中国天然气行业行业分析报告.docx

1、中国天然气行业行业分析报告中国天然气运营行业分析 第一章 城市燃气行业基本情况 第一节 城市燃气行业的定义及分类 （一）天然气供给进入快速发展期 人工煤气、LPG、天然气三种气源并存仍然是中国城市燃气的主要特点。“十一五”期间随着“西气东输、海气登陆、海外进口、陆气补充”的天然气多元化供应格局的形成，燃气结构开始发生重大改变，天然气在城市燃气行业中的所占比例逐步增大。2011年，我国天然气产量突破1000亿立方米，达到1025.3亿立方米，同比增长约6.90%。（二）液化石油气（LPG）供给量不断增长 过去几十年里，我国城市燃气行业中，液化石油气保持平稳发展，用气人口持续增加。虽然说由于近年来

2、天然气的大量使用，使得液化石油气的供气总量增长停滞，但很多农村地区开始使用液化石油气，而农村居民人均用气量相对较少，所以液化石油气使用人口仍然占比很高，这刺激了液化石油气的产量不断增长。2011年，全国液化石油气的产量达2180.9万吨，同比增长6.31 %，增速虽比2010年有所放缓，但总体产量呈不断增长态势。（三）人工煤气供应集中在中小城市 近年来，环境保护和能源结构调整取得进展，部分城市人工制气企业通过调整生产方式，开始利用天然气、炼厂干气掺混或改制工艺来生产人工煤气，不仅提高了质量，改善了环境，也为天然气供应初期的供需平衡发挥重要作用。由于人工煤气的生产、输配设施的投入强度大，维护成本

3、高，需要较大规模的市场支撑，因此，人工煤气供应主要集中在大城市以及依托当地有制气条件的冶金、化工企业的中小城市。（四）新能源燃气具有竞争力 二甲醚（DME）与LPG掺混燃烧，不仅可以改善现有燃烧装置的燃烧性能，而且可带出LPG罐内残液一起燃烧，提高LPG利用率。鉴于DME替换LPG存在可观的利润空间，国内部分城市和中小城镇已开始在LPG中掺烧DME。 城市燃气行业是国家重要的能源生产和供应行业，也是与人民生活息息相关的民生行业。城市燃气行业主要从事利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的

4、维修和管理活动。详见下表。表1 燃气生产和供应业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述45燃气生产和供应业4500燃气生产和供应业指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。数据来源：国家统计局第二节 2011年城市燃气行业在国民经济中的地位 能源是城市社会经济赖以发展的物质基础，城市燃气是城市能源的重要组成部分。发展城市燃气、使用天然气替代燃煤、改变城市能源结构成是治理大气环境污染的重要措施之一。城市燃气作为城市基础设施的重

5、要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。城市燃气是重要的城市基础设施，是最主要的城市社会公共工程，是社会服务业中的重要内容，也是满足城市居民基本生活质量要求的重要保障。 城市燃气关系着国民经济和社会发展，关系到国家安全，社会稳定和全面建设小康社会目标的顺利实现。城市燃气行业的发展为中国工业提供了稳定的动力供应。城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、缓解石油供应紧张、提高能源利用效率，进而实现国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用。 2007年至2011年，我国城市燃

6、气行业总体保持着不断增长趋势，除2009年外，其余几年的增速均超过了30%，远高于同期GDP增长率。2011年城市燃气行业工业总产值增长率达到了2767.24亿元，同比增速为31.17%。2007年到2011年间，城市燃气行业总产值占GDP的比重呈小幅上升趋势，2011年占比达到了0.59%，为五年来最高，行业在国民经济中的地位有所提升。第三节 城市燃气行业技术分析一、行业主要技术术语及简要解释表2 城市燃气行业主要技术术语、简写及解释技术术语简要解释燃气综合生产能力指燃气生产厂制气、净化、输送等环节的综合生产能力，不包括备用设备能力，一般按设计能力计算，如果实际生产能力大于设计能力时，应按实

