地级市小商品市场批发零售商圈半径和批发零售对象调研报告.docx

1、地级市小商品市场批发零售商圈半径和批发零售对象调研报告地级市小商品市场批发、零售商圈半径和批发、零售对象调研报告1、地级市小商品市场批发商圈半径和批发对象一、关于士多店1、揭阳市场小商品市场士多店覆盖的情况调研区域：揭阳进贤门市场杂货店及士多店商圈半径 辐射范围：1、揭阳市城区（商业街、街道、农贸市场）如附近的东兴、东升、榕华、榕东、新兴、西马、中山、榕东）2、揭阳城区农村镇3、揭东县城区（部分商业街、街道）如东阳、曲溪。 采购途径：由于大多数士多店拿货少，品种单一，所以该市场的大部分商户均不送货，尤其是对于近距离的街道办士多店商户，大部分以自己上门采购为主，货量大可以送货。注：货量少的士多店

2、一般去附近的农贸市场批货，在批副食品和食品的同时，将其它日杂商品一并购齐。2、惠州义乌小商品批发城士多店覆盖情况调研区域：惠州小金口镇、水口镇、博罗龙溪镇、惠州江北区士多店士多店采购基本情况： 士多店以经营副食（烟酒、饮料、休闲食品、调味品等）为主，约占所有商品的65%，少量日化（洗发水、牙膏、洗衣粉等）及部分其他百货商品（毛巾、电筒、纸巾、卫生巾等） 士多店商品基本源自镇级及附近的批发部，由批发商送货上门。此类批发部，其商品涵盖日杂、烟酒、日化、休闲食品、饮料、纸品、一次性用品等大多士多店所需商品。仅需一电话，或者士多店老板上门订货，便可送货上门。 士多店进货主要考虑两个问题：价格；便利（批

3、发商送货或者便于自己采购） 士多店采购链：调查总结与分析：1、地级市小商品批发城辐射士多店范围来分析从揭阳小商品批发市场的辐射范围来看，批发市场基本能覆盖到整个城区以及农村镇。远一点的还能覆盖到邻县县城士多店。2、从商品的经营品种来分析惠州义乌小商品批发城经营商品缺少副食，而士多店主要以经营副食品为主。故士多店很少来我市场进货。3、从商品的配送方式来分析我市场经营商品专业化程度高，各品类商品分散经营，很难满足士多店只需用一个电话就能将所缺商品配齐的需求。换言之，一家士多店所需的商品，在义乌市场需由多家商户共同完成。义乌商城附近士多店商品，多由周边批发部送货。由于距离关系，镇级批发商可以用电动单

4、车或摩托车配送少量货物。我市场商户在所需货物少、距离远的情况下，将增加配送成本。4、从客商关系来分析镇级批发商由于长期经营，建立了一定的下游渠道关系，如果我们在价格、配送等方面没有较大的优势，将很难从其下游争取到客户5、从整体调研情况来看，一个镇的士多店年销售额在1.2亿4亿之间，由此看来士多店存在很大的市场份额，批发城生意要做得更大必需抢占士多店这个市场份额。建议：1、增加品类，如副食品2、改变客户观念、引导商户主动争取市场3、改变配送方式,采取定点联系，统一分点送货的方式4、引进实力商家（如厂家驻点、品牌代理商等实力商家），增强价格、配送等方面的优势。从目前调研情况来看，惠州义乌小商品批发

5、城覆盖的士多店基本几乎为零，但以揭阳市场批发城对士多店的辐射商圈来看，通过改善惠州义乌小商品城的各方面得条件，提高商户竞争力。能够辐射的商圈设定如下： 惠州城区商业街士多店 惠州城区街道办士多店惠州义乌小商品批发城 惠城区农村镇士多店 惠州城区周边邻县士多店（博罗、惠阳）二、关于下游批发市场商户和专业店商户采购1、揭阳市场下游批发商户与专业店情况下游批发商户及专业店辐射商圈：一级商圈：榕城区、揭东县；二级商圈有揭西县、普宁县、惠来县、汕尾市、汕头市、潮州市、梅州市；三级商圈：福建、江西。通过批发商户访谈中了解到下游批发商与专业店不存在一次性批发的可能，在揭阳市场批发的商户均以补货为主。一级商圈

