XX信心部轮胎行业分析.docx

1、XX信心部轮胎行业分析2010年轮胎行业分析报告第一章：轮胎基本知识 31、轮胎的定义 32、轮胎的简史 33、轮胎的组成 44、轮胎的分类 45、轮胎的性能 56、轮胎的主要原材料 67、轮胎的配套和替换需求 8第二章：轮胎行业发展环境 91、国内外环境分析 91.1金融危机对全球汽车轮胎行业影响 91.2金融危机对中国汽车轮胎行业影响 102、政策法规环境分析 102.1橡胶行业政策对轮胎影响 102.2轮胎相关政策对自身影响 112.3汽车行业政策对轮胎影响 123、技术环境分析 13第三章：全球轮胎行业发展情况 151、全球轮胎发展概况 151.1全球橡胶发展情况 151.2全球轮胎发

2、展情况 171.3全球汽车发展情况 212、北美轮胎发展概括 232.1生产情况 232.2销售情况 262.3需求情况 263、欧洲轮胎发展概括 284、亚洲轮胎发展概括 314.1日本 314.1.1日本汽车发展概况 314.1.2日本轮胎原料消费情况 324.1.3日本轮胎行业概述 334.2韩国 37第四章：中国轮胎行业发展情况 381、中国橡胶行业概况 382、中国轮胎行业现状 402.1中国轮胎发展史 402.2 中国轮胎产销情况 402.3 中国内外资轮胎企业状况 433、中国轮胎与上游行业关系和影响 493.1中国轮胎对橡胶需求 493.2中国轮胎对骨架材料需求 504、中国轮

3、胎与汽车工业及公路建设发展的关系 525、我国轮胎行业发展特征与发展方向 545.1 发展特征 545.2 发展方向 54第五章：中国轮胎主要企业经营情况 561、杭州中策 562、三角集团 563、山东玲珑 574、双钱集团 585、青岛双星 596、风神轮胎 597、贵州轮胎 60第六章：轮胎价格研究 61第七章：参考资料 62第一章：轮胎基本知识1、轮胎的定义轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。是对交通运输、工农业生产、国防建设以及日常生活都有极大影响的重要橡胶制品。轮胎在我国国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中所处位置：C291轮胎制造。表1-1国民

4、经济行业分类中轮胎定位代码行业名称说明C制造业29橡胶制品业291轮胎制造包括车辆、飞机及工程机械轮胎制造，力车胎制造，轮胎翻新加工。2、轮胎的简史轮胎的发展与车子和橡胶的发展密切相关。2000多年前，尚在奴隶社会的人类就发明了用木材制作和以畜力或人力为动力的车子，其后，车子的材料改用金属，而以木材或金属制作的车轮缓冲性能非常差。1791年法国人西夫拉克在马车的基础上发明了世界上第一辆自行车；1895年在第一次工业革命后汽车开始出现，汽车的出现是人类交通历史上的伟大变革。人们通常认为哥伦布是最早发现橡胶的人。15世纪末，哥伦布第二次远渡重洋在南美发现了天然橡胶，记录了当地人用天然橡胶胶乳简易制

5、作胶球、胶鞋的情况，并将此介绍到欧洲。此后人们对橡胶产生了很大兴趣，设法将橡胶应用到各个方面。18世纪末，英国化学家JosephPriebtley发现橡胶能擦去铅笔写的字迹，就把它称作“擦子”（Rubber），这就是“橡胶”一词的由来。尽管这不是橡胶的主要功能，但一直延续至今。同一时期，英国人发明了橡胶防水胶布，1823年在英国建成了世界上第一个橡胶厂用来制作胶布。但直至1839年美国科学家固特异发明了橡胶硫化技术，改善了橡胶的使用价值，橡胶制品才得到广泛应用。在交通运输中，为了提高车速、保证行驶平稳安全，必须克服车辆在行驶中与地面产生的冲击。橡胶具有高弹性，制成车轮可以吸收和减弱这种冲击。1

