自动变光液晶电焊面罩行业分析报告完美版.docx

1、自动变光液晶电焊面罩行业分析报告完美版(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年6月目 录一、行业产业链情况 41、上游行业发展成熟，可充分满足焊接面罩行业的原材料需求 52、下游产业为人工焊接领域 8二、行业壁垒 111、经营资质壁垒 112、技术壁垒 123、市场进入壁垒 13三、行业监管情况及主要产业政策 131、国家监管标准 132、行业政策 143、国内外法律法规 15四、行业市场规模 161、市场供应情况 162、市场需求情况 17五、影响行业发展的因素 191、有利因素 19（1）焊接市场容量扩充 19（2）相关立法支持焊接面罩行业的发展 19（3）焊工自我保护意识的增

2、强 20（4）手工焊的应用场景不可替代 202、不利因素 20（1）国内企业规模偏小 21（2）品牌建设滞后、市场存在劣质抄袭现象 21（3）缺乏资金 21六、行业主要企业简况 211、常州迅安科技有限公司 222、云南恒裕光电有限公司 223、泰克曼南京电子有限公司 224、河南融瑞达科技（鹤壁）有限责任公司 235、杭州泰诺电子科技有限公司 236、北海热浪电子科技有限公司 23按照变光技术分类，自动变光液晶电焊面罩主要有压控式、磁控式和光控式变光焊接面罩三类。目前，在自动变光液晶电焊面罩产品中占主流地位的是光控电焊面罩。但从稳定性角度看，压控式面罩受外界干扰较少，稳定性更好。压控式电焊面

3、罩靠电压信号控制，当焊接开始时，电压随电流突增而陡降，电源电压一旦低于该预设值，电路翻转，护目镜由亮态变暗态，而此时并未起弧，即还没有弧光产生，所以保证了一个重要的技术指标，即护目镜先于弧光产生而变光。压控式面罩基本不受干扰，稳定性好。磁控式面罩存在着许多难以克服的缺点，磁控式面罩在弧光产生之前变光，但它在出现焊接短路时，不能恢复到明态，而且其相互干扰严重，甚至其它机器也会对它造成严重干扰。光控电焊面罩是一种应用了光探测技术与液晶技术的新型电焊面罩。光电传感电路对电焊产生的光线进行放大，触发液晶的控制电路，并根据预设的光透过率在面罩的液晶片施加相应的驱动信号。液晶作为光阀将改变其透光度，进而滤

4、去电焊产生的红外线以及紫外线，同时将强光减弱到人眼可以承受的弱光。一、行业产业链情况焊工防护用品的上游行业主要是基础原材料及电子元器件行业，包括遮光镜片、PCB电路板、太阳能电池、塑料等。下游行业主要是人工焊接应用领域，包括机械制造业、金属零配件制造、压力容器、钣金加工、建筑工程、电子电气和船舶、模具等。1、上游行业发展成熟，可充分满足焊接面罩行业的原材料需求电焊面罩是每个焊工必需的防护用品。随着我国焊接设备、焊接材料产业的快速发展，焊接辅助机具、相关的安全防护用品的生产制造也迅速发展起来。电焊面罩产业的上游行业主要是基础原材料及电子元器件行业，包括遮光镜片、电路板、太阳能电池和面罩等。遮光镜

5、片一般由液晶片（LCD）和红外线紫外线滤光片组成，其中液晶片（LCD）具有特殊的光电性能，在液晶两端加电压后液晶分子会发生一定的旋转，以起到改变光线通过率，调节遮光号的效果，达到焊接防护的目的。液晶片有TN、STN、DSTN、TFT等多种类型，自动变光液晶电焊面罩通常使用TN型液晶片，我国目前是全世界TN型液晶片的主要生产基地。行业的生产厂商包括京东方、华星光电、奇美电子等多家上市公司，国内的TN型液晶产品具有性价比高、性能稳定等多方面优势，给下游行业的发展提供了良好的支持。除了国内公司，国外的供应商还包括夏普、三星、LG-Philips等国际知名企业。红外线紫外线滤光片又称防护镜片，无论自动

