光纤光缆产业国内外发展状况.docx

1、光纤光缆产业国内外发展状况光纤光缆产业国内外发展状况光纤光缆产业国内外发展状况 您对这篇文章中涉及的股票有任何问题，您对手中持有的股票有任何担心， 您对大盘走势有任何疑惑，您还关心哪些股票的趋势，随时可以免费致电- 金融界服务中心：01066210650(30部中继电话) 周一周五：上午8:30下午5:30，公休日：上午9:30下午5:30 新材料产业窗体顶端一、行业概述随着高新技术的发展和生产力的提高，国民经济对信息技术的依赖以及信息产业在国民经济中占的比重越来越大。信息技术包括信息的获取、传输和处理，其中信息的传输和获取都离不开光纤。光纤以其丰富的带宽资源成为信息高速公路的传输主体，并在传

2、感领域起到不可替代的作用。1、光纤及其特性光纤是光导纤维的简称，是用低损耗介质制作的纤维状波导结构。光纤的基本功能是对光束的束缚和传播，即把一定波长的光能束缚在几到十几微米的径向范围内而沿其长度方向作低损耗传播。光纤作为介质的基本特性用传输容量表示，它等于传输速率与传输距离的乘积。决定传输距离与传输速率的性能指标则是光纤的损耗和色散(或带宽)。与电话双绞线、同轴电缆等传输介质相比，光纤具有如下几个方面的优势：传输速度快。电话双绞线传输带宽一般约为100kHz量级，同轴电缆一般工作在几百到上千兆赫兹，微波通信传输带宽也只有几十GHZ，而一根光纤在1.31m和1. 55m窗口传输带宽可以达到20T

3、Hz。传输损耗低。目前1.55m波长石英光纤的损耗可在0.22dBkm以下，1. 3m 在0.34dBkm以下。相比之下，中同轴电缆工作在60MHz时，损耗已有19dBkm 。另外，随着传输速率的提高，光纤的传输损耗维持在一定水平，而电话双绞线和小、中同轴电缆则均有不同程度的增加。重量轻。光纤的主要材料是SiO2，其比重是2.2，光纤外径只有125m， 而铜的比重是8.9，同轴电缆外径约10mm，并且为双层导体结构， 因此单位长度的重量是光纤的几千倍，大大增加了运输和施工费用。安全、抗干扰。光纤的传输过程没有电磁泄露，这不仅有利于保密，而且避免了线路的串扰；同时光纤的传输过程不受外界电磁辐射的

4、影响，可以在马达附近、核实验现场等恶劣环境中使用。灵敏度高。经过特殊设计的光纤，其传输光束的振幅，相位、偏振状态、波长等物理量可受外界环境调制而变化。用光纤组成干涉仪，通过相位检测，可得到极高的检测灵敏度。因而，光纤已作为传感介质广泛用于工业自动控制、军用侦察等领域。2、光纤的发展趋势光纤作为信息传输介质，其产品性能的总体发展趋势是低损耗、低色散和低非线性。光纤在 第二阶段 目前国际国内敷设量最大，占80以上份额。 第三阶段 零色散位移光纤，用于单信道光纤通信。 1550nm损耗最小光纤，但色散较高。 第四阶段 抑制混频现象，适用于密集波分复用系统(DWDM)，新一代最 佳通信传输介质。3、光

5、纤制作工艺进展20世纪光纤实用化初期，光纤产业形成了四种主要工艺，即改进的化学气相沉积(MCVD)、等离子体化学气相沉积(PCVD)、棒外气相沉积( OVD) 和轴向气相沉积 (VAD)。四种工艺各有特色，其优缺点呈互补之势。近十年来， 各国光纤制造业对提高单模光纤生产率、降低成本、改善光纤特性等方面做了大量的工作，已形成多种在MCVD、PCVD、OVD和VAD基础上的混合工艺(比例见图2)， 并已成为当今光纤工艺的发展主流。尽管我国目前尚未形成大型光纤预制棒产业，但业界对MCVD工艺比较熟悉。鉴于MCVD工艺设备一次性投资少、工艺简单、可扩展性强的优势，在80年代中期引进热潮中，我国引进了3