6、833年，就有人尝试过用橡胶涂在车轮上来减弱和吸收马车行驶时所承受的冲击；1845年，马车实心轮胎终于制成；1899年，第一批充气轮胎样品问世，并被正式安装到了小汽车上。1930年米其林制造了第一个无内胎轮胎；1946年又发明了举世闻名的子午线轮胎。随着科技的不断进步，各种轮胎随之出现，现代轮胎工业逐步兴起。3、轮胎的组成轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成。外胎由胎面、胎侧、缓冲层（或带束层）、帘布层及胎圈组成。其中，胎侧是轮胎侧部帘布层外层的胶层，用于保护胎体。帘布层是胎体中由并列挂胶帘子线组成的布层，是轮胎的受力骨架层，用以保证轮胎具有必要的强度及尺寸稳定性。缓冲层（或带束层）为斜交轮胎

7、胎面与胎体之间的胶布层或胶层，用于缓冲外部冲击力，保护胎体。胎圈是轮胎安装在轮辋上的部分，由胎圈芯和胎圈包布组成，起固定轮胎作用。内胎是一个富有弹性的圆环胶筒，充气伸展后，紧贴在外胎的内腔上，做内封空气之用。具有高弹性、耐撕裂、耐疲劳和气密性优异的性能。垫带是放在内胎和轮辋之间有专门外型的环状胶带，用于保护内胎不受轮辋组合件的磨损，表面光滑和耐热。4、轮胎的分类表1-2我国业内主要轮胎分类表分类方法一级类别二级类别按结构斜交线胎（普通结构轮胎）子午线胎（真空胎或原子胎）全钢子午胎半钢子午胎按用途汽车轮胎载重汽车轮胎轿车轮胎工程机械轮胎工业车辆轮胎农业轮胎航空轮胎摩托车轮胎畜力车轮胎力车轮胎特殊

8、用途轮胎（如军用轮胎）按有无内胎内胎轮胎无内胎轮胎按销售市场原配胎替换胎（1）斜交线胎与子午线胎子午线轮胎与斜交胎的根本区别是胎体帘线的角度与径向呈零度，相邻层的帘线不是相交而是相互平行的。子午线轮胎由于具有节油、耐磨、行驶里程高、操纵稳定性好和附着性能优良等一系列优点，其在轮胎中所占比重日增，为轮胎的发展方向。（2）原配胎与替换胎原配胎市场所占的比例不大，约30，而且要求苛刻，对轮胎制造商来说毛利不高。但由于原配胎订单规格较少；而且每一规格轮胎的数量较大，易于安排生产；再者，原配胎具有较强的广告效应，因此，大的轮胎制造商都非常看重原配胎市场的份额。替换胎市场是轮胎制造商的主要利润来源，在这个

9、市场，轮胎的花色品种较多。（3）内胎与无内胎有内胎轮胎通过内胎上的气门嘴充入压缩空气；无内胎轮胎则不必配用内胎，压缩空气可直接充入外胎内腔。无内胎轮胎的优越性在于其不仅可以提高行驶安全性，而且其比较柔软，还可以改善轮胎的缓冲功能。5、轮胎的性能（1）承载性能轮胎承受着汽车自重和载重的总载荷，并将其传递到路面。载荷可以分为静负荷（静态）和动负荷（动态）。静负荷可通过称量来测定；动负荷受路面条件和车辆自身的各种因素影响因素时变化的，且难以测定。所以，在设计轮胎时要考虑其安全倍数。轮胎的负荷能力计算与轮胎类型、轮胎的断面宽、轮胎气压等有直接关系。（2）高速性能汽车高速行驶，轮胎要承受各种复杂的应力，

10、且随着汽车行驶速度的提高，轮胎温度提高而导致其早期损坏，影响轮胎的使用寿命。因此要在轮胎结构、胶料配方和制造工艺等方面符合轮胎的各种性能要求并满足高速性能的需要。（3）胎面耐磨性能胎面耐磨时轮胎为克服滚动时所产生的摩擦力不断做功的结果，是轮胎最重要的性能之一。（4）轮胎耐屈挠性能轮胎在负荷下行驶，胎体的下半周承受复杂的、频率较大的周期性伸长和压缩变形。在接地部位还承受伸长、压缩和剪切应力，其变形的最大值是靠近胎侧中心线附近。这对轮胎的使用寿命有很大影响，因此在机构设计、材料选用、生产制造过程中要有一定的耐屈挠性能。（5）乘坐舒适性能乘坐舒适性是轮胎的一项重要性能，对于轿车和公共企业来说尤其如此