7、际测定的生产能力计算时应以制气、净化、输送三个环节中最薄弱的环节为主燃气供气管道长度指从气源厂压缩机的出口或门站出口至各类用户引入管之间的全部已经通气投入使用的管道长度。不包括煤气生产厂、输配站、液化气储存站、灌瓶站、储配站、气化站、混气站、供应站等厂（站）内的管道。按不同的材质、压力级别、管径分别统计燃气供应总量指燃气企业（单位）向用户供应的燃气数量。包括销售量和损失量。用气人口数指使用燃气的家庭用户的总人口数。如不能直接掌握本企业（单位）供气范围的用气人口数，以本地城市居民平均每户人口数乘以燃气家庭用户数求得压气站指在输气管道沿线上，用压缩机对管输天然气增压而设置的站输气首站输气管道的起点

8、站输气末站输气管道的终点站分输站在管道沿线设置的向用户分输的场站天然气出厂价格上游天然气生产商将采集的天然气经净化处理后向下游销售的价格数据来源：世经未来二、行业生产技术（一）石油天然气生产和供应流程数据来源：世经未来图1 管道燃气生产和供应流程图（二）煤制天然气技术路线分析 煤制天然气的工艺流程前端与煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制气后经净化处理。不同之处是，后两者是净化气用于甲醇或氨合成，要求甲烷越低越好，而煤制天然气是净化气经过甲烷化处理，生产热值大于33.36MJ/m3的代用天然气（SNG），甲烷越高越好，1t煤大约可以转化为400m3合成天然气。传统的煤制天然气工艺路线

9、为碎煤加压气化生产合成气，经过粗煤气变换冷却、低温甲醇洗净化、吸收制冷、甲烷化、干燥得产品。生产副线包括酚、氨、硫的回收及废水残液等处理。这一传统工艺技术成熟，计算的热效率（原料褐煤的热值转化为天然气热值）为61.9%。煤制天然气工艺流程简单，技术成熟可靠、消耗低、投资省。甲烷合成可以在煤气化压力下合成，与生产甲醇、二甲醚相比，省去了多个环节，与煤制合成油相比省去的装置更多。 煤制天然气与煤制其他能源产品相比，竞争优势十分明显。煤制天然气转化率和选择性高，CO2和H2的转化率接近100%。单位热值投资成本和水耗低，废热利用率高，总热效率最高。此外，煤制天然气更环保，废水不含有害物，易于利用，不

10、需处理就可做锅炉给水或循环水补充水，而煤制甲醇和煤制油需对废水做深度处理。第四节 城市燃气生产供给分析一、石油天然气资源及产量分析 产量：增速略有放缓 近年来，随着四川盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、塔里木盆地等天然气的大规模开发，我国天然气产量呈现快速上升的势头。随着天然气管道建设的加快，中国越来越多的居民家庭冬季采用天然气取暖，天然气需求旺盛，为保证供应，石油公司采取多种措施加快生产，力保供应。2011年，我国天然气产量突破1000亿立方米，达到1025.3亿立方米，同比增长约6.90%，同时非常规天然气勘探步伐明显加快。 从天然气产地分布来看，2011年1-12月，天然气累计产量最高的是

11、陕西，累计生产天然气272.21亿立方米，同比增长21.8%；四川天然气累计产量攀居第二，累计生产天然气267.76亿立方米，同比增长7.5%；新疆天然气累计产量退居第三，累计生产天然气234.05亿立方米，同比下降6.3%；广东天然气累计产量仍稳居第四，累计生产天然气83.28亿立方米，同比增长6.3%；青海天然气累计产量第五，累计生产天然气65亿立方米，同比增长15.9%。数据来源：国家统计局，中国产业数据网图2 2007-2011年我国天然气产量（亿立方米）数据来源：国家统计局，中国产业数据网图3 2011年我国天然气月度产量 2009年以来，我国液化石油气产量不断攀升，2010年产量突

12、破了两千万吨，我国液化石油气行业较快发展的态势开始凸显。2011年1-12月，全国液化石油气的产量达2180.9万吨，同比增长6.31 %，比2010年下降了3个百分点。 从各省市的产量来看，2011年1-12月，山东省液化石油气的产量达342.5万吨，同比下降1.79 %，占全国总产量的15.71 %；紧随其后的是广东、辽宁和黑龙江，分别占总产量的11.35%、8.93%和7.60%。表3 2007-2011年我国液化石油气产量情况单位：吨、%年份产量同比增长200414719330.939.89200516107789.367.62 200617453046.575.01 2007.111