6、商户主要是上门采购，二级与三级商圈商户采取物流送货方式。各类专业店补货情况。五金类 补货品种：开关、灯泡、工具、锁具、螺丝刀、剪刀等 补货数量与周期：每次批采2000元左右，710天批采一次文具类 补货品种：文件夹、文件袋、订书机、笔类、记事本、网球拍、球类、 补货数量与周期：每次批采2000元左右，715天批采一次玩具类 补货品种：毛绒玩具、公仔、电动玩具、塑料玩具 补货数量与周期：每次批采1500元左右，715天批采一次电器类（集中在进贤门市场对面街铺，共计25家） 补货品种：电话、风扇、电视、DVD音箱、电饭锅、电磁炉等 补货数量与周期：每次批采5000元左右，715天批采一次（下游采购

7、商是谁专业店？小百货？2、惠州城区下游商户与批发专业店情况通过下游批发商户与专业店访谈中了解到，客户从定点从某一厂家或某一批发市场一次性采购的可能性是不存在。此类批发商进货渠道都是根据商品品种、商品价格、便利条件来选择批发的对象的。大部分商户采购主要是分渠道进货与补货为主。进货渠道 厂家代理商定期定点送货 到广州、深圳等地代理商处采购，通过物流公司送货（进口品牌、特殊性商品） 地级市批发市场采购（义乌、东平市场） 周边批发市场采购补货特征 客户要求量大，采购时间紧迫 采购便利性补货（偶尔有车顺道采购） 购物性补货（少量品种不全时，进行采购） 缺项性补货（少量品种没有时，进行采购）各类专业店采购

8、特征文具类 采购渠道：厂家代理商定点定期送货、厂家大量采购（广州、深圳、东莞）、批发市场采购。 补货品种：学生文具：笔、作业本、橡皮擦、涂改液、涂改纸等，办公文具：打印纸、墨水、文件夹、订书机等 体育用品：乒乓球、羽毛球等五金店类 采购渠道:厂家代理商。其下游商户主要是以建筑工地、室内装修为主。 补货品种：主要是以建材销售为主、小五金与电器附件以零售为主。 玩具类 采购渠道：地级市披发市场（益智玩具、塑胶模型玩具以水东批发市场为主，毛绒玩具以惠州义乌为主） 补货品种：四驱车、模型公仔、溜溜球等 电器类 采购渠道：厂家代理商 补货品种：电风扇、电饭煲等注：电器类专业店较少，主要以电器商场与超市销

9、售为主体。部分零售专业店在地级市批发市场采购几乎没有。惠州义乌电器类基本以零售为主，城区电器专业店不存在来此补货地可能性。水东批发市场电器类批发主要是以公司、工厂、旅馆等团购形式。饰品类 采购渠道：惠州义乌、广州、深圳 补货品种：头花、胸针、挂链、小钱包等注：饰品类商户除品牌饰品店外 采购基本以惠州义乌采购为主，占70%左右，其它地方占30%。 批发采购类究竟是以广州还是以本市场为主？三：关于专项采购对象调研揭阳市城区各类专项采购调研情况：通过对进贤门市场批发商户访谈了解到各专项采购信息餐馆 辐射商圈半径：榕城区及附近街道办，如中山、新兴、榕华、东兴、东升、西马、榕东 采购品种：不锈钢盘子、不

10、锈钢桶、不锈钢勺子、铲子、壶、锅、塑料制品、玻璃杯、烟灰缸、一次性胶杯、水鞋、胶手套、洗洁精、纸巾、竹签等。 采购途径：此类商品采购量很少，主要是上门采购，量多用三轮摩托车送货上门。 招待所 辐射商圈半径：榕城区及附近街道办，如中山、新兴、榕华、东兴、东升、西马、 榕东 采购品种：烟灰缸、玻璃杯、保温瓶、纸巾、衣架、毛巾等 采购途径：此类商品采购量很少，主要是上门采购，量多用三轮摩托车送货上门。 公司、机关单 辐射商圈半径：附近街道有中山、新兴、榕华、东兴等，较远街道有东升、西马、榕东、磐东、梅云、仙桥(达到一定量商户) 采购品种：文件夹、文件袋、订书机、小黑板、笔、手抄本、记事本、奖杯、荣誉