11、。它主要受在充气压力和负荷条件下的变形而产生的轮胎缓冲性能的影响。为了改善缓冲性能，除了降低充气压力外，还可以加大轮胎断面宽度和充气容积来提高乘坐舒适性能。（6）行驶安全可靠性能随着汽车工业的发展，汽车行驶速度不断提高，人们对轮胎的安全性能提出了更高的要求。目前，世界上多个国家都相加制定了安全标准，通过安全性能检测合格并打上标记方可出厂。除上述性能外，还有轮胎的滚动阻力、操纵稳定性能、通过性能和牵引性能。6、轮胎的主要原材料构成轮胎的材料分两大类：一类是橡胶和配合剂，另一类是骨架材料。轮胎是以橡胶作为主体材料，用钢丝帘线或纤维帘线作为骨架材料，辅以炭黑、操作油、硫化剂、防护剂等，经多道工序，按

12、严格的工艺条件制成的刚柔适度、软硬适当、承受压力、耐磨减震的多个部件粘帖一体的复合材料图1-1 工程子午胎原材料构成及其重量比重骨架材料给予外胎足够的强度，支撑胎体，限制轮胎使用变形。在外胎中，骨架材料约占总重量的10%15%。轮胎使用过的骨架材料先后大体有：棉、人造丝、维纶、尼龙、聚酯、钢丝、玻璃纤维和B纤维等8个品种。7、轮胎的配套和替换需求这里所界定的轮胎需求绝大部分来自于汽车轮胎需求。配套需求是由汽车厂商生产汽车带来的需求；替换需求是轮胎在达到使用寿命或损坏后更换新轮胎的需求。前者由汽车产量来决定，后者主要受汽车保有量的影响。工程轮胎的需求结构也与此类似。图1-2 轮胎的配套和替换需求

13、图第二章：轮胎行业发展环境1、国内外环境分析1.1金融危机对全球汽车轮胎行业影响2007年初，利率的不断上升和住房市场的持续降温引发了美国次级抵押贷款市场风暴。此后，美国的次贷危机由房地产市场蔓延到金融市场，进而演变为全球性金融危机。美国在世界经济和贸易中的地位决定了此次危机对世界的影响将超过以往发生在东南亚和拉美等发展中国家的金融危机。在金融全球化与经济全球化日益深化的大背景下，金融危机必将从金融市场传导至实体经济领域，进而影响全球实体经济的发展。经济下滑周期中，汽车业往往是最先受冲击的实体产业之一。受金融危机带来的信贷紧缩和消费者信心大幅度下降的影响，作为耐用消费品的汽车产业将首先进入销售

14、寒冬。数据显示，美国、欧洲、日本几大传统汽车市场销量下滑的速度，都远远超过了最悲观的业界事先预期。2008年美国汽车市场总销量同比降幅达18%。其中，美国通用公司在美国销量降至49年来的最低水平，福特公司在美国销量降至47年来新低。此外，外国汽车公司在美国的销量也均出现不同程度下滑，其中日本丰田和本田公司的销量分别下降了16%和8.2%，德国大众和戴姆勒公司的销量分别下降4.4%和1.5%。2008年欧洲市场上共售出新车1471万辆，较2007年下降了7.8%，创下了自1993年以来的最大降幅。日本也不例外，2008年日本汽车全球销售量较上年下降4%，约为897.2万辆，下降的情况为2001年