13、7470855.447.45 2008.1117006540.82-2.00 200917916933.004.7201020515120.16 9.342011218085996.31数据来源：国家统计局二、煤制天然气 2011年，全国煤气生产量达4020亿立方米，增速比2010年大幅下降接近10个百分点，仅增长0.29%。从各省市的产量来看，2011年1-12月，辽宁省煤气生产量达775亿立方米，同比增长1.81%，占全国总产量的19.28%；紧随其后的是河北、山东和上海，分别占总产量的10.41%、8.76%和8.21%。表4 2007-2011年我国煤气产量情况单位：万立方米、%年份产

14、量同比增长200419751180.114.95200521345336.1815.03 200625997603.1517.84 200728839039.1317.06 200830699848.482.12200934097145.168.43201039813300.4610.19201140201571.700.29 数据来源：国家统计局三、产量预测 国内天然气探明储量快速增长，年新增探明储量保持在4000-5000亿方。根据全国三次油气资源评价，我国常规天然气远景资源量56万亿方，可采资源量22万亿方，主要分布在四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、东海、琼东南、莺歌海和渤海湾等九

15、大盆地；煤层气地质资源量36.81万亿方，可采资源量10.87万亿方，四川盆地威远和泸州地区的页岩气，估计资源7-8万亿方，而南方、鄂尔多斯、吐哈、茂名和抚顺等盆地（地区）也具有形成页岩气的地质条件。 天然气供应能力将持续快速增长，供气来源向多元化发展。为适应国内天然气市场需求的迅速增加，三大公司不断加大勘探开发力度，积极开展高含硫、含碳以及深海资源开发，有效增加气田产量；预计2020年我国天然气产能将达到2221亿方。同时，国家制定了优惠的财政和税收政策，支持煤层气、页岩气等非常规天然气资源的开发力度，科学引导煤制气项目的实施，使之成为国内常规天然气资源的有力补充。此外，不断加大外部资源引进

16、力度，形成了以中亚、中缅、中俄等陆上管道和沿海液化石油气为主的四个进口通道，并通过积极进行海外并购的方式，进行海外区块开发，努力保障国家用气需求。在国家积极鼓励民间资本、外资资本通过与国有企业合作的方式进入石油天然气建设领域的政策下，未来的国内天然气市场供应将形成供气气源多元化、供气企业多元化的格局。四、城市燃气的供给结构的发展特点：（一）天然气必将占领城市燃气中心位置 国内三大石油巨头的开发和勘探，以及西气东输和俄气南下必将促进国内天然气的快速发展，也为国内的城市使用天然气提供了最可靠的保证和机遇。目前我国城市对于天然气的应用仅仅占到世界平均利用率的十分之一左右，而且大部分的天然气被应用于能

17、源和化工原料。随着世界石油危机和局部地区的不稳定因素，天然气的使用已经被提高到了战略高度。西气东输必将带动管道沿线地区普及天然气的使用，带动其他地区城市燃气的消费市场活跃。（二）液化天然气将主导未来市场 液化天然气LNG就是将气田开采的天然气经过有效的脱水、脱酸和重质烃类后，压缩、膨胀、液化而成的液态天然气，我国将主要规划于沿海地区。比如华东的长三角，华南的珠三角和福建地区。国家已经积极的进行管道建设，逐步的满足沿海和沿江地区的能源需求。补充工业需求，同时缓解陆路天然气的供应限制。未来液化天然气必将与陆上天然气形成有效和合理的竞争，并将主导未来市场。例如目前韩国LNG已经占到城市燃气比例的84

