汽车服务企业研究报告.docx

1、汽车服务企业研究报告汽车服务企业研究报告中国汽车网站类市场规模随着中国汽车产业迅猛发展，关注汽车资讯的汽车发烧友逐渐增多，汽车类网站引起了汽车厂商和汽车经销商的密切关注，近几年投放网络广告费用正逐渐增加。2005年中国汽车类网站整体收入达到3.8亿元，iResearch艾瑞市场咨询预测到2006年底我国汽车类网站市场规模将达到5.7亿元。3.4.3中国汽车类网站业务模式分类 2005年中国与汽车相关的网站约1200家，所占比例最大的是各品牌汽车的网站，约占30%；提供内容资讯、购车、俱乐部等服务的网站中，有影响力的约30家；2005年中国汽车类网站营收规模约3.8亿元，其中广告收入约占3亿元。

2、中国汽车类网站业务模式分类类别简介网站举例综合服务主要是提供有关汽车的新闻、资讯、导购、会员、二手车等综合性服务。新浪汽车搜狐汽车频道中国汽车网太平洋汽车易车网汽车会员服务主要提供代购车险、维修保养、汽车美容、票务定购等服务中国汽车网 UAA安吉汽车俱乐部车盟网易车网社区（俱乐部）针对特定类型汽车用户、准用户的主题社区俱乐部爱卡动力汽车之家1039车友会中国汽车网二手车服务二手车信息提供、二手车导购服务、二手车杂志等51汽车第一车网273中国二手车交易网二度车网汽车简历中国二手车城汽车导购服务提供专业的汽车行情、新车报价，帮助消费者全面认知汽车行业及其产品。CHE168网上车市制造商经销商配件

3、厂商网站提供制造商经销商自己以及产品的相关信息上海大众网站奥迪中国网站别克中国网站合众思壮GPS汽车相关服务类汽车维修、美容、陪练、租赁等相关服务，由于中国汽车拥有率比较低，该类网站现在的发展还比较缺乏基础北京汽车陪练网北京租车网 2006.9 iResearch Inc. 3.4.4汽车类投放费用前十位广告主投放情况根据iADTracker的监测数据显示，截至到2006年8月前十位汽车类广告主投放费用都在千万以上，其中丰田汽车投放费用最高，日产汽车、一汽轿车、上海通用排在其后。随着我国汽车网站服务的不断完善，相信广告主将会继续加大网络广告的投放力度。3.4.5 中国汽车网站访问量及覆盖数分析

4、（一）中国汽车类网站百万用户达到数情况 门户网站的汽车频道在访问人数上具有优势，由于门户网站的汽车频道在提供内容资讯方面比较强，这反映了现阶段主要浏览用户的侧重点不在汽车购买上而是在内容资讯的摄取上。（二）汽车类网站月均覆盖数情况2006年8月在汽车类网站中，中国汽车网凭借品牌优势，月均覆盖数排在首位，太平洋汽车网和网上车市由于成立时间较早，目前已形成稳定访问量分别位于第二和第三位。值得注意的是汽车之家和CHE168这两家后起之秀，目前月均覆盖数已跻身前五。（三）汽车类网站月均访问量统计根据Alexa的监测数据，汽车类网站(不含频道)的访问量统计排名中，中国汽车网月均访问量最高达到11815列

5、在众汽车网站首位。爱卡汽车网、太平洋汽车网和网上车市列第二阵营。3.4.7中国垂直汽车门户分析3.4.7.1垂直汽车门户融资分析20052006年汽车网站融资统计表类别企业名称融资时间融资额度投资方汽车综合网站中国汽车网2005年10月800万美元GGV2006年8月2500万美元高盛集团易车网2005年10月300万美元联想2006年9月1000万美金NVCC和DCM汽车俱乐部爱卡汽车网2005年12月1000万美元收购CNET汽车会员类联合汽车网2006年8月800万美元联想投资车盟网2005年12约在1500万美元以上华登国际和招商局 2006年5月美国和日本知名风投二手车交易51aut

