋于冷静和理 性，老玩家不仅

12、成功完成几轮融资，融资数额也较 大。在市场机制作用下留下的是更有发展潜力的领军者，短视频平台的工作重点逐渐转向平台生态建 设而不是无限度的扩张，这对于短视频行业的玩家 来说不仅是考验更是机会。,9,24.2%,61.5%,14.3%,84.8%,2017年中国短视频市场融资案例分布,5,C轮及其他,2017年不同环节厂商融资案例分布,4内容机构应用平台中间环节,Pre-B/B/B+轮C轮及其他,2017年不同环节厂商融资金额分布0%20%40%60%,80%100%,种子/天使轮Pre-A/A/A+轮,内容机构,应用平台,内容机构获投次数多，应用平台吸金能力强,短视频应用平台竞争格局基本定型，

13、在平台生态建设方面成果斐然而得到资本追捧。而内容机构的获投次数虽多，在融资轮次尤其是C轮融 资以上单笔融资数额较小，内容机构面临的变现困难问题愈加凸显，其融资能力也与内容机构变现能力挂钩，内容机构如何在市场中突围还 需在内容创作者生态、内容变现模式等方面着手以实现更高资本价值。,应用平台 内容机构 中间环节,内环：案例数量 外环：融资金额,内容生态茁壮发展，短视频内容不断进阶升级,UGC,PUGC,PGC,UGC平台代表,内容制作门槛低、内容类型多元化、内容 来源丰富，平台氛围活跃、内容颇具生命 力。短视频UGC平台的特点在于内容生产权限下沉到所有普通用户层面，平台主要 负责制定平台规则以及维

14、护平台秩序。,快手,PGC代表：西瓜视频,内容生产方具备较高的专业能力，内容质量 水平整体较高，推升PGC短视频进入门槛。短视频PGC平台更强调编辑推荐与算法分发模式的结合，帮助内容创业者依靠平台商业 化政策实现内容变现。,集UGC与PGC的优势于一身，内容兼具广度和深度，,即内容的多元化与专业化，平台在内容分发、生态建 设等方面为PUGC创造条件。随着市场成熟度提升 UGC向PGC的转化程度加深，两者融合的PUGC模式 内容及生产者数量将持续增长。,快手短视频UGC先发优势快手上拍摄的短视频时长包括11秒、27秒、57秒三种，更以竖屏突出个人为中心，强化UGC平台定位；2017年12月，国家

15、语言资源监测与研究中心发布“2017年度十大网络用语”，其中“皮皮虾,我们走”、“扎心了,老铁”两大热词均出自短视频平台快手；快手短视频的UGC体量庞大，社区氛围浓厚，网络热词也体现快手短视频UGC产生巨大的文化影响力。,快手短视频发力PUGC塑造品牌2017年11月，快手正式成为快乐大本营的战略合作伙伴，并在节目中开设全新内容板块不是你以为的世界；通过综艺的强大号召力，吸引普通用户与专业人士参与内容制作，实现平台与内容的不断共振强 化以塑造品牌。,PGC平台代表,短视频新厂商数量继续攀升，针对细分人群应用创新出现,Muse：2017年3月在国内上线，原为在美国市 场取得优异成绩的短视频出海产

16、品Musical.ly；,补刀小视频：2017年5月上线，主打15秒左右 的UGC短视频；,超能界：2017年5月上线，真人特效短视频录制APP，面 向二次元男性用户提供多种动漫特效模板；,猫饼短视频：2017年7月上线，被定位为一款小白 用户也能轻松使用的短视频创作工具；,好看视频：2017年11月上线，基于百度人工智能技术的 个性化精准分发短视频平台。同时手机百度上的短视频内 容流均附上好看视频LOGO；,快视频：360旗下短视频应 用，2017年11月上线，定位 为1分钟超短视频内容社区；,碎乐：2017年9月汪峰旗下音乐平台“碎乐”进行全新改版。丰富视频库，上传超过数十万条国内外音乐短视频，新增“红 人拍”模块，支持用户自发录制并上传短视频；,奶糖：2017年4月上线，产品定位为主打年轻用户的音 乐短视频社区；,晃咖：2017年4月上线，前身为小咖秀音乐短视 频功能，后独立，10月重新并入小咖秀；,会火星球、会火不NG、会火 MIAO音乐；2017年9月上线，会 火品牌旗下短视频产品；,在短视频市场已经 有快手、秒拍、美拍、西瓜视频等颇具代表的应用 平台占据头部位置的情况下，2