快递物流行业代收货款业务的支付模式分析.docx

1、快递物流行业代收货款业务的支付模式分析快递物流行业的代收货款业务市场规模庞大，且随着电子商务的发展，正进入持续高成长期。但由于该行业的信息化、运营及资金管理水平整体很薄弱，收款支付手段单一，缺少完善的代收货款支付解决方案。本文重点介绍了移动POS支付模式的方案应用，并对新兴移动支付模式可能在物流领域的应用进行了探讨。快递、物流、代收货款、移动支付、POS机快递物流行业代收货款市场现状 2011年国内网购市场规模达7735.6亿元，同比增长67.8%，其中B2C交易占23.2%达1791.1亿元，而近70%的B2C交易都通过货到付款完成。预期未来两三年内，货到付款在网购市场的支付比例还将会逐步提

2、高。如果加上零担货运、电视购物、邮购、电话销售等销售物流市场，COD业务市场规模将超过2000亿元，如德邦、佳怡等物流公司的年代收款都已近百亿元，且业务年增长率达到50%以上。COD业务整体处在高成长期，但由于快递物流行业发展集中度低，业务管理和信息化水平还处在起步阶段，COD仍缺乏完整的行业应用方案，如缺少安全与简便的支付手段，线下支付、资金和信息的整合还不尽完善，业务安全及客户服务水平都有待提升（见图1）。代收货款支付模式具有的竞争力代收货款业务是一种复杂的委托代理关系，涉及到三方主体间物权的控制与转移、资金的支付与结算、信息的采集与反馈，是物流、资金流和信息流相结合的统一过程，完全以信用

3、体系为基础。代收货款业务的竞争力主要来自三个方面：一是安全性，货物安全性及货款安全性；二是时效性，投递时效性及货款结算时效性；三是资费结构，服务佣金及费率多样性。 0.5%2%不等的佣金，罕有企业能做到T+1返款，通常都是按周、甚至按月批量结算。所以，应用快捷的COD货款支付模式，对提高资金安全性、缩短结算时间有着至关重要的作用，同时也为快递物流企业建立多种服务产品创造了条件，例如一些小微企业宁愿选择较高的代收佣金而希望T+0或T+1的资金回流。对于网购电商而言，解决了从线上商务到线下支付（online to offline）的问题，对行业的发展将有极大的推动作用。下面主要介绍相对成熟的POS

4、机支付和几种新兴的线下支付模式。移动POS支付模式方案分析POS机是一种配有条码或OCR码（光字符码）的识读终端，包括有线、无线及两种兼用，可进行非现金支付结算。POS机是通过读卡器读取银行卡上的磁条信息，由POS机操作人员输入交易金额，持卡人输入密码（信用卡可没有），POS机把这些信息通过直连银联或间连收单银行，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。POS机的应用实现了各种银行卡的联机消费，保证了交易的安全、快捷和准确，因此，POS机也是一种金融安全认证设备。目前，快递物流行业主要应用无线移动POS完成运费、货款的支付（见表1）。POS机提供方的盈利模式主要是

5、两个指标，刷卡资金量和资金沉淀期。快递物流企业在选择移动POS机时，需要综合考虑设备及刷卡成本、辅助作业、资金管理及二次结算等功能。下面基于物流系统与金融系统（银行或第三方支付）的对接，探讨COD的移动POS支付方案。1.刷卡支付与资金归集。POS机通过查询物流系统的应收款额，完成刷卡支付，快速实现货款归集到公司的银行账户或第三方支付账户。针对B2C网购，快钱、支付宝等提出了线下物流POS支付方案，通过引入整合刷卡与订单管理功能的POS机，实现刷卡后，资金同时快速转账到电商和物流商的第三方支付账户。2.签收反馈与现金缴款。POS机刷卡后实时将签收信息同步反馈，通过刷卡时间实时监控投递状态，提高

