钢铁电商行业分析报告 2.docx

1、钢铁电商行业分析报告 22016年钢铁电商行业分析报告目录一、行业管理.41、行业监管体制.42、行业主要政策.4二、行业概况.61、电子商务行业发展状况.62、钢铁及钢铁贸易行业发展状况.10（1）行业体量大，交易繁荣.10（2）产品品种繁多，需求多样.11（3）贸易涉及金额大，需要中间环节分担现金流压力.12（4）供求信息不透明，且变化迅速.12三、进入本行业的主要壁垒.131、先发优势与规模壁垒.132、行业专业化服务壁垒.133、品牌及认可度壁垒.144、技术壁垒.14四、影响行业发展的因素.151、有利因素.15（1）企业管理与决策水平的提高需要电商平台的发展.15（2）政策和基础建

2、设支持电商平台发展.16（3）细分市场中厚板尾材尚为蓝海.172、不利因素.17（1）行业监管不到位.17（2）商业信用缺失，不利于电子商务发展.17（3）配套条件有待完善.18五、行业市场规模与竞争情况.181、市场规模.182、竞争情况.19六、行业发展趋势.201、服务综合化.202、数据库服务智能化.203、行业细分化.21七、行业风险特征.211、政策风险.212、市场风险.213、技术风险.21一、行业管理1、行业监管体制互联网信息服务业，主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（原“信息产业部”）。针对信息产业，工业和信息化部主要负责产业政策、产业标准和产业规划的制定和监督实施，指

3、导各地区和国民经济各行业的信息化工作，并对信息产业的发展方向进行宏观调控。根据2000年9月颁布实施的互联网信息服务管理办法的相关规定，国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构，依法对互联网信息服务实施监督管理。国家新闻、出版、教育、文化、证券监管、公安等相关部门在各自职责范围内依法对互联网信息内容实施监督管理。2、行业主要政策商务部积极推进制定电子商务法，既对电子商务交易主体给予法律约束，又能够保证消费者权益，通过规范行业发展、市场秩序，推动电子商务健康有序发展。2013年4月23日，十二届全国人大常委会第二次会议上，消费者权益保护法修正案草案被首次提交审议。这是该法出台20年

4、之后的首次修改，网购商品七日内退款、大件商品瑕疵举证责任倒置制度等内容位列其中。2013年11月21日，发布了促进电子商务应用的实施意见，并推出十大措施促进电商发展。2014年8月7日，国家发改委表示，下一步将抓紧在电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。此前一天，中国互联网协会副理事长高新民表示，预计到2020年，我国电子商务交易规模将逼近50万亿元，有望成为全球第一大电子商务交易市场。2015年6月19日，工信部颁布了工业和信息化部关于放开在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)外资股比限制的通告。其中提到：“我部决定在中国（上海）自由贸易试验区开展试点的基础上，在全国范围内放开在

5、线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）的外资股比限制，外资持股比例可至100%。”极大地体现了国家对于电商行业的支持力度，对于电商行业具有创新意义的企业都是利好。二、行业概况1、电子商务行业发展状况电子商务服务是指为电子商务活动提供的基于互联网平台的综合服务，一般把电子商务服务行业简称为电子商务行业。自1997年出现了提供电子商务服务的网络平台至今，电子商务服务行业高速发展，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长率超过21%。艾瑞咨询统计数据显示，2014年电子商务市场细分行业结构中，中小企业B2B电子商务占比一半，B2B电子商务合计占比超过七成，B2B电子商务仍然是电子商

6、务的主体；网络购物交易规模市场份额达到22.9%，比2013年提升4.2个百分点；在线旅游交易规模与本地生活服务O2O市场占比与2013年相比均有不同程度的提升。艾瑞咨询分析认为，从B2B市场看，未来B2B电子商务运营商将在在线交易、供应链金融以及质检、物流等配套服务方面继续深化发展，预计3-4年内，中国中小企业B2B电子商务市场将保持较平稳增长。根据艾瑞咨询最新统计数据，2014年中国中小企业B2B电子商务市场营收规模为234.5亿元，增长率为32.0%。艾瑞预测未来几年中国中小企业B2B电子商务市场营收增速仍保持在20%以上，预计2018年营收规模将接近540亿元。在2014年中国中小企业

7、B2B电子商务运营商总营收市场中，阿里巴巴仍然一家独大，以34.3%的营收占比占据首位。而我的钢铁网份额速增，由2013年的8.7%增长至2014年的19.9%，仅次于阿里巴巴。另外，随着越来越多的垂直B2B电商平台与跨境B2B电商平台的出现，核心中小企业B2B电商运营商之外的“其他”B2B运营商市场份额总体有一定增长，在2011年后的市场份额均在三成左右。钢铁电商的爆发式迅速发展预示着钢铁行业垂直电商的繁荣。行业垂直B2B能够深入企业的采购、销售等供应链流程，得益于对企业的需求更深刻的理解：产品特性。对企业所需采购或销售的产品种类、型号、规格等信息有详细了解，且对不同产品的用途、用法、优点等