18、%。（三）煤气将逐渐退出市场 随着国民经济的快速发展，改变能源结构、改善大气质量的问题已引起政府和社会各界的广泛关注。人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。 第五节 消费结构分析及预测 我国天然气行业发展初期，天然气消费主要集中在川渝、长江三角洲、华北等天然气田周边地区，主要用于居民生活用气，化工原料尤其是化肥生产，以及石油和天然气开采业。 近年来，我国铺建了多条天然气管线，陕京线、涩宁兰、西气东输一线已经建成投产，正在兴建的还有陕京二线、川气东送、忠武线、西气东输二线等。这些管道把天然气送进了酒泉、兰州、西安、洛阳、合肥、南京、上海、北京等大中型城

19、市，天然气管网覆盖全国大部分地区的局面正在形成，这也进一步促进了天然气在我国的消费进入一个新的阶段。 2000年以前我国天然气消费以化工和工业燃料为主，而到2008年，城市燃气已成为第一大用气领域，随着我国城市化水平的提高，天然气将逐步成为城市燃气市场的主要燃料。发电方面，尽管目前天然气发电仅占发电燃料结构的3，但天然气作为清洁能源在碳减排方面具有巨大优势，随着国家对天然气发电的积极推进，天然气发电装机容量将快速发展。 天然气是城市燃气的理想气源，提高城市利用天然气水平，对改善城市大气质量有重要作用。我国天然气利用正处于大力发展民商用气阶段。2010年，城市燃气用量约为 355.2亿立方米，占

20、全国消费结构的33.57%。 中国年均产煤超过20亿吨，占世界第一，这为人工煤气生产提供了制气原料，但由于煤制气存在工艺复杂、污染环境、投资大、成本高等缺点，无法与天然气、液化石油气竞争，因而近些年煤气量消费呈逐渐下降趋势。 第六节 城市燃气价格形成机制 从2007年到2011年，我国城市燃气行业工业生产者出厂价格指数波动较大，2008年价格指数在2007年的基础上有明显上升，2009年又出现大幅回落，2010年受国家政策和市场供不应求影响，价格指数又逐渐回升，到2011年上半年，价格指数已经明显上升到一个新的高度，不过后半年价格指数回落幅度大。图4 2007-2011年我国燃气生产和供应业生

21、产者出厂价格指数数据来源：国家统计局 2011年12月27日，国家发展改革委宣布，自12月26日起，在广东省、广西壮族自治区开展天然气价格形成机制改革试点，以“市场净回值”定价方法，取代现行以“成本加成”为主的定价方法。主要是探索建立反映市场供求和资源稀缺程度的价格动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系，为在全国范围内推进改革积累经验。 天然气新价格机制将现行的以“成本加成”为主的定价方法，改为按“市场净回值”法定价，“市场净回值”法选择以进口燃料油和液化石油气作为可替代能源品种作为挂靠价格，这两种产品的价格形成已充分市场化，未来天然气定价将必然趋于市场化。天然气价格改革将使我国的天

22、然气消费结构更趋合理，化肥生产等化工用气比重将下降。与快速上涨的油价相比，天然气价格较低。国际市场天然气价格通常为等热值原油价格的60%左右（出厂环节），而目前国产陆上天然气平均出厂基准价格仅约为国际市场原油价格的30%左右。一直以来，我国进口天然气价格（包括管道气和LNG）与国内天然气出厂价的差距过大，即使考虑了最近国产天然气价格的调整，进口气价格仍然比国产气价格高出1至2倍。影响我国天然气进口价格的主要因素是油价的变动。内地目前国产天然气出厂基准价格为每千立方米1155元，原油、天然气资源税税率暂定为5% 我国天然气价格改革的最终目标是放开天然气出厂价格，由市场竞争形成，政府只对具有自然垄

23、断性质的天然气管道运输价格进行管理。近期，选择在广东、广西开展改革试点，主要是探索建立反映市场供求和资源稀缺程度的价格动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系，为在全国范围内推进改革积累经验。 从这次天然气价格形成机制改革试点的情况来看，未来政策会趋向于使燃气价格市场化。随着我国天然气进口的扩大，国内气价与国际气价靠拢也是必然趋势。所以，对于即将出台的天然气价格改革方案也应坚持提高天然气价格的原则，但是提高的额度不宜过大。一气一价政策对工业用户的打击太大，价改方案应该立足于社会稳定，控制好改革力度。我国天然气价格改革的最终目标是放开天然气出厂价格，由市场竞争形成，政府只对具有自然垄断性