11、证书、纪念勋章及奖品等 采购途径：此类商品采购量很少，主要是上门采购，量多用三轮摩托车送货上门。工厂 辐射商圈半径：榕城区郊区工厂、开发区工厂 采购品种：安全帽、口罩、护眼罩、手套、水鞋、胶鞋、防静电鞋、安全带、工作服等 采购途径：城区的工厂量少上门采购，量多用三轮摩托车送货上门幼儿园、学校 辐射商圈半径：榕城区该市场附近街道办、揭东县 采购品种：贺卡、信纸、影集、三角尺、量角器、笔、手抄本、记事本、奖杯、荣誉证书、纪念勋章及奖品等 采购途径：榕城区、近距离的揭东县的幼儿园、中小学量少上门采购，量多则用三轮摩托车送货上门 美容美发 辐射商圈半径：附近街道办采购品种：面膜、洗面奶、去斑霜、增白霜

12、、护发素、发胶、摩丝、发油、发膏、发腊、染发剂、嗜喱水 采购途径：上门采购 惠州城区各类专项采购调研情况餐馆 采购品种：厨具用品（塑料盆桶、不锈钢盆桶、铝盆桶、菜刀、刷子、案板、锅、锅铲、锅盖、蒸笼、电饭煲、微波炉）、洗洁用品（洗洁精、清洁球、洗洁巾、洗碗布、抹布、洗锅刷、洗碗刷、橡胶手套、保鲜袋、垃圾袋、拖把、簸箕、笤帚）、餐饮用品（碗、盘子、勺子、杯子、杯碟、碗碟、食品袋、针织桌布、一次性塑料台布、一次性手套、一次性筷子、筷子套、一次性饭盒、牙签、牙签筒、纸巾、纸巾筒、调味品罐）。 采购途径：1、专业厨具：东平市场、惠环市场。2、清洁用品：周边日杂店3、一次性用品：水东批发市场。招待所 采

13、购品种：一次性牙刷、牙膏、洗发水、香皂、沐浴液、一次性杯子、梳子、毛巾、纸巾、拖鞋、床上用品 采购途径：一次性用品主要由东平市场的专营批发部送货，床上用品由小厂家订做注：据调查了解，有20间左右客房规模的每月采购量约为400500元，30间左右客房规模的每月采购量约为700800元，40间以上客房的月采购量为10001500元。大部分在市区都能达到80%入住率。公司、机关单位 采购品种：文件夹、笔、文件柜、订书机、便签本、票据、胶水、垃圾篓、笤帚、燕尾夹、档案袋、涂改液、集体活动用品（小喇叭、荧光棒、小毛绒玩具、钥匙扣、小挂件、毛巾）、清洁剂、洗洁精、洗手液、拖把、饮水机、小黑板 采购途径：地

14、级市批发店（水东市场，惠州义乌），附近批发店、专业店工厂 采购品种：棉签、桶、扫把、垃圾篓、拖把、厕刷、毛巾、安全帽、防尘帽、手套、胶纸、防毒口罩、手指套、劳保鞋、创可贴、胶水、胶带、喷漆、围裙、耳塞、口罩、胶鞋、橡皮筋、路障、警示牌、清洁剂、香皂、干燥剂、杀毒剂、厕刷、扎带、水鞋、工作服、迷彩服、毛巾 采购途径：惠州义乌、东平市场、采购负责人自己联系的渠道、劳保专业店、（上次调查好像很多不是从市场批发的？）幼儿园、学校 采购品种：益智玩具（拼贴、画板、猜字游戏、魔方、积木）、毛绒公仔、毛巾、画笔、彩笔、红领巾、国旗、本子、墨水、粉笔、笔、教学尺、圆规、灯泡、灯管、扫把、桶、簸箕、喷壶、盆、奖