8、特性有深入了解，从而指导企业选择最符合自身需求的产品。及时价格行情。即时跟踪市场上的交易价格的变动，分析价格变动的原因和趋势，从而提高市场透明度，节省企业的采购和销售成本。生产企业动态。跟踪了解产品生产企业的价格策略、设备检修计划等动态，给企业的交易决策提供参考。仓储与物流。了解产品的库存分布和数量，提供便捷的物流方式和途径，为企业的交易提供市场信息、提供仓储和物流解决方案，进一步降低企业成本。另一方面，我国仍然处于城镇化和工业化的进程中，钢铁及相关行业在我国依然存在成长的空间，钢铁消费量尚未达到饱和状态，钢铁交易活跃度高，具备了适宜于开展电子商务活动的特征。2、钢铁及钢铁贸易行业发展状况（1

9、）行业体量大，交易繁荣钢铁是国民经济中重要的基础原材料之一，并且位于国民经济各产业链的中间环节，涉及的上下游行业十分广泛。根据欧美等发达国家发展的经验，当社会处于城镇化和工业化的中期时，一个国家的钢铁消费强度处于迅速上升的阶段。根据2015年1月国际钢铁协会公布的统计数据，2014年中国粗钢产量16.6亿吨，占当年国际粗钢产量的49.5%。2013年中国钢材表观消费量为7亿吨，占当年全球钢材消费量的47.3%。中国仍然处于城镇化和工业化的进程中，钢铁及相关行业在我国依然存在成长的空间。巨额的消费量给我国钢铁市场的频繁交易造成了客观条件。此外，钢铁产品种类繁多、价格变动频繁等特点决定了钢铁贸易一

10、般通过数量庞大的贸易商群体来完成，交易环节众多，贸易商之间的交易也十分活跃。（2）产品品种繁多，需求多样钢铁产品种类众多，但各类产品都有一定的型号和标准，易于描述，属于标准化产品。例如，钢铁总体可分为冶金炉料、钢材、特钢、不锈钢等几大类，而钢材大类可分为扁平材、长材，其中扁平材又可分中厚板、热轧卷、冷轧卷、涂镀等细类，长材又可分为螺纹钢、线材、型材、管材等细类；更细分还有品种、规格、材质、生产厂家等区别，分类层级繁杂。即使是同一品种、同一规格、同一型号的产品，由不同的钢厂生产，其特征往往不同。下游的终端用户为了保证产品质量的稳定性也往往只愿意用自己挑选的最合适的品种。因此，钢铁产品在品种、规格

11、、型号、产地等属性上的差异使得钢铁贸易多批次的频繁发生。（3）贸易涉及金额大，需要中间环节分担现金流压力钢铁制造企业现一般对销售回款要求较高，而用钢企业一般要求延期付款。因此市场上有钢铁制造企业直接销售给终端用户的情况并不多，更多的是通过贸易商实现。钢铁贸易商及时给钢厂回款并尽快出售存货，扮演风险承担者的角色，同时部分钢铁贸易商为了追逐利益或避免损失，在钢铁价格波动较大时，会进行大量的进行短期买卖操作，使得市场交易更加活跃。（4）供求信息不透明，且变化迅速钢铁行业集中度低，生产企业分散，加上长期以来的卖方市场，导致钢厂报价不透明，信息不对称；在钢铁生产企业销售半径、地方保护主义和运输能力的限制

12、下，市场运行以区域市场为主导，其价格体系也以区域性价格为主。此外，钢铁是大宗商品，价格的影响因素众多，造成钢铁的信息变化迅速，在一天之内都可能发生较大变化。基于各企业自身利益的考虑，及时、迅速的行业商业信息成为各相关企业的迫切需求，独立公正的第三方资讯平台更是为各企业提供了便利的信息获取途径。三、进入本行业的主要壁垒目前，进入本行业的主要障碍是：1、先发优势与规模壁垒B2B垂直电商的注册会员数量及访问量是非常重要的指标，一般需要具有一定规模才能获得持续盈利。行业新进入者须投入大量开发、运营和宣传费用，同时在相当一段时间内无法积累足够的活跃用户数量和访问量，长时间面临运营压力和经营亏损。2、行业

