中国企业移动管理市场分析报告.docx

1、中国企业移动管理市场分析报告 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年3月 正 文 目 录 1 中国企业级移动管理市场发展现状分 析 . 7 1.1 研究范畴 .81.2 市场规模 .91.3 发展历程 .10 2 中国企业级移动管理市场发展环境分 析 . 12 2.1 发展环境 .12 2.2 商业模式 .13 3 中国企业级移动管理市场需求分析 . 16 3.1 需求特点 .16 3.2 需求难点 .18 4 中国企业级移动管理市场厂商分析 . 20 4.1 宝利明威 .20 4.2 嘉赛 .20 4.3 数字天堂 .21 4.4 国信灵通 .21 4.5 天畅信息 .22

2、4.6 正益移动 .22 5 中国企业级移动管理市场趋势分析 . 22 5.1 市场规模趋势 .23 5.2 市场特点预测 .23 5.3 行业建议 .23 5.3.1 厂商建议 .23 5.3.2 企业建议 .23 图 目 录 图 1-1 2016 年中国企业移动管理市场规模预测 .5图 1-2 2015 年中国企业移动管理市场行业结构 .6图 1-3 中国企业移动管理市场 AMC 模型 . 7图 2-1 中国企业级移动管理产业链 .10 图 5-1 2016-2019 年中国企业移动管理市场规模预测 . 19 1 中国企业级移动管理市场发 展现状分析 1.1 研究范畴 企业级移动管理（EM

3、M，Enterprise Mobility Management）： 企业级移动管理指对大规模移动设备、无线网络和相关服务进行的专业技术管理，使大量移动计算工作可以在商业环境下被使用。狭义的企业级移动管理包含移动设备管理、移动内容管理、移动应用管理；广义的企业级移动管理泛指所有与移动办公环境下的相关服务。移动设备管理（MDM，Mobile Device Management）： 保护、监控和管理个人及企业移动设备。MDM 功能包括提供移动设备生命周期管理，从设备注册、激活、使用、淘汰各个环节进行全面管理。具体能实现用户及设备管理、配置管理、安全管理、资产管理等功能。移动应用管理（MAM，Mob

4、ile Application Management）： 针对员工移动设备应用的安全保护、分发、访问、配置、更新、删除等策略和流程。通过企业应用商店控制和推送应用，能集中监控应用的使用情况，对应用设置相应策略以满足企业的规范。 移动内容管理（MCM，Mobile Content Management） 通过使用一种通常称为容器化或沙箱化的技术，MCM 可以隔离、监控和控制敏感信息的分发与访问，且这些信息是由组织的安全策略所规定。容器是加密的和集中管理的，并且由管理数据访问、复制、电子邮件及其他功能的策略保护。 BYOD（Bring Your Own Device）： 指携带自己的设备办公，这些

5、设备包括个人电脑、手机、平板电脑等，目前更多的情况指智能手机或平板电脑这样的移动智能终端设备。CYOD（Choose Your Own Device）： 指公司为员工提供不同种设备，员工可以根据自己的使用习惯来选择设备，但是设备只能用于办公使用。COPE（Corporate-Owned，Personally-Enabled）： 公司为员工设备买单，使员工可以在个人生活或工作中使用，但是设备的所有权归公司。 1.2 市场规模 图 1-1 2016 年中国企业移动管理市场规模预测 从 2013 年开始，企业级移动管理市场成为当下互联网领域发展最为迅速的行业之一，各路创业者和投资机构纷纷进入企业级移

6、动管理市场，市场中的产品也从早期的 MDM 陆续丰富，融入了更细分的 MCM、MEM 等方向。根据行业对于中国企业级移动管理市场规模的判断，中国企业移动管理市场增长逐渐趋于常态，2015 年的增长率达到了 41.1%，市场规模从 104.3 亿元人民币增长到了 147.1亿元人民币，而 2016 年的增长率将达到 32.7%，市场规模增长到 195.2 亿元人民币。 2015 年政府和金融行业仍然是市场的主要基石，部分厂商抓住例如需求从大银行向农信社等转型的机会，收入增幅达到 50%以上。未来，市场结构将逐渐稳定，企业移动管理供应商会进一步明确自身的产品定位，通过差异化的产品战略在市场获得一个