15、状、文件夹、文件框、档案袋、订书机、订书针、回形针 采购途径：惠州义乌、专业店、附近批发店、采购负责人自己联系的渠道 美容美发 采购品种：美容产品（美白护肤品、除痘祛斑品、脱毛、减肥增肥、脸部护理、化妆品）、美发产品（染发剂、烫发药水、洗发水、护发素、者喱水、者喱膏、发腊、发纤、发泥）、美发器械（剪刀、梳子、烫发卷、发卡、电推剪、电吹风、保鲜膜、烫发专用器材）。 采购途径：专业美容美发器械和用品都是由专业厂家送货，部分染发剂、烫发药水、洗发水、护发素、者喱水等会在附近专业用品店补货。小理发店部分商品在义乌补货。2、地级市小商品市场零售品种、零售对象、商圈半径调研一、时尚服装鞋包零售情况1、惠州

16、城区步行商业街零售类消费情况惠州步行街属于惠州城区的中心商业区，占地面积约2万平方米。主力铺位面积均在80100平方米。分两条商业街呈十字架形式。商业街主要铺面以经营品牌大型百货（西湖百货）品牌男女装、品牌休闲服装及内衣、饰品等。步行街非品牌性服装类主要集中在腾新商业城、万象商城、国庆路时装广场、凤凰商业广场四大商业城。主街道经营品牌品类及经营面积比例如下经营品类经营商家数量经营面积占市场比例主要经营品牌男装22220024%法国莱古洛、华伦天奴、七匹狼等女装21210023%名瑗轩、大小姐等居家服饰、内衣66006.6%曼妮芬、缤纷丽人等箱包类55005.5%无品牌店运动休闲14140015

17、.3%班尼路、佐丹奴、凯梵琪鞋类21210023%名豪鞋城、361度童装31001.1%小猪斑纳饰品71401.5%伊呀呀、超级女生 步行街内商城经营情况商城名称经营规模商铺数量主要经营类别面积西湖百货2400百货专柜模式，敞开式经营共有三层，1F经营休闲男女装，800平方米。二层经营皮鞋800平方米，三楼经营运动鞋，童鞋。凤凰商业广场2000分割铺位经营，共有铺位38家铺位面积在10平方米左右分两层，均为潮流女装服饰腾新商业城2000分割铺位经营，共有铺位70家铺位面积在10平方米左右分两层，均为潮流女装服饰万象商城2500分割铺位经营，共有铺位84家铺位面积在10平方米左右分三层，一二层为

18、潮流服饰，三层为箱包与鞋类国庆路时装广场1500分割铺位经营，共有铺位62家铺位面积在10平方米左右分两层，均为潮流女装服饰综合分析：1、从步行街调研的整体情况来看，按步行街2万平方米的经营面积来计算，女装经营面积已达到1.1万平方米，占整个步行街经营面积的55%，男装经营面积2200平方米，占11%。鞋类占10.5%。其他类别占24.5%。2、从整体步行街经营商品的档次及各种服饰的特点、价格来看，女装并不以品牌为主导，而是以潮流女装、靓女装为主体，款式比较时尚新颖。价格基本在50元100元左右。消费群体在18岁25岁之间。男装主要以品牌店为主导，价格主要在100500元之间。运动休闲也是以品

19、牌为主，价格在50200元之间。箱包经营的规模不大，以女性提包为主，款式时尚，价格在30100元不等。惠州义乌小商品批发城零售类商户经营情况经营品类经营商家数量经营面积（）占市场比例男装140250023%女装320510047%居家服饰142002%箱包类70120011%运动休闲365505%鞋类74125012%合计65410800100%竞争分析 从地理位置来看，步行街位于城区商业中心，商业气氛浓厚、餐饮、休闲、娱乐聚集中，交通便利。惠州义乌小商品批发城位于江北新区，交通虽便利但周边商业氛围比较冷淡。消费者来此休闲购物的可能性不大。 从经营的规模来比较，步行街里面有涵盖有四个商城，每个

