中国医药市场发展蓝皮书.docx

1、中国医药市场发展蓝皮书2014年中国医药市场发展蓝皮书第一篇产业经济部分1、医药工业总产值情况我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十二五”，仍然保持快速增长势头，在2011年及2012年分别增长了26.50%和20.10%。2013年达22297亿元，同比增长18.79%。我国化学原料药工业在“十一五”期间，由于受外贸出口整体滑坡，医药原料药外需大幅萎缩的影响，复合增长率由“十五”期间的19.11%降至17.21%，进入“十二五”，外贸萎缩仍在持续，2011年及2012年分别增长21.37%和15.10%。2013年达3954亿元，同比增长16.35%。由

2、于医药内需保持稳定，我国化学制剂工业在“十一五”期间保持增长势头，复合增长率上升至23.31%，2011年及2012年分别增长22.67%和22.80%。2013年达5931亿元，同比增长13.35%。受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%。2011年及2012年分别增长34.73%和20.80%。2013年达5242亿元，同比增长23.26%。生物制剂行业是我国医药工业快速发展的生力军，“十一五”期间的复合年增长率为33.61%，进入“十二五”，2011年及2012年分别增长32.38%和19.70%。2013年达2465

3、亿元，同比增长29.38%。2、医药工业销售收入情况“十一五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.40%，进入“十二五”，2011年及2012年分别增长26.06%和20.27%。2013年达21543亿元，同比增长17.91%。3、医药工业盈利水平“十五”期间，我国医药工业的销售利润率一直徘徊在8%-9%之间，在2006年滑落到近十年的最低点8.0%。2007年之后，医药工业的利润水平稳步回升。2010年，工业利润率回升到近十年最高点11.7%。近两年工业利润率略有下降，但仍在10%以上。2013年利润率达10.12%。“十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额

4、的复合年增长率达到36.70%。进入“十二五”，增势有所趋缓，受上游生产成本上涨和下游终端价格下降双重挤压，我国医药工业的盈利增速有所回落，2011年及2012年分别增长20.55%和17.04%，2013年1-12月累计达2181亿元，同比增长17.56%。4、中国制药工业百强企业按2013年度评选规则计算，中国制药工业百强企业（详细榜单请查阅医药经济报或米内网百强会专题）合计销售收入占全国制药工业（化学原料药工业、化学药品制剂工业、生物制剂工业、中成药工业和中药饮片工业五子行业）产品销售收入45.1%的比例。百强中化学药企业52家，占化学药子行业销售比重36.1%，中药企业41家，占中药子

5、行业销售比重52.1%，生物制剂企业7家，占生物制剂子行业销售比重4.2%。5、医药商业销售增幅回落根据商务部统计直报系统初步统计，2013年药品流通行业销售总额为13018亿元，同比增长16.5%，增速较上年同期下降2个百分点，全国药品流通直报企业（968家）主营业务收入（不含税，下同）9873亿元，同比增长17%，增幅回落3个百分点；实现利润总额202亿元，同比增加16%，增幅回落。6、医药商业效益水平总体趋稳本世纪初，中国医药商业进入微利时代，2004年出现行业利润率的最低点，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年达到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照国际惯

6、例，医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%，因此我国医药商业毛利及费用率逐步向国际水平靠拢。我国各地企业积极调整营销策略，努力开拓市场。重点企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的稳步增长。2013年医药商业平均毛利率6.7%，平均费用率5.1%，平均利润率1.7%，均呈同比下降态势。7、药品终端市场规模扩大中国是用药大国，药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为15%，“十一五”期间，复合增长率上升至20%，进入“十二五”，2012年和2013年分别增长18%和15%,2013年的销售规模达到10985亿元。8、医药外贸情况由于国内医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效

7、，我国医药贸易顺差再逐步缩小，医药外贸的得到快速增长，“十五”期间医药出口额复合增长率达37.77%，“十一五”期间，受国际金融危机影响，外贸需求有所萎靡，复合增长率下降到19.22%，到了2012年及2013年，仅有个位数的增长。第二篇 医院终端部分1、中国的卫生机构状况1.1中国卫生资源配置总量增加，资源结构出现调整。截至2013年11月底，全国医疗卫生机构数达96.2万个，其中：医院2.4万个，基层医疗卫生机构92.3万个，专业公共卫生机构1.2万个，其他机构0.2万个。与2012年11月底比较，全国医疗卫生机构增加294个，其中：医院增加1564个，基层医疗卫生机构减少1606个（主要