6、0多套MCVD设备，虽然因多方面的原因引进失败，但国内科研单位的研制工作一般都采用MCVD或PCVD工艺。加之美国康宁公司的OVD 技术和日本的VAD技术已在中国申请专利，采取设备不出售、技术不转让的政策。因此， MCVD 和PCVD混合工艺将在我国光纤预制棒产业建设中起到主导作用。 表2 四种预制棒制造工艺比较 制造工艺 沉积速率 制造长度 复杂的折射率剖面 设备投资 管内沉积 MCVD 较低 中等 易实现(适用于G.655) 较低 PCVD 较低 中等 易实现(适用于G.655) 较低 管外沉积 OVD 较高 较长 难实现 较高 VAD 较高 较长 难实现 较高 制造工艺 专利 技术掌握状

7、况 管内沉积 MCVD 不受限制 国内已掌握 PCVD 不受限制 国内已掌握 管外沉积 OVD 受限制 国内未掌握 VAD 受限制 国内未掌握二、国际光纤光缆市场状况1、世界光纤生产状况：大规模并购导致寡头垄断世界光纤的生产主要集中在北美、西欧和日本的20多家光纤厂家手中。世界最大的光纤厂家是美国康宁集团，2000年生产光纤3232.5万公里，占世界光纤总产量 30左右。其次是美国朗讯公司和法国阿尔卡特，2000年分别生产光纤1839.5万公里和1085万公里。另外，日本藤仓、古河、住友、欧洲比瑞利，韩国LG、荷兰德拉克等属第三档次的大光纤厂，分别年产光纤200500万公里。日本信越公司是世界

8、上提供光纤预制棒的最大厂家，但其不拉丝。据KMI的统计， 世界主要光纤生产厂家近三年光纤产量见表3， 我国的武汉长飞和上海朗讯已列入世界光纤生产厂家前 20名。 表3 世界主要光纤生产厂家产量(单位：万公里) 公司 产量 1998年 1999年 2000年 美康 1112.5 1512.5 2312.5 西康 350 450 520 康宁集团 英康 230 265 300 澳康 80 90 100 小计 1772.5 2317.5 3232.5 美国朗讯 510 931 1531 朗讯集团 丹麦朗讯 92.5 128.5 158.5 上海朗讯 85 120 150 小计 687.5 1179.

9、5 1839.5 美国公司 270 380 450 法国公司 175 210 275 阿尔卡特集团 德国公司 102 180 230 苏格兰公司 55 60 130 小计 602 830 1085 Fujikura(藤仓) 411.5 500.5 564 Furakawa(古河) 347.5 362 412.5 Sumitomo(住友) 305 320.5 356 Pirelli/uk(英国皮雷利) 107.5 260 300 韩国LG 56.5 128 274 中国武汉长飞 91 171 242.5 韩国三星 28 30.5 194 荷兰POF 100 133 165 Litespec/US

10、A 75 125 150 Taihan 29 30 144 Hitachi 80.7 95.9 120.9 FOS 95 100 120 Sterlite/India 39 65 1002000年美国、日本、欧洲的银行业和汽车业并购纷纷扬扬、世人瞩目，2001年并购浪潮席卷光纤光缆产业。7月23日康宁宣布以2.25 亿美元现金收购朗讯集团在上海朗讯科技光纤有限公司和北京朗讯科技光缆有限公司的股份。此次并购是康宁拓展中国市场的又一战略举措，在此之前康宁已向国内多家光缆厂如上海华新、成都中康等注入股份，收购完成后康宁已占据国内50以上的市场份额。8月23 日康宁又宣布购买俄罗斯TRANSVOC光缆

11、厂大于25的股份，康宁将“全部满足该光缆厂对光纤的需求”。TRANSVOC隶属俄罗斯铁道部，是俄罗斯最大光缆厂，负责俄罗斯局域信息高速公路建设和全俄因特网的发展。由此不难看出，依其实力、策略和已经实施的步骤，康宁已稳固了其在世界光纤产业的领导地位。另外，朗讯在美国的光纤生产部门也于7月24日被日本古河以27.5亿美元买断。 日本古河购买美国朗讯后，其原有全球光纤产品4的份额将扩大到20，仅次于康宁的30。至此， 世界光纤市场寡头垄断的割据清晰呈现：康宁、古河、阿尔卡特三集团凭借其雄厚的资金和技术实力占据近70的市场份额，它们的行为对光纤光缆产业乃至光纤通信的发展产生重大影响。2、世界光纤供求状