20、商城地面积在2000平方米左右，均以经营女装为主，惠州义乌零售品类除箱包外，其它各品类的规模都不如步行街。 从经营的商品特点来比较，步行街女装以中低端品牌为主，四个商城经营的服装与惠州义乌的商品档次价格都差不多，但从款式上来看，步行街的服装款式比较新颖时尚。步行街男装与运动休闲装均以品牌店为主，商品的档次相对比较高。惠州义乌经营的男装与运动休闲装均以大众服装为主。步行街箱包经营比较零散，没有相对集中的区域。并且都以经营女式提包为主，惠州义乌经营的箱包品种繁多，有一定的竞争优势。 整体情况来看，惠州义乌服装的经营无论从地理位置、经营规模、商品档次都不可能与步行街竞争。目前惠州义乌经营的零售服装主

21、要消费群体以周边打工群体为主。二、中老年、童装、服装零售消费情况惠阳市场有可能做中老年装吗：惠东服装市场；搞清楚上游市场（一个从揭阳调查，一个是考察惠州下游市场）揭阳市场中老年服装、童装费情况进贤门市场服装鞋包类均以批发为主，其中业态经营主要以中老年服装与童装为主，占整个服装业态的60%。经营面积有2000平方米左右。各品类经营面积统计：品名中老年服装童装箱包鞋类多少商铺72632348经营面积1243860400950各品类价格带品名中老年服装婴幼儿童装箱包鞋类备注中档价位2845元3060元3080元60110元较少低档价位1823元2028元1030元1060元为主 辐射商圈半径：主要以

22、榕城区该市场附近的小商铺、地铺、夜市、农贸市场为主，例如近距离的街道办中山、新兴、榕华、东兴、东升、西马、榕东、磐东、马牙。另外，由于批发市场成熟，价格批发有优势，品种齐全，距离广州远等原因，吸引大量距离较远零售批发商，包括下属县揭东、揭西、惠来三县，以及普宁、汕头、潮州、梅州部分批发的零售商户。 采购途径：由于前来批发的商户主要是零售商，货量不大，故近距离的大部分商户包括部分远距离的汕头、潮州商户都是自己骑摩托车前来采购；对于需要货量较大的近距离商户用三轮摩托车送货上门；货量大远距离的商户则用托运的方式送货上门，例如梅州商户。惠州城区中老年服装、童装消费情况南门横街靠近德塞大道商业街，德塞大

23、道商业街主要以经营品牌专卖店为主。南门横街为主要经营低挡次的服装为主。每个铺位面积约在15平方米左右。以经营童装为主。其中品牌童装占有30%左右。经营品类经营商家数量经营面积（）占市场比例童装2639034%休闲装6908%睡衣、内衣913512%鞋5757%男装3454%中老年装913512%女装1827024%合计761140100%骡子岭横街位于河南岸中心市场旁，街长约500米长。每个铺位经营面积约50-80平方米。经营大众服装有13家，箱包有6家，童装有3家。鞋类有9家河南岸中心市场中心市场二楼经营面积有3000平方米左右，主要经营童装、老人装、低档女装、鞋类。经营面积约有2500平方

24、米。每家铺位经营面积在25-30平方米左右。经营品类经营商家数量经营面积占市场比例童装1339015%中老年装2060023%鞋类927010%女装38114044%男装3903%睡衣、内衣3903%合计862580100%二、惠州义乌小商品批发城中老年服装、童装经营情况：经营品类经营商家数量经营面积（）童装41680中老年装14220合计55880综合分析：通过揭阳市场与惠州城区中老年服装、童装的经营情况来看， 揭阳市场中老年装、童装经营面积达到2000平方米。主要以批发为主，说明中老年装、童装存在比较大的市场份额。 惠州城区经营此类商品主要集中在城区老街道与农贸市场，经营的规模也不小。整个

25、城区除繁华商业街与大型百货经营服装以品牌男女装为主，小商业街均以经营童装与中老年服装为主，还包括部分低档居家服饰。由此看来，中老年服装与童装在惠州城区还存在一定的市场份额。三、电器类揭阳进贤门市场电器类经营情况 进贤门电器类经营主要在进贤门市场对面街铺，共有铺位25家，以批发为主。零售比较少，主要为榕城区近市场周边居民。 批发辐射商圈半径：揭阳市区及下属县市商铺、商业街及专业店，辐射到：汕尾，汕头、梅州、江西、福建等地。 采购途径：城区均上门采购，其它县城及江西、福建通过物流公司配送。 经营产品主要以杂牌为主，品牌是市级代理商或厂家经销。价格相对较低。 经营品种：电话、电风扇、电视、DVD、音

