监控市场调研报告.docx

1、监控市场调研报告监控市场调研报告 一 市场背景 二 研究项目 三 总体分析 四 结论1.1. 市场状况据相关调研机构统计，2008 年中国安防市场行业规模达到1360 亿元，2009 年在平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求带动下，中国安防行业市场规模达到1496 亿元。而2010 年随着上海世博会的开幕、广州亚运会的日益临近以及国家4 万亿投资计划的逐步落实，目前初步估计2010 年国内安防行业市场规模将达到1400 亿元以上。其主要体现在金融、公安等传统的安防领域，在智能建筑、新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温，并呈现出多样化的发展，市场细分趋于明显。市调机构水清木

2、华指出，从区域发展情况来看，中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。其中，在安防设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。针对我公司情况下面的主要数据都是集中在视频监控和DVR。DVR在DVR 方面，2009 年中国DVR 的市场总量同比增长19%，生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心

3、的江浙沪地区。主要生产厂商主要包括深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等; 浙江的海康威视、大华、大立，苏州的科达; 上海的卓扬、浩维，其中特别要说明一点大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70% 以上。视频监控是安防产业链中“重中之重” 视频监控占安防产品总产值58%。如图表1所示，安防行业主要包括安防设备、安防工程及运营服务三个部分。2010年中国安防行业总产值2270亿元中，安防设备约占1000亿元，安防工程约占1150亿元，运营服务约占120亿元，三个部分占比分别为44%，51%和5%。安防设备又分成电子类安防产品与实体类安防产品两大类。电子类安防产品中，视频监控产品产值约40

4、0亿元，占电子类安防产品的58%，是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。视频监控占物联网应用的40%。传感器是物联网的第一环节，而视频监控又是传感器的最典型应用，占物联网应用的40%。视频监控之所以在物联网中承担如此重要地位，主要原因有三：其一，视频监控应用最为广泛、市场规模最大，任何监控都要包括图像监控；其二，视频监控是物联网发展初期技术可实现性最强的；其三，随着社会对安全和治安的重视，未来行业推动因素多，行业推动的迫切性强。2011年中国物联网产业市场规模将达到2500亿元，根据“十二五”规划，到2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30%，作为物联网

5、第一环节典型应用的视频监控，发展空间巨大。图表1：中国安防市场结构：视频监控是安防产品58%据Memoori数据，2010年全球电子安防设备总产值为186.7亿美元，预计未来5年全球安防设备市场将以每年7.4%以上的速度递增。2010年中国安防行业总产值达2300多亿元，其中安防设备行业产值约为1000亿元，电子安防设备占比约为56%左右，年增速约为25%。图2：中国安防行业总资产保持快速增长图3： 中国安防视频监控设备工业总资产告诉增长楼宇对讲产品国内与国际品牌所占市场份额比例：智能楼宇的房地产开发商越来越倾向将安防的视频监控、防盗报警、门禁系统、楼宇对讲、智能停车场等建立在一个平台上，实现

6、资源共享，以适应工程的智能一体化设计、综合布线和施工的要求，避免资源的浪费和工程的复杂性。安防产业的总体发展必将带动各个部分的共同发展，会出现“一荣俱荣，一损俱损”的局面。可视对讲产品市场受地产行业发展影响很大。中国作为发展中国家，相对国外发达国家来说人民住房问题还没有完全解决，发展潜力巨大。且中国内地智能建筑市场相对比较成熟，每年以30% 的速度递增，相应带动了楼宇可视对讲产品市场的快速发展。图4： 楼宇对讲国内与国际品牌的占有比例图5： 安防行业构成 从大安防系统角度来说，其组成大概可以分为：视频监控系统、可视对讲系统、门禁系统、电子巡更系统、出入口控制系统、防盗和联网报警系统等。其中，视

7、频监控系统处于核心地位，因为其他系统基本都需与其结合应用，而且视频监控系统在安防系统中的产值占比也最大，达到40-45%。全球前二十大安防企业排名中，基本全是视频监控设备供应商。 从视频监控产品的下游应用结构来看，目前应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门，在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。从下图中，我们也可以看到，在普通经济领域其应用量还很小，空间还很大。图6： 视频监控产品下游应用结构图7： 全球电子安防行业发展路径二：研究项目1. 1.1企业性质采用某机构的研究数据。 在回收的120份生产商的有效样本中，有88.3

