中国汽车内饰件行业研究行业发展概况.docx

1、中国汽车内饰件行业研究行业发展概况中国汽车内饰件行业研究-行业发展概况1、行业发展概况（1）行业市场情况 A 全球汽车市场概述 汽车行业作为规模经济的典型代表，具有资金密集、劳动密集等特征。经过100多年的发展，汽车行业目前已经发展成为世界上最为重要的产业之一。汽车行业在国民经济中占据较为重要的地位，整车制造所覆盖的产业链范围广、涵盖的行业跨度大，汽车行业的健康发展将带动上下游行业的发展，刺激经济更好更快的运转，为经济体的持续发展奠定坚实基础。 过去几十年间，汽车行业已逐渐从发展期转入成熟期。2001年至2017年间全球汽车产量总体保持持续的稳定的增长。2008年及2009年，金融危机爆发，全

2、球金融市场的不景气及金融体系的震荡致使汽车行业受到影响，汽车产量连续两年出现下滑。2010年，随着市场的回暖及各国的政策调整，汽车行业回归正常发展水平。2015年、2016年、2017年，全球汽车产量分别为9,068.31万辆、9,525.96万辆及9,730.25万辆，同比增长1.04%、5.05%及2.14%；全球汽车销量分别为8,967.80万辆、9,385.64万辆及9,680.44万辆，同比增长1.72%、4.66%及3.14%。B 全球汽车零部件行业市场概况整车厂商早期阶段在产品生产的过程中一般进行零部件生产及整车装配的一体化配置。随着全球经济一体化进程的逐步推进，整车制造商开始从

3、大而全的一体化生产、装配模式转变为专精后端的整车项目研发设计，实行全球采购、生产的策略，将车辆装配、零部件生产等环节剥离，与外部的专业零部件生产厂家形成长期稳定的配套供应关系。 因此，零部件厂商依存单一整车厂商的分工模式已发生改变。目前，全球零部件生产厂商的专业性、独立性以及经营全球化的特征正在逐渐深化，这一趋势将使得零部件行业实现更加快速的发展。 整车厂商现在多采用OEM的市场供应商体系，在完成新车型的开发后向全球零部件厂商进行招标，通过限定产品质量、研发能力、车型契合度、成本预算等指标，经过多轮筛选后形成该车型的系列配套供应商体系，各级供应商完成与整车厂商的框架性协议签订流程后与整车厂商形

4、成长期稳定的配套零部件供应关系。 一般情况下，零部件配套供应商体系划分为三级。一级供应商一般与整车供应商保持长期稳定的供求关系，向整车厂商提供部件总成和模块。二级供应商向一级供应商提供专业性较强的总成配套零部件。三级供应商负责向二级供应商提供配件。 （2）行业发展趋势 A 汽车行业发展趋势 全球汽车行业发展趋势 汽车工业在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。 伴随着全球经济一体化的过程，汽车行业保持稳定的发展势头。目前，全球发达国家的汽车市场已趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车

5、制造活动已经逐步由发达国家向发展中国家进行产业转移。得益于良好的经济发展趋势及人口红利，新兴发展中国家汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家。中国作为汽车行业新兴国家，2015年度、2016年度及2017年度分别实现汽车产量24.5百万辆、28.12百万辆以及29.02百万辆，年均增速8.83%。 另一方面，以美国、日本、德国为代表的老牌汽车强国开始逐步开拓新兴市场平台，通过资本引入及技术支持等多种方法打入新兴国家汽车市场，在保证自身平稳发展的同时寻找新的增长点。 单位：百万辆全球乘用车行业发展趋势 乘用车行业的发展与全球经济息息相关，2008年的全球金融危机致使乘用车发展处于阶段性疲软的