15、现行统计方式启用以来首次出现。低迷的汽车消费市场将使全球特别是美国、欧洲和日本的汽车企业面临进一步减产和裁员的局面。各大汽车厂商都在积极地采取各种措施以扭转这种局面，包括裁员、减产、出售工厂等各种“瘦身计划”以及更加灵活的汽车金融方案。汽车是轮胎主要的需求来源，汽车行业的低迷，进一步减少轮胎需求。轮胎企业要调整产品结构和产量，减少轮胎库存。适当调整轮胎价格。1.2金融危机对中国汽车轮胎行业影响金融危机对中国汽车轮胎市场的直接影响有限，但是不能忽视其间接影响以及引起的连锁反应。首先，出口受到很大阻力。我国轮胎以及汽车其他零部件出口很多。美国汽车企业减产，我国出口受到冲击。此外，金融危机从美国蔓延

16、到全球，波及到俄罗斯、中东、非洲等新兴市场的经济，影响到当地的汽车需求，出口进一步受到冲击。其次，内需有可能下挫。美国金融危机短期内难以消除，我国经济也出现增长放缓的迹象。这对我国汽车轮胎产业中长期影响较大，不仅是出口将受到很大影响，国内的需求也会下降。不过国家拉动内需政策刺激之下，利于拉动国内轮胎需求。最后，竞争将会更加激烈。在欧美市场下滑的情况下，国际汽车巨头以及轮胎巨头将会加快争夺中国市场的脚步，这使得我国汽车轮胎产业将会面临巨大的生存危机。2、政策法规环境分析2.1橡胶行业政策对轮胎影响（1）国家储备政策国家对天胶的收储与抛储有助于调节胶价，进一步影响轮胎企业的生产成本。2010年4月

17、14日国家抛售3万吨国储胶，前一次抛储是2007年12月18日。抛储目的是要抑制过高的胶价，降低轮胎企业生产成本。但是该次抛储都是一些年限较长或存在其他问题的橡胶，因此对橡胶价格走势影响有限。（2）国际橡胶联盟国际橡胶联盟是在03年底由泰国、印尼、马来西亚等几大产胶国组成的天胶原材料供应的组织，其目的是维护天胶价格稳定和保护主要生产国的经济利益。该组织的动向将对国际天然橡胶供需情况和国际价格走势变化产生重大影响，并继而对国内沪胶走势产生明显作用。（3）国内天胶进口关税我国轮胎主要原料天胶70%依赖进口。我国对进口天胶实行“两证”制度，即配额及许可证管理。配额内进口的最低税率为标胶20%、乳胶1

18、0%，配额以外最惠国关税税率为25%，许可证管理范围内的普通关税税率为40%。进口税率高导致轮胎生产企业成本高。不少轮胎企业呼吁应与国际惯例接轨，取消天胶关税，减少企业成本压力。我国2010年调低天然橡胶进口从量计征税额标准，在一定程度上降低国内用胶企业进口成本。天然胶乳为10%或720元/吨，两者从低；烟胶片为20%或1600元/吨，两者从低；技术分类天然橡胶为20%或2000元/吨，两者从低。（4）复合胶进口零关税目前我国天然橡胶复合胶的进口主要以泰国、马来西亚为主，其次是印尼和越南。由于复合橡胶执行零关税进口政策，且国外复合橡胶加工企业逐渐增加，国内用户在使用上也逐步适应，预计2010年

19、我国国内工厂大量进口复合橡胶来降低进口成本。（复合胶是指天然胶含量在95%99.5%，添加少量硬脂酸、丁苯橡胶、顺丁橡胶、氧化锌、炭黑或塑解剂，经混炼复合而成的橡胶。）2.2轮胎相关政策对自身影响（1）轮胎行业准入条件将出台权威人士透露，轮胎行业准入条件、轮胎行业产业政策等轮胎相关政策近期将会公布。我国轮胎行业准入条件（讨论稿）2009年底已经下发到行业内有关机构和企业，在征求意见结束后，正式文件将会由工信部正式发布。文件将从产业布局、规模、技术装备、能耗等方面对新建项目提出要求。讨论稿提到，新建载重汽车子午胎项目产能应达到100万条以上，轻型载重汽车子午胎项目的产能应达到500万条以上。现有