6、信息反馈、KPI考核及结算时效。对于收件人的现金支付，货物签收后通过POS机对现金进行登记，实时形成待缴凭证，利用银行中间业务的代收功能，实现现金管理电子化和资金信息的闭环管理。3.结算及时效。银行或第三方支付代管COD资金池，依据快递物流公司的划款指令，实现对客户货款的直接划拨。过去由于信息与资金的不同步匹配，快递物流商与B2C电商都需要在对账结算上耗费大量精力，结算时间滞后。在此方案下，收支两条线，出纳会计的工作则交由专业金融机构完成，通常回款后的T+1可实现客户二次结算。合理的资金沉淀期以及完善的客户账期管理，完全可以保证在现金流安全的前提下，实现不同客户高标准的结算需求，如当天投递的刷

7、卡资金也可以T+0当日划款。4.刷卡成本。POS跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡行、收单机构以及中国银联，根据中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法规定，三方收费分配为7:2:1的比例，不同行业的POS刷卡费率有较大差别，交通运输行业约为0.5%1%，封顶50元100元不等。由于银联的半官方性质且没有资金沉淀，刷卡费率相对刚性。类似于线上支付，第三方支付与银行直接合作，绕开银联结算通道，形式上成为收单机构，一定程度上可以降低刷卡费用。如果可以保证有足够的资金额和沉淀期，银行也可以部分摊薄刷卡手续费，如银行对本行卡以及收单收入进行让利，理论上两者最大可提供30%的优惠，但上游客户往往无法

8、承受一两周的押款时间，所以企业还需根据自身的业务规模和客户属性选择最优成本方案。5.POS机和手持终端PDA的一体化。由于很多快递物流企业都开始应用手持移动智能终端PDA进行作业，POS机如果只作为独立的收款工具，投递人员不便于同时携带和操作。现在可以通过与POS机厂商合作，集成业务终端PDA的核心功能，使移动POS机除了刷卡收银还具备物流业务管理的功能，如取件、派件、签收、查询等，实现“人财物”的综合监控与管理。目前POS机发展正日趋智能化，如兼具智能操作系统、可签字触摸屏、摄像头拍照、二维条码识读、GPS跟踪、数据卡槽等接口和模块，支持GPRS/3G、蓝牙、WIFI、NFC等通讯接入功能。

9、但POS机作为金融机具，自主应用的扩展性远不如企业定制智能终端。探索新支付模式的应用目前，除了POS机以外，新的支付模式（包括电话支付、手机支付、电视支付、自助终端等）纷纷涌现，推动支付模式从无现金支付向无卡支付（cashless to cardless）进化，或许刷卡在可预见的未来将不再是COD现场支付的必须动作。广义的移动支付是集成互联网技术、射频技术和无线通信技术等于一体的解决方案，目前整个产业尚处于多种技术方案和商业模式并行的发展状态，如何大规模商用到物流领域非常值得探索。商务的移动化也催生了移动支付发展，据易观智库数据显示，2011年中国移动支付全年交易额达742亿元，移动支付用户数

10、达1.87亿，环比2010年分别增长67.8%和26.4%。以下探讨的这些新支付模式，主要具备几个特点：近场支付场景、手机客户端应用、无卡支付，如果应用到COD业务收款，PDA将不再需要兼容刷卡。1.xxxx支付（1）银联手机支付，“银联在线支付”手机终端的应用。用户无需开通网银，只要在“银联在线支付”网页输入相关的认证信息，就可将自己名下的借记卡或信用卡关联到银联在线支付账户上，提供认证支付、快捷支付、普通支付、储值卡支付和网银支付等多种方式。（2）银联借记卡“无磁有密”支付及信用卡“无磁无密”支付，通过银行授权和安全认证，输入银联卡号、身份证号、手机号、CVV安全码等，等待客服IVR语音电

11、话呼入，在自助语音提示下确认订单，输入取款密码，交易完成。2.第三方快捷支付代表为财付通、支付宝的快捷支付，当通过移动终端发起订单支付时，已在网上开通快捷支付的收件人，接到手机短信的随机支付码后现场进行支付确认，可以实现快速划款到电商和物流商的第三方账户。3.手机刷卡器该设备基于国外Square支付模式，国内已有快钱、盒子支付、乐刷、钱袋宝、拉卡拉等诸多企业提供，在智能手机的耳机插孔或USB接口插入微型定制读卡器，可实现刷卡支付。4.手机支付及电子钱包基于NFC近场支付技术，如Google钱包、银联等，结合了非接触式感应以及无线连接技术，近距离读取手机内置的NFC芯片进行用户的身份识别，从而实