8、%的企业属于私营企业，其次为股份企业，合资企业与国有企业仅占到2.5%与0.8%，比例非常小。可见在安防生产企业中，私营企业占据了大多数。图81.1.2企业规模企业规模从人数上来看，50人以下的企业占到了47.1%，接近一半，50-99人的企业占到了33.1%，可见安防生产企业主要以中小型企业为主导。从年销售额上来看，500-1999万、500万以下的企业占据了大多数，可见安防生产商企业仍然以中小型的企业为主流。图9：生产商年销售额规模1.1.3客户类别在安防生产企业的客户类别中，75%的企业选择了工程商，选择经销商与代理商的分布为69%，64%，选择直接用户的占到53%。几大渠道比例差异不大

9、，可见工程商、经销商、代理商和直接用户均为企业的主流客户渠道。图10： 生产商的主要客户渠道1.2.1销售额增长情况 从生产商过去一年销售额增长的情况来看有41.7%的企业选择了增长20%-50%，30%的企业选择了增长10%-20%，22.5%的企业增长了50%以上，增长10%以下和负增长的分别占5.0%、0.8%。由此可见安防企业在过去的一年销售额多数有较大幅度增长，慧聪邓白氏分析其原因有两方面，一方面由于2009年金融危机安防企业的业绩普遍疲软，造成企业在09年的销售业绩基数较低；另一方面得益于2010年安防行业的快速发展，这两方面的原因共同促成了安防企业的业绩增长。图11： 生产商过去

10、一年销售额增长情况 从销售额中产品与服务的产值来看有36.5%的企业选择了产品与服务等值，即来自于产品与服务的销售额比例相同，27%的公司则选择了产品与服务的产值为1.1-2，这些企业的销售额中产品占较大份额，可见生产商的经营模式仍然以提供产品为主要方式。图12： 销售额中产品与服务产值的比例1.2.2获得订单途径 在订单获取途径方面，靠社会关系是60%的企业选择的选项，55%的企业选择了用户指定，公开招标也占到了45%，18%选择其他的主要是网络宣传、内部业务拓展的方式。图13： 企业获取订单的途径1.3.1生产商面临的主要问题从119家有效样本的反馈来看，产品宣传推广、资金紧张、流通渠道不

11、畅是企业表示面临的最大的三个问题，其他选项中包括人才及管理问题。图14： 企业在经营过程中遇到的最大问题 对于安防行业未来发展前景，49%的企业表示非常看好，33%的企业表示比较看好，“不太看好”与“不看好”选项选择企业为0，可见生产企业对于安防行业未来发展的信心非常高。、图15： 安防行业市场发展预期 生产商企业认为未来发展前景最好的安防产品是监控设备，其次是智能监控，安防解决方案作为安防产品中重要的一部分也被认为未来发展前景较好。图16： 发展前景看好的安防产品2.安防工程商调查2.1.1企业构成工程商样本主要分布在华东地区与华北地区，华南、华中、西北、西南在全部样本中均占到10%左右。图

12、17： 工程商主要分布区域所访问的企业中88%的企业是私营企业，合资企业占8%，国有企业只占到4%。可见国内工程商以私营企业为主。图18： 工程商企业性质2.1.2主营业务范畴此次项目调研中，工程商主营业务分布如下，60%的工程商从事安防系统集成解决方案，43%的企业单纯从事安防工程业务，30%的企业也从事代理安防国内产品的业务，目前安防行业内由于主要利润主要集中在安防工程部分，因此行业内单纯的代理商越来越少，之前的一些代理商也逐渐的演变成了工程商。图19： 工程商主营业务范畴2.1.3从事施工工程种类在工程商的调研样本中，88%的企业从事视频监控工程，78%的企业从事防盗报警工程，楼宇对讲及

13、门禁识别工程也是工程商企业主要从事的工程类型，其他智能建筑工程与综合布线工程则分别有44%、41%的企业从事。图20： 工程商主要的施工种类2.1.4 经营规模在116份有效样本中，55%的企业2012完成的安防项目工程额在500万元以下，28%的企业在500万元-1999万元之间，5000-5999万元的为5%，一亿元以上的企业只占到1%，由此可见安防工程商中主要是中小企业。图21： 2012年工程商企业完成安防项目工程额2.1.5安防工程主要涉及行业在工程商的安防项目主要涉及的应用行业中政府机关项目最多，有60%的企业都表示其安防项目涉及此行业，其次为商业设施，工矿企业，住宅酒店，由此可见

