汽车零部件同步器齿轮行业分析报告完美版.docx

1、汽车零部件同步器齿轮行业分析报告完美版(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月一、行业管理 . 51、行业主管部门及监管体制 . 52、行业主要法律法规及政策 . 5二、汽车工业发展概况 . 71、全球汽车行业发展概况 72、中国汽车行业发展概况 . 10三、汽车零部件行业发展概况及发展趋势 131、汽车零部件行业市场结构 13（1）整车配套市场 . 14（2）售后服务市场 . 142、国际汽车零部件行业发展概况 . 153、国内汽车零部件行业发展概况 . 164、我国汽车零部件行业发展趋势 . 17（1）汽车零部件行业市场仍将保持快速增长 17（2）配套体系将不断完善 . 1

2、8（3）技术创新将带动零部件产业的发展 . 18四、行业细分市场概况 . 191、同步器及同步器齿环的应用，是汽车变速系统技术进步的重要标志 192、自动变速器的出现，对同步器齿环提出了更高的要求，有利于优势企业的发展 203、短期内，我国以手动变速器为主的格局不会发生变化 224、新材料不断开发、加工工艺随之提升，使得同步器齿环性能不断提高 . 235、变速器的国产化进程，有利于同步器行业的发展 . 25五、行业竞争格局和市场化程度 . 261、汽车零配件行业的供应商认证制度 . 262、同步器细分行业的业务模式 . 263、汽车同步器行业的竞争格局 . 27（1）国内仅有少数企业进入高端产

3、品应用领域，未来发展潜力巨大 . 27（2）整车配套市场具有较高的集中度 28（3）售后维修服务市场进入门槛低，中小企业竞争激烈，毛利率较低 . 284、行业主要企业 . 28（1）武汉协和齿环有限公司 . 28（2）代傲同步技术制造（无锡）有限公司 . 29六、进入本行业的主要障碍 291、人才与专业化技术 292、产品认证 . 293、规模化生产 304、客户关系的稳定性 31七、市场供求状况及变动原因 . 311、汽车行业的长期向好是同步器行业稳步增长的有力保证 322、下游行业的产品创新，为同步器行业发展带来新的市场挑战和机遇 333、国家产业政策长期支持，有利于行业增长 . 334、

4、国际产业转移及我国出口促进政策的支持，拓宽了国际市场需求 . 33八、行业利润水平变动趋势及变动原因 . 34九、影响行业发展的因素 . 341、有利因素 . 34（1）国家产业政策的支持 . 34（2）汽车行业快速发展的推动 35（3）国际产业转移 . 35（4）变速器行业的国产化进程 352、不利因素 . 35（1）技术替代 . 36（2）国际市场冲击 . 36（3）行业周期性波动及竞争日趋激烈 36（4）原材料价格波动对企业盈利的不利影响 36十、行业技术水平及技术特点 . 36十一、行业周期性、区域性、季节性特征 371、行业周期性 372、行业区域性及季节性 . 37十二、上下游行业

5、发展状况及对本行业的影响 . 381、上游行业的发展状况及对本行业的影响 382、下游行业发展状况及对本行业的影响 . 38一、行业管理1、行业主管部门及监管体制行业的宏观管理职能部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部。国家发展和改革委员会主要负责新建和在建项目的审批；工业和信息化部主要负责汽车产品目录公告及产业政策的制定；商务部主要负责汽车进出口政策的制定。行业自律组织主要为中国汽车工业协会和中国机械通用零部件工业协会齿轮分会。中国汽车工业协会的主要职能有：开展行业调查研究、实施自律管理、提供信息和咨询服务、向政府及其部门反映行业和会员的诉求、参与相关法律法规和行业标准的制定

6、、组织国际交流等。中国机械通用零部件工业协会齿轮分会的主要职能有：深入开展行业调查研究，向政府及其部门反映行业、会员诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与相关法律法规、宏观调控和产业政策的研究、制定；参与制订和修订行业、国家、国际标准、行业发展规划及组织制、修订分会标准，促进行业发展等。2、行业主要法律法规及政策汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车工业发展的基础。目前，与汽车零部件及配件制造行业发展规划、行业管理法规以及产业政策如下：二、汽车工业发展概况1、全球汽车行业发展概况汽车工业是资金密集、技术