6、o2006年3月540万美元碟龙和德同资本二度车网2006年8月2000万元美国知名风投汽车简历2006年10月200万美元IDG2006.10 iResearch Inc. 20世纪90年代初国内汽车网站开始发展起来，1997年中国汽车网成立，随后相继成立了易车网、网上车市，爱卡汽车网等汽车网站，仅北京就有几十家汽车网站，全国有近千家汽车网站。一时间，众多汽车网站百花齐放成为网络时代一道靓丽的风景线。然而，十几年之后的今天，许多汽车网站已经不复存在，另外一些汽车类网站经过大浪淘沙稳步发展壮大，目前已发展成提供各种细分服务，有从事二手车交易、汽车社区服务、汽车会员服务等各类专业服务的汽车网站。

7、我国汽车类专业门户发展较美国汽车网站较晚，这也同我国的汽车产业和网络环境发展相关，由于我国汽车产业和网络在当时还不成熟，导致我国汽车网站的发展不可能同美国的相提并论。经过10年的发展我国汽车类专业门户步入成长阶段，大多数网站已扭亏为盈，其中中国汽车网业务表现最为突出，在得到第二次风险投资后，赴美上市已拟上日程。随着我国2005年汽车产量达到570万辆，销量达到590万辆（其中轿车290万辆），我国已成为全球第三大汽车生产国、第二大汽车市场，各风险投资认为我国汽车网站的“春天”即将来临，资金纷纷涌入国内汽车网站，截止到2006年8月约有10家汽车类网站获得总价近1亿美元的风险投资，并且部分网站正

8、积极与风投洽谈中。目前市场来自海外的整合力量已初露端倪，2006年7月美国最大的在线传媒CNET以1000万美元将爱卡动力收入囊中。iResearch艾瑞市场咨询认为，风险投资热钱的进入将会助推我国互联网汽车行业进入整合时代。3.4.7.2垂直汽车门户用户产业链分析垂直门户与用户产业链结构二手车服务：为用户提供发布二手车信息发布和二手车信息资讯平台，部分网站还为用户提供二手车线下交易，二手车车杂志服务等。会员服务：为会员提供车险、全国救援、汽车美容装饰及维修保养、呼叫业务、会员团购和旅行预定服务等，部分俱乐部还定期组织会员举办各种线下活动。汽车导购/资讯服务:目前中国汽车导购网，主要以新车为主

9、，各类新车图片和性能测试，为用户提供全方位新车资讯。用户可以通过汽车导购网，轻松查阅自己所关注的车辆，并可以通过导购网提供的会员服务，进行团购，从而降低购车费用，另可以直接在线订购。其他衍生服务:中国汽车网站经过近几年的发展，已经形成一个较为完整的产业链，衍生发展出细分行业主要包括，零配件销售、汽车租凭和相关增值服务等。3.4.7.3垂直门户与企业产业链分析汽车厂商与传统的三大媒体(报刊、广播、电视)广告及户外广告相比，网络广告具有得天独厚的优势，是实施现代营销媒体战略的重要部分。互联网广告的独特优势，吸引几乎中国所有汽车厂商的关注，随着汽车厂商竞争的进一步加剧，相信对网络广告的投放也会随之增

10、加。汽车经销商网络广告的灵活，成本低的特点，也大大得到了汽车经销商的青睐，通过网络经销商可以根据点击信息的潜在兴趣者，投放较有针对性广告，大大降低成本，提升广告价格，目前，面对我国上千家汽车经销商，为加强自身品牌和汽车销售，经销商们都纷纷加大了对网络广告的投放力度。 垂直汽车网站与企业产业链结构3.4.7.4中国汽车类网站综合评定分析通过波士顿矩阵分析，可以直观看出我国汽车类网站综合实力，中国汽车网凭借丰富产品线，在业务收入和未来市场潜力上要超与同类网站占据第一阵营。易车网和太平洋汽车网在强大资金的支持下，目前正在拓展各自业务线，追赶势头较为迅猛列第二阵营。值得注意的是，UAA和51汽车网站虽

11、成立较晚，盈利较少，尚都处于“烧钱”阶段。但随着中国汽车保有量和二手车销量的大幅度增加，汽车会员服务和二手车服务市场蕴含巨大商机渐渐凸显出来，如果该类网站在今后发展成熟，必将会使汽车网站市场产生较大变动。中国汽车网中国汽车网提供多项服务，包括呼叫中心、社区互动、买车卖车路路连通的车e通、网上购车通道；快捷而诚信的车e饰汽车用品商城、指引行路方向的车e行GPS导航和电子地图服务以及时尚精彩的车e族博客社区等。中国汽车网网上社区是以汽车生活，消费中产阶层人群划分的汽车圈，是提供个人展示及表现空间的个人门户核心，是国内第一个建立的网上汽车生活消费社区平台。基于最新互联网技术和服务模式的中国汽车网社区