12、现消费功能，交易快速且安全。这是最具潜力的移动支付技术解决方案，目前新一代智能手机都开始支持。5.条码支付如Kuapay、支付宝等第三方支付的二维码支付，由收款方的移动终端扫描支付条码或二维码，录入收款金额，用户手机客户端会收到支付请求的信息，确认后即可完成支付。6.超声波支付基于国外Zoosh技术，不必依赖专用的芯片或通讯技术，利用超声波让手机通过麦克风和扬声器完成一次近场通信，国内的即付通、摩宝网络等提供类似手机支付应用。7.其他媒介认证支付如国外Card.io及Jumio，利用手机摄像头识别信用卡完成支付。国内有立佰趣公司的指纹支付“指付通”。可以看出，COD是创造利润、增加现金流以及绑

13、定客户关系的高附加值业务，面对新兴的移动支付，物流PDA移动智能终端可以探索应用这些新支付技术，支撑前端收款、后端客户管理与计费结算，最终实现移动物流作业台和移动收款台的二合一，推动运输配送过程单据无纸化、电子化以及资金风险控制，提升配送与支付的客户体验。 0.5%2%不等的佣金，罕有企业能做到T+1返款，通常都是按周、甚至按月批量结算。所以，应用快捷的COD货款支付模式，对提高资金安全性、缩短结算时间有着至关重要的作用，同时也为快递物流企业建立多种服务产品创造了条件，例如一些小微企业宁愿选择较高的代收佣金而希望T+0或T+1的资金回流。对于网购电商而言，解决了从线上商务到线下支付（onlin

14、e to offline）的问题，对行业的发展将有极大的推动作用。下面主要介绍相对成熟的POS机支付和几种新兴的线下支付模式。移动POS支付模式方案分析POS机是一种配有条码或OCR码（光字符码）的识读终端，包括有线、无线及两种兼用，可进行非现金支付结算。POS机是通过读卡器读取银行卡上的磁条信息，由POS机操作人员输入交易金额，持卡人输入密码（信用卡可没有），POS机把这些信息通过直连银联或间连收单银行，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。POS机的应用实现了各种银行卡的联机消费，保证了交易的安全、快捷和准确，因此，POS机也是一种金融安全认证设备。目前，快

15、递物流行业主要应用无线移动POS完成运费、货款的支付（见表1）。POS机提供方的盈利模式主要是两个指标，刷卡资金量和资金沉淀期。快递物流企业在选择移动POS机时，需要综合考虑设备及刷卡成本、辅助作业、资金管理及二次结算等功能。下面基于物流系统与金融系统（银行或第三方支付）的对接，探讨COD的移动POS支付方案。1.刷卡支付与资金归集。POS机通过查询物流系统的应收款额，完成刷卡支付，快速实现货款归集到公司的银行账户或第三方支付账户。针对B2C网购，快钱、支付宝等提出了线下物流POS支付方案，通过引入整合刷卡与订单管理功能的POS机，实现刷卡后，资金同时快速转账到电商和物流商的第三方支付账户。2

16、.签收反馈与现金缴款。POS机刷卡后实时将签收信息同步反馈，通过刷卡时间实时监控投递状态，提高信息反馈、KPI考核及结算时效。对于收件人的现金支付，货物签收后通过POS机对现金进行登记，实时形成待缴凭证，利用银行中间业务的代收功能，实现现金管理电子化和资金信息的闭环管理。3.结算及时效。银行或第三方支付代管COD资金池，依据快递物流公司的划款指令，实现对客户货款的直接划拨。过去由于信息与资金的不同步匹配，快递物流商与B2C电商都需要在对账结算上耗费大量精力，结算时间滞后。在此方案下，收支两条线，出纳会计的工作则交由专业金融机构完成，通常回款后的T+1可实现客户二次结算。合理的资金沉淀期以及完善