12、况：需求和产量在动态平衡之中交替高速增长回顾世界光纤市场，我们发现光纤的需求和产量在动态平衡之中交替高速增长。 1995年先是北美光纤供不应求，之后波及日本，进而形成全球性的光纤短缺，需求量比产量高10。于是美国、日本、法国等国家的光纤生产厂商如康宁、住友、阿尔卡特等各自投资几千万至2.5亿美元扩产。其结果是1996 年开始光纤短缺缓解， 1997年和1998年呈供大于求的局面。与此同时，激烈的市场竞争引发了价格战，普通单模光纤的价格从1997年的每公里70美元跌至1999年的谷底30美元。但是从1999 年下半年起，因北美、西欧进行了新一轮的长途干线建设和大规模的城域网建设，加之作为光纤净出

13、口地区的北美众多厂商转产G.655光纤，而其成品率不足G.652 光纤的一半，最终造成了光纤市场再次出现短缺，尤其是光纤预制棒供不应求，价格飙升，一些预制棒制造商甚至表示无法接受新订单。1999年末全球性的光纤短缺再次引发了大多数厂家的扩建增产，其中位居世界前三名的康宁、朗讯和阿尔卡特扩产规模最大。例如，2000年康宁公司进行三次扩产，包括了美康、英康和澳康等，总投资超过12亿美元，目标是使公司光纤产量达到全球市场的12。美国朗讯也在2000年两次宣布扩产计划，总投资10亿美元，扩产后使其光纤产量增加60。此外，美国朗讯还计划扩大特种光纤生产能力，对其在美国和丹麦的工厂扩产，投资1.19亿美元

14、。法国阿尔卡特计划在两年内使其光纤生产能力扩大三倍，投资主要集中在美国和法国的工厂，也包括与我国深圳特发合资在中国建立新的光纤厂。日本藤仓公司也在2000年开始扩产，扩产完成后，该公司生产能力将达到日本第一。日本信越公司也计划在茨城鹿岛再建一个预制棒新厂，投资300亿日元，年生产能力(折合光纤)1200万公里。 这样新增生产能力和其原有水平相当，可使产能提高一倍。据KMI公司统计， 世界光纤短缺已促使主要的光纤厂在2000年投资25亿多美元扩充生产能力，这些投资扩产将使世界光纤生产能力从 1999年的7700万公里增加到2001年的15,200万公里，从而，可在2002年产生足够的能力，缓和光

15、纤短缺。为了使生产能力满足20032004年的需求，还需再投37亿美元用于扩产，以使这2年的生产能力分别达到25,100万公里和30,300万公里，届时世界光纤生产能力将是1999年的4倍。另外，值得注意的是未来几年光纤市场需求结构将发生明显的变化。尽管目前从世界范围来看，G.652光纤仍占据光纤市场绝对主导地位，但伴随波分复用、光电器件等技术的迅速发展，G.655光纤将普遍应用，其市场占有率也将得到提高，专家预计到2005年G.655光纤将占据世界光纤市场30以上的份额。 表5 国内光纤企业产量(单位：万公里) 公司 1998年 1999年 国内使用 出口 小计 武汉长飞 90 100 70

16、 170 上海朗讯 100 100 60 160 南京华新藤仓光通信 8 25 5 30 深圳特发光通信 6 20 5 25 杭州富通昭和 0 15 5 20 成都中住光纤 4 8 0 8 西古光纤光缆 4 2 0 2 南京特恩弛 0 0 0 0 合计 212 270 145 415 公司 2000年 技术与设备 武汉长飞 250 荷兰飞利浦，有制棒 上海朗讯 200 美国朗讯，买棒拉丝 南京华新藤仓光通信 80 日本藤仓，买棒拉丝 深圳特发光通信 30 神户制钢，买棒拉丝 杭州富通昭和 30 神户制钢，买棒拉丝 成都中住光纤 30 神户制钢，买棒拉丝 西古光纤光缆 30 日本古河，少量制棒

