水产饲料行业研究报告.docx

1、水产饲料行业研究报告水产饲料行业研究报告一、行业主管部门、监管体制及主要法规1、行业主管部门和监管体制水产饲料制造业的监管部门主要为国家发改委和国家农业部，相关的行业协会分别为中国饲料工业协会和中华全国工商业联合会水产业商会。国家发改委国家发改委的主要职责之一是推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。国家农业部国家工信部主要负责拟定种植业、畜牧业、渔业、农机机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业和

2、农村经济发展政策、发展战略和中长期发展规划，承担完善农村经营管理体制的责任，指导粮食等主要农产品生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提升农产品质量安全水平，组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任，管理农业和农村经济信息，制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织农业资源区划工作，制定并实施农业生态建设规划，承办政府间农业涉外事务等。中国饲料工业协会中国饲料工业协会的主要职责有：协助政府搞好行业规划，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料工业基本知识，推广科学技术成果和管理经验；组织

3、国内外经贸合作和科技交流，提供信息咨询服务，发展有关公益事业；向政府反映会员的意见、要求并提出建议。中华全国工商业联合会水产业商会商会本着服务会员，促进行业互连互助、共济共生、协同发展的宗旨，不断吸收和借鉴国内外商会的运作模式，根据我国水产业发展的现状和发展趋势，积极为会员提供信息资讯和各种专业服务平台，组织全国水产企业特别是商会会员企业参加有针对性、实用性，能够为企业带来更大经济效益的各项社会和行业活动，使商会成为会员之家，发挥了桥梁和纽带的作用，为会员企业之间、会员企业与政府和其他社会组织之间搭建了一个良好的交流、沟通、发展的通道。商会将以“交流、合作、发展、和谐”为宗旨，致力于接纳中国水

4、产行业的国内外有实力、有代表性的企业加盟，加强交流与合作，共同发展。2、行业相关标准及政策近年来，随着我国水产品需求的不断增加，水产饲料制造业获得了较大的发展机会。国家为了推动和引导水产饲料制造业的发展，出台了一系列有利于经济可持续发展的政策法规，包括饲料工业“十三五”发展规划、饲料添加剂品种目录（2013）、生物产业发展规划、饲料和饲料添加剂生产许可管理办法、饲料生产企业许可条件等。序号文件名称颁布时间发布单位相关内容1食品工业“十二五”发展规划2011年国家发改委、工信部加快调整产业结构，大力发展粮食食品安全加工业，积极发展饲料加工业，严格控制发展非食品用途的粮食深加工，确保口粮、饲料供给

5、安全，实现产品系列化、多元化。2饲料工业“十二五”发展规划2011年农业部发展特色饲料产品，针对地方典型品种资源、特色养殖模式和特种动物、特色畜产品、水产品生产，研究推广配套饲料产品，丰富饲料产品种类，拓展饲料工业发展空间。鼓励饲料生产企业与养殖基地对接，发展按需研发、订单生产模式。3饲料和饲料添加剂管理条例2012年国务院国家鼓励研制新饲料、新饲料添加剂，遵循科学、安全、有效、环保的原则，保证新饲料、新饲料添加剂的质量安全。研制的新饲料、新饲料添加剂投入生产前，研制者或者生产企业应当向国务院农业行政主管部门提出审定申请，并提供主要成分、理化性质、研制方法、生产工艺、质量标准、检测方法、稳定性

6、试验报告、环境影响报告和污染防治措施等相关资料。4饲料和饲料添加剂生产许可管理办法2012年农业部饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证由农业部核发，单一饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产许可证由省级人民政府饲料管理部门核发。饲料、饲料添加剂生产企业应该具备相应的厂房、设备、仓储设施、专职技术人员等条件，拥有必要的产品质量检验机构、人员、设施和质量管理制度，符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境和污染防治措施。5饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法2012年农业部在中华人民共和国境内生产的饲料添加剂、添加剂预混合饲料产品，在生产前应取得相应的产品批准文号。饲料添加剂、添加剂预