8、原因是实施乡村一体化管理后村卫生室合并），专业公共卫生机构增加247个。医院中：公立医院13441个，民营医院11029个。与2012年11月底比较，公立医院增加48个，民营医院增加1516个。基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4万个，乡镇卫生院3.7万个，村卫生室65.4万个，诊所(医务室)18.5万个。与2012年11月底比较，社区卫生服务中心（站）和诊所增加，乡镇卫生院、村卫生室减少。专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3523个，卫生监督所（中心）3227个。与2012年11月底比较，疾病预防控制中心增加16个，卫生监督所（中心）增加191个。2013年1-11月，全国医疗

9、卫生机构总诊疗人次达64.1亿人次,同比提高8.2%。其中:医院24.1亿人次，同比提高9.5%；基层医疗卫生机构37.9亿人次，同比提高7.3%；其他机构2.1亿人次。医院中：公立医院21.7亿人次，同比提高8.9%；民营医院2.4亿人次，同比提高15.6%。基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心（站)5.7亿人次，同比提高9.9%；乡镇卫生院8.7亿人次，同比提高5.3%；村卫生室诊疗人次17.7亿人次。2013年1-11月，医院病床使用率为91.7%，同比降低1.4个百分点，社区卫生服务中心为58.6%，同比提高0.8个百分点，乡镇卫生院为64.3%，同比降低2.1个百分点。三级医院平均住

10、院日为11.0日，同比缩短0.4日，二级医院平均住院日为9.0日，同比缩短0.1日。、数据显示，我国卫生机构数量、卫生人力、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加态势。而且随着医改措施的落实，结构调整的步伐进一步加快，一方面资源配置向城乡基层医疗机构倾斜更加明显，城市和农村卫生服务体系的网底逐步完善；另一方面民营医疗机构增长速度明显加快，民营医疗机构无论是新增医院数量还是就诊人数的增长都远高于其他类型的医疗卫生机构，这与医药卫生体制改革中推进加快发展社会办医的大方向相契合。但从总体上看，民营医疗机构的体量仍很小，诊疗人次数仅占总诊疗人次数的3.8%，入院人数占比为8.2%，在每年超过1万亿元的医

11、疗市场中，民营医院占比不足5%，未来还有很长一段路要走。1.2历年来我国卫生总费用变化我国卫生总费用从2000年的不足5000亿元到2012年的2.78万亿元，十二年内增长近6倍（见图1-1）。与GDP的比例则在2003年受非典影响达到4.9%的峰值后连续回落，2007年回到1999年4.5%左右的水平，2008年则迅猛增长到4.8%，2009年更是到达5.2%，2010年略有回落，但仍达4.9%，2011年小幅上升至5.15%，2012年与GDP比例较上一年增长了0.21个百分点，达到5.36%。1.3近年来卫生总费用支出构成变化随着各类社会保障体系的建立健全以及政府投入的增加，个人卫生支出

12、在各类卫生支出中的比重从2001年开始逐年减低。预计随着城镇居民医疗保险及新农合工作推向深入，今后几年这一比重将进一步降低，“看病贵”的问题将进一步得到缓解。1.4人均卫生费用历年比较从2000年到2012年我国人均卫生费用由362元/年增长到了2056元/年，虽然增长幅度较大，但人均卫生费用绝对数额仍然偏小。核心提示：从2003年开始，中国药品医疗终端规模每年以超过10%的速度增长。2009年至2011年在新医改推进的影响下，市场规模增长率均保持在20%以上。2011年由于抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台以及药品限价政策的加强，医疗终端市场规模增长速度开始放缓，2012年增速降到

13、20%以下，规模为7287亿元。2013年，受药品降价、反商业贿赂和新版GMP等相关因素的影响，中国医疗终端规模继续保持增长的态势，但增速放缓，规模达到8427亿元，同比增长15.64%。2、2007-2013年中国药品医疗终端规模从2003年开始，中国药品医疗终端规模每年以超过10%的速度增长。2009年至2011年在新医改推进的影响下，市场规模增长率均保持在20%以上。2011年由于抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台以及药品限价政策的加强，医疗终端市场规模增长速度开始放缓，2012年增速降到20%以下，规模为7287亿元。2013年，受药品降价、反商业贿赂和新版GMP等相关因素的

14、影响，中国医疗终端规模继续保持增长的态势，但增速放缓，规模达到8427亿元，同比增长15.64%。3、中国医院终端化学药和中成药各大类药品市场份额状况3.12007-2013年中国医院终端化学药各大类药品市场份额随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国民就诊率不断提高，带来了医药市场的繁荣，中国医院终端化学药各类系统用药市场均获得一定的增长，随着疾病谱和用药习惯的变化，不同类别用药市场地位也发生了一系列的变化。在我国医院终端化学药各类别用药市场中，抗肿瘤和免疫调节剂市场地位不断提高，从2012年起首次成为中国医院终端最大的用药类别，2013年该类别品种市场份额继续提高，