13、专业化服务壁垒行业垂直B2B网站为企业提供的专业化服务主要体现在以下三个方面：对行业数据和企业需求的理解更为深刻。特别是在钢铁行业信息透明度不高且变化迅速的市场中，能够及时提供客户所需的供需信息和一定的决策建议是专业化服务的重要体现。行业垂直类B2B电商具备更强与客户对接的服务能力，能够根据客户的需求提供一揽子供应链解决方案，包括仓储、加工配送、打包、物流、报关等综合服务，大大节省了终端消费企业的采购成本、提高了生产效率。良好的推广、宣传平台，行业垂直类B2B网站为企业提供了目标客户集中的宣传推广平台。由于电商平台在经营中积累了本行业及上下游的客户资源，因此企业在行业垂直类B2B网站上的宣传推

14、广对目标客户的针对性强、成本低，宣传效果良好。行业外的新进入者需要在本行业相当长时期的积累，才能从以上三个方面达到一定的专业水平。3、品牌及认可度壁垒品牌的树立依靠的是长期持续的优质服务和良好的市场口碑。公司自成立以来，投入大量人力、物力为客户提供高质量的电商平台综合服务，从而得到了钢铁企业及相关行业企业的认可。4、技术壁垒基于互联网与信息技术的B2B电子商务平台的建设和运营需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全多专业交叉学科，技术和设备更新较快。电子商务平台要想实现持续稳定的发展，需要持续稳定的积累技术来改进平台适应客户的需要。行业新进入者所构建的平台通常难以

15、有效支撑用户和访问量增长，亦不能支持规范的管理与运营。另外尽管互联网与信息技术行业较多采用的是通用型技术，但对行业新进入者会遇到更大的障碍，即新进入者往往无法使用合适的技术、合理地表达商业逻辑并进而精确满足不同用户的最终需求。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）企业管理与决策水平的提高需要电商平台的发展电子商务平台是以互联网为主要手段释放供应链价值的商业形式。互联网的出现，将极大促进“三流”中的供应链价值释放，进而释放整个产业链、产业生态体系的价值。互联网释放商品流价值，电商平台可以运用大数据将物流快速规模化并压缩传统流通渠道中多而复杂的中间渠道层级，将提高物流仓储效率与配送速度，即互联网

16、提高商品周转速度的同时为整条供应链压缩成本、实现供应链价值增值。另外，特别对于客户端，电商能够降低客户的购买成本并提供物流的便捷性，这将反过来刺激供应链交易量提升而创造更大量级的价值。仓储物流优化与后端加工服务可能是钢铁产业供应链价值挖掘的空间所在。互联网释放信息流价值。用户在网络上一般会产生信息、行为、关系三个层面的数据，而电商平台可以对大数据进行沉淀、挖掘并分析，这将高效率地解决信息不对称与匹配供需精准度问题。解决了上述问题后，电商平台可较为准确直接的将商品信息推送给标的客户，从而节约了生产者寻找特定客户而产生的成本，压缩中间流通环节，使得生产商到消费者的层级更加扁平化。此外，生产者与下游

17、客户之间信息流通更加顺畅，也使得不同区域之间由于信息不对称而产生的价格差异得以逐步抹平，降低客户溢价成本。与此同时，电商平台类似大型一站购物体验也能满足下游客户个性需求，也节约了消费者比价等信息收集成本。这一系列衍生而来的改变都释放出了信息流的潜在价值。互联网释放资金流价值。资金流上下游无法随着商品流运转及时融通是传统供应链的老大难问题。因为供应链中需求中小企业与银行之间存在广泛的信息不对称，从而导致融资难和借贷成本高企的问题。而在互联网大数据与线上供应链金融联手配合下，尤其是大数据提供准确的信用支持，整条供应链的资金匹配与周转都会升级优化并随之降低资金总成本，将价值回归于整条供应链。（2）政

18、策和基础建设支持电商平台发展以电子商务作为工具的新兴服务行业，正逐步成为一个国家参与全球化竞争和一体化的重要手段，日益成为一个国家新的经济增长点。中国政府对信息产业和电子商务的发展给予了高度的重视，积极出台一系列政策法规促进电子商务长期、健康、有序的发展。（3）细分市场中厚板尾材尚为蓝海尾材是企业超过合同订单数量部分附带的超计划产品，占企业全部产量的5%左右，其价格低于正常订单产品。中厚板尾材现货因其批量小、品种规格多，销售难度较大。大钢厂不愿意付出精力和代价，小钢厂无能力自建平台。供需信息不对称，下游客户发现资源的渠道有限。目前国内有实力的钢铁电商集中在大宗钢铁产品的网上交易，对于中厚板尾材