7、稳健的发展。 图 1-2 2015 年中国企业移动管理市场行业结构 2015 年，政府和金融行业仍然是市场中最大的两个组成部分。其中政府的市场份额为 19.8%，而金融的市场份额为 17.5%。上述行业的特点是对移动管理的功能要求相对不高，但安全性要求较高，数据保护是其投资建设的主要推动力。 另外，教育和医疗也是市场中越发重要的两块市场，其份额分别为 13.3%和 11.0%。该行业中移动设备保有量及增长率均十分可观，同时对方案的功能全面性有较高要求。其他行业例如制造、交通、流通、物流、能源等，也都有不同程度的厂商涉足。 1.3 发展历程 图 1-3 中国企业移动管理市场 AMC 模型根据行业

8、中国企业移动管理市场 AMC 模型，市场最初启动于 2000 年左右黑莓手机的应用，黑莓的出现使得市场中开始出现最初的 MDM 概念，并带动企业正式进入移动管理时代，市场形成最初的雏形。2008 年前后，iOS 和 Android 类移动工具陆续出现，同时 MDM 也开始被终端设备提供商剥离出来独立提供服务。而在 2009-2010 年前后，iPhone、Android 等智能手机带来的用户体验提升，使得更多的企业业务可以 Web 和原生应用形式在移动端展现，企业移动信息化逐渐进入新的元年。但由于企业级移动管理的场景尚不及消费类成熟，市场认可度的积累还需时日。 2011-2012 年间，MDM

9、 大行其道，但仍然是孤立系统。2012 年，原生 App 开发人员数量增加，H5、Hybrid 等跨平台开发技术开始流行，越来越多的业务以 APP 形式呈现到 BYOD 设备上，移动管理开始从 Web 应用转战到 APP 形式。2013 开始，市场开始出现基于移动端的内容管理（MCM）、邮 10 件管理（MEM）等服务，移动管理的概念进一步丰富，演变出 EMM 概念。这一时期，企业移动管理市场主要由政策拉动，以简单的移动办公类业务为主，如典型的政府移动公文审批，运营商的无线城市等。 2014 开始，企业除了关注 APP 的跨平台开发和敏捷性外，开始关注一体化的集成、安全、管理、运营等平台化方案

10、，开始整体构建企业的移动信息化战略。同时随着微信的迅速火爆，MIM 类应用呼声渐高。企业偏重应用管控、数据安全、分发、授权，而设备管理仅限于截屏、拍照、擦除等，越来越多的业务场景已脱离设备级管理。 2015 年之后，MDM 等移动信息化产品工具已基本普及，并开始融合移动应用开发、OA、移动流量管控等综合需求，厂商会集成多家安全厂商合作伙伴，提供完整方案。同时，企业移动管理市场转向由企业业务需求拉动，产品应用更加偏向业务层面，并开始出现 MEAP 的市场需求，如保险移动出单，电力移动巡检等丰富场景。 2016 年，行业预测集团型企业对业务导向的 MEAP 会比较看重，同时 EMMMAM 的结合开

11、始流行，企业实现基于身份的准入控制。EMM 向以人为中心过度，并实现加密隧道与 EMM 的结合，企业移动管理市场会进一步资源整合。另外，部分中小企业仍会选择开源软件或者 SaaS 移动管理类服务。而在 2017 年之后，由于仍有大量企业会花时间不断尝试各类应用移动管理方案，市场的优胜劣汰会使部分厂商陆续退出。 11 2 中国企 业级移动管理市场发展环境分析 2.1 发展环境 用户需求意识逐渐成熟，移动管理与业务规划联动越发紧密 随着企业移动管理市场的发展，2015 年，用户对移动管理的需求已经逐渐明确，企业在移动管理方面的投资规划与业务联动也越发紧密，并且越来越多的企业开始考虑整体安全体系的建