15、达到18.86%，比上年提高0.7个百分点。全身用抗感染药物市场地位的下降是医院用药市场最明显的一个变化趋势，随着人们对抗生素滥用问题的认识加深、抗生素降价政策及抗菌药物临床应用分级管理办法的影响，该类别药物市场份额持续下滑，2013年为15.31%，与2007年相比市场份额已下降逾9个百分点，与上年相比则减少1.32个百分点，虽然降幅较2012年有所收窄，但继续下滑的数字表明抗感染药物市场仍不容乐观。心血管系统药物和消化系统及代谢药市场份额均有略微下跌，2013年两者的市场份额分别为14.47%和14.11%。这两个类别治疗领域里面中成药品种的良好表现，对市场的挤占作用导致心血管系统化学药和

16、消化系统及代谢药物的销售额增长有所放缓，令市场份额相对减少。2013年，医院终端化学药前10品种市场集中度为10.70%，比上年10.62%提高0.07个百分点。其中，血液和造血系统药物和心血管系统药物各占3个，神经系统药物占2个，抗肿瘤和免疫调节剂和神经系统药物各占一个。与上年比较，新进入前10位的品种有胸腺五肽、兰索拉唑、奥拉西坦，跌出前10位的品种有紫杉醇、多西他赛、奥美拉唑。排名前5位的品种未发生变化，胸腺五肽由上年的11位上升至第6位，磷酸肌酸由第9位上升至第7位，兰索拉唑由12位上升至第8位，奥拉西坦由13位上升至第10位，阿托伐他汀则由上年的第7位下降至第9位。2013年，前10

17、品种中，氯化钠注射液市场份额增长最快，为1.37%，增长0.1个百分点，胸腺五肽的增长速度次之，为0.99%，增长0.09个百分点,排名比上年上升5位；阿托伐他汀市场份额下滑最快，由0.98%下滑至0.90%，减少0.09个百分点，排名下滑2位。3.22007-2013年中国医院终端中成药各大类药品市场份额心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，中成药在治疗方面具有独特的优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，该类别近三年市场份额有略微下降，2013年为35.78%，比上年下降0.54个百分点。肿瘤作为难治性疾病，化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点，生物制品

18、和中成药在其治疗中发挥着重要作用。肿瘤中成药2013年市场份额为16.02%，比上一年上升0.67个百分点。呼吸系统在人体的各种系统中与外环境接触最频繁，近年来因大气污染、吸烟、人口老龄化及其他因素影响，使呼吸系统疾病患病率高发，带动该类别药物市场增长，由于呼吸系统疾病中成药在止咳、平喘方面具较大优势，该类药品在我国医院中成药市场常年保持前三位置。2013年呼吸系统疾病用药市场份额为12.13%，比上一年增长0.42个百分点。2013年消化系统和泌尿系统疾病中成药在医院市场保持了良好的上升势头，两者市场份额分别为6.35%和5.20%，与去年相比分别增长0.12和0.18个百分点。2013年，

19、医院终端中成药前10品种市场集中度为16.95%，比上年16.26%提高0.69个百分点。其中，所有品种均为中药注射剂，心脑血管疾病用药占主导，前十品种中心脑血管疾病用药品种占7个，肿瘤疾病用药品种2个，呼吸系统疾病用药品种1个。与上年比较，排名前10位的品种未发生变化，但是市场份额和排名有所变化，前2位品种排名保持不变，丹参多酚酸盐注射液由去年的第9位跃升至第3位，喜炎平注射液排名保持不变，疏血通注射液由上年的第3位下降至第5位，红花黄色素注射液由第10位上升至第6位，其余品种的顺次保持不变，排名相应后移。2013年，前10品种中，丹参多酚酸盐注射液市场份额增长最快，由1.26%增长到1.9

20、5%，增长0.68个百分点，排名上升6位至第3位。银杏叶注射液市场份额下降最快，由2.98下降到2.65%，排名保持在第1位。核心提示：从2003年开始，中国药品医疗终端规模每年以超过10%的速度增长。2009年至2011年在新医改推进的影响下，市场规模增长率均保持在20%以上。2011年由于抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台以及药品限价政策的加强，医疗终端市场规模增长速度开始放缓，2012年增速降到20%以下，规模为7287亿元。2013年，受药品降价、反商业贿赂和新版GMP等相关因素的影响，中国医疗终端规模继续保持增长的态势，但增速放缓，规模达到8427亿元，同比增长15.64%