6、变光液晶电焊面罩的控制电路是否正常工作，都具有永久的红外及紫外辐射防护功能，其产品技术重点在于光阻材料的研制，其技术涵盖了有机高分子合成、颜料分散、光化学和涂料制造等多个专业领域。光阻材料的主要供应商均来自日本，如JSR、住友化学、东洋油墨等，但从生产情况看，国内越来越多的公司开始涉及红外线紫外线滤光片的制造，例如上广电富士、北京康达应彩、上海剑腾、深圳莱宝等，国内企业生产规模日趋扩大，其中康达应彩、上海剑腾月产量已超过10万张，为下游产业的发展提供了较好的支持。总体而言，滤光镜片行业的发展日趋成熟，行业内竞争比较充分，相关供应商的市场份额较为分散，利于下游行业的发展。印刷电路板（PCB）是组

7、装电子零件用的基板，该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起到中继传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。截止2013年，全球PCB产值规模已达548亿美元，占电子元件产业总产值的1/4，是各个电子元件细分产业中比重最大的产业。2013年国内PCB产值已达231亿美元，是印刷电路板第一大产业国，目前国内主要的供应商有广州添利线路板有限公司、联能科技（深圳）有限公司、索尼凯美高电子（苏州）有限公司、广东生益科技股份有限公司、开平依利安达电子有限公司等，信息电子产业的快速发展为印刷电路板行业的快速发展提供了良好的市场环境，也为下游行业提供了更好的原材料供应。太阳能电池给变光面罩提供

8、了备用能源，截止2011年，全球太阳能电池产量已达到37万兆瓦，国内的太阳能电池产量也有129万兆瓦（资料来源：WIND资讯）。目前，国内生产太阳能电池的企业主要有南京中电、保定英利、河北晶澳、林洋新能源、苏州阿特斯、常州天合、云南天达光伏科技、宁波太阳能电源、京瓷（天津）太阳能等公司，市场供给较为充足。综上所述，我国上述产业目前已基本发展成熟，可满足对焊接防护面罩产业的供应。上游行业的发展进步也会促进焊接防护面罩行业的加速发展。2、下游产业为人工焊接领域产品的下游行业为焊接应用领域，目前焊接已经成为一种通用的共性技术。在制造业中，焊接作为关键的加工工艺，通常被安排在制造加工流程的后期或最终阶

9、段，对产品质量起决定性作用。根据中国机械工程学会及其焊接分会的调查报告显示，下游行业按照应用比例进行排序依次为：机械制造业、零配件制造、压力容器、汽车、摩托车、钣金加工、建筑工程和模具等。下游产业的发展将带动焊接行业的发展，在焊接使用较多的机械制造业、零配件制造、压力容器、汽车制造、建筑工程等行业中，手工焊接仍保有重要的地位。虽然机器人在焊接领域的应用已有所突破，焊接机器人除了可以自动识别，跟踪焊缝之外，还具备TCP自动校零技术和与外围设备协调控制技术，但是从适用性角度，这些焊接机器人只能对工程的特定部位进行焊接，面对客户需求的复杂多样化，手工焊接的地位依旧重要。在机械制造业中，随着科学技术的

10、发展，焊接已从简单的构件连接方法和毛坯制造手段发展成为制造行业中一项生产尺寸精确的产品的生产手段。不少过去一直用整铸整锻方法生产的大型毛坯改成了焊接结构。类似一些尖端技术如宇航、核动力等也必须采用焊接结构来完成。而为大型焊件配套大型焊接机器人既在技术上较为困难又不如手工焊接经济实用，因此，大型焊接结构通常只能由人工焊接来完成。同样，在零配件制造行业，尤其是在对电子元器件装联工艺中，手工焊接一直是不可缺少的操作手段。在批量少和品种多的情况下，自动焊接在生产进度和成本等方面通常并不具有优势，而手工焊接往往更加经济与便捷。此外，在对电子元器件进行维修、调试等操作过程中，机器焊接很难迎合灵活的焊接需求

11、，往往也只能由人工进行焊接。在压力容器行业，压力容器是承受内外压力的设备，具有多种结构形式，由壳体、封头、法兰、接管、支座等构成，这些部件均需要通过焊接组装成为一个整体。因此，焊接过程是压力容器生产制造过程中的核心内容。压力容器的种类很多，服役条件从低温到高温、从负压到高压、从强腐蚀强辐射到无腐蚀无辐射，对焊接技术的要求也各不相同。由于国内焊接机器人技术还存在较多的缺点，在面对较多种类的焊接要求时，很难实现行业的焊接自动化，这时需要熟练的焊接工人来弥补自动焊接的不足。相对汽车制造业而言，在现代的车身结构中，每辆汽车平均要完成3000多个焊点，实现300多个零件的焊接，才能满足车身质量和安全要求