7、密集、劳动密集型的现代化产业，具有明显的规模效应。经过长期的发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。汽车工业涉及面广、技术要求高、综合性强、产业关联度高，对工业结构升级和配套产业发展具有显著的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量保持平稳发展。2010年，由于中国、印度等新兴国家汽车市场的迅速发展，全球汽车总产量同比增长25.75%，达到7,770 万辆。2011 年，新兴市场迅猛增长的势头开始降温，欧美发达国家汽车市场有所恢复。2013年全球汽车产量达到8,724.98 万辆，同比增长3.6%。2014 年，全球汽车总产量达到8,751

8、万辆，同比增长0.29%。根据IHSAutomotive 的预测，2019 年全球汽车产量有望突破亿辆大关。伴随着全球汽车产量的增长，全球汽车销量也同步持续攀升。2014 年全球汽车市场实现了8,816 万辆的总销量，同比增长3.24%，比2005 年增长34.74%。在地区分布上，世界汽车生产中心也发生着转移，以中国、印度、巴西等为代表的新型汽车生产国的生产能力、所占市场份额不断扩大。2014 年亚洲地区的汽车产量总和在全球的占比超过了50%，其中中国、日本和韩国的贡献最大。销售方面，2014 年全球汽车销量最大的国家是中国，总销量达2,349 万辆。其次是美国，共实现了1,693 万辆的销

9、量，日本销量为556 万辆，居全球第三位。2、中国汽车行业发展概况汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据重要的地位。加入WTO以来，我国汽车工业正逐步融入世界汽车制造业体系，并进入了发展的黄金时期。快速成长的国内市场和较低的生产成本，吸引了全球汽车产业资源向中国聚集。2009 年，中国正式跃居世界第一大汽车产销国。2009 年2014 年，中国已经连续六年雄踞全球汽车产销量榜首。2014 年，中国汽车产量为2,372.29 万辆，占全球汽车总产量的27.11%，较2005 年增长315.63%；2014 年，中国汽车销量为2,349.19 万辆，占全球汽车总销量的26.65%，较200

10、5 年增长308%。2005 年2014 年，我国汽车产量、销量及保有量均取得了大幅增长。从反映汽车普及率的重要指标千人汽车保有量数据来看，我国2005 年千人汽车保有量为24 辆，2014 年该数据首次破百，达到107 辆，较10 年前增长3.5 倍。虽然我国的汽车普及率增长迅速，但在全球范围内目前仍处于较低的水平。2014 年我国千人汽车保有量不仅低于2012 年全球千人汽车保有量的平均水平158 辆，更远低于发达国家千人汽车保有量500800 辆的水平，表明我国汽车行业仍具有较大的发展空间。未来几年，随着我国居民收入的不断提升，千人汽车保有量将不断提高，汽车行业仍将保持稳步增长。三、汽车

11、零部件行业发展概况及发展趋势汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成。按零部件的性质分类，可分为：发动机系统、传动系统、制动系统、行驶系统、底盘系统、车身系统、转向系统、电气系统和其他（一般用品、装载工具等）等。1、汽车零部件行业市场结构根据供应对象的不同，汽车零部件可分为向汽车整车制造商供货的整车配套市场和用于维修、改装的售后服务市场。整车配套市场的最终需求方为整车厂，售后维修服务市场的需求方为汽车拥有者。（1）整车配套市场整车配套市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场，其市场需求取决于汽车的销售量。目前，国际整车制造企业大多依靠外部独立零部件供应商，整车厂和零部件企业