17、的客户账期管理，完全可以保证在现金流安全的前提下，实现不同客户高标准的结算需求，如当天投递的刷卡资金也可以T+0当日划款。4.刷卡成本。POS跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡行、收单机构以及中国银联，根据中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法规定，三方收费分配为7:2:1的比例，不同行业的POS刷卡费率有较大差别，交通运输行业约为0.5%1%，封顶50元100元不等。由于银联的半官方性质且没有资金沉淀，刷卡费率相对刚性。类似于线上支付，第三方支付与银行直接合作，绕开银联结算通道，形式上成为收单机构，一定程度上可以降低刷卡费用。如果可以保证有足够的资金额和沉淀期，银行也可以部分摊薄刷卡手

18、续费，如银行对本行卡以及收单收入进行让利，理论上两者最大可提供30%的优惠，但上游客户往往无法承受一两周的押款时间，所以企业还需根据自身的业务规模和客户属性选择最优成本方案。5.POS机和手持终端PDA的一体化。由于很多快递物流企业都开始应用手持移动智能终端PDA进行作业，POS机如果只作为独立的收款工具，投递人员不便于同时携带和操作。现在可以通过与POS机厂商合作，集成业务终端PDA的核心功能，使移动POS机除了刷卡收银还具备物流业务管理的功能，如取件、派件、签收、查询等，实现“人财物”的综合监控与管理。目前POS机发展正日趋智能化，如兼具智能操作系统、可签字触摸屏、摄像头拍照、二维条码识读

19、、GPS跟踪、数据卡槽等接口和模块，支持GPRS/3G、蓝牙、WIFI、NFC等通讯接入功能。但POS机作为金融机具，自主应用的扩展性远不如企业定制智能终端。探索新支付模式的应用目前，除了POS机以外，新的支付模式（包括电话支付、手机支付、电视支付、自助终端等）纷纷涌现，推动支付模式从无现金支付向无卡支付（cashless to cardless）进化，或许刷卡在可预见的未来将不再是COD现场支付的必须动作。广义的移动支付是集成互联网技术、射频技术和无线通信技术等于一体的解决方案，目前整个产业尚处于多种技术方案和商业模式并行的发展状态，如何大规模商用到物流领域非常值得探索。商务的移动化也催生了

20、移动支付发展，据易观智库数据显示，2011年中国移动支付全年交易额达742亿元，移动支付用户数达1.87亿，环比2010年分别增长67.8%和26.4%。以下探讨的这些新支付模式，主要具备几个特点：近场支付场景、手机客户端应用、无卡支付，如果应用到COD业务收款，PDA将不再需要兼容刷卡。1.xxxx支付（1）银联手机支付，“银联在线支付”手机终端的应用。用户无需开通网银，只要在“银联在线支付”网页输入相关的认证信息，就可将自己名下的借记卡或信用卡关联到银联在线支付账户上，提供认证支付、快捷支付、普通支付、储值卡支付和网银支付等多种方式。（2）银联借记卡“无磁有密”支付及信用卡“无磁无密”支付

21、，通过银行授权和安全认证，输入银联卡号、身份证号、手机号、CVV安全码等，等待客服IVR语音电话呼入，在自助语音提示下确认订单，输入取款密码，交易完成。2.第三方快捷支付代表为财付通、支付宝的快捷支付，当通过移动终端发起订单支付时，已在网上开通快捷支付的收件人，接到手机短信的随机支付码后现场进行支付确认，可以实现快速划款到电商和物流商的第三方账户。3.手机刷卡器该设备基于国外Square支付模式，国内已有快钱、盒子支付、乐刷、钱袋宝、拉卡拉等诸多企业提供，在智能手机的耳机插孔或USB接口插入微型定制读卡器，可实现刷卡支付。4.手机支付及电子钱包基于NFC近场支付技术，如Google钱包、银联等

22、，结合了非接触式感应以及无线连接技术，近距离读取手机内置的NFC芯片进行用户的身份识别，从而实现消费功能，交易快速且安全。这是最具潜力的移动支付技术解决方案，目前新一代智能手机都开始支持。5.条码支付如Kuapay、支付宝等第三方支付的二维码支付，由收款方的移动终端扫描支付条码或二维码，录入收款金额，用户手机客户端会收到支付请求的信息，确认后即可完成支付。6.超声波支付基于国外Zoosh技术，不必依赖专用的芯片或通讯技术，利用超声波让手机通过麦克风和扬声器完成一次近场通信，国内的即付通、摩宝网络等提供类似手机支付应用。7.其他媒介认证支付如国外Card.io及Jumio，利用手机摄像头识别信用