7、混合饲料生产企业为其他饲料、饲料添加剂生产企业生产定制产品的，定制产品可以不办理产品批准文号。6饲料生产企业许可条件2012年农业部企业应当设立技术、生产、质量、销售、采购等管理机构，技术、生产、质量机构应当配备专职负责人，并不得互相兼任。企业应当独立设置厂区，厂区周围没有影响饲料产品质量安全的污染源。在厂区内，应独立设置检验化验室，并与生产车间和仓储区域分离。除配备常规检测仪器外，还应当配备分析天平、高效液相色谱仪等专用检测仪器。7生物产业发展规划2013年国务院建立国家农用生物制品产业支撑体系，创制一批重大农用生物制品，培育若干龙头企业，提升产业国际竞争力。构建生物兽药、生物农药、生物饲料

8、、生物肥料等重要农用生物制品资源信息库、产品研发共享平台和产品孵化基地，完善国家农用生物制品产业支撑体系。8饲料添加剂品种目录（2013）2014年农业部凡生产、经营和使用的营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂，均应属于目录（2013）中规定的品种。凡目录（2013）外的物质拟作为饲料添加剂使用，应按照新饲料和新饲料添加剂管理办法的有关规定，申请并获得新产品证书。9饲料工业“十三五”发展规划2015年农业部“十三五”期间，根据不同区域资源特点、养殖业基础及发展趋势，进一步优化饲料工业布局，促进东部、中部、西部和东北等不同地区饲料工业协调发展。东部地区要立足市场、资金、交通和技术优势，重点发展高技术

9、、高档次、高附加值和节能环保的饲料、饲料添加剂产品和饲料机械。二、行业规模与发展趋势1、行业上下游情况本行业的上游企业主要为豆粕、菜粕、棉粕、进口鱼粉猪肉粉和小麦的生产商以及饲料添加剂生产商，上游行业竞争相对充分，产品替代性强，不存在对个别供应商过度依赖的情况。下游行业主要是普通淡水养殖和特种淡水养殖行业，下游行业对本行业的发展具有重大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响了对本行业产品的需求变化。根据养殖品种、面积和自然条件的不同，下游行业对水产配合饲料的营养和技术要求也会发生改变，这将刺激细分行业内的公司不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。2、行业发展规模及趋势（1）行业现

10、状及规模水产饲料制造行业已发展成为了我国饲料工业中一个重要的支柱产业，是支撑现代水产养殖业发展的基础，是联系种植业、水产养殖业、水产品加工业等产业的纽带，是关系到城乡居民水产品供应的民生产业。美国学者莱斯特布朗曾经从生态经济学的角度提出“谁来养活中国”的问题，质疑中国如何利用世界7%的耕地养活世界20%的人口。面对耕地相对匮乏的基本国情，转向水域索取食物，发展渔业生产尤其是水产养殖业对于国计民生具有重要战略意义。中国工程院麦康森院士指出：“在所有的动物养殖中，水产养殖业的饲料效率是最高的，是畜禽养殖2-7倍。也就是说，水产养殖业是一个用最少的饲料资源能够换取最大优质动物蛋白源产出的行业。”水产

11、饲料上下游重要关联产业结构见下图。图片来源：中国产业信息网从需求端分析，2006年至2015年我国水产品产量从4,583.60万吨增长到6,690.00万吨，长期保持较为平稳的增长，年均增长速度为4.29%。其中，淡水水产品产量从2005年的1,953.97万吨增长至2014年的3,165.30万吨，年均增长率为5.51%，明显高于水产品产量的增长速度。并且，淡水水产品占水产品产量的比重由2006年的45.25%增长至2014年的48.99%，占比逐年提高。数据来源：Wind数据库数据来源：Wind数据库国际市场也是我国水产品需求的重要来源。根据Wind数据库的数据，2011年至2013年我国

12、水产品出口金额从60.01亿美元增长至69.27亿美元，但从2013年开始水产品出口金额略有下降；2011年至2014年我国水产品进口金额出现快速增长，从1.73亿美元增长至2.44亿美元，但从2014年开始出现缓慢下降。整体上看，2011年以来我国水产品保持净出口状态，近两年来净出口金额略有下降。数据来源：Wind数据库2014年，全年水产品产量6,461.52万吨，比上年增长4.69%。其中，养殖水产品产量4,748.41万吨，增长4.55%，占全国水产品总量的73.49%，占世界养殖水产品总量的60%以上，是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。作为水产养殖业发展的物质基础，水产配