6、状态。随着全球经济回暖以及市场机制修复，乘用车行业的发展回归原有上升通道。总体来说，除金融危机爆发的特殊时点外，全球乘用车行业发展整体较为平稳。2015年至2017年，全球乘用车产量分别为6,631.19万辆、6,946.44万辆及7,084.95万辆，乘用车分别销量为6,856.19万辆、7,238.84万辆以及7,345.65万辆，年均增长率分别为3.36%及3.51%。现阶段乘用车行业保持较为平稳的上涨趋势。由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。中国乘用车市场增速现阶段虽然相对减缓，但仍然呈现着积极上升的态势。2017年中国汽车产量为

7、2,901.54万辆，销量为2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，产销量连续多年位居全球首位。此外，由于印度、泰国等南亚和东南亚国家近年来在基础设施的建设上发展迅速，乘用车市场存在较大上升潜力，全球乘用车制造商预计将提高对南亚和东南亚市场的出口。 美国、日本等老牌汽车强国自经济危机后乘用车销量波动较大，但整体发展平稳。近年来各国政府对于经济的宏观调控取得了一定程度的成效，国民经济的走好将刺激发达国家新车需求量的上升。 目前，消费者对于汽车排放及环保问题予以更高的重视程度，未来汽车制造商将更为积极地发展和推广减排技术以及新能源技术。各国政府如法国，德国，印度等国家已经出台了关于禁

8、止燃油车的时间表。相关的法律和法规将刺激着对于新能源汽车的需求和产量。新能源汽车将成为未来乘用车发展的主要趋势之一。 全球商用车行业发展趋势在经历了数年的波动之后，全球商用车市场增长加快，销量呈现出平稳上升的态势。其主要原因为过去五年间国际原油价格处于持续下行通道，整体降幅较大。原油价格作为商用车运营成本的主要构成因素之一，将影响消费者对于商用车的需求。2015年及2016年国际原油的价格分别下降48.6%和17.8%。更低的运营成本激励商用车消费者购置更多的商用车以扩大运营规模。同时，以金砖四国为代表的发展中国家以及部分发达国家对于基础设施建设的需求依然较大。更好的公路设施将增加对公路运输的

9、需求并增加商用车行业的收入。部分发展中国家如印度正在大规模地增加公共交通运营系统，此举将同样提高对于巴士和其他客运车辆的需求。 2015年度、2016年度以及2017年度，全球商用车销量分别为2,336.61万辆、2,439.2万辆及2,595.49万辆，年均增长率为5.39%。B 汽车零部件行业市场发展趋势 汽车零部件行业全球市场发展趋势 目前，汽车零部件厂商通常进入OEM市场，根据整车生产厂商的定制化要求结合自身技术特点进行代加工。在汽车零部件厂商专业化程度越来越高及汽车行业专业分工体制不断健全的大环境下，汽车零部件厂商逐步与整车厂商剥离。部分汽车零部件厂商通过技术的提升以及供销产业链系统

10、的不断完善，逐渐形成品牌效应，成为行业内龙头企业。汽车零部件行业正逐步呈现出规模化、集团化的特点。 2017年，全球OEM市场前十大汽车零部件供应商共实现年销售额3,055.12亿美元。前十大企业以博世为首。全球百强企业中，日本、德国、美国为零部件生产巨头最多的三个国家。其中，日本拥有26家企业，美国拥有19家企业，德国拥有19家企业。汽车零部件行业呈现三足鼎立的态势。在全球经济一体化的大背景下，以博世、采埃孚等零部件巨头为首，越来越多的汽车零部件供应商开始注重发展全球资源配置模式，将其生产基地及业务范围延伸至全球各地，通过资源调配形成成本优势，实现自身更为快速高效的发展。 东北亚作为全球汽车

11、销售额占比最高的地区，将成为汽车零部件行业全球范围内的主要市场。其中，中国作为东北亚汽车生产量最大的国家，保持着较高的经济增长速度以及低廉的劳动力成本。同时，中国的汽车零部件销售收入在过去五年增长较快。现阶段越来越多的零部件巨头通过产业转移的方式进军中国市场，在享有较低劳动力成本的同时进行市场战略规划，为外延式发展及全球战略布局打下坚实基础。 2013年至2017年，全球零部件行业销售收入从17,974亿美元增长至21,549亿美元，年均增长率为4.64%。全球零部件行业企业数量从6,777家增长至10,734家。零部件行业总体呈现稳中带升的增长态势。 目前，汽车行业越来越多注重产品智能识别、