12、，除了论坛、BBS等传统网上社区形式之外，新版的网上社区还采用博客、个人门户、汽车圈等新兴的形式，为汽车企业、业内专家、汽车消费者提供会员制的互动、共享、交流的在线生活消费平台，把厂商、经销商、专家等纳入社区圈子，形成汽车生活的消费者、服务提供者、专业人士之间的互动，建立以会员制服务为纽带的网上汽车生活消费平台。中国汽车网呼叫中心的前身为TCY呼叫中心，成立于1999年底，是一家从事呼叫中心外包服务的专业机构。成立之初，由美国AT&T 提供技术集成,设备安装和软件开发。呼叫中心第一年运营，聘请具有丰富管理经验的美国呼叫中心管理人员，这对TCY的业务运作及服务提升起到至关重要的作用。一流的技术设

13、备和呼叫中心运作模式，使TCY呼叫中心在为客户及其消费者提供客户关系管理方面具有独特的优势。中国汽车网呼叫中心系统采用的软硬件平台，包括Avaya交换机、英立讯一体化智能呼叫中心平台及CTI解决方案，Siebel的CRM软件以及Oracle 数据库等应用服务器。这些平台能够满足客户的多种服务需求，为客户提供一流技术水准的服务。通过多年的运营，中国汽车网呼叫中心拥有MOTOROLA、EPSON、LENOVO、BMW、VOLVO Truck等众多高端客户。我们将继续着眼为国内大型企业及跨国公司，提供包括售前/售后服务、技术支持、电话营销、市场调查、会议邀请、客户/会员管理、商业活动推广以及运营管理

14、培训和咨询服务等在内的全方位、系列化、高品质的外包服务。中国汽车网基本信息（一）中国汽车网广告业务情况根据iResearch艾瑞市场咨询iAdTracker监测的数据显示，2005年广告主数量为41家，投放广告数量为288个，截止到2006年8月广告主已经达到66家，投放广告数量达到215个，显示出中国汽车网强劲的发展势头，但在网络广告主数量上同汽车门户频道仍有明显差距。（二）中国汽车网前十位广告主投放情况根据iResearch艾瑞市场咨询iAdTracker监测的数据显示，广告主投放在中国汽车网费用都在十万级别，其中广州本田投放的广告费用最高，占前十位广告主投放费用的17.2%，值得注意的是

15、中国农业银行和英特尔投放费用分别列第二和第四，排在众多汽车类广告主之前，也反映出中国汽车网正谋求更多合作方式，在企业创新能力上排在同类汽车网站前列。（三）中国汽车网用户覆盖数情况根据iResearch艾瑞市场咨询的数据显示，中国汽车网2006年1-9月用户覆盖数均在1300左右，5月中国汽车网用户覆盖数最高达到1610，通过中国汽车网的用户覆盖数变化趋势，iResearch艾瑞市场咨询认为中国汽车网的用户群体相对较为平稳。中国汽车网业务收入分析中国汽车网近几年可谓是成绩显著，在得到国外风险投资的肯定同时，业绩节节攀升。2005年中国汽车网收入达到1.1亿元，业务收入在汽车垂直门户类居首。200

16、6年随着风险投资的进入，中国汽车网必将迎来一个新的发展“高潮期”，iResearch艾瑞市场咨询预测2006年中国汽车网收入将达到1.9亿元。中国汽车网业务分析中国汽车网业务分析业务模式业务范围网络广告、产业链业务、会员服务、呼叫业务、GPS业务等用户规模注册用户80万（2006年9月）经销商合作经销商1万多家业务模式 汽车资讯内容，引导消费者购买汽车与服务 购车通道业务，方便消费者在线订购 社区服务和会员服务，提供博客服务、线下消费折扣服务 汽车用品电子商务服务，支持19种信用卡，送货上门 GPS服务，为车主提供GPS导航服务各业务收入比例中国汽车网的主要收入来源呈现多样化。收入构成中广告约