17、南京特恩弛 20 荷兰特恩弛，有制棒 合计 670 自制棒拉丝约占40 三、国内光纤光缆产业与市场状况1、国内光纤光缆产业现状我国自70年代中期已开始光纤的研究工作，但产业化是在80年代中期以后进行的，其发展大体可分为四个阶段：(1)1984年1990 年出现了光纤制造设备引进高潮。继1985年筹建中荷合资长飞光纤光缆有限公司，引进光纤预制棒(PVCD法)、拉丝到成缆的成套技术和生产线，先后从英国SGC，HEATH、法国ASM等公司引进 MCVD 设备34台，拉丝机17台，耗资近4000万美元。(2)由于80 年代中后期的投资过于分散，难以形成规模；加之技术基础薄弱，对引进技术消化吸收困难等原

18、因，上述引进设备基本上没有形成产能。国内光纤需求的90依靠进口，国内市场大片丢失。 (3)90年代中期开始大规模光纤拉丝生产线的新、扩建。长飞扩容、94 年建立上海朗讯、97年南京华新藤仓投产、98年和99年，成都中住、深圳特发和富通昭和先后建成。但除了长飞以及小批量生产的西古和南京特恩驰外，其他企业都是买棒拉丝成纤。(4)近两年内， 国内先后有数家企业与外商签定了合作生产光纤预制棒的合同或意向，但这些项目进展缓慢，与国际光纤技术的高速发展和激烈的市场竞争极不协调。目前，国内光纤生产企业主要以合资企业为主，设计产能约670 万公里左右，光纤性能指标基本与国际持平，进口光纤比例已从1997年的接

19、近70下降到1999年的52。根据KMI公司的预测，2005年进口光纤的比例可降至20以下。 值得一提的是，1999年国产单模光纤首次大批量出口，其中长飞和上海朗讯出口130万公里，接近其产量的40。值得注意的是，2001年国内光纤龙头企业武汉长飞、原上海朗讯又开始实施新一轮扩产计划，其中武汉长飞拟将光纤生产能力由目前的年产250 万公里逐步扩大到年产1000万公里以上；上海朗讯计划从目前的年产200万公里扩至600万公里。另外烽火通信的多模光纤扩产计划业已实施，届时生产规模将扩大510倍。 与此同时，海南睿丰、江阴法尔胜、天大天财等新建项目也将在今后两三年内投产。业内人士推测，到2004年新

20、建项目与扩建项目基本完成后，我国光纤年生产能力将是目前的3-4倍(见表6)。 表6 2004年国内光纤生产能力预测(万公里/年) 厂家 光纤生产能力 备注 长飞光纤光缆有限公司 7001000 有制棒 上海朗讯科技光纤有限公司 300600 南京华新藤仓光通信有限公司 80 深圳特发信息阿尔卡特光纤公司 150 浙江富通昭和 250 有制棒 成都中康乐纤有限公司 50 江阴法尔胜 350 有制棒 海南睿丰 300 有制棒 南京特恩驰光纤有限公司 100 有制棒 天大天财光纤生产基地 200 有制棒 烽火通信科技股份有限公司 50 有制棒 合 计 25303130 与光纤生产相比，光缆生产的技术

21、难度较低，投资较小，因此我国光缆产业发展较早。伴随着90年代信息产业的高速发展，光缆生产企业也以极快的速度增加，据不完全统计，我国现有光缆生产厂超过150家。1998年光缆产量为580万芯公里左右，而生产能力已达1300万芯公里，众多的中小光缆厂只能在有限的市场份额中争夺，竞争激烈。与之相对应的是进口光缆的市场份额也逐年下降，由1997年的15降至1999年的5。国内光缆行业主要生产企业产量见表7。 表7 国内主要光缆生产企业产量(单位：万芯公里) 生产企业 98年 99年 长飞光纤光缆有限公司 90 95 成都西门子光缆有限公司 68 55 享通吴江妙都光缆有限公司 43 50 江苏中天光缆