12、合作关系趋于成熟和稳定。一般经过整车厂23 年的审核认证后，零部件企业开始批量供货，配套关系一旦确定就不轻易变换。在为整车厂配套的过程中，汽车零部件供应商形成了金字塔式的多层级供应商体系。（2）售后服务市场售后服务市场是指为售后维修、改装等服务市场供应零部件的市场，其需求取决于汽车的保有量。与整车配套市场不同，售后维修服务市场与汽车整车制造企业联系较弱。售后维修服务市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批次为主，地域差别较大。相对宽松的质量要求和供应关系导致其进入门槛较低，大量中小企业为售后维修服务市场供应产品，市场集中度低，竞争比较激烈。2、国际汽车零部件行业发展概况近 20 年来汽车工业经

13、营模式发生了重大变革，大部分汽车整车厂商如通用汽车、福特汽车等不再追求从汽车设计、零部件制造到汽车整车生产、销售的产业链式的生产经营，而是逐步转变为以汽车整车新车型开发与技术革新为主、将零部件生产外包，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。根据财富杂志的统计，按照汽车零部件供应商在2014 年的营业收入，共有10 家汽车零部件企业进入了世界500 强名单。3、国内汽车零部件行业发展概况在汽车产业的发展带动下，作为汽车工业的重要组成部分，我国汽车零部件产业也呈现快速发展的态势。2013 年度我国实现汽车零部件工业总产值9,355亿元，占汽车工业总产值的23

14、.85%，2005 年2013 年年均复合增长率达到17.06%。受益于汽车零部件全球化采购的发展，凭借成本、配套等多方面优势，我国汽车零部件出口额增长较快。从2005 年出口金额98.89 亿美元增长至2013 年的550.53 亿美元，我国汽车零部件产业也正在逐步由出口附加值低、技术含量低的劳动密集型产品向出口附加值高、技术含量高的资金密集型产品转变。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车零部件出口以美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、英国为主，2013 年度对主要出口国家实现出口共计381.55亿美元，占出口总额的69.31%。4、我国汽车零部件行业发展趋势（1）汽车零部件行业市场仍将保

15、持快速增长汽车零部件行业作为整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。我国的整车制造行业仍处于产业成长期，还有巨大的发展空间。近年来，我国汽车零部件产值占汽车工业总产值的比例还不到30%，远低于发达国家水平，主要原因系我国本土汽车零部件企业在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求，在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺。未来，随着我国整车制造行业的日趋成熟以及行业相关生产技术的不断创新，我国汽车零部件行业将有望实现跨跃式发展。（2）配套体系将不断完善国内汽车零部件企业的起步较晚，在技术、

16、质量等方面均无法全面满足国内汽车工业的发展需求，加上国内汽车整车企业数量较多，需求较为多元化，导致国内汽车零部件配套市场成为全球最开放的市场之一。来自欧美、日韩等地的零部件一级供应商与外资整车品牌直接配套，而国内本土的零部件供应商也凭借成本优势以及技术升级，有机会成为欧美、日韩客户的配套供货商。近年来，随着国内主机厂与零部件厂的零整关系模式得到了市场的广泛认可，国内整车厂商开始重新梳理自己的核心战略供应商体系。在国家产业政策的支持下，国内汽车零部件企业不断增加研发投入，研发能力和技术实力显著增强，产业配套能力逐步提高，以国内整车厂商为中心的汽车零部件配套体系不断完善，整车厂商的核心供应商日趋稳

17、定。（3）技术创新将带动零部件产业的发展近年来，由于引进技术和与外资合作，很多技术含量较高的产品已经在国内批量生产。此外，国内有一批创新型的零部件企业迅速崛起，通过持续的技术创新，掌握了先进产品的核心竞争力。现在许多世界大型的汽车零部件厂商纷纷把高新技术应用到汽车零部件上，使汽车的舒适性、安全性、经济性不断提高，也使汽车电子化、自动化、信息化发展加速。通过创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，我国自主品牌的汽车零部件产品将在全球市场上占据新的竞争地位。四、行业细分市场概况同步器齿环是汽车变速器中的关键零件，是汽车变速系统技术进步的重要标志。同步器齿环是同步器的核心零件，其性能的优劣直