14、政府主导型项目是安防行业的巨大市场。3.中国安防行业发展环境分析3.1有利因素政府政策因素“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，其中与安防相关的物联网、三网融合、新型平板显示等领域作为“新一代信息技术”的重要组成部分将被重点推进。“十二五”规划的制定是行业的中长期利好，中国安防行业 “十二五”规划提出，在“十二五”期间要依托国内安防市场重点需求全面拓宽安防应用领域，提高安防在社会公共服务中的地位和作用；有重点地进军国际市场，扩大国内安防产品在国际市场的占有率，为安防行业健康发展指明了方向。 “十二五”规划提出的推动科技进步提高

15、自主创新能力，改善产业发展环境，调整和优化产业结构，进一步转变增长方式等项措施也比较具体求实。公安部要求：“十二五”期间，要基本构建起与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警与监控系统应用体系，2013年末构建起城市报警与监控系统应用体系。由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”建设向中西部地区和二三线城市扩展，有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温；城乡结合部有加大安防建设的趋势。公检法系统的安防建设也在加强，这都给安防行业带来积极的影响。“3111工程”进入整体推进阶段，推广至每个地级市，目前我国共有2300多个设市城市和县城，蕴藏着巨大的市场潜力。我国专门针对住

16、宅小区安防的推荐性标准住宅小区安全防范系统通用技术要求正式实施以来，住宅领域占中国安防市场的比例在逐年上升。行业内企业发展因素近两年，一些安防或与安防相关的企业上市融资活动都有良好表现，已经上市的安防企业，其市场表现均可圈可点，而一些企业也在争取上市机会，这些行业动态有利于安防产业的做大做强。应用行业需求因素随着中国经济建设的不断发展和城市化进程加快，安防产品的应用领域越来越广泛，平安城市建设、智能建筑、智能交通、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量安防项目增加，新增安防需求点越来越多。能源行业对安防的需求有增长趋势，特别是煤矿安全、智能变电站安防建设在近几年市场情况较好。利用视频监控

17、系统实现关键水利设施的无人值守有着重要的意义，在部分水利工程较多的地区的监控项目会有增长；大中城市交通拥堵带动了智能交通的应用市场，中国智能交通行业投资额将在2011年至2013年间继续快速增长，其中安防设备占有重要地位；高铁、高速公路、城市地铁、机场、海港建设仍处于高峰期，交通领域对高端安防产品的需求还处于稳定增长期；文教卫生领域安防建设进入了稳定增长期；农村安防市场和民用安防市场的发展对安防市场影响比较大，特别是农村对低端防盗产品需求较大，不少地区都采取了扶植政策；金融行业对安防需求保持的强劲增长势头,各地金融行业进行的安防系统升级和联网项目越来越多。并且随着居民收入的提高，消费水平和结构

18、发生了较大的变化，人们的自我保护意识也有所改变，对于安防产品的认可程度及需求量都在逐步提高。安防产品的新陈代谢现有的安防系统，特别是监控系统的升级改造、联网，老产品更新换代的市场正在稳定增长。原来分散、低品质的安防系统已经不能满足新形势下的各领域的安全要求，网络化、集中管理、完善的数据保护及高质量的图像是满足未来安防监控需求的大趋势。3.2不利因素宏观经济及国际环境因素 随着全球经济的好转和通货膨胀压力增强，中国宏观经济政策由“适度宽松”调整为“积极稳健、审慎灵活”，货币政策转为适度从紧、稳健的政策，处理好促进经济增长和抑制通货膨胀的关系，这对企业的资金状况和贷款利率产生不利影响；政府推出历史

19、上最严厉的楼市调控政策对部分安防子行业产生了一定负面影响；工资与物价上升，企业经营困难增加。国际经济形势的不稳定，对安防产品的出口有负面影响，也会加剧国内安防市场竞争。行业内竞争因素国内外一些IT企业通过兼并或转型争相进入中国安防市场，加大了行业竞争的激烈程度。安防企业内部同质化竞争加剧，压缩了企业的盈利空间。在2011年出现的DVR价格大幅下降，导致利润缩水的现象即为企业为扩大现有市场份额不惜大幅降低价格导致恶性竞争的结果。3.3地域集群通过访谈得到的安防生产商的地域集群分布来看，安防生产企业主要集中在华南地区，占到整体数量的58.7%，超出了一半的数量，其次为华东地区，占到总体的19%，可