20、轮胎产能比较集中的地区如东部沿海将不再设新项目。分析人士表示，讨论稿对于新建项目规模的要求比较高，显示了主管部门应对产能过剩的决心，而东部沿海新项目受到限制可能与轮胎出口境况不佳有关。我国轮胎行业的销量中40%以上用于出口，主管部门希望企业重视国内市场和扩大非洲、南美、东欧、中东、东盟等新兴市场。（2）中国轮胎出口退税率低我国轮胎40%以上用于出口，但国内轮胎出口退税率仅9%，不利于轮胎企业发展，中橡协呼吁提高到15%。2009年3月27日消息，中国提高部分橡胶制品出口退税率至13%，包括：自行车用新的充气橡胶轮胎、自行车用橡胶内胎。（3）美国“轮胎特保案”美国总统奥巴马在北京时间2009年月

21、日宣布，对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税。即在4%的原有关税基础上，分别加征、和的附加关税。中国生产的轮胎中有出口，而其中三分之一出口美国。最高征收高达的关税，这意味着第一年中国的轮胎产品将不能出口到美国了。据初步测算，这将影响到万左右工人的就业，损失约亿美元出口额。美国“特保案”后，国外对轮胎技术壁垒越来越多。中国橡胶工业协会会长范仁德介绍，2010年1月份至9月份，美国在原来4%关税基础上，征收35%的附加关税，最后一个季度的附加关税也高达30%，这势必冲击中国轮胎出口，成为轮胎企业较为困难的一年。同时，近年来，先后有20多个国家发布50多个轮胎技术标准和法规

22、，有10多个国家对我国轮胎提出14起反倾销、反补贴和特保案，涉案金额达25亿多美元。（4）2012-2020年期间欧盟对轮胎制定的新法规2009年7月欧盟通过一般机动车辆安全法规661/2009，条例中对乘用车、轻型卡车及载重卡车轮胎提出最低要求，这一法规对轮胎生产技术要求进一步提高。2.3汽车行业政策对轮胎影响表2-1我国汽车产业调整振兴规划具体政策内容规划出台后，我国汽车市场信心得到提振，市场显现回暖迹象。2009年1季度，国内汽车市场结束了自2008年4月以来的持续下降趋势，汽车生产256万辆，同比增长10.6%；汽车销售268万辆，增长3.6%；3月份销售110.97万辆，再创历史新高

23、。其中，受小排量车购置税降低的带动，1.6升及以下排量乘用车销售141万辆，同比增长21.7%，销售量占乘用车市场份额的70.63%，对市场拉动作用明显。汽车产量增加，提高轮胎的配套需求，同时间接提高替换需求。汽车摩托车下乡实施方案实施后，预计有望刺激国内汽车轮胎销量提高10%左右，这无疑是对国内低迷的轮胎业雪中送炭。3、技术环境分析虽然世界轮胎需求缓慢增加，但也存在供大于求的状态。所以制造成本成为影响各轮胎公司发展的关键因素。一些国际性的大轮胎公司为适应产品多变的市场，节省生产成本，提高自动化程度，均投入大量的人力和物力，各大公司均对现有的生产工艺进行大的改进或开发新的生产工艺。生产工艺朝高

24、度自动化方向变革，使得产品的质量与操作者的水平、熟练程度、工作态度等几乎无关;也标志着轮胎的质量、均衡性、生产成本、产品的可变性的改善。未来的轮胎厂工艺如原材料的操作和运输以及半成品的运转自动化程度将进一步提高。从20世纪80年代开始，我国轮胎企业从国外引进了子午线轮胎生产线，包括全钢载重子午线轮胎、轿车和轻型载重子午线轮胎，主要是倍耐力、费尔斯通、邓禄普、米其林2尤尼劳尔的技术。一些企业在引进技术的基础上，经过长期实践、改进和自行研发，已得到了更先进的产品。目前采用引进技术的大部分企业，由于技术仍处于20世纪80年代水平，工艺设备也处于国际二流，因此生产制造工艺与国外企业存在较大差距，而国产

