新版电商采购管理办法.docx

1、新版电商采购管理办法（此文档为word格式，可根据实际情况，编辑修改）湖南省工业设备安装有限公司电商采购管理办法（之材料设备采购）前 言在工程建设过程中，施工单位为确保项目的质量、进度、成本、安全等目标实现，需要进行行之有效地项目管理。采购招标是项目管理的重要组成部分，包括对项目所需产品（工程分包队伍、材料、设备、服务等）以公平、公正、合理的原则进行招标采购，以优质、最适合的队伍、厂商，获得最新信息、最佳的资源组合，最大限度降低工程成本，为公司创造最大经济效益。为充分发挥采购招标制在施工成本控制中的重要作用，公司为此开发了专业的电商采购平台，现特制定电商采购管理办法之材料设备电商采购，以加强和

2、规范公司采购工作，达到控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提高效益的目的。本办法包含二十一章，主要对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供应方管理等内容做出规定。本办法适用公司所有工程项目材料设备的采购活动。本办法的管理层级为：公司 分公司 项目部。公司工程管理部为材料设备采购工作的主管部门，各单位的费控部、技术部、法律事务部、财务资产部、材料部为强相关部门。商务谈判. .17第一章 总则第一条 为了加强和规范公司采购工作，保护公司、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提高效益的目的，特制定本办法。第二条 电商采购

3、实施的组织结构为公司 分公司 项目部第三条 本办法主要对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供应方管理等内容做出规定。第四条 本办法适用公司所有工程项目的材料设备的采购活动。其它采购招标活动可参照此办法执行。第二章 电商采购管理机构及职责第五条 电商采购管理委员会（一）电商采购管理委员会的组成：主任：公司总经理执行副主任：公司主管副总经理成员：公司工程管理部、审计部、法律事务部、财务资产部、纪检监察部。（二）电商采购管理委员会办公室设在公司工程管理部。（三）分公司根据招标采购任务的需要，成立招标采购小组:组长：分公司经理和书记执行副组长：分公司主管副经理组员：分公司财务科、费

4、控科、工程科、材料科、监察部门、法律事务部以及与采购项目直接相关的部门负责人。第六条 电商采购管理委员会及办公室职责（一）电商采购管理委员会职责：主要负责公司范围内材料设备采购、租赁工作的流程设计、整体规划、组织协调与决策，监督检查指导电商采购活动，对采购管理工作进行考核，查处违纪行为，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。（二）电商采购管理委员会办公室职责：1 负责电商采购管理委员会会议的组织和电商采购管理委员会决策文件的传达。2 建立公司电商采购平台，建立信息库（包括合格供应方信息库、价格信息库、库存材料信息库、材料设备规范标准信息库、物料库、评标人员信息库、ABCD类物资分类表、常见问题解析）

5、，并负责工作审批流程设计、日常的维护、更新和管理。 3 编制电商平台的操作指南、视频培训课件和管理制度，制定年度培训计划。4 建立资料标准模板，包括采购方案、招标文件、评标细则、采购（租赁）合同、履约评价细则等，供采购单位选用。5 负责对各分公司电商采购活动进行考核与评价。6 负责对分公司的电商采购工作指导、监督和参与，包括各分公司上报的项目招标计划、投标单位审查、招标文件的编制、评标小组人员组成、中标单位的确定、采购合同的评审等。（三）电商采购管理委员会主任工作职责：出席电商采购管理委员会会议，组织对议题决策。（四）电商采购管理委员会执行副主任工作职责：负责主持召开电商采购管理委员会会议，对

6、于特大、重要、特殊材料设备的招标采购可向委员会提请召开专项会议。第七条 公司电商采购工作职责（一）公司工程管理部电商采购工作职责：工程管理部是电商采购工作的主管部门，负责监督检查指导公司范围内各项采购活动，具体如下：1 检查指导采购单位编制的采购方案和文件，发现问题，及时提出整改意见。2 尽力协调处理招投方双方在采购过程中出现的问题，如友好协商不成，应移交法律事务部解决。3 参与特大、重要、特殊材料设备采购中对拟中标单位的考察。4 对项目部采购的特大、重要、特殊材料设备的到货验收进行监督检查、处理反馈意见和信息沟通。5 负责审批需盖公司总部合同章的所有材料设备采购合同，以及单批次采购金额在10