26、响、收音机、录音机、电瓶、洗衣机、脱水机、电饭锅、电磁炉、抽油烟机等。类名经营品种价格带采购途径日用小电器电话、电吹风、电风扇、吸尘器、抽湿机、电熨斗、手电筒、电瓶、变压器、调压器15200元城区送货县城以外物流公司厨房电器电饭锅、电磁炉、微波炉、榨汁机、消毒柜、搅拌机、煤气灶、热水器、抽油烟机、饮水机、25500元城区送货县城以外物流公司家用电器电视、音箱、录音机、收音机、DVD机、洗衣机、502000元送货四、百货类揭阳进贤门市场百货类经营情况 进贤门市场百货类经营主要为日用百货与日杂百货，共有商户61家。批发环境成熟，具有一定的价格优势。零售较少，主要为市场附近居民。 批发辐射商圈半径：

27、城区镇及街道办，如附近的包括东兴、东升、榕华、榕东、新兴、西马、中山、榕东；远的包括渔湖、磐东、梅云、仙桥；还辐射到附近的揭东县街道办如东阳、曲溪；以及辐射到江西、福建等。 经营品种：日用品、化妆品、洗涤用品、塑料制品、针织品、日杂、拖鞋、雨具等 批发对象：主要城区、县城、乡镇的百货店、农贸市场及散户。类名经营品种价格带采购途径日用百货家居清洁用品（洗洁精、清洁剂、洗衣粉等），个人清洁用品（洗发水、沐浴路、牙膏、牙刷等），纸类（纸巾、尿布、妇女卫生用品），美发用品（摩丝、染发霜等）化装品（洗面乳、润唇膏、香水等）220元城区送货县城以外物流公司日杂百货杯壶、餐具、一次性用品、厨房用品（锅、刀、

28、碗、筷子等）清规用品（衣架、衣刷、烫衣板等），清洁用具（拖把、垃圾桶、盆桶、门垫等），浴室用品（镜子、梳子、沐浴球、挂钩等）250元城区送货县城以外物流公司五、赶集式消费？1、乔迁新居采购品种：家具、家电、清洁用品、床上用品、厨房用具、对联采购途径：专业店、超市2、婚庆采购品种：喷花、礼炮、爆竹、胸花、红包、请柬、鞋、雨伞、床上用品、一次性餐具、双喜贴、灯饰、喜庆用品、家具、家电、清洁用品、厨具、糖果、烟酒、对联采购途径：超市、专业店3、年节消费采购品种：灯笼、烟花爆竹、糖果、烟酒、一次性用品、红包、清洁用品（洗衣粉、洗洁精、清洁剂）、清洁用具（扫把、垃圾篓、盆子、桶）对联、年橘、服装、餐具采

29、购渠道：超市、专业店、附近商店、农贸市场六、特别调研惠州义乌饰品经营情况： 经营规模：共有商户150家，经营面积在2400平方米。 商户采购量与采购周期：城区专业店采购一般在100300元之间，采购周期大约在一周左右。较远地方（博罗、龙门、河源、惠阳）专业店一般在300500元之间。下游批发商（郊区批发商，如陈江、龙门、博罗）批发量在2000元左右。夜市散户批发量在100200元左右，批发周期在3天5天。 零售情况：周边打工群体与居民，零售份额比较少。 辐射商圈：城区饰品店、工业区散户，郊区批发商、专业店，下辖县批发商、饰品店（博罗、龙门、河源、惠阳），河源批发商，饰品店。综合分析：从饰品的调查结果来看，惠州义乌饰品经营相对比较好，经营商户有一定的批发优势。辐射的商圈也比较广。商户采购也以价格与便利条件为标准。在价格同等条件下有便利优势，能够抢占一定的市场份额。未来市场主攻批发士多店批发；区内