17、占40%，会员服务占30%，呼叫业务占10%，GPS占15%，其他占5%。特色业务分析 有影响力的汽车导购资讯，360体验式车型数据库，万余家经销商的汽车报价 与国家发改委、中汽学会、贸促会等机构联合打造CHINACARS INDEX汽车指数、数据库营销服务。 高品质的汽车博客平台，同时支持线下持卡打折 方便诚信的汽车用品零售服务 GPS系统服务、大规模呼叫中心服务。公司业务重点针对汽车消费者的会员服务，打造中国最大的汽车消费社区融资情况 2005年10月美国著名风险投资公司GGV的战略股份融资800万美元。 2006年8月国际著名投资银行高盛集团为代表的SeriesB投资者的战略股份融资25

18、00万美元。企业的基本状况企业发展经历 成立于1997年总部位于北京，在上海，广州，成都等21个城市设有分支机构。 投资方是万向控股和美国风险投资基金Granite Global Ventures，高盛集团，并拥有专业的管理团队。 历届北京上海车展的官方网站，与国家发改委共同主办中国汽车发展论坛、中央电视台年度汽车评选承办单位、TOM网站汽车频道内容合作者。企业特色 拥有流量最大的汽车因特网平台、独立知识产权的 GPS 平台、大规模的呼叫中心平台、遍布全国的无线增值平台 覆盖1类2类城市的地面运营网络，公司员工达580名 对中国汽车消费者的消费行为能进行实时的数据监测和有力的引导2006.9

19、iResearch Inc. 业务结构分析GPS服务：中国汽车网拥有自己独立知识产权的 GPS 车辆定位及监控调度软件平台，可以为各类用户（包括行业管理部门、长途客运企业、出租车公司、物流企业、私家车主以及其他各种车辆用户）提供服务。呼叫中心：中国汽车网呼叫中心拥有100多个坐席，采用行业中先进的软硬件系统，除了为用户提供全线的汽车消费服务外，呼叫中心还是用户和汽车厂商、经销商之间的空中桥梁，为宝马，沃尔沃，通用等大型跨国公司提供专业的呼叫中心外包服务。购车通道：中国汽车网车通，目前拥有近万家加盟经销商用户，每月通过车e 通产生6000余张购车意向订单。无线增值：目前，中国汽车网无线通信增值服

20、务体系已覆盖全国26个省市、自治区、直辖市，用户超过千万。先后开通了几十种涉及短信、语音和彩信等多个方面的业务服务，旨在为用户打造一个立体化的无线平台。会员服务：中国汽车网以互联网为平台，以线下服务、互动、实用为形式主体。为会员提供买车、养车、救援、修车、用车、装饰、保险、出行、自驾、社交分享等服务。力求打造安全、方便、快捷、节省、诚信的汽车消费服务。综合分析定位中国汽车网是最具公信力的中国汽车专业资讯平台之一，最大程度地在为用户提供看车、买车、试车、评车、用车、修车、卖车、二手车、车险、出游、地图导航等最新资讯和最适用的汽车交易网上网下的相关解决方案。并且为整车生产制造商、零部件供应商、汽车

21、流通企业和汽车消费者提供专业化的网络资讯服务和电子商务服务。优势分析 资金优势两次共得到国际风险投资3300万美元，充足资金为中国汽车网开拓各项业务提供强有力的保障，也迅速让中国汽车网成为垂直汽车门户网站“领头羊”地位。 服务种类齐全中国汽车网是垂直门户中业务种类最为齐全的综合性企业，产品线涉足到二手车、汽车服务、新车导购、GPS、汽车会员等各项服务，充分满足各类消费者和经销商需求。 庞大数据库作为国内最早最专业化的垂直汽车门户，企业已经完成各项的业务的整合。在新车内容资讯上，拥有庞大的数据库系统，可以查询40余家知名汽车网站，7000多家经销商的汽车报价和15000家汽车企业的资讯。 GPS