7、0万元及以上的材料设备采购合同。6 对新增供应方进行初步评审，对A类供应方进行资质审批。7 根据采购单位的申请，对休眠供应方重启评审流程。8 负责对战略供应方的资格进行认定，并颁发资格证书。9 对履约评价为差评的供应方进行实际情况核实调查。10 对好评率低于50%的供应方，根据情节严重程度，可将其列入黑名单。11 对新增的评标人员和取消资格的评标人员进行审批。12 组织相关人员进行电商平台业务培训和相关管理制度文件的宣贯学习。13 配合纪检监察部对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（二）公司法律事务部电商采购工作职责：法律事务部是采购过程中解决招投标双方纠纷和分歧的部门，主要工作如下：1 负

8、责审核采购过程中各类标准文本模板条款的严谨性、有效性和公正合法性，提出合理化建议和指导意见。2 为采购单位提供法律咨询服务，协助采购单位识别和控制招投标双方在采购过程中来往信息的法律风险。3 负责组织、协调、解决电商采购过程中与公司有关的纠纷。（三）公司纪检监察部电商采购工作职责：1 对公司范围内所有电商采购活动进行不定期的监督检查，发现违规违法行为及时查处。2 组织相关人员核实公司内部及供应方对采购过程的投诉，并落实处理。3 以书面形式将投诉和违规的处理结果向电商采购管理委员会报告。第八条 分公司电商采购工作职责（一）分公司材料科电商采购工作职责材料科是分公司电商采购工作的主管部门，负责组织

9、策划单批次预算采购总额在10万元及以上的材料设备采购工作，监督检查指导本分公司范围内的各项采购活动，具体工作如下：1 参与编制采购方案和文件。负责审批单批次预算采购总额在10万元以下的采购方案和文件；审核单批次预算采购总额在10万元及以上采购方案和文件。2 根据工程进度制定招标过程时间节点计划。3 发布招标文件。4 对参与公开招标（预算采购总额在100万元及以上500万元以下）的投标方的入围资格进行审批。5 参与开标和经济商务评标，组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。6 组织对拟中标单位进行考察。7 负责审批单批次采购金额在10万元以下的定标报告；审核单批次采购金额在10万元及以上的定标报告。8

10、 发布中标通知书。9 组织合同谈判、会签及签订。10 对项目部到货验收进行监督检查、参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收，监督检查采购合同的执行情况，及时处理反馈意见，确保信息沟通顺畅。11 督促采购单位在供货完结后，对供应方进行履约评价。12 负责审批单批次采购金额在10万元以下的材料设备采购合同。13 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。14 负责审批临时、短期（租赁期限不超过3个月）的设备租赁合同。15 参与项目部重要、特殊材料设备的到货验收。16 对新增供应方进行初步评审，对C、D类供应方进行资质审批。配合公司工程管理部对履约评价为差评的供应方进行实际情况核实调

11、查。17 组织项目部和分公司相关人员进行电商平台业务培训，并对公司的相关管理制度和文件进行宣贯学习。18 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。19 负责对项目部的电商采购活动进行考核与评价。20 审核项目部材料设备的结算和付款申请。（二）分公司费控科电商采购工作职责：费控科是电商采购工作的成本管控部门，主要工作如下：1 为项目部的采购计划提供工程预算价格，优先提供单价，如确无预算单价的材料设备，应提供单项总价，为采购方案提供标底参考数据。2 负责审核采购方案和文件。3 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的定标报告。4 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。5

12、负责审核设备租赁合同。6 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。7 审核项目部材料设备的结算和付款申请。（三）分公司工程科电商采购工作职责：工程科是电商采购工作的技术支持部门，负责标的物的技术参数部分，主要工作如下：1 参与编制采购方案和文件。2 参与技术评标。3 参与对拟中标单位的考察。4 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。5 负责审核长期（租赁期限超过3个月）租赁特种设备的租赁合同。6 参与项目部重要、特殊材料设备的到货验收。7 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（四）分公司财务科电商采购工作职责：财务科是电商采购工作的资金控制部门，主要工作如下

13、：1 负责采购方案和文件中财务状况、资信、发票等要求的编制。2 负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上的采购方案和文件。3 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。4 负责审核设备租赁合同。5 审核项目部材料设备的结算和付款申请。6 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（五）分公司法律事务部电商采购工作职责：法律事务务是电商采购工作的配合部门，主要工作如下：1 负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上的采购方案和文件。2 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。3 为采购单位提供法律咨询服务，协助采购单位识别招投标双方在采购过程中来往信息