18、接决定了同步器以及变速器的性能。同步器及同步器齿环的出现，使得汽车的动力性、经济性、安全性、节能环保性全面提高。1、同步器及同步器齿环的应用，是汽车变速系统技术进步的重要标志在汽车行使的过程中，通过变速器换挡可以实现发动机和车轮之间实现不同的变速比，在发动机转速既定的情况下，实现行车速度的变化。早期的汽车变速器未安装同步器，其输入轴和输出轴各自以不同的速度旋转，只有当输入轴和输出轴速度基本一致时，方可顺利实现换挡。因此，在换挡过程中主要依靠驾驶员的熟练换挡操作来驾驶汽车，采用“两脚离合”的方式，升档在空档位置停留片刻，减档要在空档位置加油门，以减少齿轮的转速差，实现平稳换挡。但由于人为控制的特

19、点，难以保证齿轮转速一致，因此经常出现齿轮强行啮合而发生冲击碰撞，以致损坏齿轮的情形。且由于采用人为控制，换挡耗时较长，油耗较大。同步器及同步器齿环产生后，在换挡时通过同步器齿环与齿轮的摩擦作用，快速实现变速器输入轴和输出轴同步，无需人为地通过空挡加、减油门的方式实现齿轮转速的同步。因此，同步器齿环及同步器的使用，在变速器换挡的过程中消除了换挡的冲击，缩短换挡时间，简化换挡过程，使得换挡操作简洁轻便，延长变速器的寿命，降低换挡时的油耗。从上世纪八十年代开始，随着国外汽车制造技术的引进，我国开始广泛应用汽车同步器技术。由于同步器齿环制造技术及其工艺的复杂性，因此该产品曾一度依赖进口。直到八十年代

20、中期，以发行人子公司长江机械为代表的企业在国内开发出同步器齿环材料生产技术和齿环的成型技术，同步器齿环的生产才逐步实现国产化。2、自动变速器的出现，对同步器齿环提出了更高的要求，有利于优势企业的发展当前的汽车变速器，按操纵方式分类，可以分为手动变速器和自动变速器两大类，其中自动变速器又分为以下四种：AMT，由普通齿轮式机械变速器增加电子控制系统组成的机械自动变速器；DCT，即双离合器自动变速器；AT，液力自动变速器；CVT，机械无极自动变速器，一般也称为无极变速器。_同步器齿环在各种变速器上的应用情况如下表所示：自动变速器中的DCT 对同步器齿环的耐冲击、耐磨性、摩擦系数要求更高，随着新材料的

21、不断开发和加工工艺的提升，同步器齿环性能的提升客观上推动了DCT 的发展。由于我国整个变速器产业以手动变速器的产业投资为主，DCT 能够利用手动变速器原有的投资，产业链基础和长期以来的技术积累决定了我国自动变速器的发展方向将以DCT 为主。由于产品构造上的特点，单个DCT 需用同步器齿环数量超过手动变速器。若今后我国自动变速器替代传统手动变速器的进程加快，将给行业内优质企业带来更大的发展机会。3、短期内，我国以手动变速器为主的格局不会发生变化在汽车行业市场规模高速增长的情况下，中国汽车变速器行业面临着重大的机遇，根据2014 年版中国汽车工业发展年度报告，至2018 年中国市场变速器需求量预计

22、将达3200 万台，自动变速器的占比将突破40%。短期内，我国以手动变速器为主的格局不会发生变化。4、新材料不断开发、加工工艺随之提升，使得同步器齿环性能不断提高同步器齿环的性能主要取决于齿环的耐磨性和加工精度。由于在换挡时，主要依靠同步器齿环表面的摩擦作用，使得待啮合的一对齿轮的角速度达到相等并平稳地进入啮合。由于换档齿轮及相连接的齿轮要在短时间内加速、减速至同步换挡，这种快速多变的摩擦使同步器的锥面处于恶劣的工作条件下，因而对同步器齿环材料有很高的性能要求。一般同步器齿环材料要求具备耐磨性好、摩擦系数高、高强度、耐高温以及抗冲击力的特点，同时具有良好的加工性能。一般来说，当材料具备耐磨性好