12、立，即在进行移动设备、内容、应用等方面管理的同时，同步实现对移动应用设备和应用行为等方面的安全管理。同时，企业 IT 部门的移动信息化投资也从粗放式投入开始转为趋于谨慎，更加注重投资的回报效果，使得用户的需求意识相对于 2-3 年前已逐渐成熟。 企业移动应用开发生态仍然较为封闭 在企业移动信息化早期，往往认为开发上线个移动 APP 就是完成了企业移动信息化，而真正的移动信息化应包括移动开发、管理、集成、运营一整套方案。目前，包括上述内容的混合式开发尚无国家和业内的统一规范，各厂商提出了不同的标准，导致不同厂商开发的应用只有该厂商自己才能管理，造成了生态圈的封闭。因此，目前对于企业来讲选择拥有一

13、体化的移动平台解决方案提供商十分重要，这将为企业带来相对兼容性较高的应用环境。 政府提供了强大的市场推力 2015 年，政府行业的移动管理发展速度很快，其原因是政府在移动应用管理方面出现了一些安全问题，要求政府机关必须使用纯国内移动化产品，接入政务内外网从而产生的强大的推动，并且各省级信息中心都在强力推动，以实现政务移动安全化。政府的推动既包括把原有 PC 应用迁移到移动设备中来，也包括在 BYOD 环境下使用原有 PC 的应用，并把原有安全设备和移动设备对接，从安全、便捷角度打造政务统一安全入口。 EMM 厂商和安全厂商、虚拟化厂商的较量会继续 随着赛门铁克、蓝代斯克等各终端安全管理厂商已经

14、具备在相关移动终端安全管理的产品和方案中提供管理的价值，因此该类厂商也同时是企业移动管理市场的参与者。同时，由于思科、VMware等传统专注于虚拟化建设的厂商也不同程度开发或并购了企业移动设备管理方案，因而目前市场上已呈现出传统企业移动管理厂商与安全厂商、终端安全厂商、虚拟化厂商多方共存的局面。不过由于各 12 类厂商的的传统用户群体及市场切入方式不同，市场上尚未出现多方共同竞争的局面。同时，由于移动安全管理从软件层面涉及到移动操作系统，因而在生态链中还受限于操作系统厂商的策略调整，使得目前企业移动管理市场的竞合关系较为复杂。对于尚不具备充分竞争实力的厂商而言，市场或许并不如自身想象的那样美好

15、。 2.2 商业模式 移动网络技术图 2-1 中国企业级移动管理产业链 电信运营商构建移动信息化服务的基础网络条件，同时为企业提供相应的企业优惠套餐。目前国内三大运营商都有相关业务。移动操作系统平台商目前以 Android、iOS 为主，其次为 Windows 和 Blackberry 系统。Android 设备普及度越来越高，以智能手机为例，自 2014 年开始，Android 智能手机的销量占比已经超过了 90%。因此未来 EMM 市场的产品将重点覆盖 Android 平台的设备。硬件终端设备 为企业提供硬件终端部署服务和相应的企业级 WLAN 设备服务。在硬件解决方案提供商中的代表企业为

16、华为、联想、三星等传统 IT 电子企业。EMM 对移动终端的管理为 MDM，能够实现对设备的远程管理、安全擦除等服务。中间件中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信。目前许多中间件供应商都与 EMM 服务提供商有强合作关系。移动应用开发移动应用开发商负责为企业提供企业级办公和业务软件，包括 OA 软件、ERP 软件、CRM 软件等。提供 EMM 服务的企业会针对于这些移动办公应用进行加密保护，防止企业信息外泄。移动应用开发商的主要服务商包括用友、金蝶等企业。EMM 对企业移动应用的管理

17、为 MAM，能够实现对应用的重新封装，保障应用处于安全管理状态；同时还可以提供企业级应用商店，方便企业统一部署应用，更有利于实现规模化管理。系统集成系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成。云服务为企业提供企业云服务，帮助企业与员工建立实时连接，方便企业移动用户能够与企业资源实时对接，在移动场景正更有利于员工提升办公效率。MCM 能够帮助企业保障云端数据与资料的安全，建立更好的访问机制和更快捷的文件共享路径。EMM 解决方案提供商所包含的服务是管理为主。通