13、合饲料业随养殖业的快速发展进入了高速发展时期，成为饲料工业中增长最快、效益最好、潜力最大的阳光产业。1991年我国水产配合饲料产量只有75万吨， 仅占我国配合饲料总产量约3%，到1999年，其产量已增加至400万吨，占配合饲料总产量的5.8%，2014年我国水产配合饲料的产量约为 1,874万吨，占配合饲料总产量的12.26%，23年间年均增速达到15.04%，远高于配合饲料整体9%的平均增速。数据来源：中国产业信息网数据来源：Wind数据库随着下游水产养殖行业对水产配合饲料的需求不断增加，水产饲料制造行业也经历了一段快速发展时期。根据Wind数据库的数据，2006年至2010年，我国水产饲料

14、制造企业数量由119家增加至194家。由于国家统计局在2011年将纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2,000万元，2011年至2015年10月，水产饲料制造行业的企业数量从117家增加至192家，保持了13%左右的增长速度。数据来源：Wind数据库从行业整体主营业务收入和利润总额角度看，2006年至2014年我国水产饲料制造行业处于快速增长时期，行业整体主营业务收入由53.51亿元增至390.30亿元，年均增长速度为28.19%，行业利润总额由1.85亿元增至24.40亿元，年均增长速度为38.05%。与此同时，2013年2月至2015年8月，行业整体

15、毛利率处于8%-12%的区间，受饲料原料和饲料添加剂价格的变化不断波动。数据来源：Wind数据库数据来源：Wind数据库（2）行业发展趋势根据中国产业信息网的预测数据，2020年我国水产品产量将达到7,500万吨，预计捕捞量1,700万吨、养殖量5,800万吨，占比分别为23%和77%。根据中国农科院发布的中国农业展望报告（2015-2024），中国饲料产量将缓慢增长，饲料总产量在2024年预计达到22,706万吨，预计年均增长率为1.5%，显著低于过去10年7.3%的年均增速。中国饲料工业总产量增长率的主要来源是配合饲料，配合饲料的产量在2024年预计达到19,559万吨，占饲料工业总产量的

16、86.1%，年均增幅为1.7%。其中，水产饲料优势将突显，2024年预计产量增长至2,416万吨，年均增速约为2.6%。行业整合趋势逐步显现由于水产饲料企业数目众多，布局分散，行业竞争激烈，一些具有竞争力的龙头企业通过收购扩大规模和改善区域布局，如通威集团公司分别在长三角、珠三角、两湖等地有计划的开始了下一轮加速发展和扩张的布局工作：在江苏连云港、贵州黔西、重庆长寿等地新建配合饲料项目，对苏州、扬州、淮安、沙市、南昌、广东、山东、廊坊等公司进行的技术改造、扩产项目先后开工；同时公司提速推进连云港、重庆长寿、贵州黔西、河南等新建饲料项目的建设，以及天津、苏州、沙市、南昌等公司的扩产技改，积极开展

17、对广东珠三角、粤北、广西等待建饲料项目的考察、选址工作。另一方面，一部分落后小企业不堪成本上升压力，或被大企业并购，或直接倒闭，行业整合趋势逐步显现。饲料企业的竞争是成本和规模的竞争，只有增大企业规模，优化产业结构，企业才能在竞争中获胜。实施新的经营战略，向上下游延伸产业链，向安全、优质、高效、低耗、环保、生态等协调全面发展型方向前进。特种水产配合饲料成为新的增长点近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，为特种水产养殖业创造了良好的市场环境。与此同时，我国围绕渔业增效、农民增收的主题，大力推广优势水产品养殖，特种水产养殖产业带已基本形成，如华东地区的鳗鲡、龟、鳖、