12、。从2000年开始，国内汽车产量始终保持稳步增长，汽车产量已从2000年的206万辆增加到了2013年的2211万辆，增长了近十倍，行业的景气发展为焊接行业容量扩大起到了良好的带动作用。目前，车身焊接主要有电阻点焊、CO气体保护焊、螺柱焊以及缝焊等方式。但仍较多地采用了人工操作焊接的方式，部分采用半自动焊接和机器人焊接。在造船行业，中国造船业在过去5年内实现了跨越式发展，2010年“造船完工量”、“新承接订单量”“手持订单量”等3大指标均居全球第一（资料来源：中国船舶工业行业协会）。由于造船可以认为是单件生产或者是多品种小批量生产，加上工件尺寸大难以达到很高的装配精度，使得机器人推广应用难度较

13、大，人工焊接的性价比更高。二、行业壁垒1、经营资质壁垒产品作为劳动保护用品，在国内生产销售时必须获得相关许可证：国家质量监督检验检疫总局统一颁发的全国工业产品生产许可证，以及国家安全生产监督管理总局特种劳动防护用品安全标志管理中心颁发的特种劳动防护用品安全标志证书。此外，国内企业生产的自动变光面罩大多都是对外出口，产品在出口时同样需要相关许可证或者通过相关测试报告。例如产品在出口欧盟时需要具备CE证书和CE测试报告，产品的各项技术指标也要符合欧洲EN379、EN175等标准；产品出口美国时，则需要通过ANSI Z871-2003标准的检测。行业存在一定的资质壁垒。2、技术壁垒自动变光液晶面罩是

14、一款融合光学和电子技术、美学设计为一体的产品，对产品的光学性能和非光学性能等都有严格要求，在遮光号的光学性能测试下，对棱镜度、屈光度、均匀性、角度依赖性等均有要求，在电子性能测试下，对产品响应时间、色度控制误差、误动作率都有要求，产品的技术参数需达到一定的标准。以明态遮光号为6，暗态遮光号为10的镜片为例，要求的紫外线透过率为：313nm-365nm0001%；要求的红外线透过率为：780nm-1400nm0017%、1400nm-2000nm0019%，对应的最长转换时间为300ms（资料来源：国家标准（GB/T 36092-2009）。另外，在视窗规格、帽壳人体工学设计、帽壳重量和强度等方

15、面，无论是强制检测机构还是下游客户，均有一定要求。产品的技术含量通常建立在公司长期的研发投入和对专业人员的培养上，新进入的厂商很难达到要求。行业存在较强的技术壁垒。3、市场进入壁垒行业内大多数民营企业都以出口为主，营销方式一般是通过直接销售给海外经销商的方式进入全球市场。这样的经营方式使企业与经销商之间产生了较为紧密的联系。另外，经销商为了保证产品的质量和自己的品牌形象，对供应商的产品有较为严格和长期的考核过程，一旦敲定了相关产品，不会轻易更换供应商。所以，经销商在选择供应商时往往更偏向于在行业内已经有一定口碑的、具备持续经营能力的公司，这样一个标准的形成需要长期时间的检验。因此，行业新进入的

16、供应商很难在短期内获得经销商的认可。三、行业监管情况及主要产业政策1、国家监管标准自动变光液晶电焊面罩和滤镜须按照国家标准（GB/T3609）的规定进行生产，其中职业眼面部防护焊接防护（第1部分）：焊接防护具（GB/T 36091-2008）主要规范了焊接防护具的分类、标记、技术要求、包装、标识和储运；职业眼面部防护焊接防护（第2部分）：自动变光焊接滤光镜（GB/T 36092-2009）对自动变光焊接滤光镜的结构、光学性能、非光学性能、测试方法、检验规则、包装、标识、储运进行了规定。2、行业政策国家发改委产业结构调整指导目录（2013年修正）中明确提到，智能焊接设备、集成电路装备制造均被归入国家产业机构调整鼓励类行业。自动变光液晶电焊面罩作为智能焊接设备的