25、化技术在研发阶段参考了国外的一些先进工艺，在生产线上更多地采用了国际先进设备，如大型的密炼机、多鼓成型机和液压硫化机，从而提高了产品质量。境外企业在我国建厂时带来的技术(这些境外企业主要包括米其林、固特异、普利司通、锦湖、韩泰、东洋、横滨和住友等)，并不是其最先进的技术。当前，我国轮胎工业的快速发展主要有三个原因：汽车工业的高速发展，高等级公路的修建，汽车产量的不断增加，并进而引起两大主要市场(原配轮胎市场和替换轮胎市场)的快速发展。国家的进一步改革开放，经济的快速发展，基础建设的不断改善，高速公路的不断增加，使竞争从原来仅仅是价格的竞争，慢慢趋向于产品质量的竞争。这迫使轮胎各厂家投入资金进行

26、技术改造与开发，改进轮胎的结构设计，加强新材料的应用，改善轮胎的性能，提高产品质量，特别是轮胎的寿命比以前有了显著延长。第三章：全球轮胎行业发展情况1、全球轮胎发展概况1.1全球橡胶发展情况根据国际橡胶研究组织（IRSG）统计数据显示，20072009年全球天然橡胶库存量减少，合成橡胶逐年增加。09年前三个季度橡胶产量与消费量都逐步增加。橡胶生产消费主要集中在亚洲。表3-1全球橡胶供需表单位：千吨2007年2008年2009年Q1Q2Q31、天然橡胶产量拉美228247576351非洲444442103101116亚洲86198387165318612668全球9801100311934223

27、02575消费量北美11571179232147183拉美56857411194113欧盟13651228200143213欧洲其他280255393852非洲7983171518亚洲/大洋洲67616854155019191978全球1022410154212023602558全球供需平衡-423-123-186-13017全球库存14321309112399310102、合成橡胶产量北美27902410410507579拉美684639114175162欧盟26842550474519559欧洲其他12851182224240281非洲7175141515亚洲/大洋洲59165927145

28、315751631全球1343012784268930303227消费量北美21291897361374450拉美867843171195193欧盟25312448428432480欧洲其他1003889164187210非洲7883151616亚洲/大洋洲65326294141717471843全球1330812619258229623213全球供需平衡1221651076814全球库存31893354346135293543合成橡胶占总橡胶消费比例%56.655.454.955.755.7来源：国际橡胶研究组织（IRSG）图3-1 Global Rubber Market Balance

29、Source：ASTMAX 2008 年中国仍保持世界橡胶消耗量第一的位置,消耗量同比增长2. 6 % ,而美国、日本几乎没有增长,德国、法国、韩国、俄罗斯等国家呈下降趋势,印度、巴西、马来西亚增长幅度也较大,反映了橡胶消耗情况是这些国家经济发展的一个晴雨表。市场预计2019年全球橡胶消耗量将达到2930万吨，年增长率0.9%。其中轮胎消耗1830万吨，占总消耗量的62%。表3-2 2008年全球主要国家橡胶消耗 1.2全球轮胎发展情况国际橡胶研究组织(IRSG)海德-斯密特根据世界经济发展走势，对全球汽车轮胎发展前景进行了跟踪预测，认为从2010年、2015年到2020年，世界各国家和地区的

30、汽车轮胎生产将要发生重大变化，出现喜忧参半，甚至出现面临重新洗牌的格局。表3-3 世界汽车轮胎产量预测 万条来源：IRSG预测表3-4 世界轮胎产量增长预测 根据权威媒体推出的2009年全球轮胎75强排行榜显示，2008年全球轮胎消费额达到1400亿美元，比2007年增10%。从全球轮胎厂分布情况看，大多数工厂在亚洲，而中国的工厂最多。表3-5 2009年度全球轮胎75强排行榜（按2008年销售额）世界橡胶业权威媒体橡胶塑料新闻（RubberandPlasticsNews）、轮胎业（TireBusiness）和欧洲橡胶杂志（EuropeanRubberJournal）每年联合推出全球轮胎75强排行榜。1.3全球汽车发展情况金融危机影响，全