23、卡完成支付。国内有立佰趣公司的指纹支付“指付通”。可以看出，COD是创造利润、增加现金流以及绑定客户关系的高附加值业务，面对新兴的移动支付，物流PDA移动智能终端可以探索应用这些新支付技术，支撑前端收款、后端客户管理与计费结算，最终实现移动物流作业台和移动收款台的二合一，推动运输配送过程单据无纸化、电子化以及资金风险控制，提升配送与支付的客户体验。 0.5%2%不等的佣金，罕有企业能做到T+1返款，通常都是按周、甚至按月批量结算。所以，应用快捷的COD货款支付模式，对提高资金安全性、缩短结算时间有着至关重要的作用，同时也为快递物流企业建立多种服务产品创造了条件，例如一些小微企业宁愿选择较高的代

24、收佣金而希望T+0或T+1的资金回流。对于网购电商而言，解决了从线上商务到线下支付（online to offline）的问题，对行业的发展将有极大的推动作用。下面主要介绍相对成熟的POS机支付和几种新兴的线下支付模式。移动POS支付模式方案分析POS机是一种配有条码或OCR码（光字符码）的识读终端，包括有线、无线及两种兼用，可进行非现金支付结算。POS机是通过读卡器读取银行卡上的磁条信息，由POS机操作人员输入交易金额，持卡人输入密码（信用卡可没有），POS机把这些信息通过直连银联或间连收单银行，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。POS机的应用实现了各种银

25、行卡的联机消费，保证了交易的安全、快捷和准确，因此，POS机也是一种金融安全认证设备。目前，快递物流行业主要应用无线移动POS完成运费、货款的支付（见表1）。POS机提供方的盈利模式主要是两个指标，刷卡资金量和资金沉淀期。快递物流企业在选择移动POS机时，需要综合考虑设备及刷卡成本、辅助作业、资金管理及二次结算等功能。下面基于物流系统与金融系统（银行或第三方支付）的对接，探讨COD的移动POS支付方案。1.刷卡支付与资金归集。POS机通过查询物流系统的应收款额，完成刷卡支付，快速实现货款归集到公司的银行账户或第三方支付账户。针对B2C网购，快钱、支付宝等提出了线下物流POS支付方案，通过引入整

26、合刷卡与订单管理功能的POS机，实现刷卡后，资金同时快速转账到电商和物流商的第三方支付账户。2.签收反馈与现金缴款。POS机刷卡后实时将签收信息同步反馈，通过刷卡时间实时监控投递状态，提高信息反馈、KPI考核及结算时效。对于收件人的现金支付，货物签收后通过POS机对现金进行登记，实时形成待缴凭证，利用银行中间业务的代收功能，实现现金管理电子化和资金信息的闭环管理。3.结算及时效。银行或第三方支付代管COD资金池，依据快递物流公司的划款指令，实现对客户货款的直接划拨。过去由于信息与资金的不同步匹配，快递物流商与B2C电商都需要在对账结算上耗费大量精力，结算时间滞后。在此方案下，收支两条线，出纳会

27、计的工作则交由专业金融机构完成，通常回款后的T+1可实现客户二次结算。合理的资金沉淀期以及完善的客户账期管理，完全可以保证在现金流安全的前提下，实现不同客户高标准的结算需求，如当天投递的刷卡资金也可以T+0当日划款。4.刷卡成本。POS跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡行、收单机构以及中国银联，根据中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法规定，三方收费分配为7:2:1的比例，不同行业的POS刷卡费率有较大差别，交通运输行业约为0.5%1%，封顶50元100元不等。由于银联的半官方性质且没有资金沉淀，刷卡费率相对刚性。类似于线上支付，第三方支付与银行直接合作，绕开银联结算通道，形式上成为收单