22、服务中国汽车网拥有独立知识产权的GPS车辆定位及检控调度软件平台，目前已拥有10个省市近700家各类企业用户，并也成功的应用在广州市公安局 110 指挥中心。 产品研发中心中国汽车网上海产品研发中心，将为汽车消费者在消费过程中面临的购车、车险、汽车用品、修车、出行等实际需求设计并开发产品，提供基于互联网、无线通信、GPS定位导航和呼叫中心等技术平台的电子商务一站式服务解决方案， 线上线下多重业务组合优势基于产品研发中心，中国汽车网开始涉足于车险、GPS、后服务市场等当今最热汽车各个领域，目前已发展成为多重业务组合和最有市场竞争力公司之一。中国汽车网用户的基本属性分析中国汽车用户性别比例调研显示

23、，中国汽车网用户的性别比例为7：3，即男性用户占中国汽车网用户的70%，女性用户占30%。这说明男性用户是中国汽车网的主要用户，所占人数是女性用户的2倍以上。iResearch艾瑞市场咨询分析认为，中国汽车网男性用户居多，可能受男性用户更为关注汽车资讯。中国汽车网用户的婚姻状况调研显示，中国汽车网用户的婚姻状况为已婚用户占53%，未婚用户占47%，已婚与未婚用户的分布在中国汽车网用户的相差并不是很大。受到中国汽车网用户年龄结构要远高于中国普通网民影响，在已婚比例上高于中国普通网民。中国汽车网用户的年龄结构调研显示，中国汽车网用户的年龄结构主要群体范围在25-40岁之间，比例达到了64%，40岁

24、以上比例占12.4%，18岁及以下用户的占比例较小为4.2%。中国汽车网用户相比中国普通网民在25岁以上年龄阶段差异较大，中国汽车网用户大多在25岁以上，这一用户群是社会生产力的支柱力量，是社会的核心构成，也是经济收入和花费支出最多的一群人员。中国汽车网用户与普通网民年龄对比分析年龄中国汽车网所有网民18岁及以下4%15%19-24岁19%39%25-30岁27%18%31-35岁20%10%36-40岁17%8%40岁以上12%10%Source：CNNIC，2006.72006.11 iResearch Inc. 中国汽车网用户的受教育程度调研显示，中国汽车网用户的受教育程度较高，大学本专

25、科用户占的比例为73%，硕士及以上的占6%，高中（中专）用户的比例为10%，初中及以下的用户占11%。同中国普通网民相比，中国汽车网近8成用户学历分布在大学专科以上，高于中国普通网民30个百分点。高学历人群居多，也极大提升中国汽车网品牌在目标人群中的认可度。中国汽车网和普通网民学历分布对比分析学历中国汽车网中国普通网民初中及以下11%18%高中（中专）10%32%大学本专科73%47%硕士及以上6%3%Source：CNNIC，2006.72006.11 iResearch Inc. 中国汽车网用户的地域分布状况调研显示，中国汽车网用户在华北地区所占比例为28.6%，华东地区为19.2%，华南

26、地区的比例为18.9%，华中地区的用户比例也达到了10.2%。东北、西南、西北地区用户占据的比例分别为8.4%、8.2%和6.5%。iResearch艾瑞市场咨询认为，中国汽车网用户在华北、华东、华南地区发展的比较不错，总比例66.7%，占总用户的2/3。华中、东北、西南、西北地区还有待加强，总比例为33.3%。尤其是西北地区，同其他几个地区想比较可以说西北地区还是块“处女地”。中国汽车网用户职业分布情况调研显示，中国汽车网用户技术人员占比例最高达到27%，专业人士占15%，在校学生占15%，其中工人和教师占比例相对较低，分别占3%和5%。分析认为，中国汽车网用户“工作族”比例占7成以上，固定

27、职业者具多，也反映出中国汽车网具有消费能力人群较多。中国汽车网用户月均收入情况调研显示，中国汽车网用户月收入在3000元以上占32.3%，2000-3000元也占相当大比例为20.7%，其中无收入用户群体占比例最低，在本次调研中不愿透露和无收入比例占11.3%。同中国普通网民相比，中国汽车网用户收入要远高于普通网民，中国汽车网在3000元以上的用户高于普通网民21个百分点。高收入为购车服务提供基础，高收入人群居多，正符合中国汽车网市场定位，为有车人民服务。中国汽车网和普通网民的月收入对比分析学历中国汽车网中国普通网民5000元以上12%4%3000-5000元20%7%2000-3000元21%10%1000-2000元25%28%1000元以下10%43%无收入11%8%Source：CNNIC，2006.72006.11 iResearch Inc.