18、大黄鱼、黄颡鱼、鲟鱼、鲆鲽鳎、海参、鲍等；华南地区的石斑鱼、鳗鲡、金鲳、鳖、虾、河豚等；华中地区的鲟鱼、黄鳝、鳖、黄颡鱼、蟹等；东北、西南、西北等地区的鲑鳟、鲟鱼等。数据来源：中国产业信息网特种水产养殖业的兴起，不仅在调整渔业产业结构方面发挥了重要作用，同时也推动了特种水产配合饲料市场蓬勃发展。根据中国饲料工业协会的数据，目前全国涉及特种水产配合饲料产品生产的企业约有600多家，其中以特种水产配合饲料作为主营业务的不足三成，年产3万吨以上特种水产配合饲料的企业不足25家。根据中国饲料工业协会提供的数据，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2014年的140.22万吨，年均

19、增幅超过8%，高于水产配合饲料行业同期5.7%的平均增速。特种水产配合饲料现有结构中，海水鱼配合饲料、鳖配合饲料、鳗鲡配合饲料、海参配合饲料、黄鳝配合饲料和鲟鱼配合饲料是占比最大的六个品种，合计在全国特种水产配合饲料中的占比超过80%。数据来源：中国产业信息网挤压膨化加工技术成为行业热点采用挤压膨化饲料是生产高质量安全型动物产品、确保人类健康的主要手段，也是未来饲料工业发展的趋势。目前，在欧洲的许多国家和地区已经形成了以膨化饲料为主流的加工与养殖新模式。随着水产养殖品种的不断增加，饲料要依据不同鱼类的摄食习性具有不同的性质浮性、沉性或慢沉性，同时又需要在水中完整的保持一定的时间，以便动物有足够

20、的摄食时间。而要达到这些性质只有应用挤压膨化技术。挤压膨化加工技术具有其他饲料加工技术无可比拟的优越性，挤压膨化饲料是一种低污染、低浪费、高效率、高转化率的优质环保型饲料。挤压膨化可提高饲料的消化利用率。（1）挤压膨化过程中的热、湿、压力和各种机械作用，能够提高饲料中的淀粉糊化度，破坏和软化纤维结构的细胞壁部分，释放出部分被包围、结合的可消化物质，从而提高饲料的消化利用率。（2）挤压膨化过程中，适度的热处理可以钝化某些蛋白酶抑制剂如抗胰蛋白酶、尿酶等，消除蛋白酶抑制剂对动物的副作用，同时使蛋白质中的氢键和其他次级键遭到破坏而变性。变性后的蛋白质分子呈纤维状，流动滞阻，增加了与动物体内酶的接触，

21、更易为酶所水解，因而有利于水产动物的消化吸收，从而提高饲料的消化利用率。（3）挤压膨化可显著降低棉籽及棉籽粕中游离棉酚的含量，对菜籽粕中的芥子甙、蓖麻籽粕中的毒蛋白、变性原等，亦有较好的脱毒效果。挤压膨化水产饲料的水中稳定的时间长，水质、环境污染小。挤压膨化水产饲料是靠物料内部的淀粉糊化和呈组织化而使终产品有一定的粘结或结力，其稳定性一般12小时以上，最长可达36小时。这就避免了目前硬颗粒为加强饲料颗粒稳定而使用不能被鱼、虾等消化吸收，甚至会有副作用的非营养型粘合剂，更重要的是防止饲料颗粒在未被摄食就已溃散，造成营养物质的大量溶失和饲料浪费，进一步导致水体溶氧量的下降和残饵对水质的污染。挤压膨化可消灭饲料中的有害微生物。通过挤压膨化技术的高温、高湿、高压和膨化作用，饲料原料（尤其是动物性原料）中常含有的绝大多数有害微生物杀灭，这不仅有助于改善鱼的体质，增强鱼体的抗病力，更能消除饲料原料中微生物分泌的脂肪酶对饲料的氧败作用，提高了饲料的贮存稳定性。可见，挤压膨化水产确实具有传统硬颗粒饲料无可比拟的优越性。它既经济又环保，是当前乃至今后以绿色、环保为主题的水产饲料业产养殖业发展的必然趋势。