12、节能低碳、信息共享等特点。各大汽车零部件巨头战略布局也开始倾向于新能源、智能网联等新兴汽车概念，通过技术工艺革新、研发流程优化等方式打造更为多元化的产品以贴合下游客户需求、保证自身稳定发展。 汽车零部件行业欧洲市场发展趋势 欧洲汽车零部件行业经过多年发展，目前整体市场已较为成熟。以德国为代表，欧洲整车厂商与零部件配套厂商之间相互独立，汽车零部件厂商的发展并不围绕整车厂商，主要通过提升自身技术研发水平、生产工艺等方式加强核心竞争力。欧洲汽车零部件厂商具有较高的独立性，与整车厂商处于平行发展的关系。平行发展的体系造就了一大批欧洲零部件行业巨头。由于欧洲汽车零部件由专业汽车零部件供应商生产，市场存在

13、集中度高、下游客户分散的特点。 欧洲汽车零部件在零售渠道方面具有多元化的特点，特许经销商、独立维修站、车身车间、加油站等均可作为汽车零部件的零售方，其下游网点覆盖广泛的特性使得消费者利益能够更好地得到保证。这也使得欧洲汽车售后服务市场较为发达。汽车零部件行业美国市场发展趋势 、过去五年里，得益于美国经济的强势复苏以及消费者人均可支配收入的不断增长，美国整车销量持续提升。消费者的需求增长促使整车制造商扩大产能，从而带动了下游零部件行业的发展。根据IBIS WORLD历史数据，过去5年的年化增长率为2.9%。 在汽车零部件下属细分行业中，内饰和座椅行业的收入增长显著，过去5年的年化增幅为4.9%，

14、2017年销售收入达到34,519.4百万美元。 目前，由于不断扩大的产能使得消费者需求逐渐饱和，美国汽车零部件行业增长有所放缓。但美国油价的降低对于消费者驾车倾向及驾驶距离的促进将提升零部件的更换需求，进而增加汽车零部件厂商的销量。整体而言，美国失业率的不断降低、消费者对于未来经济增长的乐观预期以及美国市场的低利率水平等因素能够促进美国汽车零部件行业的稳定增长。汽车零部件行业中国市场发展趋势 中国汽车零部件行业因起步相对较晚，存在集中度低、竞争激烈的特点。近年来，得益于中国经济的快速发展以及产业政策的支持，中国汽车行业快速发展，从而带动了下游零部件行业规模的不断扩大。2015年度、2016年

15、度、2017年度，中国汽车零部件市场分别实现销售额5,555亿美元、6,344亿美元及6,752亿美元，年均增长率为10.25%。 但越来越多的生产厂商进入零部件行业也使得行业竞争程度有所提高。行业竞争带来的销售收入降低将影响行业内中小企业的盈利能力。在此背景下，汽车零部件厂商需不断推动产业技术革新、巩固自身研发能力，通过提升产品附加值的方式降低产品的同质化程度，进而实现对于日益提升的行业竞争程度之应对。 同时，中国作为发展中国家，劳动成本相较发达国家具有较大优势。在全球经济一体化的背景下，国际整车和零部件制造厂商加大了对于中国的投资规模，通过实施全球分工协作的生产战略，充分利用中国劳动成本的比较优势，实现自身成本控制、产业链优化的目的。目前，外国投资占到中国零部件市场的30%以上。国际整车厂商的产业战略转移未来将是影响中国零部件行业发展的主要因素。 除此之外，中国近年来的政策支持将推动汽车零部件行业更好发展。根据财政部发布的国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告，部分汽车及汽车零部件税率将进行下调。目前，中国年均汽车进口金额在120亿美元左右，进口车关税下调将适度拉动进口车销量。传递至上游将帮助汽车零部件行业全球范围的供销提供更好的政策环境，具备良好核心竞争力的汽车零部件厂商将迎来新的增长点。