20、以看出安防生产商的分布有着明显的地域集群特征，主要集中于华南，华东地区，慧聪邓白氏认为这样的结果主要受区域经济发展因素及安防上下游企业分布因素影响，如华南地区电子产业相对发达，而安防行业内很多技术都依赖于电子信息类产品，这种可以使产业链更加完整的调整使这些区域的安防发展水平明显高于其他地区。值得关注的是这样的结果相比较于2009年已经产生了一些变化，主要是华东与华北企业的占比出现了下降趋势，华南企业的占比则出现了上升的趋势。3.4我国安防视频监控行业的发展趋势 （1）行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争核心 （2）行业集中度不断提高 （3）需求个性化、新技术催生应用空间成长 安防视频监控用

21、户正由特殊部门转向社会大众，并逐步发展到金融、文 博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济领域和普通居民家庭中，用户的个性化需求成为趋势。随着未来安防系统集成度的不断提高，网络化、生物识别等智能化技术的发展，各种新技术将催生市场应用空间的不断成长。主流企业必须具备个性化生产能力以应对各类需求的快速增长。 （4）通信业发展推动视频监控行业发展 由于通信业的发展，中国电信、中国移动、中国网通等主要运营商凭借在通信标准、资源等方面的深厚基础，通过对通信标准、通信平台的开发和建设，和主流安防厂商共同开发网络视频监控市场，使得视频监控和通信行业日益融合，并成为视频监控

22、领域的重要综合信息服务提供商；此外，华为、H3C、中兴通讯等通信设备企业也提供与视频监控系统相关的方案、设备。 通信产业与视频监控行业融合将产生巨大的市场空间，如中国电信的全球 眼业务、中国网通的宽世界业务；并且无线移动技术的发展将带动移动监控的进步，3G 技术的成熟将带动远程监控和远程探望的应用，预计可创造上百亿的市场。 图22 3.5视频监控行业技术发展趋势 随着视频监控行业的技术升级以功能实现为导向，细分产品潮流化、个性 化的特征决定该行业技术改进方向的多样化。同时，IT 技术的进一步发展也促进了视频监控行业技术的发展。总体来说，视频监控行业技术呈现出数字化、网络化、集成化、智能化的发展

23、趋势。具体情况如下： （1）数字化 安防视频监控产品的数字化进程在上世纪末已经开始，主要表现为模拟磁 带录像机被硬盘录像机取代。目前典型的视频监控系统，仍然大量采用模拟摄像机，其功能、图像分辨率都非常单一，无法满足现代安防监控系统对于图像清晰度、图像质量、安防特色功能的需求。随着相关视频采集、处理、分析、传输 和显示技术的成熟，模拟摄像机将会逐步退出市场而被全数字化的 IP 摄像机 （又称网络摄像机）取代，IP 摄像机具备更高的图像分辨率和更丰富的安防特色功能，视音频不再采用模拟同轴电缆传输，而是通过各种 IP 网络，从而完成了安防产业技术的全数字化进程。 （2）网络化 视频监控系统的网络化意

24、味着系统的结构将由集总式向集散式发展。集散式 系统采用多层分级的结构形式，将使整个网络系统硬件和软件资源以及任务和 负载得以共享。在个网络化的监控系统里，可将前端采集编码、存储、显示、 分析、传递、管理等模块分布在网络的各个节点，各种监控信息可以沿网络的 分布而传递，任何网络用户可实现实时查看。 监控系统的网络化，使监控信息获取更便捷，安装、管理、维护更灵活方便。IP 摄像机便是数字化和网络化推动的成果，而网络程度更高的 NVR 也将随 网络化进程而得以应用。 （3）集成化 安防视频监控系统的集成不仅在于用统一平台对不同视频监控系统进行集成和协同防范，实行重要防护对象的多层级设防，还包括产生图

25、像系统与非图像系统的无缝关联集成，发挥综合管理的效用，扩大视频监控系统的应用范围，为智能化提供实施基础。 （4）智能化 随着安防视频监控系统的大量建设，监控的范围会越来越广泛。智能化分析技术的发展将使监控系统的功能从事后追查为主转为以预防为主，有效地提高监控系统本身的功能和效率。 未来智能视频监控系统将向两个方向发展：一是适应更为复杂和多变的场景；其次是能识别和分析更多的行为和异常事件。其中行为模式识别、生物识别、目标检测与分析、自动跟踪识别、运动理解等技术将是智能化技术发展的主要内容。这些技术结合集成电路技术形成各种视频监控的应用场合所需的智能监控模块，这不但需要投入大量的人力和财力，还要有