28、机构，一定程度上可以降低刷卡费用。如果可以保证有足够的资金额和沉淀期，银行也可以部分摊薄刷卡手续费，如银行对本行卡以及收单收入进行让利，理论上两者最大可提供30%的优惠，但上游客户往往无法承受一两周的押款时间，所以企业还需根据自身的业务规模和客户属性选择最优成本方案。5.POS机和手持终端PDA的一体化。由于很多快递物流企业都开始应用手持移动智能终端PDA进行作业，POS机如果只作为独立的收款工具，投递人员不便于同时携带和操作。现在可以通过与POS机厂商合作，集成业务终端PDA的核心功能，使移动POS机除了刷卡收银还具备物流业务管理的功能，如取件、派件、签收、查询等，实现“人财物”的综合监控与

29、管理。目前POS机发展正日趋智能化，如兼具智能操作系统、可签字触摸屏、摄像头拍照、二维条码识读、GPS跟踪、数据卡槽等接口和模块，支持GPRS/3G、蓝牙、WIFI、NFC等通讯接入功能。但POS机作为金融机具，自主应用的扩展性远不如企业定制智能终端。探索新支付模式的应用目前，除了POS机以外，新的支付模式（包括电话支付、手机支付、电视支付、自助终端等）纷纷涌现，推动支付模式从无现金支付向无卡支付（cashless to cardless）进化，或许刷卡在可预见的未来将不再是COD现场支付的必须动作。广义的移动支付是集成互联网技术、射频技术和无线通信技术等于一体的解决方案，目前整个产业尚处于多

30、种技术方案和商业模式并行的发展状态，如何大规模商用到物流领域非常值得探索。商务的移动化也催生了移动支付发展，据易观智库数据显示，2011年中国移动支付全年交易额达742亿元，移动支付用户数达1.87亿，环比2010年分别增长67.8%和26.4%。以下探讨的这些新支付模式，主要具备几个特点：近场支付场景、手机客户端应用、无卡支付，如果应用到COD业务收款，PDA将不再需要兼容刷卡。1.xxxx支付（1）银联手机支付，“银联在线支付”手机终端的应用。用户无需开通网银，只要在“银联在线支付”网页输入相关的认证信息，就可将自己名下的借记卡或信用卡关联到银联在线支付账户上，提供认证支付、快捷支付、普通

31、支付、储值卡支付和网银支付等多种方式。 2.第三方快捷支付代表为财付通、支付宝的快捷支付，当通过移动终端发起订单支付时，已在网上开通快捷支付的收件人，接到手机短信的随机支付码后现场进行支付确认，可以实现快速划款到电商和物流商的第三方账户。3.手机刷卡器该设备基于国外Square支付模式，国内已有快钱、盒子支付、乐刷、钱袋宝、拉卡拉等诸多企业提供，在智能手机的耳机插孔或USB接口插入微型定制读卡器，可实现刷卡支付。4.手机支付及电子钱包基于NFC近场支付技术，如Google钱包、银联等，结合了非接触式感应以及无线连接技术，近距离读取手机内置的NFC芯片进行用户的身份识别，从而实现消费功能，交易快

32、速且安全。这是最具潜力的移动支付技术解决方案，目前新一代智能手机都开始支持。5.条码支付如Kuapay、支付宝等第三方支付的二维码支付，由收款方的移动终端扫描支付条码或二维码，录入收款金额，用户手机客户端会收到支付请求的信息，确认后即可完成支付。6.超声波支付基于国外Zoosh技术，不必依赖专用的芯片或通讯技术，利用超声波让手机通过麦克风和扬声器完成一次近场通信，国内的即付通、摩宝网络等提供类似手机支付应用。7.其他媒介认证支付如国外Card.io及Jumio，利用手机摄像头识别信用卡完成支付。国内有立佰趣公司的指纹支付“指付通”。可以看出，COD是创造利润、增加现金流以及绑定客户关系的高附加值业务，面对新兴的移动支付，物流PDA移动智能终端可以探索应用这些新支付技术，支撑前端收款、后端客户管理与计费结算，最终实现移动物流作业台和移动收款台的二合一，推动运输配送过程单据无纸化、电子化以及资金风险控制，提升配送与支付的客户体验。