19、细分行业尚无足够关注。2、不利因素（1）行业监管不到位目前，我国虽然已经出台一些法律法规对互联网信息服务行业的行为进行约束，但由于我国的商务环境尚在发展过程中，有关的法律法规还有待完善，监管环境不完善给优秀的行业网站的发展带来一定影响。（2）商业信用缺失，不利于电子商务发展互联网的飞速发展在给人类社会生活带来巨大变化的同时，其所特有的虚拟性、无边界性也带来了一些新问题。B2B电子商务平台上的虚假信息甚至是恶意欺诈信息对网络平台本身的发展带来较大的负面影响。电子商务的发展需要建立与加强用户对网络交易安全性的信心，这需要进一步的信用制度建设、规范网络交易环境、保障相关技术合理应用及完善法制建设等。

20、（3）配套条件有待完善由于B2B电子商务交易涉及金额较大，活跃于B2C、C2C电子商务领域的第三方支付公司尚难以在第三方B2B电子商务交易中发挥作用，因此支付环节通常由交易双方在网下进行。物流业在我国发展很快，但总体发展水平仍难以满足B2B电子商务的市场需求。与居民消费品市场的小宗物流不同，B2B电子商务的大宗物流涉及仓储、交货、验货等多个环节，其所需要的更全面、更可靠的物流服务还有待完善。五、行业市场规模与竞争情况1、市场规模自2012以来，由于钢铁市场需求不足和产能过大导致钢价大跌，钢铁行业陷入极度困难，钢企利润微薄并饱受高负债之苦，钢贸商资金流出现问题并且银行收紧放贷。钢铁行业的全面危机

21、为钢铁电商的发展提供了契机，包括钢企、钢贸商、仓储物流、钢铁资讯网站、中远期交易平台纷纷开始探索电商，并使钢铁电商在2014年得到爆发性增长，截止2014年10月钢铁电商达到178家，多为企业级电商平台，通过钢铁电商实现的网上交易量占全国钢材销售量的8.5%。资讯网站的出现解决了钢铁行业信息不对称的问题，而电商网站的出现则解决了钢铁流通产业链层次过多、流通费用高昂的问题。2014年中钢协重点企业共销售钢材5.63亿吨，其中分销和零售渠道销售分别占41%和4.6%，分别计2.31亿吨和0.26亿吨。若通过电商平台让分销和零售渠道分别减少1个和2个交易层级，将节省交易成本及仓储物流费用92.36亿

22、和20.72亿，电商合计可创收113.08亿。在中厚板尾材的细分市场，目前国内共有中厚板材生产线76条，总产能9,000万吨，如果按平均5%的尾材产出率计算，全年尾材产量在450万吨左右。2、竞争情况在钢铁电商交易平台得以搭建后，电商平台的运营模式出现了分化。一种是钢厂自建、自营为主的运营模式，如华菱钢铁的荷钢网、沙钢的玖隆电商等。第二种是以第三方为代表的“自营+撮合”模式，代表者为上海钢银、找钢网、欧浦钢网，其中一些组建者为钢贸商和仓储物流方，本身就拥有稳定的货源以及配套的物流仓储。大宗成品钢铁电商平台的增多使得竞争愈发激烈，然而在公司所处细分领域钢材尾材尤其是中厚板尾材市场，目前还未受到足

23、够关注。上述这些钢铁电商平台均未涉足公司所处的钢材尾材尤其是中厚板尾材市场。六、行业发展趋势1、服务综合化钢铁电商平台针对钢材流通领域长期存在的信息不对称、流通成本高、贸易效率低下、钢贸信用环境崩溃等问题寻求解决方案，服务综合化已成为未来钢铁电商平台的发展趋势。服务综合化要求电商平台依托互联网、物联网、大数据、移动互联等全新技术手段，打造出钢铁流通领域的集资讯、交易结算、物流仓储、加工配送、投融资、金融中介、技术与产业特色服务等功能为一体，钢铁生产企业、钢铁贸易公司、物流加工服务商、钢材用户等多方主体共生共赢，服务范围至整个钢铁服务生态圈。2、数据库服务智能化商业智能的目的是为客户提供智能化的

24、商务基础数据分析工具和数据内容。未来行业数据中心将集中在少数具有规模和领先的资讯公司里面，利用数据挖掘和BI工具，为行业高端客户和制造业寡头提供服务。该种类服务具有高价性和不可替代性。3、行业细分化钢铁行业按炼钢工艺可以细分为特钢和普钢等细分行业，按轧制工艺可以分为板材、管材、型材和线材等品种，随着客户对钢铁行业信息的关注度的提高，越来越关注细分行业的信息，提供细分行业的商情服务，成为钢铁行业B2B电子商务平台服务的扩展方向之一。七、行业风险特征1、政策风险互联网行业作为新兴行业充满了创新和发展的机会，互联网行业的法律、法规体系正处于不断的建设和完善之中。因此互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往会缺乏法律依据或法律保障。2、市场风险互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。3、技术风险互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。