23、、摩擦系数高、高强度、耐高温以及抗冲击力等特点时，加工性能就较差，难以精密加工成型；而加工性能较好的材料，往往又不具备上述特点。因此，同步器齿环材料的制备难度高、加工工艺复杂、制造难度大。为改善同步器齿环的性能，各种新型的基体材料以及摩擦材料、加工工艺逐步开发并应用。在同步器齿环基体上覆着一层摩擦材料，有利于增强其摩擦性能。同步器齿环按基体材料不同、生产工艺不同可以分为如下几类：多元复杂铜合金具备强度和耐磨性高、综合机械性能优越等优点，该种材料的同步器齿环主要用在轻载荷变速器上，特点是工艺性好，成本低。铁基粉末冶金同步环、精锻钢环、冲压钢环加上摩擦材料后用在重载荷变速器上，其特点是摩擦性能好，

24、加工难度大，工艺复杂；其中，冲压钢环通过工艺改进，在性能提高的同时，有效地降低了成本。在同步器齿环上覆着一层摩擦材料，有利于增强同步器齿环的性能。目前较多使用的摩擦材料为钼材料、碳纤维材料、碳颗粒材料，这些材料一般为新型合成材料，具有密度低、耐高温、耐化学腐蚀、耐摩擦、耐热冲击等一系列的性能。为进一步提高同步器齿环的性能，除改善基体材料、摩擦材料外，增加同步器齿环的锥面亦是提高其性能的一种方式。目前，按锥面不同可将同步器齿环分为以下几类：就同步器齿环加工技术而言，由于同步器齿环所用材料的特殊性，其加工技术难度高，部分产品需经过三十道以上工序的加工。随着新材料的不断开发和应用，对制造技术提出了更

25、高的要求，模具设计技术、铸造技术、精锻技术、检测技术、喷钼技术、热处理技术、碳纤维及碳颗粒摩擦材料粘附技术全面提升。新材料的开发和应用，以及加工技术的进步，有力地提升了同步器齿环的性能。5、变速器的国产化进程，有利于同步器行业的发展目前国内已经能够生产中低端变速器，高端变速器特别是自动变速器主要依靠进口。2009 年2 月颁布的汽车产业调整和振兴规划明确提出重点支持研发六档以上手动变速器和自动变速器。研发和掌握汽车变速器的关键技术已经成为汽车工业发展的必然要求，高端手动变速器以及自动变速器的逐步国产化将成为必然趋势。高端变速器的国产化，将为国内同步器组件生产企业挤占国外竞争对手的市场提供新的发

26、展机遇，有利于同步器行业的发展。五、行业竞争格局和市场化程度汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，整车成本中汽车零部件成本达60%以上，是汽车工业的重要组成部分。该行业发展与国民经济发展基本呈正相关性。因此，我国经济的持续稳定发展和汽车需求的持续增长，确保了我国汽车零部件行业长期向好的态势。而中国汽车零部件行业出口竞争力的提升，也为中国汽车零部件行业进一步拓宽了发展空间。1、汽车零配件行业的供应商认证制度由于整车配套市场对产品品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求（ 比如ISO/TS16949），汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（

27、即第三方认证），才可能进入整车配套市场成为候选供应商，并由汽车制造企业进一步做出评审，评审通过才能被接纳为汽车制造企业采购体系的成员，最后双方签署商务合同建立供货关系。2、同步器细分行业的业务模式中国汽车同步器的国内市场主要是整车配套市场，国内售后维修服务市场发展尚不成熟。汽车同步器组件为汽车关键部件变速器的重要组成部分，一般需经整车厂认证，进入门槛较高。所以，面向整车配套市场的同步器组件供应商数量较少。经过多年的发展，我国同步器行业在整车配套市场形成如下配套模式：同步器组件的最终需求方为整车厂。若整车厂拥有变速器厂或同步器厂，则同步器组件直接供应给整车厂；否则则供应给同步器厂或变速器厂。3、