24、质的天然气管道运输价格进行管理。 预计天然气价格改革对居民用气不会产生太大影响，影响将主要体现在化工领域。气价改革将引导天然气使用向城市燃气、工业燃料、发电等领域倾斜，将减少天然气在化工领域的应用。 从美国天然气价格改革的经验来看，灵活的天然气价格机制不仅有助于天然气的合理消费，而且还有助于保障天然气的稳定供应。美国对天然气价格的管制经历了从不管制到控制进口价格再到完全放开的三个发展阶段。美国政府从1954年开始对进口价格进行控制，长期将天然气价格控制的过低，在20世纪80年代以前，天然气价格一直低于煤炭价格。进入70年代后，随着天然气生产成本上升，政府未及时调整气价，天然气生产商的利益受到很

25、大的损失，生产积极性下降，导致产量迅速下降。同时，较低的气价促使天然气消费迅速上升，出现严重的供不应求局面。美国政府汲取了教训，在70年代末取消了价格管制，并逐步建立起市场定价机制。目前，美国联邦能源监管机构侧重于维护竞争性的市场，不直接干预价格。 从中可以看出，在天然气快速发展阶段，随着消费的增长，消费者价格承受能力逐步增强，适宜建立天然气价格的市场形成机制，既能促进天然气合理消费，也能保证生产商的利益，从而形成供需双赢的局面。第2章 全球天然气市场及我国进出口情况分析 第一节 2011年世界天然气储量概况根据美国油气杂志最新报道，2011年全球天然气可采储量前七位国家如表。其中，俄罗斯可采

26、储量最多，远高于其他国家和地区。表5 2011年全球天然气可采储量前七位国家统计单位：万亿立方英尺/tcf 、万亿立方米/tcm地区可采储量俄罗斯联邦168047.54伊朗104629.6卡塔尔89625.36沙特阿拉伯2757.78美国2456.93阿联酋2286.45尼日利亚1875.29数据来源：世经未来 第二节 世界天然气生产消费状况（1）历年来，天然气产量排名美国次于俄罗斯，但由于美国加速开采页岩气，从2009年起，美国天然气产量高于俄罗斯。（2）尽管美国天然气产量高于俄罗斯，但美国天然气可采储量仅占全球天然气可采总储量的4.1%，而俄罗斯占23.9%，实力仍然不如俄罗斯。（3）全球

27、天然气最大的气田在波斯湾，伊朗和卡塔尔对世界液化天然气供应起着重要的影响。表6 2007-2010年世界各国天然气产量单位：亿立方米/108m3、%年 份2004200520062007200820092010占总量美国526451115240545657085828611019.3加拿大18371871188418251764163915985墨西哥4264505155365425495531.7北美洲合计752874337639781680158016826126阿根廷4494564614484414144011.3玻利维亚981191291381431231440.4巴西11011011

28、31121371171440.5哥伦比亚64677075911051130.4秘鲁91518273435720.2特立尼达&多巴哥2733103643903934064241.3委内瑞拉2842743152953002872850.9其他中南美洲国家313441393732290.1中南美洲合计13171386151115251576151916125阿塞拜疆455261981481481510.5丹麦941041049210184820.3德国1641581561431301221060.3意大利119111101898573760.2哈萨克斯坦2002262392682983253361.

29、1荷兰6856256166056666277052.2挪威785850876897993103710643.3波兰444343434141410.1罗马尼亚1281241191151141131090.3俄罗斯联邦5733580415952592060175277588918.4土库曼斯坦5285706046546613644241.3乌克兰1841861871871901931860.6英国9648828007216965975711.8乌兹别克5425405455916226005911.8其他欧洲和欧亚国家110109115108103971000.3欧洲和欧亚合计103231038010617105321086596981043132.6巴林981071131181271281310.4伊朗8491036108611191163131213854.3伊拉克10151515191213*科威特1191221251211281121160.4阿曼1851982372402412482710.8卡塔尔39245850763277089311673.6沙特阿拉伯657712735