21、。2、2007-2013年中国药品医疗终端规模从2003年开始，中国药品医疗终端规模每年以超过10%的速度增长。2009年至2011年在新医改推进的影响下，市场规模增长率均保持在20%以上。2011年由于抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台以及药品限价政策的加强，医疗终端市场规模增长速度开始放缓，2012年增速降到20%以下，规模为7287亿元。2013年，受药品降价、反商业贿赂和新版GMP等相关因素的影响，中国医疗终端规模继续保持增长的态势，但增速放缓，规模达到8427亿元，同比增长15.64%。3、中国医院终端化学药和中成药各大类药品市场份额状况3.12007-2013年中国医院终

22、端化学药各大类药品市场份额随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国民就诊率不断提高，带来了医药市场的繁荣，中国医院终端化学药各类系统用药市场均获得一定的增长，随着疾病谱和用药习惯的变化，不同类别用药市场地位也发生了一系列的变化。在我国医院终端化学药各类别用药市场中，抗肿瘤和免疫调节剂市场地位不断提高，从2012年起首次成为中国医院终端最大的用药类别，2013年该类别品种市场份额继续提高，达到18.86%，比上年提高0.7个百分点。全身用抗感染药物市场地位的下降是医院用药市场最明显的一个变化趋势，随着人们对抗生素滥用问题的认识加深、抗生素降价政策及抗菌药物临床应用分级管理

23、办法的影响，该类别药物市场份额持续下滑，2013年为15.31%，与2007年相比市场份额已下降逾9个百分点，与上年相比则减少1.32个百分点，虽然降幅较2012年有所收窄，但继续下滑的数字表明抗感染药物市场仍不容乐观。心血管系统药物和消化系统及代谢药市场份额均有略微下跌，2013年两者的市场份额分别为14.47%和14.11%。这两个类别治疗领域里面中成药品种的良好表现，对市场的挤占作用导致心血管系统化学药和消化系统及代谢药物的销售额增长有所放缓，令市场份额相对减少。2013年，医院终端化学药前10品种市场集中度为10.70%，比上年10.62%提高0.07个百分点。其中，血液和造血系统药物

24、和心血管系统药物各占3个，神经系统药物占2个，抗肿瘤和免疫调节剂和神经系统药物各占一个。与上年比较，新进入前10位的品种有胸腺五肽、兰索拉唑、奥拉西坦，跌出前10位的品种有紫杉醇、多西他赛、奥美拉唑。排名前5位的品种未发生变化，胸腺五肽由上年的11位上升至第6位，磷酸肌酸由第9位上升至第7位，兰索拉唑由12位上升至第8位，奥拉西坦由13位上升至第10位，阿托伐他汀则由上年的第7位下降至第9位。2013年，前10品种中，氯化钠注射液市场份额增长最快，为1.37%，增长0.1个百分点，胸腺五肽的增长速度次之，为0.99%，增长0.09个百分点,排名比上年上升5位；阿托伐他汀市场份额下滑最快，由0.

25、98%下滑至0.90%，减少0.09个百分点，排名下滑2位。3.22007-2013年中国医院终端中成药各大类药品市场份额心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，中成药在治疗方面具有独特的优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，该类别近三年市场份额有略微下降，2013年为35.78%，比上年下降0.54个百分点。肿瘤作为难治性疾病，化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点，生物制品和中成药在其治疗中发挥着重要作用。肿瘤中成药2013年市场份额为16.02%，比上一年上升0.67个百分点。呼吸系统在人体的各种系统中与外环境接触最频繁，近年来因大气污染、吸烟、人口老龄

26、化及其他因素影响，使呼吸系统疾病患病率高发，带动该类别药物市场增长，由于呼吸系统疾病中成药在止咳、平喘方面具较大优势，该类药品在我国医院中成药市场常年保持前三位置。2013年呼吸系统疾病用药市场份额为12.13%，比上一年增长0.42个百分点。2013年消化系统和泌尿系统疾病中成药在医院市场保持了良好的上升势头，两者市场份额分别为6.35%和5.20%，与去年相比分别增长0.12和0.18个百分点。2013年，医院终端中成药前10品种市场集中度为16.95%，比上年16.26%提高0.69个百分点。其中，所有品种均为中药注射剂，心脑血管疾病用药占主导，前十品种中心脑血管疾病用药品种占7个，肿瘤