22、集团 27 48 北京朗讯科技光缆有限公司 60 45 江苏通光集团有限公司 27 35 成都汇源光缆厂 30 32 江苏永鼎光缆集团 30 30 特发信息 19 27 武汉邮电科学研究院 45 25 吴江双塔光缆有限公司 - 14 上海华新电线电缆公司 25 12 其它 - 71 合 计 580 5502、国内光纤光缆业存在的差距(1)产业结构不合理。光纤的上游产品预制棒是整个光纤业的核心部分。 预制棒的基本原材料主要是石英，价格极为低廉，其主要成本在于技术。光纤预制棒工艺的技术含量高，环境要求严，设备相对复杂，所需投资也比光纤光缆大。在光纤业中，光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之

23、比为7:2:1， 生产光纤预制棒的利润远远超过生产光纤光缆的利润。而目前我国60以上的单模光纤生产靠买棒拉丝，受外国公司制约较大，致使生产成本较高，光纤价格经不起国际市场的竞争。即使能够生产光纤预制棒的武汉长飞，其技术也与国外康宁等公司相去甚远。例如，长飞的一根棒能拉50公里，而国外同类产品可以拉200公里，也就是说， 国产预制棒只有进口预制棒拉丝能力的四分之一左右。(2)没有形成新品种光纤和新生产工艺的自主开发能力。 目前世界已形成产品的几十种光纤和几种主要生产工艺，没有一种由中国开发。国内研究机构只是在见到国外产品后才仿效开发，开发后又不能很快形成产品投入市场，光纤技术发展潮流总是掌握在外

24、国人手中。(3)我国光缆生产企业众多，大部分企业未达到经济规模，市场竞争无序； 并且国内的光缆结构不合理，普通光缆供过于求，而高速宽带光缆，高强度轻型无中继海底光缆和架空地线光缆方面，尚不能满足国内需求。(4)我国光缆原材料依赖进口。由于光纤本质脆弱，无法单独使用， 需要外加保护层如松管材料，阻燃材料，防水材料等，以便形成具有较好抗拉力、抗张力和抗弯曲性，且易于施工的光缆。尽管上述材料国内均有研究和生产，但因质量不高、性能不稳而不被客户认同。有关资料显示，我国每年进口上述光缆原材料花费45 千万美元。3、未来几年光纤光缆市场需求状况预测我国在通信网络建设中应用光纤光缆是从第六个五年计划即“六五

25、”期间开始的。此后，国内信息产业高速发展，光纤市场平均年增长率高达2030。目前，我国光缆总敷设量约为120150万芯公里，已敷设光纤总数达2000多万芯公里。我国加入WTO后通信业的改革开放，西部大开发、 计算机和因特网的发展使用户对带宽的需求剧增等各项因素对国内光纤光缆市场将发生积极影响。在“十五” 规划中，信息产业被放在尤为突出的重要位置。信息产业部吴基传部长发表讲话指出，要以信息化带动工业化，今后5年，我国信息产业仍将以高于20的速度增长。据业内专家预测，未来十到十五年内我国光纤市场需求仍将持续增长，预计2001年2005年的平均年增长率为15，2006年2010年的平均年增长率为12

26、 ， 直至 2015年达到饱和点。根据武汉长飞公司的预测，“十五”期间我国光纤需求量如图 4所示。与光纤市场需求不同的是：伴随着光纤接入网的增加，光缆芯数将从当前的平均20-30芯变到30-60芯，因此光缆的需求增长率将低于光纤的需求增长率，据上海市通信学会的预测，光缆市场平均年增速在5左右。与此同时， 进口光缆也将进一步减少至国内总需求量的2，仅限于少量的ADSS光缆、部分OPGW 光缆以及室内多模软光缆。 表4 我国光纤产业发展阶段 时间 内容 结果 1984年1990年 设备引进高潮 失败 1990年1995年 进口光纤占据90的市场份额 国内市场丢失 1995年1998年 买棒拉丝(合