14、的法律风险。4 负责组织、协调、解决采购过程中与本分公司有关的纠纷。（六）分公司主管副经理电商采购工作职责： 主管副经理作为电商采购工作的主要责任人，主要工作如下：1 负责审批单批次预算采购总额在10万元及以上500万元以下的采购方案和文件。2 对B类供应方的资质进行审批。3 对参与公开招标（预算采购总额在500万元及以上）的投标方的入围资格进行审批。4 参与特大、重要、特殊材料设备的采购评标。5 负责审批单批次采购金额在10万元及以上500万元以下的定标报告。6 负责审批单批次采购金额在10万元及以上100万元以下的材料设备采购合同。（盖公司总部合同章的除外）7 负责审核单批次采购金额在10

15、0万元及以上的材料设备采购合同。8 负责审批长期（租赁期限超过3个月）的设备租赁合同。9 参与对拟中标单位的考察，并对考察结果进行审定。10 对新增的评标人员进行资格评审、对取消资格的评标专家进行审核。11 审核项目部材料设备的结算和付款申请。12 对分公司各部门的电商采购工作进行监督、检查和指导，发现问题及时纠正整改，发现违规及时上报处理。13 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（七）分公司经理电商采购工作职责： 分公司经理作为电商采购工作的关键责任人，主要工作如下：1 大力支持、全面配合公司电商采购平台的推广运行。2 严格按照公司电商采购平台的工作流程处理业务。3 负责审批单批

16、次预算采购总额在500万元及以上的采购方案和文件。4 参与特大、重要、特殊材料设备的采购评标。5 负责审批单批次采购金额在500万元及以上的定标报告。6 选择参与对拟中标单位的考察。7 负责审核单批次采购金额在500万元及以上的材料设备采购合同。8 可向公司推荐战略供应方。 第九条 项目部电商采购工作职责（一）项目部技术科电商采购工作职责：1 各专业施工员根据施工设计图纸编制材料设备需用计划，项目技术主管审核，项目经理审批。2 负责采购方案和文件中对技术标的编制，明确质量验收标准和技术规范。3 参与技术评标。4 项目技术主管负责审核材料设备采购合同。5 各专业施工员对项目采购的材料设备参与到货

17、验收，项目技术主管和项目经理参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收，必要时，还应邀请业主、监理和分公司共同验收。（二）项目部材料科电商采购工作职责：材料科是分公司电商采购工作的实施部门，负责组织实施单批次预算采购总额在10万元以下的材料设备采购工作，具体工作如下：1 负责编制采购方案和文件。2 根据工程进度安排制定采购计划和招标过程时间节点计划。3 依据分公司费控科提供的工程预算价格，结合当前市场行情，估算出当批次需采购的材料设备标底。4 根据当地的市场环境，选择合适的采购方式，即零星采购或批量采购。5 收集整理技术科、财务科、费控科等各方意见后，编制采购方案和文件，选择合适的招标采购方式，提

18、交审批。6 发布招标文件。7 在招标方案中设定两名开标人，其中一人必须是分公司材料科。8 对回标情况进行重点关注，当响应招标的投标方数量未满足招标要求时，未避免废标，应在投标时间截止前新增几家合格供应方来参与投标。 9 对参与公开招标的投标方的入围资格进行审核，并对获得入围资格的投标方发送通知。10 在招标方案中设定商务、技术评标人（至少四人，商务、技术各两人），其中分公司材料科和技术科必须分别参与进行评分。11 组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。12 组织对拟中标单位进行考察，在招标方案中明确考察小组名单。13 编制定标报告，提交审批。14 发布中标通知书。15 与中标单位洽谈合同具体内容，

19、经相关部门评审通过后，签订采购合同。16 及时向上级部门反馈采购合同在执行过程中出现的问题，确保信息沟通顺畅。17 采购合同在供货完结后，及时对供应方进行履约评价，保留差评的见证资料备查。18 组织相关人员参与项目采购的材料设备参与到货验收。必要时，还应邀请项目经理、项目技术主管、业主、监理和分公司共同验收。19 负责提交项目部材料设备的结算和付款申请。 20 督促保管员及时办理材料设备的出库手续,确保报表数据的时效性。21 对供应商宣贯公司的电商采购管理要求，指导供应商使用电商平台。22 配合上级部门对项目部电商采购工作的考核与评价。23 配合上级部门对采购过程发现的违规行为的核查。（三）项