27、疾病用药品种2个，呼吸系统疾病用药品种1个。与上年比较，排名前10位的品种未发生变化，但是市场份额和排名有所变化，前2位品种排名保持不变，丹参多酚酸盐注射液由去年的第9位跃升至第3位，喜炎平注射液排名保持不变，疏血通注射液由上年的第3位下降至第5位，红花黄色素注射液由第10位上升至第6位，其余品种的顺次保持不变，排名相应后移。2013年，前10品种中，丹参多酚酸盐注射液市场份额增长最快，由1.26%增长到1.95%，增长0.68个百分点，排名上升6位至第3位。银杏叶注射液市场份额下降最快，由2.98下降到2.65%，排名保持在第1位。核心提示：2013年，抗肿瘤和免疫调节剂前10品种市场集中度

28、为34.61，比上年36.39%下降1.78个百分点。4、中国医院终端化学药主要大类重点品种前10位分析4.1抗肿瘤和免疫调节剂2013年，抗肿瘤和免疫调节剂前10品种市场集中度为34.61，比上年36.39%下降1.78个百分点。2012年10月国家发改委发布国家发展改革委关于调整免疫抗肿瘤和血液系统类等药品价格及有关问题的通知，对部分高价抗肿瘤药的最高零售价进行了降价调整，价格平均降幅达17%。受政策影响，近两年抗肿瘤和免疫调节剂排名出现调整，新进入前10位的品种有替吉奥，跌出前10位的品种有吗替麦考酚酯。胸腺五肽由第3位超越上升至第1位，紫杉醇排名第2，多西他赛市场份额继续下降至第3位。

29、前10品种中，胸腺五肽上升最快，由2012年的4.84%上升到2013年的5.38%，增长0.54个百分点；胸腺肽1市场份额下滑最快，与上年相比下降1.12个百分点至2.82%。4.2全身用抗感染药2013年，全身抗感染药前10品种市场集中度为32.99%，比上年33.53%减少0.54个百分点。新进入前10位的品种有亚胺培南/西司他丁，跌出前10位的品种有头孢孟多。恩替卡韦位列第1，是前10品种中唯一一个抗病毒药物品种。此外，抗真菌药物伏立康唑也由上年的第5位上升至第3位，上述两个品种的表现侧面反映出“限抗令”下，抗肝炎病毒药、抗真菌药等产品的市场地位得到明显提升。前10品种中，恩替卡韦市场

30、份额增长最快，由2012年的3.65%增长到2013年的4.60%，增长0.94个百分点；排名由第4位上升至第1位。哌拉西林/三唑巴坦市场份额下降最快，由2012年的4.91%下降到2013年的3.42%，下降1.49个百分点；排名由第1位下降到第5位。4.3心血管系统药物2013年，心血管系统药物前10品种市场集中度为45.11%，比上年相比基本持平。2012年至2013年市场份额最大的品种均未超过8%。新进入前10位的品种为瑞舒伐他汀和川芎嗪，跌出前十的品种为硝苯地平、厄贝沙坦。前列地尔自2010年开始连续四年位列榜首，2013年市场份额有所上升，接近8%。2013年前10品种中，瑞舒伐他

31、汀市场份额增长最快，由2012年的1.93%增长到2013年的2.80%，增长0.87个百分点；排名由第13位升至第7位。缬沙坦市场份额下降最快，由2012年的3.36%下降到2013年的2.74%，下降0.63个百分点；排名由第6位降至第8位。4.4消化系统药物2013年，消化系统药物前10品种市场集中度为39.77%，比上41.89%减少2.12个百分点。与上年比较，新进入前10位的品种有核糖核酸，跌出前10位的品种有多烯磷脂酰胆碱。兰索拉唑的市场份额继续增长，自2010年的第32位大幅升至2011年的第8位，2012年升至第2位，2013年终于问鼎冠军，取得6.38%的市场份额，与去年相

32、比提升0.16个百分点。2013年前10品种中，埃索美拉唑的市场份额增长最快，取得了0.6个百分点的增长，达到3.76%；排名由2012年的第8位上升至2013年的第6位。奥美拉唑的市场份额下降最快，由2012年的7.03%下降到2013年的5.19%，下降1.85个百分点；排名下滑1位至第2位。4.5血液与造血系统药物2013年，血液与造血系统药物前10品种市场集中度为64.40%，比上年60.01%上升4.39个百分点。2012年至2013年市场份额最大的品种均未超过12%。与上年比较，新进入前10位的品种有脑苷肌肽，跌出前10位的品种有羟乙基淀粉。氯化钠作为调节水、盐、电解质及酸碱平衡的普通基础输液，具备广泛的应用基础，且价格低廉，因此，在医院终端用药量极大，成为血液与造血系统最畅销的药物。前10品种中，复方氨基酸市场份额增长最快，由2012年的4.37%增长到2013年的6.60%，增长2.22个百