28、汽车同步器行业的竞争格局我国汽车零部件行业总体上呈现市场集中度不高、较为分散的竞争格局，但就同步器子行业而言，整车配套市场集中度较高。（1）国内仅有少数企业进入高端产品应用领域，未来发展潜力巨大同步器是汽车关键部件变速器的重要组成部分，同步器组件的重要技术指标为其摩擦性能和耐磨性，这主要取决于材料的配比技术和加工工艺，以及和变速器厂的合作研发情况，能够生产高档齿环的国内企业很少。近几年，国内少数企业，通过科技攻关，逐步改进生产工艺和材料配比，开始进入行业高端产品的生产制造领域。（2）整车配套市场具有较高的集中度在整车配套市场，整车厂及变速器厂一般倾向于和同步器企业形成稳定的合作关系。出于对产品

29、质量、交货期等因素的考虑，客户一般不会轻易更换供应商。同步器组件生产企业若要通过认证需要进行大量的固定资产投资和长期的技术积累，只有生产规模达到一定程度时方可实现盈利，从而形成了较高的市场进入壁垒。上述因素导致同步器整车配套市场具有较高的集中度。（3）售后维修服务市场进入门槛低，中小企业竞争激烈，毛利率较低我国同步器行业，除少数大企业占据和控制整车配套市场外，还有一些小企业面向售后维修服务市场开展业务。这些小企业，由于缺乏足够的生产能力，且技术水平低，产品质量稳定性差，产品大多难以进入整车配套市场，只能在进入壁垒较低的售后维修服务市场竞争，毛利率水平较低。4、行业主要企业（1）武汉协和齿环有限

30、公司武汉协和齿环有限公司成立于 1995 年11 月，为中日合资企业，主营业务是研发、制造、销售汽车变速箱同步器齿环产品。（2）代傲同步技术制造（无锡）有限公司代傲同步技术制造（无锡）有限公司为德资企业，主营业务为开发生产同步器齿环及零部件，主要产品包括传统黄铜同步环和覆盖新式涂层的钢质同步环。六、进入本行业的主要障碍1、人才与专业化技术同步器组件制造流程较长、生产工艺复杂、技术含量高；且该产品为非标准产品，从设计、试制到批量生产需要由经验丰富的专业化技术和管理团队执行。随着汽车新车型的不断推出，与新车型匹配的零部件具有专有性和独特性，进而要求企业具备较强的产品开发能力、模具设计能力，以及较高

31、的工艺水平和制造技术，因此，只有具备较强研发和生产实力的企业方可在行业取得较好的发展。业内企业只有经过多年的积累，培养一批高素质的科研人员、大量富有经验的技术人员和熟练技工后，方可具备专业化的研发能力和生产技术。2、产品认证汽车零部件的质量对于汽车的质量有重要影响，随着人们对汽车安全性能的要求越来越高，汽车整车厂也越来越重视汽车零部件的质量，整车厂对每一家为之配套的零部件企业都要进行严格的选择和控制，同步器行业亦如此。进入该领域的厂商不仅需要经过第三方独立资质认证（如ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证等），还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力，方可取得客户的认可，获得整车厂合格供应商的资格。由于严格的供应商认证标准及较长的认证周期，为了维持稳定连续的生产，配套的零部件供应商一旦通过汽车整车厂或一级零部件供应商的认证后，双方的合作关系就具有了较强的稳定性。未经汽车制造商质量管理部门的批准，上一级供应商不可以随意更换下一级供应商。因此，在主机厂严格的配套供应商体系下，新进入的企业一方面很难在短时间内获得客户认证，另一方面也很难承受通过认证之前大量投入却收益甚微的资金压力。这对本行业的新进入者构成了较大的壁垒。3、规模化生产同步器组件的生产工艺复杂，需要使用多种精密设备，而且，在为整车厂商或者一级零部件供应商进行配套时，