27、资) 进口比例逐年下降 1998年至今 光纤扩产、筹建光纤预制棒厂 正在缓慢进行 窗体底端第一节 国内光纤光缆产业现状我国自70年代中期已开始光纤的研究工作，但产业化是在80年代中期以后进行的，其发展大体可分为四个阶段：(1)1984年-1990年出现了光纤制造设备引进高潮。继1985年筹建中荷合资长飞光纤光缆有限公司，引进光纤预制棒(PVCD法)、拉丝到成缆的成套技术和生产线，先后从英国SGC，HEATH、法国ASM等公司引进 MCVD 设备34台，拉丝机17台，耗资近4000万美元。 (2)由于80 年代中后期的投资过于分散，难以形成规模；加之技术基础薄弱，对引进技术消化吸收困难等原因，上

28、述引进设备基本上没有形成产能。国内光纤需求的90依靠进口，国内市场大片丢失。 (3)90年代中期开始大规模光纤拉丝生产线的新、扩建。长飞扩容、94 年建立上海朗讯、97年南京华新藤仓投产、98年和99年，成都中住、深圳特发和富通昭和先后建成。但除了长飞以及小批量生产的西古和南京特恩驰外，其他企业都是买棒拉丝成纤。(4)近两年内，国内先后有数家企业与外商签定了合作生产光纤预制棒的合同或意向，但这些项目进展缓慢，与国际光纤技术的高速发展和激烈的市场竞争极不协调。目前，国内光纤生产企业主要以合资企业为主，光纤性能指标基本与国际持平，进口光纤比例已从1997年的接近70下降到目前的45。近几年内，主流

29、厂商也没有停止扩产的脚步，据统计，亨通光电2013年产能预计会提升30%，达到3000万芯公里;中天科技产能提升40%，达到2000万芯公里;通鼎光电产能会提升250%以上，达到2500-3000万芯公里；已经规模位居全球第二的长飞，也已经扩产。因此，初步预测，2013年全球光纤产能可能超过1.85亿芯公里。与光纤生产相比，光缆生产的技术难度较低，投资较小，因此我国光缆产业发展较早。伴随着90年代信息产业的高速发展，光缆生产企业也以极快的速度增加，据不完全统计，我国现有光缆生产厂超过150家，行业竞争激烈，众多的中小光缆厂只能在有限的市场份额中争夺，竞争激烈。与之相对应的是进口光缆的市场份额也

30、逐年下降，实现了全部供给。 第二节 国内光纤光缆业存在的差距(1)产业结构不合理。光纤的上游产品预制棒是整个光纤业的核心部分。 预制棒的基本原材料主要是石英，价格极为低廉，其主要成本在于技术。光纤预制棒工艺的技术含量高，环境要求严，设备相对复杂，所需投资也比光纤光缆大。在光纤业中，光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1， 生产光纤预制棒的利润远远超过生产光纤光缆的利润。而目前我国60以上的单模光纤生产靠买棒拉丝，受外国公司制约较大，致使生产成本较高，光纤价格经不起国际市场的竞争。即使能够生产光纤预制棒的武汉长飞，其技术也与国外康宁等公司相去甚远。例如，长飞的一根棒能拉50公

31、里，而国外同类产品可以拉200公里，也就是说， 国产预制棒只有进口预制棒拉丝能力的四分之一左右。(2)没有形成新品种光纤和新生产工艺的自主开发能力。 目前世界已形成产品的几十种光纤和几种主要生产工艺，没有一种由中国开发。国内研究机构只是在见到国外产品后才仿效开发，开发后又不能很快形成产品投入市场，光纤技术发展潮流总是掌握在外国人手中。 (3)我国光缆生产企业众多，大部分企业未达到经济规模，市场竞争无序； 并且国内的光缆结构不合理，普通光缆供过于求，而高速宽带光缆，高强度轻型无中继海底光缆和架空地线光缆方面，尚不能满足国内需求。 (4)我国光缆原材料依赖进口。由于光纤本质脆弱，无法单独使用， 需要外加保护层如松管材料，阻燃材料，防水材料等，以便形成具有较好抗拉力、抗张力和抗弯曲性，且易于施工的光缆。尽管上述材料国内均有研究和生产，但因质量不高、性能不稳而不被客户认同。有关资