26、相当长的基础研究工作，全球的安防行业都重视智能化技术的研发和应用。 图23： 安防行业成长逻辑图24： 视频监控历年发展趋势 目前全国城市报警与监控系统建设初具规模，东部沿海城市基本都已完成二、三期项目建设，十二五安防规划要求“十二五”期间全国城市地区要基本完成报警与监控系统建设，实现对重点地区的全覆盖，各省市级和有条件的县区级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。图25： 智慧城市网络架构图26： 智慧城市系统架构 我们预计2011年平安城市建设将进入整体推进阶段，平安城市建设安防监控市场重心下沉将是未来3年支持行业高速发展的主要原因，预计除重点的发达城市

27、安防需求市场不断扩大外，中西部地区及二三线县市也将启动，据公安部科技局的估计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占比例为28%，中国共有32个直辖市及各省省会城市等一线城市、255个地级市、1225个市辖区及县级市、4319个县及县级行政区，假如按照每个监控点布一台单价500元的摄像机，同时对应一路DVR（假定单价为100元/路），不考虑乡镇及农村市场需求，平安城市存量市场空间约为1192亿元，如果考虑每5年的产品更新换代/系统重建，每年的增量市场空间在238亿元以上。图27： 平安城市所需视频监控产品估算 教育行业安防建设加速平安校园成焦点 随着校园安全问题出现，教

28、育部门对校园安全建设投入明显增加。北京市教委及市公安局推动平安校园工程和高校科技创安工程，上海市于2007年1月1日实施重点单位重要部位安全技术防范系统要求，明确规定管辖区内的幼儿园、中小学及高校所安装的安防系统要求及区域。目前部分城市的校园已完成了安防初期建设，预计未来二三期工程将相继启动。我们按照全国约有14万幼儿园、65万中小学及2000所高校测算，每所学校对应的监控点分别为10、20、50个，我们按照每台摄像机1000元、每路DVR100元测算，市场总量约为160亿元，更新换代带来的年增量市场空间约为32亿元。图28： 平安校园所需视频监控产品估算 金融、电信、城市治安等传统行业需求不

29、断升级 金融、电信、城市治安等人流量大、人工监控成本高且对环境的安全性有较高需求的行业是最早引入视频监控系统的终端客户，目前这些行业依然在加大安防投入，需求持续升级。截至2009年底，中国约有3000家银行、30万家银行网点、21.5万台ATM机，每家商业银行每年新增网点不少于100个；截至2010年8月底，全国共107家证券公司、4373个证券营业部、运营商营业厅3万家、加油站8万个。假定每个银行网点装配10个摄像头，每个ATM机配备1个摄像头，每家证券营业部配备20个摄像头，运营商营业厅及加油站各配备4个摄像头，每个摄像头对应一路DVR，按照每个摄像机1000元，每路DVR 100元测算，

30、则全国存量市场空间约为41亿元，考虑5年更新的升级换代需求，每年新增市场空间8亿元。图29：金融行业所需视频监控产品估算 交通安防监控投入加大智能交通将带动监控需求 十二五综合交通运输体系发展规划（征求意见稿）提出，到2015年末，基本建成国家高速公路网，高速公路总里程达到10.8万公里，届时将覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市；公路总里程达到450万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里加快内河航道网、民用机场、油气管道和城市交通设施建设。据国务院批复的地铁建设规划，至2015年，全国将新建轨道交通79条，总长达2300公里，总投资约8820亿元。交通部预计

31、十二五期间国内交通运输业总投资约为6.2万亿元，我们按照安防视频监控设备投入占0.5%测算，全行业十二五期间安防视频监控设备总投入约为310亿元。图30： 交通行业所需视频监控产品估算十二五”期间平安城市投资计划电力智能电网将成为视频监控新的增长点。为了最大限度提高电子系统的安全性，智能电网监控向着前端图像监视系统、环境监测系统、防盗系统、消防系统、报警系统一体化的高度集成化方向发展，从而提高无人或少人值守，提高人员和设备的安全性及便利性，节省了大量的人力物力，最大限度的提高电网系统的安防等级。在此趋势下，安防领域的门禁、防盗报警，特别是视频监控系统都是智能电网的必配设备。市场规模。根据规划，20092020年国家电网公司电网总投资3.45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11.1%，再加“十二五”期间将建成“三纵三横一环网”的特高压交流线，投资高达3000亿元，“十三五”期间投资额度2500亿元，未来10年我国电网将迎来建设黄金期。变电站安防建设是电网安防建设的重要领域。目前全国已有46座智能变电站在做试点，下一步有望在全国更大范围内推广。未来10年，变电领域智能化