18、过提供标准化和定制化的软件和硬件管理服务来为企业提升生产力，使办公效率最大化。这里面提供的整套服务包括移动设备管理、移动应用和信息的安全管理，对于安全性的管理辐射范围大，因此 EMM 企业在产业链中会向产业链上下游进行渗透，以达到最终为企业提供一站式服务的能力。在这一领域的代表企业包括国信灵通、联信摩贝、天畅、360 等。 盈利模式EMM 市场盈利模式一般为以下两种种服务为主License 授权：采取标准化产品授权服务，是目前 EMM 企业中最为常见的服务之一。定制开发项目：通过对企业特殊需求的了解，做定制开发服务。由于现在各行业的信息化水平不同，企业需求服务也不尽相同，标准化的 EMM 产品

19、很难满足企业。因此，EMM 产业中定制开发性质 的服务将逐渐增多。 3 中国企 业级移动管理市场需求分析 3.1 需求特点 企业普遍注重以 EMM 为统一界面打通 OA、ERP 等系统的远程管理 企业经过多年的信息化建设，通常已经具备了多个管理系统，当企业准备提出企业移动管理建设时，会需要厂商提出清晰的系统梳理，或者以业务为主，或者以管理为主，使用户通过一个产品界面就可统一处理所有的系统。 由于企业通常只选择一家移动管理厂商的系统，因而各企业移动管理厂商之间的系统产生重叠还比较少，但 EMM 与其他移动应用如移动 OA 等进行对接整合比较多，包括用户希望实现 EMM 与 OA、ERP 等系统的

20、打通、实现单点登录、且原有系统的终端数据和用户数据仍然保留等。目前诸多厂商会帮助客户进行系统梳理方案的规划，以 EMM 界面为主导，并整合为 OA、ERP 的入口，打通 OA、ERP的远程管理功能。另一方面，如果少数企业选择了多家厂商不同的细分产品来进行移动管理，就会存在多家厂商的多个移动管理系统共存的局面，这时就需要企业的系统从数据层、管理层打通，包括用户信息、设备信息、管理员信息、安全策略等，都可以集成到一个 Portal 门户中，进行整体管理。 总的来说，企业移动管理各系统之间会各司其职，扩展融合，可以以 EMM 为中心，通过 API 提供扩展能力实现所有模块都在一个平台上做展现，当与

21、EMM 为中心时，其他管理系统可以输出其功能和能力，反之亦然。 MDM 与 MAM 仍是企业移动管理的强需求 从企业移动管理产品的应用特点来看，企业应是首先具有了移动应用，之后考虑做移动管理，在做设备管控时考虑使用 MDM，即参考“MAMMDMMCM”的建设路径。但在实际案例中，大量企业前期 MAM 能力太弱，因此造成了企业前期仍采用 PC 管控思维去侧重用 MDM 技术去管控移动设备，使得市场上 MDM 方案最为流行。相比较而言，企业提出移动管理建设构想时，通常已经具备了移动应用及移动设备的使用条件，加之 MDM 涉及到安全，因而 MDM 和 MAM 对于企业是强需求，而 MCM 的需求程度

22、相对较弱。 另外，目前在企业移动管理方面，不同需求方向会导致对产品有不同的关注点，例如关注移动设备安全管理的会要求应用 MDM，关心应用下发、安装的会应用 MAM，关注文档管理的会应用 MCM 等。在企业移动管理市场发展早期，方案比较凌乱，企业选择余地不多，但现在随着 EMM 不断完善，包括以 SAAS 方式提供服务的出现，企业选择弹性扩展的余地也越来越大。除了租户弹性扩展，模块也可以拓展。相对于 MDM，MAM 和 MCM 等其他会选择会更加灵活。 行业、企业与产品层面的移动管理均离不开定制化 由于不同移动管理系统的应用目的和应用环境不尽相同，因而定制化是移动管理绕不开的一个话题，大到行业、企业层面，小到设备系统层面，均会涉及不同程度的定制化。 从行业层面而言，目前业内主要厂商普遍会就各行业进行归类，并针对各行业提供一个标准化的行业移动管理产品。相对而言，政府、军队、电信运营商、大型企业和金融机构等容易产生定制需求，其定制需求通常集中在满足界面设计、特种功能及产品的易用性上。 从企业层面，不同规模的企业或多或