20、目经理电商采购工作职责：1 审批材料设备需用计划。2 审核采购方案和文件。3 对参与公开招标（预算采购总额在100万元以下）的投标方入围资格进行审批。4 参与评标。5 参与对拟中标单位进行考察。6 负责审核定标报告。7 审核材料设备采购合同。8 参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收。9 审核项目部材料设备的结算和付款申请。10 及时向上级部门反馈采购合同在执行过程中出现的问题。11 配合上级部门对项目部电商采购工作的考核与评价。12 配合上级部门对采购过程发现的违规行为的核查。第三章 合同采购和招标采购范围第十条 公司所有材料设备的采购（或加工），达到以下条件必须签订合同：（一）一次性采购5

21、000元及以上的工程项目用材料（钢材一次性采购10000元及以上）。（二）一次性采购5台及以上的设备。（三）一次性采购多台价值总额在3万元及以上的设备。（四）采购单台价值在2万元及以上的设备。（五）非临时性的租赁设备。（注：临时性租赁设备时，双方必须要签安全环保协议）第十一条 公司现有七种批量采购方式，即公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一来源、询价采购和应急采购。所有材料设备采购（或加工）合同，达到以下条件必须选择其中一种方式实行招标采购：（一） 一次性采购10万元及以上的材料（钢材一次性采购20万元及以上）。（二） 一次性采购5万元及以上的非工程用材料。（三） 一次

22、性采购10台及以上的设备。（四） 一次性采购多台价值总额在30万元及以上的设备。（五） 采购单台价值在20万元及以上的设备（单台车辆除外）。（六） 当地的设备租赁资源较多，有三家以上出租方可供选择时。第四章 电商采购工作流程图第十二条 工作流程图（详见附件一）第五章 电商采购原则第十三条 所有材料设备采购（或加工）合同只能盖分公司或公司总部的合同专用章，合同中供需双方的名称要与所盖印章、增值税发票、发票清单以及建筑服务发票上名称一致。第十四条 所有的材料设备采购（或加工）计划、合同、出入库帐、付款都应在公司电商平台上完成，盖章员有权不受理未经过电商采购平台流程的合同盖章，财务部门有权不受理未经

23、过电商采购平台流程的付款申请。第十五条 透明公正原则：整个电商采购过程务必有充分的透明度，各部门应积极配合、加强沟通信息共享，杜绝暗箱操作；有关单位、部门人员与供应商有利害关系的，应当申请回避；任何单位与个人不得以任何方式非法干涉采购活动。第十六条 资质审查原则：具有一般纳税人和小规模纳税人资格的工商户，才能进入公司电商采购平台合格供应方信息库，才有资格参与投标、供货。代表供货单位的责任人需提供有效的公司及公司法人授权委托证明、法定代表人身份证明书和本人的身份证复印件，明确其代理权限范围。供应方提供的所有资料须加盖本公司公章。第十七条 保密原则：参与编制标底、投标文件、评标、定标等采购关键过程

24、的人员应严格遵守保密条约，防止供应方串标、围标、虚报价格，影响招标的公正与效果，给采购单位带来损失。第十八条 统一原则：招标公告统一在公司电商采购平台上发布，招标文件及采购合同原则上采用公司统一标准范本，采购单位可根据项目具体情况完善相关技术指标。有特殊原因需采用其他合同文本时，采购单位应做出说明，并经过分公司材料科的批准。第十九条 公开原则：除业主指定供应商或国内生产此产品的厂家数量有限或属国内垄断、专利产品以外，项目部材料设备的招标采购建议从公开招标资格预审、公开招标资格后审和公开竞拍这三种方式中任选其一。对于不适用于公开招标的采购，应优先选择邀请招标方式。第二十条 全面原则：凡是符合签订

25、合同条件的采购，都要签订采购合同；凡是符合批量条件的采购，都要以招标方式（7选1）确定供应方。第二十一条 整体原则：禁止将采购任务肢解或化整为零，规避签合同和招标。第二十二条 中标原则：招标采购应遵循“合理最低价原则”确定中标单位，在同一项采购任务里，相同材料在同等价格条件下,应优先选择计税方式最合理的供应方。对此，招标单位应在招标文件中予以明确。第二十三条 四流合一原则：工程合同主体、采购合同主体、资金收付主体以及实物情况必须一致，不允许委托其他公司收付款，不得虚增材料，发票清单与合同清单、所供实物应相符。发票上未写明材料明细内容的（如写：材料一批，详见清单）须附增值税系统打印的材料清单，其

26、他任何形式的发票清单均无效，并加盖与发票一致的发票专用章，否则视同于无效发票。第二十四条 时效原则：在采购过程中，从编制材料需用计划到材料出入库管理，从变更通知到回复澄清，时效性至关重要。如增值税专用发票管理中规定的180天有效抵扣期限，发票持有人应及时办理相关财务手续，杜绝人为因素导致发票过期无法抵扣或不能有效抵扣的现象发生，避免给公司造成经济损失。第二十五条 防伪识别：业务经办人应对签收单据、票据凭证和资质资料进行查验，尽量通过专业渠道、行业官网、国家认证、第三方检测等具有法律效力的方式来验证，保留见证资料。第二十六条 设备租赁属于采购的另一种形式，在本办法中如无特别说明，其工作程序与本办

27、法中的材料设备采购流程相同，设备租赁的其他管理要求详见公司XA100017设备、工机具管理办法第二十七条 本办法中规定的额度限制、审批权限和工作流程是材料设备管理的最基本要求，公司可根据各分公司的管理特点增设更精细、更严格、更全面的工作节点以满足各单位的个性化需求。第六章 采购计划与立项第二十八条 材料设备需求计划：项目部各专业施工员在项目开工进场后一个月内，根据施工设计图纸编制材料设备总需求计划。在施工过程中如有设计变更调整，应及时发变更通知函或增补计划给项目部材料主管。第二十九条 材料设备采购计划：项目部材料主管根据需求计划中材料设备的数量、类别和到货时间要求划分出零星和批量采购范围。需批

28、量采购的材料设备生成采购计划分配给项目部的材料员，零星采购的材料设备转成入库计划，项目部的材料员实施完采购后，则该张入库计划任务处理完成，可移交给保管员办理验收入库。第三十条 项目部的材料员接受批量采购计划后，可单选或组合几个批量采购计划启动采购程序。综合考虑当地市场环境、标的物的采购量、性质类别和到货时间等因素，选择合适的一种采购方式（公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一来源、询价采购、应急采购），编制采购方案，提交审批。第三十一条 采购方式适用范围和特点：（一）公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍这三种采购方式是由供应方主动报名参与投标，招标公告和中标结果都

29、会在电商采购投标网（T）上公布，影响范围较广；（二）邀请招标这种采购方式是招标方主动邀请不少于三家合格供应方参与投标，没有资质预审入围评审环节；（三）单一来源这种方式主要适用于业主指定供应商的采购，没有资质预审入围评审和开标评标环节；（四）询价采购这种方式适用于行业垄断、项目地域偏僻、无很多资源可供选择的采购，有两家及以上的合格供应方参与即可，没有资质预审入围评审和开标评标环节；（五）应急采购这种方式适用于抢修、临时设计变更等突发性项目的紧急采购，由项目部材料员根据已采购的材料清单在电商采购平台上录入价格即可，没有资质预审入围评审、开标、评标、中标公示环节，采购结果不向供应方发布。第七章 采购

30、方案的编制第三十二条 采购方案由项目部技术科、分公司材料科、费控科、工程科、财务科配合项目部材料科编制，报上级主管领导审核审批。第三十三条 采购方案内容如下：采购方案应包括招标邀请函、正文和附件。（一）招标邀请函包括：项目简介、标的物名称、规格型号、数量。（二）正文包括：供货期限、质量要求、相关规范、发票要求、采购方式、投标须知、投标截止日期、投标文件格式、开标时间、评标细则、违约责任及特别约定，同时还应明确招标小组、开标人、评标人、考察小组的人员。（三）附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确招标人要求的所有内容）。第三十四条 采购方案中的技术、商务标部分的内容应包括：（一）资质要求、技术要求、业绩要求、完整的图纸资料等。（二）技术要求应科学、合理、经济、适用。（三）技术要求中不得以投标单位其中一家的生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范和标准时，投标单位的生产标准只能作为参照。第三十五条 采购方案中的财务要求由分公司财务科编制，内容包括资信要求、财务状况、发票要求以及付款方式等。第三十六条 采购方案不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准与行业规范不一致时应以要求高者为准。第八章 入围供应方的选择第三十七条 建立信息库（一）具有一般纳税人和小规模纳税人资格的供应方可由公